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销售订单制单处理流程销售订单处理流程：一、进入GS系统后打开功能窗口，找到“供应链----销售管理----销售订单----销售订单制单”二、双击打开销售订单制单，出现以下界面，请首先选择业务类型注意事项：1、标准订单按正常业务流程进行处理，需通过审核，方可进行后续交货2、紧急订单制单生成后同时自动生成销售交货3、零售客户的业务还是按标准订单正常下单，不选择零售订单类型三、选择销售渠道，销售渠道分直销和分销直销为直接销售给最终客户的，可以理解为客户名称为公司名称的客户。
分销为销售给中间商的，可以理解为客户名称为个人姓名的客户。
四、选择产品组，分为熟料组和水泥组，依据客户需求进行选择五、选择客户，在参照字典里，可对所有的往来单位进行筛选，在名称栏目里输入过滤字符即可，如下图：需要筛选平罗县敬华煤炭制品有限公司，只需输入其中某几个连续的字符即可筛选出来。
六、所需信息全部选择后，点新建按钮。
如下图：七、点击新建按钮后进入制单界面，如下图：1、基本信息页签里需要录入的信息包括：表头部分（销售部门、业务员、销售组）表体部分（物料编号、库存组织、订货数量、含税单价、领卡人）2、会计信息页签里需要录入的信息包括：表头部分（付款方式），按客户支付方式进行选择3、自定义页签里需要录入的信息包括：表头部分（销售方式），根据情况进行选择，分为内销、外销、易货。
如下图：八、信息全部录入完成后，点击表体下方的保存按钮。
如下图九、订单制单完成后需要进行审核，由审核人登陆系统后进入销售订单审核功能菜单。
在此界面，可根据已知的订单编号进行精确查找，直接定位到某张需要进行审核的订单；也可按业务日期、售达方、物料、或其它过滤条件进行模糊查找，筛选出符合条件的所有待审核订单。
设置好筛选条件后点击确定按钮进入审核界面。
如下图：在审核界面可以看到所有待审核的订单，选中某条需要审核的订单，点击列表下方的审核按钮，即可进行审核。
审核后的订单不在出现在此列表中。
销售部门订单处理流程销售部门在任何企业中都扮演着至关重要的角色。
订单的处理对于营销和销售团队来说是一个关键环节，直接影响着客户满意度和企业的财务状况。
因此，建立一个高效的销售部门订单处理流程至关重要。
本文将介绍一个有效的销售部门订单处理流程，旨在提高销售效率和客户体验，从而促进企业的长期发展。
第一步：接收订单销售订单最初的步骤是从客户接收订单。
客户可以通过多种途径提交订单，包括电话、电子邮件、在线平台等。
销售部门需要确保订单信息的准确性和完整性，以便后续流程的顺利进行。
销售代表应该在接收订单后立即确认并发送感谢信给客户，以展示良好的客户服务。
第二步：订单审核与验证接收到订单后，销售团队需要对订单进行审核和验证。
这一步骤的目的是确保订单的准确性和合规性。
销售人员应该核对订单中的每一项产品、数量、价格以及客户信息，并与客户进行必要的沟通以获取更多信息或解决可能存在的问题。
第三步：库存检查一旦订单通过审核和验证，销售部门需要进行库存检查，以确保所需产品的库存充足。
如果某些产品缺货，销售人员应及时与供应链团队协调，尽快安排生产或通过其他渠道获取所需产品。
第四步：订单处理订单处理是销售流程中的核心环节。
销售团队需要将订单信息输入到企业的销售管理系统中，包括产品名称、数量、价格等。
销售管理系统能够自动化处理订单，生成订单确认、发货通知等相关文档，并将订单信息传递给其他相关部门，如物流部门、财务部门等。
第五步：订单跟踪订单跟踪是销售部门订单处理流程中一个重要的环节。
销售人员需要及时更新订单状态，确保客户可以随时了解订单的进展情况。
通过销售管理系统或其他跟踪工具，销售人员可以向客户提供准确的订单状态和预计交付日期。
第六步：订单交付与确认当订单准备好并具备交付条件时，销售团队将安排订单的交付，并及时通知客户。
在订单交付完成后，销售人员应该与客户确认订单是否满足其需求，并征求客户的反馈和满意度评价。
第七步：订单结算与客户关系管理订单结算是销售部门订单处理流程的最后一步。
销售合同的订单流程一、合同签订前阶段1. 客户需求确认在销售合同的订单流程中，首先需要确认客户的需求。
销售团队要与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括产品规格、数量、交货日期等信息。
