明源销售管理系统功能简介

明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解,可以快速进行系统应用。

同时,本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询,减少培训的需求。

如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。

本书的编写约定：格式意义“" 窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮< 〉窗体中的标签页➢小项说明,用于在大项下无先后次序的小项说明●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息,这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些,就要牢记这些信息目录一、如何建立房源4二、如何给房间定价或调价15三、如何制定付款方式20四、如何制定折扣23五、如何放盘26六、如何进行客户跟进28七、如何查询房源并打印置业计划31八、如何选房并打印选房确认单34九、如何签署认购书36十、如何签约45十一、如何收款47一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中,便于后续销售业务中选择房产。

具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式,您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增,打开“新增项目”的界面,如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里,我们直接点“新增”;图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择〈装修标准>和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可,如图3.图3●引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置,在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目,在项目列表中选择项目,点击〖下一步〗，进入“修改项目"编辑界面，如图3;5）录入项目信息,在“修改项目"编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置〉标签页,进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可.●引入测算项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1;2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗,系统打开“引入测算项目”界面,如图4；图44）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗,进入“修改项目"编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择〈装修标准〉和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置后,点击〖保存&关闭〗即可。

明源地产ERP——CRM售楼管理子系统产品介绍目录明源地产ERP-CRM平台概述................................ 错误!未定义书签。

CRM售楼管理子系统概述................................... 错误!未定义书签。

业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。

系统特点................................................ 错误!未定义书签。

功能介绍................................................ 错误!未定义书签。

我的工作台 ............................................. 错误!未定义书签。

项目准备 ............................................... 错误!未定义书签。

市场营销 ............................................... 错误!未定义书签。

客户跟进 ............................................... 错误!未定义书签。

交易管理 ............................................... 错误!未定义书签。

售后服务 ............................................... 错误!未定义书签。

财务管理 ............................................... 错误!未定义书签。

报表管理 ............................................... 错误!未定义书签。

明源销售系统操作说明—置业顾问各位好,从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015—06-07的数据，请各位先将2015—06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整,不正确请核实原因,反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合.一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址http：//:8060/用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。

2。

录入客户资料前,先选择客户意向购买的末级项目。

3。

选择末级项目后,输入需要录入的客户电话后，点击【查询】.4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。

需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】;② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】＆【下次跟进内容】。

5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入.6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访,同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户,打开【客户信息更新】界面。

7。

在【客户信息更新】界面中,需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。

三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的内容。

明源销售系统操作说明-置业顾问各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。

一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址my.sansheng.:8060/用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。

2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。

3. 选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。

4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。

需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；②确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。

6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。

7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。

三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的内容。

明源系统使用制度明源 ERP销售管理软件是一款经过整合业务、流程和资源，成立完好、一致、规范的客户数据库，实现销售全过程的精美化管理的软件，所以数据录入的正确性与完好性对整个销售环节至关重要，为了实现明源软件高效的办公特色，现对各模块录入标准进行规范，希望各业务口能够惹起足够的重视。

为了对特定信息和有关操作进行有效保护，明源系统会依据不一样岗位设定不一样的使用权限，权限不一样进入系统看到的模块亦不一样。

详细岗位权限所对应的操作详见附件一：销售系统功能模块权限。

第一部分录入标准1 销售人员在销售过程中，置业顾问在系统中进行错误!未找到引用源。

操作，客户信息当天录入、正确填写、内容一定填写完好。

对不实时录入信息或信息录入不全的，客服部将依据实质状况对置业顾问进行罚款。

客户信息以【接电接访登记】 -- 新增线索的方式录入，依据系统提示先查找后录入（以电话号码为准），假如系统中已经存在要录入的客户信息，置业顾问应不用再次录入。

因为明源系统自己缺点，会出现撞单现象，详细由销售经理依照实质状况及接访时间进行办理。

《接电接访登记表》中全部下拉菜单一定选择填写，购房意愿越高可填写内容越多，时机跟进信息一定填写，日期填写后，系统下次跟进日期时会自动提示置业顾问进行客户追踪。

接电接访登记界面【客户问卷】在接电接访登记界面，置业顾问一定填写。

选择【客户问卷】标签页，可针对目前时机查问和填写有关的跟进问卷，收集特别客户信息。

客户问卷界面销售经理负责填写【销售日记】、【销售计划】、对辞职职工客户的从头分派操作、以及销售环节有关审批、履行等的操作。

2 策划在市场营销过程中，策划人员在系统中进行错误!未找到引用源。

、错误 ! 未找到引用源。

、错误 ! 未找到引用源。

、错误 ! 未找到引用源。

、错误 ! 未找到引用源。

操作，基础参数需要录入和改正的请实时联系客服人员进行操作。

3财务人员负责财务管理模块，财务在收取房款后应实时录入，并按财务管理模块各界面内容填写明细，纸质收条/ 发票票号要与明源系统中数据一致，确认收款操作达成后实时与客服对账。

