销售订单评审与交付管理程序 V1.0

7.相关记录
《样机申请表》
《订单评审表》
《订单变更通知单》
《计划指令单》
3.1.2 样品订单：无合同但有《样机申请表》的订单。
3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。
3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品测试合格的产品订单。
3.2.2 非常规订单：指需要在现有合格产品基础上进行修改的产品订单。
4.职责
4.1市场销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，评审订单价格是否符合公
5.3 订单的变更
5.3.1 市场销售部对订单的变更应填写《订单变更通知单》，经开发部、运营部、产品部、采购部、销售部、质量管理部、副总经理、总裁负责人评审后签字，同时将《订单变更通知单》及时传递相关部门。
5.3.2 对订单中的其它有关事项，市场销售部应与顾客建立联系渠道，明确联络方式。
6.相关文件 无
5.1.3 市场销售部接收客户正式订单或样品订单后，填写《订单评审表》提交PMC主导订单评审。
5.2 订单评审
5.2.1 市场销售部主导订单评审工作。
5.2.2 常规订单一个工作日内完成评审，非常规订单3个工作日内完成评审。
5.2.4 参与评审的部门和评审内容包括但不限于：
5.2.4.1 产品部审核产品型号，规格，技术能力，技术资料，设备状况和过程控制能力；
5.程序内容
5.1 订单受理
5.1.1 市场销售部接到客户正式订单或样品订单时，与客户确认包括但不限于如下要求：
5.1.1.1 产品规格，技术参数，生产数量，生产周期，交货地点，价格，结算方式，服务；
5.1.1.2 与产品相关的执行标准，法律法规要求，客户特殊要求，包括明示或潜在要求。

特殊要求评审
1、 研发中心对产品结构或功能的更改进行 评审，确认出图时间 2、 品管部对产品验收标准进行评审 3、 采购部对新材料、特殊材料的供应进行 评审，并回复到位时间 4、 工厂对客户简单改制产品的要求进行评 审，并回复交期 5、 生产计划部对交期评审 6、 会计部对成本、报价、利润进行评审 1、生产计划部下达《主生产计划表》或《外 委(购)订货单》给工厂(外协厂)安排生产 1、 销售跟单员收到客户货款到账的信息 后，将 K3 系统的订单提交会计部审核
交期评审
生产计划部计划员 片区经理 沙发厂生产部计划员 销售跟单员
NG
销售跟单员
订单确认与 客户货款办理 Y 组织生产
1、 沙发产品入库后，沙发厂生产部通知生 产计划部 2、 生产计划部通知营销管理部安排出货
沙发厂生产部计划员 生产计划部计划员
货款确认
1、 销售跟单员收到客户货款到账的信息 后，将 K3 系统的订单提交会计部审核
NG
交期评审 Y
生产计划部计划员 生产计划部经理 销售跟单员
NG
销售跟单员
订单确认与 客户货款办理 Y 货款确认
销售跟单员 财务会计 会计主管 财务会计 物流部调度 物流部经理 物流部仓管员
备货
1、 会计部审核订单后，提交物流部备货 2、 物流部打印《销售出货单》准备发货
发货
1、物流部根据《销售出货单》按时发货
4
国内软体家具常规订单评审与交付流程
流程 订货表内容评审 流程说明 1、 销售跟单员接受《客户电话、传真订货 表》 ，并核对表中日期、专场店名称、产 品型号、数量、价格及交期等内容，如 有错，与客户电话沟通确认 2、 《客户电话、传真订货表》交生产计划 部 1、 生产计划员编制《沙发订货合同评审生 产单》 ，片区经理签字确认后，交沙发厂 生产部 2、 沙发厂生产部两个工作日内向生产计划 部回复交期 3、 生产计划部向营销管理部回复交期 1、 销售跟单员将《销售订单》传真给客户 书面确认 2、 销售跟单员通知客户办妥货款手续 责任人 销售跟单员 营销管理部经理 生产计划部计划员

订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。

2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。

3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。

3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。

3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。

3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。

3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。

3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。

3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。

4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。

审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。

4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。

4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。

4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。

4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。

4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。

4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。

4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。

资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。

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