交单收汇与单证归档操作

科教之窗中，需要将学生看做是一个可以互动的个体，然后在教学互动过程中实现认知、技能以及情感等方面的教学目标的实现。

这种教学方法必须要具备一定的包容性以及科学性，因此，在机械教学中，现代化教学方法将会朝着全面化的方向发展，只有这样机械教学才能取得理想的成绩，培养出更多专业性的机械人才。

3 结束语综上所述，机械教学在教育教学中的地位逐渐地提高，主要是因为社会需求机械方面的人才，所以教师在开展机械教学的过程中，必须要做好自身的本职工作，应该不断的与时俱进，学习先进的现代化教学方法，以此提高自己的教学水平，更好地开展机械教学工作。

同时，教师在实际进行教学的过程中，还应该按教学需求选择合适的教学方法，就教学现状对教学方法进行创新，只有抓住现代教学方法发展趋势，更好地应用教学方法，才能激发学生的学习兴趣，调动学生主动参与学习的积极性，全面提高学生的专业 技能。

PBL教学模式在“外贸单证技能实训”课程中的应用分析潘飞霞（浙江经济职业技术学院，浙江 杭州 310018）摘 要：本文从教师课前提出问题到学生查找资料然后分组讨论最后教师总结的思路出发阐述了PBL教学模式下如何使学生掌握较扎实的外贸单证专业知识，具备不同结算方式下外贸单证的制作、办理和审核等职业能力。

关键词：外贸单证；PBL教学模式；情境模拟1 PBL与外贸单证技能实训1.1 什么是PBLPBL教学模式（problem-based learning，PBL）1969 年由美国的神经病学教授 Barrows 在加拿大的麦克马斯特大学首创，PBL将学习与更大的任务或问题挂钩，使学习者投入于问题中。

它设计真实性任务，强调把学习设置到复杂的、有意义的问题情景中，通过学习者的自主探究和合作来解决问题，从而学习隐含在问题背后的科学知识，形成解决问题的技能和自主学习的能力。

1.2 外贸单证技能实训外贸单证技能实训课程外贸类专业的核心课程，本课程主要是针对外贸业务流程中所涉及的单据业务如何缮制并审核进行实操训练。

单据交接与归档流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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国际贸易专业教学资源库核心课程单元教学设计课程名称：外贸单证操作情境序号：情境十一情境名称：交单收汇与单证归档操作单元名称学习情境十一：交单收汇与单证归档操作参考课时2课时教学目标能力目标知识目标1.能按L/C指示或合同条款交单2.能检查收回单据的准确性、完整性和一致性3.能处理有问题的收回单据4.能按业务的要求将各类单证归档1.掌握L/C交单规定2. 熟悉T/T、D/P和D/A的交单规定；3. 了解单证管理的意义和要求。

教学重点难点及解决方法教学重点：不符单据处理教学难点：不符单据处理解决方法：1．采用外贸单证员工作项目、职业活动为导向的项目教学法，使学生掌握不符单据处理。

2．采用学生亲自参与教学工作项目、教师演示工作项目和归纳制作的方法，使学生最终能根据相关信息处理不符单据。

教学用具1．演示文稿PPT 2．外贸合同样例3．信用证样例等教学参考资料1．章安平.外贸单证操作.北京：高等教育出版社，2014.2．国际商会中国国家委员会.ICC跟单信用证统一惯例（UCP600）.北京：中国民主法制出版社，2006.教学内容和过程设计交单收汇与单证归档操作（建议时间：90分钟）【步骤一】回顾上一次课程内容（时间：5分钟）回顾单据审核部分所学内容。

【步骤二】宣布教学内容、目的（时间：5分钟）能力目标：能按L/C指示或合同条款交单，能检查收回单据的准确性、完整性和一致性，能处理有问题的收回单据，能按业务的要求将各类单证归档。

知识目标：掌握L/C交单规定，熟悉T/T、D/P和D/A的交单规定；了解单证管理的意义和要求。

【步骤三】学生以外贸单证员身份参与教学活动（时间：75分钟）课前热身，引入话题一、布置工作任务，完成工作任务：交单收汇为了完成本次任务，先熟悉以下基础知识：（一）信用证项下的交单收汇（二）T/T项下的交单收汇（三）托收项下的交单收汇（四）单证管理二、操作示范交单收汇【步骤四】总结（时间：5分钟）。

