2018年儿童主题业态发展趋势分析报告
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2018年童装行业分析报告2018年3月目录一、行业监管和法律政策 (5)1、行业监管情况 (5)2、行业主要法规政策 (6)二、行业发展概况 (7)1、童装行业需求增长快,未来市场空间大 (8)2、婴童消费升级 (10)3、购物中心店和线上交易兴起 (12)4、线下渠道逐渐由一线城市逐渐扩展至二三四线城市和县乡地区 (14)三、行业竞争状况 (15)1、童装市场竞争状况 (15)(1)行业竞争者众多,需求增长加快 (15)(2)国内童装品牌相比国外品牌优势明显 (16)(3)随着童装市场竞争的加剧,童装品牌将往差异化方向发展,市场更加细分 (16)2、主要企业情况 (17)(1)深圳市安奈儿股份有限公司 (17)(2)浙江森马服饰股份有限公司 (17)(3)韩国衣恋集团 (18)(4)广东小猪班纳服饰股份有限公司 (18)(5)北京童创童欣网络科技股份有限公司 (18)3、行业利润水平情况 (18)四、行业主要进入壁垒 (19)1、品牌建设壁垒 (19)2、渠道壁垒 (19)3、设计研发壁垒 (20)4、供应链管理能力壁垒 (21)5、管理及人才壁垒 (21)五、行业经营模式 (21)1、商业模式 (21)(1)纵向一体化模式 (22)(2)专业化生产模式 (22)(3)虚拟运营模式 (22)(4)品牌专业零售模式 (23)2、销售模式 (23)3、渠道模式 (24)(1)商场联营店 (24)(2)独立运营店 (24)(3)线上销售 (25)4、行业技术水平及技术特点 (25)(1)产品设计及研发 (25)(2)供应链管理 (26)(3)销售渠道管理 (26)5、行业经营特征 (27)(1)区域性 (27)(2)季节性 (27)(3)周期性 (27)六、影响行业发展的因素 (28)1、有利因素 (28)(1)全面开放“二胎”政策,推动行业快速发展 (28)(2)人均收入水平提升,提高童装消费水平 (28)(3)城市化迅猛发展,扩大行业发展空间 (29)(4)儿童发育加快,童装消费频率提升 (29)2、不利因素 (29)(1)童装行业起步晚,市场集中度低 (29)(2)童装设计水平较低,创新能力不足 (30)七、行业上下游关联情况 (30)1、与上游行业的关联性及其影响 (30)2、与下游行业的关联性及其影响 (31)童装产业决定了行业的市场前景、竞争格局及经营特征,纺织服装、服饰业则决定了行业监管体制与法律法规。
2018年童装行业分析报告2018年5月目录一、景气发展&增长提速,2022年市场空间3200亿+ (6)1、2017年童装行业规模1796亿元,双位数景气增长 (6)2、2017-2022年童装增长提速,CAGR 约12.7%,2022年规模望至3269亿元 (6)3、小童装增速明显快于大童,未来高增速望传导至大童 (7)4、中国童装人均消费同海外相比仍有差距,未来提升空间大 (7)二、品类属性决定集中度提升,龙头崛起正在此时 (8)1、中长期:品类属性决定集中度提升 (8)2、短期:竞争日趋激烈,不同模式打法有别 (10)三、他山之石:红利期积蓄力量,三板斧决胜千里 (12)1、长期积累的产品和品牌的信赖 (15)2、定位大众,主打产品高性价比、品类全覆盖 (15)3、领先的供应链和终端零售能力 (15)四、核心竞争要素:品质为王&高效运营 (16)1、品质至上 (17)(1)安全和品质是消费者对童装产品的最核心诉求 (17)(2)注重产品设计研发方面持续投入 (17)(3)与优质供应商合作,提升供应链管理能力 (17)2、高效运营 (18)(1)对终端零售的强管控力 (18)(2)基于数据进行有效的货品管理 (18)(3)全渠道运营能力 (19)五、巴拉巴拉:本土龙头初长成,广阔成长仍可期 (20)1、抢先布局拔得头筹,产品/渠道/供应链接力助推成长 (21)(1)行业入局早,准确定位大众市场 (21)(2)产品致胜:注重研发&投入,全品类&全年龄覆盖 (22)(3)与时俱进变革渠道结构,全渠道运营走在前列 (23)(4)深度合作顶级供应商,保证产品品质不断突破 (24)(5)团队稳定,管理制度领先 (25)2、展望:主品牌仍可挖潜、新品牌接力成长、外延收购渐入佳境,广阔空间可期 (25)(1)巴拉巴拉:外延仍可继续拓展,内生依存挖潜空间 (25)(2)自有多品牌矩阵日渐成熟 (26)(3)外延纳入TCP 和Kidiliz,完善矩阵、分享采购优势 (27)①The Children’s Place (27)②Kidiliz (28)五、重点公司简析 (29)1、森马服饰:收购法国童装集团,全球资源嫁接中国市场 (29)(1)拟收购法国中高端童装领军企业KIDILIZ集团 (29)(2)KIDILIZ集团:多品牌矩阵/全球采购/广阔零售渠道共筑优质童装企业 (29)(3)国内童装行业高景气,公司持续夯实童装业务竞争优势 (30)(4)2018:休闲装Q1表现亮眼,全年业绩望复苏高增 (30)2、安奈儿:调整过后平稳收官,行业红利护航下期待未来增长 (31)(1)2017年收入/净利润同增12.07%/-12.95% (31)(2)小童装保持高增,自营渠道占比提升 (31)(3)展望2018年,收入/净利润望实现20-30%增长 (32)景气发展&增长提速,2022年市场空间3200亿+。
思与辩:儿童主题商业发展分析与思考艾索儿童研究咨询公司安相龙几年间,万达的综合商业地产模式成为地产界的“明星”,它以儿童和家庭为主题也成了地产界一个标杆,而其对儿童主题商业的重视,研发儿童综合业态,也成为行业发展风向标。
万达模式并非创新导向,而是市场需求的产物,市场的选择。
电子商务的迅猛发展,实体经营者引入“体验”的概念,与之抗衡。
然而,把体验概念体现在经营中是很大挑战的,毕竟这是一个新生事物,体验式的品牌并不多,业态并不够丰富,难于大规模招商。
相对而言,针对儿童的项目,如游乐、教育培训、服务餐饮等业态,却是最具体验特征。
因此,儿童主题商业便应因而生。
未来一段时间,儿童主题商业会是地产界一个热点,然而,不管是对万达还是任何商业地产商,儿童主题商业是一个新模式,都将面临很长的探索之路。
儿童主题商业的发展处在了十字路口随着住宅市场的受限,而另一方面,受危机的影响,整个实体经济前景不明朗,导致写字楼市场受阻,商业地产仿佛成为房地产市场的亮点。
万达模式成为地产界的的“明星”,远洋地产在全国推广“未来广场”,华润置地推广“五彩城”,凯德mall在全国布局的步伐也很迅速。
而在整个商业地产中,儿童主题商业又成为追崇的对象,以儿童职业体验为代表的儿童主题娱乐,短短几年内,在各大城市如火如荼地发展。
主打儿童概念、家庭消费的主题购物中心也在迅速发展。
似乎儿童主题商业成了地产商的最后一根救命稻草。
但随着市场的发展,儿童主题商业模式的赢利也许并不能达到预期,甚至不能实现赢利,导致一些机构放弃了儿童主题。
人们又开始质疑儿童主题商业,认为高估了儿童市场的容量和潜力。
有业内人士认为,“儿童概念”对于一个商家来说,它发挥的的作用是有限的。
位于广州越秀的宝贝城总面积达1.5万平方米,于2011年开业,曾汇聚超过500个中外著名婴童品牌,涵盖婴童服饰用品、音像图书、妇儿保健、孕妇系列、儿童主题餐厅、儿童摄影、早教培训、游乐中心等数十个种类,但一年的光阴,就已变身为“天下宝贝收藏品交易中心”。
