2018年服务机器人行业市场调研分析报告
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2018年机器人行业分析报告2018年2月目录一、国产工业机器人有望爆发 (4)1、工业机器人是智能制造体系的通用平台 (4)2、国内工业机器人未来市场将远超想象 (6)3、工业机器人发展趋势 (9)(1)更加柔性化 (9)(2)低成本经济型本体 (12)二、服务机器人的发展前沿:服务机器人有更大市场前景 (16)1、服务机器人更具市场潜力 (16)2、产业化风口的服务机器人 (19)(1)医疗机器人 (19)(2)智能音箱 (21)(3)扫地机器人 (24)(4)民用无人机 (27)(5)商用移动机器人 (30)(6)玩具级机器人 (32)三、总结和相关企业 (34)1、工业机器人与服务机器人未来发展趋势总结 (34)2、相关企业 (36)近期微信圈出现两个非常令人激动的四足机器人,一是波士顿动力四足机器人最新版,两台机器人合作开门;另一台是浙大机器狗亮相贺新春,在各种场景下行走自如,凸显国产四足机器人已经具备非常高的水准。
未来机器人必须具备三个核心要素:感知、认知(或者决策)和行动,目前看感知方面这几年进步非常快,在很多领域,机器人感知已经超过人类。
认知和行动方面,产业化还存在很大差距,但进步非常大。
波士顿动力的四足机器人和浙大机器狗,是机器人在行动方面取得的重大进步。
类似产品还有本田的双足机器人阿西莫等。
这些巨大进步,昭示着我们已经进入了触手可及的机器人时代。
未来机器人必须具备三个核心要素:感知、认知(或者决策)和行动,目前看感知方面这几年进步非常快,在很多领域机器人感知已经超过人类。
认知和行动方面,产业化还存在很大差距,但是进步很快。
近期微信圈爆红的浙大机器狗和波士顿动力的四足机器人最新版,昭示着我们已经进入触手可及的机器人时代。
工业机器人新趋势,国产机器人正在爆发:根工业机器人新趋势之一:机器人与人工智能技术的结合越来越紧密,将成为生产体系的“主角”,甚至将替代工作母机机床。
工业机器人新趋势之二:关键零部件国产化的前提下,实现经济型本体放量。
2018年机器人行业市场调研分析报告目录1. 机器人行业整体盈利状况继续向好 (4)1.1 机器人行业业绩综述 (4)1.2 机器人行业子板块情况概要 (5)2. 机器人行业各板块分析 (6)2.1 汽车自动化板块维持高速增长 (6)2.2 物流自动化板块表现强于去年,外延并表影响大 (7)2.3 服务机器人板块持续向好,看好长期发展趋势 (9)2.4 仪器仪表机床板块降幅缩窄,盈利有望持续改善 (11)2.5 3C 自动化板块表现亮眼,苹果产业链带动行业爆发 (13)3. 未来投资主线 (14)3.1 苹果产业链带动 3C 自动化行业持续爆发 (14)3.2 服务机器人将迎爆发式增长,前景持续看好 (17)3.3 我国物流自动化装备上升空间巨大 (19)4. 盈利预测 (21)5. 风险提示 (23)图目录图 1:机器人行业分季度营收情况 (4)图 2:机器人行业分季度净利润情况 (4)图 3:汽车自动化板块分季度营收情况 (6)图 4:汽车自动化板块分季度净利润情况 (7)图 5:物流自动化板块分季度营收情况 (7)图 6:物流自动化板块分季度净利润情况 (8)图 7:服务机器人板块分季度营收情况 (9)图 8:服务机器人板块分季度净利润情况 (9)图 9:IFR对服务机器人销售额的预测 (10)图 10:仪器仪表机床板块分季度营收情况 (11)图 11:仪器仪表机床板块分季度净利润情况 (12)图 12:3C自动化板块分季度营收情况 (13)图 13:3C自动化板块分季度净利润情况 (13)表目录表 1:机器人行业各板块情况概要 (5)表 2:机器人行业标的盈利预测 (21)1. 机器人行业整体盈利状况继续向好1.1 机器人行业业绩综述2016 年机器人行业整体营收 1858.54 亿元,同比增长 28.04%;净利润122.35 亿元,同比上升 23.64%,其中 16 年第四季度的行业盈利状况改善明显,营收同比增速达 45%,净利润同比增速超过 60%。
2018年机器人行业分析报告2018年3月目录一、全球机器人市场规模持续增长,我国成最大市场 (6)1、全球机器人市场:规模持续增长,欧日占据半壁江山 (7)(1)全球工业机器人市场规模持续增长 (7)(2)全球工业机器人竞争格局:欧日牢占半壁江山 (7)(3)服务机器人市场规模逐年增长,市场空间广阔 (8)2、中国机器人市场:销量大密度低,前景广阔 (9)(1)中国工业机器人销量居全球首位 (9)(2)我国工业机器人保有量和密度仍低于其他各个主要市场 (10)(3)我国服务机器人销售额呈逐年增长趋势,专利申请数量全球第一 (10)二、人口、政策、产业推动,机器人持续高景气 (11)1、人口红利消失、劳动力成本提高,自动化需求旺盛 (11)(1)随着我国人口结构的不断变化,人口红利逐渐消失 (11)(2)老龄化的加快使中国用工成本急剧上升 (12)2、政策春风助推机器人扬帆起航 (12)3、制造业升级推动需求升级 (14)三、机器人:“机器换人”时代,“智”造未来 (14)1、上游:核心零部件国外垄断严重,期待国产突破 (15)(1)控制器:与国外差距最小的零部件 (16)(2)伺服系统:国产有所突破,但仍存在差距 (17)(3)减速器:技术壁垒最高,严重依赖进口 (18)2、中游:经济型本体是国产机器人本体的发展方向 (19)3、下游:系统集成是国内工业机器人企业发展的重点 (21)4、工业机器人:汽车和3C 行业是最主要的应用领域 (21)(1)汽车行业:工业机器人最主要的应用行业 (22)(2)3C 行业:我国机器人企业的崛起机会 (24)5、服务机器人:机器人的新蓝海 (24)(1)个人/家庭服务机器人:家庭化发展将成重头戏 (25)(2)专业服务机器人:医疗机器人或成下一风口 (26)四、借他山之石,探索中国机器人行业的未来 (28)1、从日、德、美发展模式中找寻中国模式 (28)2、对比日本机器人发展周期,中国或将进入普及期 (30)(1)劳动力供应紧缺,制造业工资大幅上涨 (31)(2)政府采取积极扶持政策,鼓励企业发展和应用机器人 (32)(3)机器人销量不断增加,产能上升 (33)(4)形成与下游需求相匹配的产业集群和完善的产业链,汽车行业成为机器人的主要应用行业 (34)3、探寻机器人“四大家族”称霸之道 (36)(1)“四大家族”垄断全球50%市场份额,侧重各不相同 (36)(2)“四大家族”的称霸之道 (38)①70年代切入机器人领域,先发优势明显 (38)②依托公司原本的技术基础,产业链布局完善 (39)③注重科技研发,拥有核心技术 (41)④重视全球化布局,不断开拓国际市场 (42)五、相关企业简析 (44)1、巨星科技,积极布局智能装备的手工具龙头 (45)(1)公司收入增长稳定,外延式并购完善产业链布局 (45)(2)手工具龙头地位稳固,积极布局智能装备 (47)①传统业务收入增速稳定,渠道优势凸显 (47)②机器人种类丰富,高起点进军全球智能仓储市场 (48)③激光领域研发成果显著,激光产品将带来丰厚利润 (48)(3)传统业务增速稳定,机器人激光业务放量在即 (49)2、克来机电,柔性自动化稀缺标的 (51)(1)柔性自动化龙头,绑定优质客户 (51)(2)深耕汽车电子行业,积极布局下游零部件企业 (53)①专注汽车电子行业,掌握竞争优势 (53)②收购下游零部件企业,实现产业链拓展 (53)(3)受益于汽车行业需求驱动,期待业绩增长 (54)3、上海机电,多元化布局的电梯制造龙头 (57)(1)电梯制造龙头企业,品牌和规模优势明显 (58)(2)联手日本纳博布局精密减速器,打造多维机器人布局 (61)(3)电梯主业将平稳增长,布局机器人潜力巨大 (62)六、主要风险 (64)1、政策低于预期或执行放缓 (64)2、下游应用不景气 (64)3、部分关键部件从国外厂商采购的风险 (64)全球工业机器人市场规模不断增长,我国成最大消费市场。
2018年中国服务机器人行业市场调查2017年12月,工信部发布的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》指出,要提升清洁、老年陪护、康复、助残、儿童教育等家庭服务机器人的智能化水平,推动巡检、导览等公共服务机器人以及消防救援机器人等的创新应用,并明确到2020年,智能服务机器人环境感知、自然交互、自主学习、人机协作等关键技术取得突破,智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产及应用等目标。
在全球服务机器人市场加快增长的趋势下,我国服务机器人行业也迎来的发展战略期。
一、行业发展现状(一)行业市场规模根据数据显示,2012-2017年我国服务机器人市场规模增速保持在两位数。
2017年底,我国服务机器人市场规模约20.6亿美元。
(二)行业销量规模根据2012-2017年中国服务机器人销售额占全球服务机器人销售额比重,测算中国服务机器人在2017年销量约212.75万台。
(三)服务机器人专利申请现状自2013年起,我国服务机器人每年专利申请数量呈爆发式增长;截至2017年10月,我国服务机器人累计专利申请数量约为4417项,平均年复合增长率达62.61%。
(四)行业市场供应现状目前,我国服务机器人市场主要由科研院所和制造商构成。
科研院所通常以高等院校为依托,充分发挥高等院校在科技资源方面的优势,通常借助国家科研项目经费开展科研活动;制造商通常以市场为导向,研发并推出符合市场需求的产品,目前国内领先的服务机器人制造商主要有广州中鸣数码科技有限公司、上海未来伙伴机器人有限公司、北京智能佳科技有限公司等。
从区域上看,我国服务机器人供应主要来自上海、昆山、徐州等多个重点城市的机器人产业园。
(五)个人/家用服务机器人增长较快根据报告,2012年-2017年中国专业服务机器人销售额复合增长率达10.46%,个人/家用服务机器人销售额年复合增长率达31.17%,且总体来看,个人/家用服务机器人增长动力较强。
2018年中国服务机器人市场调查截至2018年全国服务机器人政策汇总及解读2006年2月,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,首次将智能服务机器人列入先进制造技术中的前沿技术。
《纲要》提出智能服务机器人是在非结构环境下为人类提供必要服务的多种高技术集成的智能化装备。
未来将以服务机器人和危险作业机器人应用需求为重点,研究设计方法、制造工艺、智能控制和应用系统集成等共性基础技术。
但在较长是时间内,由于技术和市场需求的限制,我国服务机器人发展较为缓慢。
直到近年来,全球服务机器人在技术和需求领域全面爆发,市场增长速度远远超过了其他类型机器人。
我国也因此加大了服务机器人的政策扶持力度。
2016年3月,国家发布的《“十三五”规划纲要》提出,要大力发展工业机器人、服务机器人、手术机器人和军用机器人,推动人工智能技术在各领域商用。
同年3月,《机器人产业发展规划(2016-2020年)》出台,《规划》提出到2020年,服务机器人年销售收入超过300亿元,在助老助残、医疗康复等领域实现小批量生产及应用。
