金融企业信息个性化如何利用勤哲excel服务器实现

勤哲EXCEL服务器软件⏹勤哲-CHANGE⏹成立于2001年3月⏹产品:勤哲Excel服务器软件⏹贡献:发明了电子表格服务器软件⏹创立了并验证了管理软件行业营销新模式一、软件简要介绍Excel服务器是一个开发平台,用户可以根据自己公司的实际管理需求,在Excel 服务器上自己设计搭建管理信息系统。

用户在这个平台上自己可以把平时用到的单据、报表定义成系统的表单或模板。

达到数据共享、集中保存、统一查询汇总的效果。

勤哲软件的主要产品是Excel服务器(Excel Server 2010,他是一个面向最终用户的管理软件系统设计工具与运行平台,她将电子表格软件Microsoft Excel和大型数据库管理系统MS SQL Server集成为一个网络数据业务协同工作环境。

在这个平台上,用户可以充分发挥Excel的应用水平,通过设计模板、定义工作流、定义表间公式等简易直观的操作,实现管理意图,轻松、快速构建能够适应变化的ERP、OA、CRM、SCM等管理信息系统,同时,也是一个非常实用的报表工具、数据管理工具。

用户在这个平台上自己可以把平时用到的单据、报表定义成系统的表单或模板。

达到数据共享、集中保存、统一查询汇总的效果。

Excel服务器是一个工具和平台,它提供了一个信息系统的框架,但没有预先设定具体的业务模块,需要用户把自己实际业务中用到的单据、表格等做成一个个“模板”,加入到框架中,这样逐步搭建出自己的系统。

Excel服务器是为企事业单位中的管理人员和业务人员设计的工具,不是专门供IT专业人员使用的,它不要求使用者掌握过多的计算机专业知识。

会使用Excel,就会使用Excel服务器,懂得业务需求,就能做信息系统。

二、不同版本普通企业版比普通标准版多WEB填报、电子邮件和手机短信功能,高级版比普通版多个支持ORACLE数据库、客户端的远程填报、支持WPS和多帐套功能。

各个版本的具体区别:/chinese/esdiff.htm三、优点1.提高数据准确2.提高工作效率3.报表、数据集中管理,数据安全4.充分利用数据,提供决策充分依据5.提高管理水平、提高管理标准化6.成功率高7.信息化成本低8.维护容易9.学习容易10.即集中管理,又非常灵活传统的管理软件一般都是比较单一,针对具体公司定做的比较多,而且在实施工程中,时间上一般也不是很快就能发挥其实际作用,存在着很大的风险和失败或者达不到目标的情况,很难适应企事业单位的发展变化,勤哲EXCEL服务器它是一个开发平台,它的优势是用户根据自己公司的实际管理需求,自己设计搭建管理信息系统,一切都没有定死,随着企事业单位的发展变化实时灵活的设计变化需求,几乎没有瓶颈限制!四、Excel服务器功能点:1、填报、修改权限可控制到Excel的单元格级。

勤哲Excel服务器介绍与评价推荐文章Excel最具代表性的平均值是什么热度：登录excel服务器的方法教程步骤图热度： Excel中介绍单引号的妙用热度： Excel中饼形图特点及使用技巧的具体介绍热度：Excel中简介和工作界面的有关介绍热度：Excel是一个办公很经常用到的一个办公软件，他主要用于数据的分析、查看、对比等，让数据看起来更直观，更容易对比，而勤哲Excel可以帮助Excel发挥到更大更多的用处，所以今天小编为大家带来了有关于勤哲Excel的介绍和评价供大家借鉴。

勤哲Excel服务器介绍与评价，详解如下：勤哲Excel服务器的主要特点：勤哲Excel服务器主要特点1.表间公式使得您能够任意引用权限范围内的企(事)业单位内的业务数据。

一个Excel模版可以定义多个表间公式。

表间公式可以大大提高您的工作效率，减少人为错误，降低您的劳动强度。

勤哲Excel服务器主要特点2.填报、修改权限可控制到Excel的单元格级勤哲Excel服务器主要特点3.工作流可以使Excel文件按照管理流程和权限角色进行流动，特别是，在Excel文件传递过程中可以随时使用表间公式，获得所需要的数据，因此，工作流充分和数据处理相结合是Excel服务器2007的一大特点勤哲Excel服务器主要特点4. ESWeb系统可以使用户通过互联网进行填报、修改、应用表间公式、图表、工作流、交叉表、查询数据和引用外部数据源。

