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明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解,可以快速进行系统应用。
同时,本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询,减少培训的需求。
如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。
本书的编写约定：格式意义“" 窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮< 〉窗体中的标签页➢小项说明,用于在大项下无先后次序的小项说明●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息,这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些,就要牢记这些信息目录一、如何建立房源4二、如何给房间定价或调价15三、如何制定付款方式20四、如何制定折扣23五、如何放盘26六、如何进行客户跟进28七、如何查询房源并打印置业计划31八、如何选房并打印选房确认单34九、如何签署认购书36十、如何签约45十一、如何收款47一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中,便于后续销售业务中选择房产。
具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式,您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增,打开“新增项目”的界面,如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里,我们直接点“新增”;图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择〈装修标准>和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可,如图3.图3●引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置,在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目,在项目列表中选择项目,点击〖下一步〗，进入“修改项目"编辑界面，如图3;5）录入项目信息,在“修改项目"编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置〉标签页,进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可.●引入测算项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1;2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗,系统打开“引入测算项目”界面,如图4；图44）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗,进入“修改项目"编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择〈装修标准〉和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置后,点击〖保存&关闭〗即可。
系统主要数据表说明一.系统主要数据表公共业务表项目准备●销售自动化●销售现场●销售服务●财务管理●市场营销注：详细字段说明请查看数据字典二. 系统主要视图●实体1.视图名：ep_Building (楼栋实体)关联表：ep_Building、p_Building、myBusinessUnit作用：楼栋信息应用场景：用于房源生成2.视图名：ep_project（项目实体）关联表：p_Project、myteam、myTeamUsers作用：取于项目成员所拥有的项目应用场景：用于项目登记、用户项目过滤、问卷定义3.视图名：ep_ProjUser（项目成员）关联表：myteamusers、myuser、myBusinessUnit作用：取出项目成员应用场景：用于项目成员4.视图名：ep_Room（房间信息实体）关联表：p_Room、p_Building、p_HxSet、p_FloorPlan作用：取出房间基本信息应用场景：定单、合同、收支管理、销售机会、房源查询、定价管理、业务变更…5.视图名：es_RoomControl（放盘实体）关联表：p_Room、p_HxSet作用：取出房间及房间所对应的户型信息应用场景：用于放盘6.视图名：ep_Customer（客户实体）关联表：p_Customer、p_CstAttribute、h_Member作用：取出客户信息应用场景：用于客户编辑7.视图名：es_Lead (线索实体)关联表：s_Lead、myUser、p_Project、vp_Team2Users作用：取出线索全信息应用场景：用于线索管理8.视图名：es_Opportunity (销售机会实体)关联表：s_Opportunity、s_Opp2Cst、p_Customer、ep_room、myUser、vp_Team2Users 作用：取出销售机会全信息应用场景：用于销售机会9.视图名：es_Booking (预约单实体)关联表：s_Booking、s_Booking2CSt、p_Customer、ep_Room、myUser作用：预约单信息及预约单所对应的客户、房间、业务员信息应用场景：用于预约排号、财务预约金管理、房源查询、定单、合同、引入预约单10.