运用基本法搭建三四级机构业务平台.pptx

都邦保险有限公司三四级机构管理办法营销效劳部管理方法〔试行〕目录第一章总那么第二章营销效劳局部类第三章营销效劳部设立第四章人力资源管理第五章财务管理第六章业务管控第七章考核与升升级第八章电脑系统管理第九章附那么第一章总那么第一条为增强对营销效劳部的综合管理，规范其运营活动，促进营销效劳部安康、稳健、快速开展，特制定本方法。

第二条营销效劳部是指经总公司审批，并报中国保险监视管理委员会同意，在工商行政管理机关注销注册，在分公司辖区内设立的运营机构。

营销效劳部以销售职能为主，实行团队化管理，以保费方案达成率、应收率、满期赔付率、险种结构、费用率、综分解本率等作为主要考核目的。

第三条管理原那么1．授权运营：营销效劳部须在公司一致授权内合法合规运营。

2．分级管理：营销效劳部由分公司授权中心支公司担任管理。

3．明白责任：中心支公司担任人是营销效劳部运营管理结果的第一责任人。

对营销效劳部运营管理不善的，分公司将对中心支公司给予升级、降薪等处置，对盈余严重的，给予免职、免职奖励。

第二章营销效劳局部类第四条分类规范依照不同保费规模，营销效劳部划分为三类，即：一类：800万元以上；二类：600-800万元；三类：400-600万元。

第三章营销效劳部设立第五条设立原那么1、稳健开展原那么。

中心支公司央求设立营销效劳部须准确测算，量入为出，宁缺毋滥。

2、一致投入原那么。

分公司依照营销效劳局部类规范担任营销效劳部设立的前期投入，任何中心支公司不得自行投入或在分公司投入之外添加投入。

3、目的婚配原那么。

中心支公司添加设立营销效劳部，分公司将依照营销效劳局部类规范，相应添加中心支公司的当年各项方案目的。

4、进度调控原那么。

依据满期考核要求，营销效劳部原那么上在上半年设立，下半年不设立新的营销效劳部。

第七条设立条件1、新设中心支公司停业一个月后，方可央求设立营销效劳部。

中心支公司应综合思索，选择经济开展较快的地域设立营销效劳部。

加完善公司业务结构体系
完善公司的业务结构体系是为了提高组织的效率和竞争力。

以下是一些建议：
1.明确业务目标：确定公司的长期和短期业务目标，将其与公司的使命和愿景相一致。

这有助于确保业务结构的发展与公司的整体战略一致。

2.划分部门和职责：将公司的业务划分为不同的部门和团队，每个部门负责特定的业务功能。

确保每个部门都有明确的职责和目标，并确保各部门之间有良好的沟通和协作。

3.设立层级结构：建立清晰的层级结构，确保每个岗位都有明确的上下级关系和责任。

这有助于提高组织的效率和指导员工的工作。

4.优化流程和流程：审查和优化公司的业务流程，以确保流程的高效和无缝衔接。

使用技术和自动化工具来简化和加速流程，从而提高生产力。

5.培训和发展员工：为员工提供必要的培训和发展机会，以提高他们的技能和能力。

这有助于增强员工的工作满意度和忠诚度，提高整个组织的绩效。

6.建立绩效评估体系：建立一个有效的绩效评估体系，以评估员工和部门的绩效，并提供适当的激励和奖励。

这有助于激励员工，并
促使他们为公司的成功做出贡献。

7.持续改进和创新：不断评估和改进公司的业务结构，以适应市场和行业的变化。

鼓励员工提出创新和改进的建议，并积极落实这些建议。

通过完善公司的业务结构体系，可以提高组织的效率和竞争力，促进业务的健康发展。

2024年“三分类三升级”活动业务培训讲稿范本尊敬的各位领导、各位同事：大家好！我很荣幸能够在今天这个场合为大家做一次业务培训讲座。

我们今天的主题是2024年的“三分类三升级”活动业务培训，我们将一起探讨如何在这个活动中发挥我们的潜力，实现个人和团队的突破和升级。

首先，让我们来了解一下“三分类三升级”活动的背景和意义。

作为公司的一项重要举措，这个活动旨在通过全公司的共同努力，促进业务水平的提升，推动公司的发展。

“三分类”指的是对客户进行分类，将客户按照不同特点和需求进行合理划分。

这有助于我们更好地了解客户的需求，提供更加精准和个性化的服务，从而提升客户的满意度和忠诚度。

“三升级”则是指通过客户分类的深入分析，为客户提供更高层次、更有价值的产品和服务。

我们要从产品质量、服务效率、创新能力等方面努力提升，满足客户对优质、高效、创新的需求，同时提高公司的竞争力和市场份额。

那么，在这个活动中，我们具体要做哪些工作呢？首先，我们需要深入了解我们的客户。

只有充分了解客户，我们才能为他们量身定制最适合的产品和服务。

详细了解客户的需求、喜好、行为特点，可以通过市场调研、客户反馈等方式来进行，这将成为我们提升业务水平的基础。

其次，我们要根据客户的特点和需求，将客户进行合理分类。

这需要我们建立一个系统化的分类体系，并且在实际操作中能够准确地将客户划分到相应的分类中。

在划分的过程中，我们要充分利用数据分析的手段，借助先进的技术手段来提升分类的准确性和有效性。

然后，我们要为不同分类的客户提供差异化的产品和服务。

