CRM系统业务流程

CRM系统业务操作流程一、营销计划上报流程：1、提报人：小微门店经理/中心门店经理/分公司门店客户管理经理/分公司大客户拓展经理/大区门店客户管理有录入计划权限2、提报人员登录“市场推广”模块，点击“新增”，选择“计划类型”中上门拜访/营销推广，如选择“营销推广”，按“5公里营销、电话营销、展会营销、地面推广”选择；如选择“上门拜访”，按照“潜在客户开发、到货客户开发、流失客户再开发、老客户深挖”选择；其他按系统提示填写，点击”保存“后，产生计划编号。

3、审核环节：大区、分公司市场营销部门店客户管理经理，每日查阅“未审核”计划编号进行审核；营销推广活动中如有费用产生，按各级授权文件上报。

4、本部门店客户管理经理/副经理/专员/大区门店客户管理经理/副经理/专员/分公司市场营销部经理/门店客户管理经理均有查看汇总“计划”权限。

二、营销计划执行流程1、所有业务人员按上报的活动计划，正常开展，执行计划，并使用“APP”签到。

登录“手机APP”选择“上班签到/营销推广/上门拜访“，到达目的地区，点击签到。

APP会自动定位区域所属位置，点击“确认”，并上传“活动现场照片”。

2、本部、大区、分公司门店客户管理经理登录”日常管理“模块后，可以通过系统对活动执行进行后台监控。

三、活动执行反馈流程所有业务人员，在营销推广活动/客户拜访结束后，需如实填写活动执行结果反馈，登录“市场推广”模块，将活动执行结果、预期目标达成情况，点击保存并提交。

未提交前可点击“编辑或修改”保存并提交，提交后无法再次修改。

小微门店经理/中心门店经理/分公司门店客户管理经理/分公司大客户拓展经理/大区门店客户管理有计划反馈权限四、潜在客户录入流程1、提报人：小微门店的”店小二“、营业员、门店经理、/中心门店的”店小二“、营业员、门店经理/分公司大客户开发经理/副经理/本部大客户开发高经、经理、副经理有潜在客户录入权限。

2、业务人员登录：“客户管理”模块，进入“潜在客户”点击“新增”，按照系统要求录入信息，点击“保存”并再次查看所填内容是否完整，无误后点“提交”，自动生成“潜在客户”客户编号。

客户关系管理(guǎnlǐ)〔CRM〕系统(xìtǒng)业务(yèwù)需求书1概述(ɡài shù)客户(kè hù)是公司最珍贵的资源，客户关系管理〔CRM〕系统能更好地开掘老客户的价值，并开发更多新客户。

通过这个系统能完成对客户根本信息、联系人信息、交往信息、客户效劳信息的充分共享和标准化管理；通过对销售时机、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；通过这个系统能在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。

通过这个系统能自动统计并提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。

客户效劳是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。

客户效劳水平的上下决定着公司的核心竞争力。

该客户关系管理系统应提供一个客户效劳在线平台，使客户效劳处理过程中相关人员可以在线完成效劳的处理和记录工作。

客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动。

2使用对象3系统(xìtǒng)总体(zǒngtǐ)功能(gōngnéng)描述(miáo shù)系统功能(gōngnéng)总体功能包括：统计查询功能、分析功能、根底功能〔包括：录入功能、创立功能、提交功能、发布功能、删除功能、提醒功能、审批功能、分配功能、删除功能〕3.1统计查询功能3.1.1功能描述根据不同部门、不同岗位人员的不同级别，提供各类业务数据查询。

统计功能从时间上要求实现历史查询和实时查询。

为下一步分析、决策提供各种根底数据。

3.1.2功能前提1〕用户通过申请，获得个人账号，成为不同类型不同级别的用户。

2〕用户成功登陆系统。

3.1.3功能(gōngnéng)要点1〕用户输入(shūrù)统计或查询内容和时间点〔时间段〕的关键字，系统(xìtǒng)可输出对应的数据(shùjù)或信息项。