2. 报价与谈判在确认客户需求后，销售团队会向客户提供产品的报价单和合同条款。
客户可能会进行谈判，要求更改价格或条款。
销售团队需要在与客户进行充分沟通后，达成双方都满意的协议。
3. 签订合同当双方就产品的价格、数量、交货时间和付款条件等达成一致后，合同可以正式签订。
合同的签订可以是线下签署纸质合同，也可以是在线签署电子合同。
二、合同签订后阶段1. 内部准备工作合同签订后，销售团队需要与生产部门和物流部门等内部部门进行沟通，确定交货时间和物流安排。
同时，财务部门也需要对付款方式和发票开具等进行准备工作。
2. 生产制造根据客户订单的规格和数量，生产部门需要进行生产计划，并确保产品按时交付。
在生产过程中，需要严格控制产品质量，保证产品的质量符合客户的要求。
3. 物流安排当产品生产完成后，物流部门需要根据客户的要求进行物流安排，确保产品准时送达客户手中。
物流部门需要与客户进行沟通，确定交货时间和地点等信息。
4. 发货与送达当产品准备好后，物流部门会安排运输工具进行装载，并按照客户要求的时间和地点送达产品。
在送达产品时，需要确保产品的完好无损，并由客户签收确认。
5. 付款与发票在客户收到产品后，客户需要按照合同约定的付款条件进行付款。
财务部门需要根据合同规定的付款方式开具发票，并将发票寄送给客户。
6. 售后服务在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。
客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。
三、售后服务阶段1. 客户满意确认在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。
客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。
销售订单审批流程一、介绍销售订单是贸易活动中的核心文件之一，它详细记录了买卖双方在销售过程中达成的交易内容和条件。
为了确保销售订单的合法性和准确性，以及确保交易的顺利进行，许多企业都采用了销售订单审批流程。
本文将详细介绍销售订单审批流程的步骤和重要性。
二、销售订单审批流程的步骤1. 订单创建销售订单的审批流程通常开始于订单的创建。
销售团队根据客户需求创建订单，并填写相关信息，如产品类型、数量、价格、客户信息等。
2. 提交审批完成订单创建后，销售团队会将订单提交给相关部门进行审批。
通常涉及到审批的部门包括销售部门、财务部门和供应链部门。
3. 审批流程审批流程可以根据企业的需求和规模进行调整，但通常包括以下环节：a. 销售部门审批：销售主管或销售经理会对订单进行初步审核，确保订单符合销售策略和公司规定。
b. 财务部门审批：财务人员会核对订单中的价格、支付条件等财务要素，并确保订单不会带来财务风险。
c. 供应链部门审批：供应链管理人员会评估订单中的产品供应情况和库存情况，并判断能否按时交付。
d. 高级管理层审批：对于一些特殊要求或高价值的订单，可能需要高级管理层的批准。
4. 审批结果通知一旦订单通过了所有审批环节，销售团队将收到审批结果通知。
通知中应包含订单获得批准的相关信息，如有效期、交付日期等。
5. 合同签订订单通过审批后，双方可以开始准备正式的合同文件。
合同应包含双方约定的交付条款、付款条款、保修条款等，并由双方签署确认。
6. 支付和交付根据合同约定的付款条件，买方需按时支付款项。
同时，卖方根据订单约定的交付日期，及时将产品交付给买方。
三、销售订单审批流程的重要性1. 风险控制销售订单审批流程可以帮助企业降低经营风险。
通过审批流程，可以确保订单的准确性和合规性，减少因错误订单或不合规订单带来的风险。
2. 内部协调审批流程可以促进内部各部门之间的沟通和协调。
不同部门在审批过程中可以及时交换信息，协商解决问题，并确保订单的顺利执行。
销售部订单变更作业指导书一、销售订单变更作业说明：销售订单变更作业是对已生效的销售订单临时发生数量的增减或是产品加工要求变化时及时作出的订单变更处理方式订单变更常发生于订单未进行生产前的变更和已进行生产过程中的变更两种方式：二、两种变更过程的操作流程第一种：生产前变更过程处理方式第一步：登录系统，点击“物流管理”“销售管理”“销售订单管理”—> “销售订单变更作业”；如图（1-1）图（1-1）第二步：输入订单变更原因（也可不输入），然后选择变更方式：1.增加（增加订单产品）；2.删除（减少订单产品）；3.修改（是对产品种类替换或是数量更改）；4.结案(对某比订单的取消)；5.反结案（对已结束的订单进行反结案修改处理）；第三步：选取所要更改单据号码，原货品->新货品->数量，最后点击存盘第四步: 存盘后点击更改按钮，系统会提示变更作业执行完毕！，查看订单变更作业状态：未执行更改前为申请，执行更改后状态为完成，则表示该订单已顺利变更完成。