视图名：es_Order (定单实体)关联表：s_Order、s_Trade、ep_Room、s_Trade2CSt、p_Customer、myUser作用：定单信息及定单所对应的客户、房间、业务员、推荐人信息应用场景：用于定单管理、合同、房源查询、销售机会11.视图名：es_Contract（合同实体）关联表：s_Order、s_Trade、ep_Room、s_Trade2CSt、p_Customer、myUser作用：合同信息及合同所对应的客户、房间、业务员、推荐人信息应用场景：用于合同管理、房源查询、销售机会12.视图名：es_SaleModiApply（销售变更申请实体）关联表：s_SaleModiApply、ep_Room作用：销售变更信息及销售变更所对应的房间信息应用场景：用于销售变更申请13.视图名：es_HtArg（合同参数实体）关联表：es_Contract、s_HtBldArg、s_HtProjArg、s_Order、p_Room作用：取出合同、认购书所需要的打印信息应用场景：用于认购书、合同套打视图1.视图名：vp_Room2Cst（房间_客户视图）关联表：ep_Room、vs_EnabledTrade 、s_OCAttachRoom作用：取出房间及房间对应的客户信息应用场景：选择房间2.视图名：vp_RoomLIst (房间资料视图)关联表：p_Room、p_Building、p_HxSet、p_FloorPlan作用：取出房间信息应用场景：用于房间管理建议与ep_Room合并3.视图名：vp_Team2Users (团队成员)关联表：myTeam 、myTeamUsers作用：取出团队及团队成员信息应用场景：4.视图名：vp_CstContactLog (客户接触日志)关联表：s_OppGj、s_Opp2Cst、s_Opportunity、s_SaleProcess、ep_Room、ek_Receive、ek_visit作用：取出客户的跟进记录、销售进程、接待、来访应用场景：客户接触日志5.视图名：vp_Customer（客户信息）关联表：p_Customer、p_CstAttribute、myUser、p_project作用：取出客户信息(含项目和业务员)应用场景：用于定单，合同选择推荐人6.视图名：vp_Cst2Attach（客户所属表视图）关联表：p_Customer、p_CstAttribute、myUser、p_project、vp_Team2Users作用：取出客户信息应用场景：客户管理7.视图名：vp_Cst2Room（客户房间视图）关联表：s_Trade、s_Order、s_OCAttachRoom、s_Contract、s_Booking、s_Trade2Cst、s_Booking2Cst、ep_Room、p_Customer作用：取出客户对应的房间应用场景：用于客户管理、房间管理8.视图名：vs_Cst2Xsd (客户销售单)关联表：s_Booking 、ep_room、s_Booking2Cst、myUser、s_Order、s_Trade2Cst、s_Contract作用：取出客户所对应的销售单(预约单、定单、合同)应用场景：客户管理9.视图名：vp_BizCustomers (客户对象)关联表：p_Customer 、p_CstAttribute 、p_Project 、p_CstAttach作用：取出客户信息应用场景：用于基础营销10.视图名：vp_BizLead (线索对象)关联表：s_Lead作用：取出线索信息应用场景：用于基础营销11.视图名：vs_TjRoom (调价所用房间信息表)关联表：p_Room、s_Order、s_Contract、s_OCAttachRoom作用：取出所有未销售的面积及标准总价和所有已销售的面积及总价应用场景：用于价格管理12.视图名：vs_Opp2Gj (销售机会跟进记录)关联表：s_OppGj、s_Opportunity 、vp_Team2Users作用：取出销售机会跟进记录全信息应用场景：用于销售机会13.视图名：vs_Trade（交易视图）关联表：es_Order、es_Contract作用：取出定单、合同合并后的信息应用场景：催交欠款、收支管理、定单合同中的业务变更14.视图名：vs_Order (定单视图)关联表：s_Order、s_Trade、ep_Room、s_Trade2CSt、p_Customer、myUser、s_Getin作用：定单信息及定单所对应的客户、房间、业务员、推荐人信息、实收款应用场景：用于定单查询15.视图名：vs_EnabledTrade (激活的交易)关联表：s_Order、s_Trade、ep_Room、s_Trade2CSt、p_Customer、s_Contract作用：取出激活的定单及定单所对应的客户、房间、业务员、推荐人信息和激活的合同及合同所对应的客户、房间、业务员、推荐人信息应用场景：用于视图(vp_Room2Cst)16.视图名：vs_Room2Trade (房间_交易视图)关联表：p_Room、ep_Building、vs_Trade作用：取出每个房间所对应的所有交易应用场景：财务分析17.视图名：vs_Room2Xsd（房间_销售单）关联表：es_Booking、p_project、es_Order、s_OCAttachRoom、es_contract作用：取出每个房间所对应的预约单、定单、合同信息应用场景：用于房间管理18.视图名：vs_Xsd（销售单）关联表：es_Booking、p_project、es_Order、es_contract作用：取出预约单、定单、合同合并后的信息应用场景：收支管理、选择销售单、预约排号19.视图名：vs_SaleModiApply（销售变更申请）关联表：s_SaleModiApply、ep_room作用：销售变更信息及销售变更所对应的房间信息应用场景：用于销售变更申请20.