非公开定向债务融资工具(项目收益票据PRN)信用增信函模版-担保公司出具

XX银行关于XX投资建设有限公司注册发行非公开定向债务融资工具(项目收益票据)的推荐函中国银行间市场交易商协会：XX银行股份有限公司（以下简称：XX银行/主承销商）受XX投资建设有限公司（以下简称：公司/发行人>委任担任公司注册10钇元人民币非公开.定向债务融资工具（项目收益票据）主承销商。

XX银行对XX投资建设有限公司注册发行10亿元人民币非公开定向债务融资工具（项目收益票据）进行了前期辅导、尽职调查，并帮助完成了相关注册材料的制定。

现推荐该公司注册10亿元人民币非公开定向债务融资工具（项目收益票据)，具体情况如下：一、推荐人的基本资质情况XX银行经中国人民银行核准（X号），同时作为中国银行间市场交易商协会的会员单位已经具备从事非金融企业债务融资工具承销业务的资格，将严格遵守中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和中国银行间市场交易商协会相关自律规则，切实履行企业非公开定向债务融资工具主承销商的法定义务与诚信原则，做好企业非公开定向债务融资工具承销业务。

二、发行人的简要情况(一）基本情况注册名称：XX投资建设有限公司法定代表人：X注册资本：X0万元整设立日期：20X年4月25曰工商登记号：X住所：XX市淮海北路39号19楼(二）发行人历史沿革发行人于2013年4月25日在XX市工商行政管理局注册登记设立，股东为XX市城市资产经营有限公司，企业法人营业执照注册号为X号，注册资本人民币1亿元，企业住所X。

发行人是XX市城市资产经营有限公司设立的项目公司，主要的职责是建设、运营XX金融中心项目（共三期，本期对应的为第一期西地块项目）。

(三）发行人经营范围发行人经营范围包括：经营管理授权范围内的国有资产，以自有资金对外投资，自有房屋、设备、设施租赁，建筑装修装饰工程施工，物业管理，园林绿化工程施工。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(四）发行人资格情况发行人具备发行非公开定向债务融资工具的资格。

NJBJ投资发展有限公司20XX年度-20XX年度非公开定向债务融资工具定向发行协议发行人：NJBJ投资发展有限公司主承销商/簿记管理人：XX证券股份有限公司联席主承销商：XX银行股份有限公司二〇一六年八月目录第一条定向工具的发行与认购 (4)第二条募集资金用途 (5)第三条信息披露 (6)第四条投资人保护 (8)第五条发行人的权利及义务 (18)第六条投资人的权利及义务 (19)第七条保密义务 (20)第八条变更 (21)第九条定向工具发行的终止 (22)第十条信用增进的安排（如有） (23)第十一条通知和送达 (24)第十二条争议的解决 (26)第十三条协议的生效与终止 (27)本协议于20XX年8月由下列各方订立：一、NJBJ投资发展有限公司作为发行人：法定代表人：注册地址：办公地址：联系人：联系方式：二、本协议附件三《投资人名单及基本情况》所列明的机构，作为有意愿购买定向工具的定向投资人（以下简称“投资人”）。

鉴于1．发行人是依法设立并有效存续的非金融企业法人，拟采用非公开定向发行方式（以下简称“定向发行”）发行债务融资工具。

2．发行人已聘请XX证券股份有限公司担任主承销商，聘请XX银行股份有限公司担任联席主承销商，聘请XX证券股份有限公司担任簿记管理人。

3．投资人具有投资定向工具的实力和意愿，完全了解发行人定向发行的债务融资工具的性质及认购或受让所面临的相关风险，自愿接受交易商协会自律管理。

经友好协商，本协议各方本着诚实守信、平等互利、表意真实的原则，就定向工具发行及申购的有关事宜达成如下协议：第一条定向工具的发行与认购1.1发行人决定向交易商协会提交注册金额为壹拾伍亿元人民币的定向工具。