CRM客户管理系统方案1. 方案目标本方案的目标是设计和实施一个全面的CRM客户管理系统，以提高企业对客户的管理和关系维护能力。

具体目标包括：1.提高销售团队的工作效率，简化客户信息的收集与整理流程；2.提供全面的客户数据分析功能，为销售决策和市场战略提供基础；3.优化客户关系的管理，提供个性化的服务，增强客户黏性；4.提供跟踪销售机会和销售过程的功能，提高销售转化率。

2. 实施步骤本方案的实施步骤主要包括项目筹备、需求分析、系统设计、系统开发、系统测试和部署、系统培训和推广等阶段。

2.1 项目筹备阶段项目筹备阶段主要进行项目立项和团队组建，确定项目目标和范围，制定项目计划和预算，明确项目组织架构和职责分工。

项目筹备阶段的关键任务包括：1.成立项目团队：组建由项目经理、需求分析师、系统设计师、开发工程师、测试工程师、培训师等专业人员组成的项目团队；2.确定项目目标和范围：明确CRM客户管理系统的功能模块和要求；3.制定项目计划和预算：详细规划项目的时间、资源和成本；4.确定项目组织架构和职责分工：明确团队成员的角色、职责和责任。

2.2 需求分析阶段需求分析阶段是整个项目的核心阶段，通过与业务部门的沟通和调研，详细了解企业的业务流程和需求，梳理和整理客户管理系统的功能和用户需求。

需求分析阶段的关键任务包括：1.业务流程分析：对企业的销售、客户服务和市场活动等业务流程进行详细了解和整理；2.功能需求收集：与业务部门进行需求讨论，收集用户对CRM客户管理系统的功能需求；3.数据需求分析：分析企业需要收集和管理的客户数据，定义数据模型和关系；4.系统界面设计：根据用户需求和业务流程，设计系统的界面和交互方式；5.编写需求文档：将收集到的需求整理成详细的需求文档，确保开发团队的理解和统一。

2.3 系统设计阶段系统设计阶段基于需求分析阶段的成果，进行系统的整体设计和技术选型。

系统设计阶段的关键任务包括：1.系统架构设计：根据需求分析，设计系统的整体架构，包括前端界面、后端服务和数据存储等；2.数据库设计：根据数据需求分析，设计数据库的表结构和关系，确保数据的一致性和完整性；3.业务逻辑设计：设计业务处理的流程和规则，确保系统能够满足用户需求；4.界面设计优化：将需求文档中的界面设计转化为可操作的UI原型，优化用户体验；5.技术选型：根据系统需求和团队技术实力，选择合适的开发技术和框架。

旅游接待业crm的实施流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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CRM——客户关系管理系统一、CRM简介客户关系管理简称CRM（Customer Relationship Management），企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。

二、CRM软件介绍现如今越来越多的企业用户开始接触CRM客户关系管理软件，接下来就以软件华强CRM企业版-单机版为例，介绍CRM软件的操作步骤跟功能。

CRM软件的大致功能模块，一般来说不外乎：客户管理、销售管理(售前、售中、售后)、财务管理等几大模块，当然有的还包含了OA协同办公和HRM人力资源管理模块。

业务流程包括：新增客户信息——建立跟单(确定销售意向)——销售进度(每次联系记录)——下订单——收款。

三、CRM软件操作步骤1、新增客户信息操作步骤：登陆软件，点击“客户伙伴”模块，再依次点击左侧菜单栏的：客户——新增客户，填写客户信息及其联系人信息，如图1。

图1 添加客户信息提交完成后，可到“我的客户”中查看。

鼠标双击该条客户数据，即可查看客户信息详情，如图2。

图2 客户详细信息2、跟单（1）业务员跟目标客户首次联系确认其销售意向，建立跟单信息。

在该客户详情查看页面，点击“跟单”按钮，新增线索跟单(或者点击“跟单管理”——“线索跟单”——“新增线索跟单”——点放大镜选择该客户)，如图3。

图3 查看客户新增跟单记录，记录该客户的销售意向，所关注的产品,如图4。

图4 新增跟单记录第二次联系前，可直接在该客户查看页面“往来动态”中点击之前的建立的线索跟单链接，如图5；找到之前建立线索跟单，如图6，了解客户的销售意向，再次联系客户，联系完后点击“跟单记录”，如图7，记录下本次联系的详情，以及客户的态度，同时设置下次联系时间和当前的跟进阶段。

