碧桂园成本管理系统签证变更业务操作指引

碧桂园集团设计变更、现场签证管理指引（试行）一、目的1.1为加强设计变更及现场签证的管理，规范工作流程及审批制度，确保设计变更及现场签证的真实性、完整性、及时性，特制定本办法，利于有效控制工程成本。

二、适用范围2.1适用于集团内各项目的设计变更及现场签证的管理。

三. 管理原则3.1时效性原则：设计变更、现场签证应严格按公司要求时限办理，不得拖延上报及事后补办资料（紧急事件可先电话请示审批权限人同意后办理流程）。

3.2真实性原则：须对现场签证发生的真实性、准确性进行核实无误后方可办理，对签证的真实性负责。

3.3完整性原则：设计变更、现场签证的办理须附事件发生的相关联系单及附图等有效证明资料。

且一事一单，严禁将签证拆分或合并办理。

3.4权限审批原则：设计变更、现场签证实行权限审批管理，不在权限范围的签字视为无效。

四、管理要求：4.1项目管理部对设计变更、现场签证原因的真实性、签证工程量的准确性、审批上报的及时性负责，并明确费用承担单位。

4.2 当现场签证事件发生后，承包方必须于15天内上报签证资料（如属隐蔽工程必须在隐蔽前报监理、项目管理部签认）。

在收到签证资料后，监理部签（章）时限不得超过2天，项目管理部签（章）时限不得超过3天，区域审批时限不得超过10天；若承包方未在签证内容完工15天内上报签证资料，视为放弃该项签证权益，结算时不再计入。

若承包方在隐蔽工程覆盖之后才通知监理及发包方确认签证工作量的，则打开隐蔽工程检查所引起的一切费用及工期影响均由承包方承担。

4.3“设计变更单、现场签证单”编号要求：4.3.1按照合同（含合同对应的补充协议）为单位进行编号，同一合同对应的设计变更单或者现场签证单分别应保持连续编号，不得重复或者缺号。

4.3.2签证单编号：承包方送审签证单时自行编号，项目管理部收到签证单后，按照公司统一格式再进行项目编号。

项目管理部和承包方可各自编号；4.3.3设计变更单编号：项目管理部和设计院可各自编号。

变更签证管理流程说明
由于前期工程工期相对较紧，出现了很多变更签证在没有审批的情况下开始实施的情况，针对这种情况，在此重申说明：特殊情况下的审批流程，主办部门可以向运营部门进行解释（变更内容及由此增加的成本），在取得一致意见后开始实施，并在5日内补办完正式的审批手续。

具体审批流程说明：
1、主办部门填写《设计变更及现场签证单》，并组织工程部、运营部、研发部等
相关专业部门进行论证、协调，提出解决办法，经主管部门的领导审核，所有变更需由公司总经理批准后方可执行。

具体审批流程如下表所示。

2、主办部门（或施工单位）将工程费用审批表及工程签证单附后。

设计变更及现场签证审批单
项目名称：编号
工程变更费用审批表
注：本表为《设计变更及现场签证审批单》的附页，待公司审批之后方可盖工程部章。

工程现场签证单
注：本表为《设计变更及现场签证审批单》的附页，待公司审批之后方可盖工程部章。

签证变更管理指引1.目的加强现场签证管理，明确职责，规范工作流程，有效的控制成本，确保工程质量和进度。

2.适用范围本指引适用于总部地产项目所有的签证变更办理。

3.术语定义、适用对象4.管理原则4.1.先审批后执行原则：施工完毕后补录签证变更申报审批，原则上不给办理完工确认。

4.2.签字签章原则：《签证变更确认单》缺少任何一方签字盖章，结算时不予计入。

4.3.完工确认原则：现场签证实施后，工程施工部、成本合约部、监理工程师（如果有）、施工单位必须在完工后对现场签证执行情况进行完工确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖前签字确认，并保留现场照片。

4.4.一单一算原则：签证变更完工确认后，《签证变更确认单》必须一单一算。

4.5.可复查性原则：对于隐蔽工程的现场签证，现场签证单后必须附隐蔽前现场图片，便于后期复查。

5.管理程序5.1.签证变更申报流程5.2.建立微信工作群：项目工程施工部、成本合约部、项目负责人及其他相关审批人员全部入群，方便签证变更的沟通及跟踪工作；5.3.施工前，项目公司工程施工部在明源发起变更申报，跟踪审批过程。

