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泰康企业大学Ｂuｓiness Uｎｉversity>> 操作手册营销学院新人基础培训在中国加入WＴO得今天,国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。
中国得保险业面临前所未有得挑战,而寿险行业得竞争就就是人才得竞争,人才一靠引进，二靠培养，而培训就是培养专业得高素质人才得关键。
因此，泰康人寿在成立之初就确定了“专业化、规范化、国际化"得发展战略,并以“教育就是最大得福利"作为公司得重要经营理念。
新人培训就是公司培训得窗口，就是各家保险公司树立培训品牌得核心,也就是寿险营销人员职业生涯中最重要得培训.新人能否建立对保险得信心,能否建立对公司得信心，能否建立正确得工作观念，新人培训起着关键得作用.因此规范新人培训得内容与操作模式,建立新人育成体系，提高新人培训得质量就是非常必要得。
为此总公司培训部集各分公司得力量，整合各分公司得资源，编写《业务人员新人培训操作手册》.《业务人员新人培训操作手册》详细说明了新人培训得课程重点、操作流程与班务管理要点,希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作,共同提升培训品质,为一线得业务伙伴提供高品质得培训服务。
本手册得编定得到了泰康人寿首席训练官曾恩明博士与培训部助理总经理高铭总得亲自指导，也得到了武汉、济南、昆明、广州、郑州、北京等分公司得大力支持，同时也凝聚了总公司培训部所有伙伴得心血。
因时间紧张，难免有疏漏之处，敬请原谅。
泰康人寿总公司培训部200４年６月总则一、培训目得透过符合成人学习理论得人性化培训,树立泰康培训品牌,提高营销人员在市场上得竞争力。
二、期望效果改头换面、脱胎换骨１、新人充满自信与热忱、养成团队合作精神；２、认同保险行业、对销售充满信心;3、认同泰康人寿得企业文化与经营理念；4、了解保险基本知识与保险销售流程;５、坦然面对工作过程中遇到得困难与挫折;三、主体课程:1、精神建设；2、保险观念;3、商品知识；４、销售技巧;5、行政处理四、参训条件符合公司招聘条件,通过公司面试得新进人员.五、培训时间与方式时间：两周方式：第一周—- 基础理论周；第二周——实战演练周.六、培训人员配备1、班主任——由培训部指定一名培训人员作为新人培训班得班主任,负责培训过程得管理工作。
泰康人寿新人成长计划泰康人寿新人成长计划 1.吉总寄语:听话照做、热爱泰康、平台决胜2.新人工作描述------十项标准动作每天参加早会、夕会每天打20个约访电话每天至少两次出访每天最少3次在访每天最少收集到位新客户名单每天送出1份计划书每周成交一位客户每月初有30位客户名单每天填写工作日志每周与主管规划工作检讨成果编者按:大家好～我是泰康，欢迎大家来到这个和谐追求共同发展的团队～对于保险业也许您还有一点点陌生，对于公司也许还不是很了解，那就让我来告诉您将在这里得到什么样的提升和帮助吧～当我还是个新人时，我必须要完成“十天成才，一年期许”的培训课程，这也是公司给予新人的训练支持平台～通过这些训练我们可以更好的提升沟通技能，增进服务意识，健全心理素质，拓展人际关系，加强自控力～在这里拥有畅通的晋升渠道、完善的训练体系、独特的寿险产品、良好的成长氛围、快乐的工作模式。
作为新人我们必须要学会和掌握以下八大培训内容第一关电话行销开拓关第二关熟练掌握产品关第三关掌握保单整理管第四关拒绝话术处理关第五关熟练促成关第六关转介绍关第七关建立正确观念关第八关精度保险管今天我将着重向您介绍我们的训练体系，它是多层次的，能够充分激发您的潜能，是支持您飞翔的翅膀，是平凡走向卓越的阶梯，是我们成功的法宝。
第一关电话行销开拓关---学会打电话1.赞美并表明来意2.要求见面(用“二择一法”介绍自己和公司明确拜访时间)3.产说会现场促成话术4.结束语电话销售话术(1)----无人服务或其他公司孤儿单业:先生您好，打扰您两分钟，我是泰康人寿保险公司客户服务代表，请问您是泰康的客户吗, 客:是业:请问现在还有业务员给您服务吗,客:有业:好的为您服务是我公司秉承的宗旨，祝您健康快乐，再见! (客户回答不是、或没有都进行下面的内容)业:事情是这样的“服务民众，照顾全家”是泰康服务宗旨，我们公司特别举办“爱家行动在青岛”的活动，以答谢岛城市民对泰康长久的支持。
