公司并购尽职调查材料清单

房地产公司并购法律尽职调查资料清单以下是房地产公司并购法律尽职调查资料清单，部分内容可能因具体情况而调整。

一、公司资料1. 公司注册资料和经营许可证；2. 公司章程及修订版本；3. 公司股权结构和股权变动记录；4. 公司年度报告、中期报告和其它重要财务报告；5. 公司发行的债券或其它证券的募集说明书或招股说明书；6. 公司申请或获得的政府补贴或优惠政策；7. 公司在地方政府或海外政府申请的特殊许可或批准。

二、财务资料1. 公司三年内的财务报表、审计报告、税务报表等财务核算资料；2. 公司现金流表、资产负债表、利润表等财务估算模型；3. 公司银行账号、支票账号、公司信用卡账户清单；4. 公司年报、季报、月报、财务预算报告；5. 公司在承担的项目中的投资形式、承建能力证明等。

三、房地产业务资料1. 公司房地产项目的规划、建设、营销等方面的核心资料；2. 公司房地产项目占地面积、建筑面积、可建面积等信息；3. 公司房地产项目的合同、招投标文件、市场调查报告等信息资料；4. 公司房地产项目的土地使用证、不动产证、建筑许可证等相关证件；5. 公司房地产业务的关键人员名单、职业资格认证信息。

四、法律资料1. 公司的主要法律文件，包括公司章程、权利文件、雇佣协议等；2. 公司的主要诉讼、调解、仲裁及其他法律程序的记录；3. 公司参与的主要管辖地的法律、法规及政策文件的名单；4. 公司在生产、经营中遵守的主要法规、监管制度和标准等评估文书；5. 公司工业产权、专利、商标等知识产权的相关资料。

五、人力资源资料1. 公司人力资源管理政策、培训计划、薪酬政策、用工规定等；2. 公司员工的姓名、职位、任职时间和工资单等；3. 公司员工的教育背景、工作经历、职业资格等个人信息；4. 公司人事变动记录、劳动争议记录、背景调查信息等；5. 公司员工福利、保险、社保等相关信息。

以上资料只是一个初步清单，根据不同并购情况，可能会有所调整；并购方需要根据实际情况制定更为详尽的资料清单。

公司收购并购过程中调查所需资料清单一、公司基本信息1.公司名称和法定代表人姓名2.公司成立日期和注册资本3.公司所属行业和经营范围4.公司组织结构和股权结构5.公司历史经营情况和财务状况6.公司主要业务和竞争优势二、财务数据1.公司财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表2.近几年的财务报表和财务指标分析3.公司的日常财务管理制度和核算制度4.公司的债务情况，包括借款合同和还款记录5.公司的重要会计政策和会计估计方法三、法律文件1.公司的营业执照、法人证书和税务登记证2.公司的组织机构代码证和相关行业资质证书3.公司的合同和协议，包括劳动合同、租赁合同、供应合同等4.公司的知识产权证书和专利证书5.公司的诉讼和仲裁记录6.公司的经营许可证和行政许可证四、人力资源1.公司的员工人数和组织结构2.公司的员工福利和劳动关系3.公司的人力资源管理制度和培训计划4.公司的员工薪酬和福利待遇5.公司的劳动合同和员工权益保护情况五、市场分析1.公司所属行业的市场规模和增长趋势2.公司的市场份额和竞争对手分析3.公司的产品和服务特点4.公司的品牌影响力和市场口碑5.公司的销售渠道和客户群体六、风险评估1.公司面临的市场风险和竞争风险2.公司的合规风险和法律风险3.公司的债务风险和财务风险4.公司的经营风险和管理风险5.公司的技术风险和人才风险七、其他信息1.公司的重要客户和供应商2.公司的重要合作关系和战略合作伙伴3.公司的研发和创新能力4.公司的资产情况和固定资产投资计划5.公司的环境保护和社会责任情况以上是公司收购、并购过程中调查所需的资料清单，可以根据实际情况进行适当调整和补充。

在进行收购、并购时，准确和全面的调查资料可以帮助投资方评估目标公司的价值和潜在风险，从而做出明智的决策。

尽职调查文件清单
20 年7月
尽职调查说明：
1.尽职调查范围：
1）【被并购标的所包括的各法人主体】。

（上述主体合并简称“被并购标的”）。

2）【并购方或并购方所在集团包括的各相关法人主体】（上述主体合并简称“并购方”）。

（上述主体合并简称“各公司”）。

2.除需要特别调查的情况外，本次尽职调查所指之关联方和关联交
易范围包括各公司及其旗下子公司。

3.除非特别标明需要提供原件者和为本次尽职调查而新制作的情况
说明及统计表格外，贵公司只需要提供相关文件的电子板或复印件,如果不能提供，请说明原因，如“待提供”，“缺失”或“无”。

