高尔夫人群消费及行为习惯调研报告(2014.03.25)

73% 71% 41% 19% 36% 32% 16% 5%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
超过70%的被调查对象都表示在未来一年内有现场观赛计划，其中汇丰冠军赛、BMW宝马大师赛由于同在上海举办且比赛时间临近，多数球
友表示会同时观看两场比赛；VOLVO中国公开赛2014年落户深圳正中高尔夫俱乐部，受到了广东及周边地区球友的青睐。
近一年是否有现场观赛经历？看了哪几场比赛？
WGC-汇丰冠军赛 BMW宝马大师赛 VOLVO中国公开赛 华彬LPGA中国精英赛 观澜湖世界第一挑战赛 美国名人赛 英国公开赛 总统杯 没有现场观赛经历 0% 10%
53%
41%
25% 17% 36% 13%
11%
7% 16%
20% 30% 40% 50% 60%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
专业高尔夫培训活动
银行贵宾客户高尔夫赛事
高尔夫巨星见面/交流活动
不感兴趣
调查结果显示，对每年打球25轮次以上的高频高尔夫人口、以及渴望提高球技的发烧友来说，各银行组织的贵宾客户高尔夫 赛事以及专业高尔夫培训活动会更具吸引力；而诸如免费练习场、免果岭费、预定优惠、同行优惠等打球优惠类的服务，由 于使用次数的限制，往往更受每年打球25轮次以下的中低频高尔夫人口欢迎。
费习惯；他们中大多数拥有一张或多张高尔夫球会的会籍，每年至少花费数万 元在高尔夫运动（打球、服饰、球具）上，热衷于各类高尔夫商业赛事及海外 高尔夫旅行等活动。
PART 1 高尔夫人群结构及消费习惯
高尔夫人群性别比例
45.00% 40.00%
高尔夫人群年龄结构
40%
27%
19%
35.00% 30.00% 25.00% 20.00%
每年出国打球的次数？
1次以下
通常选择何种方式出国打球？
随球队出行
37%
1-3次
参加旅行社“畅打之旅”
45%
4-6次
与朋友出行（自由行）
33%
7-12次
与家人度假
15%
12次以上
其他
12%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
有出国打球习惯的球友，基本集中在年度打球25轮次及以上高频高尔夫人口中，而他们选择出行的方式，以参加旅行社、球队等机构组织的活动或友谊赛为主。
多数年度打球25轮次以上的高频高尔夫人口至少拥有一张高尔夫球会会籍，部分高频人口拥有多张球会会籍；会籍形式包含终身会籍、年卡、周 末卡、多球会联合会籍等多种形式。而绝大多数年度打球1-7轮次的高尔夫低频人口及部分年度打球8-24轮次的中频人口尚未办理会籍。
高尔夫人群选择球场标准
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 23% 16% 56% 43% 37% 83%
近一年内参加过哪些高尔夫商业赛事？
70% 60%
63%
50%
40% 30% 20% 10% 0% 汽车 金融 航空 酒类 球具 没参加过
39% 30%
21%
19% 6%
由于高尔夫人群多为银行、航空公司、高档汽车品牌、高档酒类品牌的贵宾客户或潜在贵宾客户，因此有90%以上的调研对
象表示在过去的一年内参加过1次或多次以上机构举办的商业赛事。
高尔夫赛事收视习惯？
60% 50% 40% 30% 20%
54%
25% 13%
10% 0% CCTV高网频道 广东高尔夫频道 旅游卫视
6% 2%
网络视频直播 其他
调查结果显示，由于CCTV高网频道覆盖更广，因此在全国范围内，多数球友更倾向于选择CCTV高网频道收看各项赛事；近80% 的调查对象表示由于赛事资源的不同，通常会同时选择CCTV高网频道和广东高尔夫频道互为补充，以便可以收看到更多赛事。
调查结果显示，近一年内有现场观赛经历球友多为每年打球8轮次以上的中高频高尔夫人口。其中，汇丰冠军赛、宝马大师赛吸引到全国各地 的球友前往现场观赛，但江浙沪地区的球友仍占多数；VOLVO中国公开赛、华彬LPGA中国精英赛的现场观赛球友则以京津地区为主。
未来一年是否有现场观赛计划？计划看哪几场比赛？
WGC-汇丰冠军赛 BMW宝马大师赛 VOLVO中国公开赛 华彬LPGA中国精英赛 美国名人赛 英国公开赛 莱德杯 没有观赛计划 0%
63%
他们是社会的高收入群体，拥有强大的购买力
高尔夫人群个人资产状态统计
已 拥 有 50 万 元 以 上 私 人 汽 车
85.70%
已 拥 有 千万级别豪 宅
67.20%
是一家或多家银行的钻石/白金卡客户
89.40%
是一家或多家航空公司的贵宾客户
78.30%
是一个或多个商会组织会员
49.80%
是一个或多个私人俱乐部会员
50%
40% 33% 30% 25% 20%
15%
11% 10% 6%
0% 房产 汽车 否 腕表 是 待定 珠宝 数码产品
PART 2 高尔夫人群行为习惯
是否拥有高尔夫球会会籍?