营销业务人员管理办法(C类 2002版)营销部目录第一章总则 (1)第二章营销组织架构及业务人员工作职责.. (2)第三章业务人员的聘用与离职处理 (4)第四章业务人员的活动管理 (6)第五章业务人员的薪酬 (10)第六章业务人员考核与晋升 (17)第七章业务人员的福利 (21)第八章业务人员的品质管理 (23)第九章相关说明 (27)第十章附则 (29)第一章总则1.1为规范业务人员展业行为，满足业务人员生涯规划的需要，提高契约品质及经营绩效，特制定《泰康人寿营销业务人员管理办法》，以下简称《基本法》。
1.2 泰康人寿保险股份有限公司业务人员（以下简称业务人员）是指受泰康人寿保险股份有限公司委托，接受公司领导并在公司授权范围内专门从事人寿保险推销、服务、增员、辅导和销售管理等工作的外勤人员。
1.3 业务人员级别设定为业务代表阶：包括见习业务代表（TA）、正式业务代表（SA）、高级业务代表（FA）、资深业务代表（SF）；业务主任阶：包括业务主任（AS）、高级主任（SS）；业务经理阶：包括业务经理（UM）及业务总监（AD）。
业务主任及以上职级业务人员统称为业务主管。
1.4《基本法》的晋升与考核不得作为竞赛奖惩的工具，随意加以变动，各机构不得用行政或竞赛激励等方法促使营业组或营业部扩张或裂变。
1.5 进入《基本法》的唯一条件就是达标。
为配合组织发展，特设”辅导期”方案作为《基本法》的补充，辅导期开支的费用计入各公司的开办费用或激励推动费用。
1.6 泰康人寿认为：营销业务人员是值得尊敬的职业工作者，他们的工作是十分有意义的。
因此，我们不遗余力地推进人寿保险营销事业的职业化进程，全力锻铸职业寿险代理人和职业寿险经理人，并矢志不移地奉行以“加盟连锁制”为核心的团队经营策略。
·1·第二章营销组织架构及业务人员工作职责1.1泰康人寿保险股份有限公司营销组织架构总公司营销部分公司营销部中心支公司管理处管理处业务总监业务总监营业部营业部营业组营业组业务人员业务人员2.2业务代表阶业务人员的工作职责2.2.1 拜访客户，宣传泰康人寿保险股份有限公司的企业文化，宣传保险知识，推销公司的寿险产品；2.2.2签约（包括陪同客户体检、初步核保工作）,收取保费，并按公司规定向客户开据收款凭证，完成业务指标；2.2.3 送达保单，为客户提供相应的售后服务；2.2.4 参加公司的早会、夕会、业务会、培训和公司规定的各项活动；·2·2.2.5 拟定年度计划和每月工作计划，每日填写拜访记录；2.2.6遵守公司的各项规章制度,完成公司交办的其它工作。
泰康企业大学Business University >> 操作手册营销学院 新人基础培训 在中国加入WTO 的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。
中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。
因此，泰康人寿在成立之初就确定了“专业化、规范化、国际化”的发展战略，并以“教育是最大的福利”作为公司的重要经营理念。
新人培训是公司培训的窗口，是各家保险公司树立培训品牌的核心，也是寿险营销人员职业生涯中最重要的培训。
新人能否建立对保险的信心，能否建立对公司的信心，能否建立正确的工作观念，新人培训起着关键的作用。
因此规范新人培训的内容和操作模式，建立新人育成体系，提高新人培训的质量是非常必要的。
为此总公司培训部集各分公司的力量，整合各分公司的资源，编写《业务人员新人培训操作手册》。
《业务人员新人培训操作手册》详细说明了新人培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。
本手册的编定得到了泰康人寿首席训练官曾恩明博士和培训部助理总经理高铭总的亲自指导，也得到了武汉、济南、昆明、广州、郑州、北京等分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司培训部所有伙伴的心血。
因时间紧张，难免有疏漏之处，敬请原谅。
泰康人寿总公司培训部2004年6月总则一、培训目的透过符合成人学习理论的人性化培训，树立泰康培训品牌，提高营销人员在市场上的竞争力。