2018年婴童产业市场调研分析报告目录第一节人口结构变化、消费升级、政策出台三因素驱动童装行业发展 (7)一、全面放开二胎政策助推新生儿潮 (7)二、消费升级带动婴童服装需求升级 (8)三、婴童服装安全技术规范出台提高行业准入门槛 (11)第二节千亿市场发展再提速,相关产业拓展空间大 (12)一、童装千亿市场机遇大,婴幼儿服装增速最快 (12)二、二胎政策推进童装市场增速反弹 (13)三、母婴童市场业态丰富,相关产业外延拓展空间大 (15)第三节竞争格局:行业集中度待提升,互联网+引领新业态 (18)一、美国童装行业龙头市占率较大 (18)二、中国童装市场行业集中度不断提升 (20)三、线上线下多渠道铺路,跨境母婴电商迈向繁荣 (21)1、跨境母婴电商迈向繁荣 (21)2、线上销售倾向:国际品牌占领安全导向性产品,服装、耐用品及图书等国产领先 (23)3、体验式消费趋势显著,线上线下交互共荣 (24)四、中端市场竞争激烈,高端市场稳扎稳打 (25)第四节国内外婴童服装代表品牌研究 (28)一、Carter’s:物美价廉树立优良品牌形象多渠道扩张终成市场龙头 (28)1、百年品牌,美国婴童服装市场第一 (28)2、贴心设计帮助公司开拓早期市场 (29)3、多品牌多渠道销售,供应链管理能力优秀 (30)4、美国新生儿数量下降,Carter’s 进军国际市场 (32)二、巴拉巴拉:领跑国内婴童服装市场 (33)1、耕耘十四年稳居国内婴童服装第一 (33)2、设计时尚价格合理 (35)3、轻资产模式早期快速扩张精细化管理提升经营能力 (36)4、电商物流园区助力线上线下融合发展 (36)5、多品牌扩展婴童服装市场海外市场助力未来增长 (37)三、金发拉比:专注婴童产业20 年,积极打造综合生态圈 (39)1、行业领先的母婴用品品牌运营商 (40)2、三大品牌全面覆盖0-3 岁婴幼儿用品 (40)3、自产核心产品严控质量 (42)4、实体渠道受电商冲击引入国外高端品牌提升拉比形象 (43)5、向母婴童全产业链延伸,打造综合生态圈 (44)四、安奈儿:主打优质面料,定位优雅精致,线上渠道快速开拓 (44)1、单一品牌覆盖0-12 岁婴童及儿童服装,主打优质面料 (44)2、大力发展线下直营积极开拓线上渠道 (46)第五节未来发展:七大趋势助力品牌成长 (52)一、销售渠道向三四线城市下沉 (52)二、个性化高品质产品助力品牌在竞争中脱颖而出 (53)三、产品零售渠道线上线下融合发展 (54)四、多品类发展提供一站式购物体验 (55)五、多品牌布局覆盖不同消费群体 (57)六、渠道资源壁垒日益显著,流量聚集利好龙头 (57)七、全球化浪潮下童装品牌迈向世界 (58)第六节投资建议 (59)第七节风险因素 (60)图表目录图表1:2011-2020 年全国年新生人口数量及年增长率预测 (7)图表2:2011-2015 年全国0-14 岁人口数量及年增长率 (7)图表3:2010-2015 年中国人均收入水平不断上升 (9)图表4:2011-2020 年中美亚消费支出占GDP 比重(%) (9)图表5:服装及其他可选消费品支出提升 (10)图表6:2011-2015 年中国新妈妈年龄结构 (10)图表7:2015 年家庭母婴消费金额及各品类占比 (12)图表8:2015 年中国童装市场各细分品类规模及占比 (12)图表9:2011-2021 年中国童装各细分品类规模年增长率 (13)图表10:2011-2021 年男装、女装、童装市场规模(亿元) (14)图表11:2011-2021 年男装、女装、童装年增速 (14)图表12:婴童产业链格局 (16)图表13:2015-2020 年母婴童产品行业规模及增速(亿元) (17)图表14:2015-2020 年母婴童服务行业规模及增速(亿元) (17)图表15:2011-2021 年美国童装市场规模及增速 (19)图表16:2016-2021 年美国童装年均复合增速在1.5-1.6% (19)图表17:2012-2015 年Gymboree 海外业务收入及同比增速 (20)图表18:2012-2018 年中国母婴用品分渠道交易规模及年增长率(万亿元) (22)图表19:进口零售电商规模保持高速增长 (22)图表20:2015 年天猫国际各类产品销售额占比 (23)图表21:2016 年京东母婴市场各细分品类品牌排行 (24)图表22:中国童装市场竞争格局:渠道*品类 (24)图表23:2004-2016 