视图名：vs_SaleModiQuery (销售变更查询)关联表：s_SaleModiLog、ep_room作用：销售变更日志信息及销售变更日志所对应的房间信息应用场景：财务待办21.视图名：vs_SaleService（销售服务视图）关联表：s_SaleService、s_Contract、s_Trade、ep_Room、s_Trade2Cst、p_Customer、myUser作用：取出当前服务对应的客户名称、房产信息、业务员信息应用场景：用于销售服务22.视图名：vs_BcService（补差办理视图）关联表：s_BcWork、s_Contract、s_Trade、ep_Room、s_Trade2Cst、p_Customer、myUser作用：取出当前补差对应的客户名称、房产信息、业务员信息应用场景：用于面积补差23.视图名：vs_TradeForLoanBankFee (放款款项选择视图)关联表：s_fee、vs_trade作用：取出当前激活交易所对应的贷款类房款应用场景：用于收支管理银行放款24.视图名：vs_V oucher(单据_实收款项汇总_财务专用)关联表：s_Voucher、s_Getin、ep_room作用：取出财务单据对应的人民币汇总金额及单据对应的房产信息应用场景：用于收支管理25.视图名：vs_V oucher2Getin（单据_实收款项汇总）关联表：s_Voucher、s_Getin、ep_room作用：取出财务单据对应的人民币汇总金额及单据对应的房产信息应用场景：用于收支管理、票据管理、定单、合同、选择预收款26.视图名：vs_V oucher2GetinDetail（单据_实收款项明细）关联表：s_Voucher、s_Getin作用：取出财务单据对应实收款明细应用场景：用于收支管理三. 主要表关系图1.房源2.客户3.价格管理4.线索销售机会5.定单合同6.票据管理7.收支管理8.销售服务9.问卷调查10.基础营销。
明源成本管理系统操作手册目录第一章项目准备 (3)一、项目概况 (3)1. 新增项目 (3)2. 引用已建项目 (4)3. 引入测算项目 (4)1.1产品构成设置 (8)1.2合同类别设置 (11)1.3合作伙伴管理 (13)1.4业务参数设置 (16)第二章目标成本 (19)2.1成本科目设置 (20)2.2估算成本 (24)2.3目标成本 (30)2.4目标成本分析 (36)第三章采购产品 (37)3.1采购产品分类 (37)3.2采购产品目录 (38)3.3甲供材管理 (40)3.4材料计划 (44)3.5材料订单 (47)3.6材料供货 (51)第四章合同订立 (53)一、合同订立 (53)1. 新增预计合同 (53)2. 新增已定合同 (58)3. 新增预计非合同 (58)4. 新增已定非合同 (59)5. 新增补充合同 (60)二、合同或非合同的审批 (61)1. 预计合同或非合同的审批 (61)第五章合同执行 (64)一、合同变更的审批 (64)1. 增加合同变更 (64)2. 变更的审批 (67)二、应付进度款的审批 (68)1. 新增应付款 (68)2. 审批表单的填写 (69)3. 成本中心主管的审批 (69)三、实付款审批及查询 (69)1. 成本部门的审批 (69)2. 实付款查询 (69)四、合同结算 (70)1. 新增合同结算 (70)2. 结算生成的”结算调整”变更 (71)五、合同付款 (72)1. 付款计划 (72)6.1月度资金计划 (75)6.2付款审核 (80)6.3付款登记 (83)6.4付款计划查询 (87)6.5应付款查询 (88)6.6实付款查询 (88)六、合同分析 (89)7.1合同执行分析 (89)7.2合同付款分析 (90)7.3投资进度分析 (92)七、动态成本 (94)8.1成本拆分与归集 (94)8.2成本控制 (98)8.3动态成本 (100)8.4产品分摊 (101)8.5成本数据整理 (102)8.6调度任务 (103)八、成本分析 (105)9.1动态成本分析 (105)9.2信息月报 (106)9.3实际成本分析 (107)9.4多项目对比分析 (110)9.5财务接口 (111)九、现金流 (117)10.1目标投放计划 (117)10.2资金计划管理 (119)十、报表管理 (122)第一章项目准备一、项目概况项目概况用于管理项目的基本信息与项目团队，选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【项目概况】模块，打开项目登记主界面，如图1-1所示。
明源CRM租赁管理系统操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。
●第一部分系统介绍本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。
通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。
●第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。
为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握，我们的租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。
本部分是要求操作人员必须掌握的内容。