如下图（1-2）图（1-2）第五步：订单变更通知为保证部门工作的衔接性，在做完订单变更后通过消息留言形式向相应的部门负责人发送变更通知，以防工作疏漏。
变更作业执行完毕！点击确定按钮，弹出如图（1-3）以下消息提示框留言窗口：图（1-3）在留言窗口将订单变更相关内容发送给相应的衔接部门。
第六步：相关部门的订单变更通知的接收：如图（1-4）图（1-4）登录系统，点击行政管理—>工作台登入—>在我的通讯中点击我的消息—>找到相应的订单信息进行后续工作的处理第二种：正在生产过程中的订单变更说明：若某订单在已生产领料未生产完工的过程中，客户订单发生产品要求变化或订单产品变更时的处理流程说明；当发生在这种情况下的变更时销售部应及时与生产、仓库进行沟通综合考虑确认是否能接受客户的订单变更要求，若不能则要求客户重新下达销售订单；若可变更再进行一下变更流程：第一步、BOM物料清单的变更：根据客户提出的新产品要求，设计新的产品BOM清单，进行BOM物料配方更改操作1、由工程部向技术部提出变更申请并登录系统，点击生产管理—>MRP计划生产—>BOM物料配方更改如图（2-1）图（2-1）2、进入BOM变更界面，输入变更原因，在指定BOM处选择变更的BOM。
销售订单处理流程规定第一节：销售订单的生成与审核1. 销售订单的生成a. 销售订单应由销售部门根据客户需求和产品库存情况生成；b. 销售订单的生成应包括客户信息、产品信息、数量和交货日期等相关信息；c. 销售订单生成后需进行审核。
2. 销售订单的审核a. 销售订单应由销售部门经理或主管进行审核；b. 审核内容包括订单的准确性、产品的可服务性和库存情况等；c. 审核通过的销售订单需要向客户及时发送确认函。
第二节：销售订单的处理与分配1. 销售订单的处理a. 审核通过的销售订单应由销售订单处理部门进行处理；b. 处理包括订单信息的录入、产品的分配和交货日期的确认等；c. 销售订单处理人员需保证信息录入准确无误。
2. 销售订单的分配a. 销售订单处理部门根据产品库存和生产能力分配销售订单至各个生产部门；b. 分配应充分考虑生产部门的负荷情况和交货日期的要求；c. 分配后的销售订单需及时通知各个生产部门。
第三节：生产与交付1. 生产计划的制定a. 生产部门根据销售订单的分配情况制定相应的生产计划；b. 生产计划应包括生产数量、生产时间和所需材料等信息；c. 生产计划需提前与相关部门进行沟通和确认。
2. 生产过程的控制a. 生产部门需按照生产计划进行生产，确保产品质量和交货日期的要求；b. 生产过程中如有变动或延误，应及时与相关部门沟通并进行调整；c. 生产过程中需做好记录和追踪，以便随时掌握生产状态。
3. 产品交付a. 生产完成后，产品应按照销售订单上的交货日期进行交付；b. 交付前需进行产品质量检查，并填写相应的质量检验报告；c. 交付时应提供相关的交付单据，如发票、装箱单等。
第四节：售后服务1. 客户反馈的接收与处理a. 客户对产品或服务提出的投诉或问题应及时接收；b. 售后服务部门需做好问题记录，并迅速进行处理；c. 处理结果应及时反馈给客户，保持良好的沟通。
2. 售后服务的改进a. 售后服务部门应根据客户反馈及时改进服务流程；b. 不断优化售后服务，提高客户满意度和忠诚度；c. 定期对售后服务进行评估和改进。
销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
核对无误后，销售助理保存该订单并退出。
该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。
此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。
(b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。
分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。
