下载文档原格式
促销活动费核销要求及流程为了更好开拓市场，积累营销经验，探索适合清新乐肌产品的发展之路，以后促销活动费核销时必须提交一下资料及单据：一、完成“促销活动申请表”的进一步填写。
二、书面递交《促销总结》（由经办负责人总结书写）。
总结内容：活动时间；活动内容（折扣多少，买赠内容等等）；参加人数；销售情况（销售明细，原价收入，折后收入，赠品多少，与预计销售占比等）；促销活动实际费用；此次促销活动的不足及成功之处；三、此次促销活动新购置的可以再使用的耗品明细表，存放地点，保管责任人（以备二次使用时损坏或丢失追究责任和赔偿），以及此次促销使用的原来库存耗品报废明细表。
四、促销活动照片（两张以上）。
五、归类整理粘贴汇总好的促销活动费用的单据及发票。
六、附件：关于规范“不合法报销单据”的暂时规定二0一三年八月财务部附：关于规范“不合法报销单据”的暂时规定不合法报销单据包括：白条，收据，自制付款凭证，替代使用的发票等。
1、牵涉到员工的费用，要有员工的签名明细表。
2、员工自己的物品或交通工具提供给公司促销活动使用的，使用费需要附加详细说明：使用物品名称，使用事由，使用时间、里程、审批人，证明人等。
3、没有发票，收款方提供收据的具体的要求：（1）对收款方的要求：收款公司名称和收款人姓名（公司的需要加盖公司印章），具体收款人签名，电话号码，身份证号码（需要查验）必须由收款人填写。
（2）是运费单据的要有车牌号车码，车辆所属公司或个人，收款方签写姓名，电话号码，身份证号码（需要查验）。
4、提供不了任何付款资料的付款项目，经办人要自制付款原始单据，单据上要详细填写付款时间，事由，地点，金额，审批人，收款单位，收款人姓名，本公司证明人（需要签字）。
6、所有收据都要有经办人和参与人的证明签字。
7、替代使用的发票不允许是餐费发票和超出公司经营活动范围外的不合理项目的发票。
其他替代发票报销时，后面必须附属详细纸质说明材料，不允许在发票上涂写理由和事项。
促销品核销管理方案范本# 促销品核销管理方案## 1. 引言促销品是企业常用的一种市场推广工具，在提升品牌知名度、增加销售额方面起着重要的作用。
为了确保促销品的有效利用和管理，需要建立一套科学的促销品核销管理方案。
本方案的目标在于规范促销品核销流程，提高核销效率，降低核销失误率。
## 2. 核销流程### 2.1 促销品发放销售部门将促销品存放在指定的库房或仓库，并进行明确的分类和标记。
负责库房的员工应进行定期盘点和更新库存信息。
### 2.2 核销登记销售人员在销售过程中，将促销品赠送给客户时，应填写相应的核销登记表。
核销登记表应包括以下信息：- 促销品名称和规格- 客户姓名和联系方式- 核销日期- 销售人员姓名核销登记表应由销售人员和客户双方签字确认。
### 2.3 核销审核销售部门核销员负责对核销登记表进行审核。
核销员应核对登记表中的信息是否完整准确，并检查促销品库存记录以确认是否有足够的库存支持核销。
核销员还应与销售人员核对相关销售数据以确保核销的准确性。
### 2.4 核销审批销售部门负责人对核销登记表进行审批。
审批时应仔细核对核销登记表的内容，确保核销的客户和数量符合公司规定，并根据促销品核销政策进行审批。
### 2.5 核销记录核销审核通过后，销售部门将核销登记表归档并记录在核销台账中。
核销台账应包括以下信息：- 促销品名称和规格- 客户姓名和联系方式- 核销日期- 销售人员姓名- 核销审核员姓名- 核销审批人姓名核销台账的目的是为了跟踪和分析促销品的分发和核销情况，为制定更加有效的促销策略提供数据支持。
## 3. 核销管理措施### 3.1 培训和宣传为了提高销售人员对核销管理流程的了解和正确操作，销售部门应定期组织培训会议，介绍核销管理方案和相关政策，并结合实际案例进行示范。
### 3.2 内部监控销售部门应设立专门的核销管理岗位，负责对核销流程进行监控和审核。
核销管理岗位应与其他部门保持紧密的沟通，及时了解促销品的发放和核销情况。
