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股权投资建议书通用版尊敬的投资者先生/女士：感谢您对我们公司的关注与支持。
为了提供最佳的投资方案，我们根据您的需求和市场状况，制定了以下股权投资建议书。
在阅读本建议书之前，请先确认您已详细了解股权投资的风险和特点，并经过充分的风险评估和资产配置。
一、投资目标与策略根据您的需求和风险承受能力，我们建议您以长期投资为主，通过股权投资实现资本增值。
我们将根据市场情况和行业前景，为您提供不同的股票组合方案，以达到优化风险收益的目标。
二、投资时间和资金规划根据您的投资目标和预期收益，我们建议您长期、分散投资。
您可以根据自己的资金规模，按照一定的比例分配资金到不同的股票组合中，以降低整体的市场风险。
三、行业和公司选择在股权投资中，选择合适的行业和具有良好前景的公司是至关重要的。
我们将根据您的需求和市场状况，为您提供关于行业和公司的深入分析和评估报告。
同时，我们将结合您的风险偏好，为您选择具备核心竞争力和稳定发展的企业。
四、风险控制股权投资必然伴随风险，我们将通过以下方式帮助您控制和降低风险：1.定期跟踪和分析市场动态，及时调整您的投资组合，降低单一股票带来的风险；2.建立风险管理体系，进行投资组合的风险评估和动态调整；3.遵循合规原则，减少违规操作和信息泄露的风险。
五、投资回报和收益方式股权投资的回报主要来自股票价格的上涨和分红。
我们将帮助您挖掘价值、优质的股票，并根据市场情况，及时调整和优化您的投资组合，以实现长期稳定的资本增值。
同时，我们将帮助您把握投资机会，提供与公司所得益相关的股息等收益方式。
六、服务内容和费用我们将为您提供以下服务：1.个性化投资方案及持仓建议；2.市场和公司研究报告；3.投资动态跟踪及市场解读；4.投资决策分析和建议。
关于我们的服务费用，我们将在另外的合同中详细说明。
七、合规与风险提示股权投资是一个风险较高的投资方式，投资者需要充分了解相关风险，明确自己的风险承受能力，并根据个人情况合理配置资金。
股权投资建议书尊敬的投资者，感谢您考虑使用我们的股权投资建议服务。
根据您的需求和我们的专业分析，我们为您提供以下股权投资建议书。
本建议书旨在为您提供一个全面而具体的投资方案，以帮助您做出明智的投资决策。
1·概述在本章节中，我们将对股权投资的概念、目标和方法进行简要介绍，确保您对整个投资过程有一个清晰的理解。
2·投资者背景在本章节中，我们将详细了解您的个人和财务背景，以便更好地为您量身定制一份适合您的投资建议。
3·投资目标和风险偏好在本章节中，我们将与您进一步探讨您的投资目标和风险偏好，以便我们可以为您选择最佳的投资策略和产品。
4·市场研究和投资机会在本章节中，我们将介绍当前市场的情况和趋势，以及我们所发现的一些潜力和有吸引力的投资机会。
5·投资组合建议在本章节中，我们将根据您的投资目标和风险偏好，为您提供一个详细的投资组合建议，以及每个投资的理由和预期回报。
6·风险管理策略在本章节中，我们将为您提供一些有效的风险管理策略，以帮助您控制投资风险并最大限度地保护您的资金。
7·盈利模型和预测在本章节中，我们将提供有关投资预期回报和盈利模型的详细信息，以便您可以更好地理解您的投资可能带来的潜在收益。
8·投资评估和监测在本章节中，我们将为您提供一些关于如何评估和监测您的投资的指导，以帮助您实现长期的投资成功。
9·投资费用和报酬在本章节中，我们将清楚地列出与投资相关的费用和报酬，确保您对整个投资过程的成本有一个明确的了解。
10·附录在本章节中，我们将提供一些与本建议书相关的附件，包括市场研究报告、分析报告和投资产品介绍等。
【法律名词及注释】1·投资者：指对某项投资活动进行投入资金或其他资源，以获取经济利益的人或机构。