如果该文件或该项问题不适用贵公司，请注明“不适用”。

4.请贵公司在每类文件的左上角标注与其相对应的本清单目录编
号。

5.贵公司应保证所提供的信息和资料的完整性，真实性和准确性。

6.对于贵公司提供的资料和信息，我们将承担保密义务，如果涉及
重大机密事项，请贵公司特别说明。

7.本文件清单仅为现阶段为开展工作而需要的文件，随着工作的不
断深入和面临的实际情况，我们可能需贵公司进一步提供其它相关文件。

尽职调查所需材料清单。

尽职调查需提供的资料清单一、公司概况综合情况1.标的公司以及关联公司最新的营业执照；2.标的公司及关联公司工商内档详细资料；3.公司成立时发起人之间达成的协议、会议的决议；4.出资协议、验资报告；5.公司拟开办业务有关批准、批文、许可证书；6.涉及国有资产的，国有资产监督管理部门的批准文件；7.公司章程，包括所有章程修正案；8.工商历次变更股东协议、决议，资产评估、验资文件；9.股东基本信息（法人股东营业执照及章程、自然人股东身份证明）；10.股东与公司，股东之间签订的的任何合同、协议（如借款协议）；11.公司的主要业务（经营范围）及资质证书；二、公司内部管理12.公司董事会及董事长简介；13.公司董事会重要决议；14.公司组织架构、公司治理结构图；三、公司会计核算15.公司近三年的年度会计各报表；16.公司近三年审计报告、资产评估报告；四、公司税务状况17.公司使用的税率（各个税种）及任何税收优惠的批文；18.公司使用的税收方面的法规或政策性文件；19.税务审计、稽查或税收争议的文件；五、公司重大资产20.土地使用权权证、受让协议、出让金支付凭证、行政机关批文；21.房屋所有权证，房屋消防、人防证书；22.在建工程的用地规划、工程规划、工程施工许可证；23.在建工程设计、施工、安装等重大合同、付款凭证；24.影响公司土地或建筑物相关行政批文、文件；25.物业出租、承租合同、付款凭证；26.公司现有生产装置、设备合同；27.公司重大资产抵押、质押合同，他项权证；六、公司投资项目28.政府批准文件；29.长期投资明细表；30.长期股权投资的协议、被投资单位的营业执照、章程、验资报告；31.被投资单位最近年度会计报表及审计报告；32.股权证明；七、公司融资33.借款合同及其附属担保合同；34.公司作为出借人的合同及其附属担保合同；35.投资理财合同；36.股东会或董事会关于批准该等借款、担保的决议；37.银行出具的关于偿还该等借款、担保的收据或文件；38.还款进度付款凭证；八、公司重大债权债务39.公司应收款和应付款的清单；40.公司与关联公司之间的应收款、应付款的清单；41.公司应收款和应付款合同、入账凭证；42.重大资产购进、出售合同及付款凭证；43.因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全等侵权债务文书及付款凭证；九、公司人力资源44.公司在职员工人数，年龄、学历、职称状况（列花名册）；45.公司职工养老保险金、医疗保险金、失业保险金缴纳情况，工伤、离退休人员状况；46.公司最近一个月的职工工资花名册、工资发放清单；47.员工手册和其他内部规章制度；48.高级管理人员和关键技术人员的劳动合同；49.培训合同、保密协议、非竞争协议范本；50.劳务派遣协议及劳务外包协议；51.行政机关对公司劳动用工相关行政批文、文件；十、公司经营业务52.公司经营中涉及的工商、税务、劳动、质量监督等证照；53.公司正在执行的产品质量标准、质量控制文件；十一、公司重大合同54.合同金额超过1000万以上的合同；55.公司和股东、关联方之间签订的合同；56.公司义务特别繁重的，或者对公司特别有利的合同；57.履行期超过五年的合同；58.需要政府部门的批准、备案的合同；59.超过履行期限六个月的合同；十二、诉讼仲裁纠纷60.公司三年内行政处罚、仲裁和法院诉讼法律文书、执行凭证；61.公司、股东、高级管理人员潜在的、正在进行的索赔、调查、行政处罚、仲裁和法院诉讼。

公司收购尽职调查清单公司收购尽职调查清单说明：1.请贵公司尽量按本调查清单所列要求提供原件；如属于不能提供范围，请根据原件提供其复印件。

2.我们深知本调查清单所列的某些资料可能涉及贵公司商业机密，我们承诺有关资料将仅用作委托事项之目的，并会对之承担保密义务。

如果涉及重大保密事项，请贵公司予以特别说明；3.根据项目进度，我们将随着尽职调查工作的深入，向贵公司提出进一步的补充尽职调查文件清单。

对文件资料中有关问题，我们可能需要进一步咨询贵公司有关人员。

4.我们对于贵公司及相关人员在尽职调查中给予的配合表示真挚的感谢。

一）企业运营类资料清单一、生产及管理情况1.请提供公司的产品构成明细表，以及各产品历年的销售额及占销售收入的比重。

2.请提供公司的组织结构图及部门职责说明书，并提供主要部门人员的简历。

3.请提供有关公司各主要产品产能和历年产量的明细表。

4.请提供公司工艺、生产流程资料，并对核心技术和关键工艺进行说明。

5.请提供公司质量控制制度文件、组织结构、行业标准文件、质量技术监督部门的评价文件及因质量问题受到处罚情况（如有）。

6.请提供有关公司所涉及的环保及治理方面的资料，并提供公司在环保方面的人、财、物投入的相关资料。

二、采购情况1.请提供公司生产所需的主要原料、辅料和能源动力清单，对公司的主要产品成本构成进行说明，并提供产品的成本计算单。

2.请提供有关主要原材料、重要辅料和能源动力的市场供求状况及价格走势的相关资料。

请提供有关公司采购模式的相关资料或作出采购流程及管控情况说明。

3.请提供有关公司的采购模式、定价机制的相关资料。

4.请提供公司主要供应商（前10名）的相关资料，近三年各类原辅材料前十名供应商的采购金额，以及各类原材料近三年的采购额和历年公司原材料总采购额的相关资料，并提供与主要供应商签订的长期供货合同。