营销活动申请、审批与门店预结算流程与制度第一条目的规范促销活动审批流程第二条适用范围本制度适用于营销活动发起部门（品牌事业部、销售事业部）第三条内容1.活动申请、审批流程说明1.1 、区域经理、市场部根据市场情况制定活动个案，将活动申请表提报给部门经理进行初审，初审后转交至采购部经理复审。
1.2 采购部根据提报的方案和大区经理进行沟通对活动方案提出改进意见，将可执行的方案提报财务部审核，并报总经理审批通过后可执行。
2.每月 25 日前需要提交的预算内容2.1 次月销售目标、是否有特卖场规划；2.2 市场费用（包括物料、用品等）；2.3 开店费用；2.4 撤店费用。
3.具体规定3.1 活动提报内容、方式及时间项目提报内容（范例见附件）提报对接人提报时间XX XX 活动申请表活动期限三个月之内至少提前七个工营销部门作日，活动期限三个月以上至少提前活动申请15 个工作日，临时活动至少提前3 个XX XX 活动方案市场部工作日3.2 活动提报内容填写说明(1)、活动申请表为 1 页，要求简明、全面、突出重点的填写表中各项内容。
活动申请表重点内容为营销方式、费用预算（包括赠品费用）、效果预估；(2)、活动申请表要和活动方案一致。
(3)、活动方案要求详细制定各环节的具体执行要求和具体内容，以便指导活动实施；(4)、活动发生的费用应该以实际审批的费用为准，活动申请中的费用，作为预提费用申请。
财务以实际审核的费用冲预提费用，计入销售部或门店费用，超出部分费用和不合格部分费用由个人承担。
(5)、提报内容具体填写方式见附件。
附件为填写格式，其中所列项目为必须填写内容，各部门可根据实际情况完善提报内容。
3.3 活动提报对接人及时间说明(1)、常规活动：A. 活动期限为三个月之内（包含三个月）：活动申请表和活动方案必须在活动开始之日前至少七个工作日提交至财务部，财务部于收到方案后三个工作日内给出回复意见。
B. 活动期限为三个月以上：活动申请表和活动方案必须在活动开始之日前至少十五个工作日提交至财务部，财务部于收到方案后三个工作日内给出回复意见。
促销活动申请、审批、结算流程与制度
一、 促销活动申请、审批流程
图1 活动申请、审批流程图
二级审批制：
1、电商运营经理根据市场情况制定活动个案，将平台促销活动申请表提报给负责电商副主任进行审批；
2、负责电商副主任根据实际市场情况（与电商运营经理充分沟通），确认促销活动通过与否，同时签署相关促销活动申请表；
3、签署过的促销活动申请表在主任处复核，同时申请单位公章。
二、 相关促销活动费用结算流程
图2 促销活动费用结算流程图
1、促销活动结束后，电商运营经理根据平台提供相关明细数据，进行初步
核对后提交结算部经理审核。
2、结算部经理审核无误后，提报给部门主任复核。
3、部门主任复核后，交结算部门相关人员进行结算办理。
三、具体规定要求：
1、清晰明了填写促销活动提报内容、方式及时间；
2、促销活动效果预期；
3、促销活动费用预算；
4、实际活动效果和预期活动对比分析；
5、促销活动的评估；
6、附选品的电子明细单；。
销售费用申请与核销流程为进一步规范市场费用使用及核销流程，增强市场费用的实际利用率及有效性，为后期市场开发、市场费用投入做到有据可依，特作规定如下：一、费用归类：1、市场费用：进店费、条码费、陈列费、促销赠品、试吃品；2、宣传费：促销宣传物料、其它媒体宣传3、人员工资：助销员、长期及短期促销（含暗促）二、费用申请：1、市场费用：市场费用签报内容：1）、费用申请目的2）、费用预算3）、如促销类费用申请需做销量预估及费效比预估市场费用签批流程：2、宣传费用（含促销物料、店招制作等）：宣传费用签报内容：1）、宣传品或宣传媒介性质、机构详细介绍2）、宣传周期（物料使用周期）3）、发布费、制作费分类列举宣传费用签批流程：物料制作流程：3、人员工资：（主要指公司非正编人员工资）人员工资签报内容：1）、投放目的2）、投放时限3）、费用预算4）、销售预估及费比5）、注明人员招聘渠道签报流程：三、费用核销：3-1、核销时间：原则上销售费用于活动结束之日止，顺延5个工作日内完成活动总结报告及相关核销资料填报工作，并汇总至销售内情处，由销售内勤进行资料汇总及初审工作；3-2、核销资料：市场费用：3-2-1、进店费、条码费、陈列费1、签报复印件2、由店方开具相关费用发票（特殊情况可使