第六章 CRM的技术系统

C R M 系统CRM系统即客户关系管理系统(Customer Relationship Management)，以客户为中心的现代企业，以客户价值来判定市场需求，对于正在转变战略从"产品中心" 向 "客户中心" 过渡的企业无疑是一拍即合。

关于CRM的定义，不同的研究机构有着不同的表述。

最早提出该概念的GartnerCRM系统Group认为：所谓的客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角；赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。

客户关系管理是企业活动面向长期的客户关系，以求提升企业成功的管理方式，其目的之一是要协助企业管理销售循环：新客户的招徕、保留旧客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系，并运用市场营销工具，提供创新式的个性化的客户商谈和服务。

HurwitzGroup认为：CRM的焦点是自动化并改善与销售、市场营销、客户服务和支持等领域的客户关系有关的商业流程。

CRM既是一套原则制度，也是一套软件和技术。

它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。

CRM应用软件将最佳的实践具体化并使用了先进的技术来协助各企业实现这些目标。

CRM在整个客户生命期中都以客户为中心，这意味着CRM应用软件将客户当作企业运作的核心。

CRM应用软件简化协调了各类业务功能（如销售、市场营销、服务和支持）的过程并将其注意力集中于满足客户的需要上。

CRM应用还将多种与客户交流的渠道，如面对面、电话接洽以及Web访问协调为一体，这样，企业就可以按客户的喜好使用适当的渠道与之进行交流。

而IBM则认为：客户关系管理包括企业识别、挑选、获取、发展和保持客户的整个商业过程。

IBM把客户关系管理分为三类：关系管理、流程管理和接入管理。

从管理科学的角度来考察，客户关系管理（CRM）源于市场营销理论；从解决方案的角度考察，客户关系管理（CRM）是将市场营销的科学管理理念通过信息技术的手段集成在软件上面，得以在全球大规模的普及和应用。

CRMk统的功能构成详解CRMk统的核心是客户数据的管理。

我们可以把客户数据库看作是一个数据中心，利用它，企业可以记录在整个市场与销售的过程中和客户发生的各种活动，跟踪各类活动的状态，建立各类数据的统计模型用于后期的分析和决策支持。