目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理（回收站功能） (11)六、销售跟进（可查看在线客户） (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。

每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。

最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。

2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。

后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。

此后台可无限制增加上下级关系。

二、 修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。

修改公司组织结构（更改业务员上级主管）三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。

2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。

四、 开通流程五、 查看客户信息六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）七、 客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇 业务员操作指南一、 注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg二、 客户延期三、 查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）四、 添加/查看联系记录五、六、 销售跟进（可查看在线客户）。

CRM系统方案1. 简介CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）是指通过分析客户数据和与客户的互动，以满足客户需求、提高企业销售和服务水平的一整套策略和技术体系。

CRM系统是指用于支持和管理企业与客户之间关系的软件系统。

本文将针对CRM系统的方案进行详细介绍，包括系统的设计思路、功能模块以及实施计划。

2. 设计思路2.1 目标CRM系统的设计目标主要包括以下几个方面：1.提升销售业绩：通过系统化管理客户信息和销售过程，提高销售团队的工作效率和销售业绩。

2.提升客户满意度：通过全面了解客户需求和互动，提供个性化的服务，提升客户满意度和忠诚度。

3.优化运营效率：通过自动化处理日常工作流程和数据管理，提高企业的运营效率和内部协作能力。

2.2 架构CRM系统的架构主要分为前端和后端两个部分。

前端主要负责用户界面的展示和用户交互，后端则负责数据处理和业务逻辑。

系统采用的技术栈包括：•前端：HTML、CSS、JavaScript、Vue.js•后端：Java、Spring Boot、MySQL、Redis系统的架构图如下所示：graph LRA(前端) --> B(后端)3. 功能模块CRM系统的功能模块主要包括以下几个方面：3.1 客户管理•客户信息录入：包括客户基本信息、联系方式、关联人员等。

•客户分类和标签：根据客户特征进行分类和标记，方便后续运营和市场活动。

•客户互动记录：记录客户与企业的各种互动，如电话、邮件、会议等。

•客户统计和分析：对客户信息进行统计和分析，了解客户需求和市场趋势。

3.2 销售管理•销售机会管理：跟踪销售机会的进展，包括线索来源、销售阶段、预测金额等。

•销售团队协作：协调销售团队的工作，分配任务、跟进进展、分享销售心得等。

•销售业绩统计：对销售业绩进行统计和分析，包括销售额、销售额增长率等指标。

3.3 服务管理•服务单管理：处理客户的服务请求和问题反馈，跟踪服务过程和结果。

CRM软件系统的实施流程1.引言在目前市场竞争激烈，客户资源尤显重要的环境下，企业要想在较短时间内，靠自己的力量从头分析研究、自主开发并实施高效的C R M系统，显然不是最佳选择。

选择一个适合自身情况而且功能强大的软件产品，并挑选一个合适的软件供应商或咨询公司帮助实施会是一个不错的方案。

本文所述实施方法的前提是：企业不自行开发C R M软件系统，而是根据自身业务需求的特点来选择C R M商品软件，并且接受软件厂商或咨询公司的帮助。

C R M软件产品本质上是面向企业前台应用的管理信息系统。

其本身就蕴含了C R M 的管理思想和先进的信息技术。

与E R P系统的实施类似，C R M软件系统的实施过程遵循了项目管理的科学方法。

项目管理主要有以下内容：・确定项目的目标和范围・建立项目组织，合理分工・建立工作分解结构，分别说明各阶段的工作任务和交付成果，评价工作质量・制定项目实施计划，控制进度・控制项目预算在此，结合项目管理和管理信息系统实施的特点，本文给出C R M软件系统九阶段的实施方法。

如图所示2.阶段1：项目准备这一阶段的主要是为C R M项目立项作准备，目标是取得高层领导的支持和勾画出整个项目的实施范围。

主要任务包括确定项目目标、界定项目范围、建立项目组织、制定阶段性的项目计划和培训计划（其中包括每个阶段的交付成果（M i l e s t o n e s）。

从某种意义上说，全面实施C R M系统其实是一种战略决策，它意味着一场深刻的组织变革。

虽然C R M软件系统的应用面向的只是企业的前台，范围没有E R P这类主要侧重于企业后台业务集成的管理信息系统来得广，但就C R M系统中蕴含的管理思想而言，却意味着企业从以产品为中心的管理模式向以客户为中心的管理模式的转变，意味着管理观念的转变，由活动构成的企业相关流程的转变，制度的转变，人的转变。