外贸单证工作的全套流程单证主要包括审证、制单、审单、交单、归档五个环节，贯穿于企业的外销，进货运输收汇的过程。

1．客户询盘：一般在客户下perchaseOrder之前，都会有相关的OrderInquiry给业务部，做一些细节上的了解。

2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroformaInvoice给客户做正式报价。

3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchaseOrder。

4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。

5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。

按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。

合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。

审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。

如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。

合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。

6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知,通知工厂按时生产：（1）如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。

（2）如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。

（3）如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。

7．验货：（1）在交货期前一周，要通知公司验货员验货。

（2）如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。

（3）如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。

确定后将验货时间通知工厂。

8．制备基本文件: 工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。

外贸单证实务课程标准一课程性质与任务外贸单证实务是商务英语专业的一门职业技能课程..该课程主要介绍进出口业务活动中所涉及到的信用证、发票、汇票、提单、保险单、产地证、装箱单等各种单据和证书的缮制和审核;通过课程学习;学生能熟悉外贸单证工作中审证、制单、审单、交单、归档业务流程;能根据外贸合同履行过程中各个业务环节的需要独立完成审证、制单、审单、交单归档一系列的外贸单证工作;使学生具备从事外贸单证行业的职业素质、职业能力和专业知识;并为后续顶岗实习夯实基础..通过本课程学习;学生有能力参加国际商务部组织的“国际商务单证员”考试并取得外贸行业的职业资格证书.. 外贸单证实务课的先修课程是国际贸易理论与实务、外贸英语函电、;为后续课程国贸实务模拟操作提供知识和能力的支撑..二课程教学目标通过本课程的学习使学生熟悉外贸单证工作的基本流程;具备外贸单证综合操作能力;能独立从事审证、制单、审单、交单归档一系列外贸单证工作;具备从事外贸单证行业的职业素质、职业能力和专业知识..1.知识目标专业能力目标1了解外贸单证工作的基本要求及重要性;熟悉单证的含义和种类；2了解信用证、汇付和托收三种支付方式的含义及业务流程；3掌握合同和信用证条款;能够对照合同审核和修改信用证；受益人证明、汇票等出口单证的内容和缮制要点；5了解开证申请书进口单证的缮制要点；6掌握审单的一般程序及审单的要点；7掌握交单结汇的含义和信用证交单的规定;熟悉单据归档要求..