金蝶K3固定资产清理操作流程

金蝶K3操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶 K/3 固定资产清算操纵流程一.打开【财务管帐】-【固定资产治理】-【营业处理】-【变动处理】,选中须要清算的固定资产卡片,点击菜单【变动】-【清算】二.“固定资产清算-新增”界面,分离录入清算数目.清算费用.残值收入（不含税）. 实用税率.销项税额,从变动方法中选中固定资产削减的方法,录入摘要,点击【保管】, 弹出金蝶提醒点击【肯定】退出.留意：当期已经变动的资产不克不及清算,需将变动记载删除后才可清算.三.删除固定资产清算记载1.打开【财务管帐】-【固定资产治理】-【营业处理】-【变动处理】,选中本期已经清算的固定资产卡片变动记载,点击菜单【变动】-【清算】,弹出对话框点击【是】.2.在“固定资产清算-编辑”界面,点击【删除】,弹出对话框点击【是】,即可删除清算记载.注：已经生成凭证的清算记载,要先删除凭证才干删除清算记载.四.生成凭证打开【财务管帐】-【固定资产治理】-【凭证治理】-【卡片凭证管理】,经由过程过滤计划进入后,选中须要生成凭证的记载,点击菜单【编辑】-【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】点击【开端】,点击【是】,手动调剂生成的凭证,修正完凭证后点保管.五.删除或修正已经生成的固定资产凭证打开【财务处理】-【固定资产治理】-【凭证治理】-【卡片凭证治理】,经由过程过滤计划进入后,选中已生成凭证的记载,点击菜单【编辑】-【修正凭证】或【删除凭证】,可以对已生成但尚未过账.审核的固定资产凭证进行删除.固定资产批量清算的操纵解释固定资产批量清算的操纵解释假如当期对多项固定资产进行了清算,且清算的方法一样,则为进步工作效力,可以应用体系供给的“批量清算”的功效,一次对多个固定资产进行清算.操纵办法解释如下：1. 在“卡片治理”列表中,按住Shift键或Ctrl键,用鼠标单击选择多条须要清算的卡片,单击【变动】→【批量清算】,弹出“批量清算”界面;2. 在“批量清算”界面中,录入每项固定资产的清算数目.残值收入（不含税）.实用税率.销项税额.清算费用,并在变动方法中选择清算的方法后,单击【肯定】即可完成批量清算.。

金蝶财务软件K3固定资产管理操作流程企业目前的管理问题主要是卡片信息不全，由于设备经常维护，没有及时跟踪记录和管理，导致固定资产价值管理比较混乱；对于到期和超期的固定资产经常管理不好，容易造成超期、过期的固定资产还会继续提折旧或折旧提错；固定资产及其折旧的报表查询，也是企业固定资产管理的棘手问题。

企业财务部门利用金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案固定资产管理系统，通过固定资产卡片内容和基础资料的自定义来满足企业的实际情况；通过严格的卡片管理、折旧要素变动处理来帮助企业建立一套完整的固定资产卡片；通过自动计提折旧、自动生成凭证来帮助企业管理固定资产的累计折旧，并将凭证传递到总账系统，完成固定资产与总账系统的无缝连接；通过丰富的固定资产报表来帮助企业查询固定资产各个方面的信息。

固定资产卡片及基础资料维护在金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案固定资产管理系统的固定资产基础资料维护中，企业可以自定义固定资产卡片的内容、结构；除了系统预设的基础资料类别和内容外，企业可以按照本单位固定资产使用的特性设置各项基础资料，包括：变动方式、存放地点、使用状态、卡片类别、折旧方法等。

固定资产变动处理企业固定资产的增加，在金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案固定资产管理系统业务处理中，新增各种类型固定资产卡片，包括：购买、接受捐赠、接受投资、融资租入、在建工程转入、其他增加等。

企业固定资产的变动，在金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案固定资产管理系统业务处理中，录入各种变动资料，包括：固定资产清理、固定资产改造、重要资产重估、固定资产改造、使用部门的变动、使用人员的变动、折旧科目的调整、累计折旧的调整等。

计提折旧与凭证处理金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案固定资产管理系统可按用户在卡片中甚设置折旧方法和输入的折旧基础数据自动计算折旧，并生成凭证传递到总账。

