股份有限公司非公开发行股票认购协议书

关于认购深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股份之协议书编号:甲方：xx资产管理集团法定代表人：乙方：深圳市格林美高新技术股份有限公司控股股东法定代表人：鉴于：（1）深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“发行人”）非公开发行不超过24,893万万股股票的申请已于2014年3月6日获得中国证监会的核准，发行底价为10.32元/股；（2）甲方拟认购发行人非公开发行的股份；（3）甲方本次认购事项以获取投资收益为目的，并支持乙方发展，促进乙方优化公司资产结构等方面的运作；（4）乙方承诺为甲方认购金额提供本金安全及收益的保证。

经甲乙双方友好协商，达成本协议，以资共同遵守。

1、股份认购甲方承诺：以10.32/股的价格，出资不低于9220万元（大写亿元）认购上述发行人非公开发行的股份，按照发行人非公开发行《认购邀请书》的要求提交有效的《申购报价单》并缴足认购保证金。

以《认购邀请书》的发出作为非公开发行启动。

甲方实际认购的股份（下称“认购股份”）、实际认购的金额（下称“认购金额”）和认购价格（下称“发行价”）以发行人最终确定的发行结果为准。

甲方承诺，其认购深圳市格林美高新技术股份有限公司本次非公开发行股份的锁定期为【12】月（以下简称“约定锁定期”，约定锁定期从甲方缴付认购全款日起开始计算）。

但经乙方书面同意后，在法定的定增股份限售期届满之后，甲方可提前出售其认购的本次非公开发行的股票，乙方应继续履行本协议项下乙方对甲方认购金额提供本金安全及收益的保障性措施的义务及其他义务。

若甲方未经乙方书面同意在上述约定的锁定期内抛售任何数量的认购股份，则本协议自动终止，本协议项下乙方对甲方认购金额提供本金安全及收益的保障性措施的义务及其他义务全部自动解除，甲方丧失本协议项下包括补偿权在内的任何权利。

2、保证本金安全及收益的方式为保证甲方认购金额的本金安全并获得收益，乙方承诺：当满足下述第3条约定的触发条件时，甲方有权按下述第4条、第5条及第6条的约定通过大宗交易向乙方或其指定机构出售其持有的定向出售权股份（下称“定向出售权”），并且由乙方按下述第8条约定提供现金补偿（下称“现金补偿权”）。

四川展华律师事务所关于重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司非公开发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书致:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称《管理办法》)、《证券发行与承销管理办法》(以下简称《承销办法》)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称《实施细则》)等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(以下简称“相关法律法规”)的规定,四川展华律师事务所(以下简称“本所”)接受重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“三峡水利”)的委托,作为发行人本次非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”) 事宜的特聘专项法律顾问,就本次非公开发行过程及认购对象的合规性出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及经办律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,通过出席发行现场、审验相关文件资料、询问相关人员等方式对本次非公开发行对象的选择、发行价格的确认及配售缴款、验资过程进行了必要的核查见证。

对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件发表法律意见。

本所同意发行人将本法律意见书作为发行人报告本次非公开发行过程所必备的法律文件,随同其他资料一同上报中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)。

本所依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供发行人于本次非公开发行后,按照《承销办法》第五十条规定向中国证监会报送相关文件之目的使用,未经本所律师事先书面同意,不得三峡水利(600116)非公开发行实施法律意见书四川展华律师事务所第 2 页共 8 页被任何人用作任何其他目的。

本所及经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行有效的相关法律发表法律意见。

非公开发行认购协议书非公开发行认购协议书认购人：（以下简称“甲方”）证件号码：____________联系地址：____________联系电话：____________国泰证券股份有限公司：（以下简称“乙方”）统一社会信用代码：____________注册地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________甲方与乙方双方本着平等、自愿原则，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，达成如下条款，以规范双方在非公开发行认购过程中的权益和义务，并保证交易的顺利进行。