1.2发行人将在每次发行前确定定向工具名称、发行金额、期限、发行价格或利率确定方式等发行条款和条件，并告知定向投资人。

1.3投资人愿意参与发行人在前述注册额度内的任意一期的定向工具发行，并有权根据当期定向工具的发行条款和条件决定是否提交认购申请。

非公开定向债务融资工具（PPN）
产品定义
具有法人资格的非金融企业，向银行间市场特定机构投资者发行债务融资工具，并在特定机构投资人范围内流通转让的行为。

产品要素
1.产品定价根据产品与资金实际供求情况，市场化定价。

2.币种人民币。

3.期限一般不超3年，注册期限2年。

4.融资比例不受40%企业净资产的限制。

5.适用客户适用于具有法人资格的非金融企业，原则上净资产5亿元及以上，AA+（含）以上
国企和上市公司优选，优选国家政策鼓励行业，谨慎介入两高一剩行业。

产品优势
只需向定向投资人披露信息，无需履行公开披露信息义务，披露方式可以协商约定，减轻发行人尤其非上市公司发行人的信息披露负担；
有利于引入风险偏好型投资者，投资者群体多元化；有利于化解中小企业、战略性新兴产业发行人等融资主体在传统公开发行方式的融资困局，扩大企业融资渠道，优化融资结构；募集资金用途无明确限定，可用于符合国家相关法律及政策要求的生产经营活动。

操作流程
请提交企业基础证照、报表材料、中介机构出具的专业意见报告/意见书、发行交易文件等资料，并联系我行网点办理。

非公开定向债务融资工具法律意见书范本非公开定向债务融资工具法律意见书范本北京律师事务所关于AAA有限公司申请发行非公开定向债务融资工具的法律意见书致：AAA有限公司北京律师事务所（以下简称本所）系经北京市司法局批准成立，具有从事法律服务资格的律师事务所。

本所接受AAA有限公司（以下简称发行人）的委托，就发行人向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行非公开定向摘取融资工具（简称本次定向工具或本次定向工具的注册和本次发行）事项担任专项法律顾问，出具本法律意见书。

本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称人民银行法）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件的规定以及中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》（以下简称注册发行规则）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称注册规则）、《银行间市场非金融企业债务融资工具规范指引》（以下简称《发行规范指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称中介服务规则）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）等相关行业自律规则之规定，出具本法律意见书。

本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次定向工具所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，并就有关事项向发行人的有关管理人员进行了询问或与之进行了必要的讨论，保证本法律意见书不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

本法律意见书仅就本次定向工具注册发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表评论。

XX市XX建设有限公司XX年度非公开定向债务融资工具(项目收益票据）发行协议主承销商：XX银行股份有限公司20XX 年目录第一条定向工具的发行与认购 (4)第二条募集资金用途 (4)第三条信息披露 (7)第四条投资人保护 (8)第五条发行人的权利及义务 (11)第六条投资人的权利及义务 (11)第七条保密义务 (12)第八条变更 (13)第九条定向工具发行的终止 (13)第十条信用增进的安排 (14)第十一条争议的解决 (14)第十二条协议的生效与终止 (15)本协议于2015年9月9_日由下列各方订立：一、XX市XX建设有限公司，作为发行人法定代表人：XX注册地址：XX办公地址：XX市淮联系人：联系方式：二、本协议附件三《投资人名单及基本情况》所列明的机构，作为有意愿购买定向工具的定向投资人(以下筒称“投资人”)。

鉴于：XX市XX建设有限公司（以下筒称“发行人”或“XX金融”）保证项目资产真实、有效、合法合规，不存在任何权利瑕疵，未设定任何权利限制。

发行人关于以项目建成运营后形成的现金流偿还项目收益票据本息，不会损债权人的利益。

发行人是依法设立并有效存续的非金融企业法人，拟采用非公开定向方式发行项目收益票据（PRN )。

发行人已聘请XX银行股份有限公司（以下筒称“XX银行”或“主承销商”）担任主承销商，聘请XX银行股份有限公司（以下筒称“XX银行”或“联席主承销商”）担任主承销商聘请XX银行担任簿记管理人。