年Carter’s 年收入及净利润 (28)图表24:Carter’s 公司上市以来股价(2013.10.23=100) (28)图表25:Jiffon 扩展式衣领 (29)图表26:连体衣防滑脚底设计 (30)图表27:2013-2016 年公司各渠道占总收入比例 (31)图表28:Carter’s 国内与国际市场收入 (32)图表29:2005-2015 年美国新生儿数量及生育率 (33)图表30:2008-2016 年森马儿童服饰部分年收入及毛利润 (34)图表31:2016 年前7 大童装品牌市场份额之和不足10% (34)图表32:巴拉巴拉天猫旗舰店中售价529 元的羽绒外套 (35)图表33:巴拉巴拉天猫旗舰店中售价109 元的衬衫 (35)图表34:2016 双11 童装品牌交易指数排名 (37)图表35:马卡乐在第十六届上海婴童展的展柜 (38)图表36:温州梦多多小镇 (39)图表37:金发拉比2012-2016 年收入及净利润(亿元) (40)图表38:2012-2014 金发拉比婴幼儿服饰棉品生产方式分类 (42)图表39:2012-2014 金发拉比婴幼儿日用品生产方式分类 (42)图表40:Bfree 奶瓶独特的设计可减少吐奶、腹痛、哭闹症状 (43)图表41:公司代销法拉利汽车儿童玩具 (43)图表42:2012-2016H1 年安奈儿收入和净利润及同比增速 (45)图表43:安奈尔同时发展小童装与大童装 (45)图表44:2014 年末安奈儿线下全国线下门店分布 (47)图表45:2012-2016 年6 月底年安奈儿线下门店数量 (47)图表46:2016H1 安奈尔主要收入来自华南、华东、华北地区 (48)图表47:2012-2016H1 安奈尔直营占比稳步提升 (49)图表48:2014 年末安奈儿线下全国线下门店分布 (50)图表49:线上渠道中,加盟和电商服务平台直营占比不断提升 (51)图表50:2015 年各级城市婴童市场分品类结构(亿元) (52)图表51:2010-2020 年各级城市婴童产品市场年均增速 (53)图表52:线上线下相互拓展的渠道商占比 (54)图表53:各年龄段使用过线下零售商APP 消费者占比 (55)图表54:婴童市场消费者连带销售的意愿性 (56)图表55:一站式母婴购物商店 (56)表格目录表格1::近二十年中国生育政策调整情况 (8)表格2:《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》部分内容解读 (11)表格3:2013-2016 年美国童装行业品牌市场份额分布 (18)表格4:2013-2016 年中国童装行业品牌市场份额分布 (21)表格5:中国童装市场竞争格局:价格水平*目标群体 (25)表格6:中国中高端婴幼儿服装市场品牌比较 (26)表格7:中国中高端大龄童装市场品牌比较 (26)表格8:中高端市场独立童装品牌与品类延伸品牌比较 (27)表格9:童装本土品牌积极推动海外拓展 (27)表格10:Carter’s 旗下多品牌覆盖不同年龄层级和消费层级客户 (31)表格11:森马服饰投资建设中的电子商务及物流基地项目 (37)表格12:森马旗下多品牌有助迎合不同消费者对婴童服装需求 (38)表格13:金发拉比各品牌介绍 (40)表格14:金发拉比婴童产品品类全面 (41)表格15:安奈尔电商直营和加盟渠道销售定价和收入、存货确认条件不同 (50)表格16:国内外童装代表品牌市值及财务分析指标 (61)第一节人口结构变化、消费升级、政策出台三因素驱动童装行业发展一、全面放开二胎政策助推新生儿潮2013 年11 月,十八届三中全会提出启动实施“单独”家庭的二胎政策,2014 年新出生人口数量同比增长2.9%,其中1.6%的增长来自于单独家庭二胎政策的开放。