第一条股权认购事项1.1 乙方将通过非公开发行方式向甲方发行股权，甲方认购的股权包括但不限于股票等。

第二条认购价格及认购资金2.1 甲方同意以每股（或每份）金额约定的价格认购乙方非公开发行的股权。

2.2 甲方应在签署本协议之日起[XX]个工作日内将认购资金支付至乙方指定的银行账户。

第三条认购数量3.1 甲方认购股权的数量为[xx]股（或[xx]份）。

第四条认购条件4.1 甲方确认自愿认购乙方非公开发行的股权，并具备认购资金支付能力。

4.2 甲方确认自行承担投资风险，并在确认所有投资信息的基础上作出投资判断。

4.3 甲方同意遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规和乙方的章程、规则等企业管理制度。

第五条承诺及保证5.1 甲方承诺所认购的股权及资金来源均合法，不存在任何非法或违规行为。

5.2 甲方保证其出资认购的资金并非通过任何非法途径而来，不存在洗钱等违法行为。

5.3 甲方保证其提供的个人信息真实、准确，并同意乙方对其进行信息核实。

5.4 甲方同意乙方在本次非公开发行认购过程中将严格保密甲方的个人信息，不得以任何形式泄露给第三方。

第六条甲方权益6.1 甲方享有根据所认购股权所产生的合法权益，包括但不限于股利、红利、优先收益权等。

6.2 甲方享有按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规，参与公司重大事项决策的权利。

非公开发行股票认购协议书甲方（发行方）：_____________________地址：_____________________________________法定代表人：___________________________职务：_____________________________________联系电话：_______________________________乙方（认购方）：_____________________地址：_____________________________________法定代表人：___________________________职务：_____________________________________联系电话：_______________________________鉴于甲方是一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的股份有限公司，拟通过非公开发行股票的方式募集资金。

乙方具有认购甲方非公开发行股票的意向，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条认购股票的种类和数量1.1 乙方认购甲方发行的股票种类为普通股。

1.2 乙方认购的股票数量为______股。

第二条认购价格2.1 乙方认购甲方股票的价格为每股人民币______元。

第三条认购款项的支付3.1 乙方应在本协议签订之日起____天内，将认购款项一次性支付至甲方指定的银行账户。

3.2 甲方指定的银行账户信息如下：开户行：______________________________账号：_________________________________户名：_________________________________第四条股票的交付4.1 甲方应在收到乙方支付的认购款项后____天内，将乙方认购的股票登记至乙方名下，并办理相关手续。

4.2 股票交付后，乙方即成为甲方的股东，享有股东权利并承担股东义务。

【上市公司】与【】之非公开发行股份认购协议【】年【】月非公开发行股份认购协议本《非公开发行股份认购协议》（以下简称“本协议”）由以下双方于【】年【】月【】日在中国【】市共同签署：甲方：【上市公司】住所：法定代表人：乙方：【】身份证号：住址：（以下单称“一方”，合称“双方”）鉴于：1.甲方系一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的股份有限公司，其发行的人民币普通股已在【】证券交易所上市（股票代码：【】）。

2.乙方系具有完全民事行为能力的自然人，具有签署、交付并履行本协议的完全行为能力及责任能力。

3.发行人拟采用非公开方式向认购人发行人民币普通股（以下简称“非公开发行股票”），认购人同意按本协议约定的条件、金额及价格，认购发行人拟非公开发行的股票。

为此，协议双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规以及中国证监会相关规定，就认购人认购发行人拟非公开发行股票的相关事宜，达成如下一致意见：第一条定义与释义1.1本协议中，除非另有约定，以下术语具有如下含义：1.2释义1.2.1 本协议的标题仅供查阅方便之用，不应用于解释本协议。

1.2.2 对某章、某条、某款、某段、某附件或某附录的所有引用均指引用本协议的章、条、款、段、附件或附录。

1.2.3 本协议的附件、附录、附表以及双方确认为本协议附件的其他文件应构成本协议的一部分。

第二条协议标的2.1 发行人本次拟非公开发行人民币普通股（A股）不超过【】股（含本数），股票面值为人民币1元。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

