第一章项目总论
一、项目概况
（一）项目名称
挖掘机项目
（二）项目选址
某新区
项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
（三）项目用地规模
项目总用地面积53806.89平方米（折合约80.67亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数55.47%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率6.93%，固定资产投资强度180.06万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积53806.89平方米，建筑物基底占地面积29846.68平
方米，总建筑面积76943.85平方米，其中：规划建设主体工程56621.00
平方米，项目规划绿化面积5333.52平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费7252.02万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量436121.76千瓦时，折合53.60吨标准煤。
2、项目年总用水量21873.22立方米，折合1.87吨标准煤。
3、“挖掘机项目投资建设项目”，年用电量436121.76千瓦时，年总
用水量21873.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.47吨标准煤/年。达产年综合节能量16.57吨标准煤/年，项目总节能率27.61%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家的产
业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控
制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17596.37万元，其中：固定资产投资14525.44万元，占项目总投资的82.55%；流动资金3070.93万元，占项目总投资的17.45%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入27987.00万元，总成本费用22341.51万元，税
金及附加308.67万元，利润总额5645.49万元，利税总额6732.85万元，
税后净利润4234.12万元，达产年纳税总额2498.73万元；达产年投资利
润率32.08%，投资利税率38.26%，投资回报率24.06%，全部投资回收期
5.66年，提供就业职位528个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新区及某
新区挖掘机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新区挖掘机产
业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“挖掘机项目”，本期工程
项目的建设能够有力促进某新区经济发展，为社会提供就业职位528个，
达产年纳税总额2498.73万元，可以促进某新区区域经济的繁荣发展和社
会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率32.08%，投资利税率38.26%，全部投资回
报率24.06%，全部投资回收期5.66年，固定资产投资回收期5.66年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。
优化空间布局，促进区域协同。以布局集中、用地集约、产业集聚、
集群发展为导向，优化工业园区空间布局，培育优势特色产业集群，形成
产业发展相对集中、产城融合互动良好的空间布局，通过整合要素资源、
拓展市场空间，提高区域影响力和竞争力。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。
公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东
大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供
品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客
提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。
公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成
熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务
体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司
的认知度和信任度。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入18581.95万元，同比增长15.63%（2511.88万元）。其中，主营业业务挖掘机生产及销售收入为17381.67
万元，占营业总收入的93.54%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4531.58万元，较去年同期相比增长709.92万元，增长率18.58%；实现净利润3398.68万元，较去年同期相比增长440.46万元，增长率14.89%。
上年度主要经济指标
第三章项目建设必要性分析
一、项目建设背景
1、推进中国制造的品质革命是一项复杂的、涉及经济社会各个方面的
巨型系统工程，需要社会各界和制造企业凝心聚力、锲而不舍、协同推动。这就需要从系统、全局、综合和长期的视角看待中国制造的质量问题，建
立起涵盖经济、文化、社会、生态文明等多领域，政府、企业、社会组织
共同参与的质量管理体系。一方面，要提高国家层面的计量、标准、检验
检测、认证认可等国家质量基础设施的支撑能力，产业层面的产业基础能力，企业层面的技术创新能力和管理创新能力，有效解决各个层面基础能
力不高的问题。另一方面，要改善社会文化环境、政府政策环境和市场环境，协同推进社会文化环境改善与经济激励机制完善，协同推进质量法制
体系完善和市场体系建设，同时大力激发企业家精神、弘扬工匠精神。
制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实力
和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上中国曾是
制造业第一大国，1850年前后旁落他国。经历了150年后，2010年我国再
次成为制造业“世界第一”。在此背景下出台的《中国制造2025》，无疑
为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。
推进制造业与互联网融合发展，推进智能化技术改造。加快建设工业
互联网、工业云服务平台、工业大数据平台，大力发展个性化定制、柔性
化生产、网络化协同。支持企业根据行业和企业实际，运用新一代信息技
术对研发设计、生产制造、运营管理、售后服务等环节实施全过程、全产
业链改造提升。每年组织实施一批智能制造示范项目，培育一批智能工厂、智能车间、智能生产线示范典型。支持烟草企业全面建成智能工厂，树立
智能制造云南标杆；钢铁、有色、化工、建材、装备、生物医药等行业企
业引进成套智能生产经营系统，按需建设智能制造单元、智能生产线和智
能车间；食品加工、农产品加工、纺织服装、日化等行业加快推广现代化
制造模式；劳动强度大、作业环境差、安全风险高的生产岗位加快以机器
换人为主的技术改造。
2、近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策
效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设
市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9
万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-
6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。
投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。
扎实做好“六稳”工作，筑牢经济平稳运行基础。坚持质量第一、效益优先，深入推进供给侧结构性改革，切实打好高质量发展组合拳，加快推进我市经济提质增效、转型升级。
二、必要性分析
1、中国经济告别旧常态，迈入新常态。所谓经济发展新常态，就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增长速度来看，正从高速增长转向中高速增长；从经济发展方式来看，正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长；从经济结构来看，正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整；从经济发展动力来看，正从传统增长点转向新的增长点。
强化基地建设，提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金，对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进