通过设计Excel服务器模版，就可自动实现Web 化的管理信息系统勤哲Excel服务器主要特点5. Excel服务器2007(企业版)中，公用数据和信息(例如，组织机构、人员、角色、系统日志、备份与恢复等) 统一管理; 数据类型、数据规范、用户词典、自动编号规则可以根据权限进行分散管理，业务表单、台帐和报表由用户根据权限设计、管理。

大大增强了系统的适应性和可用性勤哲Excel服务器主要特点6.外部数据源可以使用户非常方便地将已有的ERP/SCM/CRM/OA等管理信息系统的数据集成进入Excel服务器，实现数据集成。

勤哲Excel服务器为企业的决策管理提供依据一、公司简介北京伟嘉集团是在农业部、原国家科委及中国饲料工业协会的倡导与支持下创办的科、工、贸一体化高新技术企业。

创立于1994 年，坐落在中国“硅谷”——北京市海淀区中关村上地信息产业基地，集团主要从事饲料业（预混料、水产料、浓缩料）、动物保健品业、生物工程、信息产业（中国饲料工业信息网及《饲料广角》杂志等）等四大产业的研究、开发、生产与销售。

二、公司信息化的需求近些年来，饲料市场环境波澜起伏，饲料行业经过10多年的发展，行业管理和市场逐步发展完善，经过高速成长期后，进入行业整合期，产品效益日渐扁平化，饲料企业如何“开源节流，精耕细作，控制成本，提高管理效率、提高决策效率”是企业管理者关注和亟待解决的问题。

伟嘉集团采用"区域型"组织形式管理，以市场、销售为驱动龙头，这样的管控模式，销售管理和控制是关键，其次，总部职能部门与生产基地的管理效率能否跟上销售市场的快速反应速度，是实现快速扩大市场占有率的重要保障。

伟嘉集团敏锐的认识到人工管理鞭长莫及，并最终确定选用勤哲Excel服务器由自身员工来实施信息化。

三、用勤哲Excel服务器信息化的预期目标企业的核心宗旨是：实现区域型管理模式下的饲料企业信息管理，集团预期为：通过勤哲Excel服务器要解决如下的问题：1.快速掌握异地各区域、各办事处的业务数据和业务信息2.及时掌握异地各区域、各办事处的库存信息，合理安排采购和生产计划，防止缺货、断货3.决策管理层对异地各区域、各办事处的授权管理要有效、正确执行4.市场价格波动、竞争对手规则的变化等要准确、快速反应到总部管理层，以便做出正确决策指导5.通过判断市场价格波动与成本波动的矛盾关系，利用数据库信息做出正确的管理决策6.有效控制和管理异地各区域、各办事处的货款，方便科学制定货款政策7.统一异地各区域、各办事处的业务管理流程和业务处理方式8.规范、统一异地各区域、各办事处、总部各部门、生产基地各部门的数据信息统计口径9.更加有效、科学地对异地各区域、各办事处层级的管理人员和业务人员进行绩效管理四、勤哲Excel服务器的应用总况勤哲Excel服务器的工作流功能和网上远程填报功能，伟嘉集团利用勤哲Excel服务器构建了一个总部和分支机构共同使用的软件系统。

勤哲Excel服务器设计系统原则在做软件系统设计时，不仅要考虑其功能性需求，还需要考虑非功能性需求，比如软件的性能：可扩展性，系统的稳定性、部署和更新，可维护性，版本的管理，系统的安全，界面的友好程度可用性等。

勤哲软件公司基于这几种考虑，在excel的基础上开发了勤哲Excel服务器。

勤哲Excel服务器设计原则一：大道至简，合适最好什么是优秀的系统设计这个问题颇有争议，但几乎每个软件工程师和架构师都追求优秀的系统设计。

当然，系统设计并不代表结果，系统设计只是架构师或者带头程序员的工作，优秀的系统设计必须经由良好的项目管理和团队努力，经过分析需求、设计、开发、测试、分发、维护，以及迭代或重构的过程。

