客户财产管理程序

某有限公司顾客财产控制程序一、目的为了确保公司对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，保证顾客财产的安全、完整和正确使用，特制定本控制程序。

二、适用范围本程序适用于公司在生产和服务过程中所涉及的顾客提供的财产，包括但不限于原材料、零部件、工装夹具、技术文件、知识产权等。

三、职责分工1、销售部门负责与顾客沟通，明确顾客提供财产的相关要求，并将信息传递给相关部门。

在顾客财产交付过程中，与顾客进行协调和确认。

2、采购部门负责顾客提供原材料和零部件的接收、检验和存储管理。

3、生产部门负责顾客提供工装夹具的使用、维护和保管。

按照顾客要求正确使用顾客提供的技术文件和知识产权。

4、质量部门负责对顾客提供的财产进行检验和验证，确保其符合规定的要求。

5、仓库部门负责顾客提供财产的存储和发放管理，建立相应的台账记录。

6、技术部门负责对顾客提供的技术文件进行评估和转化，为生产和服务提供技术支持。

四、控制流程1、顾客财产的识别在与顾客签订合同或协议时，销售部门应与顾客沟通，明确顾客是否提供财产以及提供财产的种类、数量、规格、质量要求、交付时间等信息。

将这些信息形成书面记录，并传递给相关部门。

2、顾客财产的接收采购部门负责顾客提供原材料和零部件的接收。

接收时，应核对货物的名称、数量、规格、型号等是否与合同或订单一致，并检查货物的外观质量和包装情况。

如发现问题，应及时与顾客沟通解决。

仓库部门负责顾客提供工装夹具、技术文件等其他财产的接收。

接收时，应进行登记，建立顾客财产台账，记录财产的名称、编号、数量、接收日期等信息。

3、顾客财产的检验和验证质量部门负责对顾客提供的原材料、零部件等进行检验和验证，按照公司的检验标准和顾客的要求进行检验。

检验合格的，出具检验报告，并通知仓库部门办理入库手续；检验不合格的，应及时与顾客沟通，协商处理办法。

对于顾客提供的技术文件、知识产权等，技术部门应进行评估和验证，确保其能够满足公司的生产和服务需求。

程序文件之顾客财产控制程序摘要:程序文件之顾客财产控制程序是一种在商业环境中用于管理和监控顾客财产的软件程序。

本文将介绍该程序的功能、实施过程和使用方法，以及它对商业运营的重要性。

一、引言在传统商业环境中，顾客的财产管理是一项重要的任务。

然而，随着技术的发展和商业活动的复杂化，传统手工处理财产管理变得越来越困难和耗时。

为了提高效率和准确性，许多商业企业开始使用程序文件之顾客财产控制程序。

该程序通过自动化处理，提供了一种高效、准确的财产管理方案。

二、程序功能程序文件之顾客财产控制程序具有以下主要功能：1. 财产登记：该程序允许用户记录和跟踪顾客的财产信息，如车辆、家居、珠宝等。

用户可以输入相关数据，包括财产描述、价值、购买日期等。

系统将自动生成一个唯一的标识码来识别每件财产。

2. 财产归档：系统可以将财产按照不同的类别和属性进行分类。

用户可以使用该程序根据需要查询、排序和过滤财产信息。

3. 财产更新：当顾客购买新的财产或者财产信息发生变化时，用户可以使用该程序更新财产记录。

系统将自动更新财产信息，并生成相应的更新日志。

4. 财产保险：该程序可以协助用户管理顾客的财产保险信息。

用户可以记录和跟踪保险合同、索赔记录和赔付金额等信息。

5. 财产安全：该程序可以提供财产安全管理功能，例如提醒用户定期检查财产情况，以避免损失或风险。

三、实施过程要实施程序文件之顾客财产控制程序，以下步骤需要被执行：1. 需求分析：商业企业需要明确自己的财产管理需求，包括财产类型、数据通信要求、安全需求等。

2. 程序选择：根据需求分析，商业企业可以选择合适的财产管理程序。

可以从市场上选择现成的软件程序，或者根据需求自行开发程序。

3. 数据录入：商业企业需要将现有的财产数据录入到程序中，以建立起财产信息库。

4. 系统集成：在实施程序之前，商业企业需要确保程序能够与现有的商业系统集成，以实现数据共享和信息交流。

5. 培训和推广：商业企业需要对员工进行培训，以使其熟悉程序的使用方法和功能。