通过研发和优化产品，开发新的服务模式，我们要满足客户对不同层次、不同特点产品和服务的需求。

这意味着我们不能停留在过去的成功上，而要不断创新，提供更加个性化和有价值的产品和服务。

最后，我们要时刻关注客户的变化和需求。

客户是变化的，他们的需求也是会发生变化的。

所以，我们要时刻保持敏锐的洞察力，关注市场的变化，跟踪客户的需求变化，及时调整我们的产品和服务策略，以适应环境的变化。

助理组训资格培训学员手册单元主题《衔接训练课程解析》学员手册Train Better, Achieve Best单元主题：衔接训练课程解析学习要点：衔训是一个系统工程，是由项目负责人、班主任、讲师、学员、主管或推荐人等方方面面共同协作的，每个人在衔训中都有不同的职责，需要相互的配合才能达到训练的效果。

一、衔接训练的意义分析1、衔接训练在新人成长线中的位置衔接训练在新人培训体系中起着承上启下的重要位置，是新人是否能够留存的关键！衔接训练是新人成长过程中不可替代的环节2、衔接训练课程解析A、衔接训练的课程目标是：1）、使新人对个人前程规划清晰、明朗；2）、使新人具备必要的寿险相关知识及销售技能；3）、让新人积累一定数量的准客户群；4）、让新人树立对行业、公司、团队的认同感；5）、使新人成长为合格的销售人员；通过这5个目标的达成，最终成为一名合格的寿险销售人员。

B、衔接训练课程总体部分第一部分：理念第二部分：产品第三部分：技能第四部分：总结每个单元内容既相互联系又相对独立3、衔接训练的课程解析衔接训练的课程设置都是紧紧围绕专业化销售流程这一条主线展开的，共包含22个单元。

第一部分：理念篇（1）开训说明会、课程纲要操作要点一、课程导入二、培训理念沟通三、开训四、培训班概况五、训练六、总结一、通过训前会与学员达成共识，沟通理念，迅速融入培训班，为后面的学习与相关活动做铺垫。

二、树立团队意识，初步建立衔训班管理架构。

三、明确培训班的纪律与要求。

考，调动学员积极性辅助工具：音乐、大白纸、彩笔（2）：“钱”途无量课程纲要操作要点一、营销魅力——基本法二、收入报酬三、晋升发展四、福利保障五、优秀代理人的行为六、训练测试一、帮助学员树立信心，讲师要耐心引导二、掌握课程的逻辑：大致了解基本法、收入及福利保障的认知、树立发展目标三、达成目标的几个必要条件四、现场计算、测试辅助工具：随堂播放视频第二部分：产品篇（3）听我讲金佑课程纲要操作要点一、产品知识回顾二、计划书制作三、根据计划书讲产品四、模拟演练五、通关安排一、掌握产品特色二、学会制作计划书三、熟练掌握围绕计划书讲产品四、组织学员演练、展示并做点评、通关章节重、难点：注意掌握整个训练时间，通关放在一对一演练后辅助工具：产品单页、三折页、安装计划书设计程序的电脑、小奖品（4）：听我讲意外险课程纲要操作要点一、导入二、意外险简介三、保险责任与承保规则四、生效方式五、金句示范及训练六、通关一、掌握产品基本知识二、熟练掌握公司的产品三、加入理赔案例介绍四、组织学员演练、展示并做点评、通关章节重、难点：注意地区差异化及时更改课件、理赔案例的收集、演练通关辅助工具：产品单页、三折页、小奖品（5）：初识东方红课程纲要操作要点一、讲师介绍二、推出背景三、产品优势四、产品介绍五、投保示例六、客户定位一、讲师举例分析当下的投资环境导入推出背景二、掌握公司的产品，对产品做精准的分析、产品五要素、六大卖点等三、示例讲解利益演示巩固产品知识难点：产品优势分析、六大卖点的剖析辅助工具：东方红宣传彩页（6）：听我讲东方红课程纲要操作要点一、产品知识回顾二、根据计划书讲产品三、模拟演练四、通关安排一、通关产品回顾掌握产品卖点二、讲师熟练掌握根据计划书讲样样红金句，进行示范三、演练通关计划书讲解金句（熟练说明样样红产品的三个吸引点）1、学会制作计划书2、熟练掌握围绕计划书讲样样红辅助工具：安装计划书设计程序的电脑、小奖品、投保单第三部分：技能篇（7）：开拓准客户课程纲要操作要点一、导入二、《计划50》的填写三、《计划50》的使用一、引导、启发、分析各种缘故关系二、清晰缘故法开拓的步骤三、现场制作50个名单四、让学员通过《计划50》筛选目标客户，找到准客户A1-A5辅助工具：计划50、小奖品（8）：电话约访课程纲要操作要点一、导入二、电话约访的原则、步骤及礼仪三、电话约访金句示范及训练四、通关宣导一、使新人明白约访的原则及流程二、有效掌握电话约访的金句,会用“二择一”法确定见面时间及地点三、通过现场实作，简单掌握电话约访技巧四、会后要求主管配合检查学员客户约访记录1、熟练掌握电话约访的步骤及金句2、辅导学员筛选《计划50中》的准客户进行现场约访辅助工具：电话约访训练检查表、通关卡、辅导追踪检视表、小奖品（9）：初次面谈课程纲要操作要点一、导入二、“三讲”的重要意义三、“三讲”的正确思维四、“三讲”的运用流程五、再次面谈六、训练与通关一、初次面谈“三讲”的流程及金句示范二、以小组为单位，学员一对一训练初次面谈“三讲”的流程与金句三、学员展示面谈“三讲”流程。