2·股权投资：指通过购买股票或其他股权证券来获取公司所有权，以分享盈利和控制公司的决策权。
股权投资优秀建议书股权投资优秀建议书篇一：股权投资建议书摘要**有限公司位于**市**区路以西、用地以北，**以南。
占地**亩（合计16***平方米）。
是一家**企业，注册资金为***万美元。
本项目总计建造***平方米的**框架结构的高层次工业厂房。
本工程计划在**年12月底前完成竣工验收并开始对外**。
**有限公司项目具有五大优势：1. 规划优势**有限公司地处**省唯一的国家级高新技术产业开发区——**国家高新技术产业开发区内，规划起点高，类似于上海浦东。
2. 区位优势**城市区划调整后，高新区（**）位于**城市新版图中心，尤其是随着市行政中心的**移和“********”战略的实施，高新区（**）成为**市实现**两岸共同繁荣的战略要地。
3. 政策优势落户在**国家高新技术产业开发区内的企业可以享受15％所得税减免政策，这也是**区厂房**成为全**最高的原因之一。
4. 设计优势本项目建筑和设计上采用了**结构，该种结构的厂房具有跨度大、无横梁、吊顶美观、柱子少、空间利用率高等优势，实践证明，该种结构的厂房深受广大租户喜欢，**比普通厂房高出10％以上仍然供不应求。
经我们调查，目前整个**区**结构厂房绝无仅有，整个**市也非常少见。
这使得本项目完工后的**前景十分看好。
5. 时机优势在越来越紧的土地政策环境下，现有物业的**势必加速上涨，目前进军工业地产市场正当其时。
**元每平方米，这是综合考虑**区工业厂房的建设成本、市场价格和投资者收益回报率来确定的。
预计**元每平方米的投资成本可以让投资者**第一年即获得**％的年收益率，该收益率还不包括土地及房产增值带来的收益。
随着**区**水平的逐年增长，预计5-10年后年投资收益率将达到20％左右。
当前**区工业厂房的市场价格每平方米平均在**元以上。
目前以每平方米**元投资，到**年底工程验收完成，投资收益率即可达到50％。
5-10年后，**区将发展成为繁华的市中心，本项目处于**区的心脏地带和交通枢纽上，到时工业地产转为商业地产的可能性很大，这一转变必将给投资者带来丰厚的利润回报。
股权投资优秀建议书篇一：股权投资摘要**有限公司位于**市**区路以西、用地以北，**以南。
占地**亩（合计16***平方米）。
是一家**企业，注册资金为***万美元。
本项目总计建造***平方米的**框架结构的高层次工业厂房。
本工程计划在**年12月底前完成竣工验收并开始对外**。
**有限公司项目具有五大优势：1. 规划优势**有限公司地处**省唯一的国家级高新技术产业开发区——**国家高新技术产业开发区内，规划起点高，类似于上海浦东。
2. 区位优势**城市区划调整后，高新区（**）位于**城市新版图中心，尤其是随着市行政中心的**移和“********”战略的实施，高新区（**）成为**市实现**两岸共同繁荣的战略要地。
3. 政策优势落户在**国家高新技术产业开发区内的企业可以享受15％所得税减免政策，这也是**区厂房**成为全**最高的原因之一。
4. 设计优势本项目建筑和设计上采用了**结构，该种结构的厂房具有跨度大、无横梁、吊顶美观、柱子少、空间利用率高等优势，实践证明，该种结构的厂房深受广大租户喜欢，**比普通厂房高出10％以上仍然供不应求。
经我们调查，目前整个**区**结构厂房绝无仅有，整个**市也非常少见。
这使得本项目完工后的**前景十分看好。
5. 时机优势在越来越紧的土地政策环境下，现有物业的**势必加速上涨，目前进军工业地产市场正当其时。
**元每平方米，这是综合考虑**区工业厂房的建设成本、市场价格和投资者收益回报率来确定的。
预计**元每平方米的投资成本可以让投资者**第一年即获得**％的年收益率，该收益率还不包括土地及房产增值带来的收益。