园，重大项目给予财政支持。同时，争取国家和省对企业技术改造项目的
政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取，建设国家级煤炭基地，形成规模效益，引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划
电力项目进入国家、省“十三五”规划，重点建设大容量、高参数、低排
放的火电机组。同时，以煤电为核心业务，新能源发电为辅助业务，电网
通道建设为战略业务，实现数量规模向质量效益的转变。
2、当今世界正处于大发展大变革大调整之中，我国工业发展面临的国
际环境更趋复杂，既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战，给我国工业转
型升级带来深刻影响。当前和今后一个时期，经济全球化持续深入发展，
为我国进一步实施“走出去”战略，提高在全球范围内的资源配置能力，
拓展外部发展空间提供了新机遇。同时，国际金融危机影响深远，全球需
求结构出现明显变化，贸易保护主义有所抬头，围绕市场、资源等方面的
竞争更趋激烈，能源资源、气候变化等全球性问题错综复杂，世界经济的
不确定性仍然较大，对我国工业转型升级形成新的压力。
投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规
模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地
经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办
单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断
增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求
动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
第四章市场调研预测
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3062.11亿元，比上年增长10.64%。其中，第一产业增
加值244.97亿元，增长10.03%；第二产业增加值1898.51亿元，增长
6.66%第三产业增加值918.63亿元，增长6.64%。
一般公共预算收入271.99亿元，同比增长11.93%，一般公共预算支出598.30亿元，同比增长9.44%。国税收入368.06亿元，同比增长10.73%；地税收入亿元34.18，同比增长11.67%。
居民消费价格上涨1.16%。其中，食品烟酒上涨0.96%，衣着上涨
1.00%，居住上涨0.65%，生活用品及服务上涨0.70%，教育文化和娱乐上
涨1.10%，医疗保健上涨0.88%，其他用品和服务上涨0.65%，交通和通信
上涨0.61%。
全部工业完成增加值1573.97亿元。规模以上工业企业实现增加值1537.68亿元，比上年增长5.59%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含挖掘机）等主导行业共完成工业增加值1212.77亿元，增长10.73%。AA完成增加值448.23亿元，增长8.12%；BB
完成工业增加值337.88亿元，增长5.11%；CC完成工业增加值271.37亿元，增长10.15%；DD完成工业增加值130.96亿元，增长9.38%。规模以上工业企业实现主营业务收入5587.34亿元，比上年增长6.51%。实现利润总额543.09亿元，比上年增长5.32%。
固定资产投资完成3514.63亿元，比上年增长10.63%。其中，建设项
目投资完成3092.87亿元，增长8.88%；房地产开发投资完成421.76亿元，增长10.42%。在固定资产投资中，第一产业投资完成175.73亿元，同比增长9.87%；第二产业投资完成2671.12亿元，同比增长11.21%；第三产业
投资完成667.78亿元，增长8.41%。高新技术产业投资1019.01亿元，增
长9.44%。民间投资3327.67亿元，增长9.91%。城市基础设施投资555.49亿元，增长10.08%。重点项目962个，完成投资2357.34亿元，增长
10.92%。
全市实现社会消费品零售总额1095.90亿元，比上年增长8.06%。城镇实现零售额916.92亿元，增长9.93%；乡村实现零售额490.51亿元，增长7.53%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元562.53，增长10.82%。
实际利用外资57334.53万美元，同比增长57.05%。外贸进出口总值270.07亿元，同比增长54.65%。其中，出口总值175.55亿元，同比增长51.52%；进口总值94.52亿元，同比增长57.07%。
二、挖掘机行业市场分析
目前，区域内拥有各类挖掘机企业758家，规模以上企业39家，从业人员37900人。截至2017年底，区域内挖掘机产值132128.28万元，较2016年119292.42万元增长10.76%。产值前十位企业合计收入54438.23万元，较去年45497.89万元同比增长19.65%。
区域内挖掘机行业经营情况
区域内挖掘机企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13337.37
万元，较上年度11121.89万元增长19.92%，其中主营业务收入13186.26
万元。2017年实现利润总额3645.85万元，同比增长27.90%；实现净利润1577.95万元，同比增长13.66%；纳税总额102.33万元，同比增长19.39%。2017年底，AAA资产总额22071.83万元，资产负债率42.74%。
2017年区域内挖掘机企业实现工业增加值48448.89万元，同比2016
年40414.49万元增长19.88%；行业净利润10978.09万元，同比2016年9268.12万元增长18.45%；行业纳税总额28463.97万元，同比2016年24380.27万元增长16.75%；挖掘机行业完成投资37017.40万元，同比
2016年32904.36万元增长12.50%。
区域内挖掘机行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长6.82%。预计区域内挖掘机行业市场需求规模将达到199930.74万元，利润总额58709.56万元，净利润25623.75万元，纳税15690.28万元，工业增加值70244.74万元，产业贡献率13.26%。
区域内挖掘机行业市场预测（单位：万元）
第五章项目建设规模
一、产品规划
项目主要产品为挖掘机，根据市场情况，预计年产值27987.00万元。
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，
具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空
间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积53806.89平方米（折合约80.67亩），其中：净用
地面积53806.89平方米（红线范围折合约80.67亩）。项目规划总建筑面
积76943.85平方米，其中：规划建设主体工程56621.00平方米，计容建
筑面积76943.85平方米；预计建筑工程投资6860.12万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费7252.02万元。
（三）产能规模
项目计划总投资17596.37万元；预计年实现营业收入27987.00万元。
第六章选址科学性分析
一、项目选址
该项目选址位于某新区。
园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高
速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道
必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济
增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。
项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都
有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等
多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项
目选址应遵循以下基本原则的要求。
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
二、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行
业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地
综合利用率≥95.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数55.47%，建筑容积率1.43，建设区域
绿化覆盖率6.93%，固定资产投资强度180.06万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。