为达到上述目的，一套CRM系统大都具备市场管理、销售管理、销售支持与服务和竞争对象记录与分析的功能。

1、市场管理•现有客户数据的分析。

识别每一个具体客户，按照共同属性对客户进行分类，并对已分类的客户群体进行分析。

•提供个性化的市场信息。

在对现有客户数据的分析基础上，发掘最有潜力的客户并对不同客户群体制定有针对性的市场宣传与促销手段，提供个性化的、在价格方面具有吸引力的产品介绍。

•提供销售预测功能。

在对市场、客户群体和历史数据进行分析的基础上，预测产品和服务的需求状况。

2、销售管理•提供有效、快速而安全的交易方式。

一般的CRM系统均会提供电话销售( Telesales )、移动销售( Mobile Sales )、网上销售( E —commerce等多种销售形式。

并在每一种销售形式中考虑实时的订单价格、确认数量和交易安全等方面的问题。

•提供订单与合同的管理。

记录多种交易形式，包括订单和合同的建立、更改、查询等功能。

可以根据客户、产品等多种形式进行搜索。

3、销售支持与服务•呼叫中心服务( CallCenterService )。

•订单与合同的处理状态及执行情况跟踪。

•实时的发票处理。

•提供产品的保修与维修处理。

记录客户的维修或保修请求，执行维修和保修过程，记录该过程中所发生的服务费用和备品备件服务，并在维修服务完成后，开出服务发票。

•记录产品的索赔及退货。

4、竞争者分析•记录主要竞争对手。

对竞争者的基本情况加以记录，包括其公司背景、目前发展状况、主要的竞争领域和竞争策略等内容。

•记录主要竞争产品。

记录其他企业所提供的同类产品、近似产品和其他可替代产品，包括其主要用途、性能及价格等内容。

企业客户关系管理系统（CRM）开发计划第1章项目概述 (4)1.1 项目背景 (4)1.2 项目目标 (4)1.3 项目范围 (4)第2章需求分析 (5)2.1 用户需求调研 (5)2.2 功能需求分析 (5)2.3 非功能需求分析 (6)2.4 需求确认与优先级排序 (6)第3章系统设计 (6)3.1 系统架构设计 (6)3.1.1 表示层 (6)3.1.2 业务逻辑层 (7)3.1.3 数据访问层 (7)3.2 模块划分与功能描述 (7)3.2.1 客户管理模块 (7)3.2.2 销售管理模块 (7)3.2.3 服务管理模块 (7)3.3 数据库设计 (8)3.3.1 客户信息表 (8)3.3.2 联系人信息表 (8)3.3.3 销售机会表 (8)3.3.4 订单信息表 (8)3.3.5 服务请求表 (8)3.4 界面设计 (8)3.4.1 客户管理模块界面 (8)3.4.2 销售管理模块界面 (8)3.4.3 服务管理模块界面 (8)第4章技术选型与平台搭建 (9)4.1 技术选型 (9)4.1.1 后端技术 (9)4.1.2 前端技术 (9)4.1.3 移动端技术 (9)4.2 开发环境搭建 (9)4.3 项目管理工具 (10)4.4 持续集成与部署 (10)第5章系统开发 (10)5.1 编码规范与约定 (10)5.1.1 编码规范 (10)5.1.2 命名规范 (10)5.1.3 版本控制规范 (11)5.2.1 技术选型 (11)5.2.2 功能开发 (11)5.3 后端开发 (11)5.3.1 技术选型 (11)5.3.2 功能开发 (11)5.4 系统集成与测试 (11)5.4.1 系统集成 (12)5.4.2 测试 (12)第6章系统功能实现 (12)6.1 客户管理 (12)6.1.1 客户信息管理 (12)6.1.2 客户分类与标签 (12)6.1.3 客户导入与导出 (12)6.2 联系人管理 (12)6.2.1 联系人信息管理 (12)6.2.2 联系人分类与标签 (12)6.2.3 联系人导入与导出 (12)6.3 跟进管理 (13)6.3.1 跟进记录 (13)6.3.2 跟进计划 (13)6.3.3 跟进提醒 (13)6.4 合同管理 (13)6.4.1 合同信息管理 (13)6.4.2 合同状态跟踪 (13)6.4.3 合同提醒与预警 (13)6.4.4 合同统计与分析 (13)第7章系统安全与权限管理 (13)7.1 用户认证与授权 (13)7.1.1 用户认证 (13)7.1.2 用户授权 (14)7.2 角色与权限配置 (14)7.2.1 角色管理 (14)7.2.2 权限配置 (14)7.3 数据加密与保护 (15)7.4 安全审计与日志 (15)7.4.1 安全审计 (15)7.4.2 日志管理 (15)第8章系统测试与优化 (15)8.1 测试策略与计划 (15)8.1.1 测试目标 (15)8.1.2 测试范围 (16)8.1.3 测试方法 (16)8.1.4 测试资源 (16)8.2 功能测试 (16)8.2.1 制定详细的测试用例； (16)8.2.2 针对每个功能模块进行正向、反向和边界测试； (16)8.2.3 采用自动化测试工具进行回归测试； (16)8.2.4 验证系统在各种场景下的功能正确性。

什么叫crm系统
客户关系管理系统（CRM）是以客户数据的管理为核心，利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，并建立一个客户信息的收集、管理、分析、利用的系统，帮助企业实现以客户为中心的管理模式。

客户关系管理既是一种管理理念，又是一种软件技术。

客户关系管理系统主要有高可控性的数据库、更高的安全性、数据实时更新等特点，提供日程管理、订单管理、发票管理、知识库管理等功能。

CRM（CustomerRelationshipManagement）—客户关系管理，是一种以“客户关系一对一理论”为基础，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。

