2016年区域医疗信息化行业分析报告(精编)
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(此文档为word格式,可任意修改编辑!)2016年4月目录一、行业概况 31、医疗信息化行业简介 42、医疗信息化行业与上下游关联性 53、行业主管部门及监管体系 64、行业法律法规制度 75、行业产业政策 9二、行业壁垒 101、行业经验和专业知识壁垒 112、产品和技术壁垒 113、客户迁移壁垒 124、品牌壁垒 12三、影响行业发展的因素 131、有利因素 13(1)国家产业政策支持 13(2)医疗卫生体制加速信息化建设 13 (3)国际先进理念和技术的引进 13 (4)信息技术进步和应用 142、不利因素 14(1)缺乏行业标准 14(2)人才瓶颈 15(3)投入资金不足 15四、行业规模 151、软件服务业规模 152、医疗信息化行业规模 16五、行业风险 171、竞争风险 172、国家政策调整和宏观经济环境变化风险 183、人才流动风险 184、研发投入风险 19六、行业竞争格局 19一、行业概况1、医疗信息化行业简介根据前瞻产业研究院的定义,医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化,是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术,为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换,并满足所有授权用户的功能需求。
狭义上的医疗信息化包括医院管理信息化、临床管理信息化和公共卫生信息化;广义上的医疗信息化还应包括医保信息化和药品流通信息化。
自 2009 年《中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》出台后,中国医疗行业的信息化建设全面启动。
新医改方案中信息系统首次与公共卫生体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应体系以及医疗管理机制、运行机制、投入机制、价格形成机制、监管机制、科技和人才保障、法律制度并列,被称之为“新医改的四梁八柱”。
近年来,在国家政策的大力支持和推动下,医疗机构的信息化建设发展迅速。
国家提出“十二五”期间卫生信息化建设总体框架:即建设国家、省和地市3级卫生信息平台,加强公共卫生、医疗服务、新农合、基本药物制度和综合管理等 5 项业务应用,建设居民电子健康档案、电子病历等2 个基础数据库和1 个专用网络,简称“5321”工程。
2016年医疗信息化行业深度分析报告一、医疗信息化前景广阔1、医疗信息化含义医疗信息化指的是将信息技术运用到医院与公共卫生的管理系统和各项业务功能系统中,对医院、公共卫生系统进行流程化管理,实现特定的业务功能,提高医疗卫生机构的工作效率和医疗服务质量。
广义的医疗信息化还包括在此基础上衍生的远程医疗、云医院、移动医疗等。
2、支持的国家政策为医疗信息化行业创造了良好发展环境国家新医改政策对医疗卫生信息化在整个医疗改革中的战略地位予以确认,这为整个行业的发展提供了重要的政策基础保障。
《关于促进健康服务业发展的若干意见》、《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》和《关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》等一系列政策均支持和鼓励通过信息技术提高医疗服务水平和质量,提高医院管理水平和进行医疗服务模式创新,为信息技术在整个健康服务产业的应用创造了良好的政策环境。
2015 年12 月政府对高血压、糖尿病两大慢病领域分级诊疗任务的明确和具体工作的描绘,预示我国分级诊疗系统构建进入实质推进阶段,后续可能将有更多医疗职能下放到基础医疗机构。
3、持续增长的需求为医疗信息化行业提供了广阔市场空间在新的医疗改革政策推动下,我国医疗卫生领域信息化建设的花费不断扩大,各类产品和服务市场快速增长。
根据IDC 统计,2009 年我国医疗信息化总花费规模为87.46 亿元,2012 年增长至170.76 亿元,预计2017 年我国医疗信息化总花费规模将达到336.53 亿元,期间复合增长率为14.53%。
根据国际数据公司(IDC)发布的《中国医疗行业IT 解决方案市场2012-2016 预测与分析》数据显示,2016 年我国医疗行业IT 花费市场规模将达339.9 亿元,2011 至2016 年的年复合增长率为18.4%。
尽管我国医疗卫生信息化投入增长较快,但与欧美等发达国家仍存在较大差距。
2012 年我国医疗行业IT 总花费占医疗卫生总费用的比例为0.62%,而同期美国占比为1.94%。
2016年医药行业分析报告目录一、年度回顾:增速放缓成为常态,创新已成燎原之势1、医药产业概述:预计行业增长可长期维持在10%-15%2、医保:资金结存率逐年下降,收支风险加大(1)城镇基本医疗保险基金收支风险加大(2)新农合基金结存量及结存率均较低3、医药:用药结构已趋稳定,医药电商趋势明显(1)临床用药现状:结构已趋稳定,政策敏感性渐升①化学药②中成药(2)医药电商:上升趋势明显,但竞争加4、医疗:分级诊疗多模式落地5、顶层:简政放权,深化改革6、上市公司前三季度业绩概览(1)营业收入:医疗服务、医疗器械维持高增长(2)扣非后归属母公司净利润:利润增幅明显好于收入(3)资产负债表概述(4)现金流量表概述二、并购正当时:规模大增,跨境并购是新方向1、海外医药市场:并购已成为业绩支撑主力2、国内医药市场:器械类并购最多,跨境并购趋势已显(1)标的估值(2)标的所属领域(3)并购支付方式(4)跨境收购三、跨年看创新:摆脱困境,勇敢者的游戏1、创新药:产业最大主线,2015年开启外授权元年(1)国内医药工业已具备面向全球创新的基础(2)多样化