如何搭建三级机构渠道建设能力隼BEEIA2017隼1目录第一章强化渠道建设 (2)第二章体系搭建 (5)第三章销售渠道建设内容 (6)结论 (16)参考文献 (17)隼2如何搭建三级机构的渠道建设能力第一章强化渠道建设渠道是财险公司高质量、有效益、可持续发展的基础，强化渠道建设是公司制胜的根本途径。

一、要强化直销渠道建设要根据产品线设置管理团队，完善专业化销售管理渠道规划与建设，发挥管理、引导、考核、费用配置产品销售的作用。

要着眼于产品销售功能建设，提高产品销售能力，按照重新梳理定位功能、重新调整组织架构、重新整合既有资源、重新建立薪酬分配体系、重新设置业绩评价考核兑现办法的原则，三级机构要设置直销业务部，按照划片销售、综合服务、全面考核的原则，强化直销渠道建设，打造公关协调服务好、销售能能力强、辐射面广、渗透力深的直销作业团队。

直销渠道是掌控公司业务的平台，通过公司公共资源优化，公司直销团队利用公司公共资源，以团队对团体客户的方式，拓展、维护团体客户业务，实现团体客户业务“立体式”发展。

二、要强化公司代理渠道建设营销员作为个人代理方式的销售渠道，不仅现在是财险公司的品牌优势，在未来一个时期仍然是财险公司的品牌优势，是公司产品销售的重要补充力量，要强化销售能力建设，提高销售产能。

在三级机隼3构层面，要设置个代管理部，负责招聘、培训、定级、考核，制定管理规则，安排销售任务，建立业绩考核体系，打造具有公司特色的个人精英销售群体。

按照不搞人海战术、搞精兵作战的原则，要继续巩固、扩大个人营销队伍，提高个人代理营销渠道的销售能力，在公司快速发展中发挥拉动作用。

中介业务渠道既是行业发展中的重要渠道，又是财险公司发展中重要补充渠道，要重视中介业务渠道的建设。

按照内部管理要求和中介渠道相关规定，以互惠互利为原则，积极与中介代理搞好互动，以合理的费用成本稳定发展中介业务。

三、要强化电销新渠道建设电话销售作为新兴渠道，在目前成为最经济的渠道，具有极强的吸引力和影响力，受到行业和客户的推崇，且成为后劲勃发的销售渠道。

教案（首页）NO
教学实施（次页）
⑵矩阵式。

矩阵式组织结构形式是在直线职能式垂直形态组织系统的基
础上，再增加一种横向的领导系统，它由职能部门系列和完成某一临时
任务而组建的项目小组系列组成，从而同时实现了事业部式与职能式组
10 织结构特征的组织结构形式，详见图3.4.2。

引导教学
【做一做】试着根据自己的创业项目，确定组织架构图第一步，
1.王创根据建议绘制了企业的组织架构图，详见图3.4.5
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图3.4.5 公司组织结构图
2.请思考并绘制一下你的创业项目初期架构
4、课堂小结。