建行高端客户产说会白宫城918流程PPT课件

现场成交逻辑与流程一、客户现场成交的五大关键点1、利用产品（美好金生）促成2、利用养老社区（乐享家）促成3、利用养老金准备促成4、利用财富传承促成5、利用丰厚签单礼促成二、成交逻辑与流程总，参加今天的活动收获特别大吧，我们请来的经济专家XX，对政策解读很有一套啊，并且特别了解中国高净值人群的财富政策走向和资产配置需求，我听了以后很受启发，相信您也一定有所收获。

还有，您刚刚看到的我们在市场针对建行高端客户首发的“乐享家”高端养老服务品牌，您觉得是不是很好？这种养老模式在欧美市场已经成为了像您这样的高端人群的养老首选，所以今天专程邀请您过来体验的，我感觉特别适合您。

今天在活动现场，我们有一份建行专属的“美好金生”限时开放申购，来帮助咱们高端客户获得“乐享家”的会员资格。

为了这次活动行里真是下了很大的力度，前期行领导对各家基金公司、保险公司的产品都做了一番调研，也是想在目前的经济形势下从专业的角度帮大家选一款不错的产品，供大家参考配置，现场发布的这个产品是精挑细选之后确定的太平人寿的一款银保理财，也是太平人寿成立88周年限量的资源回馈式产品，这款产品参考保险设计，既保留了传统保险的保障性和资金安全性的优势，又增加了产品固定收益性，终身复利3.3%，白纸黑字写进合同，对于客户来说，每一分钱都确定可得，心里更踏实（拿计划书进行产品讲解）。

您看，这款产品优势特别明显，高现价，快返本，支取灵活，在经济持续不景气的大环境下，能把终身复利3.3%写进合同，是我们对建行贵宾的终生承诺，对公司来讲，也承担了很大的风险，所以全国只投放20亿的资源，今天活动的现场仅有xx万，而且每个人限额购买最多200万，55岁以上限额100万，抢到就是赚到啊！您看建行给到您的额度是XX万，我们现在上去把额度抢到。

客户说：回去商量一下/考虑一下看来您还没有理解今天的活动！如果您认为请您来参加这个活动就是让您买一个保险产品那您就错了。

美好金生促成话术——资产传承美好金生本质上是一款终身寿险，保的是身价，受益金受法律保护，可以100%确保资产安全，满足高净值人群家庭财富传承的需求；对您而言，因为保险法中明确规定，保险赔款的受益权>债权，而且保险金是免于缴纳个人所得税的，在定向传承方面，您可以用指定受益人的方式，为您做到资产的安全、有效传承；比如，您有一笔钱计划给孩子，同时也想规避孩子因为婚姻风险造成家庭财富的损失，那么就可以选择这款产品，因为资产专属权属于您的孩子。

“品味红酒传承财富”
年末至尊客户联谊会
1、来宾进场并签到13：30-14：00
（主持人获得列会领导名单）
2、主持人开场14：00-14：03
（主持人提前3分钟提醒宾客会议即将开始）（开场介绍嘉宾、会议流程、提醒注意事项：保管好带有编号的邀请函，作为领奖凭证，会议结束后领取红酒礼盒）
3、领导致欢迎辞14:30 - 14:33
（农业银行省行营业部**行长致辞）
4、小提琴演奏
5、红酒品鉴14:33- 14:38
（有请**庄园首席品酒师、全国营销总监**先生）
6、抽三等奖14:38- 15:00
7、传世之宝实物黄金介绍
（省行营业部个金部科长）
8、小提琴演奏
9、农业银行尊然白金卡介绍
（省行营业部**科长）
10、抽二等奖
11、理财专题
（理财专家）
12、介绍奖品及配合奖品展示（吸引来宾）
13、理财时间（即时公布）30分钟
（适时播报签单情况）
14、抽一等奖
确定抽奖环节的嘉宾（都是银行的）。

银行保险产说会流程（实例）第一篇：银行保险产说会流程(实例)“品味红酒传承财富”年末至尊客户联谊会1、来宾进场并签到13：30-14：00（主持人获得列会领导名单）2、主持人开场14：00-14：03（主持人提前3分钟提醒宾客会议即将开始）（开场介绍嘉宾、会议流程、提醒注意事项：保管好带有编号的邀请函，作为领奖凭证，会议结束后领取红酒礼盒）3、领导致欢迎辞14:30-14:33（农业银行省行营业部**行长致辞）4、小提琴演奏5、红酒品鉴14:33-14:38（有请**庄园首席品酒师、全国营销总监**先生）6、抽三等奖14:38-15:007、传世之宝实物黄金介绍（省行营业部个金部科长）8、小提琴演奏9、农业银行尊然白金卡介绍（省行营业部**科长）10、抽二等奖11、理财专题（理财专家）12、介绍奖品及配合奖品展示（吸引来宾）13、理财时间（即时公布）30分钟（适时播报签单情况）14、抽一等奖确定抽奖环节的嘉宾（都是银行的）第二篇：保险产说会运作流程产说会会前、会中及会后跟踪产说会组织与主讲训练班第一部分：产说会会前准备一、产说会成功三步曲（一）找对人：拜访量是成功约访的基础1、所邀请的客户最好是在会前有过接触或已经做过需求导向说明;2、有保险购买力的；3、只邀请1—2个客户（二）说对话：业务人员事先要反复练习约访等话术1、请柬要亲自送达；2、与客户强调不要带小孩的原因—影响会场环境及他与别人的交流；3、邀约时不要做产品的说明；4、强调交流性，让客户有参与的欲望；（三）做对事：业务人员一定要清楚的意识到以下几点1、很少客户主动买保险；要想别人认同，首先自己认同；2、客户的需求不同，他买的不仅是商品，还需要良好的感觉，对业务代表的感觉、对公司的感觉、对产品的感觉，对现场交流的感觉；3、我们重视，客户才会重视，我们投入客户才会投入；二、产说会会前电话约访注意事项1、要使用对方的语言来说话，视情况可用方言；2、要以对方的说话速度来交流；3、要注意说话的方式及时间；4、要有好的精神状态和足够的思想准备；5、音量适中，有亲和力；-产说会组织与主讲训练班您不用着急，安全驾驶，我在门口等您！4、会前电话约访中常见拒绝处理（1）我没时间业务员：说的也是，像您这样成功的人不忙才怪了。