研发模式日渐成熟,内外授权开启元年2、慢病管理:优势大品种的升级之路(1)坚定布局病种空间扩张、临床疗效明确的一线大品种(2)慢病管理布局日趋清晰,看好糖尿病和心脑血管两大病种①案例1:糖尿病治疗走向综合化+个性化②案例2:心血管慢病管理模式逐渐清晰3、基因诊疗:临床应用逐步推进,期待政策放开四、渠道:价值重构,开拓者的乐园1、医药零售:并购天堂,看集中度快速提升(1)医药分家加快推进,药品零售行业迎来黄金发展时期(2)分级诊疗推进取得实质性进展,零售药店渠道下沉机遇显著(3)上市连锁药店企业加速规模扩张,盈利能力快速提升2、医药商业:经营模式正出现深刻变革(1)行业整合空间大,区域龙头企业有望脱颖而出(3)强化医院供应链延伸服务,传统医药物流公司转型可期(4)器械耗材流通领域规范化,医药商业公司迎来新的利润增长五、国改:V型反转,后进者的抗争1、行业增速持续下行背景下,绩优医药国企呈现估值折价2、更多的企业需要通过激励来实现困境反转六、风险因素七、重点公司简析1、恒瑞医药:开启创新全球化,期待新品种获批+海外市场开拓2、华东医药:确定性高增长,2016年开启发展新纪元3、通化东宝:二代胰岛素增长稳健,慢病管理逐步落地4、老百姓:全国性医药连锁龙头,业绩增长稳健可期5、嘉事堂:主业优秀,外延加速价值提升6、东阿阿胶:增速有望加快,创新点缀成长之路年度回顾:增速放缓成为常态,创新已成燎原之势。
2016年医疗信息化行业报告2016年7月目录一、行业发展情况 (4)二、行业市场前景 (7)1、国家政策的支持为医疗信息化行业创造了良好发展环境 (7)2、持续增长的医疗需求推动区域医疗信息化市场发展 (8)3、物联网、云计算等新技术的不断涌现,加速行业发展 (9)4、区域医疗信息平台建设有望在分级诊疗制度下加速 (10)5、各级医疗机构数量的快速上涨为医疗信息化提供广阔市场 (11)三、行业主管部门及相关政策法规 (12)1、行业监管部门 (12)(1)中华人民共和国工业和信息化部软件服务业司 (12)(2)中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 (12)2、行业主要政策法规 (13)(1)软件和信息技术服务业主要法律法规及政策 (13)(2)医疗卫生信息化行业主要法律法规及政策 (14)四、行业上下游的关系 (14)1、上游行业的发展状况对本行业的影响 (15)2、下游行业的发展状况对本行业的影响 (15)五、行业信息化、细分化、规范化特征 (16)1、信息化 (16)2、细分化 (16)3、规范化 (17)(1)招标采购规范化 (17)(2)软件品质规范化 (18)六、行业主要壁垒 (18)1、技术壁垒 (18)2、品牌壁垒 (19)3、资金壁垒 (19)4、人才壁垒 (19)七、影响行业发展的因素 (20)1、有利因素 (20)(1)国家政策的支持 (20)(2)“互联网+医疗”模式促进行业发展 (21)(3)下游行业不断提高的专业需求 (22)2、风险因素 (22)(1)行业监管缺位 (22)(2)技术风险 (23)(3)行业企业集中度风险 (23)八、行业竞争格局 (24)1、湖南长信畅中科技股份有限公司 (25)2、湖南创星科技股份有限公司 (26)3、浙江联众智慧科技股份有限公司 (26)一、行业发展情况我国医院信息化建设始于20世纪70年代末,主要经历了四个阶段,即单机应用、部门级局域网、完整的医院信息系统、远程医疗。
2016年医疗卫生信息化行业分析报告2016年4月目录一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策 (4)1、行业主管部门和自律组织 (4)2、行业监管体制 (4)3、行业主要政策 (5)二、医疗卫生信息化行业发展概貌 (8)1、医疗卫生信息化行业发展情况 (8)(1)医院信息化 (9)(2)公共卫生信息化 (11)(3)移动医疗 (11)2、行业市场产业链分析 (12)3、医疗卫生信息化行业竞争格局 (13)三、行业主要壁垒 (14)1、技术和人才壁垒 (14)2、市场验证壁垒 (15)3、资金壁垒 (15)四、行业风险 (15)1、产业政策风险 (15)2、融资渠道有限的风险 (16)3、复合型专业人才短缺的风险 (16)五、行业发展趋势及市场规模 (16)1、行业发展趋势 (16)2、市场规模 (18)六、影响行业发展的因素 (20)1、有利因素 (20)(1)国家政策的大力支持 (20)(2)行业标准化进程加速 (20)(3)信息技术不断发展 (21)(4)医疗机构对软件价值的认可度大为提高 (22)(5)移动互联网医疗的发展 (22)2、不利因素 (23)(1)行业发展瓶颈:规范与标准欠缺 (23)(2)专业人才匮乏 (23)(3)知识产权保护不力 (23)七、行业主要企业简析 (24)1、东华软件股份有限公司 (24)2、东软集团股份有限公司 (24)3、上海金仕达卫宁软件股份有限公司 (24)4、创业软件股份有限公司 (25)5、天健科技集团 (25)6、重庆中联信息产业有限责任公司 (25)一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策1、行业主管部门和自律组织我国软件行业的主管部门是国家工业和信息化部,主要职责为统筹推进国家信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。
国家工业化和信息化部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展;拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;推动软件公共服务体系建设;推进软件服务外包;指导、协调信息安全技术开发。
