GP采购计划管理系统部门版 单机版 用户手册

采购计划系统用户手册基层采购人角色状态 草稿标识号GP_GS2A_采购计划系统_用户手册评审当前版本 1.0初始版前一版本修订版发布日期2013-11-04二〇一三年北京中软国际信息技术有限公司修改记录目录1. 使用对象本手册的使用对象是基层采购人，基层采购人主要指各部委业务经办人员，在采购计划业务中，可以查看采购预算指标、编制采购申请、执行情况填报和信息统计上报工作。

采购计划及信息统计的业务活动如图1所示。

［图－1］：系统业务活动图2. 账户登录用户打开IE浏览器，输入采购计划系统地址（一级部委部署采购计划系统的网址），页面如图-2所示。

［图－2］：用户登录页面各部门业务经办人分别有对应账号、密码。

输入用户名、密码，单击【登录】按钮，进入系统主界面，如图-3所示。

［图－3］：登录主页面修改密码：点击右上角【工具】-【修改密码】，显示如图-3所示页面。

输入旧密码、新密码、新密码确认，点击【确认】，系统提示“修改密码成功”，如图-4所示。

［图－4］：修改密码页面3. 预算指标管理用户可以查看本单位的采购预算指标内容，了解本单位采购预算指标使用情况。

用户登录后，点击【预算指标管理】，再点击操作页面左侧的【预算指标管理】，右侧列表显示采购预算指标信息，如图-5所示。

在该页面中，用户能够进行采购预算指标内容及使用情况，同进可以浏览使用该预算的采购申请。

预算指标中只包含政府采购预算指标，并且预算指标按货物、工程、服务类别划分。

［图－5］：采购预算查看页面注意：政府采购预算指标由一级预算单位从采购计划审批系统下载，一级预算单位导入部门版供各级预算单位查询使用。

各基层预算单位的政府采购预算指标不允许超额使用。

如果政府采购预算指标不足，可以等获取追加政府采购预算指标后再编制采购申请。

在每一条采购预算后面有的按钮，点击可以查看使用该采购预算的采购申请信息，如图-6所示。

［图－6］：采购申请查看页面【查询】：根据输入查询条件，查询采购申请信息。

采购管理系统用户手册1、采购预算编制用户进入系统后，可在“采购项目”中查看自己负责的经费项目和被授权填报的经费项目（图1-1）。

图1-11.1、编辑被授权人经费项目负责人可以将自己负责的经费项目授权给一位或多位采购人（经办人），使其能够在该经费项目下填报采购预算明细。

注意：若用户登录系统后经费项目管理列表中没有数据，很可能是因为没有获得任何经费项目的填报授权。

如果需要在相应经费项目下填报采购预算，请联系经费项目负责人在系统中进行授权。

1.2、采购预算明细填报经费项目负责人或经费项目被授权人，可以点击“采购预算” > "明细填报“ > “新增”填写采购预算明细（图1-2）。

图1-2采购预算明细填写完成后，请点击“提交审批”交由经费负责人处汇总。

1.3、采购预算汇总提交采购预算明细填报收集完成后，经费项目负责人可以点击“采购预算” > “提交”菜单，发起采购预算审批流程。

（图1-3）。

图1-3操作1:若经费负责人认为填报人提交的采购预算明细不符合相关要求，可以将其“打回”操作2:经费负责人确认采购预算明细无误后，可以一次性选择多条采购预算明细，汇总提交到审批流程。

提交完成后，可以在“已提交审批”中跟踪采购预算的审批状态（图1-4）。

图1-4用户在“已提交审批”页面中，可跟踪查看采购预算的审批状态以及当前审批节点。

更多信息请点击“详情”进行查阅（图1-5）。

图1-5在详情页中，用户可查看审批流程已经执行的流程节点和当强正在进行的流程节点。

若用户需要知道整个审批流程全流程信息，可以点击“采购预算审批流程图”（图1-5中标记1位置）查看。

1.4、采购预算审批用户如果有采购预算的审批权限，则在“采购预算” > "审批“菜单下可以查看采购预算的审批任务（图1-6）。

图1-6可点击“去审批”或“详情”进入审批界面进行审批。

已经审批完成的任务，在“已审批”页面可以事后查阅。

采购管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司2014年10月一、采购申请单前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划)后续：采购订单1.1新增执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。