2.2 认购人认购数量为本次非公开发行股份总数的【】%。

2.3 本次非公开发行的股票拟在【】证券交易所上市，股票具体上市安排待与中国证监会、【】交所、证券登记结算机构协商后确定。

海南圣合律师事务所关于海马投资集团股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书二零一零年九月海南圣合律师事务所关于海马投资集团股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书致：海马投资集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等中国有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“中国法律”）的规定，海南圣合律师事务所（以下简称“本所”）受海马投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”或“海马股份”)委托，作为公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）事宜的特聘专项法律顾问，就发行人本次发行过程及认购对象的合规性出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师通过出席发行现场、审验相关文件资料、询问相关人员等方式对本次非公开发行对象的选择、发行价格的确认及配售缴款、验资过程进行了必要的核查见证，并听取了相关当事人的陈述及说明。

海马股份已向本所作出承诺，承诺已向本所提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其向本所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和印章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏。

本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行有效的中国法律发表法律意见。

对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件发表法律意见。

本所同意发行人将本法律意见书作为发行人报告本次非公开发行过程所必备的法律文件，随其他材料一同上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）。

本所依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供发行人向中国证监会报告本次非公开发行过程之目的使用，不得用作任何其他目的。

非公开发行股票认购协议书非公开发行股票认购协议书甲方：（公司名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（认购方姓名）身份证号码：联系电话：鉴于：1. 甲方为一家股份制有限公司，在合法有效的股东大会上决议以非公开方式发行股票；2. 乙方为合法并具备投资能力的自然人；3. 甲乙双方愿意就股票认购事宜达成以下协议。

协议条款：第一条认购数量甲方同意向乙方以非公开方式发行股票，乙方认购股票的数量为（认购数量），每股认购价格为（认购价格）元。

第二条认购款项1. 乙方应在本协议签署之日起（期限）内将认购款项支付给甲方，认购款项总计为（认购数量 ×认购价格）元。

2. 乙方同意以电汇/支票/现金等方式支付认购款项，并在支付完成后向甲方提供支付证明。

第三条股票持有期限乙方同意在完成股票认购之日起将持有所认购股票的期限为（持有期限），在持有期限内不得私自转让、出售或以其他方式处置认购股票。

第四条风险提示1. 乙方了解并认可股票市场的风险，对于认购股票可能带来的投资风险和收益进行充分理解，自愿承担投资风险。

2. 甲方未对股票的收益或保值做出任何保证，乙方应自行承担相关风险。

第五条协议终止1. 在签署本协议之前，如果发生不可抗力等情况导致股票发行计划无法继续进行，本协议自动终止，甲方应及时通知乙方并将已付款项退还给乙方。

2. 若乙方违反本协议第三条的规定转让股票或提前处置股票，甲方有权终止本协议，并有权扣除应退还给乙方的款项作为违约金。

第六条保密义务乙方承诺对于本协议涉及的所有商业秘密和机密信息负有保密义务，不得未经甲方书面许可向任何第三方披露。

第七条争议解决因履行本协议发生的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定1. 本协议的附件、补充协议与本协议具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签署之日起生效，有效期为股票发行及乙方支付认购款项后。

甲方（公司名称）：乙方（认购方姓名）：法定代表人/授权代表：签字：日期：日期：。

非公开发行股票协议书三篇《合同篇一》合同编号：____________本非公开发行股票协议书（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（发行人名称）地址：________________________代表人：____________________乙方：（投资者名称）地址：________________________代表人：____________________1.甲方是一家根据中华人民共和国法律合法成立的股份有限公司，具备发行股票的资格；2.乙方愿意投资甲方，并通过非公开发行方式购买甲方的股票；3.双方希望通过本协议明确双方在本次非公开发行股票过程中的权利、义务和责任。

基于上述情况，双方达成如下协议：第一条股票发行1.1 甲方同意非公开发行股票，乙方同意购买甲方的非公开发行股票；1.2 本次非公开发行的股票总数为____股，每股面值人民币____元；1.3 乙方同意以人民币____元/股的价格购买甲方非公开发行的股票，总计购买金额为人民币____元；1.4 甲方应按照本协议约定的条件和程序向乙方发行股票，乙方应按照约定时间和方式支付购买股票的价款。

第二条股票发行价格和支付方式2.1 本次非公开发行股票的价格为人民币____元/股，总计购买金额为人民币____元；2.2 乙方应在本协议签订后____个工作日内，将购买股票的价款支付至甲方指定的账户；2.3 甲方应在收到乙方支付的购买价款后____个工作日内，向乙方发放相应的股票。

