保险业务员基本管理办法课件

保险业务员管理办法及规章制度
《保险业务员管理办法及规章制度》
一、业务员管理
1.1 保险公司应当建立健全的业务员招聘、培训、考核和管理
制度，确保业务员的素质和能力达到标准要求。

1.2 业务员的招聘应当严格按照公司规定的程序进行，确保招
聘的人选具备相关专业知识和良好的职业道德。

1.3 保险公司应当定期对业务员进行培训，提高其相关业务知
识和技能，保障其在工作中能够胜任各项任务。

1.4 业务员的考核应当定期进行，对其业绩和素质进行评估，
激励优秀业务员，对于表现不佳的业务员及时进行培训和辅导。

1.5 业务员管理中应当重视员工的心理健康和职业发展，建立
健全的激励机制和职业发展规划，使业务员能够有机会实现自我价值。

二、规章制度
2.1 保险公司应当制定详细的业务员管理办法和规章制度，并
向业务员进行宣传和培训，确保业务员能够严格遵守规章制度。

2.2 规章制度应当包括业务员的行为规范、工作时间安排、工
作任务分配、奖惩办法等内容，对业务员的行为进行规范和管理。

2.3 保险公司应当建立健全的业务员投诉处理机制，及时处理业务员的投诉和申诉事件，维护业务员的合法权益。

2.4 公司应当定期对业务员的规章制度进行检查和评估，保障规章制度的有效执行。

综上所述，《保险业务员管理办法及规章制度》是保险公司对业务员管理的重要规定，通过遵守和执行这些规定，保险公司能够确保业务员的素质和能力，提高业务员的工作效率，保障公司的业务顺利进行。

《个人寿险业务人员基本管理办法》（2003年版）第一部分基本管理………….……………….…………………2-35 第一章总则………………………….…………………………2-5 第二章业务人员的聘用及异动………………...……………5-15 第三章业务人员的工作职责………….……………………15-17 第四章业务人员日常管理…………….……………………17-26 第五章业务人员的品质管理办法………….………………26-32 第六章组织归属…………………………….………………32-35 第二部分业务人员的待遇……………………………………35-75 第一章待遇基本规定…………………………………….35-38 第二章A类机构业务人员待遇…….…………………… 38-50 第三章B类机构业务人员待遇………..…………………50-62 第四章C类机构业务人员待遇…………..………………62-75 第三部分业务人员的考核…………………………..………75-119 第一章考核基本规定……..……………….………………75-79 第二章A类机构业务人员考核…………...………………79-92 第三章B类机构业务人员考核……………….…………92-106 第四章C类机构业务人员考核…………………………106-119 第四部分附件…….………………..…...…………………119--140第一部分基本管理第一章总则第一条为开拓个人寿险市场，规范个人营销组织架构以及各级业务人员的职责、聘用、从业守则、管理、增员选择、待遇、考核、奖惩及福利保障，满足业务人员生涯规划，保证营销代理人队伍质量，提高契约品质及经营绩效，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）、《保险代理人管理规定（试行）》特制定2003年《个人寿险业务人员管理办法》（以下简称本办法）。

第二条本办法所称“业务人员”，是指符合本公司业务人员的聘用条件，取得《保险从业人员资格证书》，与我公司签订《保险代理人合同书》，从事个人寿险推销、服务、增员、辅导和管理等工作的人员。

个人寿险业务人员基本管理办法平安《个人寿险业务人员基本管理办法》平安第一部分基本管理………….……………….…………………5-48 第一章总则………………………….…………………………5-8第二章业务人员的聘用及异动………………...……………9-20第三章业务人员的工作职责………….……………………20-23第四章业务人员日常管理…………….……………………23-34第五章业务人员的品质管理办法………….………………34-44第六章组织归属…………………………….………………45-48第二部分业务人员的福利……………………………………49-54第一章业务人员的三项基本福利………….……………….49-49第二章养老公积金………….………………………………50-50第三章基本养老补贴…………………………………………50-51第四章长期服务奖……………………………………………51-54第三部分业务人员的待遇…………………………………54-98第一章待遇基本规定……………………..……………….54-56第二章A类机构业务人员待遇…….………………………56-70第三章B类机构业务人员待遇………..……………………70-84第四章C类机构业务人员待遇…………..…………………84-98第四部分业务人员的考核……………………………..……98-141第一章考核基本规定……..……………….………………98-102第二章A类机构业务人员考核…………...………………102-115第三章B类机构业务人员考核…………….……………115-128第四章C类机构业务人员考核…………………………128-141第五部分附则…….………………..…...……..…………141-141第六部分附件…….………………..…...…………………141-142第一部分基本管理第一章总则第二章第一条为开拓个人寿险市场，规范个人营销业务人员的招聘入司、工作职责、从业守则、日常管理、品质管理、薪酬待遇、业务考核、福利保障以及营销组织架构等规定，满足营销业务人员生涯规划，保证营销业务队伍质量，提高契约品质及经营绩效，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）、《保险代理人暂行管理规定》特制定2005年《个人寿险业务人员基本管理办法》（以下简称本办法）。

《个人寿险业务人员基本管理办法》(2003年版)第一部分基本管理………….……………….…………………2-35 第一章总则………………………….…………………………2-5第二章业务人员的聘用及异动………………...……………5—15第三章业务人员的工作职责…………。