三、技术研发情况：1.请提供公司研发体制、研发机构设置、核心技术人员资历等资料。

2.请提供公司拥有的专利、非专利技术、技术许可协议、技术合作协议等资料，并说明公司技术水平、技术成熟程度及同行业情况。

公司收购尽职调查清单.doc公司收购尽职调查清单一、概要信息1. 公司名称、注册地、营业期限、经营范围、股东结构及变更历史；2. 注册资本及实收资本的情况；3. 公司组织机构、人员、财务状况、业务经营状况、税务状况、重要合同、业务往来客户、经营风险等信息。

二、股权及股东1. 股东名册、股东权益变更情况、股东关系；2. 出售的股分是否存在纠纷；3. 股权质押、冻结、担保、转让、注销等情况。

三、法律事务1. 公司法定代表人的资格，变更历史及任职资格是否合规；2. 公司是否存在诉讼、仲裁、行政处罚、知识产权纠纷等法律问题；3. 公司是否存在无形资产的权属问题。

四、财务状况1. 准确的财务报表、现金流量情况、利润分配情况等财务数据；2. 公司的资产负债、应收账款、对付账款、坏账情况等；3. 公司是否存在违规会计核算、违规管理等问题。

五、商业风险1. 公司经营环境、市场地位、商誉情况；2. 公司是否存在产品或者服务质量、安全等问题；3. 公司是否存在价格敏感或者竞争过度等问题。

六、员工及劳动关系1. 公司员工的数量、类型、分布、待遇、福利、职业生涯管理等；2. 公司是否存在劳动争议、劳资纠纷、劳动合同变更等问题；3. 公司是否存在违反劳动法规，非法解除劳动合同等问题。

七、环保及安全1. 公司是否存在环境违法行为、环境污染等问题；2. 公司是否存在安全生产隐患等问题。

注释如下：•股东名册：记录股东个人或者实体的信息，包括姓名、股分、持有时间等，以便管理股权的情况和分配股息。

•无形资产：无形资产是指公司所有的那些不能直接量化的经营资源，如版权、专利、商标、效果、网络品牌等。

•财务数据：财务数据包括公司的财务报表、现金流量情况、利润分配情况等。

•产品质量：指公司生产的产品或者提供的服务所具有的属性、功能、性能、合用性、安全性、可靠性等质量特点。

•环境污染：指公司在生产过程中排放的废气、废水、废渣等对环境造成的污染。

并购尽职调查函及提供资料清单第一篇：并购尽职调查函及提供资料清单【】有限公司资料清单【】有限公司尽职调查函致：根据双方达成的初步意向，我公司于2011年8月25日起就拟投资项目到贵单位进行尽职调查。

请贵单位应尽可能全面完整地提供尽职调查相关文件之原件或复印件，我公司将根据调查工作进展和工作需要，适时向贵单位提出新的补充调查清单，以期尽职调查工作更有利于投资项目在规范公平的基础上正常发展，希望得到贵单位的理解和支持。

我公司郑重承诺：对贵单位根据本尽职调查清单提供的材料中涉及的国家秘密、商业秘密等信息，我公司将予以保密。

【】有限公司二〇一一年八月二十二日附：尽职调查小组成员名单1/8 【】有限公司资料清单尽职调查需提供的资料清单关于文件提供的注意事项一、本文件清单所列文件如无说明，可用复印件形式提供，并同时准备原件备查。

请统一使用A4复印纸复印所需提供的文件，并确保复印件的清晰及复印件与原件或正本的一致。

二、请尽可能提供书面证据材料。

为便于参考，所提供的文件请按资料清单的要求分类并标明序号（该等序号应与文件清单的序号一致），然后夹入活页文件夹内（为方便复印，请尽量不要用订书机装订）。

三、清单中每项所列文件请尽量一次性完整提供。

如果不存在此类文件，请填写“无此类文件”或“不适用”；四、若有疑问，除咨询相关人员外，请根据提问的精神，提供的资料宁多勿少。

五、为避免工作的反复，请务必确保所提供的文件真实、准确、完整、清晰。

六、随着对贵司的逐步深入了解，根据需要，我们可能会要求贵司提供进一步的补充资料。

七、期限要求请在2011年8月25日之前将相关资料（包括电子版）准备完毕，以备我们现场调研时提供。

八、我们将在双方约定的时间到贵单位进行现场调研，届时请贵单位安排本清单涉及的人员不要离开以备接受我们访谈。

如有问题请与以下相关人员联系谢谢合作！一、企业概况、法律文书等综合资料1、公司的历史沿革包括公司设立时间、设立时的批文、出资协议、验资报告；2/8 【】有限公司资料清单2、公司企业法人营业执照、机构代码证、税务登记证、生产经营需要的其它证件、公司章程；3、公司历次工商变更情况，组建及变更的有关协议、合同、批准文件，设立时及历次变更后的营业执照、章程；4、公司内部组织结构图；5、公司设立时及历次股权变更时的验资报告；6、公司历次产权变更时的资产评估报告及确认文件；7、公司近三年的各项税种、税率及减免税文件、完税证明如果取消财政补贴、税收优惠政策；请说明公司以往3年里执行的纳税标准或税率情税务部门近三年稽查报告及企业所得税纳税申报表；如果取消财政补贴、税收优惠政策，请说明对公司的影响程度；请提供公司可能将要获得的任何税收优惠，如可能，请提供相应的依据。