2016年医疗信息化行业分析报告2016年8月目录一、行业管理 (4)1、行业主管部门及监管体制 (4)2、行业主要政策 (5)二、行业发展状况 (6)1、行业现状 (6)(1)国家政策推动医疗信息化普及 (7)(2)医疗服务业务量剧增推动信息化在医疗服务中的应用 (8)2、行业特点 (10)(1)行业注重安全性和稳定性 (10)(2)客户复杂程度较高 (10)三、行业竞争状况 (10)四、行业主要壁垒 (11)1、技术壁垒 (11)2、品牌壁垒 (12)3、粘性壁垒 (12)五、影响行业发展的因素 (12)1、有利因素 (12)(1)医疗信息化行业潜在的空间广阔 (12)(2)国家政策大力支持,医疗信息化行业建设投入保持高速增长 (13)(3)人口老龄化、慢性病管理将提速医疗信息化建设 (14)(4)新技术的发展将促使医疗信息化行业应用能力和范围提升 (14)2、不利因素 (15)(1)标准、技术不统一,导致无法实现资源共享 (15)(2)信息安全和个人隐私保护问题 (15)六、行业周期性、季节性和区域性特征 (16)七、行业上下游的关系 (16)八、行业风险特征 (18)1、市场竞争风险 (18)2、人才流失风险 (18)3、技术创新风险 (19)4、政策不确定风险 (19)5、用户与市场接受度风险 (20)一、行业管理1、行业主管部门及监管体制目前,信息系统集成服务行业的行政主管部门是工业和信息化部,其主要职责包括:组织拟定信息化发展战略、规划;组织起草信息化法律法规草案和规章;指导推进信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,协助推进重大信息化工程;指导软件业发展;拟定并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;推动软件公共服务体系建设;推进软件服务外包;指导、协调信息安全技术开发;会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准,《软件企业认定标准及管理办法》(试行),对软件企业进行认证;审查合格软件产品,核发国产软件产品登记证书。
2016年医疗信息化行业分析报告2016年3月目录一、行业所处生命周期 (4)二、行业上下游的关系 (6)1、上游 (6)2、下游 (6)三、行业壁垒 (7)1、技术壁垒 (7)2、人才壁垒 (7)3、行业经验壁垒 (8)四、行业监管 (8)1、行业主管部门及监管体制 (8)2、主要法律法规及政策 (9)五、影响行业发展的因素 (11)1、有利因素 (11)(1)医疗信息化受到的政策支持力度不断提升 (11)(2)我国医疗卫生支出持续增长,推动医疗信息化发展 (12)(3)全国医疗资源供不应求,迫使医疗信息化发展 (14)(4)互联网的普及与网民结构的高龄化为医疗信息化提供了用户基础 (17)(5)医疗信息化发展的技术条件日趋成熟 (18)2、不利因素 (18)(1)我国医疗信息化进程缺乏顶层统筹机制,标准化较为滞后 (18)(2)专业人才较为医乏 (19)六、行业市场规模 (19)1、医疗信息化整体市场规模 (19)2、医护患呼叫信息系统的市场规模 (20)3、移动医疗的市场规模 (21)七、行业风险特征 (22)1、技术更新换代的风险 (22)2、人才与技术流失的风险 (23)3、政策变动的风险 (23)4、市场竞争加剧的风险 (23)5、新产品开发的不确定性风险 (24)八、行业竞争格局 (24)1、山东亚华电子有限公司 (25)2、深圳市鑫得亮电子有限公司 (25)3、佛山市飞星试听设备厂 (25)4、深圳市来邦科技有限公司 (26)传统的医疗信息化仅包括医院信息化和区域医疗卫生信息化。
近年来,随着互联网医疗的发展,医疗信息化的概念的不断拓展,医保控费、移动医疗、医药电商等新兴领域均开始成为医疗信息化的一部分。
医疗信息化的主要领域如下所示:其中,医院信息化是医疗信息化的基础与核心部分,它为进一步的区域医疗卫生信息化、移动医疗、医保控费等创造了良好条件。
医院信息化的具体内容又可细分为医院管理信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、医院信息集成平台等。
(此文档为word格式,可任意修改编辑!)2016年8月目录第一篇:国务院发布医疗指导意见医疗信息化成重点 4一、总体要求 5(二)目标任务。
7二、以强基层为重点完善分级诊疗服务体系11三、建立健全分级诊疗保障机制12四、组织实施14 2015年9月8日14 到2017年,分级诊疗试点工作应当达到以下标准:15四、居民2周患病首选基层医疗卫生机构的比例≥70%; 15五、远程医疗服务覆盖试点地区50%以上的县(市、区); 15第四篇:20082014年医疗信息化解决方案主要细分领域数据15 第五篇:医疗信息化受关注健康数据“钱”景无限16第六篇:医疗信息化加速升温两大巨头争雄17第七篇:国际级医疗信息化平台开始论证18第八篇:国家启动医疗信息化平台论证护航健康险发展19第九篇:我国医疗信息化市场发展趋势分析20第十篇:我国医疗信息化市场增长率高于20% 22第十一篇:我国医疗信息化的几个发展趋势预测22第十二篇:我国医疗信息化或可向英国取经24第十三篇:我国医疗信息化重构卫生事业26第十四篇:万达信息布局医疗信息化产业链28第十五篇:医疗信息化建设扩大我国IT设备需求市场30第十六篇:2014年中国医疗信息化发展现状浅析32第十七篇:2014年中国医疗信息化未来两年的发展趋势34第十八篇:2014年中国医疗信息化解决方案供应商排名37 2014年中国医疗信息化解决方案供应商排名381上海金仕达卫宁软件股份有限公司2东软集团股份有限公司3天健科技集团4东华软件股份公司5万达信息股份有限公司6用友医疗卫生信息系统有限公司7西安华海医疗信息技术股份有限公司8方正国际软件(北京)有限公司9银江股份有限公司10浙江联众卫生信息科技有限公司第一篇:国务院发布医疗指导意见医疗信息化成重点9月11日,国务院办公厅关于分级诊疗制度建设的指导意见正式发布。