系统实施工具之金蝶软件(中国)有限公司实施文档K/3系统操作手册文档作者：黄钦宁创建日期：2022-04-27确认日期：2022-04-27当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注一、帐套管理1、新建帐套步骤一：打开【开始】→【程序】→【金蝶K/3】→【中间层服务部件】→【账套管理】，初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点【确定】。

系统进入金蝶K/3账套管理界面步骤二：如果用户需要在K/3软件当中建立多个公司的帐，可先通过“组织机构”菜单添加机构。

要建立一个新帐套时，点击【新建】按钮，系统即会弹出如下界面：步骤三：建好帐套后必须要对新建的帐套进行设置才能使用。

设置帐套参数点击【设置】按钮进行参数设定，设定好后点击【确认】完成参数设定工作；最后点击【启用】启用该帐套设置帐套参数时要注意几点：1、公司名称是必录项目，不可省略，用户可以以公司全称录入。

2、国内企业记帐本位币一般皆为人民币，代码以通用的货币代码表达，如：人民币为RMB，美元为USD等。

3、帐套启用期间不是指当前年度期间，而是指用户利用K/3软件开始处理的业务的特定年度月份。

2、帐套备份步骤：选择需要备份的帐套，点击工具栏中【备份】，选择备份方式及路径，最后点击【确定】即可。

备份完成后，系统将自动生成两个文件，分别为*.bak和*.dbb。

说明：完全备份：执行完整数据库备份，也就是为账套中的所有数据建立一个副本。

增量备份：记录自上次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改，也就是为上次完整数据库备份后发生变动的数据建立一个副本。

注意事项：1、增量备份是基于完全备份之上的。

因此在增量备份之前，必须先做完全备份。

2、现建立一个专门用于存放备份帐套数据的文件夹，该文件夹一定不能与操作系统盘同区，以防将来操作系统有问题需格式化重装时误删，带来不必要的麻烦。

新建帐套时帐套存放路径同理；4、帐套恢复步骤1：点击工具条的【恢复】，选择相关选项，点击【确定】。

金蝶Ｋ／3 固定资产清理操作流程一、打开【财务会计】-【固定资产管理】—【业务处理】-【变动处理】,选中需要清理得固定资产卡片,点击菜单【变动】-【清理】二、“固定资产清理—新增"界面,分别录入清理数量、清理费用、残值收入(不含税)、适用税率、销项税额,从变动方式中选中固定资产减少得方式,录入摘要,点击【保存】, 弹出金蝶提示点击【确定】退出。

注意:当期已经变动得资产不能清理,需将变动记录删除后才可清理。

三、删除固定资产清理记录ﻫ１、打开【财务会计】—【固定资产管理】—【业务处理】—【变动处理】,选中本期已经清理得固定资产卡片变动记录,点击菜单【变动】－【清理】,弹出对话框点击【就是】。

2、在“固定资产清理－编辑”界面,点击【删除】,弹出对话框点击【就是】,即可删除清理记录、注:已经生成凭证得清理记录,要先删除凭证才能删除清理记录、四、生成凭证打开【财务会计】-【固定资产管理】—【凭证管理】-【卡片凭证管理】,通过过滤方案进入后,选中需要生成凭证得记录,点击菜单【编辑】－【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】点击【开始】,点击【就是】,手动调整生成得凭证,修改完凭证后点保存、五、删除或修改已经生成得固定资产凭证打开【财务处理】—【固定资产管理】－【凭证管理】—【卡片凭证管理】,通过过滤方案进入后,选中已生成凭证得记录,点击菜单【编辑】－【修改凭证】或【删除凭证】,可以对已生成但尚未过账、审核得固定资产凭证进行删除。

固定资产批量清理得操作说明固定资产批量清理得操作说明如果当期对多项固定资产进行了清理,且清理得方式一样,则为提高工作效率,可以利用系统提供得“批量清理”得功能,一次对多个固定资产进行清理、操作方法说明如下:1. 在“卡片管理”列表中,按住Sｈift键或Ctrl键,用鼠标单击选择多条需要清理得卡片,单击【变动】→【批量清理】,弹出“批量清理”界面;2。

在“批量清理”界面中,录入每项固定资产得清理数量、残值收入(不含税)、适用税率、销项税额、清理费用,并在变动方式中选择清理得方式后,单击【确定】即可完成批量清理。