公司并购中的尽职调查一、调查目标公司的主体资格、公司经营管理的合法性、目标公司资产、债权债务等可能存在的法律风险等；二、委托资产评估公司对目标公司的资产进行评估，委托并购顾问、财务顾问或者其他专业机构对目标公司的经营能力、经营状况、竞争能力等方面进行调查、评估；三、委托技术专家对目标公司的技术能力进行调查、评估；四、委托环境评估机构对公司所涉及的环境保护事项进行评价。

具体如下：1.股东（公司股东清单，股东情况介绍）2.公司结构（设立批准文件、营业执照及组织机构代码证，与运营、管理相关的其他批准、许可证文件，公司组织架构图，股东协议，公司章程及修改文件）3.财产（固定资产清单；所有权证明；土地使用权证、出让合同、转让合同或其他与获得土地使用权相关的文件，房屋所有权证）4.知识产权（商标注册证书及商标注册申请书；商标许可协议、分许可协议；著作权清单及介绍，任何著作权许可协议；专利证书及专利申请；专利许可合同、技术许可合同、相关分许可协议；技术研发协议）5.合同（目标公司主要债权人和债务人清单；与债务人之间的主要通讯往来；生产协议、加工协议和oem协议；销售合同、供应合同、经销合同、仓储合同、货运合同）6.劳动（员工清单职务、工资、合同期限等，劳动合同样本，员工手册及其他与员工相关的规章制度）7.业务运营与相关许可（经营业务总体性质介绍，产品与服务清单及介绍，生产、产品和业务运营的国家与行业标准介绍及文件；每个产品生产和所有业务运营的有效政府批准、许可、许可证或同意文件）8.诉讼、仲裁和行政程序（涉及目标公司、其母公司/控股公司、子公司、分支机构或关联公司的未决的或可能发生的诉讼、仲裁、听证或其他的法律或行政程序一览表；未决的或可能发生的政府调查或任何违反法律、政府规章有关的所有报告、通知或通讯往来复印件）9.税务（目标公司税务登记证，目标公司适用的税种、税率，目标公司享受的税收优惠及其依据）10.保险（目标公司及其子公司签署的所有保险计划及合同清单和介绍，所有当前保险单，未决的或可能的索赔清单及介绍，过去发生的损失介绍，过去已经解决的索赔。

企业尽职调查材料清单企业尽职调查是在合作、投资、收购、并购等商业活动中非常重要的一环。

通过企业尽职调查，可以了解被调查企业的财务状况、法律风险、经营状况等方面的信息，帮助决策者做出准确的商业决策。

下面是企业尽职调查常见的材料清单。

1.公司资料-公司章程-公司注册证书-公司章程修订记录-公司组织结构-公司的历史经营情况-公司的股权结构、股东名册2.财务状况报告-近三年的财务报表-财务指标分析报告-财务审计报告-公司的债务状况，包括贷款、债券等信息-公司的资产负债表、利润表、现金流量表3.法律风险报告-公司的行政许可证明-公司的法律诉讼、仲裁记录-公司的知识产权情况-公司的合同文件，包括采购合同、销售合同、劳动合同等-公司的上市信息，包括股票发行、交易记录等4.经营情况报告-公司的销售情况，包括销售额、销售渠道等-公司的市场份额和竞争对手情况-公司的供应链情况，包括供应商、供应商合同等-公司的研发和创新情况，包括产品研发进展、专利申请情况等-公司的员工情况，包括员工数量、员工福利、工作环境等5.环境与社会责任报告-公司的环境政策和环境保护措施-公司的社会责任项目，如慈善捐赠、员工福利等-公司的安全生产措施和事故记录6.许可证和资质-公司的营业执照和经营许可证-公司的专业资质证书，如ISO、CE等7.人员背景调查-公司高管和核心员工的个人简历和背景调查报告8.企业合规性调查-公司的合规政策和制度-公司的合规培训记录-公司的反腐败制度和反腐败风险评估报告以上是企业尽职调查常见的材料清单，不同的情况可能需要调查的内容会有所不同。

在进行企业尽职调查时，还需要根据具体情况制定相应的调查计划和调查报告，并结合实地考察和面谈等方式获取更多的信息。

尽职调查的全面性和准确性对于商业决策的成功至关重要，因此在进行尽职调查时需细致入微，确保收集的信息完整、真实以及准确。

关于【】有限公司与【】科技有限公司并购项目之尽职调查清单前言致：【】科技有限公司【】律师事务所（以下简称我们或本所）受【】有限公司的委托，就贵公司股东拟转让其持有的股权事宜对贵公司的相关情况进行法律尽职调查。