销售订单流程(新)送货单》一致，并将货物出库记录在生产系统中。
同时，将《送货单》和货款确认资料交给保安员，由保安员将货物送至客户指定的地点。
在销售订单管理流程中，客户订货单是起始点。
客户需将订货单传真或确认后发回销售代表，销售代表再将订单资料输入并制作销售订单。
随后，由客服部评货员与生管部计划主管根据销售预测和成品库存确定订单交期及可行性，并将信息反馈至销售代表。
如订单评审有问题，则由销售代表直接与客户进行磋商，重新确认订单。
如果产品库存量满足订单需求量，经客户确认后，则直接由生产计划主管安排出货计划。
未定单价之产品由财务部核定产品单价，并报总经理/董事长批准后通知销售代表。
在出货过程中，仓库搬运组长接到装车通知后应在半小时内组织装车，如忙不过来，必须在半小时内通知仓管员确切计划装车时间，并由仓管员将信息反馈给仓库主管和销售代表。
装车完成后，仓管员应确认装车是否与《送货单》一致，并将货物出库记录在生产系统中。
同时，将《送货单》和货款确认资料交给保安员，由保安员将货物送至客户指定的地点。
销售代表与客户进行沟通，确认订单细节，并填写《客户订货单》。
5．2订单评审：营销系统客服部对订单进行评审，确认可行性。
5．3销售计划：营销系统客服部编制《销售计划》，并跟进实施情况。
5．4生产计划：生产系统生管部根据《销售计划》编制《生产计划》，并跟进实施情况。
5．5备货装车：成品仓根据《送货单》进行备货核实装车，并交付客户。
5．6出货确认：销售代表确认货物出货后，跟进运输进度及客户收货情况，并进行售后服务处理。
5．7订单结案：各部门将相关文件按ISO9000要求保管好，做结案归档。
6．要求：6．1《送货单》、《出货计划》、《货物放行条》等文件要求相符，且记录详细出车时间。
6．2如有问题，有权禁止放行，并在五分钟内向仓库主管反馈，并做好《货物放行登记表》。
6．3销售代表确认订单完成后，在《销售计划》上做好记录。
6．4各部门要将文件按ISO9000要求保管好，做结案归档。
销售合同流转程序例子甲方（卖方）：_____________________乙方（买方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方销售给乙方的产品/服务达成如下销售合同流转程序：1. 合同签订- 甲方提供合同草案，乙方审阅无异议后签署。
- 双方确认合同条款，包括但不限于产品/服务描述、数量、价格、交货时间、支付方式等。
2. 订单确认- 乙方根据合同条款向甲方下达订单。
- 甲方在收到订单后24小时内确认订单信息，并回复乙方。
3. 付款流程- 乙方按照合同约定的付款方式和时间向甲方支付货款。
- 甲方在收到款项后提供相应的付款凭证。
4. 交货与验收- 甲方按照合同约定的时间和地点交付产品/服务。
- 乙方在收到产品/服务后进行验收，并在规定时间内提出任何异议。
5. 售后服务- 甲方提供合同约定的售后服务。
- 乙方在产品/服务使用过程中遇到问题，可按照合同约定的方式联系甲方解决。
6. 合同变更与解除- 双方需协商一致，方可对合同内容进行变更或解除。
- 合同变更或解除应以书面形式进行，并由双方签字确认。
7. 违约责任- 任何一方违反合同条款，应承担相应的违约责任。
- 违约方需按照合同约定向守约方支付违约金或赔偿损失。
8. 争议解决- 双方因履行合同发生争议，应首先通过协商解决。
- 协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
9. 其他约定- 双方可根据实际情况，对合同流转程序进行补充和修改。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日（注：以上内容为示例，具体合同条款应根据实际情况和法律法规进行调整。
）。