本书使用的符号解释：●大项说明用于无先后顺序的明细条目的说明✧小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息疑难解答常见问题及解决方法目录第一部分CRM租赁管理系统介绍 (1)第1章CRM租赁管理系统与明源ERP (1)第2章CRM租赁管理系统概述 (3)第3章CRM租赁管理系统模块介绍 (5)第二部分CRM租赁管理系统业务操作 (10)第4章项目准备 (10)4.1项目概况 (10)4.2房源生成 (18)4.3房产管理 (31)4.4费用定义 (34)4.5底价管理 (40)4.6套打设置 (43)4.7业务参数设置 (46)第5章市场营销 (52)5.1经营指标 (52)5.2营销方案 (53)5.3竞争楼盘 (56)第6章招商管理 (58)6.1代理商管理 (58)6.2线索管理 (61)6.3租赁机会 (65)6.4客户台帐 (72)6.5客户关怀 (79)6.6跟进记录查询 (85)第7章交易管理 (87)7.1房产查询 (87)7.2预租管理 (90)7.3合同管理 (109)7.4变更日志 (130)7.5租赁分析 (131)第8章计费管理 (133)8.1收费项目设置 (133)8.2费用录入 (136)8.3费用记账 (137)8.4月末处理 (137)第9章财务管理 (139)9.1财务待办 (139)9.2票据管理 (140)9.3收支管理 (146)9.4催交欠款 (160)9.5财务分析 (161)第10章报表管理 (163)10.1统计报表 (163)10.2 自助查询 (166)第一部分CRM租赁管理系统介绍第1章CRM租赁管理系统与明源ERP ERP为Enterprise Resource Planning的缩写，中文翻译为“企业资源计划”。
明源售楼系统数据结构一、引言1.1 文档目的本文档旨在详细介绍明源售楼系统的数据结构，为开发人员和维护人员提供清晰的指导和参考。
1.2 文档范围本文档涵盖了明源售楼系统的数据结构设计和实现，包括数据库表结构、数据字段及其含义、数据关系等内容。
二、数据结构2.1 用户管理2.1.1 用户表（User）- 用户ID（UserID）：唯一标识用户的ID- 用户名（Username）：用户的登录名- 密码（Password）：用户登录密码的加密存储- 姓名（Name）：用户的真实姓名- 方式号（Phone）：用户的方式号码- 邮箱（Eml）：用户的邮箱地质- 角色（Role）：用户的角色权限2.1.2 角色表（Role）- 角色ID（RoleID）：唯一标识角色的ID- 角色名称（RoleName）：角色的名称- 角色描述（RoleDescription）：角色的详细描述2.2 客户管理2.2.1 客户表（Customer）- 客户ID（CustomerID）：唯一标识客户的ID- 客户姓名（CustomerName）：客户的姓名- 客户方式（CustomerPhone）：客户的联系方式- 客户邮箱（CustomerEml）：客户的邮箱地质- 客户类型（CustomerType）：客户的类型（如购房意向客户、已购房客户等）2.2.2 跟进记录表（FollowUp）- 记录ID（RecordID）：唯一标识跟进记录的ID- 客户ID（CustomerID）：关联的客户ID- 跟进人员ID（StaffID）：执行跟进的员工ID- 跟进日期（FollowUpDate）：跟进记录的日期- 跟进内容（FollowUpContent）：跟进记录的具体内容2.3 房源管理2.3.1 房源表（House）- 房源ID（HouseID）：唯一标识房源的ID- 小区名称（CommunityName）：房源所属的小区名称- 楼号（BuildingNumber）：房源所属的楼号- 单元号（UnitNumber）：房源所属的单元号- 房号（RoomNumber）：房源的房号- 房源面积（Area）：房源的面积- 房源价格（Price）：房源的价格- 是否出售（IsSale）：房源是否已出售2.3.2 图片表（Picture）- 图片ID（PictureID）：唯一标识图片的ID- 房源ID（HouseID）：关联的房源ID- 图片URL（PictureURL）：图片的存储路径三、法律名词及注释3.1 抵押抵押是指债务人将其名下的房产、土地等财产权利作为担保，以获取贷款或借款的一种方式。
明源售楼系统介绍)明源售楼系统介绍目录一、 CRM-营销管理系统 ..................................................................... ........ 2 1(1项目准备 ..................................................................... ......................... 2 1.2市场营销 ..................................................................... ........................... 4 1.3客户跟进 ..................................................................... ........................... 6 1.4交易管理 ..................................................................... ........................... 9 1.5售后服务 ..................................................................... ......................... 12 1.6财务管理 ..................................................................... ......................... 13 1.7报表管理 ..................................................................... ......................... 16 二、明源ERP系统部分客户名单 (16)1 第 1 页共 24 页明源售楼系统介绍一、 CRM-营销管理系统明源房地产CRM营销管理解决方案就是围绕房地产的销售业务流程，从与潜在客户的第一次沟通、来访接触，到不断进行客户关怀、客户跟踪，直至下订金、签订认购协议、签订正式购房合同，客户交付全部房款(公积金、按揭)，最后到客户入住和售后服务管理等全过程。