随着**区**水平的逐年增长，预计5-10年后年投资收益率将达到20％左右。
当前**区工业厂房的市场价格每平方米平均在**元以上。
目前以每平方米**元投资，到**年底工程验收完成，投资收益率即可达到50％。
5-10年后，**区将发展成为繁华的市中心，本项目处于**区的心脏地带和交通枢纽上，到时工业地产转为商业地产的可能性很大，这一转变必将给投资者带来丰厚的利润回报。
股权投资建议书尊敬的投资者，感谢您选择我们作为您的股权投资顾问。
为了帮助您做出明智的投资决策，我们已经细心研究了市场趋势、行业情况以及公司的经营状况，现在我们向您提供以下股权投资建议书，希望对您的投资决策有所帮助。
1.概述本章节将介绍投资建议书的目的和概述。
2.投资背景在这一章节，我们将提供有关投资领域及相关背景信息，包括市场趋势、政策背景等。
3.投资目标我们将在此章节明确投资的目标，如增长、收益、流动性等。
4.项目简介这一章节将介绍具体的投资项目，包括公司背景、经营理念、产品或服务等。
5.行业分析我们将在此章节分析相关的行业情况，包括市场规模、竞争对手、增长潜力等。
6.公司分析在这一章节，我们将详细分析公司的财务状况、经营策略、管理团队、风险评估等。
7.投资方案我们将提供多种投资方案供您选择，并分析其风险和潜在回报。
8.资金需求与使用我们将详细说明公司的资金需求以及投资资金的使用计划。
9.预测与评估本章节将对投资项目的预测和评估进行详细分析，包括财务数据、市场预测等。
10.风险与回报我们将在此章节详细分析项目的风险和潜在回报。
附件：本文档涉及的附件包括公司的财务报表、市场调研报告、相关政策文件等。
您可以通过以下：[附件]法律名词及注释：1.投资者：指购买股权或其他金融资产以获得投资回报的个人或实体。
2.股权：指投资者所持有的股份，代表了对公司的所有权。
3.股权投资：指投资者通过购买股份来获取投资回报的行为。
尊敬的投资者，通过本文档，我们希望能够为您提供全面的投资建议，并帮助您做出明智的决策。
如果您对文档中的任何内容有疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
感谢您对我们的信任与支持。
祝投资顺利！您的股权投资顾问。
股权投资建议书尊敬的投资者，感谢您选择我们作为您的股权投资顾问。
我们仔细研究了您的需求，并制定了以下股权投资建议书。
本文档将提供有关股权投资的详细信息，包括投资的目标、风险评估、预期回报、投资策略等。
请您仔细阅读本建议书，并与我们进一步讨论。
1.背景和目标在本章节中，我们将提供有关投资者和投资目标的背景信息。
我们将介绍投资者的财务状况、风险承受能力，并明确投资目标和期望回报。
2.市场分析在本章节中，我们将提供有关当前市场状况以及相关行业的分析。
我们将考虑行业的增长潜力、竞争情况和市场趋势等因素，以帮助投资者做出明智的投资决策。
3.风险评估在本章节中，我们将详细评估投资的风险。
我们将可能存在的风险，并提供相应的风险管理策略。
我们还将评估投资者的风险承受能力，确保投资的合理性。
4.投资策略在本章节中，我们将提供一套针对投资者的个性化投资策略。
我们将考虑投资者的目标、时间范围和风险承受能力，并提供相应的投资组合建议。
5.预期回报在本章节中，我们将根据市场分析和投资策略，提供预期的投资回报率。
我们将考虑投资的时间范围和投资者的目标，并提供合理的收益预期。
6.投资结构在本章节中，我们将提供投资的具体细节。
我们将介绍投资的结构和基本条款，包括投资金额、股权比例、权益保护等。
7.退出策略在本章节中，我们将提供投资退出的策略。
我们将评估不同的退出途径，并提供相应的建议，以确保投资者能及时取得回报。
附件：1.投资者个人资料表2.行业市场研究报告3.投资合同草案法律名词及注释：1.股权投资：股权投资是指投资者通过购买股票或其他股权工具获得对企业拥有权益的一种投资方式。