如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。

日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。

物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。

物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。

规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。

数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。

单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。

采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。

上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。

结果如下图1.2维护执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面操作说明：单据状态设定对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。

在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。

采购申请单序时簿的状态设置包括：1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。

采购管理系统操作手册操作手册采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录文档审核记录目录1.整体流程图 (4)1.1.采购管理流程图 (4)2.功能 (5)3.公共部分说明 (5)4.采购管理 (7)4.1单位信息维护 (7)4.2产地信息维护 (11)4.3核算码信息维护 (14)4.4制造商信息维护 (18)4.5供应商类别维护 (22)4.6供应商信息维护 (26)4.7物资类别维护 (30)4.8物资信息维护 (34)4.9审批流程模板维护 (39)4.10审批流程模板核准 (48)4.11采购申请单维护 (51)4.12采购申请单审批 (56)4.13采购订单维护 (70)4.14采购订单审批 (74)4.15采购物资到货信息 (78)4.16采购订单转入库 (81)1.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理：创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单，订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作。

3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。

●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。

●查询时文本查询条件支持模糊查询。

●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。

●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。

●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。

首页：点击，页面显示第一页信息。

尾页：点击，页面显示最后一页信息。

上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。

下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。

跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。

输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。

采购部操作手册采购部（1）采购订单：用户录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，依此路径进入采购订单录入界面（2）双击【采购订单-新增】，进入采购订单录入界面，录入供应商、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，（3）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据，通知物控部收料注意采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。

而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示。

（4）收到供应商发票采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单WIN000002选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据，（5）将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩稽】系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，在“费用发票”页签下是关联的费用发票，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功（6）备件的维修委外加工出库----委外加工入库---------委外核算（加工费）委外加工出库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【领料发货】—【委外加工出库-新增】，进入委外加出库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、物料代码、实收数量、收料仓库等信息，保存并审核单据，委外加入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【委外加工入库-新增】，进入委外加入库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、物料代码、实收数量、收料仓库等信息，保存并审核单据，注意委外加工入库单不能由委外加工出库单关联生成，而要手工新增。

采购管理用户操作手册目录1 文档内容简介本操作手册主要是SAP 采购计划下达所涉及的系统操作。

主要包括：-采购计划；-采购订单；-直供件-已打印采购订单；-结算单-结算单打印2 版本控制3 系统操作说明3.1采购计划3.1.1系统路径3.1.2系统操作步骤1）打击进入采购计划（图1.1）图1.12）根据实际情况填写不能满足计划的数量（图1.2）图1.2需填写字段：3.2采购订单3.2.1系统路径3.2.2系统操作步骤1）点击进入采购订单（图2.1）图2.12）根据实际情况填写送货数量、在途信息并勾选打印项，生成送货单（图2.2）图2.23）生成送货单（图2.3）图2.33.3送货单查询3.3.1系统路径3.3.2系统操作步骤1.点击进入采购订单（图3.1）图3.1需填写字段：2.点击订单号查询（图3.2）图3.2 3.4直供件3.4.1系统路径1）点击直供件（图4.1）图4.1需填写字段：2）点击送货单号（图4.2）图4.2 3）点击打印（图4.3）图4.3 4）直供配送单（图4.4）图4.5 3.5结算单3.5.1系统路径1）点击结算单（图5.1）图5.12）点击结算单号（图5.2）图5.23）结算订单核对物料，对于有问题的物料标注待核对。

（备注：对于已开具发票凭证号的物料不允许再修改。

（图4.3）图5.33.6结算单打印1）点击结算单打印（图6.1）图6.12）点击结算单号（图6.2）图6.2-------------------------------完毕-----------------------------------电脑使用手册广西鸿展电脑有限责任公司目录前言 (1)日常使用篇 (2)日常维护篇 (3)日常保养篇 (4)日常小故障............................................................................ 错误!未定义书签。