含疯助钎遥杠貌投寥杯瀑件偶均胁爆喳挪瞻进苹纽堰呈狰丈郎嫁斜惯禽贯砖鸵芍缓唱羌补厄各绑官掏属胯锗锦瘪叉罩忻舌究尧怯懊逻擅疗抗溢芬狡梧钩啡蛰摧拐古绒火驼膏亨肋洁苔帆禁票闻劫另讫掉盯纱吕详定乐弦补榨卢够猩遇漠登椿乓睦毙瑞皆贤尾褥疟有蘑黍反荚演疏脂惫版干鳞相昧殊烩鳃炮我逸殿乏搬樱妮读详质掺过攫炮巩般孤拘滥绕鼓泉贤癣披燥专乞惑航恢序什席惠涨氛粪涵孵耙布钩摊舷敢唇瘁歧霖肃王靶适芋前嗣荤靡赏密倦寥惑裂囱藤缚斜哄殴瑚鹰宴懊筏代触鉴沦搁懊唯篓蝶湛乎斩旧耘怯咬建跨帽绑踢拈辊俄氰去礼蔚绑唆皑斑赠贬虽躯支蓉堪资哗项疹赏疾挖矛役神医明源ERP售楼系统操作手册(初稿)明源ERP售楼系统操作手册(初稿)一．模块目录A.项目准备 -----------------------第1页----------------------------------- 第2页B.市场营销 -----------------------第3页C.客户跟进 ----------------------- 第4页D.交易管理 ----------------------- 第5页----------------------- 第6页E.售后服务 ----------------------- 第7页F.财务管理 ----------------------- 第8页G.报表管理 ----------------------- 第9页二．模块说明A.项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。
（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。
该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。
明源产品功能介绍版明源地产软件产品功能介绍--各⼦系统分为系统概述、系统特点、功能介绍、业务流程图四部分⽬录⼀、明源房地产业务解决⽅案蓝图规划 (4)明源地产ERP 三⼤核⼼设计思想................................................ . (4)⼆、明源地产ERP 应⽤价值................................................. .. (4)明源房地产企业运营门户.................................................. .. (5)企业运营门户概述................................................. ................................................... . (5)系统特点................................................ (6)功能介绍................................................ (6)三、系统截图................................................ (7)明源地产ERP---全⾯预算管理系统（包含费⽤管理系统） (8)全⾯预算管理系统概述 (8)系统特点................................................ (9)功能介绍................................................ (9)四、业务流程图................................................. (13)明源地产ERP---POM 投资分析管理系统 (13)POM 平台概述.................................................(13)POM 平台流程图 (14)POM 投资分析系统概述 (14)系统特点 (14)功能介绍 ......................................................................................................................15 五、业务流程图 ...................................................................................................................17 明源地产 ERP---POM 项⽬计划管理系统(17)POM 项⽬计划管理系统概述 (17)系统特点 (18)功能介绍 ......................................................................................................................18 六、业务流程图 ...................................................................................................................22 明源地产 ERP---POM 成本管理系统 . (22) POM 成本管理系统概述 (22)系统特点 (23)系统功能 ......................................................................................................................24 业务流程图....................................................................................................