意见提出,到2020年,分级诊疗服务能力全面提升,保障机制逐步健全,布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善、富有效率的医疗服务体系基本构建,基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形成,基本建立符合国情的分级诊疗制度。
(此文档为word格式,可任意修改编辑!)2016年3月目录一、全球精准医疗规模快速增长,基因测序强势崛起 41、全球精准医疗市场规模近600亿美元,处于加速增长阶段 42、全球基因测序市场增速超过20%,中国、印度领先 53、国内产筛基因测序政策稳步放开,肿瘤等领域面临“解禁” 114、重点企业 14(1)达安基因:持有二代测序产品批文,为国内正统基因测序企业 14(2)荣之联:生物信息数据处理稀缺标的,深耕基因测序大数据领域 15二、免疫细胞治疗,开启肿瘤治疗新纪元 161、细胞免疫疗法为肿瘤疾病重点研究领域 162、肿瘤免疫治疗阶段逐渐前移,全球规模超过300 亿美元 173、国内肿瘤细胞治疗行业规范陆续出台,提升行业集中度 204、重点企业:北陆药业、冠昊生物 21(1)北陆药业:主业高速增长,免疫细胞治疗、基因测序前景广阔 21(2)冠昊生物:细胞治疗平台扩张,重磅品种即将获批 22三、干细胞产业前景广阔,国内政策即将松绑 231、全球市场增速超20%,北美、西欧占据大部分市场份额 232、国内干细胞政策即将出台,有利于干细胞药物研发 243、重点企业:国际医学、中源协和 25(1)国际医学:胎盘干细胞储存先行者,与医疗机构协同效应明显 25(2)中源协和:干细胞+基因检测双轮驱动 25美国总统奥巴马在2015 年国情咨文中宣布:重点支持精准医疗发展,投资215 亿美元建立数据库及基因筛查等。
我们现阶段推荐精准医疗、细胞免疫治疗、干细胞等的主要思路是:1)精准医疗、细胞免疫治疗、干细胞治疗均代表了国际医药学发展方向,其市场想象空间大;2)基因测序、干细胞等政策有新动态,预计基因测序的肿瘤领域及干细胞临床应用相关政策近期或将陆续出台;3)浙江、湖南、安徽等省本轮招标对药品价格中标价杀伤力较大,因此探索新投资领域尤为重要。
全球精准医疗规模快速增长,基因测序强势崛起。
在国外,预计2015 年全球精准医疗市场规模近600 亿美元,2015-2020 年期间增速达15%,是医药行业增速的3-4 倍;2013 年基因测序市场规模约45 亿美元,2013-2018年复合增长率为212%,而中国和印度2012-2017 年复合增长率为20-25%。
2016年医疗行业深度分析报告一、行业进入转型艰难期,增速明显下降1、行业进入转型期,2015年行业增速下滑2015年1〜10月:行业增速趋于稳定。
2015年1〜10月份,医药制造业收入同比增长9.18%,收入增速去年同比下降3.95个百分点;利润总额同比增长13.79%,利润增速同比增加0.92个百分点。
总体来看,随着医保的全覆盖,医保控费的全面展开,医药行业过去依赖医保扩张的传统成长逻辑被打破,医药行业整体进入艰难转型期,行业整体增速明显下降。
利润率有所提升,全年有望维持稳定。
2015年1~10月医药制造业毛利率为28.07%,比去年同期下降0.24个百分点。
基于费用控制,1~10月销售利率总额率为10.01%,比去年同期仅上涨0.39个百分点。
伴随中成药调价、招标降价等因素,企业已经进行应对进行制造成本控制,我们预计未来毛利率将继续保持稳定。
子行业:生物药盈利改善,化药和原料药增速放缓,中成药利润增速高于收入增速,中药饮片增速回升。
由于生物制品增值税率下调,生物药(收入增速/利润增速)(10.04%/17.67% )收入和利润大幅改善,我们继续看好其增长。
化药(9.47%/12.19% )和原料药(9.96%/14.49% )主要由于招标降价,增速有所放缓,盈利能力下降。
中药精品分析报告推荐(6.07%/12.54% )主要由于医保控费压力逐步增加使收入增速放缓明显,但另一方面由于部分原材料成本下降使得利润增速有所提升。
而受医保控费影响相对较小的中药饮片(12.98%/20.88% )继续保持稳定增长。
2、展望2016年:压制因素依旧存在,创新是方向医保控费影响行业成长,自费医疗与商业保险有望成为后续增长引擎。
政策是影响医药行业的短期运营的主要因素。
2004 年、2006年及2012年出现3个低点,主要原因是SARS疫情、反商业贿赂、招标降价等政策的影响。
长期而言,医药制造业持续稳定增长,过去10年利润增速除2004年、2006 年、2012年外均维持较快增速。
2016年医疗信息化行业分析报告2016年3月目录一、行业管理体制和相关产业政策 (5)1、行业主管部门及监管体制 (5)2、行业主要法律法规及政策 (6)二、行业发展情况 (8)1、医疗信息化产业发展路径概述 (9)2、医疗信息化产业发展特点 (12)(1)医疗信息化产业对于提高公共医疗卫生支出效率、防止社会医疗保障费用滥用具有重大意义 (12)(2)医疗数据应用与管理是提升医疗信息化应用水平的核心 (14)(3)电子病历系统为临床医疗数据整合应用的核心平台 (14)3、我国医疗信息化产业市场状况 (15)(1)我国医疗信息化整体市场规模 (15)(2)我国临床医疗管理信息系统市场规模 (16)(3)我国电子病历市场规模 (17)4、我国医疗信息化行业发展前景 (20)(1)刚性的医疗服务需求增长是医疗信息化产业发展的基础 (20)(2)我国医疗信息化产业存在较大发展空间 (21)①我国医疗信息化投入水平较低 (21)②我国医疗信息化支出结构将逐步调整 (21)③我国医疗信息化子系统整体渗透率将逐步提高 (22)④我国医疗信息化应用水平将逐步提升 (22)(3)电子病历系统的不断扩展与医疗信息化的演进历程相辅相成 (22)三、行业市场化程度和竞争格局 (23)1、东软集团股份有限公司 (25)2、东华软件股份有限公司 (25)3、上海金仕达卫宁软件股份有限公司 (26)4、北京嘉和美康信息技术有限公司 (26)5、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 (26)四、行业技术特点及发展趋势 (27)1、行业技术特点 (27)2、行业技术发展趋势 (28)(1)大数据集成应用将成为医疗信息化产业的核心应用 (28)(2)物联网技术将被广泛应用 (28)(3)移动医疗将在医疗服务中深入应用 (29)(4)“云计算”理念将应用于医疗保健服务系统构建 (29)五、行业进入壁垒 (29)1、行业经验和专业知识壁垒 (30)2、产品和技术壁垒 (30)3、客户迁移壁垒 (31)4、品牌壁垒 (31)六、影响行业发展的因素 (32)1、有利因素 (32)(1)我国政府对医疗信息化产业扶持力度不断加强 (32)(2)医药卫生体制深化改革为医疗信息化行业发展提供制度红利 (33)(3)行业规范与标准逐步建立,信息化应用水平进一步提高 (33)(4)医疗机构对信息化价值认可度提升 (34)(5)信息技术的不断升级创新带动产业持续快速发展 (34)2、不利因素 (35)(1)知识产权保护体系尚不完善 (35)(2)融资渠道相对短缺 (35)七、行业利润水平与变动趋势 (36)八、行业经营模式 (37)九、行业周期性、区域性、季节性特征 (37)十、行业上下游的关系 (38)1、上游行业 (38)2、下游行业 (39)一、行业管理体制和相关产业政策1、行业主管部门及监管体制我国对软件行业实行企业认证制度,对软件产品、软件著作权实行登记制度,由工信部承担主要行业管理职能,负责统筹推进国家信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。
2016年医药行业分析报告一、健康中国,寻找行业增量1、人口老龄化释放药品刚性需求2、医药行业增速进入8%-10%区间二、2016:行业政策方向明确1、药品价格呈下降趋势2、分级诊疗,医疗资源下沉3、药品审评审批改革,鼓励研发创新4、医疗服务民营化、资产证券化5、2016年政策展望三、未来重点投资方向1、政策红利释放,民营医疗医疗迎来大发展2、老龄化催生养老产业万亿市场3、关注转型、创新类公司(1)案例一:Illumina公司,引领基因测序行业发展(2)案例二:ANIP,向新特药转型的小市值创新公司四、相关公司1、迪安诊断2、华海药业3、荣之联4、尚荣医疗健康中国,寻找行业增量。
由于人口结构的老龄化、环境污染,中国的疾病谱正在发生改变,肿瘤、高血压、脑血管疾病发病率不断上升,而消化系统、呼吸系统疾病发病率不断下降,我们认为未来肿瘤、心脑血管药物收入增速较保持快速增长,这些领域释放大量的药品刚性需求,未来医药行业增长确定性较强。
医药行业增速进入8%-10%区间。
2015年1-9月医药行业收入增速为9.03%,利润增速为13.64%,收入增速和利润增速较前几年有所放缓,但利润增速开始快于收入增速,主要原因:一是医保控费、药品招标降价,医药行业整体收入放缓;二是医药企业加强内部经营管理、控制费用增长,利润增速快于收入增速。
我们认为随着未来招标降价、医保控费的延续,未来医药行业的收入增速将维持在8%-10%区间。
2016年,行业政策方向明确。
未来政策方向沿着:1)医疗服务市场化改革:实施医疗市场放开、医药分开,打破医疗市场垄断;2)构建分级诊疗体系:推动医疗服务体系向一个立体的多层级协同服务的方向发展,强化基础医疗市场在三级医疗系统中的作用;3)确立药品价格二元定价模式,加强药品招标、医保控费对药品价格的引导和监督。
展望医药行业未来发展方向,代表新技术、新商业模式、细分行业趋势向好的行业未来投资机会仍将大于传统行业。
(此文档为word格式,可任意修改编辑!)2016年2月目录一、区域医疗卫生信息化:医疗产业链主体的区域协同,共享优质医疗资源 61、区域医疗的“医联体+云上数据”,直击“看病难”与“看病贵”问题 72、医疗信息化整体进入高速发展期,但区域医疗卫生信息化仍有待政策的大力推动 133、区域医疗卫生信息化市场竞争格局与医院信息化类似,市场较为分散 18二、区域卫生医疗信息化平台的运营模式:以分级诊疗为核心体系,以居民电子健康档案为核心数据 191、分级诊疗体系是区域医疗卫生信息化的基础框架 19(1)分级诊疗开辟了区域医疗卫生信息化的层次 19(2)分级诊疗的痛点是基层医疗资源匮乏 202、居民电子健康档案区域卫生信息化的核心数据 21(1)标准化数据连通医疗产业链上的各个主体 21(2)以居民电子健康档案为核心的大数据为区域医疗卫生信息化提供了商业模式的多种可能性 22三、传统区域医疗卫生信息化:卫生部门主导的区域基础医疗平台搭建 231、传统业务模式:卫生部门主导,医疗IT 企业建设 23 (1)案例:卫宁软件—常州市金坛区区域卫生信息化建设 242、模式进阶:PPP模式,医疗IT企业主导平台运营 26(1)案例:创业软件—中山市区域卫生信息平台建设营运 26 四、美国、台湾与北京、上海的区域医疗卫生信息化探索:政策与资金支持是第一推动力 271、美国:国家投资推动,区域医疗卫生信息组织运营 272、台湾:健康云计划全面关注居民健康 35(1)新一代ICT“健康云”技术构造云端医疗大框架 35 (2)通过电子病历交换中心实现医疗卫生信息共享 35(3)先进的医疗水准和信息化水平支撑起台湾的卫生体系 36 3、北京:从区域医联体开始发力,进展相对缓慢 37(1)政策从线下着手,到明年底建成约50个医联体 37(2)案例:以北京中医药大学东直门医院东区为核心的北京市通州区中医医联体384、上海:国内区域医疗卫生信息化的典型代表,申康推动信息共享 39(1)上海申康医院发展中心引领医院间的信息共享 39(2)电子健康档案数据互通互享,大数据成为上海模式亮点 40 (3)拥抱“互联网+”,远程移动医疗系统也在上海落地 41 五、区域医疗卫生“云化”是大势所趋,数据接口和医生资源是云医院成功的关键421、云医院模式盘点:追求更广阔的市场和更具价值的大数据 42(1)在区域或全国范围内接入多家核心医院及医生的云平台42(2)覆盖区域医联体的云平台 42(3)单一医院就诊流程的互联网平台化 422、云医院模式成功的关键:医生资源与数据接口 43(1)放开多点执业,医生逐步向社会化资源转变 43(2)抢占医生资源与数据接口是云医院运作之本 43(3)形成大数据平台与多元化的商业模式,是云医院的致胜之道 43六、医疗IT企业短期看项目获取,中长期关注以云医院布局为基础的垂直服务与大数据分析 431、传统区域医疗卫生信息化建设仍将加速,在区域站稳脚跟是布局的先决条件 432、未来区域医疗卫生信息化牵手移动医疗,中长期将逐步走向通往核心数据之路 44七、中美企业对比,医疗IT 企业的区域医疗推进有赖于医疗体制的市场化变革441、对比美国,医疗体制是制约当前实现区域医疗卫生信息化成功和IT 企业成长的核心因素 44(1)美国的医疗体制及其市场化运营是区域医疗信息化成功及医疗IT 公司成长的关键 44(2)中国的区域医疗和医疗IT 公司成长从根本上依赖于医疗体制变革 442、布局区域医疗,国内医疗IT企业战略差异较小 44八、重点企业简况 451、卫宁软件 452、思创医惠 453、创业软件 45九、主要风险 45政府投入是行业发展的主要驱动要素,分级诊疗体系的建设有赖于政策的强力推动。
(此文档为word格式,可任意修改编辑!)2016年4月目录一、行业监管体制和监管政策 41、行业监管部门 4(1)行业主管部门 4(2)行业协会 5(3)其他重要机构 52、行业监管政策 6(1)软件行业 6(2)医疗卫生信息化行业 7二、行业市场规模 9三、行业发展现状及发展趋势 101、医院信息化 112、公共卫生信息化 12四、行业竞争情况 12五、行业进入壁垒 131、人才壁垒 132、技术壁垒 133、品牌壁垒 14六、影响行业发展的主要因素 141、有利因素 14(1)国家加大产业扶持力度 14 (2)医疗信息服务需求持续扩大 16(3)行业标准规范化 16(4)医疗和信息技术交融发展 17(5)医疗软件价值日益凸显 18(6)行业上下游积极推动 182、不利因素 19(1)行业发展瓶颈:规范与标准欠缺 19 (2)业人才匮乏 19七、行业风险特征 201、医疗行业及政策风险 202、市场竞争加剧的风险 20一、行业监管体制和监管政策1、行业监管部门(1)行业主管部门软件和信息技术服务业的行政主管部门是工信部;此外,因公司主要从事医疗卫生信息化软件产品的开发与销售,也受到国家卫计委的监管。
工信部的主要职责包括:组织拟订信息化发展战略、规划;组织起草信息化法律法规草案和规章;指导推进信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,协助推进重大信息化工程;指导软件业发展;拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;推动软件公共服务体系建设;推进软件服务外包;指导、协调信息安全技术开发。
国家卫计委会的主要职责包括:拟订政策规划,制定部门规章、标准和技术规范;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置;负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议;推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合;负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作等。
2016年医疗信息化行业分析报告
2015年11月
目录
一、医疗信息化是“十三五规划”重点发展领域 (4)
1、医改向纵深发展,信息技术的支撑与保障作用提升 (5)
2、医疗信息化被“十三五规划”定为重点突破领域 (6)
3、医疗信息化建设顶层设计不断升级和扩展 (6)
(1)医疗卫生信息化建设总框架不断丰富 (6)
(2)国家每年安排医疗卫生信息化重点建设任务 (7)
二、医疗信息化发展的重点领域 (8)
1、医院信息化深度应用及内外互通已经上路 (8)
(1)公立医院改革倒逼信息化建设提速 (8)
(2)我国医院信息化应用目标比较局限 (9)
(3)医院管理信息系统将迈向深度应用 (10)
(4)临床信息系统实施程度及智能化应用有待提高 (11)
2、医保支付压力提升信息化控费需求 (12)
3、卫生信息平台建设加速升级互通 (14)
4、互联网+医疗健康开创融合发展空间 (15)
三、行业发展空间广阔 (18)
1、医疗需求永无止境,信息化永远在路上 (18)
2、行业总量多年维持两位数年增长 (18)
3、竞争格局有利于国内厂商长期发展 (19)
4、外延并购成品牌厂商跳跃式发展动力 (20)
四、行业风险因素 (20)
1、宏观经济形势影响国家政策支持力度的风险 (20)
2、新进入者导致市场竞争加剧的风险 (21)
五、重点公司分析 (21)
1、万达信息 (21)
2、卫宁软件 (22)
3、创业软件 (22)
4、银江股份 (23)
5、华平股份 (24)。