客户关系管理的定义是：企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。

crm管理系统CRM管理系统是一种用于管理客户关系的软件系统。

它帮助企业构建和维护与客户的良好关系，提高销售效率和客户满意度。

本文将介绍CRM管理系统的定义、功能和优势，并探讨如何选择适合企业的CRM管理系统。

首先，CRM管理系统是指通过技术手段，利用数据库、通信工具和分析技术等，对企业与客户之间的关系进行管理和协调。

它能够帮助企业对客户进行分类、分析客户需求、制定针对性的营销策略，并及时跟进销售机会。

通过CRM管理系统，企业可以实现与客户的有效沟通和协作，提高销售效率和客户满意度。

其次，CRM管理系统具有多种功能。

首先是客户管理功能，包括客户档案管理、客户分析和客户关系建立等。

其次是销售管理功能，包括销售机会跟进、订单管理和销售业绩分析等。

还有市场营销功能，包括市场调研、市场推广和市场活动管理等。

此外，CRM管理系统还可以整合企业的业务流程，实现信息共享和协同工作。

CRM管理系统具有多种优势。

首先，它能够帮助企业了解客户需求，提供个性化的服务和产品。

通过分析客户的购买数据和行为，企业可以精准把握客户需求，提供更好的购物体验。

其次，CRM管理系统能够提高销售效率，帮助销售团队更好地跟进销售机会，并提供销售数据分析，帮助企业制定有效的销售策略。

此外，CRM管理系统还可以提高客户满意度，通过及时跟进客户问题和投诉，提供更好的客户服务。

在选择CRM管理系统时，企业需要考虑多个因素。

首先是系统的灵活性和扩展性，能否根据企业的特定需求进行定制和扩展。

其次是系统的用户友好性和易用性，是否容易上手和操作。

再次是系统的安全性和稳定性，是否能够保护客户和企业的数据安全。

此外，还需要考虑系统的价格和售后服务等因素。

总结起来，CRM管理系统是帮助企业管理客户关系的重要工具。

它能够提高销售效率、提供个性化服务、改善客户满意度，并帮助企业制定有效的市场推广策略。

在选择CRM管理系统时，企业应根据自身需求，选择适合的系统，并确保系统具有灵活性、用户友好性和安全性。

客户关系crm管理系统客户关系管理系统（CRM），是指通过技术手段优化企业与客户之间的交互关系，实现客户信息的快速收集、管理、分析、应用，促进公司与客户之间的互动，提高客户服务质量和满意度。

CRM系统在企业中的应用越来越广泛，成为了企业对市场进行竞争的一种重要手段。

CRM系统的主要功能包括以下几个方面：1.客户信息管理此功能包括记录客户的基本资料（姓名、性别、年龄、联系方式等）、所属行业、消费记录、交流信息等，可以清晰地了解客户的需求，与客户互动，并为企业提供精细化管理和服务营销提供基础资料。

客户资料可以通过自动化途径进行收集和更新，包括线上自主填写和自动化采集等。

2.销售管理通过CRM，可以简化销售流程，根据客户的信息快速了解客户的需求，指导销售策略形成。

CRM系统可以记录销售过程中的各个环节，如报价、议价、订单、发货、返修等，及时地反馈给相关人员（如销售代表、客服、物流等），并提供相应的客户数据分析，为销售业绩持续提供助力。