用收据加盖公章）、3、产品上架陈列照片4、店方联系人、联系方式、联系地址、门店地址3-2-2、促销赠品、试吃品：1、签报或领用申请单复印件2、客户签收单3、签收人、联系方式、联系地址、门店地址4、促销赠品需提供促销现场照片或促销现场活动宣传照片宣传费用：3-3-1、促销物料领用核销：1、签报复印件2、促销物料入库单复印件，领用单复印件领用责任人签字3、促销物料投放现场照片3-3-2、店招等独立制作宣传品：1、签报复印件2、现场照片（品牌中心验收签字）3、施工单位发票或收据人员工资：1、签报复印件2、收款人收据（需指纹）3、收款人身份证复印件、联系电话。
促销活动核销方案一、背景近年来，随着电子商务的快速发展，各种促销活动层出不穷，促销活动对于企业的市场推广和销售业绩起着至关重要的作用。
而促销活动的核销则是促销活动管理中至关重要的一环，通过有效的核销方案，可以提高促销活动的执行效率，改善用户体验，进而提升销售效果。
二、核销方式1. 电子核销采用电子核销方式，用户通过线上渠道（如APP、网站等）参与促销活动后，系统自动生成核销码或核销凭证，用户可以在收银台、线下门店或活动现场出示该核销码进行核销。
2. 手工核销对于线下活动或门店促销活动，可以采用手工核销方式。
例如，通过专门的核销员使用核销手机或设备扫描用户提供的二维码或条形码进行核销操作。
三、核销流程1. 电子核销流程1.用户参与活动并获得核销码。
2.用户前往购物点进行购买。
3.用户在结账时出示核销码。
4.收银员扫描核销码。
5.系统进行核销操作，促销活动优惠生效。
2. 手工核销流程1.用户参与活动并获得核销凭证。
2.用户前往购物点进行购买。
3.核销员扫描用户提供的核销二维码或条形码。
4.核销员确认核销，促销活动优惠生效。
四、注意事项1.保证核销凭证的唯一性，避免重复核销。
2.严格保护核销码的安全性，防止被恶意篡改或盗用。
3.做好核销记录的管理和保存，以备查证。
五、总结促销活动核销是促销活动管理中至关重要的一环，合理的核销方案能够提升促销活动的效果，改善用户体验，提高销售额。
企业在设计促销活动核销方案时，应根据实际情况选择合适的核销方式，并建立完善的核销流程和管理制度，以确保促销活动的顺利进行和参与者的满意度。
促销活动申请审批及活动评估流程（含表）作者: 日期:促销活动申请审批与活动评估流程管理办法一.目的：1、通过规范促销活动的丄作流程，明确各环节、相关部门与人员的工作责任；确保促销活动的顺利开展；2、提高活动申请审批和活动评佔总结两大阶段的工作效率；明确促销活动执行过程中的时间节点与责任分工，确保促销活动达到计划的LI标与效果；二、促销活动申请审批和总结评估流程1、市场部发起促销活动申请审批流程：NONO（市场部发起促销活动申请审批流程流程说明:1）市场部促销经理根据年度促销讣划制定每月的促销活动方案，市场部集中讨论并制定旳月促销方案2）市场部将制定的促销方案与销售部门和生产部门进行讨论和复核，将三方讨论确定后的的促销方案填写促销活动申请表交主管副总经理审核后，提交总经理会签，3） 总经理及相关部门负责人会签审批通过后交市场部执行。
4） 市场部将会签后的促销活动申请交销售事业部总监并在公司0A 上将会签后的文件发至各销售 区域负责人，同时在财务、销管、采购、信息科、订单中心等相关部门进行促销活动备案。
2、销售公司发起促销活动申请审批流程：流程说明：1） 各销售区域经理根据市场悄况制定活动方案，并将促销活动申请表提报给销售事业部总监进 行初审，初审后集中提交至市场部。
2） 市场部根据提报的促销方案提出改进意见并与销售部门和生产部门共同商议确认，后将复核 调整后的促销活动方案提报给总经理，3） 总经理及相关部门负责人会签审批通过后交市场部执行。
4） 市场部将会签后的促销活动申请交销售事业部总监并在公司0A 上将会签后的文件发至各销售 区域负责人，同时在财务、销管、采购、信息科、订单中心等相关部门进行促销活动备案。
NONO3、促销活动总结评估流程:NONO（促销活动总结评估流程图）流程说明：1、促销活动结束后，区域经理需按要求填写促销活动总结评估表，并在活动结束后3日内交销售事业部总监签批后，交市场部审核。