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始--程序-—K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始-—程序--K3中间层——帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程：服务器电脑-—开始-—程序—-K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑--开始--程序-—K3中间层-—帐套管理—用户按钮（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序—-K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单-新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始-—程序--K3中间层-—帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端)K3主控台-进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶K/3 牢固财产浑理支配过程之阳早格格创做一、挨启【财务会计】-【牢固财产管制】-【交易处理】-【变动处理】，选中需要浑理的牢固财产卡片，面打菜单【变动】-【浑理】两、“牢固财产浑理-新删”界里，分别录进浑理数量、浑理费用、残值支进（没有含税）、适用税率、销项税额，从变动办法中选中牢固财产缩小的办法，录进纲要，面打【保存】，弹出金蝶提示面打【决定】退出.注意：当期已经变动的财产没有克没有及浑理，需将变动记录简略后才可浑理.三、简略牢固财产浑理记录1、挨启【财务会计】-【牢固财产管制】-【交易处理】-【变动处理】，选中原期已经浑理的牢固财产卡片变动记录，面打菜单【变动】-【浑理】，弹出对于话框面打【是】.2、正在“牢固财产浑理-编写”界里，面打【简略】，弹出对于话框面打【是】，即可简略浑理记录.注：已经死成凭据的浑理记录，要先简略凭据才搞简略浑理记录.四、死成凭据挨启【财务会计】-【牢固财产管制】-【凭据管制】-【卡片凭据管理】，通过过滤规划加进后，选中需要死成凭据的记录，面打菜单【编写】-【按单死成凭据】或者【汇总死成凭据】面打【启初】，面打【是】，脚动安排死成的凭据，建改完凭据后面保存.五、简略或者建改已经死成的牢固财产凭据挨启【财务处理】-【牢固财产管制】-【凭据管制】-【卡片凭据管制】，通过过滤规划加进后，选中已死成凭据的记录，面打菜单【编写】-【建改凭据】或者【简略凭据】，不妨对于已死成但是尚已过账、考查的牢固财产凭据举止简略.牢固财产批量浑理的支配证明牢固财产批量浑理的支配证明如果当期对于多项牢固财产举止了浑理，且浑理的办法一般，则为普及处事效用，不妨利用系统提供的“批量浑理”的功能，一次对于多个牢固财产举止浑理.支配要领证明如下：1. 正在“卡片管制”列表中，按住Shift键或者Ctrl键，用鼠标单打采用多条需要浑理的卡片，单打【变动】→【批量浑理】，弹出“批量浑理”界里；2. 正在“批量浑理”界里中，录进每项牢固财产的浑理数量、残值支进（没有含税）、适用税率、销项税额、浑理费用，并正在变动办法中采用浑理的办法后，单打【决定】即可完毕批量浑理.。

金蝶K3财务操作流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑——开始——程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑—-开始—-程序--K3中间层—-帐套管理—设置按钮注意点: 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑—-开始--程序—-K3中间层-—帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始——程序—-K3中间层——帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名"不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理，亦可在客户端处理)操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序-—K3中间层——帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:（中间层）服务器电脑-—开始——程序——K3中间层-—帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户（客户端）K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:（中间层）服务器电脑-—开始——程序——K3中间层—-帐套管理-用户按钮-用户菜单-权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶固定资产清理生成凭证
固定资产清理是企业管理中的一项重要工作，它有助于企业及时更新和调整资产信息，提高资产利用效率，降低企业风险。