投资人具有投资项目收益票据（PRN )的实力和意愿，完全了解发行人定向发行的项目收益票据（PRN)的性质及认购或受让所面临的相关风险，自愿接受交易商协会自律管理。

经友好协商，本协议各方本着诚实守信、平等互利、表意真实的原则，就项目收益票据（PRN)发行及申购的有关事宜达成如下协议：第一条定向工具的发行与认购1.1发行人决定向交易商协会提交注册金额为人民币10亿元的定向工具。

1.2发行人将在每次发行前确定定向工具名称、发行金额、期限、发行价格或利率确定方式等发行条款和条件，并告知定向投资人。

物流公路公司债务融资工具(PPN)非公开定向发行法律意见书模版XX]X号中国XX市X区X大街X号XX楼X室X（XXXXXX）传真：（XXXXXX）目录释义。

3第一节：律师声明事项。

4第二节：正文。

5一、发行人的主体资格一）发行人的基本情况XXX是一家专注于房地产开发的公司，成立于XXXX年。

公司总部位于中国XX省XX市。

公司主营业务包括房地产开发、房地产销售和物业管理等方面。

公司拥有一支专业的管理团队和技术团队，具备丰富的房地产开发经验和市场营销经验。

二）发行人设立及股本沿革XXX成立于XXXX年，注册资本为XXXX万元人民币。

公司股东包括XXXX、XXXX、XXXX等。

公司已经完成了多轮融资，包括股权融资和债务融资等。

三）发行人为交易商协会会员XXX是XXX的会员，已经通过了协会的审核，并且遵守了协会的规定和要求。

四）发行人为非金融企业XXX是一家非金融企业，主要从事房地产开发和销售业务。

公司的资金来源主要来自于股权融资和债务融资。

二、本次发行程序一）本次发行的内部决策程序本次非公开定向债务融资工具的发行是XXX的内部决策，经过公司董事会和股东大会的审议和批准。

公司已经与认购人签订了认购协议，按照协议的约定发行债务融资工具。

二、本次发行的外部注册手续本次发行的外部注册手续已经完成，符合相关监管规定。

三、本次发行的发行文件及有关机构一）定向发行协议为了规范本次发行行为，发行人与受让人签署了定向发行协议，明确了双方的权利和义务。

二）信用评级情况本次发行的债券已经获得了信用评级机构的评级，具有较高的信用等级。

三）承销协议及承销机构发行人与承销机构签署了承销协议，明确了承销机构的承销义务和报酬等相关事项。

四）审计情况及审计机构本次发行的发行文件已经经过审计机构的审计，审计报告已经公布，符合相关规定。

五）发行人律师及法律意见书发行人聘请了律师事务所提供法律意见书，明确了本次发行的合法性和合规性。

四、与本次发行有关的重大法律事项和潜在法律风险一）本期定向工具募集资金用途本次发行的募集资金将用于公司业务拓展和项目投资等方面，用途明确。

千里马招标网投标保证金办理注意事项●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：() 陈女士●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后退还。

投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金平阳县公共资源交易中心杭州天恒投资建设管理有限公司关于平阳县非公开定向债务融资工具(PPN)发行承销服务机构的公开招标公告公告日期：年月日根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，杭州天恒投资建设管理有限公司受平阳县国资发展有限公司委托，现就平阳县非公开定向债务融资工具(PPN)发行承销服务机构项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标编号:PYCG二、采购组织类型：国企采购三、招标项目概况:、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；、投标供应商应同时具有非金融企业债务融资工具资格及经营证券业务许可证。

、不接受联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:本项目采用资格后审，无需提前报名。

符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：元（开标现场收取）），按规定办理本项目投标保证金，并按规定并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址：http:// /或,招标文件如有补充更正均见http:// /、）。

六、投标截止时间：年月日：七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）八、开标时间：年月日：九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）十、投标保证金及交付方式（未按规定交纳将作无效投标处理）：投标保证金：万元人民币；交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则第一章总则第一条为推动金融市场发展，加快多层次资本市场体系建设，提高直接融资比重，拓宽非金融企业融资渠道，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）及相关法律法规，制定本规则。