中间哪个环节出了问题，再好的设计都将功亏一篑。

勤哲公司选用了优良的软件设计团队，并且由公司CEO崔亚军的带领，制定了良好紧密的设计环节，保证了每个阶段的良好运作。

可能每个人都对自己设计的系统很自信很满意，但“实践是检验真理的唯一标准”。

如果一个系统设计经过实践证明，大家(指客户或用户)公认为优秀的系统，那就是一个优秀的系统设计。

大道至简，适合的就是最好的。

其实设计并没有那么严重，适合的就是最好的，简单最好。

软件也是一种服务，这个系统设计出来就是为了服务一些用户还没有被满足的需求，如果你能够恰好满足了这些没有被满足的需求，而且能以比较低的代价提供这种服务，那这就是最好的系统。

因为系统设计的来源是商业需求，而商业追求利益最大化。

你的软件和服务必须比别人功能更加先进，更加好用，对变化的商业需求反应更加灵活，推出或者升级的速度更快，开发和维护成本更低，才能证明这个系统设计的优秀性。

所以系统简单，不能说明你的系统不优秀，说不定设计者有化繁为简的过人能力；系统复杂，功能繁多，也不能说明系统优秀。

所以，勤哲公司CEO崔亚军在开发勤哲Excel服务器时候，基于软件化繁为简的原则，将此款软件系统设计简单，主要是为了让用户便于操作。

勤哲Excel服务器系统应用案例用勤哲e某cel服务器实现鞋业管理系统一、关于“易行”易行之意，简单易行。

本系统并非来自某个人才挤挤的知名企业，称不上高大上，没有高端大气上档次的风范，更不是包装华丽的专业软件。

也不是出自名门专家，而是基于勤哲e某cel平台软件开发的，出自一个非IT专业的业余人员之手，这就是简单易行的一个管理系统，平实接地气是它的主要特点。

这是一个ODM业务类型的鞋类生产企业的管理系统，这个企业的业务范围包括：OEM和ODM订单的业务接单；新产品开发设计；以及生产制造加工。

平常这些业务流都是通过电子表格来管理的，通过勤哲服务器架构来实现信息化管理有天然的亲和力，业务管理人员操作上不用改变习惯。

从业务模块中延伸出三个管理子系统：销售业务跟单管理系统、开发管理系统、生产管理系统。

这三个是主要的业务管理系统，加上人力资源管理系统、物控管理系统、财务管理系统作为基础系统，形成了一个比较完整的管理信息系统。

当前的常规套装ERP系统基本上不适合鞋业开发管理，少有几个也并不实用，所以，这里着重介绍怎样利用勤哲创建一个鞋业开发信息管理系统。

1、开发管理系统包括的主要分支模块如下1.1.开发计划管理1.2.鞋款开发设计管理1.3.帮样设计与制作管理1.4.开发物控管理1.5.开发综合统计查询管理2、鞋类开发管理业务的产生鞋类开发管理的开发需求首先从客户开始，新产品开发以满足客户需要为基础，因此开发的业务开端是客户下达开发需求订单，这个订单有可能是有形的，也可能是无形的。

有形的就是客户会直接下达开发需求的订单，无形的呢，就是客户只给意向和想法，这在管理上就造成了问题，特别是要实行信息化管理，必须要有形的数据作为管理的基本要素，没有数据怎么办呢，就要将想办法将那些无形的想法变为有形的管理对象。

那么这里就需要先梳理想法然后把它变成订单数据，需要开发什么类型的什么风格的，开发多少等，梳理出这些数据指标产生数据源，这个任务就交给《样品订单导入管理表》处理。

用EXCEL搭建企业信息系统（一）用EXCEL搭建企业信息系统（一）[2007年01月08日] 点击数:4906 【字体：大中小】【双击滚屏】信息社会的今天，收集、处理信息的速度决定了现代企业是否能够快速响应市场的变化，而信息系统也越来越成为企业必不可少的管理工具。

市场上管理软件很多，但固定功能的软件既不能完全按照各企业自身的特点订制也不能满足业务不断变化的需求，而且在企业内推广单单培训一项就足以让信息中心的人头疼不已。

最近笔者用EXCEL服务器为某公司度身定制了一个涉及公司所有部门、用户近百人的费用报销管理系统。

耗时不多，却涵盖了费用计划审批、费用报销、数据查询、统计分析、图表分析、系统管理等众多内容，而且由于最终用户的操作界面是人人都熟悉EXCEL，培训难度大大降低，在这里和大家分享一下经验。