C R M系统的实施需要企业各方的支持，这已从C R M价值链的模型中得到证明。

客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。

crm基本流程
1. 客户信息登记：在CRM系统中，将客户的基本信息如姓名、电话、邮箱等进行录入和登记。

2. 销售信息记录：在CRM系统中记录与客户的销售活动，包括销售订单、报价单等。

3. 联系记录：使用CRM系统记录与客户的电子邮件、电话、会议等的联系记录，以便于后续跟进和交流。

4. 销售机会管理：在CRM系统中跟踪和管理与客户相关的销售机会，包括评估机会潜力、制定销售策略等。

5. 销售预测：基于CRM系统中的销售机会数据，分析和预测销售业绩，并制定相应的销售计划。

6. 市场活动管理：在CRM系统中进行市场活动的计划、执行和跟踪，包括推广活动、展会、营销活动等。

7. 客户服务和支持：在CRM系统中记录客户问题、投诉等，及时处理并提供满意的解决方案。

8. 销售报告和分析：基于CRM系统中的数据生成销售报告，并进行分析和评估销售绩效，以优化销售策略和提高销售业绩。

9. 客户关系维护：通过CRM系统中的客户数据，定期进行客户关系维护，包括客户跟进、关怀以及提供个性化的服务。

10. 数据管理和安全：确保CRM系统中的客户数据的准确性和安全性，并进行定期备份和数据恢复。

总的来说，CRM基本流程包括客户信息登记、销售信息记录、联系记录、销售机会管理、销售预测、市场活动管理、客户服务和支持、销售报告和分析、客户关系维护以及数据管理和安全。

CRM系统_充值卡业务管理流程为了更好地管理充值卡业务，提供更好的客户服务和增加收入，许多企业使用CRM系统来管理充值卡业务。

下面是一个充值卡业务管理流程的简要描述。

2.充值卡设计和制作：CRM系统根据客户需求，协调与设计团队和制造商合作，设计并制作充值卡。

这包括充值卡的物理属性（如尺寸、形状）和卡面的设计。

3.充值卡销售渠道管理：CRM系统管理不同销售渠道（如实体店、网站、手机应用等）的充值卡销售。

通过CRM系统，可以监控销售渠道的销售情况，包括销售数量、销售额和充值卡库存。

4.充值卡发行和分销：CRM系统记录每个充值卡的唯一标识码，并跟踪充值卡的发行和分销情况。

当客户购买充值卡时，CRM系统将发行一张新的充值卡，并更新相关信息。

5.充值卡批次管理：CRM系统跟踪充值卡的批次信息，包括生产日期、过期日期和销售区域等。

这有助于管理充值卡的生命周期和有效期，以便及时报废过期的充值卡。

6.充值卡激活和充值：当客户购买充值卡后，CRM系统负责验证充值卡的有效性并激活。

客户可以通过多种方式激活充值卡，如网站、手机应用、客户服务热线等。

激活后，客户可以使用充值卡进行充值操作。

7.充值卡余额管理：CRM系统跟踪每个充值卡的余额，并在客户使用充值卡进行充值时实时更新。

这有助于客户知道充值卡的剩余金额，并避免超额消费。

8.充值卡使用限制管理：CRM系统可以根据充值卡的规则和客户的需求，设置充值卡的使用限制。

这包括使用范围、使用次数、使用期限等。

CRM系统负责管理这些限制，并在客户使用充值卡时进行验证。

9.充值卡报废处理：CRM系统负责跟踪充值卡的报废情况，包括过期的充值卡、已使用的充值卡等。

当一个充值卡过期或被验证为无效时，CRM系统将更新充值卡的状态并报废。

10.充值卡数据分析：CRM系统收集并分析充值卡业务数据，如销售数据、使用数据和客户反馈等。

这有助于评估充值卡业务的绩效，并提供决策支持。

以上是一个充值卡业务管理流程的简要描述。