感谢贵公司对我们工作的支持，已经向我们提供了一部分情况。

为顺利推进本项目，我们制作了本法律尽职调查清单（以下简称本尽调清单），请贵公司按照本尽调清单的要求收集整理并提供相关材料。

在收集整理相关材料前，请贵公司阅读以下本尽调清单指引部分的内容。

指引请以书面形式并按本尽调清单所列的顺序，答复其中的各项问题，并提供所有如下要求的相关协议、文件及材料（包括任何附件和附录）的完整、齐全的原件或复印件。

一、被调查对象的范围见附件《本次尽职调查涉及的调查对象》。

二、材料收集范围1、贵公司及贵公司的控制企业、分公司等均应根据本尽调清单的要求提供文件。

2、本尽调清单所要求提供的文件，均包括附件及对该等文件进行的修改和补充。

3、如果在按清单的要求提供了相关资料或回答了相关问题后，在本项目进行期间出现任何新的协议、材料或文件，且该等新情况或文件对先前作出的任何答复起到说明、补充、修改、肯定火否定作用的，也请务必及时完整地以书面形式将该材料或文件及解释补充提供给我们。

4、对于清单中的有些要求，如果没有现成的文件，可提供叙述性的书面文件。

5、贵公司认为重要的，而本尽调清单中未包括的内容请附于所提供材料之后。

6、相关材料请分别提供报告期内截止提供日最新的情况。

三、本尽调清单的填写要求1、本尽调清单“参考附表”中标注有“√”的，请按相应的附表填写，并提供相应的制表基础文件。

2、对于已经提供的文件，在本尽调清单“完成”一栏，填写“已提供”。

3、填写文件目录时不能空缺，存在下列情形之一的，注明相应的内容：（1）“不适用”：对不适用的项目，请注明“不适用”。

（2）“无资料”：对无资料的项目，请注明“无资料”。

（3）“无法取得”：如因任何原因无法取得的项目请注明“无法取得”，并说明原因。

公司并购尽职调查清单一、法律尽职调查：（一）公司基本情况：1、公司简介2、发起人/合伙人协议3、营业执照4、公司章程及变更协议5、验资报告6、评估报告7、财务报告8、经营范围的特殊许可材料9、法人、实际控制人及股东的身份材料10、股权转让、质押等协议11、董事、监事、高级管理人员变动情况12、公司、子公司、分公司或关联公司进行清算、破产、歇业等程序的相关材料13、政府部门的行政批文（二）公司的组织管理结构和制度1、公司组织架构体系2、历次股东大会/董事会//监事会/高层管理部门重大事项的决议3、公司的人员管理制度、内控制度、财务制度（三）公司的分支机构和下属企业：1、子公司、分公司或关联公司名单2、子公司、分公司或关联公司的财务管理制度情况（四）公司资产：1、土地使用权：划拨文件、土地使用权证、出让金交纳凭证及完税材料等2、房产：房屋所有权证、评估文件、土地、建筑物租赁协议及缴租凭证等3、车产：注册登记证、发票、保险单等（五）对外投资情况：1、公司持有其他股权证明文件2、公司长期投资清单3、公司持股企业利润获取情况（六）公司债权债务：1、公司开设帐户(包括外汇帐户)清单2、公司债权债务清单及文件、对外担保清单及文件3、征信报告等（七）合同：1、保险合同2、担保、抵押、质押合同3、提供设施、服务的合同4、委托代理合同5、其他合同（八）知识产权和无形资产1、所有商标、服务标识、专利专有技术清单和权属证书、相关知识产权的购买、转让协议、备案文件2、知识产权现存或潜在诉讼、仲裁等文件（九）违约和诉讼1、公司违约赔偿情况及资料2、过去三年的重大诉讼、仲裁及行政调查的案件清单3、已结案但未执行完毕的重大案件判决书、裁定、调解书等文件4、公司律师或外部律所就现行或可能的重大案件提供的法律意见书5、公司违法、违规引起的案件或行政处罚（十）关联交易和同业竞争1、过去三年以来持有公司、子公司、分公司或关联公司5%以上股权的股东与公司之间签署的协议、合同等文件2、过去三年以来公司董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制企业签署的任何协议、合同等文件3、公司主要股东关于避免与公司发生同业竞争的承诺或协议（十一）信息披露文件：1、公司历年年报（十二）业务及融资资金投向：1、业务基本情况：经营模式、业务模式、业绩情况、同业经营情况2、融资资金投向：融资资金投向决议材料、特殊领域政府或监管部门的批文（十三）员工与劳动人事：1、公司员工情况（总数、学历、工种、待遇等）2、公司社保及公积金情况3、公司与职工签订的集体劳动合同4、公司发生劳资纠纷等诉讼及仲裁案件（十四）公司其它问题：二、财务尽职调查：（一）公司税务情况（二）公司账务情况（三）公司审计报告。