培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业,打造5个以上机器人配套产业集群。
2017年12月,《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》提出到2020年,智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产及应用,医疗康复、助老助残、消防救灾等机器人实现样机生产,完成技术与功能验证,实现20家以上应用示范。
大量服务机器人相关政策的陆续出台,为我国服务机器人产业发展提供了强有力的支持和引导,对行业快速、健康发展具有重要的意义。
截至2018年各省市服务机器人政策汇总及解读在国家政策对服务机器人发展的大力助推下,各省市结合当地优势产业,纷纷发布服务机器人的扶持和引导政策,如北京先后发布了《关于促进北京市智能机器人科技创新与成果转化工作的意见》、《关于促进中关村智能机器人产业创新发展的若干措施》和《北京市机器人产业创新发展路线图》来引导当地服务机器人产业的发展;上海也于2016年12月发布《关于加快推进机器人产业技术创新的扶持政策》,聚焦机器人系统集成及应用示范在教育、科技、金融、娱乐、家政、护理、医疗、卫生、汽车等多个领域推广。
2018年机器人行业分析报告2018年5月目录一、全球工业机器人:2017年销量加速度提升,中国销量占比30%以上 (6)1、按照机器人的预期用途分类,分为工业机器人与服务机器人 (6)2、2013年始中国成为全球最大的工业机器人市场,近5年中国工业机器人产业规模保持20%的高速增长 (8)3、从全球范围销售分布地区看,经济发达区域销量集中度很高 (10)二、全球工业机器人:电子电器行业将取代汽车,成为第一大应用领域 (11)三、物流机器人销量占比43%,医疗机器人销售额占比34% (12)四、国产品牌中国市场占比三成,全球市场占比一成 (14)五、国内公司资产周转率加快,营业利润增速快于营收增速 (16)1、依赖进口满足国内市场需求,出口工业机器人价值量偏低端 (16)2、国内机器人公司营收快速增长,盈利水平蓄势待发 (19)六、机器人短期利好:去产能自动化率提升,提升机器人需求 (24)七、机器人中期逻辑:零部件进口替代,行业自动化升级 (26)1、寻找有望实现单点突破的核心零部件公司 (26)2、对行业应用理解透彻的机器人集成商 (28)八、机器人长期趋势:低密度+人口老龄化是长期发展驱动力 (29)1、中国国内机器人密度较低,纵深空间广阔 (29)2、人口老龄化导致劳动力成本增加,劳动密集型需向技术密集型转化 (30)3、消费群体分化,高端制造产品需求有望带来机器人增量空间 (32)九、相关企业简况 (33)1、侧重下游产业应用的系统集成类机器人公司 (33)(1)拓斯达:客户资源十分丰富,机器人业务产销两旺 (33)①全产业链的整体自动化供应商,机器换人浪潮下的最佳受益者 (33)②客户资源十分丰富,产能扩张和外延并购步伐加快 (33)(2)天奇股份:在手订单充裕,循环产业布局完善 (34)①在手订单充裕,供给侧改革利好破碎钢业务 (34)②盈利能力明显增强,业务扩张带来费用率提升 (34)③破碎设备订单不断,循环产业大有可为 (35)④深圳乾泰+金泰阁钴业,打造锂电池回收产业闭环 (35)2、侧重全产业链覆盖的工业机器人公司 (36)(1)埃斯顿:业绩高增长,“机器人+”战略推动智能升级 (36)①业绩大幅增长,智能系统业务放量 (36)②降本增效初见成果,综合毛利率大幅上升 (36)③两项核心业务稳步推进,受益工业机器人市场火爆 (36)④整合全球优质资源,保持高研发投入不动摇 (36)(2)机器人:业绩符合预期,布局新领域领跑行业 (37)①2017 业绩持续稳定攀升,物流业务贡献新增长 (37)②综合毛利率小幅增长,期间费用率控制良好 (37)③布局半导体+新能源汽车等新领域,深耕机器人行业解决方案 (37)④非机器人业务稳步推进,海外市场拓展进入新阶段 (38)3、侧重在核心零部件领域寻求突破的机器人公司 (38)(1)双环传动:业绩符合预期,RV减速机业务增长潜力大 (38)①紧抓自动变速器快速启动机会,业绩稳定增长符合预期 (38)②盈利能力略有提升,期间费用率良好 (38)③自动变速箱齿轮前景广阔,绑定一线客户抢占市场制高点 (38)④RV 减速机产业化实现质的突破,产品顺利进入量产阶段 (39)(2)中大力德:专注于减速电机和减速器的核心零部件企业 (39)①公司有望为伯朗特供应大部分RV减速器 (39)②公司产品专注力强,减速机等机器人零部件市场快速扩大 (40)(3)上海机电:业绩符合预期,看好减速机业务未来弹性 (40)①归母净利下降系非经常性收益减少,受房地产影响营收增速减缓 (40)②盈利能力维持稳定,费用控制良好 (40)③电梯后市场空间广阔,维保布局有望助力业绩增长 (40)④减速机业务开始盈利,有望受益国产机器人发展机遇 (41)⑤控股股东增持彰显对公司未来发展信心 (41)十、主要风险 (41)1、技术突破进度低于预期 (41)2、政策低于预期 (42)3、智能制造行业产能过剩 (42)4、进口替代进度不及预期 (42)全球工业机器人销量的加速度提升:2015年全球工业机器人销量25.4万台,同比+10.7%,2016年全球工业机器人销量约29.4万台,同比+16.0%,估算2017年在34.6万台左右,同比+17.6%,全球范围内,2015-2017年,工业机器人销量处于快速加速期,增速差逐渐加大。