第二条本规则所称非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业），向银行间市场特定机构投资人（以下简称定向投资人）发行债务融资工具，并在特定机构投资人范围内流通转让的行为。

第三条在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具称为非公开定向债务融资工具（以下简称定向工具）。

第四条中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）依据相关规定，对定向工具的发行、登记托管、结算和流通转让实施自律管理。

第五条定向工具不向社会公众发行。

第六条定向投资人是指具有投资定向工具的实力和意愿、了解该定向工具投资风险、具备该定向工具风险承担能力并自愿接受交易商协会自律管理的机构投资人。

第七条定向投资人由发行人和主承销商在定向工具发行前遴选确定。

定向投资人投资定向工具应向交易商协会出具书面确认函（确认函示范样本见附件1）。

第八条定向工具投资人应自行判断和承担投资风险。

第九条定向工具发行与流通转让应遵循平等、自愿、公平、诚信、自律的原则。

第二章注册第十条企业发行定向工具应在交易商协会注册。

交易商协会只对非公开定向发行注册材料进行形式完备性核对。

接受发行注册不代表交易商协会对债务融资工具的投资价值及投资风险进行实质性判断。

注册不能免除企业及相关中介机构真实、准确、完整、及时披露信息的法律责任。

第十一条非公开定向发行的注册工作应遵循公平、公正、公开原则。

第十二条企业发行定向工具应提交相应注册材料（注册材料清单见附件2）。

第十三条交易商协会根据相关自律规则指引接收非公开定向发行注册材料，对形式完备的非公开定向发行注册材料办理注册手续。

XX市XX投资建设有限公司2015-2017年度非公开定向债务融资工具(项目收益票据）差额支付承诺函致：XX银行股份有限公司（作为主承销商，且代表非公开定向债务融资工具（项目收益票据）持有人）XX市国有联合投资发展集团有限公司简称（“本公司"或“差额支付承诺人）为确保非公开定向债务融资工具(项目收益票据）持有人按照《XX市XX投资建设有限公司2015-2017年度非公开定向债务融资工具（项目收益票据)发行协议》（以下简称“《发行协议》”）的规定收取XX市XX投资建设有限公司2015-2017年度非公开定向债务融资工具（项目收益票据）的各期预期收益和本金的权利能够实现，依据《中华人民共和国民法通則灰《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和部门规章的规定，本公司愿意按照本承诺函的条款和条件，对本期项目收益票据监管帐户内资金不足以支付项目收益票椐的预期收益和未偿本金余额的差额部分承担补足义务。

本承诺函中所定义的词语或简称应与《发行协议》中相关的词语或简称的定义具有相同的含义。

本承诺函项下的差额支付承诺人不可撤销及无条件地承诺如下：1、差额支付承诺1.1本公司在此不可撤销及无条件地向主承销商（代表项目收益票据持有人）承诺对监管帐户内资金不足以支付项目收益票据的预期收益和全部未偿本金余额的差额部分承担补足义务。

差额支付承诺人对本承诺函的任何修改和补充需经主承销商书面同意，方具有法律效力。

1.2本公司承诺，若主承销商解散、清算或破产或受到任何限制或主承销商的法人名称、经营范围、注册资本或股东发生任何的变化，或主承销商发生更换，本公司在本承诺函项下的义务均不受上述事项影响。

1.3本公司承诺，在发生本承诺函第3条约定情形时，本公司的差额支付艾务不因主承销商未在差额支付承诺人划款日向本公司发出差额支付指令而免除。

2、承诺期间本公司承诺按照本承诺函的约定，自本承诺函生效之日起（含该日）向主承销商（代表项目收益票据持有人）承担差额支付义务，直至项目收益票椐的本金和预期收益清偿完毕。

XX城建投资有限公司2019年度第一期非公开定向债务融资工具申购说明一、重要提示1、经中国银行间市场交易商协会中市注协[2019]PPN165号文件批准，XX城建投资有限公司将在全国银行间债券市场定向发行“XX城建投资有限公司2019年度第一期非公开定向债务融资工具”。