各地年人均打球伦次
51
32%
65%
3%
29
23
21
17 15
12
广东
北京
浙江
上海
云南
海南
辽宁
拥有1张会籍
拥有多张会籍
没有会籍
81%
15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 18-29岁 30-39岁 40-49岁 50-59岁
男
女
中国高尔夫人群，以中年男性为主要参与群体
高尔夫人群职业分布统计
高尔夫人群学历统计
其他 公务员 从业人员 专业人员 职业经理人 企业主/公司法人 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 大专 14%
在消费总额分布中，年度打球25轮次及以上的高频高尔夫人口年消费总额集中在5万元以上；年度打球8-24轮次的中频高尔夫 人口集中在1-3万元，而年度打球1-7轮次的低频高尔夫人口的消费额度则集中在0.5-1万元。
对各银行钻石、白金信用卡推出的哪些高尔夫服务感兴趣？
打球优惠
19% 30% 41% 9% 1%
是否已参加（参加过）当地或更高级别的球队组织？
是否曾经参加过慈善类高尔夫赛事？
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ21%
36%
49%
32%
15%
47%
是
参加过
没参加过
参加过
感兴趣，但没参加过
没参加过，不感兴趣
超过半数的调研对象表示已参加或曾经参加过当地或更高级别的球队组织，球队性质多为各行业组织球队；近半数的调研对象表 示对慈善性质的赛事感兴趣，但迄今为止没有机会参加。
硕士及以上
18%
62%
大学本科 61%
其他7%
他们身居要职，是各行各业的意见领袖 他们拥有良好的教育背景，对生活品质要求高
高尔夫人群个人年收入统计
40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 10万元以下 10-20万元 20-50万元 50-99万元 100-300万元 300万元以上
高尔夫人群消费及行为习惯调研报告
为了更好的了解高尔夫人群在打球、消费、媒体等方面的行为习惯，我们 在北京、上海、广东、浙江、云南、海南、辽宁7地10个城市的50家球会随机 选择了3000个样本进行调研。 调研结果显示，高尔夫人群多为身居要职的中年男性，是各行各业的意见
领袖；他们拥有稳定且丰厚的收入，对生活品质要求较高，有购买奢侈品的消
10%
0% 打球价格 地理位置 是否拥有会籍 球童服务 球场品质 其他
高尔夫人群年度高尔夫消费总额分布
35%
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5000元以内 5000-9999元 10000-29999元 30000-49999元 50000-99999元 10万元以上
32% 24% 16% 13% 9% 6%
37.80%
他们是金融、航空、私人会所等机构的贵宾客户，是真正的高端人群
酒类产品消费习惯
90% 80% 70% 60%
82%
63% 57% 38% 25% 17%
50%
40% 30% 20% 10% 0% 红酒 威士忌 干邑 伏特加 白酒 啤酒
未来一年消费计划
60%
94% 85% 67% 75% 89%