采购管理软件操作手册简介采购管理是企业中重要的流程之一，为了提高采购效率和管理水平，很多企业都选择使用采购管理软件。

本手册旨在帮助用户快速上手使用采购管理软件，并掌握软件的基本操作。

安装首先，确保您的计算机满足采购管理软件的安装要求。

然后，按照以下步骤进行安装：1.下载采购管理软件安装程序。

2.双击运行安装程序。

根据提示，选择安装位置和其他相关设置。

3.等待安装程序完成安装过程。

登录安装完成后，双击打开采购管理软件。

在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进入软件主界面。

菜单栏软件主界面的顶部是菜单栏，提供了各种功能和操作选项。

下面是菜单栏的主要功能说明：•文件：提供了打开、保存、导出等文件相关的操作选项。

•编辑：包括撤销、重做、剪切、复制、粘贴等常用编辑功能。

•查看：用于调整软件窗口的显示方式，例如放大、缩小、全屏等。

•工具：提供了一些实用的工具和辅助功能，例如计算器、日历等。

•设置：用户可以在这里进行软件的个性化设置，如界面风格、语言选择等。

•帮助：提供了软件的帮助文档和在线支持等信息。

采购订单管理采购订单是采购管理的核心内容，下面介绍采购订单的基本操作：创建采购订单1.点击菜单栏的“采购订单”选项，选择“新建采购订单”。

2.在新建采购订单页面填写相关信息，如供应商、采购数量、交货日期等。

3.确认无误后，点击“保存”按钮即可创建采购订单。

编辑采购订单1.在采购订单列表中选择需要编辑的采购订单，双击或右键点击选择“编辑”选项。

2.对采购订单的相关信息进行修改。

3.保存修改后的采购订单。

删除采购订单1.在采购订单列表中选择需要删除的采购订单，双击或右键点击选择“删除”选项。

2.在确认删除的提示框中点击“确定”按钮。

供应商管理供应商是采购管理中不可或缺的一部分，下面介绍供应商管理的基本操作：添加供应商1.点击菜单栏的“供应商”选项，选择“添加供应商”。

2.在添加供应商页面填写供应商的基本信息，如公司名称、联系人、联系方式等。

采购管理操作手册采购管理操作手册目录一、进入系统 (3)一、采购总体流程 (5)二、采购请购单下达 (5)四、采购订单下达 (9)五、采购发票录入 (14)一、进入系统1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图12．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。

【服务器地址：192.168.0.248】3．输入操作员帐号以及密码。

如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

一、采购总体流程采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01）采购部库房部门品质部门财务部门对应U8程序机要室采购订单采购到货单来料报检单来料检验单是否合格不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票应付凭证应付制单请购单采购订单检验单报检单采购到货单采购拒收单采购入库单采购发票不良品处理单开始采购请购单否采购拒收是结束说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。

二、请购单采购请购单下达 1) 采购请购单下达适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。

功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单”功能界面及操作步骤：2）界面功能说明本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。

3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。

填写请购部门、商品、数量、需求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：原则上，请购单审核完成后，不允许再修改，如果需要补申请，则重新填制一张请购单。

根据MRP计算后请购单生成1）MRP数据分析如下图，MRP计划生成的102采购建议。

行号1需求跟踪方式为空的，是安全库存产生的需求，行号2是根据销售订单号000000001产生的需求。

2）相关请购单建立，请购单参照采购计划生成，如下图打开3）弹出的过滤界面可以根据一下查询方式来获取数据如选择销售订单号，则安全库存产生的20个需求就不会过滤出来若选择无来源，则只产生安全库存的需求，如下图4）若需求跟踪方式为空，则所有需求都会列出来，如下图：5）根据需求，选择需要申购的数据即可完成根据MRP生成请购操作。

GP采购计划管理系统部门版单机版用户手册财政部政府采购管理交易系统用户手册采购计划管理系统单机版北京中软国际信息技术有限公司修改记录目录综述系统简述采购计划管理系统部门版提供给各中央部门及直属机构使用。