工程施工部发起时需注明签证原因、签证内容、签证金额，并提供附件（附件包含涉及签证内容的相关资料，包括但不限于合同、现场照片、图纸、需求证明等）。

如果遇紧急事件需立即施工的，需在微信群中通知相关领导，当天来不及发起签证变更申请审批的，必须在3天内在系统中发起，且选择“施工中”，如果不选择施工中，不予审批。

原则上，每月不得超过3次紧急事件（即来不及正常审批，如不立即施工可能导致较大质量、安全以及影响公司声誉等严重后果或造成经济损失进一步扩大的事件）。

5.4.签证申报阶段，由工程施工部在线上自行填写预估金额，成本合约部根据申报内容，估算签证申报审核金额。

此估算费用不作为结算依据，仅作签证是否实施决策的参考依据。

5.5.签证变更审批详见《权责手册》。

5.6.签证变更指令下发及施工5.7.项目公司工程施工部依据审批通过的《现场签证审批表》或《变更申报审批表》，向施工单位下发《现场签证单》、《设计变更通知单》或《技术核定单》，由施工单位实施签证内容工作，签证工程施工指令单一式四份,工程、成本、监理、施工单位各一份。

第 1 条目的为了提升造价咨询业务的服务质量，协助甲方更好的管控过程成本，及时对项目实施过程中产生的设计变更和工程签证业务产生的成本进行测算，以便甲方能及时决策，实时掌握动态成本成本的变化，特制定本规范及操作指引。

第 2 条定义设计变更：是指项目自施工蓝图下发之日起至项目竣工之日止，对图纸所进行的修改、完善、优化等活动。

设计变更应以图纸或设计变更通知单的形式发出。

工程签证：是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。

第 3 条作业流程设计变更与工程签证分事前测算和完工核算确认两步。

事前测算的目的是为了供领导决策是否按照计划的设计变更和工程签证内容执行，该阶段要求测算相对准确，及时，以尽快提供作为决策的依据。

完工核算确认是设计变更和工程签证下发后，待施工单位完工验收后对该内容进行核算确认，该核算要求与施工单位核对确认，结算时该金额不予调整。

测算或核算时按以下步骤进行：1.甲方提供设计变更或工程签证的内容，并确认完成的时间；2.审核甲方提供的资料是否满足测算要求，对不清楚的技术参数与甲方沟通确认；3.按照附件格式，计算工程量，并列出清单项；4.根据清单项目特征，查找最近类似项目的施工费明细（人工、材料、机械及综合取费）进行组价，并对涉及的主材价进行询价，以确保测算的准确性；5.整理测算的数据，报甲方决策；6.现场组织施工，竣工验收后，按照甲方签署的完工意见，计算准确造价并与施工单位核对确认；第 4 条注意事项（1）方案参数：实施前的测算，先审核参数是否明确，不明确的需要沟通甲方明确，或者按照经验值计算；（2）甲方签署的完工意见：根据甲方签署的意见进行计算；（3）措施费：组价时应综合考虑相应的措施形式，充分考虑该成本；（4）主材价格：组价时主材价格应按照合同约定（无约定按施工当期市场价)计入；（5）第 5 条作业模板附件7：变更签证测算及审核表-模板。

签证设计变更流程操作指引(一）、工程协同平台操作指引1、系统初始化【均在电脑端进行操作】(1)新增用户使用人：甲方项目管理员（一般是项目成本负责人）；在用户管理处，可以直接添加用户，选择角色与岗位；（是否内控账号：是，则代表为虚拟账号，不会有短信等通知到手机；否，代表正常账号，会有短信等消息提醒）点击引入ERP用户，可以直接从ERP中进行用户引入；使用模板批量新增：上述是一个一个逐步新增的，如果项目上线阶段，可以批量进行导入；①来到项目团队管理页签；②点击导出/导入：可以通过导出的模板进行团队信息完善，完善后导入即可；（2）项目团队分配①当你是通过用户管理而新增的用户，新增后还需要将新增用户移到对应项目分期中，新增用户才能看到该分期下的数据与进行审核。

② 如果没有移到对应的分期，新增用户是没有任何权限的。

③ 通过模板导出导入的方式新增的用户，因为本身就是基于项目团队导出导入的，所以导入后默认已在对应的项目中。

（3）账号修编a、在用户管理页签，通过编辑，可以修改基础信息：姓名、手机号；b、通过“更多”，可以修改绑定信息：解绑/绑定ERP账号、重置密码；（4）建立虚拟账号特殊情况背景：①集团要求工联单签发前需要经过“甲方现场工程师、工程部经理、项目副总”审批才允许签发，但个别项目没有项目副总；②同理完工单签发需要经过监理审批，但内判的监理单位只是挂名，无明确人进行审批。

处理方式-建立内控账号：①项目副总不存在：在用户管理添加用户，虚拟一个手机号，选择为内控账号，名字写“无“，审批的时候审批人选”无”即可自动通过流程。

②内判监理：在用户管理添加用户，虚拟一个手机号，选择为内控账号，名字写真实的监理名称，项目管理员重置密码，审批时由项目管理员登陆监理账号手动进行审批通过。

2、注册与认证（1）注册首先登陆的同事要先进行注册（如果管理员已提前配置在系统就可直接登录，第一次登录用手机验证码登录，会让你重置密码的）【一个账号只能注册一次，正式版请使用真实的账号与密码】【登录账号是绑定手机设备的，一个账号一个月只能更换一次登录手机。