2018年机器人行业分析报告内容目录1. 全球工业机器人:2017 年销量加速度提升,中国销量占比30%以上 (5)2. 全球工业机器人:电子电器行业将取代汽车,成为第一大应用领域 (8)3. 物流机器人销量占比43%,医疗机器人销售额占比34% (10)4. 国产品牌中国市场占比三成,全球市场占比一成 (12)5. 国内公司资产周转率加快,营业利润增速快于营收增速 (13)5.1. 依赖进口满足国内市场需求,出口工业机器人价值量偏低端 (13)5.2. 国内机器人公司营收快速增长,盈利水平蓄势待发 (15)6. 机器人短期利好:去产能自动化率提升,提升机器人需求 (20)7. 机器人中期逻辑:零部件进口替代,行业自动化升级 (21)7.1. 寻找有望实现单点突破的核心零部件公司 (21)7.2. 对行业应用理解透彻的机器人集成商 (22)8. 机器人长期趋势:低密度+人口老龄化是长期发展驱动力 (23)8.1. 中国国内机器人密度较低,纵深空间广阔 (23)8.2. 人口老龄化导致劳动力成本增加,劳动密集型需向技术密集型转化.248.3. 消费群体分化,高端制造产品需求有望带来机器人增量空间 (25)9. 建议相关标的 (26)9.1. 侧重下游产业应用的系统集成类机器人公司: (26)9.1.1. 拓斯达(300607):客户资源十分丰富,机器人业务产销两旺 (26)9.1.2. 天奇股份(002009):在手订单充裕,循环产业布局完善 (27)9.2. 侧重全产业链覆盖的工业机器人公司: (28)9.2.1. 埃斯顿(002747):业绩高增长,“机器人+”战略推动智能升级.. 28 9.2.2. 机器人(300024):业绩符合预期,布局新领域领跑行业 (29)9.3. 侧重在核心零部件领域寻求突破的机器人公司: (29)9.3.1. 双环传动(002472):业绩符合预期,RV 减速机业务增长潜力大.29 9.3.2. 中大力德(002896):专注于减速电机和减速器的核心零部件企业309.3.3. 上海机电(600835):业绩符合预期,看好减速机业务未来弹性.. 3010. 风险提示 (31)图表目录图1:2016 年全球机器人销售额市场比例,工业机器人占比64% (5)图2:全球工业机器人销量及同比增速(%) (6)图3:全球工业机器人销售额及同比增速(%) (6)图4:中国工业机器人产量当月同比增速(%) (7)图5:中国工业机器人销量全球占比(%) (7)图6:全球工业机器人销量地区分布(单位:台) (8)图7:各主要地区工业机器人销量全球占比(%) (8)图8:2015 年全球工业机器人销量(台) (9)图9:2016 年全球工业机器人销量(台) (9)图10:2015 年全球工业机器人不同行业销量占比(%) (10)图11:2016 年全球工业机器人不同行业销量占比(%) (10)图12:2016 年各行业工业机器人销量同比增速(%) (10)图13:全球服务机器人销量与同比增速(台) (11)图14:全球服务机器人销售量分布:物流服务机器人需求增长成为主要推动力 (11)图15:全球服务机器人市场空间分布:医疗服务机器人市场份额最大 (12)图16:2016 年四大家族机器人业务全球市占率对比:发那科>ABB>安川>库卡 (13)图17:2016 年中国工业机器人内外资市占率(%) (13)图18:2016 年中国工业机器人国内外品牌市占率(%) (13)图19:国内工业机器人进出口金额缺口(进口-出口)缺口持续扩大 (14)图20:总体价格呈下降趋势,但中国最低,推测低端产品为主 (14)图21:工业机器人相关公司梳理 (15)图22:财务分析所选A股上市公司 (16)图23:2015-2017 年机器人分板块固定资产周转率改善 (17)图24:2015-2017 年机器人分板块存货周转率 (17)图25:2015-2017 年机器人分板块应收账款周转率 (17)图26:2015-2017 年机器人分板块营收同比增速(%) (18)图27:2015-2017 年机器人分板块营业利润同比增速(%) (18)图28:2015-2017 年机器人分板块核心利润(百万元) (18)图29:2015-2017 年机器人分板块核心利润增长率(%) (18)图30:2015-2017 年机器人分板块毛利率 (19)图31:2015-2017 年机器人分板块总费用率 (19)图32:2015-2017 年机器人分板块ROE 略微提升 (19)图33:2015-2017 年机器人分板块资产负债率有所提升 (19)图34:占固定资产投资比重“扩建量”逐渐下降 (20)图35:占固定资产投资比重“改建量”逐渐上升 (20)图36:占固定资产投资比重“新建量”占比逐渐上升 (20)图37:固定资产投资完成额:“扩建量”累计同比(%) (21)图38:固定资产投资完成额:“新建量”累计同比(%) (21)图39:固定资产投资完成额:“改建量”累计同比(%) (21)图40:机器人单体核心零部件成本结构 (22)图41:核心零部件高度依赖进口 (22)图42:国内汽车行业工业机器人密度最高,但提升空间依然较大 (24)图43:60 岁人口占比持续提升 (24)图44:65 岁以上人口占比提升迅速(%) (25)图45:中国国内人口出生率,2017 年同比下降(%) (25)图46:制造业人工成本逐年提升,快于GDP 增速 (25)图47:客运量-民航旅客周转量(亿人公里) (26)图48:客运量-公路旅客周转量(亿人公里) (26)1. 全球工业机器人:2017 年销量加速度提升,中国销量占比30%以上按照机器人的预期用途分类,分为工业机器人与服务机器人。