社会能力目标1沟通交流能力；2分析问题和解决问题能力方法能力目标1计算机操作能力：能够上机熟练缮制各种进出口单证2培养对新知识、新技能的自学能力;树立终身学习的理念2.能力目标1能根据外贸合同和UCP600正确审核信用证内容；2能根据信用证、货物装运信息、UCP600正确缮制和办理信用证项下常用外贸单证；3能根据信用证、货物装运信息、UCP600审核信用证项下常用外贸单证；4能根据外贸合同和货物装运信息正确缮制和办理汇付和托收项下常用外贸单证；5能根据外贸合同和货物装运信息审核汇付和托收项下常用外贸单证；6能正确进行外贸单证的交单、归档处理..3.素质目标1良好的思想品德、职业道德；2良好的心理素质；3具有较强的责任意识；4良好的团队合作精神；本门课程共计4个学分..六教学建议1.教学方法基于工学结合人才培养模式;实施教学做一体化的教学模式;以学生为主体、能力为本位;多种教学方法综合运用..任务驱动项目教学法：打破讲课的概念;以项目导向、任务驱动、能力本位的项目教学代替灌输式教学..本课程依据外贸单证操作流程设计项目;针对每一个工作项目设计具体的工作任务;要求学生完成指定的工作任务以提高学生该项目所覆盖的职业能力..在教学过程中;学生在具有职业氛围的实训基地完成实际的外贸单证员需要完成的相同的工作任务;学生的职业人意识得到了进一步巩固与加深..仿真模拟单证软件法：利用在外贸企业收集的真实单据样本;虚拟企业业务环境;使学生在仿真外贸单证实训室内;运用仿真的单证软件世格外贸单证教学系统和鹏达外贸单证实训平台全面、系统、规范地掌握外贸单证的操作方法和操作技巧;实现与企业的无缝对接和教学做一体化..为学生以后从事国际贸易打下良好的实际操作基础..课证融合法：课堂教学与应与职业技能培训融会在一起..将外贸单证课程的日常教学、考核与全国国际商务单证员的职业考证相融合;把全国国际商务单证员考试要考核的外贸单证实务中的相应的知识以及单证操作部分的内容作为重点进行讲解和练习;上课内容、课后练习与考证内容相融合..采取“以考促改”、“以考促练”的方法..角色扮演法：分别由学生扮演进出口流程中的不同角色;充分调动学生的参与性与职业角色意识;发挥学生的主观能动性;单证案例评析法：引入单证案例;提高学生分析问题、解决问题的能力..多种教学方法的灵活应用;能够大大的激发学生的学习热情;从而增强该门课程的教学效果..2.评价方法外贸单证实务课程强调实际操作能力..因此;本课程的考核将着重测试学生对外贸单证的操作能力..考核内容包括形成考核和终结性考核;其中形成性考核为70%;终结性考核为30％；形成性考核把外贸企业对单证岗位的考核标准引入本课程考核体系;多角度地对学生进行考核;如工作态度10%、工作表现20%、工作质量40%..工作质量主要根据平时学生完成各项任务及综合训练的质量..评价标准是：工作质量重点考核单证差错率、单证完整性、交单及时性；工作态度根据考勤点名情况及课堂纪律确定分数；工作表现根据课堂讨论发言互动参与情况及工作任务完成情况确定分数..整个考核过程注重对学生自主学习、知识综合运用、拓展创新等能力的评价;注重对学生动手能力和在实践中分析问题、解决问题能力的考核;终结性考核为期末上机考试..由教师按照国际商务单证资格考试的技能鉴定标准建立题库;从试题库中抽取试题..考核模式具体如下：形成性考核构成及考核标准本门课程的实训条件要求有教学做一体化的外贸单证综合实训室;融教学与实训为一体;以及与课程相应的软件世格外贸单证软件、鹏达国际商务实训平台作支持;通过这样的软件教学;能使学生掌握外贸单证专业知识;又能提高学生外贸单证操作能力..校外要求有与学校长期合作的企业做实训基地;满足学生顶岗实习的需要..4.教材编选1推荐教材外贸英文制单第二版;刘启萍周树玲主编;对外经济贸易大学出版社;2013年.2参考教材国际贸易单证实务姚大伟主编中国商务出版社 2007年外贸单证实务张式锋主编立信会计出版社 2009年国际商务单证理论与实务全国国际商务单证员培训认证考试教材国际商务单证实训教材全国国际商务单证员培训认证考试教材。