2.回报率：回报率是指通过投资所获得的收益率，通常以百分比表示。
3.风险承受能力：风险承受能力是指投资者在面临投资风险时所能承受的程度。
本文档仅供参考，具体的投资决策需要根据投资者的具体情况和目标来定。
请投资者在作出任何投资决策之前，基于独立的判断和权衡风险与收益。
股权投资优秀建议书股权投资优秀建议书1. 简介股权投资是一种通过购买公司的股份来获得股东权益的投资方式。
在近年来，随着金融市场的发展和开放程度的提高，股权投资逐渐成为了投资者们眼中的热门选择。
本文将为您提供一些建议，以在股权投资领域中获得优秀的投资收益。
2. 了解市场在进行股权投资之前，了解市场的运作机制是非常重要的。
投资者应该熟悉股票市场，了解一些基本的投资原则和风险管理方法。
，还要关注宏观经济指标和政策变化对股票市场的影响，以便能够做出明智的投资决策。
3. 研究公司在进行股权投资之前，投资者需要对目标公司进行深入研究。
这包括研究公司的业务模式、财务状况、发展前景等。
通过对公司的研究，投资者可以更好地评估公司的价值和潜力，并做出相应的投资决策。
4. 控制风险股权投资涉及到一定的风险，投资者应该采取相应的措施来控制风险。
一种常见的方法是通过投资组合的分散来实现风险分散。
投资者可以选择在不同的行业、不同的市场进行投资，以降低整体投资组合的风险。
，还可以设置止损位，即设定当股价下跌到一定程度时进行止损出场，以限制投资损失。
，投资者还要时刻关注市场动态，及时调整投资策略。
5. 长期投资股权投资是一项长期的投资策略。
投资者不应该被短期波动所影响，而应该持有股权并等待合适的时机出售。
长期投资有助于实现更好的投资回报，可以减少交易成本和税务压力。
6. 寻求专业意见股权投资是一个复杂的领域，对于普通投资者来说可能会有一定的难度。
，投资者可以考虑寻求专业意见，咨询专业的投资机构或财务顾问。
专业的意见和建议可以帮助投资者更好地理解市场和投资产品，并做出更明智的投资决策。
7. 结论股权投资是一项具有潜力的投资方式，也有风险。
投资者在进行股权投资时应该具备一定的投资知识和风险意识。
通过了解市场、研究公司、控制风险、长期投资和寻求专业意见，投资者可以在股权投资领域中获得优秀的投资收益。
希望上述建议对您的股权投资之旅有所帮助！祝您投资顺利！。
关于筹备成立投资公司的建议书三篇篇一：关于筹备成立投资公司的建议书1目的：以XX商会为依托，通过成立专业投资公司，整合各方优势资源（包括人力、财力、物力、关系等方面的资源），并将各方资源转化和集中为更强的财富创造力，赚取丰厚的利润，为各方创造更多的投资收益，从而实现各方共同发展。
2公司命名：XX投资发展有限公司（暂定名,已通过工商商号查重）3注册资本：2000万元RMB（为满足公司业务的开展，注册资本金不宜大少）注册资本金根据出资人协议的约定总额度、比例、时限，由各位出资人按照1元RMB为1份股权的形式，以货币的形式注入，以便办理新公司成立所需的验资手续。
4经营范围：1）证券业务投资投资规模控制范围单体项目投资额≤1000万元RMB（暂定）2）重组与并购投资投资规模控制范围单体项目投资额≤2000万元RMB（暂定）3）房地产开发投资投资规模控制范围5000≤单体项目投资额≤10000万元RMB （暂定）证券业务投资主要以股票、基金、债券、外汇等证券金融产品业务交易为主。
重组与并购投资收购或者兼并银行和金融机构的不良资产，以及具有投资价值的国营企业资产；对所收购的不良资产形成的资产进行经营、租赁，以及他形式转让、重组；债权转股权，对部分国有企业阶段性持股；接受委托代理处置不良资产；资产及项目评估，财务及法律咨询；对管理范围内的实物资产追加必要的投资。