二、期望效果改头换面、脱胎换骨1、新人充满自信和热忱、养成团队合作精神；2、认同保险行业、对销售充满信心；3、认同泰康人寿的企业文化与经营理念；4、了解保险基本知识与保险销售流程；5、坦然面对工作过程中遇到的困难和挫折；三、主体课程：1、精神建设；2、保险观念；3、商品知识；4、销售技巧；5、行政处理四、参训条件符合公司招聘条件，通过公司面试的新进人员。
泰康企业大学Business University>> 操作手册营销学院新人基础培训在中国加入WTO的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。
中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。
因此，泰康人寿在成立之初就确定了“专业化、规范化、国际化”的发展战略，并以“教育是最大的福利”作为公司的重要经营理念。
新人培训是公司培训的窗口，是各家保险公司树立培训品牌的核心，也是寿险营销人员职业生涯中最重要的培训。
新人能否建立对保险的信心，能否建立对公司的信心，能否建立正确的工作观念，新人培训起着关键的作用。
因此规范新人培训的内容和操作模式，建立新人育成体系，提高新人培训的质量是非常必要的。
为此总公司培训部集各分公司的力量，整合各分公司的资源，编写《业务人员新人培训操作手册》。
《业务人员新人培训操作手册》详细说明了新人培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师●及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。
本手册的编定得到了泰康人寿首席训练官曾恩明博士和培训部助理总经理高铭总的亲自指导，也得到了武汉、济南、昆明、广州、郑州、北京等分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司培训部所有伙伴的心血。
因时间紧张，难免有疏漏之处，敬请原谅。
泰康人寿总公司培训部2004年6月总则一、培训目的透过符合成人学习理论的人性化培训，树立泰康培训品牌，提高营销人员在市场上的竞争力。
二、期望效果改头换面、脱胎换骨1、新人充满自信和热忱、养成团队合作精神；2、认同保险行业、对销售充满信心；3、认同泰康人寿的企业文化与经营理念；4、了解保险基本知识与保险销售流程；5、坦然面对工作过程中遇到的困难和挫折；三、主体课程：1、精神建设；2、保险观念；3、商品知识；4、销售技巧；5、行政处理四、参训条件符合公司招聘条件，通过公司面试的新进人员。
泰康企业大学Business University>> 操作手册营销学院新人基础培训编者说明●新人培训是公司培训的窗口，是各家保险公司树立培训品牌的核心，也是寿险营销人员职业生涯中最重要的培训。
新人能否建立对保险的信心，能否建立对公司的信心，能否建立正确的工作观念，新人培训起着关键的作用。
因此规范新人培训的内容和操作模式，建立新人育成体系，提高新人培训的质量是非常必要的。
为此总公司培训部集各分公司的力量，整合各分公司的资源，编写《业务人员新人培训操作手册》。
《业务人员新人培训操作手册》详细说明了新人培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。
本手册的编定得到了泰康人寿首席训练官曾恩明博士和培训部助理总经理高铭总的亲自指导，也得到了武汉、济南、昆明、广州、郑州、北京等分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司培训部所有伙伴的心血。
因时间紧张，难免有疏漏之处，敬请原谅。
泰康人寿总公司培训部总则一、培训目的透过符合成人学习理论的人性化培训，树立泰康培训品牌，提高营销人员在市场上的竞争力。
二、期望效果改头换面、脱胎换骨1、新人充满自信和热忱、养成团队合作精神；2、认同保险行业、对销售充满信心；3、认同泰康人寿的企业文化与经营理念；4、了解保险基本知识与保险销售流程；5、坦然面对工作过程中遇到的困难和挫折；三、主体课程：1、精神建设；2、保险观念；3、商品知识；4、销售技巧；5、行政处理四、参训条件符合公司招聘条件，通过公司面试的新进人员。