2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。

XX证券股份有限公司作为牵头主承销商，组织承销团承销本期债务融资工具，XX证券股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。

3、本期债务融资工具申购期间为2019年6月1日13：00时至16：00时。

各投资人请详细阅读本《申购说明》。

4、本期债务融资工具的发行规模为人民币10亿元，期限2+1年。

5、本期债务融资工具按面值发行，申购区间为6.0%-6.5%。

填写申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为0.01%。

6、投资人提交的簿记申购金额为实际需求金额。

7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营业日。

8、本次簿记建档截止后将停止接收投资人的《申购要约》，敬请留意。

二、本期债务融资工具主要条款1、债务融资工具名称：XX城建投资有限公司2019年度第一期非公开定向债务融资工具。

2、计划发行规模：10亿元。

3、期限：2+1年。

4、利率/利率区间：6.0%-6.5%。

5、债券面值：人民币100元。

6、发行日期：2019年6月1日。

7、分销日期：2019年6月1日。

8、缴款日期：2019年6月2日。

9、上市日期：2019年6月3日。

10、兑付日期：2018年6月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、付息日期：按年付息，到期一次还本付息。

12、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司统一托管。

13、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。

p r n项目介绍商业银行、农村信用联社、保险公司、证券公司等金融机构进行债券买卖和回购的市场.2014年7月11日，银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）公布《银行间债券市场非金融企业项目收益票据业务指引》（以下简称“项目收益票据指引”），正式推出项目收益票据（以下简称特点及其与交易所ABS和ABN的比较，以及非金融企业资产证券化产品在我国的发展概况。

从产品特期，包括项目建设阶段与运营收益阶段。

此外，PRN的交易结构设计方案还会影响其偿还风险。

目前，债券市场中，与PRN特征较为类似的产品有ABN和交易所ABS两种。

PRN与这两类产品本质上都是以有效解决地方政府在城镇化建设过程中的融资难题。

银行间债券市场非金融企业项目收益票据(PRN)业务指引（2014年6月24日第四届常务理事会第二次会议审议通过）第一条为拓宽非金融企业债务融资渠道，规范城镇建设企业在银行间市场发行项目收益票据的行为，保护投资人合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）及中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）相关自律规则，制定本指引。

第二条本指引所称项目收益票据，是指非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，募集资金用于项目建设且以项目产生的经营性现金流为主要偿债来源的债务融资工具。

第三条企业发行项目收益票据应在交易商协会注册。

第四条本指引所称项目包括但不限于市政、交通、公用事业、教育、医疗等与城镇化建设相关的、能产生持续稳定经营性现金流的项目。

第五条企业发行项目收益票据获取财政补贴等行为必须依法、合规，不应存在任何直接、间接形式的地方政府担保。

第六条企业可通过成立项目公司等方式注册发行项目收益票据。

第七条企业可选择公开发行或非公开定向发行方式在银行间市场发行项目收益票据。

第八条企业发行项目收益票据应设置合理的交易结构，不得损害股东、债权人利益。

非公开定向债务融资工具（PPN）实操手册一、PPN含义（一）什么是PPNPPN（Private Publication Notes)是非公开定向债务融资工具，属于标准化产品。

具体指具有法人资格的非金融企业，向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具，并在特定机构投资人范围内流通转让的行为。

（二）PPN的发行主体、对象、市场等发行主体：具有法人资格的非金融企业发行对象：银行间市场特定机构投资人交易市场：银行间市场注册机构：交易商协会发行优势：1.发行规模可突破“40%”限制：《证券法》中仅对公开发行公司债券有“累计债券余额不超过公司净资产百分之四十”的限定，对非公开发行债券并无明确规定，因此定向工具规模可突破净资产40%的限制2. 发行方案灵活：由于采取非公开方式发行，利率、规模、资金用途等条款可由发行人与投资者通过一对一的谈判协商确定。