(此文档为word格式,可任意修改编辑!)2016年4月目录一、行业平稳增长,新形势下看医药发展趋势 41、创新变革时代:服务更优更专业 5(1)“全面二孩”政策、人口老龄化和大健康消费意识的提升推动了更广泛的医疗需求5(2)医疗科技的创新推动更有效的医疗服务需求 6(3)行业政策监管的趋严和体制变革带来了更为专业的医疗需求 6(4)与国际医疗界联系的日趋增多带来了更开放的医疗需求72、医药行业数据:呈现平稳增长势头,增速仍在放缓73、2016年医药行业趋势:服务创新,药品创新发展,产业链变革9二、创新颠覆医疗:医疗PPP模式和医疗技术革新101、制度革新:PPP模式推动医改10(1)民营医院13(2)养老产业152、技术革新:互联网浪潮席卷而来17(1)互联网渗透进入医疗健康领域17(2)医改大势所趋18(3)技术进步183、健康需求革新:精准医疗时代20三、药品领域的创新发展:高端剂型,单抗,细胞治疗等251、2015年医药行业医药招标现状、变革及未来趋势25 (1)招标新特点:限制辅助用药,解决部分药物紧缺问题26 (2)未来招标趋势:控费仍是主旋律282、新药审批审评制度出现重大变化303、创新药发展趋势:高端剂型,单克隆抗体,细胞治疗等32 (1)行业政策和药剂学技术发展促使高端剂型新产品研发成为热点32(2)单抗有望成为我国创新药的首个突破口34(3)细胞治疗是未来发展的重要方向之一37(4)国际合作不断加强38四、产业链上的其他创新:关注连锁药店和大健康消费401、医药商业面临新挑战:渠道变短,连锁药店优势明显432、大健康迎来新机遇45五、风险因素48新时代下的医疗需求更重质量。
医药市场步入增量时代,其发展不再是衡量数量的简单累加,而是更重视创新和变革带来的优质服务。
从这一点出发,我们综合考虑了医疗服务、药品市场和医药产业链其他领域等三个方面的创新和变革。
从而选择出符合未来发展趋势的优质细分行业和个股。
(此文档为word格式,可任意修改编辑!)2016年2月目录一、区域医疗卫生信息化:医疗产业链主体的区域协同,共享优质医疗资源 61、区域医疗的“医联体+云上数据”,直击“看病难”与“看病贵”问题 72、医疗信息化整体进入高速发展期,但区域医疗卫生信息化仍有待政策的大力推动 133、区域医疗卫生信息化市场竞争格局与医院信息化类似,市场较为分散 18二、区域卫生医疗信息化平台的运营模式:以分级诊疗为核心体系,以居民电子健康档案为核心数据 191、分级诊疗体系是区域医疗卫生信息化的基础框架 19(1)分级诊疗开辟了区域医疗卫生信息化的层次 19(2)分级诊疗的痛点是基层医疗资源匮乏 202、居民电子健康档案区域卫生信息化的核心数据 21(1)标准化数据连通医疗产业链上的各个主体 21(2)以居民电子健康档案为核心的大数据为区域医疗卫生信息化提供了商业模式的多种可能性 22三、传统区域医疗卫生信息化:卫生部门主导的区域基础医疗平台搭建 231、传统业务模式:卫生部门主导,医疗IT 企业建设 23 (1)案例:卫宁软件—常州市金坛区区域卫生信息化建设 242、模式进阶:PPP模式,医疗IT企业主导平台运营 26(1)案例:创业软件—中山市区域卫生信息平台建设营运 26 四、美国、台湾与北京、上海的区域医疗卫生信息化探索:政策与资金支持是第一推动力 271、美国:国家投资推动,区域医疗卫生信息组织运营 272、台湾:健康云计划全面关注居民健康 35(1)新一代ICT“健康云”技术构造云端医疗大框架 35 (2)通过电子病历交换中心实现医疗卫生信息共享 35(3)先进的医疗水准和信息化水平支撑起台湾的卫生体系 36 3、北京:从区域医联体开始发力,进展相对缓慢 37(1)政策从线下着手,到明年底建成约50个医联体 37(2)案例:以北京中医药大学东直门医院东区为核心的北京市通州区中医医联体384、上海:国内区域医疗卫生信息化的典型代表,申康推动信息共享 39(1)上海申康医院发展中心引领医院间的信息共享 39(2)电子健康档案数据互通互享,大数据成为上海模式亮点 40 (3)拥抱“互联网+”,远程移动医疗系统也在上海落地 41 五、区域医疗卫生“云化”是大势所趋,数据接口和医生资源是云医院成功的关键421、云医院模式盘点:追求更广阔的市场和更具价值的大数据 42(1)在区域或全国范围内接入多家核心医院及医生的云平台42(2)覆盖区域医联体的云平台 42(3)单一医院就诊流程的互联网平台化 422、云医院模式成功的关键:医生资源与数据接口 43(1)放开多点执业,医生逐步向社会化资源转变 43(2)抢占医生资源与数据接口是云医院运作之本 43(3)形成大数据平台与多元化的商业模式,是云医院的致胜之道 43六、医疗IT企业短期看项目获取,中长期关注以云医院布局为基础的垂直服务与大数据分析 431、传统区域医疗卫生信息化建设仍将加速,在区域站稳脚跟是布局的先决条件 432、未来区域医疗卫生信息化牵手移动医疗,中长期将逐步走向通往核心数据之路 44七、中美企业对比,医疗IT 企业的区域医疗推进有赖于医疗体制的市场化变革441、对比美国,医疗体制是制约当前实现区域医疗卫生信息化成功和IT 企业成长的核心因素 44(1)美国的医疗体制及其市场化运营是区域医疗信息化成功及医疗IT 公司成长的关键 44(2)中国的区域医疗和医疗IT 公司成长从根本上依赖于医疗体制变革 442、布局区域医疗,国内医疗IT企业战略差异较小 44八、重点企业简况 451、卫宁软件 452、思创医惠 453、创业软件 45九、主要风险 45政府投入是行业发展的主要驱动要素,分级诊疗体系的建设有赖于政策的强力推动。
对比美国,我国区域医疗卫生信息化投入不及预期导致发展缓慢。
根据IDC 的数据,2014 年我国公共卫生和区域医疗解决方案的市场规模是435 亿元,同比增长160%,增速略有回落,且未来几年增速有持续回落的可能。
进一步看,医疗健康市场的市场化程度是决定我国区域医疗信息化发展进度、以及企业体量的根本因素。
政策的推进将带来行业的极大边际改善,随着“健康中国”顶层架构的形成,未来改革政策的推行将有效推进区域医疗的建设进度。
区域医疗卫生信息化模式演进,从传统的条块状业务系统项目建设,到以云医院为核心平台的线上线下医疗健康信息联动。
传统方面,卫生部门招标主导,软件企业建设,一次性项目建设费和按年收取服务费为软件企业主要收入来源,近年来发展趋缓;新兴模式方面,多元化的云医院O2O 模式纷纷涌现,软件企业、制药企业、药品零售企业、医疗器械制造与销售企业等在云医院体系中实现联动。