明源销售系统1. 简介明源销售系统是一款用于销售管理的软件系统。

它提供了一系列功能，包括客户管理、销售团队管理、销售机会管理等，帮助企业高效地管理销售流程和提升销售业绩。

2. 功能特点2.1 客户管理明源销售系统提供了客户管理功能，能够帮助企业管理客户信息。

用户可以通过系统录入客户信息，并对客户进行分类和标签化管理。

此外，系统还支持客户联系记录的记录和查询，方便用户了解客户的关联信息和历史沟通记录。

2.2 销售团队管理明源销售系统可以协助企业进行销售团队的管理。

系统支持创建和管理销售团队，为团队分配销售任务和目标，并且可以跟踪销售团队的业绩。

此外，系统还提供了协作工具，方便销售团队成员之间的协作和沟通。

2.3 销售机会管理销售机会管理是明源销售系统的核心功能之一。

系统支持销售机会的录入、更新、跟进和分析。

用户可以通过系统追踪每个销售机会的状态和进度，并且可以分析和预测销售机会的转化率和销售额。

2.4 报表分析为了帮助企业更好地了解销售情况和业绩，明源销售系统提供了报表分析功能。

用户可以通过系统生成各种销售报表和图表，如销售额统计、销售机会转化率分析等。

这些报表和图表可以帮助企业进行销售决策和业绩评估。

2.5 移动端支持明源销售系统还提供了移动端支持，用户可以通过手机或平板电脑访问系统。

移动端支持使得销售人员可以在外出跟客户时方便地使用系统记录和更新信息，提高了工作效率。

3. 系统要求明源销售系统的基本硬件和软件要求如下： - 操作系统：Windows 7及以上版本、Mac OS X 10.10及以上版本 - 内存：4GB及以上 - 存储空间：100MB及以上 - 网络连接：宽带连接 - 浏览器：最新版的Chrome、Firefox、Safari4. 安装与配置用户可以按照以下步骤进行系统的安装和配置： 1. 下载明源销售系统安装包，并解压到指定目录。