……………………15—17第四章业务人员日常管理……………。

……………………17—26第五章业务人员的品质管理办法…………。

………………26-32第六章组织归属……………………………。

………………32-35第二部分业务人员的待遇……………………………………35—75 第一章待遇基本规定…………………………………….35-38 第二章A类机构业务人员待遇…….…………………… 38—50 第三章B类机构业务人员待遇………..…………………50—62 第四章C类机构业务人员待遇…………..………………62-75第三部分业务人员的考核………………………….。

………75-119 第一章考核基本规定……..……………….………………75—79 第二章A类机构业务人员考核............。

. (79)—92 第三章B类机构业务人员考核……………….…………92—106 第四章C类机构业务人员考核…………………………106-119第四部分附件…….……………….。

…。

…………………119--140第一部分基本管理第一章总则第一条为开拓个人寿险市场，规范个人营销组织架构以及各级业务人员的职责、聘用、从业守则、管理、增员选择、待遇、考核、奖惩及福利保障，满足业务人员生涯规划,保证营销代理人队伍质量,提高契约品质及经营绩效,根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》)、《保险代理人管理规定(试行）》特制定2003年《个人寿险业务人员管理办法》(以下简称本办法)。

第二条本办法所称“业务人员”,是指符合本公司业务人员的聘用条件,取得《保险从业人员资格证书》,与我公司签订《保险代理人合同书》,从事个人寿险推销、服务、增员、辅导和管理等工作的人员.第三条业务人员的任免、考核、待遇、福利、工作规范及奖惩等事项，除另有规定外，均依照本办法办理。

XXXXXX保险代理有限公司业务人员的基本管理办法（2010年版）第一章总结第一条为体现XXXXXX保险代理有限公司（以下简称公司）“树专业旗帜、走精品道路、建中国模式、达国际水准”的管理理念，对公司聘用的营销业务人员进行规范、统一、科学的管理，根据《中华人民共和国保险法》、《保险代理机构监管规定》等法律法规的规定，特制定《营销业务人员管理办法》（以下简称本办法）。

第二条本办法所称“营销业务人员”（以下简称理财顾问），是指符合公司的聘用条件，取得《保险代理人资格证书》，与公司签订《保险代理合同》，受公司委托从事保险销售、服务、增员、辅导和管理等工作的个人。

第三条本办法适用于公司各分支机构保险业务员的聘用、管理、待遇、福利及考核，除总公司另有规定外，均依照本办法执行。

第四条本办法遵循“专业销售+品质服务”的营销模式，将“雇员制管理、代理制考核、区域化销售、恒久利益为核心”的营销思路引入团队管理中。

第二章组织架构、人员录用与管理关系第五条公司根据业务规模需要设立分公司、营业部若干，构成公司、营业部的营销单位，具体人员配备标准按照公司相关规定执行。

第六条分公司的称谓为：XXXXXX保险代理有限公司××分公司。

第七条业务人员分为理财顾问、业务主管两大系列。

主管系列包括业务经理、高级经理、总监三个职级。

第八条主管系列人员的产生方法为，经公司选拔、培训、考试、综合测评后沿主管系列晋升，管理其所辖的业务人员。

第九条业务系列人员录用的基本条件：（一）年龄在18周岁至60周岁之间；（二）具有高中以上（含）学历或同等学历；（三）有财经、营销、医学背景等优秀人才，以上条件可适当放宽；（四）无不良嗜好、无违反犯罪记录；（五）品行端正，身体健康，具有完全民事行为能力；（六）持有《保险代理人资格证书》；（七）具有当地常住户口或在当地有固定住所且持有《暂住证》。

第十条理财顾问的来源为社会招聘和其他理财顾问推荐。

欢迎共阅《个人寿险业务人员基本管理办法》平安第一部分??基本管理………….……………….…………………5-48 第一章??总则………………………….…………………………5-8第二章??业务人员的聘用及异动………………...……………9-20第三章??业务人员的工作职责………….……………………20-23第四章??业务人员日常管理…………….……………………23-34第五章??业务人员的品质管理办法………….………………34-44第六章??组织归属…………………………….………………45-48第二部分??业务人员的福利……………………………………49-54第一章??业务人员的三项基本福利………….……………….49-49第二章??养老公积金………….………………………………50-50第三章??基本养老补贴…………………………………………50-51第四章??长期服务奖……………………………………………51-54第三部分??业务人员的待遇…………………………………54-98第一章??待遇基本规定……………………..……………….54-56第二章??A类机构业务人员待遇…….………………………56-70第三章??B类机构业务人员待遇………..……………………70-84第四章??C类机构业务人员待遇…………..…………………84-98第四部分??业务人员的考核……………………………..……98-141第一章??考核基本规定……..……………….………………98-102第二章??A类机构业务人员考核…………...………………102-115第三章??B类机构业务人员考核…………….……………115-128第四章??C类机构业务人员考核…………………………128-141第五部分??附则…….………………..…...……..…………141-141第六部分??附件…….………………..…...…………………141-142第一部分??基本管理第一章总则第二章第一条??为开拓个人寿险市场，规范个人营销业务人员的招聘入司、工作职责、从业守则、日常管理、品质管理、薪酬待遇、业务考核、福利保障以及营销组织架构等规定，满足营销业务人员生涯规划，保证营销业务队伍质量，提高契约品质及经营绩效，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）、《保险代理人暂行管理规定》特制定2005年《个人寿险业务人员基本管理办法》（以下简称本办法）。