房地产开发投资二、三线城市商业地产项目投资中小规模的商住地产项目投资旅游地产类项目投资其他地产类项目投资5经营决策：1）董事会为公司日常决策机构，向股东会负责，由股东大会按出资额多少为优先顺序，推选5-7名董事组成董事会，每届董事会为期三年，可以连选连任；2）董事会设董事长1名、副董事长各2名，总经理1名，监事1名，财务总监1名，由投控股出资人推荐；董事选举产生。
3）公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会决定委任（可采取内部委任与外部招聘），公司重大投资、经营活动、公司发展规划、年度经营预算、年度工作计划、薪酬方案由总经理提交董事会审议通过后，负责组织执行，监事会负责监督。
股权投资建议书尊敬的投资者，首先，非常感谢您对我们公司的关注和支持。
根据您的需求，我们为您准备了一份股权投资建议书，旨在为您提供关于股权投资的专业建议。
请您耐心阅读以下内容，并不做任何投资决策前的充分考虑。
一、背景介绍我们的公司是一家专业的投资顾问机构，拥有多年的投资经验和成功案例。
本建议书将基于市场研究和专业分析，为您提供有关股权投资的全面建议。
二、市场分析在目前的经济环境下，股权投资是一个备受关注的领域。
随着市场的发展和创新，许多新兴产业和企业出现了巨大的增长潜力。
同时，创业公司也愈发重视股权融资，以实现其扩张和发展计划。
基于对市场的分析，我们推荐您关注以下几个行业和企业：1. 科技行业：科技行业一直是股权投资的热门领域，因其高速发展和巨大的增长潜力而备受追捧。
例如人工智能、大数据、物联网等领域的企业，都有巨大的市场和商业机会。
2. 医疗保健行业：随着人们健康意识的提高和医疗技术的创新，医疗保健行业也成为一个值得关注的领域。
医疗器械、生物技术、医药研发等企业都有望实现长期增长。
3. 新能源行业：随着对可持续发展和环境保护的重视，新能源行业正迎来新的机遇。
太阳能、风能、电动汽车等都是具备潜力的领域。
三、投资策略1. 多元化投资：根据您的风险承受能力和投资目标，我们建议您将投资分散到不同的行业和企业上，以降低风险并获得更好的回报。
多元化投资可以有效地平衡您的投资组合。
2. 长期投资：股权投资通常是一种长期的投资方式，因此您应该具备足够的耐心和持久力。
市场的波动和变化是不可避免的，但只有持有良好的企业股权，并长期投资才能实现更好的回报。
3. 充分调研：在投资前，充分了解企业的基本面和潜力至关重要。
您可以通过公司财务报告、行业研究和市场调查等方式，对待投资企业做出准确的判断。
四、风险提示尽管股权投资具有较高的回报潜力，但也伴随着一定的风险。
在您做出投资决策之前，请务必充分考虑以下风险：1. 市场风险：股票市场存在波动性和不确定性，在市场下跌的情况下，您的投资可能会面临损失。
股权投资项目的投资建议书模板尊敬的投资者：感谢您对我们所提供的投资项目表现出浓厚的兴趣和关注。
我们非常自豪地介绍我们的股权投资项目，并为您提供唯一的、高回报的投资机会。
我们相信，这个项目将带给您的回报是您从未见过的。
我们的团队由具有丰富经验的行业专业人员组成，我们致力于为投资者带来长期、可持续的收益。
我们的项目已经吸引了大量合作伙伴的兴趣和投资，我们相信，它将成为市场领先者，并享有盈利的稳定性。
以下是我们的投资建议书模板，我们希望它可以为您提供更多的信息，并为您带来更多的机会。
一、项目概述该项目是一家以创新技术为核心的IT公司，该公司具有创新的理念和可持续的商业模式，可以为其合作伙伴带来持续的回报。
该公司的主要业务涉及开发和维护应用程序、网站以及各种IT解决方案。
该公司将by适应不断变化的市场需求，不断创新和升级，来提供更优质的产品和服务。
我们的公司看好该领域的发展前景，并将通过合理的投资和管理确保项目的长期可持续发展。