2018年服务机器人行业专题分析报告内容目录1.前言回顾 (5)2.智能家居机器人:看好扫地机器人、智能音箱持续渗透 (6)2.1智能家居:家政先行、娱乐随后,服务机器人成核心终端可期 (6)2.2扫地机器人:刚需、高频、痛点、低个性化,看好持续渗透增长 (7)2.3智能音箱:家庭IOT终端雏形显现,看好未来生态布局加速 (14)3.教育机器人:看好编程机器人,早教陪护机器人需更准切中痛点 (20)3.1中产教育焦虑、政策大力扶持,看好教育机器人前景 (20)3.2三大产品阶段、三种收入模式,区别把握教育市场 (22)3.3行业格局:乐高、优必选、能力风暴、创客工场等领跑 (24)3.4优必选:资本堆出的独角兽,资本是最大优势、市场是最大风险 (25)4.水下机器人:冉冉新星,静待成本下降、C端市场爆发 (29)4.1水下机器人:市场发展初期,民用市场潜力巨大 (29)4.2臻迪科技:水下机器人放量带来收入快速增长 (32)4.3深之蓝:水下机器人先行者 (34)5.投资建议、公司梳理及风险提示 (35)5.1投资建议 (35)5.2公司梳理 (36)5.3风险提示 (37)图表目录图表1:服务机器人产业驱动力及发展逻辑 (5)图表2:服务机器人产业“四三二三”分析框架 (5)图表3:消费服务机器人下游应用分析(黄底看好,蓝底相对不看好) (6)图表4:2012-2020年全球联网设备规模(亿) (7)图表5:手机和服务机器人作为物联网终端对比 (7)图表6:智能家居发展路径及产品演化 (7)图表7:扫地机器人和传统吸尘器对比 (8)图表8:2011-2017年扫地机器人零售均价(元/台) (8)图表9:2013-2017年我国扫地机器人市场爆发增长 (8)图表10:我国扫地机器人渗透率较低,还有很大空间 (8)图表11:2015-2017年我国扫地机器人市场科沃斯绝对龙头 (9)图表12:国内扫地机器人行业格局及未来趋势 (9)图表13:2015-2017年科沃斯分产品收入结构 (10)图表14:2015-2017年科沃斯分地域收入结构 (10)图表15:2014-2017年科沃斯营收 (10)图表16:2014-2017年科沃斯净利润 (10)图表17:2014-2017年科沃斯盈利能力 (11)图表18:2014-2017年科沃斯分产品毛利率 (11)图表19:科沃斯成长为国内龙头的三个关键因素 (12)图表20:扫地机器人核心竞争力阶段演变 (12)图表21:众多扫地机及家电商研发费用率对比 (12)图表22:同价位科沃斯DL35和米家一代性能及体验对比 (13)图表23:各款扫地机不同电商平台评价统计 (13)图表24:智能音箱目前主要功能 (14)图表25:2015-2018年全球智能音箱出货量(万台) (14)图表26:2017年海外智能音箱竞争格局 (15)图表27:2017年亚马逊依然维持霸主地位,保有69%市场份额 (15)图表28:目前国内厂商主流智能音箱产品 (16)图表29:2015-2018年我国智能音箱爆发增长(万台) (16)图表30:2016-2017年国内智能音箱市场份额占比变化 (16)图表31:国内厂商相比国外厂商的四大优势 (16)图表32:国内智能音箱终端企业参与格局 (16)图表33:智能音箱市场爆发三大关键:低价+巨头流量资源+生态资源协同 ..17图表34:智能音箱产业链 (18)图表35:智能音箱产业链核心技术企业梳理 (18)图表36:智能音箱终端企业及产业链四大产业趋势 (19)图表37:亚马逊智能家居产品布局分析 (20)图表38:亚马逊智能家居产品定位分析 (20)图表39:教育机器人市场驱动力 (21)图表40:2011-2017年全球教育机器人市场稳步增长 (21)图表41:2011-2018年中国教育机器人市场增速更快 (21)图表42:世界著名教育机器人大赛 (22)图表43:奇幻联盟机器人大赛历年参赛人数(万人) (22)图表44:教育机器人三大产品阶段剖析 (22)图表45:教育机器人三种收入模式剖析 (23)图表46:教育机器人市场发展路径 (24)图表47:市场主流教育机器人 (24)图表48:全球教育机器人产业链地图 (25)图表49:优必选发展历程 (26)图表50:2014-2017年优必选营业收入 (26)图表51:优必选三大核心产品系列 (26)图表52:优必选融资历程 (27)图表53:2016-2018年多位AI及机器人行业大牛加入优必选 (27)图表54:水下机器人四大增量潜力场景 (30)图表55:2020年中国民用水下机器人市场600亿元 (30)图表56:水下机器人核心技术 (31)图表57:国内商业及消费级水下机器人行业格局 (31)图表58:臻迪科技发展历程 (32)图表59:臻迪科技融资历程 (32)图表60:臻迪科技核心产品 (32)图表61:PowerRay小海鳐价格与配置 (33)图表62:PowerDolphin小海豚功能 (33)图表63:2013-2017年臻迪科技营业收入(万元) (33)图表64:2013-2017年臻迪科技净利润(万元) (33)图表65:2013-2017年臻迪科技毛利率净利率 (34)图表66:2016-2017年臻迪科技收入结构 (34)图表67:深之蓝发展及融资历程 (34)图表68:深之蓝主要产品情况 (35)图表69:国内消费服务机器人公司、产品、融资梳理 (36)1.前言回顾服务机器人专题系列一回顾了产业四年发展,建立了产业分析框架产业回顾:回归理性但热度不减,长期看好中国服务机器人产业四年回顾,中国服务机器人产业狂热后回归理性但热度不减,打下良好基础,并不落后于发达国家。
2018年服务机器人产业大数据分析报告随着科技的不断进步,服务机器人产业在 2018 年迎来了快速发展的阶段。
服务机器人作为一种能够为人类提供各种服务的智能化设备,正逐渐走进人们的生活和工作场景。