销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后,首先区分是南区客户还是北区客户,然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后,需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚,对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单,将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上标准的销售订单请见附件1,上面已经有产品目录和对应单价,只需录入数量即可,将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对,如有问题,需要及时查明原因并进行改正;如果客户有特殊要求,如发货地址变更等,也需要在此表的备注上注明;核对无误后,销售助理保存该订单并退出;该标准订单需要设置成共享格式,以便于销售会计访问;此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对;3、对于非月结客户,查看该订单是否已有对应的银行汇款水单;（1）如果有水单,再将汇款水单上的金额与订货金额比较;a如果水单金额大于等于本次订货金额,则销售订单审核通过;b 如果水单金额小于本次订货金额,则向客户联系查明原因,视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户,如果欠款金额小于信用额度,可以现行审批通过,同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度,对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保,若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款,销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过;在正式的信用额度制定出来之前,所有客户的信用额度是1000元2如果没有收到客户回款的水单,则需要与客户沟通查明原因;分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核;4、对于月结客户,接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项,如果上月款项尚未结清,则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项;经沟通,如果客户确有困难暂时无法付款的,可分情况分别对待：对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业,可以给予一定额度的信用,对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许通过审核可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的应收账款后的余额,对于没有信用额度或者信用额度不够的客户,可以通过销售人员的担保担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度、营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核;对于既无信用额度,又未获得销售人员担保,也未取得延期付款协议的客户,而前期尚有拖欠的货款的情况下,禁止发货;如果上月款项已经结清,则对于月结客户一律通过审核;5、由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保,为了减少可能导致的担保延迟,对于出差在外的销售人员,担保可以先以email或短信的方式同时发给销售助理和销售审核销售审核录入员,在返回办公室的当天补充办理正式书面担保手续;销售助理要督促并协助销售人员及时办理书面担保手续,销售助理需要把短信或email形式的担保准备成纸面形式,督促销售人员返回办公室时签字确认;补办完成的担保手续需要递交给销售审核录入员;如果销售人员未及时按照要求补办担保手续,则下一次可以拒绝通过email或短信等便捷方式办理;6、销售助理对于每笔订单的审核情况均需填写一份标准格式的审核单审核单样本请见附件1,保存在共享文件夹里,并打印一份签字确认包括签名和时间;审核单也需要设置成共享,以便于销售会计和销售订单审核录入员访问;7、经过销售助理初步审核的订单,可以分两种情况递交给销售审核录入员：对于已经通过审核的订单,销售助理将订单及其相关附件包括汇款水单、销售人员的书面担保协议、经