第三条股票权益3.1 乙方按照本协议购买的股票，享有法定的股东权益，包括但不限于获得股息、参与股东大会等；3.2 甲方应保证乙方购买的股票依法享有权益，不得擅自剥夺或限制；3.3 除非依法进行股票转让或上市交易，乙方不得将本协议项下的股票转让给第三方。

第四条协议的生效、变更和终止4.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效；4.2 除非依法或本协议另有约定，任何一方不得单方面变更或终止本协议；4.3 本协议终止后，乙方应按照约定方式处置所持有的甲方股票，并支付相关税费。

股权投资认购协议合同编号：XXXXX集团股权投资认购协议书本协议于年月日由以下双方签署：甲方： XXXXXXX法定代表： XXXXXX乙方：身份证号：联系方式：鉴于：1、甲方是依照相关法律法规成立的，具有合法经营资格的企业法人，公司主要经营2、甲方拟在 XXXXXXX市场公开发行股票，本次股票发行为上市前首次非公开定向增发〔 A 轮融资〕，甲方本轮〔即 A 轮〕融资前净资产为人民币 XXXXXXX 元，估值为人民币 XXXXXX元，本次定向增发 X 股本，发行股数为 XXXXXX股，每股定价为 XX元人民币。

3、乙方为具有民事行为能力和民事权利能力的自然人，已对甲方进行了考察和了解，自愿按照本协议规定条款和条件认购甲方公司本轮投资〔即 A 轮〕股权。

基于上述，根据有关法律、法规的规定，为明确本次非公开发行过程中甲、乙双方的权利义务关系，经甲方双方协商，就乙方认购甲方本轮定向增发股权相关事宜达成如下协议：第一条认购标的、认购数量、认购价格、认购款项支付、认购时间规定1、认购标的： A 轮融资后增资扩股的股权〔简称：股权〕。

2、认购数量：乙方同意认购甲方本次发行的股票股；甲方同意乙方作为投资方，向乙方发行股票股。

3、认购价格：每股价格为人民币元。

4、认购款总金额：乙方同意认购股票的金额总计人民币元〔大写：〕。

5、认购款项支付：公司与上市保荐机构签订上市总参谋协议后 3 天内将认购款转入甲方指定账户，以转款到账先后顺序确定认购股数及认购成功与否。

双方指定接受股权认购款账户为：详见?汇款通知单? 。

6、认购时间规定：新股东的认购资金必须在XXX年 XX月 XX日之前到位，过期不再办理股东入股手续。

第二条甲方的权利和义务〔一〕甲方权利：1、甲方有权依据本次募集完成情况及乙方股权款转入甲方指定账户时间顺序确定乙方是否认购成功。

2、甲方发现乙方对甲方正常经营行为存在消极影响或可能存在消极影响行为，甲方有权以本轮商定的股价回购股权。

股份有限公司非公开发行股票认购邀请书：经股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）年度第次临时股东大会（简称“股东大会”）批准，拟向特定投资者非公开发行股票（简称“本次发行”）。

本次发行已经中国证监会核准。

现发出认购邀请书（简称“本邀请书”），诚邀贵公司/您参与本次发行认购。

以下为本次发行认购的具体事项，敬请认真阅读：一、认购对象与条件1. 认购对象本次发行的认购对象为。

2. 认购数量每一特定投资者的最低有效认购数量不得低于万股，超过万股的必须是万股的整数倍。

每一特定投资者最多认购数量不得超过万股。

3. 认购价格本次发行价格根据本邀请书第三部分所规定的程序和规则确定。

二、认购时间安排1. 接到本邀请书后，贵公司如欲认购，应于年月日时前将附件《申购报价单》以传真方式发至本公司（传真号：）。

2. 本公司收到《申购报价单》后，根据中国证监会的有关规定和本邀请书第三部分所规定的程序和规则确定本次发行的价格、最终发行对象和股份分配数量，并于确定上述结果后尽快向最终发行对象发出《缴款通知书》。