二、投资建议本项目旨在为投资者提供股权投资机会，并得到该项目的回报和成长，我们建议：（一）投资目标：投资者可为公司注资，以获得公司股权。
（二）投资金额：最小投资金额为100万元，最高投资金额无限制。
（三）投资回报：项目的预期年化回报率将超过15%以上。
（四）投资期限：该项目的投资期限为3年，可以进行加权平均分配。
在项目期限结束时，投资者有权将其股权注销或者继续作为股东。
三、经营计划我们的经营计划将专注于市场需求，持续不断地改进公司的生产力和质量，以提高公司的商业模式。
具体计划如下：（一）市场需求我们将协助公司进一步满足客户和市场的需要，并研发和制造新产品，从而加强市场竞争力。
（二）成本结构我们将努力控制成本，并确保公司的财务稳定性。
我们将优化公司的工作效率、降低生产成本并避免浪费。
（三）质量管理我们将为公司建立优良的质量管理体系，并通过ISO认证。
我们将提高产品的质量和性能，以获得客户的信任和满意度。
设立股权投资基金管理公司申报建议书一、问题的提出1、公司发展的需要拓展新的业务增长点公司在继续做好传统业务的同时寻求新的业务增长点,应该说积极发展私募股权(private equity缩写PE)投资基金业务是一个不错的选择。
但是,直接利用公司现有平台则受到很大的局限,一是目标企业不愿意让信托公司参与,以免为未来的上市带来不便;二是投资的股权在退出时会遇到国有股减持的诸多限制,并且会给公司带来直接的收益损失。
组建专业的股权投资基金管理公司不仅可以规避目前公司自营业务中的一些不利因素,同时还可以促使PE业务得到更大的发展。
2、竞争格局的需要培养新的竞争优势国内的PE规模尽管已经快速增长,但依然处于初级阶段,数据表明,国企参与了超出半数的于2010年完成(首轮)募资的新基金,参与金额占比高达69%。
特别是保险、证券及信托等金融机构都在积极参与。
2006年~2009年,共有483家创业投资企业在发改委备案,国有机构所占有限合伙人limited partner缩写LP实到资本的比例最大,接近50%。
国企之所以能够如此积极地参与股权投资,主要有两个原因,“一是股权投资符合国家的政策引导方向,二是充沛的资金为国企参与股权投资奠定了良好的基础。
”从国际市场看,经过几十年的发展,PE已经成为仅次于银行贷款和IPO的重要融资手段。
因此,公司有必要积极参与发起设立股权投资基金管理公司。
二、市场分析1、市场现状调查政府推动,各方积极参与处于工业化转型期高速发展的中国经济和不断完善的投资环境,无疑是PE投资中国的巨大驱动力,这主要表现在以下几个方面。
一是中国持续、高速增长的经济蕴藏了巨大的投资机会。
二是日益活跃的中小企业、民营企业的并购提出了更多的融资需求。
三是大量企业境内境外公开上市前需要融资支持。
四是中国经济进入转型期,大量创新型企业产生,PE将是这些企业的助推器。
第一、PE市场发展速度快。
今天除了银行信贷和IPO以外,第三大融资手段就是股权投资基金,这是全球经历的过程。
特别是金融危机之后,股权投资基金进入了黄金阶段,如果说1999年到2009年发展很快的话,主动也就是12%左右,但是去年我们新募集基金的数量和金额都是历史最高的,数量增长了170%,金额增长了113%,远远超过前十年。
最新统计数据显示,截至2011年底,在天津落户的私募股权投资基金及管理企业已达2400多家,认缴资本突破4600多亿元。
显然,天津已经成为中国最大的私募股权投资基金聚集基地。
第二、金融机构及国有企业积极参与。
近年,在国际、国内PE业绩良好的推动下,各类金融机构开始将眼光转向PE市场,证券公司通过设立直投公司开展股权投资业务,保险公司参与PE投资,信托公司在资金信托计划的框架下进入PE市场。
国有企业更是占到PE市场的六成以上。
第三、政府大力推动。
从中央到地方,各级政府都出台了大力支持股权投资基金发展的政策及法规性文件,各省都在积极推动设立各种类型的股权(产业)投资基金。