(30)七、明源地产ERP---POM 采购招投标系统 (30)POM 采购招投标系统概述................................................. .. (30)系统特点................................................ ................................................... . (30)功能介绍................................................ ................................................... . (31)⼋、业务流程图................................................. (35)明源地产ERP---CRM 会员管理系统.................................................35明源地产ERP---CRM 平台概述................................................. . (35)明源地产ERP---CRM 平台流程图................................................ . (36)CRM 会员系统概述................................................. (36)系统特点................................................ ................................................... . (36)功能介绍................................................ ................................................... . (38)九、业务流程图.................................................CRM 售楼管理系统概述................................................系统特点................................................功能介绍................................................⼗、业务流程图................................................. ................................................... CRM 租赁管理系统概述................................................系统特点................................................功能介绍................................................业务流程图.................................................⼗⼀、明源地产ERP---CRM 客户服务系统 (55)CRM 客户服务系统概述......................................................(55)系统特点...................................................... .........................................................(56)功能介绍...................................................... .........................................................(57)业务流程图...............................................................................................................(60)⼗⼆、明源房地产客户案例.........................................................(61)⼀、明源房地产业务解决⽅案蓝图规划明源地产ERP 三⼤核⼼设计思想⼀条主线从战略执⾏的⾓度以预算管控为核⼼,实现“战略执⾏⼀体化”两⼤平台从企业运营系统的⾓度构建两⼤核⼼业务平台，打造企业⾼效价格链三⼤融合从企业协同的⾓度通过业务、流程、资源的⼀体化，实现⾼效协同明源地产ERP 应⽤价值⾯向企业决策者系统⾃动提醒决策者需要关注和审批的⼯作，并提供“管理驾驶舱/商业智能”强⼤的决策⼯具，最简洁、最明了地展现决策者所关⼼的重点⼯作进展状态，提供决策⽀持。