并购贷款尽职调查资料清单项目资料明细一、并购方情况,一,公司治理情况1、公司历史沿革2、公司董监事会、高管人员介绍3、组织图及所有职能部门的职责简介4、公司股权结构及股东介绍5、公司章程及主要内控和管理制度,战略规划制度、财务政策、投资管理制度等,6、主要子公司基本情况介绍 ,成立时间、经营范围、注册资金、截至2009年12月31日总资产、负债、净资产、最近三年经营收入、净利润等财务数据,7、目前执行的行业管理体制、监管的相关法律、法规、条例、准入条件8、经年检的营业执照副本9、经年检的组织机构代码证,二,业务经营范围、主营业务调查1、公司所处行业分析以及公司在行业中的地位2、公司竞争优势的相关材料～如科技研发、人才培养、技术设备、产品的多元化、产业链的培育、优秀企业文化、行业中的排名、与主要竞争对手的比较优势等3、公司近两年总经理工作报告及财务、投资部门、营销部门、采购部门、生产部门、研发部门总结,若有,4、公司2007-2009年主要产品产销量、产能利用率、销售收入,分品种系列,～成本构成分析等5、公司采购、生产组织、配套能力和销售体系介绍～主要生产设备及其先进程度～近年来的劳动生产率水平等6、公司中长期发展规划及发展目标7、截至2009年底在建项目资料,包括项目名称、投资总额、已完成投资、未完投资安排、预计投产时间、经济效益预测,,三,近两年筹集资金使用、偿还情况1、公司近两年直接融资、间接融资情况～对外负债情况2、截至2009年底～公司长期借款到期时间～借款银行～借款利率,2009-2013年公司长期债务的分年偿付安排3、截至2009年底各银行对公司总授信额度及目前已经使用情况4、近两年的债务偿还情况5、公司目前在建及拟建项目的情况介绍～含项目资金来源、审批情况、项目简介、项目盈利预测等。

,四,经营风险的调查1、公司所处行业的风险及对策2、公司相关的经营风险及对策,五,偿债能力调查1、未来三年资本支出计划、未来两年盈利预测和现金流预测2、未来两年融资计划及还款安排～是否有其他资产并购重组安排3、公司目前享受的财政补贴、优惠政策的证明文件及有效批准文件 ,六,公司或有风险调查1、对外担保、担保金额及所占资产比重、担保对公司经营的必要性～被担保方是否具备履行义务的能力2、公司是否存在重大未决诉讼或仲裁～其可能承担的败诉风险对公司的影响是否重大,或裁决结果及裁决执行情况对公司的影响是否重大3、近三年是否有资金用于委托理财,金额、收益、坏账计提,4、是否具有影响公司存续、经营发展的对外重大承诺5、公司最近三年是否存在因违反相关法律法规受到处罚或公开批评或公开谴责的情况,如有～应注明时间、事由及解决情况,6、重要资产转让或出售情况7、公司的外汇使用及管理手段～是否进行外汇的风险管理～是否运用了套期保值等衍生工具8、公司目前所涉及的用于取得投资收益的衍生工具情况,七,执行会计政策稳健性的调查1、最近三年及一期经审计的财务报表2、最近三年财务会计文件是否有虚假记载、重大遗漏或误导内容3、2008年关联交易及关联交易方、定价原则二、目标公司情况,一,公司治理情况1、公司历史沿革2、公司董监事会、高管人员介绍3、组织图及所有职能部门的职责简介4、公司股权结构及股东介绍5、公司章程及主要内控和管理制度,战略规划制度、财务政策、投资管理制度等,6、主要子公司基本情况介绍 ,成立时间、经营范围、注册资金、截至2009年12月31日总资产、负债、净资产、最近三年经营收入、净利润等财务数据,7、目前执行的行业管理体制、监管的相关法律、法规、条例、准入条件 8、经年检的营业执照副本9、经年检的组织机构代码证,二,业务经营范围、主营业务调查1、公司所处行业分析以及公司在行业中的地位2、公司竞争优势的相关材料～如科技研发、人才培养、技术设备、产品的多元化、产业链的培育、优秀企业文化、行业中的排名、与主要竞争对手的比较优势等3、公司近两年总经理工作报告及财务、投资部门、营销部门、采购部门、生产部门、研发部门总结,若有,4、公司2007-2009年主要产品产销量、产能利用率、销售收入,分品种系列,～成本构成分析等5、公司采购、生产组织、配套能力和销售体系介绍～主要生产设备及其先进程度～近年来的劳动生产率水平等6、公司中长期发展规划及发展目标7、截至2009年底在建项目资料,包括项目名称、投资总额、已完成投资、未完投资安排、预计投产时间、经济效益预测,,三,近两年筹集资金使用、偿还情况1、公司近两年直接融资、间接融资情况～对外负债情况2、截至2009年底～公司长期借款到期时间～借款银行～借款利率,2010-2014年公司长期债务的分年偿付安排3、截至2008年底各银行对公司总授信额度及目前已经使用情况4、近两年的债务偿还情况5、公司目前在建及拟建项目的情况介绍～含项目资金来源、审批情况、项目简介、项目盈利预测等。