3.或有信用评级：定向工具信用评级和跟踪评级的具体安排由发行人与定向投资人协商确定。

二、PPN发行法律法规《银行间债券市场非金融企业债券融资工具非公开定向发行规则》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行注册规程》三、PPN发行流程四、发行的具体流程（一）评级工作安排（如需要评级）1. 启动评级工作尽早确定评级公司、签署委托评级协议、缴交评级费，并督促评级公司将评级费进账单及时送交人民银行征信管理局备案，以便尽早启动评级工作（根据中国人民银行征信管理局的规定，对集团企业与单一企业开展首次评级或连续评级设有最短工作时间要求，即只要达到此时间要求后，方具备向交易商协会报送注册材料的条件）。

2. 评级时间人民银行征信管理局对评级机构的评级时间的管理为，对单一企业初次评级的工作时间，从评级公司备案时间起算不得少于15天。

参考评级时间规划如下：N: 评级公司将已签署的委托评级协议和评级费银行进账单送人行；N+1-N+3（工作日）：人行征信管理局完成备案；N+3＋15（自然日）：可出具最终的评级报告。

发行非公开定向项目收益票据（PRN）的发行协议模版1. 项目介绍本项目是一项非公开定向发行的收益票据计划，旨在为投资者提供一种稳健的投资机会。

本项目能够承诺给予一定的票面利率，并在约定时间内按期偿还本金与利息。

2. 发行方与承销商本PRN项目的发行方为[公司名称]，法人代表为[法人代表姓名]，注册资本为[注册资本]，地址为[公司地址]。

本PRN项目的主承销商为[承销商名称]，负责发行与销售本PRN项目的收益票据。

3. 债券特点3.1 发行总额与期限本PRN项目一次性发行总额为[发行总额]元，期限为[期限]个月，自[发行日期]日起至[到期日期]日止。

3.2 利率本PRN项目的票面利率为[票面利率]%，按年计算。

在计息期间，将按日计算，并在到期时按约定的利率支付利息。

3.3 偿付到期时，本PRN项目将按照约定偿付本息。

本息偿付方式为到期一次性偿付。

4. 投资者与投资4.1 投资者适格条件本PRN项目只面向适格投资者，投资者必须符合以下条件：•具有完全民事行为能力；•能够理性认识自己的行为，具有足够的风险识别和承担能力；•投资金额不低于[适合投资者限制金]元。

4.2 投资方式本PRN项目的投资方式为非公开定向发行，投资者需向承销商表示意愿，并进行书面申购，确认投资金额及方式。

5. 税收5.1 印花税本PRN项目的印花税由承销商代缴。

5.2 所得税本PRN项目的投资所得需缴纳个人所得税。

投资者可自行办理税费申报，也可由承销商代为办理。

6. 法律与争议解决本PRN项目的发行、投资及偿付应遵守有关法律、法规和规章制度。

如因本协议产生争议，双方应协商解决；协商不成，则按照中华人民共和国法律予以解决。

7. 免责声明本PRN项目的风险由投资者自行承担。

发行方与承销商将不承担任何投资风险带来的损失或责任。

8. 相关附件本PRN项目的相关附件包括但不限于：•申购书•投资说明书•票据样本•合同文本9. 签署方9.1 发行方[公司名称]法定代表人：[法人代表姓名]地址：[公司地址]电话：[电话]9.2 承销商[承销商名称]法定代表人：[法人代表姓名]地址：[公司地址]电话：[电话]9.3 投资者姓名：[姓名]身份证号码：[身份证号码]投资金额：[投资金额]签署日期：[签署日期]。

银行非金融企业债务融资工具承销业务管理办法和非金融企业债务融资工具承销业务操作规程模版附件1：x银行非金融企业债务融资工具承销业务管理办法第一章总则第一条为进一步规范本行银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销业务，依据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的相关自律规则，特制定本办法。

第二条本办法所称非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”），是指具有法人资格的非金融企业即债务融资工具发行申请人（以下简称“企业”）在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