《国际贸易单证操作实训》课程标准（含思政元素）一、课程基本信息课程名称：国际贸易单证操作实训课程学时:64（其中理论学时：32实践学时：32）课程学分：4开课专业：国际经济与贸易、国际贸易实务开课学期：第4学期先修课程：《国际贸易原理》、《国际贸易实务》制定人：制定时间：2021年7月二、课程定位1.课程定位本课程定位综合考虑了高职学生、社会工作人员和任课教师不同的需求，在调研服务对象的基础上力争最大程度满足不同教学使用者的需求。

（1）人才培养方案中的定位《国际贸易单证操作实训》是国际经济与贸易专业学生的专业核心课，也是立志从事外贸工作所必备的一门专业知识课程。

课程针对国际贸易单证和跟单岗位群，"工学结合”，以适应跟单员、单证员和外贸业务员等岗位的要求为培养目标，通过课程实训，培养学生团队合作和敬业精神，养成良好的职业素养，学生毕业后具备胜任外经贸一线工作岗位的能力，又具有可持续发展能力。

本课程在专业人才培养中处于基础的、重要的地位，是专业人才培养的核心课程。

（2）面向行业和社会的课程定位为适应精品资源共享课转型要求，本课程资源积极向社会开放，在课程的定位上强调外贸单证员岗位职业标准，以职业能力为本位，以实际工作任务为引领，以工作过程为主导，强调课程内容的易用性和岗位要求的匹配性。

课程依据单证岗位说明书中的审证开证、制作和办理单证、审单交单和单证归档等四个工作项目设置。

打破以知识传授为主要特征的传统学科课程模式，转变为以外贸单证工作任务为中心组织课程内容，让学习者在完成具体项目的过程中学会完成相应工作任务,并构建相关理论知识，发展外贸单证职业能力。

（3）教师使用课程的定位本课程与单证考试紧密结合，与广东企业（单证考试组织单位）紧密联系，将上课用的整套资料（教材、实训手册、ppt、教案、教学视频和考题）进行共享，方便教师使用，力争使任课老师愿意、乐意使用本课程资源。

三、课程作用和目标本课程以能力培养和技术应用为根本出发点，结合外贸单证员和跟单员考试要求进行教学。

外贸单据归档制度范本一、目的为确保外贸业务的顺利进行，规范外贸单据的管理，提高工作效率，防范贸易风险，特制定本外贸单据归档制度。

二、适用范围本制度适用于我公司所有外贸业务产生的单据归档管理工作。

三、归档要求1. 单据完整性：确保所有外贸业务产生的单据齐全，包括合同、发票、装箱单、收汇水单、报关单（两联，出口退税联和出口核销联）、核销单、提单等。

2. 单据真实性：确保所有归档的单据真实反映外贸业务的实际情况，不得伪造、篡改、遗失。

3. 单据归档及时性：确保外贸业务完成后，相关单据及时归档，避免因延迟归档导致的不必要损失。

4. 单据分类清晰：按照外贸业务类型、时间段、客户等进行分类，便于查找和管理。

5. 单据保存期限：根据国家相关法律法规和公司规定，确保单据保存期限符合要求。

四、归档流程1. 业务完成后，由业务员对相关单据进行初步整理，确保单据完整性、真实性和归档及时性。

2. 业务员将整理后的单据提交给部门负责人进行审核，审核无误后，由部门负责人签字确认。

3. 部门负责人将审核无误的单据提交给档案管理部门，档案管理部门对单据进行归档。

4. 档案管理部门对归档的单据进行编号、登记，并建立索引，便于查找和管理。

5. 档案管理部门定期对归档的单据进行清理、整理，确保档案库房整洁、安全。

五、归档管理1. 档案管理部门应设立专门的档案库房，确保归档单据的安全、防潮、防晒、防虫蛀。

2. 档案管理部门应建立完善的档案管理制度，包括档案的借阅、复制、销毁等手续。

3. 档案管理部门应定期对归档单据进行审查，确保单据的完整性和真实性。

4. 档案管理部门应根据国家相关法律法规和公司规定，确保单据的保存期限符合要求。

5. 档案管理部门应建立归档单据的电子索引，提高查找效率。

六、监督与检查1. 公司定期对外贸单据归档情况进行监督检查，确保归档制度的执行。

2. 审计部门对公司归档单据的完整性、真实性和合规性进行审计，发现问题及时整改。

有价单证归档管理流程为加强对有价单证的管理，建立科学、完善的管理责任体系，根据总公司有价业务单证管理办法，结合实际情况，执行规定及流程如下：一、单证回销各支公司、业务部、公司营业部等部门单证管理员菜肉单证后，我马上检查、清分完将清查、总额结果备案在《空白单证登记本》上。

并将手工台帐与电脑入库明细帐进行核对，确保帐帐相符、帐实相符，然后分类存放、认真保管。

建立单证的核销制度，实行“有领有销，先销后领”，对下属机构的单证使用情况进行即时跟踪，动态管理严苛业务卷宗及档案的安全管理，明晰管理责任人，细化单证确权程序。

每次辨认出单证遗失，都及时展开调查核实，查明责任人和遗失原因，并按照公司有关规定对遗失责任人、遗失机构负责人展开呈报处置，并将单证遗失情况及处理结果存留备查。

二、承保单证的归档（l）投保单证主要指投保单、保单、批单等保险凭证。

（2）投保单证的整理承保单证应每月定期整理。

每笔业务承保单证业务留存联严苛按照保险费发票、投保单、投保单附件（例如上年保单）、保险单、保险单附表、评阅申请书、评阅申请书附件、批单、脱保额收据、手续费收据等顺序印刷。