并购法律尽职调查文件清单并购法律尽职调查是进行商业并购交易必要的程序，这个过程涉及大量的文件和资料。

为便于监管、合规以及交易方本身的风险控制，下面整理了并购法律尽职调查文件清单，以供参考。

一、企业的基本情况资料1.注册公司的营业执照副本及变更情况证明材料。

2.公司的组织机构：公司章程、公司章程变更的情况，董事会、监事会、经理层任职任免和被免的情况，股东大会及董事会决议等。

3.公司的合同：包括股东协议、股权转让协议、员工劳动合同、贷款合同、供货合同、研发合同、商业秘密保护协议等。

4.公司财务状况：包括公司的资产负债表、利润表、现金流量表、应收账款、应付账款、未偿债务等。

5.税务资料：如缴税记录、报表、税务审计报告、税务处罚决定、税局信函、税务管辖区域的情况等。

二、兼并对象的法律和商业关系1.企业活动和业务的演变：包括历年的经营计划、战略计划、销售业绩、业务战略等。

2.财务报表：包括利润表、现金流量表、股权结构、合同文本等。

3.合规问题：包括环保、安全、法律、期权、投资基金等问题。

4.知识产权：包括专利、商标、版权、商业秘密等知识产权的保护情况。

5.重要合同的情况：如投资合作协议、客户合同、供应商合同、雇佣合同等。

三、立法和法规的要求1.企业所属于的行业和规章的法规。

2.对企业的许可证、执照和其他政府批准文件的检查。

3.知识产权许可、机构合作协议和专有技术的分配情况。

4.重要投资额、员工关系的情况。

5.保险、退休金和福利计划的相关信息。

6.政府合同、补贴和建设项目的合同。

四、商业秘密问题1.商业秘密的定义。

2.保护商业秘密所采取的行动。

3.员工签署的保密协议。

4.与供应商、商业伙伴和分销商的保密协议。

5.与租赁商、物业管理公司签订的租赁协议。

五、董事和管理层的涉及1.董事和管理层所持有的股票和证券。

2.公司制定的董事会和管理层的任职和遴选程序。

3.公司执行计划、管理层工资、福利和奖励的政策和纪录。

4.与公司、董事和管理层有相关的任何其他协议、规定和交易安排。

尽职调查通用资料清单一、背景介绍尽职调查是指一方在进行商业交易或合作前对另一方进行详尽的调查和审核的过程。

通过尽职调查，可以了解到相关交易方的财务状况、法律风险、商业前景等信息，从而减少潜在的风险，并提高交易的成功率。

尽职调查通用资料清单是指在进行尽职调查过程中，可能需要收集的各类通用资料的清单。

二、尽职调查通用资料清单1. 公司基本信息- 公司名称- 公司注册地址- 公司成立日期- 公司注册资本- 公司所有权结构- 公司主要业务领域2. 公司财务信息- 财务报表（近三年）：包括资产负债表、利润表、现金流量表- 财务指标分析：比如净资产收益率、资产负债率、毛利率等指标- 融资情况：包括债务情况、股权融资情况等- 税务情况：包括纳税记录、税务合规性等3. 法律合规信息- 公司章程和备案文件- 公司股东协议和股权变更文件- 公司与关联方的交易和合作协议- 知识产权状况：包括商标、专利、版权等- 相关法律诉讼和仲裁案件的记录4. 商业运营信息- 市场状况：包括市场容量、市场份额、市场竞争格局等- 产品和服务信息：包括产品说明、技术状况、产品质量等- 客户和供应商情况：包括主要客户和供应商的信息和关系- 销售渠道和市场推广情况- 公司组织架构和人员情况：包括高管层和核心团队的信息5. 风险评估- 行业风险评估：包括行业前景、市场变化等- 市场风险评估：包括市场竞争、价格波动等- 法律风险评估：包括合规性风险、知识产权风险等- 财务风险评估：包括债务风险、资金链断裂等三、尽职调查的重要性尽职调查是商业交易或合作过程中不可或缺的环节。

通过对相关信息的收集和分析，可以帮助我们全面了解对方的情况，找到潜在的问题和风险，并做出明智的决策。

尽职调查可以帮助我们评估交易的可行性和潜在收益，同时也可以规避潜在的法律和商业风险，确保交易的成功。

四、尽职调查的步骤1. 制定调查计划：明确调查的目标和范围，确定所需的资料清单。

1.1.1 公司的章程、细则、内部管理条例或者其他有关公司组建及改组文件，包括目前有效的和任何对该等文件进行修改的文件。

1.1.2 公司的营业执照(正、副本)，发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的任何其他政府批文，包括任何对该等文件进行修改的文件。

1.1.3 公司的验资报告、出资证明和资产评估证明及／或者产权登记证；公司现有的注册资本及其历次变更的证明文件和工商变更登记。

1.1.4 公司历次股权变更的证明文件及相关的决议和协议。

1.1.5 公司的组织结构图，该图应显示公司及其下属企业的投资方及其各自持股或者拥有权益的比例。

1.1.6 所有有关公司历史的重要材料，包括其前身的组建过程以及公司成立之后进行的改组、兼并、合并、分立、资产交换或者收购、出售等重大活动。

1.1.7 公司自设立以来的公司文件记录，包括：1.1.7.1 董事会会议纪录、股东会会议纪录及监事会会议纪录；1.1.7.2 向公司主管部门或者机构提交的报告、公司编制的或者由其管理层委托编制的报告或者分析、对员工所作的管理报告；1.1.8 公司的公司名称、商业名称(如果有别于公司名称)、登记号、注册地址、主要办事处所在地。

1.2.1 下属企业的合资、合作经营合同、章程及其修改文本。

1.2.2 项目建议书、可行性研究报告、初步立项申请以及为设立下属企业向政府审批部门提交的任何其他文件及其批复。

1.2.3 每一个下属企业的营业执照 (正、副本)、批准证书以及与设立该下属企业有关的任何其他政府批准文件。

1.2.4 每一个下属企业自组建以来的公司记录，包括股东会、董事会决议和会议纪录。

1.2.5 下属企业的验资报告及出资证明、资产评估报告及审计报告。

1.3.1 公司股东是否将其所持有的公司的股分设置了质押或者其他第三者权益，如有，请提供有关合同及登记备案文件。

1．公司和/或者下属企业为从事其经营范围内的各项业务而获的由政府授予的所有经营许可证、批准及认证，包括但不限于从事现在正在进行的主要业务的经营许可证及批准(如法律要求) 。