3. 发行对象收到《缴款通知书》后，应在《缴款通知书》规定的时限内将认购款汇至本公司指定的帐户（具体帐户为：）。

认购款未按时到帐的，视为放弃认购。

三、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则1. 本次申报价格本次申报价格应不低于每股元。

（认购人可以在该价格基础上，根据不同的认购股份数量，以增加元的整数倍的形式确定其申报价格，每个认购人申报的价格不超过三档。

）2. 认购确认程序与规则（此处保荐人和上市公司应明确告知确认最终认购价格、发行对象及其分配数量的程序和规则。

该程序和规则应当公平、公正，符合中国证监会的有关规定）四、特别提示1. 凡决定参加本次认购的认购人须对本邀请书所附《申购报价单》签字确认并加盖公章，并将《申购报价单》于年月日时前传真至本公司。

2. 凡被确定为最终发行对象的认购人，必须在《缴款通知书》指定的时间将认购款足额汇入本公司指定的帐户。

非公开发行股票认购协议书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）乙方：（认购方姓名/公司名称）地址：（认购方地址）鉴于：1. 甲方是一家合法注册的公司，依法拥有非公开发行股票的权利；2. 乙方同意认购甲方非公开发行的股票，并愿意按照本协议约定的条款和条件进行认购。

基于上述情况，双方经友好协商，达成如下协议：第一条认购股数及认购金额甲方同意发行股票xxx（以下简称“认购股票”），乙方同意认购认购股票数量为xxx股，认购金额为人民币xxx元（大写：xxx）。

第二条认购方式和时间1. 乙方应在本协议签署之日起（日期），向甲方支付认购金额，支付方式为xxx（可选择转账、支票等方式）。

甲方收到认购金额后，应当向乙方发行认购股票。

第三条股权变动1. 一旦本协议签署并生效，乙方的认购股票将从发行日（即甲方收到认购金额之日）起生效。

2. 乙方持有的股票将体现乙方在甲方公司的股权份额。

3. 乙方持有的股票不得转让、出售或以其他方式处置，除非该行为得到甲方的书面同意。

第四条保密义务1. 双方对本协议内容及相关商业信息应予以保密。

未经对方书面同意，任何一方不得向他人透露或披露有关信息。

2. 若一方违反保密义务，应当承担相应的法律责任，并对因此给对方造成的损失承担赔偿责任。

第五条法律适用和争议解决1. 本协议适用中华人民共和国法律，并受中华人民共和国法院的管辖。

2. 若在本协议执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方可以将争议提交至相关法院解决。

第六条其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

2. 本协议经双方签字盖章后生效。

甲方（公司名称）乙方（认购方姓名/公司名称）签字：______________________ 签字：______________________日期：______________________ 日期：______________________。

浙江省物产集团公司与浙江中大集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议2010年4月8日本非公开发行股票之股份认购协议由下列双方于2010年4月8日在杭州市签署：浙江省物产集团公司（以下简称“物产集团”，作为本次非公开发行股票之认购方）住所：杭州市环城西路56号法定代表人：胡江潮浙江中大集团股份有限公司（以下简称“中大股份”，作为本次非公开发行股票之发行方）住所：杭州市中大广场A座法定代表人：陈继达鉴于：1、物产集团系一家依据中国法律成立并有效存续的全民所有制企业，现持有注册号为3300001003836的《企业法人营业执照》。

2、中大股份系一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司，现持有注册号为3300001007508的《企业法人营业执照》，其股票在上海证券交易所上市，股份代码600704。

3、中大股份的注册资本为人民币439,175,408元，总股本为439,175,408股（每股面值1元），均为人民币普通股。

截至本协议书签署日，物产集团持有中大股份149,389,807股股份，占其股份总数的34.02%，系中大股份的控股股东。

4、中大股份拟向包括物产集团在内的特定对象非公开发行股票，物产集团同意按照本协议项下的条款和条件认购中大股份本次非公开发行股票。

基于上述，双方依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就有关物产集团认购中大股份非公开发行股份事宜达成本协议，以资信守。

第一条释义本协议中的下列语词含义如下：1、本次发行：中大股份2010年非公开发行人民币普通股（A股）。

2、本次交易：物产集团作为发行特定对象在本次发行时以其自有资金认购股份的行为。

3、发行的特定对象：中大股份本次非公开发行股票的特定发行对象，即包括物产集团在内的符合条件的特定投资者。

4、本次发行完成日：中大股份本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，股票认购完毕之日。

附条件生效的股份认购协议甲方（发行人）：统一社会信用代码：乙方（认购人）：统一社会信用代码：本协议各方经平等自愿协商，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及相关法律法规，就乙方认购甲方非公开发行人民币普通股股票事宜，签订本协议以共同遵守。