五、培训时间与方式时间：两周方式：第一周——基础理论周；第二周——实战演练周。
六、培训人员配备1、班主任——由培训部指定一名培训人员作为新人培训班的班主任，负责培训过程的管理工作。
2、班助教——由培训部根据班级学员数量安排1-2名人员担任培训过程中的值星工作。
泰康企业大学Business University>> 操作手册营销学院新人基础培训在中国加入WTO的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。
中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。
因此，泰康人寿在成立之初就确定了“专业化、规范化、国际化”的发展战略，并以“教育是最大的福利”作为公司的重要经营理念。
新人培训是公司培训的窗口，是各家保险公司树立培训品牌的核心，也是寿险营销人员职业生涯中最重要的培训。
新人能否建立对保险的信心，能否建立对公司的信心，能否建立正确的工作观念，新人培训起着关键的作用。
因此规范新人培训的内容和操作模式，建立新人育成体系，提高新人培训的质量是非常必要的。
为此总公司培训部集各分公司的力量，整合各分公司的资源，编写《业务人员新人培训操作手册》。
《业务人员新人培训操作手册》详细说明了新人培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。
本手册的编定得到了泰康人寿首席训练官曾恩明博士和培训部助理总经理高铭总的亲自指导，也得到了武汉、济南、昆明、广州、郑州、北京等分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司培训部所有伙伴的心血。
因时间紧张，难免有疏漏之处，敬请原谅。
泰康人寿总公司培训部2004年6月总则一、培训目的透过符合成人学习理论的人性化培训，树立泰康培训品牌，提高营销人员在市场上的竞争力。
二、期望效果改头换面、脱胎换骨1、新人充满自信和热忱、养成团队合作精神；2、认同保险行业、对销售充满信心；3、认同泰康人寿的企业文化与经营理念；4、了解保险基本知识与保险销售流程；5、坦然面对工作过程中遇到的困难和挫折；三、主体课程：1、精神建设；2、保险观念；3、商品知识；4、销售技巧；5、行政处理四、参训条件符合公司招聘条件，通过公司面试的新进人员。
泰康企业大学Business University>> 操作手册营销学院新人基础培训在中国加入WTO的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。
中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。
因此，泰康人寿在成立之初就确定了“专业化、规范化、国际化”的发展战略，并以“教育是最大的福利”作为公司的重要经营理念。
新人培训是公司培训的窗口，是各家保险公司树立培训品牌的核心，也是寿险营销人员职业生涯中最重要的培训。
新人能否建立对保险的信心，能否建立对公司的信心，能否建立正确的工作观念，新人培训起着关键的作用。
因此规范新人培训的内容和操作模式，建立新人育成体系，提高新人培训的质量是非常必要的。
为此总公司培训部集各分公司的力量，整合各分公司的资源，编写《业务人员新人培训操作手册》。
《业务人员新人培训操作手册》详细说明了新人培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。
本手册的编定得到了泰康人寿首席训练官曾恩明博士和培训部助理总经理高铭总的亲自指导，也得到了武汉、济南、昆明、广州、郑州、北京等分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司培训部所有伙伴的心血。
因时间紧张，难免有疏漏之处，敬请原谅。
泰康人寿总公司培训部2004年6月总则一、培训目的透过符合成人学习理论的人性化培训，树立泰康培训品牌，提高营销人员在市场上的竞争力。