中央部门及直属机构内各级采购单位，采用本系统编制采购申请，逐级审核上报至各部门一级预算单位，由一级单位将部门的采购申请审核后打包上报财政部国库司。

各部门一级预算单位将财政部国库司备案的采购申请下发各采购单位。

各采购单位将采购后的采购申请执行情况数据通过本系统逐级上报至各部门一级预算单位，由一级单位将部门汇总的采购申请执行情况数据上报财政部国库司。

当前手册内容只包含采购申请的编制上报功能的说明，暂未包含采购申请执行情况编报功能。

系统角色描述编号角色标识角色名称角色简述备注jccgr基层采购人部门各级采购单位的采购人角色，负责采购申请编制与上报工作。

jczg主管单位部门各级采购单位的主管审核角色，负责本级和下级单位采购申请的审核上报工作。

3 bmzg一级主管单位部门一级采购单位的主管审核角色，负责部门所有采购申请的审核与汇总上报工作。

系统模块操作说明系统初始化管理员初始化2.1.1.1 功能描述在第一次登录系统时，系统需要进行管理员初始化，定义使用单位，和使用权限等信息。

2.1.1.2 操作说明管理员初始化界面如下，包括：①单位编码设置，②业务模式设置，③管理员密码设置。

单位编码设置在单位编码栏输入所在单位组织机构编码，如：商务部一级部委机构编码为131，商务部本级机构代码为000013223，则输入131表示系统初始化为商务部一级部委用户；000013223则系统初始化为商务部二级单位用户。

输入单位编码后，系统自动显示单位名称，否则，系统提示输入编码不存在，如下图所示：业务模式设置业务模式有编制和审核，用户可以组合选择。

管理员密码设置管理员账号默认固定为admin，用户只需要初始化其密码即可，在密码栏输入两次相同的密码。

采购计划系统用户手册基层采购人角色二〇一三年北京中软国际信息技术有限公司修改记录目录修改记录 (2)目录 (3)1. 使用对象 (6)2. 账户登录 (7)3. 预算指标管理 (8)3.1 查询采购预算指标 (9)4. 采购申请管理 (10)4.1 采购申请编制 (10)4.1.1 增加采购申请 (11)4.1.2 修改采购申请 (18)4.1.3 删除采购申请 (18)4.1.4 待上报采购申请 (19)4.1.5 公开招标失败变更采购方式申请 (19)4.1.6 采购申请查询 (20)4.2 待上报采购申请 (20)4.2.1 重新编辑 (21)4.2.2 上报 (22)4.2.3 导出excel表格数据 (22)4.3 已上报采购申请 (22)4.3.1 查看已上报采购申请信息 (23)4.3.2 查询 (24)4.4 退回采购申请 (24)4.4.1 查看退回原因 (25)4.4.2 撤销 (25)4.4.3 重新编辑 (25)4.5 已撤销采购申请 (26)4.6 已备案采购申请 (26)4.7 综合查询 (27)5. 追加采购申请管理 (28)5.1 追加采购申请编制 (28)5.1.1 增加追加采购申请 (29)5.1.2 修改追加采购申请 (30)5.1.3 删除追加采购申请 (31)5.1.4 待上报采购申请 (31)5.2 待上报采购申请 (31)5.2.1 重新编辑 (32)5.2.2 上报 (33)5.2.3 导出excel表格数据 (33)5.3 已上报追加采购申请 (33)5.3.1 查看已上报追加采购申请信息 (34)5.3.2 查询 (34)5.4 退回追加采购申请 (34)5.4.1 查看退回原因 (35)5.4.2 撤销 (35)5.4.3 重新编辑 (35)5.5 已撤销追加采购申请 (36)5.6 已备案追加采购申请 (36)5.7 综合查询 (37)6. 采购申请执行情况管理 (37)6.1 采购申请执行情况填报管理 (38)6.1.1 采购申请执行情况填报 (39)6.1.2 待上报采购申请执行情况 (42)6.1.3 已上报采购申请执行情况 (44)6.1.4 退回采购申请执行情况 (44)6.1.5 已撤销采购申请执行情况 (45)6.1.6 综合查询 (45)6.2 纯自收自支信息填报管理 (46)6.2.1 纯自收自支信息填报 (46)6.2.2 待上报纯自收自支信息 (50)6.2.3 已上报纯自收自支信息 (51)6.2.4 退回纯自收自支信息 (51)6.2.5 已撤销纯自收自支信息 (52)6.2.6 综合查询 (52)7. 信息统计管理 (53)7.1 信息统计 (53)7.1.1 中央单位信息统计................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