本报告将通过对大量数据的分析,深入探讨 2018 年服务机器人产业的发展现状、市场规模、应用领域、技术创新以及未来趋势。
一、2018 年服务机器人产业发展现状2018 年,全球服务机器人市场呈现出蓬勃发展的态势。
据相关数据统计,服务机器人的销售额持续增长,市场规模不断扩大。
在技术方面,机器人的感知能力、交互能力和自主决策能力都有了显著提升。
同时,越来越多的企业投入到服务机器人的研发和生产中,市场竞争日益激烈。
在产品类型上,家庭服务机器人、医疗服务机器人、物流服务机器人等成为市场的主流。
家庭服务机器人如扫地机器人、智能音箱等,已经逐渐普及到千家万户;医疗服务机器人在手术辅助、康复治疗等方面发挥着重要作用;物流服务机器人则在仓储物流领域提高了工作效率,降低了成本。
二、2018 年服务机器人市场规模2018 年,全球服务机器人市场规模达到了_____亿美元,同比增长了_____%。
其中,北美地区市场规模最大,占据了全球市场的_____%;欧洲和亚太地区市场规模也在不断扩大,分别占据了全球市场的_____%和_____%。
在国内市场,服务机器人的销售额达到了_____亿元人民币,同比增长了_____%。
随着国内消费升级和人口老龄化的加剧,服务机器人市场需求持续旺盛。
预计未来几年,国内服务机器人市场仍将保持高速增长的态势。
三、2018 年服务机器人应用领域1、家庭服务家庭服务机器人是服务机器人市场中最受欢迎的领域之一。
扫地机器人能够自动清扫房间,减轻人们的家务负担;智能音箱可以通过语音交互实现播放音乐、查询信息等功能;陪伴机器人能够与老人和孩子进行互动,提供情感陪伴。
2、医疗服务医疗服务机器人在医疗领域的应用越来越广泛。
2018年机器人行业分析报告2018年5月目录一、自动化需求带来机器人行业高速成长,对应2020年千亿市场 . 61、国内市场仍将保持20%以上增长 (6)2、3C应用驱动行业高增长,装配环节仍然是重要的突破点也是主要增量之一 (9)3、3C、新能源以及其他自动化率较低的一般工业领域将成为 (11)二、机器人产业链:关键零部件逐渐突破放量,国产化进程加速 . 131、上游零部件:技术努力追赶,与国内本体企业共同成长 (14)(1)减速器:国产企业深耕多年逐步起量,耐疲劳性和寿命等指标仍需努力 (14)(2)伺服系统:产品可靠稳定性差距逐步缩小,成本和服务上国内企业占优 (17)(3)控制器:进入门槛较低国产本体企业都采用自己的控制系统,但核心算法方面依然差距较大 (22)2、中游本体:多关节和scara国产占比不到30%,仍有较大提升空间 (24)3、下游集成:竞争红海,未来强者恒强 (30)(1)技术及行业的壁垒 (31)(2)项目经验壁垒 (31)(3)规模和资金壁垒 (32)三、相关企业简析 (32)1、中大力德:多年深耕减速电机和减速器,募投加码精密减速器 (36)2、埃斯顿:国产机器人领军企业,步入高速增长阶段 (40)3、拓斯达:国内规模和增速处于行业领先的集成商,打造智能制造生态系统 (44)4、克来机电:汽车电子领域的自动化整体解决方案领军企业 (48)5、机器人:拥有全球最丰富机器人产品线 (53)本轮3C、新能源以及自动化率较低的一般工业等领域将成为国内机器人增长的主要驱动力,未来行业仍将保持20%以上的增速。
(1)据IFR统计,2016年中国工业机器人全年累计销售8.7万台,同比增长26.6%(全球销量29.4万台)。
我国已是全球最大的机器人市场,2016年我国工业机器人使用密度为68台/万人,规划到2020年实现工业机器人密度达到150以上,我们从这个角度推算,对应的机器人保有量的年均增速在20%以上,对应整个产业链在千亿规模(不包括集成测算为378亿元)。
2018年服务机器人行业深度分析报告前言品质生活服务机器人需求爆发:我们认为,随着独居老人、空巢青年等独居人口的增长以及人力成本的不断上升,服务机器人的普遍应用符合人们追求高品质生活服务的趋势。
人均收入的提升、科技进步促进的成本下降、政策和资本的助力等因素均是品质生活服务机器人行业发展的重要驱动力。
品质生活服务机器人增速显著,空间巨大:2016年全球服务机器人销售额为73亿美元,2010-2016年CAGR为10.73%;其中高品质生活服务机器人(家庭服务机器人)占比达36%,亚洲、澳洲、欧美等地区的增速均在20%以上。
我国服务机器人销售额从2012年的3.4亿美元增长至2016年的10.3亿美元,CAGR为31.93%,预计2020年我国服务机器人销售额将接近30亿美元,其中家庭服务机器人占比为42%,高于全球水平。
以扫地机器人为例,美国的渗透率为16%,我国沿海地区渗透率为4-5%左右,内陆仅为0.5%,类比来看我国增长空间巨大。
家务机器人为主,陪伴、教育、康复机器人蓬勃兴起:从产品类别来看,在全球家庭服务机器人总销售额中,家务机器人约占62%(其中扫地机器人占比超90%),与此同时,陪伴、教育和康复医疗等功能的机器人也蓬勃兴起。
从专利数量看企业优势:作为技术导向的行业,专利数量能反映一个企业的竞争力强弱。
根据因果树数据,我国服务机器人专利数量近几年呈现持续高增长趋势,反映出企业布局不断加深,行业规模有望爆发。
企业方面,大疆科技、科沃斯、新松专利数量排名前三,并通过与国内服务机器人领取的前沿研究机构合作等方式,保持领先地位。
从融资情况看投资热点:近些年我国服务机器人的融资呈现增长趋势。
2017年国内服务机器人融资金额超50万美元、约160笔投资投向服务机器人领域,其中熠知电子、图灵机器人、Rokid、商汤科技、数字绿土、思岚科技等细分技术领域企业受资本认可程度高。