2. 根据操作系统类型，双击运行安装程序。

3. 按照安装向导的提示，选择安装路径和相关配置选项。

明源销售管理系统功能简介明源销售管理系统是一款采用先进技术的综合性销售管理软件，旨在帮助企业实现高效、精确的销售管理。

本文将对明源销售管理系统的主要功能进行简要介绍，以便读者全面了解该系统的优势和特点。

1. 销售计划管理明源销售管理系统提供了强大的销售计划管理功能，用户可以根据市场需求和产品特点，制定详细的销售计划。

系统能够自动提醒销售人员执行计划，并实时监控销售目标的完成情况。

此外，系统还支持销售预测和销售目标的设定，为企业决策提供科学依据。

2. 客户管理明源销售管理系统为企业提供了全面的客户管理功能，包括客户档案、客户关系维护、客户历史记录等。

通过这些功能，销售人员可以随时获取客户信息，有效管理客户关系，提升客户满意度。

系统还支持客户分类、客户评估等功能，为企业提供精准的客户管理方案。

3. 销售合同管理明源销售管理系统具备完善的销售合同管理功能。

用户可以通过系统轻松生成合同模板，快速填写销售合同，并将合同信息与销售订单、客户信息等相关数据进行关联。

系统能够自动跟踪合同执行情况，及时提醒销售人员履行合同义务，同时还能够生成销售合同的统计报表，方便管理层进行业绩评估。

4. 销售订单管理明源销售管理系统提供了全面的销售订单管理功能，能够满足企业在销售过程中的各类需求。

系统支持销售订单录入、修改、审核等操作，能够自动生成销售订单和发货通知单，并实现订单与合同、库存等模块的信息关联。

此外，系统还支持订单跟踪和订单管理报表的生成，帮助企业实现订单的全程监控和管理。

5. 销售业绩分析明源销售管理系统具备强大的销售业绩分析功能，能够根据销售数据进行智能化分析和统计。

系统能够生成各类销售业绩报表，帮助企业管理层全面了解销售情况，并及时调整销售策略。

同时，系统还支持多种分析方法，如销售额排名、销售渠道分析等，为企业提供科学依据和决策支持。

总结：明源销售管理系统以其全面、高效的功能，为企业提供了一站式的销售管理解决方案。

--各子系统分为系统概述、系统特点、功能介绍、业务流程图四部分目录一、明源房地产业务解决方案蓝图规划 (4)明源地产ERP 三大核心设计思想.................................................... (4)二、明源地产ERP 应用价值..................................................... . (4)明源房地产企业运营门户...................................................... . (5)企业运营门户概述..................................................... (5)系统特点.................................................... ....................................................... . (6)功能介绍.................................................... ....................................................... . (6)三、系统截图.................................................... ....................................................... . (7)明源地产ERP---全面预算管理系统（包含费用管理系统） (8)全面预算管理系统概述..................................................... .. (8)系统特点.................................................... ....................................................... . (9)功能介绍.................................................... ....................................................... . (9)四业务流程、图............................................................................................................ (13)明源地产ERP---POM 投资分析管理系统 (13)POM 平台概述..............................................................................................................13POM 平台流程图..................................................... (1)4POM 投资分析系统概述..................................................... (14)系统特点........................................................................................................... (14)功能介绍........................................................................................................... (15)五、业务流程图..................................................... ....................................................... . (17)明源地产ERP---POM 项目计划管理系统 (17)POM 项目计划管理系统概述..................................................... . (17)系统特点.................................................... ....................................................... .. (18)功能介绍.................................................... ....................................................... .. (18)六、业务流程图..................................................... ....................................................... . (22)明源地产ERP---POM 成本管理系统 (22)POM 成本管理系统概述..................................................... .. (22)系统特点.................................................... ....................................................... .. (23)系统功能.................................................... ....................................................... .. (24)业务流程图..................................................... ....................................................... . (30)七、明源地产ERP---POM 采购招投标系统 (30)POM 采购招投标系统概述..................................................... . (30)系统特点.................................................... ....................................................... .. (30)功能介绍.................................................... ....................................................... .. (31)八、业务流程图..................................................... ....................................................... . (35)明源地产ERP---CRM 会员管理系统 (35)明源地产ERP---CRM 平台概述..................................................... (35)明源地产ERP---CRM 平台流程图.................................................... (36)CRM 会员系统概述..................................................... (36)系统特点.................................................... ....................................................... .. (36)功能介绍.................................................... ....................................................... .. (38)业务流程九业务流程十十一、明源地产ERP---CRM 客户服务系统 (55)CRM 客户服务系统概述.......................................................... (55)系统特点.......................................................... (5)6功能介绍.......................................................... (5)7业务流程图.......................................................... (60)十二、明源房地产客户案例 (61)一、 明源房地产业务解决方案蓝图规划明源地产 ERP 三大核心设计思想一条主线从战略执行的角度以预算管控为核心,实现“战略执行一体化”两大平台从企业运营系统的角度构建两大核心业务平台，打造企业高效价格链三大融合从企业协同的角度通过业务、流程、资源的一体化，实现高效协同明源地产ERP 应用价值面向企业决策者系统自动提醒决策者需要关注和审批的工作，并提供“管理驾驶舱/商业智能”强大的决策工具，最简洁、最明了地展现决策者所关心的重点工作进展状态，提供决策支持。

明源销售系统操作说明-置业顾问各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。

一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址:8060/用户账号：bjfk01、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。

2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。

3.选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。

4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。

需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。

6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。

7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。

三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的内容。

明源售楼系统介绍)明源售楼系统介绍目录一、 CRM-营销管理系统 ..................................................................... ........ 2 1(1项目准备 ..................................................................... ......................... 2 1.2市场营销 ..................................................................... ........................... 4 1.3客户跟进 ..................................................................... ........................... 6 1.4交易管理 ..................................................................... ........................... 9 1.5售后服务 ..................................................................... ......................... 12 1.6财务管理 ..................................................................... ......................... 13 1.7报表管理 ..................................................................... ......................... 16 二、明源ERP系统部分客户名单 (16)1 第 1 页共 24 页明源售楼系统介绍一、 CRM-营销管理系统明源房地产CRM营销管理解决方案就是围绕房地产的销售业务流程，从与潜在客户的第一次沟通、来访接触，到不断进行客户关怀、客户跟踪，直至下订金、签订认购协议、签订正式购房合同，客户交付全部房款(公积金、按揭)，最后到客户入住和售后服务管理等全过程。