销售总监审批的延期付款协议均交销售审核销售审核录入员进行复审;对于原因已经查明、解决方案已经确定但相关手续尚未齐备的销售订单如尚未取得销售人员的书面担保或延期付款协议,为了避免单据挤压影响录入,可以先行交给销售审核销售审核录入员录入速达系统做销售订单;交销售订单时,销售助理需要同时签字的销售订单审核单打印一起交给销售审核录入员;8、每月月1号如遇节假日顺延,销售助理会从销售助理会计处取得对账单,及时与客户进行对账,督促客户在3天内反馈对账结果,并将对账结果交财务部存档;对于对账有差异的,销售助理可向销售助理会计所要应收账款明细,与客户进行核对,并在对账单上注明差异的原因;9、对于出现异常情况的,如常规发货地址变更,客户改货、需要反审等各种情况在均需要及时通知到销售审核录入员;反审时,销售助理需要同时修改上述提到的标准的销售订单并保存,并通知销售审核录入员;10、对于销售会计在核对excel表的标准销售订单汇总和速达的销售开单情况时发现的不一致,销售助理应协助销售审核录入员进行调查;看是哪边的输入错误,分别进行相应的改正;三、销售审核录入员原录单员的职责1、销售审核销售审核录入员在取得经销售助理初步审核的销售订单后,将销售订单信息录入到速达系统,即录入生成销售订单；一般情况下发货地址用系统自带的即可,对于注明要改变发货地址的,请直接在销售订单的地址栏上进行修改,不要通过备注的形式;2、把速达系统自动计算的产品价格与销售订单上的金额进行比较,如有差异及时与销售助理沟通解决；3、结合销售订单审核单,按照上述二、3、4的要求对销售订单进行复审,结合销售订单审核单检查相关的文件是否齐全,包括水单、客户的承诺付款函、销售人员担保,销售总监签批的延期付款协议等;审核无误后在销售订单审核单上签字确认;对于审核无误的订单,销售审核录入员在速达系统中销售开单界面引入销售订单后保存;对于审核有问题的,视情况或要求销售助理更新审核单,或等相关单据齐备了再通过审核;订单审核有问题不能生成销售开单,待问题解决后生成销售开4、销售审核录入员每天从销售会计处获得前一天的应收账款余额明细,以该明细作为判断依据;由于销售会计维护的应收账款按实际收款更新,而销售助理维护的应收账款表按汇款水单更新,两者有时会产生时间差;对于这种情况,可以允许先发货;5、销售审核录入员具有速达系统中的审核中心的查询权限和业务查找权限,销售审核录入员每日末将当日发货从速达系统中导出,与销售助理进行核对,发现问题及时调整,并通知销售会计和物流;6、销售审核录入员是财务部与营销中心的接口,负责销售订单的把关和与财务部的沟通;对于销售订单手续不全的情况要及时与销售助理沟通,督促销售助理收集相关资料、办理相关手续;7、销售审核录入员把收集整理的标准销售订单及其他支持性文件包括水单、销售订单审核单、但保单、延期付款单、付款承诺函等每日及时备份到财务部;如果当日无通勤车,则顺延;8、对于出现异常情况的,如常规发货地址变更,客户改货、需要反审等各种情况在修改速达系统中的记录的之前均需要及时通知到销售会计及物流；9、及时解答销售会计在单据审核中的疑问,对确有问题的,进行相应的修改;四、销售会计的职责1、销售会计是与销售审核录入员的对接人员；2、销售会计每审核一单,均需访问销售助理维护在excel里的标准销售订单,与已录入到速达系统的销售开单进行复核,看两者是否一致;核对内容包括客户名称、客户地址、销售产品名称、规格、型号、数量、金额等;只要有任何不符,务必通知销售审核录入员,要求其与销售助理核对,看是哪边的问题;在问题解决之前,销售开单不允许通过审核;3、按照上述二、3、4的要求对已录入到速达系统的销售开单进行复核;发现问题及时与销售审核录入员沟通；由于相关单据不能第一时间送达销售会计,因此销售会计主要依据应收账款余额表和销售助理维护的销售订单审核单进行审核,对于类似水单已到实际货款未到账,或者需要担保等各种手续的情况,只要审核单里注明,符合上述要求,即可通过审核;4、对于已取得水单,但是实际款项尚未到账的订货,可以先发货;与此同时,销售会计要跟踪款项的到账情况;对于超过3个工作日仍未到账的款项要提示销售助理与客户沟通进行催收,并抄送销售审核录入员;对于超过3个工作日款项仍未到账,且客户无法提供合理的解释的情况下,要暂停之后的发货,等款项抵达后方可进行之后的订货处理;销售会计需要每日跟踪上述未尽事项的进展,如款项是否到账、担保手续是否补齐等,确保最后财务有留存一份全