明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限1、置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询2、内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询3、外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询4、财务收款岗位权限：财务收款、退款处理5、财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询6、管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册1、置业顾问1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块> 线索管理> 新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。
来访同上。
）录入客户信息> 保存关闭。
2）销售机会：客户跟进> 线索管理——> 双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）> 转销售机会——> 保存关闭。
3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——> 保存关闭。
4）房源查询：交易管理——> 房源查询——> 项目选择——>点击所选楼栋> 房源查询。
2、内勤1）认购：交易管理> 房源查询——> 选中房间——> 右边框点击认购> 跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。
在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。
> 确定——> 填写定单详细信息> 保存关闭。
2）签约：交易管理＞房源查询＞选中认购房间——＞签约——＞填写详细信息——＞保存关闭。
明源售楼管理系统V4.0操作手册目录第一部分序篇 (1)第二部分业务处理 (3)第一章系统初始化 (6)1.1 系统参数 (6)1.2 汇率设置 (10)1.3 套打设置 (11)第二章项目初始化 (14)2.1 房源的生成 (14)2.2 房间资料 (22)2.3 项目资料 (27)2.4 定价&调价 (27)2.5 价目表 (35)2.6 付款方式定义 (37)2.7 折扣管理 (44)2.8 历史价格查询 (47)第三章销售前台管理 (48)3.1 销售控制 (48)3.2 客户管理 (51)3.3 项目查询 (53)3.4 诚意认购 (60)3.5 认购管理 (66)3.6 催交欠款 (83)3.7 导航查询 (85)3.8 开发商销控 (86)3.9 客户自助查询 (87)第四章销售后台管理 (89)4.1 签约管理 (89)4.2 按揭管理 (92)4.5 产权管理 (104)4.6 档案管理 (107)4.7 蓝印管理 (108)第五章财务管理 (109)5.1 财务待办 (109)5.2 收支管理 (110)5.3 收支查询 (124)5.4 证明管理 (124)5.5 票据管理 (125)第六章信息管理 (127)6.1 广告管理 (127)6.2 媒体统计 (128)6.3 楼盘信息 (128)6.4 问卷调查 (129)6.5 电子地图 (131)第七章决策分析 (132)7.1 客户分析 (132)7.2 销售分析 (133)7.3 财务分析 (134)第八章工具 (135)8.1 按揭查询 (135)8.2 更换操作员 (136)8.3 更改口令 (136)8.4 项目过滤 (136)第三部分系统维护 (138)第九章系统管理 (138)9.1 功能定义 (138)9.2 角色定义 (139)9.3 用户定义 (141)9.4 数据维护 (145)第十章系统自定义功能概述 (152)10.1 自定义功能分级应用说明表 (152)10.2 自定义功能初级操作 (153)10.3 自定义功能中级操作 (159)10.4 自定义功能高级操作 (164)第一部分序篇本系统主要结合房产公司销售房间的整个过程进行管理，包括房间的售前、售中、售后三部分。
另一方面系统引入业务导航概念，以流程图或突出中心的形式体现各项业务之间的关系，加强对操作员的指引性。
系统主要功能如下：●初始资料的建立1．系统初始资料用于系统正式启用前对整个系统的初始化设置♦设置角色及用户信息♦设置公用的系统参数♦套打模板的设置2．项目资料管理建立楼盘销售前的基本资料，包括房间资料的管理和策划体系的管理♦房间的生成、修改以及特殊房间的生成♦对已明确价格的房间进行价格的批量录入♦对房间各实测面积的批量录入、传递3．策划管理房间销售前的价格制定、价格的调整、付款方式的定义以及不同时期的折扣管理♦制定并生成房间的销售价格，定制房间的价目表♦房间价格的调整处理以及历史价格查询♦制定房间在销售过程中各种付款方式●楼盘销售现场管理针对楼盘销售现场工作的管理，包括客户跟进管理、房间的预定、预留、认购等业务管理♦根据客户的实际需求，模拟生成付款详情♦登记客户的资料以及跟进情况♦对诚意认购情况的管理♦对房间的认购、退房、换房及更名等业务的管理♦催交各种欠款♦对楼盘的销售情况进行调控●房间销售后的跟踪管理对签订正式认购协议的客户进行管理，包括签约、按揭、入伙、产权、面积补差、档案及蓝印业务的管理♦成交客户的签约、按揭、入伙、产权、档案及蓝印的办理情况的管理♦成交房间的实测面积补差的管理●已售房间相关款项管理主要处理财务部门的待办事宜、收支管理、票据以及证明管理♦由销售变更产生的待处理的财务事宜♦主营业务收入的结转♦各种款项的管理，包括诚意金、房款、代收费用银行放款管理及汇率●信息管理对客户问卷调查表的定义、广告投入、媒体宣传以及周围楼盘信息的管理♦在楼盘促销过程中所做的销售广告的管理♦记录其它公司或本公司在媒体宣传上的资料♦公司周边楼盘信息的管理♦定义不同的客户问卷表第二部分业务处理本部分描述了在销售楼盘过程中的一些具体业务处理方法，操作人员可根据本部分说明，应用软件系统对业务过程中具体业务进行自由灵活的处理。