综合融资情况最多的企业,我们发现对于服务机器人领域,资本最关注核心技术,研发技术上存在显著优势的企业获得更多投资,此外开放平台同样受资本关注。
2018年服务机器人行业分析报告2018年9月目录一、个人/家用服务机器人行业概况及市场现状 (5)1、行业概况 (5)2、市场现状 (6)(1)全球市场现状:全球服务机器人市场空间大,欧美地区应用渗透率高 (6)(2)国内市场现状:国内市场起步较晚,发展势头强劲 (7)3、增长驱动因素 (8)(1)人口、经济、科技多重因素作用,促“机器换人”加速 (8)(2)政策支持,助力服务机器人发展 (10)(3)战略投资看好行业前景 (11)二、个人/家用服务机器人行业产业链分析 (12)1、产业链概述 (12)2、上中下游分布特点简要分析 (13)(1)通过并购强化原有产品线,提高优势领域竞争力 (13)三、发展趋势及竞争格局:“把握应用场景需求”成制胜关键 (14)1、扫地机器人:最成熟、最早产业化的服务机器人应用场景 (15)2、教育机器人:政策驱动下,学校需求将打开市场增长点 (16)四、个人/家用服务机器人行业壁垒分析 (17)1、技术链:核心技术缺失是阻碍发展的主要因素 (17)2、供应链:从设计到量产流程复杂,供应链管理不荣忽视 (17)3、资金链:研发资金需求大,持续资金投入或成突围关键 (18)五、相关企业简况 (18)1、科沃斯:扫地机器人龙头 (19)2、康力电梯康力优蓝——模块化可量产机器人 (19)3、优必选:消费级人形机器人独角兽 (19)4、能力风暴:全球教育机器人开创者 (20)服务机器人成后起之秀,市场扩展速度迅猛,国内个人/家用服务机器人以29%增速打开市场。
个人/家用服务机器人消费品属性明显,直面2C市场,刚需、高频及个性化要求低的应用场景触发广阔市场空间。
预计2018-2020年全球服务机器人市场总规模高达383亿美元,国内市场占比26.44%。
国内个人/家用服务机器人和专业服务机器人分别以29%及18%增速扩大市场规模。
由于服务机器人起步较晚,国内与国际研发水平差距较小,在多重利好因素驱动下,国内企业有望成由跟随者成为行业领先者。
2018年服务机器人行业深度研究报告目录1.核心投资逻辑 (3)2.家用机器人:消费属性明显,率先走进千家万户 (3)2.1.家用机器人,是最快放量的服务机器人 (3)2.2.消费属性明显,未来三年迎百亿美元市场需求 (4)3.全球扫地机器人:成长迅速,渗透率持续提升 (5)3.1.全球扫地机器人行业,处于快速成长期 (5)3.2.全球渗透率提升空间巨大,美国市场仅为10% (6)3.3.iRobot全球市占率高达62%,美国市占率85% (7)4.iRobot:全球扫地机器人龙头公司 (7)4.1.iRobot收入增长迅速,中国市场反而下滑 (7)4.2.Roomba定价较高,是iRobot最主要的产品 (8)4.3.iRobot技术领先,线上销售比重不足5% (9)5.扫地机器人在中国:最大消费市场,步入成长期 (10)5.1.老龄化、AI技术进步,助力渗透率提升 (10)5.2.我国扫地机销量高速增长,线上渠道占比高达89% (11)5.2.1.扫地机器人主要依赖线上渠道销售 (11)5.2.2.线上与线下渠道,构建行业壁垒 (12)5.3.集中度逐年提升,行业洗牌加剧 (13)6.科沃斯:国内扫地机器人行业龙头 (13)6.1.服务机器人收入持续增长,扫地机主打性价比 (13)6.2.分享电商红利,科沃斯80%收入来自线上渠道 (15)6.2.1.线上渠道是科沃斯主要收入增长来源 (15)6.2.2.线上渠道营销投入积极,促进销量增长 (16)6.2.3.行业同比公司销售费用不相伯仲 (17)7.技术定义用户体验,算法决定智能 (17)7.1.科沃斯研发投入处于行业平均水平 (17)7.2.AI技术进步提升消费体验 (19)7.2.1.扫地机器人怎么走:随机碰撞、路径规划 (19)7.2.2.扫地机器人如何智能清扫:定位 (19)8.投资机会 (21)8.1.康力电梯:服务机器人业务布局积极 (21)9.风险因素 (22)9.1.行业竞争加剧风险 (22)9.2.技术更迭风险 (22)1.核心投资逻辑全球扫地机器人:成长迅速,渗透率持续提升。
2018年服务机器人行业市场调研分析报告
报告编号:OLX-WEI-018
完成日期:2018.9.04
目录
第一节服务机器人行业发展情况分析 (8)
一、服务机器人定义及分类 (8)
二、服务机器人发展驱动力分析 (8)
1、独居人口数量上升 (8)
2、人力成本不断提高 (9)
3、人均可支配收入提升 (10)
4、科技降低成本 (10)
5、政策、资本助力发展 (10)
三、全球服务机器人市场发展情况 (12)
1、全球服务机器人销售情况 (12)
2、全球服务机器人市场格局 (12)
3、全球家庭服务机器人销售情况 (13)
四、中国服务机器人市场发展情况 (14)
1、中国服务机器人销售情况 (14)
2、中国服务机器人市场格局 (15)
五、服务机器人细分产品分析 (15)
1、家务机器人 (15)
2、教育陪伴机器人 (16)
3、康复机器人 (17)
六、服务机器人行业招聘市场分析 (19)
1、服务机器人招聘职位分布 (19)
2、服务机器人专业开设高校及研究机构 (19)
第二节服务机器人行业产业链发展分析 (22)
一、中国服务机器人产业链图谱 (22)
二、服务机器人上游发展情况 (22)
三、服务机器人中游企业发展格局 (23)
1、新松机器人 (23)
2、哈工大机器人 (23)
3、科沃斯机器人 (24)
4、优必选科技 (24)
5、康力优蓝 (24)
6、克路德 (24)
7、云迹科技 (25)