促销活动申请审批与活动评估流程管理办法一、目的：1、通过规范促销活动的工作流程，明确各环节、相关部门与人员的工作责任；确保促销活动的顺利开展；2、提高活动申请审批和活动评估总结两大阶段的工作效率；明确促销活动执行过程中的时间节点与责任分工，确保促销活动达到计划的目标与效果；二、促销活动申请审批和总结评估流程1、市场部发起促销活动申请审批流程：( 市场部发起促销活动申请审批流程图）流程说明：1）市场部促销经理根据年度促销计划制定每月的促销活动方案，市场部集中讨论并制定当月促销方案2）市场部将制定的促销方案与销售部门和生产部门进行讨论和复核，将三方讨论确定后的的促销方案填写促销活动申请表交主管副总经理审核后，提交总经理会签，3）总经理及相关部门负责人会签审批通过后交市场部执行。
4）市场部将会签后的促销活动申请交销售事业部总监并在公司OA上将会签后的文件发至各销售区域负责人，同时在财务、销管、采购、信息科、订单中心等相关部门进行促销活动备案。
2、销售公司发起促销活动申请审批流程：流程说明：1）各销售区域经理根据市场情况制定活动方案，并将促销活动申请表提报给销售事业部总监进行初审，初审后集中提交至市场部。
2）市场部根据提报的促销方案提出改进意见并与销售部门和生产部门共同商议确认，后将复核调整后的促销活动方案提报给总经理，3）总经理及相关部门负责人会签审批通过后交市场部执行。
4）市场部将会签后的促销活动申请交销售事业部总监并在公司OA上将会签后的文件发至各销售区域负责人，同时在财务、销管、采购、信息科、订单中心等相关部门进行促销活动备案。
3、促销活动总结评估流程：流程说明：1、促销活动结束后，区域经理需按要求填写促销活动总结评估表，并在活动结束后3日内交销售事业部总监签批后，交市场部审核。
2、市场部根据提报的促销活动评估总结表参照促销活动申请表对执行效果、活动费用和活动达成情况进行复核，复核无误后，结合销售数据分析形成完整的书面报告，提报给副总经理和总经理。
促销活动广宣物料申报流程及管理制度市场推广费用为所有市场产品的5％(其中2％为终端建设补贴费用)，原则上由公司推广部统一开展。
促销支持费用为公司制定的所有市场A类产品销售额的2%（经总公司总经理签字认可后，也可转为促销礼品费、广告费、旗舰店支持费用等），另有市场A类产品的1％由公司统一开展促销活动。
广宣品原则上由办事处统筹销售额的1％对区域内经销商进行支持，其余部分均按成本价向经销商全额收费。
销售办事处需开展促销活动的必须报销售部复核后转市场部审核（向财务部确认销售额，核定费用使用标准按已销售回款数据进行统计，折价促销部分不计入统计数据），即可实施。
原则上不得预支使用（如超过规定比例，需书面报告销售总监签署意见后再报市场部）。
一般情况下，与经销商联合开展的推广及促销活动费用由公司与经销商各承担50%。
一、促销活动核销流程：1、由办事处根据所管辖区域经销商状况提交促销方案并填写《促销活动方案申请表》经销商的详细资料、活动产生费用的详细清单提交销售部后转至市场部；由市场部向财务部确认该区域或者经销商销售额，审定后即可实施。
同时经过市场部审批后的方案下达至办事处，并抄送销售部备案管理。
2、办事处促销活动实施完毕后，须将通过公司审批的《促销活动方案申请表》、审批内容、与经销商或广告公司签定的正式合同、现场促销照片、活动产生费用的详细清单、《促销活动完成结果和费用核销报告》提交销售部转至市场部、经推广部签署意见后；由市场部建立各区域的促销活动推进及费用管理档案，并将综合评估转至财务部按照市场推广、促销支持费用的相关规定给予核销。
3、备注说明：如为赠送促销礼品的，必须同时提供出库清单及签收清单。
二、经销商购买广宣品流程：1、所有广宣物料，（除公司统一促销活动发放的促销品除外，以运营部发出清单为准）原则上由办事处统筹销售额的1％对区域内经销商进行支持，其余部分均按成本价向经销商全额收费。
2、由办事处或者经销商填写《宣传、促销物品订货单》及汇款凭证至运营部，运营部根据财务的回款及办事处费用确认后开出货订单、做好宣传、促销物品出货统计，每月25日将本月的出货统计和相关出货凭证汇总至财务部做账。