顾客财产管理程序1 目的为了对顾客财产进行有效的控制，确保顾客提供财产符合规定的质量要求，使顾客财产得到有效的保护，特制定本程序。

2 适用范围适用于对顾客提供的财产（产品图样、技术文件、工具和设备等）的控制与管理。

3 术语顾客财产：所有权属于顾客的，并按协议提供组织使用的财产。

包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。

本公司的顾客财产只有顾客提供的产品图样及其相关的技术文件。

4 目标顾客财产标识率100%、验证率100%、防护率100%。

顾客财产标识率=顾客财产标识数／顾客财产总数×100%。

顾客财产验证率=实际顾客财产验证数／顾客财产总数×100%。

顾客财产防护率=实际顾客财产防护数／顾客财产总数×100%。

5 职责5.1 供销部负责对顾客财产的接收并转交技术中心；负责就顾客财产的有关问题与顾客进行沟通。

5.2 技术中心负责对顾客财产的接收、验证、评审、识别、贮存和管理；负责与顾客确定提供财产的质量要求和验收方法；负责顾客财产的转化使用。

6 工作流程6.1 供销部接到顾客递交或寄交的产品图样等技术资料后转交技术中心。

6.2 技术中心对接收的顾客财产（技术资料）进行确认，注明接收日期，登记在“顾客财产清单”中。

6.3 技术中心负责对顾客技术资料进行验证和评审并出具验证报告和评审报告，加盖“顾客财产”印章，入档。

验证、评审中如发现问题，应形成文件，交供销部，供销部顾客代表尽快反馈给顾客，尽快沟通，以达到可行和共识。

6.4 技术中心对顾客技术资料进行转化，加盖标识印章，确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。

6.5 顾客的知识产权如产品图样等技术资料，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。

6.6 当顾客提供的财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时向顾客报告，并做好记录进行保存。

同时要认真分析原因，采取相应的纠正措施并征得顾客的同意。

顾客财产管理程序1. 目的为了对顾客提供财产进行有效的控制，确保顾客提供的产品符合规定要求。

2. 范围适用于对顾客财产的识别、验证、标识、贮存和维护要求的控制。

3. 职责3.1 公司经济管理部（器材）是顾客财产的主责管理部门。

3.2 分公司器材科和项目经理部负责施工现场的顾客财产的识别、验收、标识、贮存和维护管理工作。

3.3 工程部负责提供图纸，验证会审管理。

3.4 分公司经营部、质量科、直属项目部组织相关部门对顾客提供的未完成工程进行验收。

s4. 工作程序4.1 过程表述(见附页)4.2 顾客财产的识别4.2.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向我公司提供的财产，包括：a. 顾客提供的物资(原材料、半成品、设备)。

b. 顾客知识产权(顾客提供的设计图纸、技术资料)。

c. 顾客未完成的工程。

4.2.2 如发生顾客提供的物资，应在《顾客提供物资书面协议》中列明顾客提供物资的品种、规格、数量、质量要求和供货时间，由项目经理部与顾客洽商清楚。

4.2.3 顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部、根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和供货时间，编制采购计划，及时报给顾客，按照施工进度及时供货。

4.3 顾客财产的验证4.3.1 顾客提供物资的验证a. 顾客提供的物资到达施工现场后，各接收单位主管器材员应按合同或《顾客提供物资书面协议》中的要求与规定进行验收，并填写《顾客供料验收单》。

b. 项目经理部的抽样员应按《进货监视和测量控制程序》中有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。