明源产品功能介绍版明源地产软件产品功能介绍--各⼦系统分为系统概述、系统特点、功能介绍、业务流程图四部分⽬录⼀、明源房地产业务解决⽅案蓝图规划 (4)明源地产ERP 三⼤核⼼设计思想................................................ . (4)⼆、明源地产ERP 应⽤价值................................................. .. (4)明源房地产企业运营门户.................................................. .. (5)企业运营门户概述................................................. ................................................... . (5)系统特点................................................ (6)功能介绍................................................ (6)三、系统截图................................................ (7)明源地产ERP---全⾯预算管理系统（包含费⽤管理系统） (8)全⾯预算管理系统概述 (8)系统特点................................................ (9)功能介绍................................................ (9)四、业务流程图................................................. (13)明源地产ERP---POM 投资分析管理系统 (13)POM 平台概述.................................................(13)POM 平台流程图 (14)POM 投资分析系统概述 (14)系统特点 (14)功能介绍 ......................................................................................................................15 五、业务流程图 ...................................................................................................................17 明源地产 ERP---POM 项⽬计划管理系统(17)POM 项⽬计划管理系统概述 (17)系统特点 (18)功能介绍 ......................................................................................................................18 六、业务流程图 ...................................................................................................................22 明源地产 ERP---POM 成本管理系统 . (22) POM 成本管理系统概述 (22)系统特点 (23)系统功能 ......................................................................................................................24 业务流程图....................................................................................................(30)七、明源地产ERP---POM 采购招投标系统 (30)POM 采购招投标系统概述................................................. .. (30)系统特点................................................ ................................................... . (30)功能介绍................................................ ................................................... . (31)⼋、业务流程图................................................. (35)明源地产ERP---CRM 会员管理系统.................................................35明源地产ERP---CRM 平台概述................................................. . (35)明源地产ERP---CRM 平台流程图................................................ . (36)CRM 会员系统概述................................................. (36)系统特点................................................ ................................................... . (36)功能介绍................................................ ................................................... . (38)九、业务流程图.................................................CRM 售楼管理系统概述................................................系统特点................................................功能介绍................................................⼗、业务流程图................................................. ................................................... CRM 租赁管理系统概述................................................系统特点................................................功能介绍................................................业务流程图.................................................⼗⼀、明源地产ERP---CRM 客户服务系统 (55)CRM 客户服务系统概述......................................................(55)系统特点...................................................... .........................................................(56)功能介绍...................................................... .........................................................(57)业务流程图...............................................................................................................(60)⼗⼆、明源房地产客户案例.........................................................(61)⼀、明源房地产业务解决⽅案蓝图规划明源地产ERP 三⼤核⼼设计思想⼀条主线从战略执⾏的⾓度以预算管控为核⼼,实现“战略执⾏⼀体化”两⼤平台从企业运营系统的⾓度构建两⼤核⼼业务平台，打造企业⾼效价格链三⼤融合从企业协同的⾓度通过业务、流程、资源的⼀体化，实现⾼效协同明源地产ERP 应⽤价值⾯向企业决策者系统⾃动提醒决策者需要关注和审批的⼯作，并提供“管理驾驶舱/商业智能”强⼤的决策⼯具，最简洁、最明了地展现决策者所关⼼的重点⼯作进展状态，提供决策⽀持。