四、服务机器人下游发展情况 (25)
五、服务机器人行业竞争格局 (27)
1、家务机器人 (27)
2、陪伴机器人 (27)
3、娱乐机器人 (27)
第三节服务机器人行业专利数据分析 (28)
一、全球企业持有服务机器人技术专利统计 (28)
二、亚洲大学及科研机构持有服务机器人技术专利统计 (28)
三、中国服务机器人专利电请数量和类型 (29)
四、中国服务机器人专利分布情况 (30)
五、中国服务机器人专利分布情况 (31)
六、服务机器人商标信息与软著权企业分布情况 (33)
第四节服务机器人行业投融资数据分析 (35)
一、服务机器人企业投融资情况 (35)
二、芯片融资情况和代表企业 (36)
三、操作系统融资情况和代表企业 (37)
四、语音识别融资情况和代表企业 (39)
五、图像识别融资情况和代表企业 (40)
六、激光雷达融资情况和代表企业 (42)
七、定位导航融资情况和代表企业 (43)
八、国内著名风险投资机构所投服务机器人相关企业展示 (44)
九、服务机器人融资市场总结 (45)
第五节服务机器人行业领先企业分析 (46)
一、科沃斯 (46)
二、机器人 (47)
三、科大讯飞 (49)
四、汇川技术 (50)
图表目录
图表 1:服务机器人主要分类就应用 (8)
图表 2:2000-2016年我国一人户规模及占比 (8)
图表 3:2005-2016年我国城镇就业人员平均工资情况 (9)
图表 4:2005-2016年人均可支配收入增长情况 (10)
图表 5:2013-2017年国内服务机器人融资笔数 (11)
图表 6:2010-2016年全球服务机器人销售额及增长情况 (12)
图表 7:2016年全球服务机器人市场格局 (12)
图表 8:2010-2016年全球家庭服务机器人销售额及增长情况 (13)
图表 9:2010-2016年全球分地区家庭服务机器人销量及增速 (14)
图表 10:2012-2020年中国服务机器人销售额及增长情况 (14)
图表 11:2016年中国服务机器人市场格局 (15)
图表 12:2015-2020年中国家庭及娱乐休闲服务机器人销量情况 (15)
图表 13:国内扫地机器人主流品牌产品对比 (16)
图表 14:教育陪伴机器人工作流程 (16)
图表 15:国内教育陪伴机器人主流品牌产品对比 (17)
图表 16:Rewalk康复机器人/Cyberdyne的HAL机器外骨骼/Motorika 医疗康复机器人 (18)
图表 17:2017年全球医疗机器人类型格局 (18)
图表 18:2015-2020年全球医疗机器人市场规模(百万美元) (18)
图表 19:2017年服务机器人招聘职位分布-以北上广深城市为例 (19)
图表 20:中国服务机器人产业链图谱 (22)
图表 21:服务机器人能力路线图 (22)
图表 22:服务机器人重点技术环节企业数量(家) (23)
图表 23:服务机器人销售渠道 (25)
图表 24:2013-2016年服务机器人线上与线下销售额 (26)
图表 25:2017年中国家务机器人企业市场份额 (27)
图表 26:全球企业持有服务机器人技术专利统计 (28)
图表 27:亚洲大学及科研机构持有服务机器人技术专利统计 (28)
图表 28:2013-2017年中国服务机器人专利电请数量 (29)
图表 29:中国服务机器人专利类型 (29)
图表 30:中国服务机器人专利数量种类分布 (30)
图表 31:中国服务机器人专利数量TOP20(2017.01-2018.04月) (31)
图表 32:中国服务机器人发明授权企业分布 (31)
图表 33:中国服务机器人发明专利电请企业分布 (32)
图表 34:中国服务机器人实用新型企业分布 (32)
图表 35:中国服务机器人外观专利企业分布 (33)
图表 36:服务机器人商标信息数量 (34)
图表 37:服务机器人软件著作权数量 (34)
图表 38:服务机器人企业融资数量分布占比 (35)
图表 39:服务机器人企业融资金额分布占比 (35)
图表 40:智能芯片企业融资轮次分布 (36)
图表 41:机器人操作系统融资轮次分布占比 (38)
图表 42:语音识别融资轮次分布占比 (39)
图表 43:图像识别融资轮次分布占比 (40)
图表 44:激光雷达企业融资轮次分布 (42)
图表 45:定位导航融资轮次分布占比 (43)
图表 46:2013-2017年科沃斯主要产品营收情况 (46)
图表 47:2013-2017年科沃斯营业总收入及增长率 (46)
图表 48:2013-2017年机器人主要产品营收情况 (47)
图表 49:2013-2017年机器人营业总收入及增长率 (48)
图表 50:2013-2017年科大讯飞主要产品营收情况 (49)
图表 51:2013-2017年科大讯飞营业总收入及增长率 (50)
图表 52:2013-2017年汇川技术主要产品营收情况 (51)
图表 53:2013-2017年汇川技术营业总收入及增长率 (51)
表格目录
表格 1:家政策大力支持服务机器人发展 (10)
表格 2:服务机器人专业开设高校(排名不分先后) (19)
表格 3:服务机器人专业开设研究机构(排名不分先后) (20)
表格 4:芯片主要企业融资情况 (37)
表格 5:机器人操作系统主要企业融资情况 (38)
表格 6:语音识别主要企业融资情况 (40)
表格 7:图像识别主要企业融资情况 (41)
表格 8:激光雷达主要企业融资情况 (42)
表格 9:定位导航主要企业融资情况 (44)
表格 10:国内著名风险投资机构所投服务机器人相关企业展示 (44)。