的销售记录,并整理存档5、销售会计每天根据实际发货和到款情况更新应收账款余额表,并与每天末及时把更新的应收账款余额表发给销售审核录入员6、销售会计根据审批同意的发货在用友系统中记账;7、销售会计同时负责核对并审核销售助理统计的代理商业绩、计算代理商奖励、业务员奖励和回款情况;五、销售助理会计的职责1、销售助理每日把揉完奖励的出库情况录入到速达系统；2、销售助理每日将揉完奖励的出库生成出口单并打印装订成册；3、销售助理同时负责销售发票的开具和打印；4、应收账款实行两月一次的对账政策,南区客户在双月对账,北区客户在单月对账;销售助理会计每个月月初从系统中导出上月末应收账款余额,销售助理将有余额的应收账款金额、客户等信息填入标准的对账模板,于每月1号如遇节假日顺延准时将该模板发给对应的销售助理让其与客户对账;注意该模板只有应收账款的余额,没有明细,对于余额不同意的客户,可再发明细进行进一步核对;相关解释则由销售会计主导进行;5、对于临时有对账需求的客户,根据销售助理的通知,于得到通知当日由销售助理准备,并将对账单交销售助理对账;；六、成本会计助理的职责：成本会计助理在做好本职工作的同时,每日根据库房的通知,检查准备发货的产品出入库单,核对明细上的客户名称和地址与抬头上的名称和地址是否一致;发现问题,立即联系库房查明原因并进行更改;七、物流的责任1、生成出入库单必须要保存后再打印；2、删除出库单时必须整张删除,不能通过删除出库单上的信息继续导入下一张销售开单；3、认真核对出库单抬头的客户名称与地址是否与导入的销售开单的明细一致;特别对于销售开单注明发货地址变更的,更要仔细检查确保地址正确;4、每天及时通知成本会计助理出入库单据审核;5、发货之前核对货运单上填写的客户与地址与出库单上的是否一致,所发物品与出库单是否一致;。
销售订单制度销售订单制度是一种组织内部用于管理销售流程的重要工具。
它规定了销售团队在接受客户订单、确认订单信息、处理订单变更和跟踪订单执行过程中应遵循的一系列规范和流程。
本文将详细介绍销售订单制度的标准格式，包括制度的目的、适用范围、责任分工、流程步骤等方面。
一、制度目的销售订单制度的目的是确保销售团队在销售过程中能够高效、准确地接受和处理客户订单，保证客户满意度，提升销售绩效，同时提供对销售订单的可追溯性和管理便利性。
二、适用范围销售订单制度适用于公司内所有销售团队成员，包括销售代表、销售经理和销售支持人员等。
三、责任分工1. 销售代表：负责接收客户订单，并确保订单信息准确无误。
2. 销售经理：负责审核和确认销售订单，并协调内部资源满足订单需求。
3. 销售支持人员：负责处理订单变更和跟踪订单执行情况，并及时与客户沟通。
四、流程步骤1. 客户订单接收销售代表应及时接收客户订单，并核实订单信息的准确性。
订单信息包括客户姓名、联系方式、产品型号、数量、交货要求等。
2. 订单审核与确认销售经理在接收到客户订单后，应对订单进行审核，确保订单符合公司的销售政策和要求。
审核内容包括订单的完整性、价格准确性、交货时间可行性等。
审核通过后，销售经理应向客户确认订单，并告知交货时间和付款方式。
3. 内部资源协调销售经理在确认订单后，应及时与相关部门协调内部资源，确保能够按时交货。
协调内容包括生产计划、物流安排、库存情况等。
销售经理应与相关部门保持良好的沟通，确保订单能够顺利执行。
4. 订单变更处理如果客户需要对订单进行变更，销售支持人员应及时处理变更请求，并与销售代表和销售经理确认变更后的订单信息。
销售支持人员还应将变更信息及时反馈给相关部门，以便调整内部资源。
5. 订单执行跟踪销售支持人员负责跟踪订单的执行情况，包括生产进度、物流安排和交货情况等。
如有延误或异常情况，销售支持人员应及时与客户沟通，并协调解决问题，以保证订单按时交付。
流程审批销售订单审批流程流程审批：销售订单审批流程流程审批是企业内部管理的重要环节之一，有助于提高工作效率和规范各项业务操作。
销售订单审批流程是其中关键的一环，它确保销售订单的准确性和合规性。
本文将介绍销售订单审批流程的具体步骤和注意事项。
一、销售订单审批的重要性销售订单是企业与客户之间进行交易的重要文件，它记录了客户购买产品的具体细节和条件。
销售订单审批的目的是确保订单的准确性和真实性，避免因为错误或欺诈行为导致的损失。
同时，审批流程还能防止一些未经授权的订单进入系统，保证销售和库存的准确对应。