在这个过程中，生成凭证是非常关键的一环，它可以帮助企业记录固定资产清理的相关信息，方便进行账务处理和数据分析。

本文将介绍如何使用金蝶固定资产清理功能生成凭证。

首先，我们要登录到金蝶软件中，进入资产清查模块。

在资产清查页面中，我们可以看到所有的固定资产信息，包括资产名称、资产类别、资产数量、资产原值、累计折旧等。

在这里，我们可以对需要清理的固定资产进行筛选，选择需要清理的固定资产，然后点击“清理”按钮，系统会自动生成一个清理凭证。

接下来，我们需要对清理的固定资产进行账务处理。

在账务处理模块中，我们可以看到所有的账务信息，包括资产、负债和所有者权益。

在这里，我们可以录入清理凭证，将其添加到相应的账务记录中。

系统会自动根据清理凭证中的资产信息，对账务进行相应的调整，确保账务处理准确无误。

最后，我们需要对清理凭证进行归档。

在归档模块中，我们可以查看所有的归档凭证，包括资产清理凭证。

在这里，我们可以选择需要归档的清理凭证，然后点击“归档”按钮，系统会自动将其归档。

归档后，清理凭证就不再具有任何操作权限，从而确保了账务处理的安全性和可靠性。

总之，生成固定资产清理凭证是企业管理中不可或缺的一环。

通过正确使用金蝶固定资产清理功能，我们可以及时记录固定资产清理的相关信息，方便进行账务处理和数据分析，确保企业的财务稳健和安全。

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑-—开始——程序--K3中间层—-帐套管理-新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑—-开始-—程序——K3中间层—-帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间)易引发的错误：如果帐套未启用就使用,系统会报错”数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序——K3中间层——帐套管理-备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程:服务器电脑——开始——程序——K3中间层—-帐套管理-恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名"不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑——开始—-程序——K3中间层—-帐套管理—用户按钮(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置-用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始——程序—-K3中间层—-帐套管理-用户按钮—用户菜单-新建用户（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置-用户管理—用户按钮-用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择）3、用户授权操作流程：(中间层）服务器电脑——开始——程序-—K3中间层——帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮-用户菜单-权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—>报表权限控制里给与授权。

金蝶固定资产清理生成凭证1. 任务背景在企业运营过程中，固定资产的管理是一项重要的任务。

随着时间的推移，一些固定资产可能需要被清理或处置，以保持企业资产的健康状况。

金蝶软件作为一种常见的企业资源规划（ERP）软件，提供了固定资产清理生成凭证的功能，帮助企业更好地管理和记录资产清理过程。

2. 任务目标本任务的目标是编写一个指南，详细介绍如何使用金蝶软件进行固定资产清理并生成凭证。

通过本指南，用户将能够了解整个流程，并能够熟练地操作金蝶软件完成任务。

3. 任务步骤步骤1：登录金蝶软件首先，打开金蝶软件，并使用正确的用户名和密码登录系统。

确保您具有足够的权限来执行固定资产清理操作。

步骤2：选择固定资产清理功能一旦成功登录，您将进入金蝶软件的主界面。

在左侧的菜单栏中，找到并点击“固定资产”模块。

然后，在弹出的子菜单中，选择“固定资产清理”功能。

步骤3：选择要清理的固定资产在固定资产清理界面中，您将看到一个列表，列出了所有需要清理的固定资产。

根据实际情况，选择要进行清理的资产，并在相应的复选框中打勾。

步骤4：填写清理信息在清理界面的底部，您将看到一些文本框和下拉菜单，用于填写清理相关的信息。

根据实际情况，填写以下信息：•清理日期：选择清理的日期。

•清理原因：选择或输入清理的原因。

•清理方式：选择清理的方式，例如出售、报废等。

•清理金额：填写清理的金额，如果适用。

步骤5：生成凭证完成填写清理信息后，点击界面底部的“生成凭证”按钮。

金蝶软件将自动生成相应的凭证，并将其保存在系统中。

步骤6：查看和审核凭证在生成凭证后，您可以通过点击界面底部的“查看凭证”按钮来查看和审核生成的凭证。

金蝶软件将打开一个新的界面，显示凭证的详细信息。

在该界面中，您可以查看凭证的科目、金额等信息，并进行必要的审核操作。

步骤7：完成固定资产清理一旦您确认凭证的信息正确无误，并且完成了审核操作，您可以点击界面底部的“完成”按钮来完成固定资产清理过程。

k3结转固定资产清理净损益操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!K3系统中固定资产清理净损益的操作流程详解在企业财务管理中，固定资产的清理与处置是一项重要的工作，涉及到企业的资产变动和损益计算。