1.认购金额和认购股份数量1.1.乙方承诺以不低于人民币_____万元认购甲方本次发行的股票。

1.2.在上述认购金额的基础上，由甲方董事会根据股东大会的授权，视市场情况与乙方协商确定乙方最终的认购金额和认购股份数量。

2.认购价格2.1.定价基准日：本次非公开发行股票发行期的首日。

2.2.甲方本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

2.3.具体发行价格将在取得发行核准批文后，由甲方董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

2.4.乙方不参与本次发行的询价，乙方认购价格与本次发行的发行价格（即其他特定投资者的认购价格）相同。

2.5.如在定价基准日至发行日期间进行任何除权、除息事项，则前述每股认购价格应作相应调整。

调整公示如下：派发现金股利：P1=P0-D送股或转增股本：P1=P0/（1+N）派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0为调整前认购价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，P1为调整后发行价格。

2.6.若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格，乙方不参与本次认购。

3.认购价款的缴付3.1.乙方将以现金认购方式参与本次发行，在本协议生效后，根据甲方发出的缴款通知的要求，以现金方式一次性向保荐机构指定的账户支付认购价款。

4.限售期4.1.乙方承诺本次发行认购新增股份的锁定期为请填充个月，即乙方认购本次发行的股份自发行结束之日起请填充个月内不得转让。

股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2012-004岳阳林纸岳阳林纸股份有限公司股份有限公司股份有限公司关于泰格林纸集团股份有限公司认购本次非公开发行股票的关联交易的关联交易公告公告公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示重要内容提示1、岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”、“公司”、“本公司”）本次向特定对象非公开发行股票，认购对象为泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”），发行数量为不超过2亿股。

泰格林纸为公司控股股东，本次认购公司股份的行为构成关联交易。

2、本次关联交易有利于公司增强竞争力，进一步提升公司的盈利能力，优化资本结构。

3、关联人回避事宜：公司第四届董事会第二十六次会议审议本次非公开发行时，关联董事童来明、洪军、吴佳林、王奇、蒋利亚、黄阳旭已对相关关联交易的议案回避表决。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。

4、本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准。

与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该相关关联交易议案回避表决。

一、 关联交易概述公司本次非公开发行的对象为泰格林纸。

泰格林纸以现金方式认购本次发行的全部股份，不超过2亿股。

泰格林纸目前直接持有本公司22.48%的股份，为公司的控股股东。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次泰格林纸认购公司股份构成关联交易。

公司于2011年12月29日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与泰格林纸集团股份有限公司签订＜股份认购协议＞的议案》，关联董事童来明、洪军、吴佳林、王奇、蒋利亚、黄阳旭回避表决，独立董事发表了独立董事意见。

根据本公司章程及有关规定，此项交易尚需公司股东大会审议通过。

本次非公开发行股票事宜尚需本公司股东大会的审议批准，并报中国证券监督管理委员会核准。

公司与证券公司关于非公开发行股票保荐、承销协议书二ОО九年三月关于非公开发行股票保荐及承销协议书甲方：股份注册地址：市闵行区法定代表人：乙方：证券有限责任公司注册地址：市法定代表人：鉴于：1、甲方是一家依照中国法律适当设立并有效存续的股份，欲非公开发行境上市人民币普通股（A股）（以下简称“本次股票发行”）；2、乙方是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的，具有保荐和承销资格的证券公司；3、甲方聘请乙方作为本次股票发行的保荐人和承销商。

4、乙方接受甲方的聘请，将遵守有关法律、行政法规、中国证监会的规定、行业规以及本协议条款，诚实守信，勤勉尽责，履行各项义务。

经甲、乙双方友好协商，就甲方聘请乙方担任甲方本次股票发行的保荐人及主承销商，达成如下协议：一、本次股票发行的保荐和承销1、股票种类、发行数量、发行价格、募集资金总额、发行方式✓本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元；✓本次发行为非公开发行方式；✓本次发行股票的发行数量、发行价格和募集资金总额以中国证监会最后核准为准。