对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接受单位均应重新进行取样试验。

4.3.2 顾客提供未完成工程的验证由分公司经营部、质量科、项目经理部组织相关部门和项目经理，对顾客已完成工程进行评价。

若同意承建经双方协商后，填写《分公司工程合同评审会签单》，上报公司经济管理部审批。

4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。

1.目的：本程序规定了对客户提供的产品做好验证、贮存和维护控制，以确保客户提供的产品满足产品品质及符合环保要求，以确保客户个人信息的安全性；2.范围：本程序适用于对客户提供产品的控制，个人信息的控制；3.权责：本程序由业务课、质量部、生产课、开发部、物流课、总经办配合；3.1物流课3.1.1负责客户提供产品的接收、入库、贮存、保管和发放；3.1.2负责对客户提供产品的标识；3.2质量部3.2.1负责对客户提供产品的检验确认；3.3业务课3.3.1负责合同中有关客户提供产品的条款的约定；3.3.2负责与客户交涉、解决客户提供的产品在验证和使用过程中发生的问题；4.定义客户财产：包括客户提供的原物料、检治具、技术环保资料、个人信息等；5.工作内容5.1业务课同客户签订合同时，对客户提供的产品要在合同中注明产品名称、数量、交货期等，并按交货期组织提货或接收客户送达，如果所提（接收）产品在数量、品质标准、技术资料等方面有与合同规定不符合时，同客户交涉解决，并做好记录；5.2客户提供原辅料的检验、贮存和维护；5.2.1客户提供产品到货后，由仓库保管员办理入库手续，并单独建账，分别贮存保管，贮存条件要满足客户提供产品的贮存要求，防止损坏和丢失，按《仓储管理程序》进行作业，并通知质量部检验确认；5.2.2生产课在生产过程中发现问题要如实详细记录；并知会业务同客户联系，交涉解决；5.2.3经确认不合格及非环保的产品，由生产课负责隔离保管，客户认为必要时，质量部进行复验，业务课负责与客户联系，具体协商处理办法或将不合格品退给客户；5.2.4如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应向客户报告，并做相应的赔偿；5.3客户提供设备、工治具的控制和管理5.3.1仓库保管员接收客户提供的产品后按《设备设施及工作环境管理程序》进行管理；5.3.2仓库负责对客供财产进行控制；5.3.3对客户提供的产品在使用过程中由生产课负责管理和控制，如发生产品损坏，不适用或丢失等情况，按《不合格品管制程序》交业务课与客户联系协商处理；5.4客户个人信息的控制5.4.1公司任何部门，不得向外部透露客户个人信息；6.支持文件与表单：6.1 CX－P024仓储管理程序6.2 CX－P008设备设施与工作环境控制程序6.3 CX－P033不合格品控制程序。

1 目的对顾客财产（产品），应建立并实施验收、检验、储存及维护的控制程序，以确保顾客财产（产品）符合规定的要求。

2 适应范围本程序适用于对顾客财产（产品）的管理。

3 职责各相关部门负责对顾客财产（产品）进行验收、检测、加工、储存及维护的管理。

4 工作程序4.1 顾客产品的验收和标识顾客产品到厂后，由相关部门联系生产部接收，原料仓按《原料仓库操作管理规程》入仓库验收，验收合格后进行标识，设立专账管理。

顾客产品生产出来后，成品仓按《成品仓管理制度》进行入库验收、标识管理。

4.2 顾客产品的检验4.2.1 技术部按“产品验收协议”或合同规定的验收方法对顾客产品进行检验和试验，并作好质量检验记录。

4.2.2 技术部将检验结果书面回复原料仓，若检验结果与验收标准不一致，由技术部通知销售部与顾客双方再次协议，若检验结果符合合同要求，由仓库对顾客产品进行合格标识，建立帐卡并实施管理。

4.3 顾客产品的储存、保管、维护和领用。

4.3.1 仓库在储存和保管过程中，应根据产品的储存条件要求，采取适宜的储存方法对产品进行保管和维护，以防变质损坏。

4.3.2 在规定的仓库盘点时，应对库存产品的数量及保管状况进行检查。

4.3.3 产品领用时，由生产部开“领料单”，仓库按规定发料，在搬运中保护好顾客产品的标识和质量。

4.3.4 成品出仓交顾客时，应注意标识是否完好，在搬运中保护好顾客产品标识和质量。

4.4 顾客产品在使用中的管理在生产中使用顾客产品的车间应确保其标识清楚，防止错用、混用，除合同中特别规定外，均按本公司有关工艺技术要求的规定执行。

4.5 损坏、不适用和遗失等情况的处理若顾客产品发生变质、损坏、不适用或遗失等情况，有关部门必须做好记录，写明发生问题的原因，由技术部确认后，通知销售部及时与顾客协商，做好善后处理工作，合同有规定时按合同规定执行。

4.6 本公司的验证不能免除顾客可接收产品的责任。

4.7 其它形式的顾客财产采取不同的措施加以标识、认证、保护及定期维护，并做好记录。

顾客财产管理程序1、目的为了使顾客提供的财产得到有效管理，确保顾客提供的财产得到识别、验证、保护和维护，特制定本管理程序。

2、范围本管理程序适用于顾客提供给本公司及本公司控制范围内的顾客财产管理。

3、依据性法律法规及上级公司文件无4、职责4.1安全技术部负责对顾客财产出现异常时进行验证、处理。

4.2经营管理部负责在顾客财产出现异常时与顾客协商解决，并将处理结果反馈安全技术部及相关项目部（分公司）。

4.3各项目部（分公司）负责对顾客委托维修的产品进行数量点收、检验，并按顾客要求进行修理；负责顾客提供产品的搬运、防护、包装和记录；负责对顾客财产的标识及可追溯性管理；负责对顾客财产存在异常现象的记录上报；对顾客提供的文件转化成本公司文件。

5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：总则，顾客提供的原材料及零配件，顾客提供的样品，顾客提供的工装/量具，顾客委托本公司维修的产品的控制，顾客提供的文件控制。