金蝶云星空固定资产清理步骤随着企业的发展壮大，固定资产的管理变得越来越重要。

金蝶云星空作为一款专业的企业管理软件，为企业提供了一套完整的固定资产管理解决方案。

在使用金蝶云星空进行固定资产清理时，需要按照以下步骤进行操作。

第一步：建立固定资产清理计划在进行固定资产清理之前，企业需要制定一个清理计划。

这个计划应该包括清理的时间、清理的范围、清理的目的等内容。

通过制定清理计划，可以明确清理的目标，提高清理的效率。

第二步：整理固定资产清理数据在进行固定资产清理之前，需要对固定资产的相关数据进行整理。

这包括资产的名称、编号、规格、数量、原值、使用部门等信息。

通过整理数据，可以清楚地了解企业的固定资产情况，为后续的清理工作提供依据。

第三步：核实固定资产清理数据在整理完固定资产清理数据之后，需要对数据进行核实。

核实的目的是确保数据的准确性和完整性。

可以通过与实际情况进行对比，对照资产清单进行核对，发现并纠正可能存在的错误。

第四步：制定固定资产清理方案在核实完固定资产清理数据之后，需要制定一个清理方案。

这个方案应该包括清理的具体步骤、清理的责任人、清理的时间安排等内容。

通过制定清理方案，可以明确清理的流程，确保清理工作的顺利进行。

第五步：执行固定资产清理方案在制定完固定资产清理方案之后，需要按照方案进行执行。

清理的具体步骤包括资产的盘点、资产的验收、资产的处置等。

在执行过程中，需要严格按照规定的程序进行操作，确保清理工作的准确性和合规性。

第六步：记录固定资产清理结果在执行完固定资产清理方案之后，需要记录清理的结果。

记录的内容包括清理的时间、清理的范围、清理的结果等。

通过记录清理结果，可以对清理工作进行总结和评估，为今后的固定资产管理提供参考。

第七步：完善固定资产管理制度在进行固定资产清理之后，企业需要根据清理的结果，完善固定资产管理制度。

这包括修订资产管理制度、加强资产管理的监督和检查等。

通过完善资产管理制度，可以提高固定资产管理的效率和规范性。

K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12A、总账系统： __________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：______________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账： ___________________________________________________________ 263、登现金日记账：_______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理：_______________________________________________________ 31C、固定资产系统：______________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统______________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统________________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统________________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_________________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

金蝶K/3简明操作指南目录总帐系统 (1)固定资产系统 (2)工资系统 (4)报表系统 (5)总帐系统一、系统参数操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数二、总帐日常处理1、新增凭证K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点：基础资料内容的查询--F7".."复制上一条摘要"//"复制第一条摘要= --借贷调平键空格键--调整借贷方向（英文状态下）红字金额—先输数字，再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口"等双击金额栏—调用计算器2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原"（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除.3、凭证过帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点：A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。

b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。

(反审核)c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。

4、帐簿的查询操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）注意点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改；（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询；（3）第一次使用多栏帐要手工设计。

四、总帐期末处理*1、自动转帐操作流程：K3主控台—进入帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐注意点：A、转出科目可以非明细科目；B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证2、结转收支结余操作流程：K3主控台—进入帐套—财务会计--总帐系统—结帐—清理结算注意点：A、所有凭证必须过帐B、系统参数中结余科目要进行选择易引发的错误：若在系统参数中未选择“结余”科目，则报“未指定结余科目或科目不存在，不能进行清理结算”的错误3、期末结帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐注意点：不能结帐的原因：（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突固定资产系统系统间关联：总帐系统（日常凭证）固定资产（修购基金信息）一、系统参数系统设置--系统设置--固定资产--系统参数二、基础资料设置财务会计—固定资产—基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片中预计使用期间指的是月份数卡片中的相关概念：a、入帐日期：固定资产购入后登帐日期b、费用分配科目：固定资产提修购基金所计入的费用科目，必须指定最明细科目c、原币金额：固定资产购入入帐的金额d、购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时则不相等e、已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的修购基金反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动四、固定资产日常处理1、新增财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）2、清理（报废）财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时，可以单个清理，也可以部分清理如果想对清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除"3、变动财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行一张卡片多次变动，可以生成多条记录4、计提修购基金财务会计—固定资产--期末处理--计提修购基金5、卡片打印财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印五、期末处理结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐反结帐：Shift+期末结帐工资系统系统集成：总账系统间关联：总帐系统（凭证）工资系统（工资费用分配情况）一、工资类别人力资源—工资管理—类别管理—新建类别如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用工资系统可实现一个月发多次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置—系统设置—工资--系统参数三、基础设置（主窗口--设置）1、部门人力资源—工资管理—设置增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增2、银行管理新增（工资代发银行）3、职员管理增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增职员类别：影响工资费用分配（通过F7操作）4、工资项目设置新增参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的工资项目有业务发生后不可进行删除四、工资数据录入人力资源—工资管理—工资业务--工资录入同一列，相同的工资数据可通过"计算器"直接录入报表系统系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）一、查看系统的报表模板帐上取数：ACCT（取月份数）C--期初余额Y--期末余额（可省略）查看系统预设的报表1、在“模板”中打开系统预设的报表2、报表重算（数据--报表重算，F9）二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置)1、设置表格报表总的行列设置：格式--表属性单元融合：格式--单元融合2、设置页眉页脚格式--表属性--页眉页脚日期通过函数设置：其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期）页眉间的空行制作：空格键3、选择报表期间（Ctrl+P）或者工具--公式取数参数报表重算：F9数字格式：数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式*4、设置表页格式--表页管理添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算）*5、报表的引入、引出文件--引入文件或者引出报表从外引入的报表只能引数据，不引公式可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS）和excel文件等。