二、销售订单审批流程的步骤1. 申请提交：销售人员根据客户要求和公司政策填写销售订单，并将其提交至销售部门经理审批。
申请中应包含客户信息、产品信息、数量、价格等必要信息。
2. 部门经理审批：销售部门经理收到销售订单后，需核对订单的准确性，包括产品规格、价格、交货期等，确保订单与客户需求一致，并与财务部门协商确认价格的合理性。
如果订单符合要求，销售部门经理将进行审批，并将订单提交给财务部门。
3. 财务部门审批：财务部门收到销售订单后，主要审核订单的财务信息，包括订单总金额、付款方式等。
财务部门还需核对客户信用情况，确保客户有能力履行付款义务。
如无问题，财务部门将进行审批，并将订单转交给产品部门。
4. 产品部门审批：产品部门根据销售订单中的产品信息和生产能力进行评估，判断是否能按时交付。
如果能够满足订单要求，产品部门将进行审批，并将订单转交给物流部门。
5. 物流部门审批：物流部门负责协调发货和配送，根据销售订单中的发货要求和交货时间进行安排，并将订单状态标记为“已发货”或“已配送”。
三、销售订单审批流程的注意事项1. 信息准确性：销售人员在填写销售订单时，应仔细核对客户提供的信息，确保订单准确无误。
部门经理和财务部门也需对订单信息进行严格审核，避免错误或不实信息的传递和流转。
2. 内部协调：销售订单涉及多个部门之间的合作，各部门间应保持紧密的沟通和协作，避免信息滞后或错误流转，影响订单的处理和交付。
销售订单管理流程规章制度一、目的和范围1.1 目的销售订单管理流程规章制度的目的是为了规范销售订单的管理工作，确保销售订单的准确性，及时性和完整性，提高销售效率和客户满意度。
1.2 范围销售订单管理流程规章制度适用于公司销售部门所有销售订单的管理工作，包括订单的接收、审核、处理、跟进和结算等环节。
二、销售订单接收2.1 销售订单来源销售订单来源包括客户来电、来函、来访、传真、邮件、网站和销售人员提交等途径。
2.2 销售订单录入销售订单一经接收，销售部门应立即将订单信息录入系统，包括订单号、客户信息、产品信息、数量、价格、交货日期、付款方式等内容。
2.3 审核销售订单销售订单录入后，销售部门应对订单信息进行审核，确保订单内容准确无误。
2.4 销售订单确认审核无误后，销售部门应及时向客户确认订单，包括订单内容、价格、交货日期等信息，并告知客户预计交货时间。
三、销售订单处理3.1 生产计划制定销售订单确认后，销售部门应将订单信息传递给生产部门，制定生产计划，确保生产和交货的及时性。
3.2 采购物料如果销售订单中需要采购特定的物料，采购部门应及时进行采购，在确保质量的前提下，控制采购成本。
3.3 生产制造生产部门在接收销售订单后，应按照生产计划进行生产制造，确保产品质量和交货时间。
3.4 运输安排销售订单完成生产后，销售部门应与物流部门协商安排运输，确保产品安全、及时送达客户手中。
四、销售订单跟进4.1 订单进度跟进销售部门应定期与生产部门和物流部门沟通，跟进订单的生产、交货和运输进度，及时反馈客户最新情况。
4.2 异常处理如果出现订单延误、缺货等异常情况，销售部门应及时与客户沟通，协调解决问题，保障客户权益。
4.3 订单完成通知当订单生产完成、送达客户手中后，销售部门应及时通知客户订单完成，确保客户对产品满意。
五、销售订单结算5.1 结算方式销售订单结算方式包括预付款、货到付款、月结等方式，销售部门应根据客户的信用情况和公司政策确定合适的结算方式。
销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail 发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
核对无误后，销售助理保存该订单并退出。
该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。
此Excel 表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（a ）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。
(b 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。
分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。