具体要求如下：5.1总则5.1.1顾客财产应用于顾客指定的用途,未经顾客同意不得挪作他用或做不当的处理。

5.1.2顾客财产的接受单位在接收、生产、交付、安装、维修、使用等各阶段应采用适当的标识，防止顾客财产的非预期使用及流转。

5.1.3顾客财产存在不合格时按照《纠正与预防措施管理程序》执行。

5.1.4顾客财产应专人专管，进行标识，保证顾客财产的可追溯性。

5.1.5必要时，顾客财产应编制作业指导书，并进行适当的标识。

5.2顾客提供原材料、零配件5.2.1顾客提供原材料、零配件进公司时，接收单位应核对对方的“送货单”，确认品名、规格、数量等无误，外观无损后，填写<顾客财产台账>，由驻地项目部（分公司）仓库保管员按相应标准进行检验、确认，顾客财产的检验参考执行《采购管理程序》。

5.2.1检验合格后的原材料、零配件,由驻地项目部（分公司）仓库保管员做好产品的贮存保管工作。

5.2.2在贮存、维护、使用、加工中发现顾客提供的产品有异常现象（丢失、损坏、不适用等）时，应对损坏、不适用的原材料、零配件进行隔离和适当的标识，并通知安全技术部。

顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。

2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。

3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。

3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。

3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。

4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。

4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。

经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。

4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。

4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。

技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。

4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。

4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。

4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。

未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。

4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。

4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。

5.1
《过程质量控制管理程序》
5.2 《不合格品控制程序》
5.3 《工装管理控制程序》
5.4 《设备管理控制程序》
5.5 《项目类生产过程控制程序》文件编号顾客财产管理程序
新版日期
版本号
各部门3、检验合格的物料，由负责检验的部门做好标识。

4、库房将做好标识的顾客财产贮存于指定区域中，并做好保管工作。

5、顾客直供的物料只能用于顾客指定用途，未经顾客允许不能挪作他用或是做不适当的处理，用于生产时，按照《项目类生产过程控制程序》对顾客财产进行控制和管理。

6、如果顾客财产在使用过程中出现丢失、损坏、过期等情况时，使用部门要及时记录，并做好标识，然后由营销部以书面形式通知顾
客，并按照顾客方式进行处理。

《顾客财产清单》5、相关程序
顾客直供的物料的流程要求：1、库房对顾客送达的直供的物料进行接收。

2、按照《过程质量控制管理程序》，由相关部门对顾客直供的物料进行检验，如果发现不合格，按照《不合格品控制程序》执行。

4.操作流程
主要流程职责工作要求相关记录不合格
品处理 检验
标识
贮存
保管
生产过程 N。

顾客财产管理办法1、目的公司应爱护在公司控制下或使用的客户财产，防止客户财产遗失、损坏或其他不适应情形之发生。

2、范围凡客户所提供的原料、部件、产品、工模具、设施等皆适用。

3、权限与职责销售部：客户供应品的接收资讯的传达及与客户相关的沟通事宜。

综合部(设备管理员):客户提供的生产设备的验收。

仓管:客供应品的接收、储存、分发。

品质部：客户提供的生产物料检验与测试。

技术部 :客户提供的模具的验收与承认，客户提供的治具、半自动机、自动机的验收与承认。

4、定义客户财产：指客户所拥有的、为满足合同要求由组织控制的或提供给组织使用的财产，包括客户提供的原料、部件、工模具、生产设备等。

5、作业流程说明P1: 客供财产的接收与验收客供财到厂前，由销售部以“联络单”通知仓管，仓管负责客户财产的接收。

仓管收到客户供应的财产时，依《仓库管理办法》进行收料，并填写“进料验收单”交相关权责单位进行验收。

a)材料、部件由品管IQC依《监视与测量装置控制程序》执行检查。

b) 生产设备由设备管理员负责验收。

c) 模具.治具、半自动机、自动机由技术部负责验收与承认。

当本司无法检验或超出本司的检验能力时，应及时通知销售部，由销售部负责与进行沟通客户，征求客户的处理意见。

当验收不合格时，应及时通知销售部，由销售部负责与进行沟通客户，征求客户的处理意见。

P2 客供财产的标识、保管与使用客供物料之标识依《标识和可追溯性管理办法》执行。

使用部门对客户提供的所有生产设备、模治具作永久性标识。

仓库应该划立专门的区域摆放客供品材料，进行标识以防止客供品混料、遗漏、损坏。

由生产部门开立“领料单”到仓库领取使用。

P3: 在公司内客供财产有遗失、损坏、不良或其不适用等情况时，应知会销售部，由销售部与客户联络处置。

6、相关文件《仓库管理办法》《监视与测量装置控制程序》《标识和可追溯性管理办法》。