第三条债务融资工具包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持票据等。

短期融资券是指企业在银行间债券市场发行的，约定在1 年内还本付息的债务融资工具。

中期票据是指企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。

中小企业集合票据，是指 2 个（含）以上、10 个（含）以下具有法人资格的，由国家相关法律法规及政策界定为中小企业的非金融企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

超短期融资券，是指具有法人资格、信用评级较高的企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券。

非公开定向债务融资工具，是指具有法人资格的企业，在银行间债券市场向银行间市场特定机构投资人（以下简称“定向投资人”）发行，并在特定机构投资人范围内流通转让的债务融资工具。

资产支持票据，是指企业在银行间债券市场发行的，由基础资产所产生的现金流作为还款支持的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。

第四条本行债务融资工具承销业务的主管部门为总行投资银行业务管理部（以下简称“总行投行部”）。

第五条债务融资工具承销业务按照职责划分，可分为主承销业务和分销业务两种类型。

合同编号：XXXXX产业投资有限公司20XX年非公开发行定向融资工具（产投稳利）认购协议发行人：XX产业投资有限公司承销商：XX创资产管理有限公司备案登记场所：XX市XX金融资产交易中心有限公司目录声明 (3)第一条定向融资工具品种 (4)第二条定向融资工具认购款项的支付 (6)第三条定向融资工具的交付 (7)第四条差额补足义务 (8)第五条各方的权利义务 (8)第六条承诺与保证条款 (11)第七条保密 (12)第八条补充与变更 (12)第九条不可抗力 (12)第十条违约责任 (13)第十一条适用法律及争议解决 (14)第十二条权利的保留 (14)第十三条后继立法 (14)第十四条协议的解释 (15)第十五条生效条件 (15)第十六条其他 (15)附件一：定向融资工具合格投资者风险认知书 (18)附件二：定向融资工具合格投资者资格确认表 (20)附件三：风险承受能力评估问卷 (21)XX产业投资有限公司XX年非公开发行定向融资工具（产投稳利）认购协议甲方（发行人）：XX产业投资有限公司法定代表人：X注册地址：X办公地址：X联系人：X联系电话：X乙方（承销商）：XX创资产管理有限公司法定代表人：X注册地址：X办公地址：X联系人：X联系电话：X丙方（认购人）：【】（本定向融资工具产品适合经《风险承受能力评估问卷》测试在70分以上的合格机构投资者与合格个人投资者投资）声明1、甲方拟发行的“XX产业投资有限公司XX年非公开发行定向融资工具（产投稳利）”（以下简称“本定向融资工具”）已在XX市XX金融资产交易中心有限公司（以下简称“XX金融”）进行了备案，备案编号为【XX】，丙方可以通过XX 金融网站（X）查询相关信息。

2、乙方作为甲方发行本定向融资工具的承销商，协助甲方向XX金融申报定向融资工具登记备案材料，协助甲方完成本定向融资工具的发行工作。

3、丙方确认已签署《定向融资工具合格投资者风险认知书》，并符合XX金融的合格投资者认定标准，已经过XX金融的合格投资者认定程序。

非公开定向发行债务融资工具注册文件表格体系一、使用说明（一）《非公开定向发行债务融资工具注册文件表格体系》（以下简称《表格体系》）包括注册文件清单和信息要素表格两部分，具体如下：1、注册文件清单列示企业注册发行非公开定向债务融资工具应向交易商协会提交的书面材料。

2、信息要素表格列示的内容是对注册文件的最低信息要素要求，包括DX表（非公开定向发行协议表）、DX.Z(涉及信用增进的定向发行协议要素表)、DQ（定向工具投资人确认函）、DF 表（定向工具法律意见书表）。

3、DX表附件五在当期发行时由发行人填写并盖章确认，并于当期发行后向交易商协会报备。

律师应对DX表附件五所述内容发表法律意见，且一并于发行后随同附件五向交易商协会报备。

（二）企业、提供专业服务的中介机构及其经办人员应按有关法律法规、规范性文件和自律规则指引要求，顺序编写注册文件、发表专业意见，并对所出具的注册文件和意见承担相应法律责任。