财政部政府采购管理交易系统用户手册采购计划管理系统单机版草 稿状评审态  初始版 修订版标 识 号 GP_GS2_Guide 当前版本 1.2 前一版本 发布日期 2018-03-04二〇一三年北京中软国际信息技术有限公司1 / 40修改记录序号 1 2 3 4 5版本 V0.5 V1.0 V1.1 V1.2 V1.3责任人 修改时间单机版 开发组田凯 单机版 开发组陆华2018-01-06 2018-01-11 2018-03-04 2018-03-04黄丁锋 2018-12-09修改内容记录 新建文档 调整文档格式 校对 修改文档 补充新增功能，调整变动部分说明2 / 40目录3 / 401. 综述1.1 系统简述采购计划管理系统部门版提供给各中央部门及直属机构使用。

中央部门及直属机构内各级采购单位，采 用本系统编制采购申请，逐级审核上报至各部门一级预算单位，由一级单位将部门的采购申请审核后打包上 报财政部国库司。

各部门一级预算单位将财政部国库司备案的采购申请下发各采购单位。

各采购单位将采购 后的采购申请执行情况数据通过本系统逐级上报至各部门一级预算单位，由一级单位将部门汇总的采购申请 执行情况数据上报财政部国库司。

当前手册内容只包含采购申请的编制上报功能的说明，暂未包含采购申请 执行情况编报功能。

1.2 系统角色描述编号 角色标识角色名称1jccgr基层采购人2jczg主管单位3bmzg 一级主管单位角色简述部门各级采购单位的采购人角色，负责采购申请编 制与上报工作。

部门各级采购单位的主管审核角色，负责本级和下 级单位采购申请的审核上报工作。

部门一级采购单位的主管审核角色，负责部门所有 采购申请的审核与汇总上报工作。

备注2. 系统模块操作说明2.1 系统初始化2.1.1 管理员初始化2.1.1.1 功能描述在第一次登录系统时，系统需要进行管理员初始化，定义使用单位，和使用权限等信息。

目录采购系统使用说明 (2)第一节基础信息 (2)1.1设置审批环节 (2)1.2设置审批流程 (4)1.3采购类别定义 (6)1.3.1 采购类别定义 (6)1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (7)第二节采购管理 (8)2.1申购 (8)2.2审批 (13)2.3采购 (15)2.3.1 采购订单查询 (16)2.3.2 申购批后单转采购 (17)2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (18)2.4验收 (18)2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (20)2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (21)2.4.3 验收单 (23)第三节价格管理 (24)3.1供应商报价 (24)3.2价格审核 (26)3.3物品定价 (27)3.4定价审核 (29)第四节其他 (30)4.1合同管理 (30)4.1.1 合同管理列表 (31)4.1.2 新合同 (32)4.2采用下期定价 (34)4.3手工更新定价报价 (34)采购系统使用说明采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。

对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。

采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。

生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。

第一节基础信息采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。

每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。

审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。

1.1 设置审批环节所有审批环节的汇总，并指定每个审批环节中有效人员的工号，便于设置审批流程时采用。

执行系统维护→审批环节维护，打开审批环节维护窗口，如下图所示。

目录采购管理 (2)1.1 采购标准业务流程 (2)1.2 采购暂估业务流程 (17)1.3 采购退货业务流程 (28)采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

1.1 采购标准业务流程采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。

采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：采购申请单进入路径界面（2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：采购申请单编辑界面（3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，如图所示：采购合同编辑界面（4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示：采购合同下推订单界面（5）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】。

如图所示：采购订单编辑界面提示录入采购订单有三种方式，一种是下推关联方式，如上例所示；第二种是上拉关联方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单新增界面，表头的“选单类型”处选择“合同（应付）”，再在“选单号”处按【F7】调出合同界面，将对应的合同选中双击，此时合同信息将回填采购订单相关字段，此方式实质上与第一种是同一种方式，只是操作方法不同；第三种是手工新增方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单编辑界面，手工录入所有信息。