2、未来的发展机会发展PE的条件更加成熟第一、社会经济发展促使PE快速发展。
目前正是PE发展的最佳时机。
当货币政策收紧的时候,企业难以获得流动性的支持,表现为货币市场短期利率急剧升高。
从这个逻辑角度延伸,紧缩的货币政策推动了私募股权基金的投资。
货币宽松时也是股权投资基金的发展良机,那时私募股权投资将会肩负中国改革责任,提供更多的权益类投资通道和可能性,以保证中国权益类市场蓬勃发展。
一是中央政府提出经济转型,即我们逐渐走出传统的经济模式,而各种各样的股权基金应该和新兴产业情有独钟,连在一起的。
中央政府和各类金融机构看到了新兴产业的前景,中央提出了七大新兴产业,但在现实中还有很多种。
所以转型必然推动创新,而创新必然给我们股权投资基金带来机遇。
二是中小企业的需求,几乎所有的科技创新都从中小企业开始,大企业在创新方面绝对没有中小企业主动性和动力强,这是一个规律。
现在中小企业的融资需求十分旺盛,现在中小企业占全国企业总数的99%以上,但是中小企业却面临融资难的问题,尽管党和政府、各级金融机构做了很多工作,但是这个问题到现在并没有完全解决。
所以中小企业是各种各样股权投资基金很大的需求,尤其是高科技、成长型企业。
三是现在大家看到的企业兼并和重组的浪潮越来越高,去年并购交易的数量创纪录是4300左右,交易金额披露的已经超过了两千亿美元,比2009年数量增长了16%,交易金额增长了27%。
第二、法律环境日趋完善。
法律体制逐步健全,《公司法》和《证券法》的修订,创业投资相关法律法规也相继出台。
必将促使PE更加快速有序的发展。
第三、国内多层次资本市场的建立为PE的筹资、退出创造了有利环境。
资本市场的不断健全,中小企业板及创业板的设立,三板的设立已经纳入议事日程,全流通的实现,这一切使投资股权的退出渠道进一步拓宽。
3、竞争力分析我公司作为专业的信托公司具有较大的比较竞争优势,一是丰富的资源优势,不论是筹资时的客户资源,还是寻求项目时的客户资源都较为丰富;通过公司平台还可以为投资企业提供综合金融服务,进一步提升投资企业的效益。
二是公司这么多年从事专门的理财业务,熟悉资本市场的运作规律,并具有丰富的管理经验;三是具有较为丰富的人力资源储备;四是与当地政府关系良好。
4、市场风险分析第一、市场认可度还不是很高。
我国PE市场的发展时间较短,尤其是市场化的PE发展是近年的事,作为长期投资模式,PE尚缺乏有力的投资历史来证明自己的能力。
另一方面,我国的金融市场,仍是以国有金融机构为主,第二、竞争比较激烈。
虽然我国PE市场发展时间较短,但是,在巨大的利益诱惑下,最近几年几乎是全民参与PE投资,在我国从事PE的机构既有外资,又有大量有实力的大机构。
因此竞争较为激烈。
第三、多层次资本市场还不够完善。
我国一直在推动多层次资本市场的建立,但是推进速度不是很快,直到今天我们的三板市场还没有建立起来,从而使得最大量的需要退出的股权投资受到一定程度的制约。
三、设立方式1、股权结构??科学合理、有效治理国有资本与民营资本相结合,发挥各自优势促进公司的较好较快发展。
国有资本具有良好的市场信誉度和强大的资源优势,民营资本具有灵活务实的优势,同时还可以规避一些政策的限制,比如国有股减持的限制问题,国有企业高级管理人员的限薪制约市场化优秀人才的引进问题。
基于上述考虑股权适当分散,民营资本占控股地位。
另外,为了避免一股独大,股权可以适当分散一些,这样可以把股东设定在不多于4个,股权比例设计为40:20:20:10。
2、股本规模为了未来业务发展的需要,公司注册1亿元人民币,首期各股东实际出资5000万元。