并购贷款尽职调查资料清单项目资料明细一、并购方情况（一）公司治理情况1、公司历史沿革2、公司董监事会、高管人员介绍3、组织图及所有职能部门的职责简介4、公司股权结构及股东介绍5、公司章程及主要内控和管理制度（战略规划制度、财务政策、投资管理制度等）6、主要子公司基本情况介绍（成立时间、经营范围、注册资金、截至2009年12月31日总资产、负债、净资产、最近三年经营收入、净利润等财务数据）7、目前执行的行业管理体制、监管的相关法律、法规、条例、准入条件8、经年检的营业执照副本9、经年检的组织机构代码证（二）业务经营范围、主营业务调查1、公司所处行业分析以及公司在行业中的地位2、公司竞争优势的相关材料，如科技研发、人才培养、技术设备、产品的多元化、产业链的培育、优秀企业文化、行业中的排名、与主要竞争对手的比较优势等3、公司近两年总经理工作报告及财务、投资部门、营销部门、采购部门、生产部门、研发部门总结（若有）4、公司2007-2009年主要产品产销量、产能利用率、销售收入（分品种系列），成本构成分析等5、公司采购、生产组织、配套能力和销售体系介绍，主要生产设备及其先进程度，近年来的劳动生产率水平等6、公司中长期发展规划及发展目标7、截至2009年底在建项目资料（包括项目名称、投资总额、已完成投资、未完投资安排、预计投产时间、经济效益预测）（三）近两年筹集资金使用、偿还情况1、公司近两年直接融资、间接融资情况，对外负债情况2、截至2009年底，公司长期借款到期时间，借款银行，借款利率；2009-2013年公司长期债务的分年偿付安排3、截至2009年底各银行对公司总授信额度及目前已经使用情况4、近两年的债务偿还情况5、公司目前在建及拟建项目的情况介绍，含项目资金来源、审批情况、项目简介、项目盈利预测等。

（四）经营风险的调查1、公司所处行业的风险及对策2、公司相关的经营风险及对策（五）偿债能力调查1、未来三年资本支出计划、未来两年盈利预测和现金流预测2、未来两年融资计划及还款安排，是否有其他资产并购重组安排3、公司目前享受的财政补贴、优惠政策的证明文件及有效批准文件（六）公司或有风险调查1、对外担保、担保金额及所占资产比重、担保对公司经营的必要性，被担保方是否具备履行义务的能力2、公司是否存在重大未决诉讼或仲裁，其可能承担的败诉风险对公司的影响是否重大,或裁决结果及裁决执行情况对公司的影响是否重大3、近三年是否有资金用于委托理财（金额、收益、坏账计提）4、是否具有影响公司存续、经营发展的对外重大承诺5、公司最近三年是否存在因违反相关法律法规受到处罚或公开批评或公开谴责的情况（如有，应注明时间、事由及解决情况）6、重要资产转让或出售情况7、公司的外汇使用及管理手段，是否进行外汇的风险管理，是否运用了套期保值等衍生工具8、公司目前所涉及的用于取得投资收益的衍生工具情况（七）执行会计政策稳健性的调查1、最近三年及一期经审计的财务报表2、最近三年财务会计文件是否有虚假记载、重大遗漏或误导内容3、2008年关联交易及关联交易方、定价原则二、目标公司情况（一）公司治理情况1、公司历史沿革2、公司董监事会、高管人员介绍3、组织图及所有职能部门的职责简介4、公司股权结构及股东介绍5、公司章程及主要内控和管理制度（战略规划制度、财务政策、投资管理制度等）6、主要子公司基本情况介绍（成立时间、经营范围、注册资金、截至2009年12月31日总资产、负债、净资产、最近三年经营收入、净利润等财务数据）7、目前执行的行业管理体制、监管的相关法律、法规、条例、准入条件8、经年检的营业执照副本9、经年检的组织机构代码证（二）业务经营范围、主营业务调查1、公司所处行业分析以及公司在行业中的地位2、公司竞争优势的相关材料，如科技研发、人才培养、技术设备、产品的多元化、产业链的培育、优秀企业文化、行业中的排名、与主要竞争对手的比较优势等3、公司近两年总经理工作报告及财务、投资部门、营销部门、采购部门、生产部门、研发部门总结（若有）4、公司2007-2009年主要产品产销量、产能利用率、销售收入（分品种系列），成本构成分析等5、公司采购、生产组织、配套能力和销售体系介绍，主要生产设备及其先进程度，近年来的劳动生产率水平等6、公司中长期发展规划及发展目标7、截至2009年底在建项目资料（包括项目名称、投资总额、已完成投资、未完投资安排、预计投产时间、经济效益预测）（三）近两年筹集资金使用、偿还情况1、公司近两年直接融资、间接融资情况，对外负债情况2、截至2009年底，公司长期借款到期时间，借款银行，借款利率；2010-2014年公司长期债务的分年偿付安排3、截至2008年底各银行对公司总授信额度及目前已经使用情况4、近两年的债务偿还情况5、公司目前在建及拟建项目的情况介绍，含项目资金来源、审批情况、项目简介、项目盈利预测等。