整个设计和应用分以下几部分：1、系统分析：工作状况描述、信息化基础分析、确定系统目标、系统设计思路2、管理台设置：设置组织机构、角色、用户、数据规范、自动编号3、报表模版设计：定义数据项、定义表间公式4、系统应用：报表填报、审批、自动统计汇总、查阅、修改、删除、数据查询5、结合EXCEL实现动态图表分析6、系统管理常用功能：数据备份和恢复、查看系统日志、查看在线用户1、系统分析1.1工作状况描述笔者设计的费用管理系统主要涉及三方面的工作：1）费用计划审批：各部门行政人员每月手工书写部门费用计划申请，部门主管签字后，由财务主管审批。

通过审批后的费用计划，作为下月报销费用的额度控制指标。

2）费用报销：报销人手工填写报销单后由部门主管签字，如果超过当月费用计划还需要财务主管签字。

财务会计负责核实是否超过费用计划，是否经过财务主管签字。

3）费用统计汇总：各部门每月月底统计本部门的的费用支出，通常以流水帐形式；财务部会计每月月底用EXCEL统计汇总各部门支出情况，打印后上报财务主管和公司经理。

涉及的报表为《部门全年费用支出汇总表》《月度各部门费用汇总》《年度各部门费用汇总》1.2该公司的IT基础有局域网，各部门有自己的电脑，各部门员工绝大多数都会使用EXCEL的基本功能。

目录目录 (1)Excel服务器教程 (3)第一章引言 (3)一.什么是Excel服务器 (3)二.Excel服务器的主要特色 (3)三.Excel服务器版本功能区别以及适用对象 (5)四.使用Excel服务器需要的环境 (5)第二章安装Excel服务器 (7)一．Excel服务器企业版的安装 (7)二．Excel服务器客户端的安装方法 (16)三．卸载 (21)四．升级安装 (22)第三章Excel服务器的设置与登录 (23)一．MS Office相关配置 (23)二．IE的配置 (23)三．启动“Excel服务器服务” (25)四、登录Excel服务器管理控制台 (25)五、Excel服务器客户端连接与断开 (26)第四章Excel服务器的初始设置 (28)一．设置全局公共信息 (28)二．建立部门 (29)三．定义角色 (30)四．添加用户 (32)第五章Excel服务器的简单应用 (34)一、建立一个Excel服务器模板 (34)二、定义数据项 (37)第六章数据规范 (46)一．报表的填报 (46)二．问题 (47)三．数据规范 (47)四．为模板定义数据规范 (49)五．应用数据规范 (51)第七章函数 (53)一．用“客户名称”带出“责任销售员”。

(53)二．用“产品名称”带出“计量单位”。

(56)三．应用ESF_mnyToCap将小写金额转变为大写金额 (58)第八章表间公式 (60)一．定义 (60)二．实现表间公式 (60)第九章工作流 (68)一．定义 (68)二．实例 (68)第十章统计与查询 (76)一．销售日汇总 (76)二、查询的实现 (88)第十一章外部数据源 (97)一．引入MS ACCESS数据源 (97)二．MS SQL Server 2000作为外部数据源 (101)三．Sybase ASE作为外部数据源 (102)Excel服务器教程第一章引言一.什么是Excel服务器Excel服务器是将电子表格软件MS Excel和大型数据库管理系统MS SQL Server 2000集成为一个网络数据业务协同工作平台，以Excel或ESweb为客户界面，将Excel文件和数据保存到MS SQL Server 2000中，自动生成Excel表单/报表，用工作流传递Excel表单/报表，在这个平台上，用户可以充分发挥Excel的应用功能和使用水平，通过图、表、表间公式，实现管理意图，轻松、快速构建能够适应变化的ERP、OA、CRM、SCM等管理信息系统！因为可以集成其它软件产品的数据库及具有工作流功能，所以又是一个非常实用的企业应用集成工具EAI。