2、承销方式本次发行股票的承销方式采取代销的方式。

3、承销及保荐期间本次发行股票的承销期限不超过90天。

保荐期间包括两个阶段：股票发行阶段和持续督导阶段。

股票发行阶段自证券监管部门受理甲方的本次股票发行申请文件之日起，至甲方股票发行完毕之日止；持续督导阶段自甲方股票发行完毕之日起计算，为甲方股票发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，乙方仍应当继续完成。

4、乙方保荐代表人的构成乙方指派两名保荐代表人担任甲方本次股票发行的保荐代表人，同时指定一名人员为项目协办人。

甲方股票发行前，乙方若需更换指定的保荐代表人时，应通知甲方，并在五个工作日向中国证监会、证券交易所报告，说明原因。

在甲方证券发行完毕后，乙方不得更换其指定的上述保荐代表人，但乙方指定的上述保荐代表人因调离乙方或被证券监管部门从中去除的情形除外。

非公开发行股票交易协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（发行方）：____________乙方（购买方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方非公开发行股票事项达成如下协议：一、股票发行1.1 甲方同意非公开发行股票，乙方同意购买甲方非公开发行的股票。

1.2 甲方本次非公开发行股票的总数为____万股，每股面值____元。

1.3 甲方本次非公开发行股票的定价为____元/股，乙方同意按照该定价购买股票。

1.4 甲方本次非公开发行股票的募集资金将用于____（具体用途）。

二、股票购买2.1 乙方同意按照本合同约定购买甲方非公开发行的股票。

2.2 乙方应按照甲方指定的方式支付股票购买价款。

2.3 乙方支付股票购买价款后，甲方应按照本合同约定向乙方交付股票。

三、股票交付及转让3.1 甲方应在本合同签订后____个工作日内，向乙方交付股票。

3.2 乙方取得的股票，按照本合同约定不得转让、不得设定任何形式的担保。

3.3 如乙方需转让股票，须取得甲方的书面同意，并按照甲方的要求履行相关手续。

四、股票权益4.1 乙方取得的股票享有按照甲方章程及中国法律法规规定的股东权益。

4.2 甲方应保证乙方的股东权益不受侵害，如发生侵害，甲方应承担相应的法律责任。

五、合同的履行、变更和解除5.1 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务。

5.2 本合同的变更或解除，应经甲乙双方协商一致，并书面签署。

5.3 本合同的解除不影响甲乙双方的其他权利和责任。

六、违约责任6.1 如甲方未按照本合同约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任。

6.2 如乙方未按照本合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。

七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------企业承诺函企业承诺函 1xxxx股份有限公司(下称xxxx或本公司)拟以持有的辽宁xx铁岭发电有限公司51%股权认购沈阳xxxx股份有限公司(下称xx股份)非公开发行的股票(下称本次交易)，xxxx现就本次交易特作如下承诺：一、保证及时向xx股份提供本次交易、相关信息，并保证所提供的有关资料、信息真实、准确和完整。

二、如因本公司提供的信息、资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给xx股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

三、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，暂停转让本公司在xx股份拥有权益的股份。

承诺人：xxxx股份有限公司20___年___月___日企业承诺函 2致：_________我公司郑重作出以下承诺：1、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》和有关法律、法规、章程，诚实守信，自觉接受政府和社会监督。

1 / 102、自觉维护市场秩序，绝不出借、买卖、伪造企业和从业人员的资质证书、企业法人营业执照、资产、业绩等相关证明文件和印章，严禁其他企业或个人以本单位的名义投标。

3、本单位将严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。

绝不隐瞒真实情况、弄虚作假、骗取投标和中标资格。

4、本单位坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为;绝不违背国家有关价格规定或低于成本价竞争。

5、中标后，严格按照招标文件有关规定签订和履行合同，并按同煤集团和贵公司之规定，参加商务谈判。

6、本单位将依法经营、公平竞争，绝不采取虚假、诽谤、恶意投诉等违法或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益，如果我单位认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定，将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》之规定，按照法定程序和要求，在规定期限内提交由我单位法定代表人或授权代表签字并盖章的投诉书，并积极配合有关部门的调查取证。