二、期望效果改头换面、脱胎换骨1、新人充满自信和热忱、养成团队合作精神；2、认同保险行业、对销售充满信心；3、认同泰康人寿的企业文化与经营理念；4、了解保险基本知识与保险销售流程；5、坦然面对工作过程中遇到的困难和挫折；三、主体课程：1、精神建设；2、保险观念；3、商品知识；4、销售技巧；5、行政处理四、参训条件符合公司招聘条件，通过公司面试的新进人员。
泰康企业大学欧阳家百（2021.03.07）Business University>> 操作手册营销学院新人基础培训在中国加入WTO的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。
中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。
因此，泰康人寿在成立之初就确定了“专业化、规范化、国际化”的发展战略，并以“教育是最大的福利”作为公司的重要经营理念。
新人培训是公司培训的窗口，是各家保险公司树立培训品牌的核心，也是寿险营销人员职业生涯中最重要的培训。
新人能否建立对保险的信心，能否建立对公司的信心，能否建立正确的工作观念，新人培训起着关键的作用。
因此规范新人培训的内容和操作模式，建立新人育成体系，提高新人培训的质量是非常必要的。
为此总公司培训部集各分公司的力量，整合各分公司的资源，编写《业务人员新人培训操作手册》。
《业务人员新人培训操作手册》详细说明了新人培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。
本手册的编定得到了泰康人寿首席训练官曾恩明博士和培训部助理总经理高铭总的亲自指导，也得到了武汉、济南、昆明、广州、郑州、北京等分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司培训部所有伙伴的心血。
因时间紧张，难免有疏漏之处，敬请原谅。
泰康人寿总公司培训部2004年6月总则一、培训目的透过符合成人学习理论的人性化培训，树立泰康培训品牌，提高营销人员在市场上的竞争力。
二、期望效果改头换面、脱胎换骨1、新人充满自信和热忱、养成团队合作精神；2、认同保险行业、对销售充满信心；3、认同泰康人寿的企业文化与经营理念；4、了解保险基本知识与保险销售流程；5、坦然面对工作过程中遇到的困难和挫折；三、主体课程：1、精神建设；2、保险观念；3、商品知识；4、销售技巧；5、行政处理四、参训条件符合公司招聘条件，通过公司面试的新进人员。
泰康保险新版基本法XXX 家庭保险顾问治理方法（2020版）目录第一章总则 (2)第二章组织架构及职责 (4)第三章人员治理 (8)第四章工作治理 (14)第五章品质治理 (16)第六章薪资和福利 (25)第七章晋升与坚持考核标准 (38)第八章相关说明 (44)第九章附则 (46)第一章总则第一条家庭保险顾问（Family Insurance Consultant，简称FIC）是泰康人寿保险股份(以下简称公司)银行保险系列一支高端的家庭保险规划团队。
为规范家庭保险顾问团队治理，明确家庭保险顾问的定位、职责和进展规划，依照监管规定及公司规章制度制定《泰康人寿保险股份家庭保险顾问治理方法》（2020版）（以下简称“本方法”）。
第二条本方法所称“家庭保险顾问”是指符合公司聘用条件，与公司签订劳动合同，要紧从事银行保险销售和销售团队治理的人员，包括各级家庭保险顾问、营业组经理、营业部经理。
第三条本方法用词定义如下：一、家庭保险顾问（FIC）：是指依照公司与合作商业银行相关协议，受公司委派对银行人员举荐的客户提供专业的需求诊断、保险规划、新险种推介等家庭综合保险规划服务，并协助公司相关部门为客户提供保全、续期、理赔等相关服务的人员。
二、营业组经理：是指受公司委派对银行人员举荐的客户提供专业的需求诊断、保险规划、新险种推介等家庭综合保险规划服务、协助公司相关部门为客户提供保全、续期、理赔等相关服务，并对所辖团队的家庭保险顾问进行日常辅导，协助营业部经理治理团队、达成业绩指标的人员。
三、营业部经理：是指与合作渠道保持定期的联系，对所辖团队的家庭保险顾问、营业组经理进行日常治理、培训、辅导，并对团队的整体业绩达成负责的人员。
第四条家庭保险顾问所有权益和义务的产生均依靠于《劳动合同书》及相关附件，其中，本方法为《劳动合同书》的重要附件之一，因而不得随意更换，需严格执行。
凡本公司有关家庭保险顾问的治理事项，除另有规定外，悉依本方法执行。