中国童装行业市场前景研究报告2018年5月11•童装行业概况2•童装行业政策3•中国童装行业发展现状4•童装行业核心企业5•童装行业发展趋势Content 目录PART 1 行业概况儿童服装简称童装,指适合儿童穿着的服装。
童装衣服的料子要求比成人高,既要好看,穿着又要舒服,关键还是童装质量要有保证,不能损害儿童健康。
1、童装的定义及分类童装的分类2、童装行业产业链童装行业上游材料主要包括植物纤维、动物毛皮、及化学纤维、纽扣、拉链等,在通过各类加工制造,运往下游渠道销售,下游渠道主要是商超、品牌专卖店、电商平台等。
我国童装行业相对于发达国家起步较晚,随着我国人均收入水平和消费意识的提高,我国儿童服饰行业迅速发展。
3、童装行业发展历程20世纪60年代起步阶段20世纪80年代摸索阶段90年代末至21时代初发展阶段l 早期简单的生产制造l从事童鞋童装的代工生产制造l国内一些自主品牌开始崭露头角,但是尚未实现大规模的扩张PART 2 行业政策及法规二、童装行业政策及法规我国是童装生产和消费大国。
随着中国经济的发展,目前童装的行业的已经是规范化的发展,同时童装技术也是有所突破和创新,这离不开中国相关部门和协会规范和引导。
PART 3 行业发展现状2016年以来中国全面放开二胎,出生人口较以往有所增加。
数据显示,2017年全年出生人口1723万人,其中0-15岁(含不满16周岁)人口24719万人,占比17.8%。
儿童人口数量的不断增加是儿童服饰市场蓬勃发展的基础。
此外,随着我国经济水平的提升、人民生活质量的提高,未来中国童装市场规模将不断扩大,预计2018年中国童装市场规模将达1660亿元。
三、中国童装行业发展现状1、我童装行业市场潜力大 近年来,国内外儿童服饰品牌积极提升产品质量,加大设计及研发力度,进一步提升产品品质和品牌形象,在产品选材、裁剪、功能性开发以及产品精准定位、精细化管理等方面全面改进;三、中国童装行业发展现状2、产品品质全面提升我国儿童服饰企业主要分布在珠江三角洲和长江三角洲地区,儿童服饰产业分布呈现产业集群化发展特征。
2018年中国童装行业发展现状及趋势分析:单品价格上升、多场景款式需求增加[图]母婴市场是指面向孕产妇及婴童群体,满足其衣食住行用玩教等全方位需求,涉及商品制造、零售、生活服务、教育、娱乐、医疗卫生等多个行业的综合性消费产业体系。
2018年中国母婴行业市场规模将达到3万亿元,未来十年将保持20-30%的高增长率。
2011-2018年中国母婴行业市场规模资料来源:智研咨询整理母婴市场又可细分为婴童产品、婴童服务、孕妇产品和孕妇服务四大类,其中婴童产品及服务占据了绝对大多数份额。
母婴市场主要分类资料来源:智研咨询整理2011-2018年我国童装市场规模由964亿元增加到1941亿元,过去八年的年复合增速为10.51%,童装行业呈现出较强的成长趋势。
2011-2018年中国童装市场规模情况资料来源:智研咨询整理我国童装行业处于成长期的驱动因素来自于多个方面:首先,随着8090后进入婚育高峰期,2012年以来中国迎来第四次婴儿潮,2018年0-14岁人口占比为16.86%。
2018年出生人口1523万人,出生率为10.94‰;死亡人口993万人,死亡率为7.13‰;自然增长率为3.81‰。
2011-2018年中国新出生人口数量统计资料来源:国家统计局其次,2015年“全面二胎”政策正式出台,从长期政策来看,二胎政策对人口生育率仍有提振作用;新崛起的8090后家长具有更新的消费观念,对于产品提出了品牌化、个性化的消费需求,为童装市场提供了消费升级的空间;最后,独生子女婚后形成的“4+2+1”的漏斗形家庭结构在社会中占据较大比例,此类家庭更具有为儿童各方面产品买单的消费意愿和充足的经济能力。
根据国家统计局,2011-2018年0-14岁人口数量从22164万人增加到23523万人,年复合增速为0.85%。
2012-2018年中国0-14岁人口数量统计资料来源:国家统计局儿童人均童装支出由2011年的434.94元增加到2018年的825.15元,年复合增速为9.58%。