碧桂园计划管控系统操作指引关键信息项：1、系统登录方式及账号权限2、计划编制流程及规范3、计划执行监控要点4、计划调整的条件与流程5、数据录入与审核要求6、系统故障处理流程7、操作违规的处罚措施11 系统登录方式用户需通过指定的网址进入碧桂园计划管控系统登录页面，输入正确的用户名和密码进行登录。

用户名和密码由系统管理员统一分配，用户首次登录后应及时修改密码。

111 账号权限不同用户在系统中具有不同的权限，分为管理员权限、普通用户权限等。

管理员拥有系统的最高权限，可进行用户管理、权限分配、系统设置等操作；普通用户则根据其工作职责被赋予相应的操作权限，如计划编制、查询、修改等。

12 计划编制流程及规范121 计划编制启动由相关负责人发起计划编制任务，明确计划的范围、时间周期和目标。

122 任务分解将总体计划分解为具体的任务，并为每个任务设定负责人、时间节点和预期成果。

123 资源评估对完成任务所需的人力、物力、财力等资源进行评估和规划。

124 风险预测分析可能影响计划执行的风险因素，并制定相应的应对措施。

125 计划审核编制完成的计划需经过上级领导或相关部门的审核，审核通过后方可正式生效。

13 计划执行监控要点131 进度跟踪定期对计划的执行进度进行跟踪，对比实际进度与计划进度的差异。

132 任务状态更新负责人应及时更新任务的状态，如已完成、进行中、延期等。

133 问题反馈在执行过程中遇到问题应及时向上级或相关部门反馈，以便及时协调解决。

134 阶段评估在计划执行的关键节点进行阶段评估，总结经验教训，对后续计划进行调整优化。

14 计划调整的条件与流程141 调整条件当出现不可抗力因素、项目需求变更、资源重大调整等情况时，可申请对计划进行调整。

142 调整流程由负责人提出调整申请，说明调整原因和调整内容，经相关部门审批通过后，在系统中进行修改。

15 数据录入与审核要求151 数据录入用户应按照系统规定的格式和要求录入数据，确保数据的准确性和完整性。

碧桂园成本管理系统签证变更业务操作指引一、概述碧桂园成本管理系统是为了提高企业内部成本管控效率而开发的一套管理工具。

其中，签证变更业务是项目管理中常见的需求之一。

本指引将详细介绍碧桂园成本管理系统中签证变更业务的操作步骤和注意事项，以帮助用户高效地完成签证变更流程。

二、前期准备在进行签证变更操作前，用户需要准备以下资料：1. 签证变更申请表：详细描述签证变更的原因、内容以及影响；2. 相关合同和附件：包括项目合同、变更合同等；3. 相关报价单和成本清单：变更工作的报价单和成本清单；4. 变更工作计划和进度表：描述变更工作的计划和进度。

三、签证变更流程1. 登录系统：使用用户名和密码登录碧桂园成本管理系统；2. 进入签证变更模块：在系统主界面找到签证变更入口，并点击进入；3. 创建签证变更申请：点击“新建签证变更申请”，填写相应信息，包括变更原因、内容、影响等；4. 关联合同和附件：根据实际情况，选择关联的合同和附件，并上传至系统；5. 提交申请：确认无误后，点击“提交申请”按钮，将签证变更申请提交至审批流程；6. 审批流程：签证变更申请将依次进入相关人员的审批环节，审批人可以根据实际情况进行审核和审批操作；7. 变更工作计划和进度管理：一旦签证申请获得批准，用户需要及时更新变更工作计划和进度，确保项目按计划进行；8. 变更工作执行：根据签证变更申请的内容，组织相关人员进行工作执行，并及时记录和报告工作进展；9. 成本清单管理：在变更工作执行过程中，需要实时更新成本清单，确保准确计算变更工作带来的成本影响；10. 结算和核对：变更工作完成后，进行结算和核对工作，确保变更费用的准确计算；11. 系统更新：根据实际情况，更新碧桂园成本管理系统中的相应数据，以反映变更工作的最新情况。

四、注意事项1. 签证变更申请需详细描述变更的原因、内容和影响，避免模糊不清导致信息传递错误；2. 关联的合同和附件需与签证变更申请一一对应，确保信息的完整性；3. 在填写变更工作计划和进度表时，要考虑变更工作可能带来的影响和延期，合理安排项目进度；4. 在变更工作执行过程中，要及时记录和报告工作进展，确保变更工作能按计划进行；5. 变更费用的结算和核对是确保成本管理准确的重要环节，需认真对待；6. 在系统更新过程中，应及时更新系统数据，以反映真实的变更工作情况。