区域医疗是医院信息化的进阶,以分级诊疗为基础框架,以居民健康档案为核心数据。
区域医疗卫生信息化本质上是在政府推动下,形成以分级诊疗制度为核心的区域医疗体系。
区域医疗以分级诊疗为基础框架,以居民电子健康档案为核心数据。
利用分级诊疗和数据共享,致力于解决居民的“看病难”问题;通过双向转诊等致力于使患者支出合理化,提升医院的收入水平,缓解“看病贵”的问题。
传统业务背景下,区域医疗的投资主体是卫计委;现阶段主要以PPP 平台运营模式为主。
区域医疗作为政府医改的重要信息化手段,一般由卫生部门招标主导。
但由于政府财政紧张,近两年区域医疗信息化投入增速回落显著。
2010 年中央财政转移支付地方27 亿元专门用于卫生信息化建设(其中322 亿作为引导资金,支持16 个试点城市建立区域卫生信息平台),2012 年又加拨投资14 亿元。
但由于地方财政较为紧张,且新医改停滞不前,导致近两年区域医疗投资增速放缓。
根据IDC 的数据,2013 年区域卫生IT 支出达到375 亿,增长17%;而2014 年该支出达到435 亿,增长16%,预计2015~2016年增速会逐步回落至15%左右。
因此,近期出现PPP 平台运营模式,即由医疗IT 公司带资建设,后续参与平台运营,对地方政府的财政支出压力有所缓解。
对比美国、台湾,政府的强力推动及资金支持是区域医疗信息化实现的根本原因。
美国:联邦政府强力推动,投入大量资金推动医疗卫生信息化建设。
2009 年,总统奥巴马提出《美国复兴与再投资法案》,明确在2015 年前拨款190 亿美元促进HIE(医疗卫生信息共享)和有效使用电子健康档案。
截至2014 年,美国已有76%的非联邦急诊医院接入了HIE,大部分州实现了定向或者基于查询的医疗健康数据交互。
台湾:通过电子病历交换中心实现医疗卫生信息共享。
2013 年,台湾500 家医院中已经有142 家医院的病历管理加入了台湾卫生署的电子病历交换中心。
预计到2016 年,全部医院都将加入居民健康资讯建设规划(NHIP),进入电子病历交换中心。
国内整体进展较慢。
北京以医联体模式为主,上海相对发展较快。
目前北京已按照行政区域划分成立了多个区域医联体,比如海淀区计划在东南部、西南部、中部、东北部、西北部等 5 个片区中各成立一个医联体,怀柔、通州等周边区县计划各成立一个医联体,以北京朝阳医院医疗联盟、北京友谊医疗共同体、北京世纪坛医院医疗联合体为代表的医联体已经开始了正式运作。
上海相对发展较快,成为国内区域医疗卫生信息化的典型代表。
至2014 年中旬,上海的“医联工程”已经连接了6,000 多个门诊医生工作站、5,100多个住院医生工作站、2,900 多个检验检查工作站。
电子健康档案数据互通互享,大数据成为上海模式亮点。
2014 年,上海的区域医疗卫生信息化的“1+19”模式便已基本成型。
其中,“1”是指市局的卫生信息数据中心,“19”包括17 个区卫生信息中心、1 个医联平台和1 个公共卫生数据中心。
由于区域医疗体系不能落地,云医院成为现阶段区域医疗卫生信息化建设的一个中间路线。
由于区域医疗建设进度不及预期,医疗IT 企业通过与大型三甲医院或者是知名医生合作,以建设多形式“云医院”的方式,实现医疗资源的区域共享。
当前云医院的运作主要有四种模式:(1)在区域或全国范围内接入多家核心医院及医生的云平台;(2)覆盖区域医联体的云平台;(3)对接HIS 的单一医院医疗信息汇集与处理平台,由软件公司负责医院运营;(4)单一医院就诊流程的互联网平台化。
但本质上,这类云医院无法替代区域分级诊疗、双向转诊等的作用,仅是一种综合了区域医疗、健康管理与移动医疗的次优解决方案。
短期仍看区域医疗卫生的项目获取,中长期关注以云医院布局为基础的垂直服务与大数据分析。
与HIS 公司的发展路径类似,短期内区域市场的占有率仍然是医疗IT 企业的首要目标。
未来区域医疗卫生信息化牵手移动医疗,中长期将逐步走向通往核心数据之路。
但在真正使用数据前,仍有两个问题亟待解决:(1)对区域内各医疗机构、各智能硬件异构数据的兼容和清洗技术;(2)国家层面的分级诊疗战略落地。
市场环境是制约当前区域医疗卫生信息化企业成长的核心因素。
目前我国区域医疗领域信息化仍由卫生部门主导,且受制于政府与医院的话语权过强,以及面向个人端推动困难等痛点,因此只有医疗体制的改革才能带来行业的边际改善。
一方面,区域医疗需要政策的强力推动和大量的资金投入,自上而下的缓解医院与管理部门、医院与医保、医院与医院、医院与患者等多层面的利益冲突;另一方面也需要医疗体制的根本性变革和市场化机制的引入,使得医疗IT 公司的数据收集、平台化运营成为政府数据和平台的重要补充,也为医疗IT 公司的成长提供新的市场空间。
一、区域医疗卫生信息化:医疗产业链主体的区域协同,共享优质医疗资源1、区域医疗的“医联体+云上数据”,直击“看病难”与“看病贵”问题区域医疗卫生信息化是协调区域医疗资源和数据交换的解决方案,目的是提升医疗服务质量和效率。
区域医疗信息化平台包括电子政务、医保互通、社区服务、双向转诊、居民健康档案、远程医疗、网络健康教育与咨询等模块,其目标是通过梳理医疗服务、医保、药品体系,整合区域内有限的卫生资源。
在区域医疗体系中,利用分级诊疗和数据共享,致力于解决居民的“看病难”问题;通过双向转诊等致力于使患者支出合理化,提升医院的收入水平,缓解“看病贵”的问题。
区域医疗卫生信息化是医疗信息化逻辑演进的关键一环。
医疗信息化的未来是形成以医疗健康大数据为核心的大健康生态系统,大数据能够为医疗健康产业链上各个主体的服务内容和市场空间拓展提供可能。
现阶段,医疗信息化仍处于基础架构优化时期,在医院信息化的基础上大力推进区域医疗卫生信息化,将加速解决我国医疗市场中的多重矛盾。
“十二五”后制定区域医疗卫生信息化规划,信息系统与数据体系的建设为医疗服务提供便利。
2010 年,卫生部组织制定了“十二五”卫生信息化发展规划,提出了“3521工程”总体设计方案。