四、投资估算及筹资方案1、固定资产的投资固定资产投资概算项目数量金额(元)网络系统 1 1000000应用软件 1000000个人计算机 20 120000装修 100000办公家具 100000车 1 400000其他 100000合计 28200002、运营资金的需要人力资源成本概算(单位:元)项目基本薪酬五险一金基本福利业绩提成合计金额 5340000 2280000 228000 1780000 9628000办公费概算(单位:元)项目差旅费招待费租金水电费通讯费其他合计金额 720000 240000 360000 120000 120000 600000 2160000因此,全年需要运营费用1215万元。
3、筹资方案公司成立的前两年收入较少,但是支出却比较大,固定资产投入及前两年的公司运转费用将达到2712万元。
考虑到人员是逐步到位,那么薪酬实际支出将不到963万元,因此,为了公司的运作和长期的发展,公司注册10000万元,股东首期出资5000万元即可满足公司前期的运转需求。
五、组织架构及人员构成1、公司组织架构2、各部门职责部门主要职责投资决策委员会制定基金投资的原则与方法,确定项目投资方向与投资组合投资管理部负责投资基金的日常投资运作;投资组合方案的制定;项目的收集与筛选;对项目进行尽职调查并制作投资建议书;与项目公司进行正式的谈判签约;股权变更登记;投资的跟踪管理、退出方案的拟定与执行。
研究发展部针对公司管理基金的状况提供研究信息支持并提出投资建议;宏观经济的研究;行业及地区经济的研究;新业务的开发与研究;项目管理部负责已投资项目的管理与业务推进;负责项目外围资源的建立和对项目公司提供资源注入或支持;主要包括:财务重组、战略管理、管理提升、改善治理、资源重组和投资效率等。
风险管理部合规控制及风险管理;综合管理部公司财务及基金财务的管理和核算、技术支持、人力资源开发和管理、行政管理、与股东的联系等3、人员编制岗位人数备注总经理 1副总经理 2 兼投资总监、市场总监投资经理 3 含投资部经理研究员 3 含部门经理项目管理人 3 含部门经理风险管理员 2 含部门经理财务会计 2 含财务经理计算机工程师 1人力资源专员 1行政人员 1 兼司机合计 194、激励机制随着我国PE投资逐渐成熟起来,PE将会从投机性投资转化为价值投资,形成PE 与投资企业共成长的格局。
这就需要大量的具有管理、财务、市场和行业专业都具备的多学科人才。
为了能够吸引这些优秀的人才,必须建立有效的人才激励机制,一是在公司内部要形成专业核心人才必须市场化招聘。
二是根据能力和贡献的大小进行提拔和任用。
三是根据业绩情况进行奖励。
四是建立同事关系简单而融洽的工作氛围。
六、经济效益分析1、假设前提前两年为投入期,从第三年开始逐渐有项目推出并产生效益。
基金的管理费按照管理规模的2%计提。
业绩分成按照投资收益的20%计算。
投资团队的业绩奖励按照业绩提成的50%计提。
投资收益按照投资额的80%计算。
募集的基金分三年完成投资,每年投30%计算。
管理规模第一年1亿元,第二年新增4亿元,以后每年新增5亿元。
各项营业费用按照年递增10%计算。
2、投入产出分析投入产出分析表单位:万元项目第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入 200 1000 2480 5400 88001、管理费收入 200 1000 2000 3000 40002、业绩提成 0 0 480 2400 48003、其他收入二、营业支出 972 1271 1437 2198 38041、营业费用 847 1093 1197 1301 14042、业绩奖励 125 178 240 897 24003、其他费用 5 10 20 20 20三、营业税及附加 0 0 68 149 242四、利润 777 281 955 3034 4734从投入产出分析表可以看出前两年公司都会发生亏损,第三年开始有盈利,到第五年可以收回全部投资,以后随着规模的扩大,经营效益会得到进一步提升。