金蝶K3固定资产操作流程金蝶K3固定资产操作流程一、固定资产的初始化进入金蝶主界面，首先你要设置一下基础资料这块。

变动方式一般为软件默认的，如有其它的需要可另行增加，增加完变动方式类别，看一下使用状态类别是否需要设置一下，折旧方法一般为系统默认的即可，不需要在进行设置了需要注意的就是卡片类别管理的设置，卡片类别的设置根据会计准则设置固定资产的使用年限和净残值率，以及一些相关的选项。

例如:我们新增房屋建筑物存放地点的维护就是我们把这项固定资产存放的地点，折旧政策管理可以根据需要设置一些其他的折旧政策这样设置完以上的几部分后，做固定资产卡片的前期工作就设置好了，可以做固定资产卡片了。

二、固定资产卡片录入进入固定资产模块，点击业务处理进入新增卡片界面固定资产的基本信息“基本信息”部分的数据主要记录固定资产静态的基础属性，反映出固定资产从哪里来，何时入账，在哪里、作何用，使用情况等，其中的主要数据项说明如下表，其他信息包括规格型号、产地、制造商、经济用途等可根据固定资产的实际情况和企业的管理需要，有选择性的录入。

数据项说明是否必填资产类别固定资产类别在基础数据中维护，此处可以按F7键选择到，一旦是选定类别后，该类别的相关属性将会自动带入到卡片的对应数据项中，例如使用期间等信息。

资产编码对固定资产的编码，编码必须唯一，如果对固定资产类别分别设是置了编码规则，此处可根据选定的资产类别的编码规则，显示编码前缀，用户直接录入后续代码即可。

名称固定资产的名称。

由于在报表查询中篇幅有限，一般只显示固定是资产的编码和名称，而企业中固定资产同名的情况很多，为了在查询时便于区分，建议可在名称中增加如规格型号、产地等信息。

计量单位此处可以按F7键从公用基础资料的计量单位中选择，也可手工录否入。

数量选择设置固定资产的数量，默认为1，其小数位数可在系统参数是中设置。

入账日期在初始化录入时，入账日期只能是初始化期以前的日期，系统默是认为初始化期间之前一期的最后一天。

金蝶 K/3 固定资产清理操作流程
一、打开【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【变动处理】，选中需要清理的固定资产卡片，点击菜单【变动】-【清理】
二、“固定资产清理-新增”界面，分别录入清理数量、清理费用、残值收入（不含税）、适用税率、销项税额，从变动方式中选中固定资产减少的方式，录入摘要，点击【保存】，弹出金蝶提示点击【确定】退出。

注意：当期已经变动的资产不能清理，需将变动记录删除后才可清理。

三、删除固定资产清理记录
1、打开【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【变动处理】，选中本期已经清理的固定资产卡片变动记录，点击菜单【变动】-【清理】，弹出对话框点击【是】。

2、在“固定资产清理-编辑”界面，点击【删除】，弹出对话框点击【是】，即可删除清理记录。

注：已经生成凭证的清理记录，要先删除凭证才能删除清理记录。

四、生成凭证
打开【财务会计】-【固定资产管理】-【凭证管理】-【卡片凭证管
理】，通过过滤方案进入后，选中需要生成凭证的记录，点击菜单【编辑】-【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】
点击【开始】，
点击【是】，手动调整生成的凭证，修改完凭证后点保存。

五、删除或修改已经生成的固定资产凭证
打开【财务处理】-【固定资产管理】-【凭证管理】-【卡片凭证管理】，通过过滤方案进入后，选中已生成凭证的记录，点击菜单【编辑】-【修改凭证】或【删除凭证】，可以对已生成但尚未过账、审核的固定资产凭证进行删除。