明源房地产ERP252CRM一、概述明源房地产ERP252CRM是一款专为房地产行业设计的企业资源规划（ERP）和客户关系管理（CRM）系统。

该系统集成了丰富的功能模块，可以有效管理房地产开发、销售、运营等全过程的各项业务。

本文将详细介绍明源房地产ERP252CRM的主要功能和特点。

二、功能模块明源房地产ERP252CRM提供了多个功能模块，具体包括但不限于以下几个方面：该模块用于管理客户信息和与客户的沟通记录。

可以记录客户的基本信息、购房意向、购房历史等，并提供跟进功能，方便销售人员进行客户维护和开发。

2. 销售管理模块该模块用于管理销售流程和销售业绩。

可以跟踪整个销售过程，包括线索的获取、购房合同的签订、定金的支付等。

同时，还可以实时监控销售业绩和销售目标的完成情况。

3. 合同管理模块该模块用于管理各类合同，包括购房合同、租赁合同等。

可以记录合同的签订情况、合同金额、合同条款等，并提供预警功能，方便及时处理合同相关事宜。

该模块用于管理房地产项目的物业信息和维修保养。

可以记录物业的基本信息、费用管理、维修记录等，并提供监控功能，方便进行物业运营和维护。

5. 财务管理模块该模块用于管理企业的财务信息和流程。

可以记录日常的收支明细、财务报表等，并提供财务分析功能，方便企业进行财务决策和资金管理。

6. 项目管理模块该模块用于管理房地产项目的各个阶段和任务。

可以跟踪项目进展、分配任务、监控项目进度等，并提供项目统计功能，方便项目管理和优化。

明源房地产ERP252CRM具有以下特点：1. 高度定制化该系统支持对各功能模块进行灵活的定制和配置，以满足不同企业的业务需求。

用户可以根据自身实际情况进行界面布局、流程设计、字段定义等设置，使系统更贴合实际操作。

2. 强大的数据分析能力该系统内置了丰富的数据分析工具，可以根据用户的需求生成各类报表和图表。

用户可以通过数据分析，及时了解企业的运营情况、销售趋势等，做出科学的决策和调整。

明源销售系统操作说明-置业顾问各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。

一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址my.sansheng.:8060/用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。

2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。

3. 选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。

4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。

需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；②确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。

6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。

7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。

三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的内容。

明源销售系统操作说明-置业顾问各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感配合。

一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址my.sansheng.:8060/用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。

2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。

3. 选择末级项目后，输入需要录入的客户后，点击【查询】。

4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。

需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；②确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。

5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。

6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。

7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。

另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。

三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的容。

明源售楼系统介绍)明源售楼系统介绍目录一、 CRM-营销管理系统 ..................................................................... ........ 2 1(1项目准备 ..................................................................... ......................... 2 1.2市场营销 ..................................................................... ........................... 4 1.3客户跟进 ..................................................................... ........................... 6 1.4交易管理 ..................................................................... ........................... 9 1.5售后服务 ..................................................................... ......................... 12 1.6财务管理 ..................................................................... ......................... 13 1.7报表管理 ..................................................................... ......................... 16 二、明源ERP系统部分客户名单 (16)1 第 1 页共 24 页明源售楼系统介绍一、 CRM-营销管理系统明源房地产CRM营销管理解决方案就是围绕房地产的销售业务流程，从与潜在客户的第一次沟通、来访接触，到不断进行客户关怀、客户跟踪，直至下订金、签订认购协议、签订正式购房合同，客户交付全部房款(公积金、按揭)，最后到客户入住和售后服务管理等全过程。

明源销售系统操作说明-置业参谋各位好，从今日培训完毕后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反应至专案助理处，专案助理再统一反应给明源人员，感配合。

一、系统登录翻开IE浏览器，输入正式的销售系统地址my.sansheng.:8060/用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzg*01、bjzg*02初始密码：a123456〔登录后请修改自己的个人密码〕二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。

2.录入客户资料前，先选择客户意向购置的末级工程。

3. 选择末级工程后，输入需要录入的客户后，点击【查询】。

4. 查询后，在【添加新客户】界面进展录入。

需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；②确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。

5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。

6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机，点击【查询】，查询到客户，翻开【客户信息更新】界面。

7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。

另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。

三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业参谋客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的容。

明源售楼系统介绍)明源售楼系统介绍目录一、 CRM-营销管理系统 ..................................................................... ........ 2 1(1项目准备 ..................................................................... ......................... 2 1.2市场营销 ..................................................................... ........................... 4 1.3客户跟进 ..................................................................... ........................... 6 1.4交易管理 ..................................................................... ........................... 9 1.5售后服务 ..................................................................... ......................... 12 1.6财务管理 ..................................................................... ......................... 13 1.7报表管理 ..................................................................... ......................... 16 二、明源ERP系统部分客户名单 (16)1 第 1 页共 24 页明源售楼系统介绍一、 CRM-营销管理系统明源房地产CRM营销管理解决方案就是围绕房地产的销售业务流程，从与潜在客户的第一次沟通、来访接触，到不断进行客户关怀、客户跟踪，直至下订金、签订认购协议、签订正式购房合同，客户交付全部房款(公积金、按揭)，最后到客户入住和售后服务管理等全过程。