3.市场营销市场管理是为企业提供更好的营销策略，而CRM可以根据客户的信息快速分析营销活动的效果。

与客户互动过程中，CRM系统可以提供个性化和定向的服务，通过邮件、短信、微信等渠道，发送个性化的营销信息，提高营销效果。

同时，CRM系统还可以对客户群体进行分类和分析，如年龄、性别、业务类型、消费能力等，为公司提供精细营销的方针。

4.客户服务在处理客户服务请求时，CRM使得客户服务过程管理起来更加高效简单。

客户服务人员可以快速查询客户的各项信息、客户调查结果以及其他信息，并通过快速回馈相应的服务反馈。

CRM系统可以轻松的实现来电自动功，处理客户服务请求。

有利于减少客户等待时间，提高满意度。

总的来说，建立一套完整的使用CRM的客户关系管理系统，有利于规范企业客户与员工之间的互动，提高客服和销售效益。

要建立一套完整的客户关系管理系统，需要较高的IT技术，更需要在业务流程之间进行有效的协调。

crm客户管理系统课程设计一、课程目标知识目标：1. 学生能理解CRM客户管理系统的基本概念、功能及在企业管理中的应用。

2. 学生掌握客户信息管理、客户关系维护、客户数据分析等基本知识。

3. 学生了解我国企业CRM实施现状及发展趋势。

技能目标：1. 学生能运用CRM系统进行客户信息的录入、查询、修改等操作。

2. 学生能通过CRM系统分析客户需求、客户满意度等数据，为企业提供决策依据。

3. 学生具备一定的CRM系统维护与管理能力。

情感态度价值观目标：1. 学生认识到CRM系统在企业发展中的重要性，增强客户关系管理的意识。

2. 学生在学习过程中，培养团队合作、积极探究、解决问题的能力。

3. 学生树立正确的客户观，注重客户需求，提高服务质量。

课程性质：本课程为信息技术与商务管理相结合的实践性课程，旨在培养学生的实际操作能力和管理意识。

学生特点：学生为高中年级，具备一定的信息技术基础和商务管理知识，对新鲜事物充满好奇，具备一定的自主学习能力。

教学要求：结合学生特点，注重理论与实践相结合，提高学生的实际操作能力和分析解决问题的能力。

通过小组讨论、案例分析等教学方法，激发学生的学习兴趣，培养其团队合作精神。

在教学过程中，关注学生的学习进度，及时调整教学策略，确保课程目标的实现。

二、教学内容1. CRM客户管理系统概述- CRM的定义、功能与作用- CRM系统的分类与架构- CRM在我国企业中的应用现状与发展趋势2. 客户信息管理- 客户信息的采集、整理与存储- 客户信息查询、修改与删除操作- 客户信息的安全与隐私保护3. 客户关系维护- 客户细分与客户价值分析- 客户满意度调查与评价- 客户关系维护策略与方法4. 客户数据分析与应用- 客户数据分析的基本方法- 数据可视化与报表制作- 客户数据在营销、服务等方面的应用5. CRM系统实施与评价- CRM系统选型与实施流程- CRM系统使用效果评估与改进- CRM系统维护与管理教学内容安排与进度：第一周：CRM概述及系统分类第二周：客户信息管理第三周：客户关系维护第四周：客户数据分析与应用第五周：CRM系统实施与评价教材章节关联：《信息技术与商务管理》第三章：客户关系管理《信息技术与商务管理》第四章：客户信息管理《信息技术与商务管理》第五章：客户关系维护与数据分析《信息技术与商务管理》第六章：CRM系统实施与评价三、教学方法1. 讲授法：针对CRM基本概念、原理和操作方法等知识点，采用讲授法进行系统讲解，使学生对CRM客户管理系统有一个全面、清晰的认识。

crm管理系统随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，企业积极借助各种工具来提高客户管理和服务质量。

CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）系统已经成为了许多企业的重要工具，它能够帮助企业实现销售、客户服务和营销等方面的优化。

本文将从CRM管理系统的定义、功能和实施过程等方面来详细介绍。

一、CRM管理系统的定义CRM管理系统是以客户为中心，通过整合企业内外部数据、流程和资源来管理和提升客户关系的软件系统。

它通过自动化和集成各个环节，实现企业在销售、市场、客户服务等方面的全面管理。

具体而言，CRM管理系统包括了客户信息的集中存储、销售机会的跟进、客户历史记录的追踪、营销活动的管理等功能。

二、CRM管理系统的功能1. 客户信息管理CRM管理系统能够帮助企业将客户的基本信息、交易记录、联系历史等集中管理。

通过这些信息的整合和分析，企业可以更好地了解客户的需求和偏好，从而有针对性地进行销售和营销活动。

2. 销售管道管理CRM管理系统提供了销售管道的可视化管理功能，帮助企业全面掌握销售机会和销售阶段的情况。

企业可以追踪每个销售机会的进展，及时预测销售额和销售周期，优化销售策略。

3. 营销活动管理CRM管理系统能够帮助企业规划、执行和评估营销活动。

企业可以在系统中制定营销计划，跟踪活动效果，并通过分析工具评估活动的成功度，为以后的营销活动提供参考依据。

4. 客户服务管理CRM管理系统提供了客户服务工单的管理功能，使企业能够更好地处理客户问题和需求。

企业可以追踪客户问题的解决过程，记录客户服务历史，提高服务效率和质量。

三、CRM管理系统的实施过程1. 需求分析和规划CRM管理系统的实施应该从对企业需求的分析和规划开始。

企业需要明确自身的目标和需求，确定所需的功能和特性，为后续的系统选择和定制做准备。

2. 系统选择和定制根据需求分析的结果，企业可以选择适合自身的CRM管理系统，并进行相应的定制。