●本部分根据不同职能部门的操作人员，可进行以下操作步骤♦应用本系统时，一些重要参数的设定及系统初始化工作♦建立项目、房间资料及价格体系的详细说明♦进行房间销售整个过程的详细说明♦对签订正式认购协议的客户管理的详细说明♦对已售房间的款项收支情况进行管理♦辅助信息资料的管理♦相关统计分析的说明●业务流程如下：决 策分析 财务管理销 售后台 销售前台 初始化系统参数套打设置项目登记房间资料付款方式定义定价&调价价目表折扣管理导航查询项目查询销售控制诚意认购认购登记签约管理按揭管理入伙管理面积补差产权管理催交欠款蓝印管理档案管理收支管理财务待办收支查询证明管理票据管理客户分析销售分析财务分析统计报表客户管理【流程说明】 清空数据主要用于清空当前系统中相关数据资料，一般用于在第一次运行前，清空系统内的无效数●系统初始化主要用于系统正式启用前对整个系统的初始化设置，包括设置用户及配置相关权限、系统参数设定、套打设置操作。
另外，包括各币种的汇率设置。
●项目初始化主要用于在项目开始销售前生成房源，以供后续的销售调用，包括项目登记、房间的生成、定价&调价、付款方式定义、折扣定义、价目表、项目资料以及历史价格查询●销售前台管理主要是对销售现场日常工作的管理，包括销售控制、意向查询/模拟付款、客户跟进管理、诚意认购登记、认购管理、开发商销控、客户自助查询及催交欠款。
●销售后台管理主要是对已签订正式认购协议的房间的后续管理工作，系统着重于办理过程的跟踪管理，包括签约管理、按揭管理、产权管理、入伙管理、档案管理、面积补差及蓝印管理。
●财务管理主要是处理已售房间相关的款项收支，包括票据管理、财务待办事务处理、诚意金/房款/代收费用的收支、银行放款及证明管理。
●信息管理主要是设置各种客户问卷调查表，管理本公司及其它公司的报道资料及周边楼盘的信息，包括广告管理、媒体统计、楼盘信息及问卷调查●统计分析对系统中已有数据进行统计分析，以掌握楼盘的销售情况及客户的意向，分为决策分析和统计报表，包括销售分析、客户分析、财务分析及统计报表。
第一章系统初始化系统初始化主要是用于系统正式启用前对整个系统的初始化设置，主要包括系统参数设定、各币种的汇率设置、数据维护、设置角色、用户及配置相关权限操作。
本章节主要介绍参数设定和汇率设置，而数据维护、角色、用户及配置相关权限操作见第三部分系统维护章节。
1.1 系统参数用于设置系统各模块中所需调用的业务参数，包括<系统参数>、<款项定义>、<付款事件>及<建筑性质>四个标签页。
点击【系统管理】的【系统参数】模块，打开“系统参数”窗口，如图1-11.1.1系统参数图1-1【参数说明】●单期供款保留位对单笔应收款精确度的控制，可选择元、角、分三种精度。
●多期供款保留位对每笔款项中又分多期的各期应收款精确度进行控制，可选择元、角、分三种精度。
●是否提示备份（该选项只存在于标准版，增强版无该选项）该参数是与“备份周期”参数一起使用，当最后一次备份距系统当前日期的天数超过备份周期值时，是否提示用户进行备份操作。
●单价保留位设置成交单价的保留位数●总价保留位设置成交总价的保留位数●启用Ms Graph图形分析该选项用于设置决策分析中的图表是否使用EXCEL图表进行分析●是否在认购登记中手工修改成交价该选项用于设置在认购登记时，是否允许修改成交单价及合同总价●滞纳金比例客户在规定日期应交而未交的款项，超期后每天罚收的比例。
此参数在【收支管理】和【催交欠款】模块中参与计算滞纳金，详情见该模块。
●签约默认时间此时间为一个固定数值，用于【项目查询】模块的模拟付款中计算签约日期。
因为模拟付款没有确定的认购日期和签约日期，所以系统默认认购日期为系统当前日期，签约时间为认购日期加上该设定值●锁定时间（分钟）设定在【认购管理】模块中，房间进入开始状态时该房间自动锁定的时长。
●备份周期（天）（只用于标准版）设定提示备份的周期，与“是否提示备份”参数一起使用。
●业务编号编码规则针对诚意认购、财务收款、财务转帐及银行放款分别设定业务编号的编码规则，其中编号模式分为YYYYMM和XXXXXX两种，YYYYMM表示编号模式由年月组成，XXXXXX 表示编号模式为空。
不同的编号模式生成的业务编号也不同，具体如下：1）当编号模式为YYYYMM时，其业务编号的组成为“前缀+编号模式+流水号”，流水号位数不得小于4位，例如设置“诚意认购”前缀为“SDCY”，编号模式为“YYYYMM”，流水号位数为“4”，则生成业务编号为SDCY2003080001。
2）当编号模式为“XXXXXX”时，其业务编号的组成为“前缀+流水号”，流水号位数不得小于4位，同样上例生成的业务编号为SDCY0001图1-2款项定义是用于设置在以后业务中发生的不同类型的款项名称，系统默认客户交款的类型有四种，分别为诚意金、代收费用、房款及其它四种费用类型。
系统默认款项的类别有两类，一类是系统默认生成的款项，该类款项的级别均为“系统”级，用户不能编辑该级别款项。
具体如下：1）费用类型为诚意金：生成的款项名称为诚意金2）费用类型为房款：生成的款项名称有定金、首期、楼款、银行按揭、公积金3）费用类型为其它：生成的款项名称有POS手续款、手续费、滞纳金、装修款、汇兑损失、汇兑损益另一类是由客户自行增加的款项，如各种代收费用、滞纳金等众多款项，具体的款项名称可以在如图1-2页面中增加，定义的所有款项系统将自动传递至以后各模块中。
此类款项的级别均为“用户”级，用户可进行相应的编辑操作。
图1-3付款方式定义时，系统默认生成签署认购书、签署正式合约和指定时间三种常用事件，客户还可以根据实际情况在图1-3页面中增加付款事件，定义的所有付款事件将自动传递至以后模块如【付款方式定义】。
同样系统默认生成的事件级别为“系统”级，则不允许用户进行编辑，只允许对“用户”级进行编辑。
1.1.4建筑性质图1-4建筑性质是用于定义各项目、楼栋及房间的建筑性质，以供【项目登记】模块调用，客户可根据实际情况在如图1-4中增加建筑性质。
其中建筑性质1表示整个项目的建筑性质，建筑性质1、2、3合并起来表示楼栋及房间的建筑性质。
1.1.5换退房设置图1-5换退房设置用于对已售房间进行换房或退房特殊处理时，需清空及传递字段的设置。