评阅资料的粘贴按照评阅出现的时间顺序展开。

（3）承保单证的装订归档投保单证的印刷档案均采用分公司统一印制的卷宗盒，且印刷厚实、整齐、美观、目录确切、便利查询。

单证整理后，按保险单流水号顺序每50份装订为一册保险单卷宗；在卷宗的规定栏目中详细注明业务部门名称、卷宗编号、承保年度、险种类别、保险单号码起讫、保管期限、立卷人、立卷日期、卷宗说明等。

三、赔付单证的档案（l）每一赔案结案后，理赔内勤进行案卷整理，并按赔案审批表、赔款计算书、赔款收据、出险通知书、现场查勘报告、公估报告、损失清单、权益转让书、保单和批单抄件等顺序粘贴牢固，装入《理赔卷宗》。

（2）赔付内勤根据赔案内容详尽精确核对《赔付卷宗》封面。

赔案根据案情性质和案情复杂程度，一案一卷或一案数卷展开分类。

（3）理赔内勤按《理赔案卷》封面目录整理案卷，有批复的案件，批复放在卷首，非诉讼案件的结论、决定等放在卷首，诉讼案件判决材料放在卷首。

外贸单证员操作流程一、接单。

咱做外贸单证员啊，第一步就是接单。

这单可不是随随便便就接的哦。

客户把订单发过来，咱得瞪大眼睛好好看。

看看订单上的产品信息，啥产品名、规格、数量，这些可一个都不能错。

要是把“大红色的裙子”看成“粉红色的裙子”，那可就麻烦大啦。

就像你去餐馆点菜，结果服务员把你要的红烧肉记成了糖醋排骨，那肯定不是你想要的嘛。

而且订单上的客户信息也很重要，像是客户的名字、联系方式、公司地址这些，这都是后面联系和发货的关键呢。

二、审单。

接了单就得审单啦。

这个环节就像是检查作业一样。

要仔细核对订单上的各种条款，像贸易术语啊，FOB、CIF这些，不同的术语可意味着不同的责任和费用划分呢。

要是没审好，后面可能就会多花钱或者有不必要的麻烦。

还有付款方式，是T/T呢，还是L/C。

这就好比是你跟朋友借钱，得说好是现金借呢，还是转账借，啥时候还一样重要。

审单的时候要是发现有啥不清楚或者不对劲的地方，一定要赶紧跟客户沟通。

可不能自己瞎猜，不然就像你在黑暗里走路，很容易掉进坑里的。

三、制单。

审完单就开始制单咯。

制单可是个技术活呢。

各种单据要做得整整齐齐、清清楚楚。

比如说商业发票，上面要把产品的详细信息都写清楚，价格、数量、总价这些。

这就像是超市的小票，你得让顾客一眼就能看明白买了啥，花了多少钱。

还有提单，这可是货物运输的重要凭证。

要写对发货人、收货人、通知人的信息，还有货物的描述、装船日期这些。

制单的时候可不能马虎，一个小数点都可能酿成大祸。

就像搭积木，一块搭错了，可能整个城堡就倒了。

四、审单（再次审单）你可能会奇怪，怎么又审单呢？这一次审单可是很有必要的哦。

因为制单过程中可能会有一些小错误，或者有新的情况发生。

再次审单就像是出门前再照一次镜子，看看有没有哪里不对劲。

要检查单据之间的数据是否一致，比如发票上的金额和提单上的货物价值是否匹配。

要是不匹配，就像你穿了两只不一样的鞋子出门，多尴尬呀。

这一次审单发现错误要及时修改，不然到了客户手里，人家可能就会觉得你不专业，以后就不想跟你合作了呢。