1、会计师事务所应依据相关规定对企业进行审计，并出具审计报告。

2、律师事务所应在充分尽职调查的基础上，在法律意见书中对相关事项发表明确意见。

3、主承销商应按本公告要求，填报注册文件清单及信息要素表格。

（三）主承销商应按以下要求填写表格：1、注册文件清单：应在注册文件清单表首位置，填写发行企业名称和品种；如“文件种类”对应的文件齐备，则在该文件所对应的“选项”列下画“∨”2、页码：应将披露内容所在文件的具体页码范围填写在“页码”项下。

3、备注：对于某些确实不适用的信息要素内容，或需要说明的特殊事项，应根据实际情况，在对应的“备注”项下进行说明。

4、主承销商有关责任人签章：在确认注册文件清单、信息要素表格填写完整且相应文件全部齐备的情况下，主承销商相关业务部门负责人、团队负责人、经办人员应分别在“主承销商有关责任人签章”处签名或加盖人名章。

5、主承销商签章：注册文件清单中主承销商签章位置，应加盖主承销商相关业务部门公章。

中国外汇交易中⼼关于⾮公开定向债务融资⼯具交易事项的公告⽂号：中汇交公告[2011]24号颁布⽇期：2011-04-29执⾏⽇期：2011-04-29时效性：现⾏有效效⼒级别：部门规章全国银⾏间同业拆借中⼼（以下简称交易中⼼）将从2011年5⽉3⽇起为银⾏间市场成员（以下简称市场成员）提供⾮公开定向债务融资⼯具（以下简称定向⼯具）交易服务，现就相关事宜公告如下：⼀、市场成员应根据《银⾏间债券市场⾮⾦融企业债务融资⼯具⾮公开定向发⾏规则》（中国银⾏间市场交易商协会公告[2011]6号）、《全国银⾏间市场债券交易规则》和《全国银⾏间同业拆借中⼼本币交易应急服务规则》（中汇交发[2010]283号），通过交易中⼼进⾏定向⼯具的报价和成交。

⼆、定向⼯具应在《定向发⾏协议》约定的定向投资⼈之间进⾏转让，交易中⼼将根据定向⼯具发⾏⼈与定向投资⼈之间的约定为其提供相应的交易服务和信息披露服务。

三、市场成员应在交易系统中正确填写定向⼯具托管账户信息及资⾦账户信息（账户信息填写规则及⽰例见附件），交易达成后依据交易中⼼出具的成交单办理定向⼯具交易的清算结算。

四、交易中⼼将对定向⼯具的流通转让情况进⾏⽇常监测和统计，并定期报中国银⾏间市场交易商协会。

五、本公告未尽事宜，适⽤交易中⼼发布的其他规则、公告及通知等规范性⽂件。

特此公告。

附件：⾮公开定向债务融资⼯具交易托管账户及资⾦账户信息填写规则及⽰例⼆○⼀⼀年四⽉⼆⼗九⽇附件：⾮公开定向债务融资⼯具交易托管账户及资⾦账户信息填写规则及⽰例⼀、填写规则资⾦账户户名：填写本机构在开户⾏开⽴资⾦账户所使⽤的名称资⾦帐号：填写开户⾏分配给本机构的与资⾦账户户名对应的资⾦帐号资⾦开户⾏名称：填写本机构的资⾦开户⾏名称⽀付系统⾏号：填写开户⾏的⼤额⽀付系统⾏号（12位）托管账户名称：填写本机构在上海清算所开⽴托管账户所使⽤的名称托管帐号：填写与托管账户名称对应的8位代码，其中⾸位为⼤写字母，其他为数字托管机构名称：填写上海清算所⼆、填写⽰例资⾦账户户名：XX证券股份有限公司资⾦帐号：7111021018700056资⾦开户⾏名称：XX银⾏股份有限公司⽀付系统⾏号：301290000018托管账户名称：XX证券股份有限公司托管帐号：A00000301托管机构名称：上海清算所备注：本条例⽣效时间为：2011.04.29,截⾄2022年仍然有效最近更新：2021.12.03。