勤哲Excel服务器2010教程1.2 用Excel服务器构建信息系统组织、角色和用户信息系统的目的是，“让合适的人，在合适的时候，得到合适的信息”。

使用这个系统的通常不是一个人，而是组织内各个岗位上的人，他们有不同的职责和对信息的访问权限。

在Excel服务器中，用过“管理控制台”模块，可以很方便地定义系统中的组织机构、角色和用户。

其中组织机构就是我们通常说的部门划分，角色代表不同的职能，用户是能实际登录到系统，进行操作的人。

每个用户属于不同的部门，拥有不同的角色，从而具有不同的信息访问权限。

图 1-1 在Excel中定义组织、角色、用户信息系统由一个个“模板”组成一个信息系统中包括组织内的各种各类信息，它们有业务单据、有统计报表、有卡片、台账等等。

这些信息需要集中存储、多人共享、合理流动、综合运用。

在Excel服务器中，所有各类需要管理的信息统称为“模板”，“模板”是Excel服务器的基本概念，一个信息系统就是由一个个模板组成。

简单地说，“模板=表样+填表规定”，针对每类需要管理的信息，我们都设计一个“模板”，用来规范这一类信息如何填报、如何存储、如何在不同岗位间流动、如何计算、如何与其它信息互相参照等等。

例如，针对销售订单，我们定义一个“订单模板”，它的表样如下：图 1-2 一个“模板”的表样有了模板的表样，相关有权限的用户就可以按照此表样输入订单的信息，集中存储到系统的数据库中。

如图：图 1-3 按照“模板”输入数据，集中存储到数据库中针对一个模板，除了表样之外，我们还可以规定：•模板的权限。

•例如，销售员可以填报“订单”，但是每个销售员只能看到自己填的订单，看不到别人填的订单；销售经理、财务经理和总经理可以看到全部订单，等等。

••模板的在不同岗位间的流转规定（工作流）。

•例如，订单模板首先由销售员填写，然后传递给销售经理审批，销售经理审批通过后传递给库管员发货，如果审批不通过就此终止。

图 1-4 用图形化的方式定义工作流•填报模板时的输入要求（数据规范）。

勤哲Excel服务器搭建编辑管理系统的应用作者：杨乐江来源：《电子技术与软件工程》2018年第01期目的：在无编程人员技术支持情况下，探索应用通用软件自主搭建和完善计算机管理系统的实用方法。

方法：对无编程基础但熟悉计算机及Excel使用人员进行为期一周的勤哲Excel 服务器使用培训，经考核达到勤哲Excel服务器软件工程师认证要求。

根据用户需求，用Excel服务器自主搭建并完善医学信息编辑系统。

结果：系统于2015年10月7日正式上线。

之后随着业务从2家扩展到7家，不断在原模板上修改、调整、增减数据项和表间公式，产生新模板，满足新的需求。

并逐步完善了文章的审核发布体系和跟踪监控纠正体系。

截止至2017年8月30日，系统已持续在线运行1年零327天，使用人次累计超过10万次，编辑文件累计7万余篇。

用户经简单使用培训后可自行完善和解决系统的管理和更新。

结论：使用勤哲Excel服务器实现用户自主搭建和完善计算机管理系统是一种方便、可行的实用方法，本医学信息编辑管理系统能有效提高管理水平和工作效率。

【关键词】编辑系统 Excel服务器无编程计算机管理系统如ERP、CRM、OA等广泛应用。

然而，搭建这些管理系统通常需要由专业计算机编程人员开发，成本较高。

且一旦管理或流程发生改变，使用者很难在无编程人员的情况下自主进行改造和升级。

近年来研究表明，未来计算机管理系统将向着网络化、智能化的方向发展。

其中智能化非常重要，将枯燥、专业的计算机编程指令变为普通人易于掌握的操作也是计算机语言智能化的一种表现形式，对计算机管理系统的普及和发展具有深远的意义。

本文将通过使用Excel服务器的各种简易操作，搭建医学信息编辑管理系统的成功实例，总结自主搭建计算机管理系统的实践经验。

1 研究思路实施计算机系统管理是企业重要的战略决策之一。

其成功与否很大程度上取决于对企业内部情况的评估、方案的选择、系统实施、维护和改进情况等。

本研究从企业核心竞争力评估入手，综合分析实施的意义、可行性方案、需求等，详细制定出以下五个项目实施和效果评估、改进的阶段：第一阶段：企业核心竞争力分析及项目可行性评估；第二阶段：企业编辑系统管理需求分析；第三阶段：医学信息编辑系统搭建、实施详细方案；第四阶段：编辑系统实施及效果评估；第五阶段：编辑系统持续改进跟踪；2 企业核心竞争力分析及项目可行性评估项目开展前企业首先对自身在医学资讯方面的核心竞争力作了优势、弱势、机会、威胁（SWOT）分析。