榨菜行业分析报告

榨菜行业分析报告目录一、行业概况 (4)二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (4)1、行业主管部门、监管体制 (4)2、主要法律法规及政策、标准 (4)3、行业标准 (5)三、行业发展趋势 (5)1、行业发展历史 (5)2、行业竞争格局和市场化程度 (6)(1) 行业竞争格局 (6)(2) 市场化程度 (7)3、行业内的主要企业及其市场份额 (7)4、进入本行业的主要障碍 (9)(1) 品牌限制 (9)(2) 原材料限制 (9)(3) 产品质量、研发水平门槛 (10)(4) 销售渠道限制 (11)5、行业市场空间和盈利能力 (11)(1) 行业市场空间 (11)(2) 盈利能力及发展趋势 (11)四、行业发展影响因素 (12)1、有利因素 (12)(1) 国家基本政策支持 (12)(2) 产业政策支持 (15)(3) 零售市场的拓展 (16)(4) 购买力较高的消费者增多 (17)2、不利因素 (17)(1) 行业管理水平有待提高 (17)(2) 生产设备自动化程度低 (18)五、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性和季节性 (18)1、行业技术水平 (18)(1) 脱胎于传统工艺的行业技术特点 (18)(2) 目前的行业技术水平 (19)(3) 与国外同行业生产技术的对比 (19)(4) 行业内产品和技术发展趋势 (19)2、经营模式 (20)(1) 作坊式加工模式 (21)(2) 公司+农户 (21)(3) 公司+基地+农户 (21)3、行业周期性、区域性和季节性 (22)(1) 行业周期性 (22)(2) 行业的区域性 (22)(3) 季节性 (23)六、行业与上下游的关系 (23)七、主要厂商情况 (24)1、宁波铜钱桥食品菜业有限公司 (24)2、重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 (24)3、重庆市涪陵辣妹子集团有限公司 (24)4、余姚市备得福菜业有限公司 (25)5、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 (25)一、行业概况酱腌菜是以可食蔬菜为主要原料，经不同的腌制工艺制作的各种蔬菜制品的总称。

榨菜是酱腌菜中的主要子品类，以其鲜、香、嫩、脆的特点驰名中外，与德国甜酸甘兰、法国酸黄瓜并列为世界三大名腌菜。

榨菜行业2005 年至2007 年年均增长速度约15%，2008 年受外部环境影响有所下滑，2008 年榨菜行业年销量为48 万吨，其中涪陵地区生产厂家共销售榨菜22 万吨，占行业总量的45.83%，2009 年至今榨菜行业得以恢复性发展。

二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门、监管体制中华全国供销合作社总社和商务部是本行业的主管部门，负责制定行业标准，对本行业实施宏观管理。

国家质量技术监督部门、卫生部门、环境保护部门对企业生产过程进行监管，国家工商部门对流通环节进行监管，各级食品工业协会、调味品协会、榨菜行业协会进行行业自律管理。

2、主要法律法规及政策、标准公司所属行业按照国民经济行业分类(代码为GB/T4754-2002)属于制造业的食品制造业，公司生产经营受约束的主要法律、法规及政策、标准如下：3、行业标准三、行业发展趋势1、行业发展历史据史料记载，榨菜最早起源于涪陵城西邱寿安家，始于1898 年，是我国具有100 多年历史的传统特产，为酱腌菜中的佳品，具有鲜、香、嫩、脆的独特品质和特色风味，以其营养丰富、方便可口，佐餐、侑茶、调味等多样用途，以及耐贮存和适宜加工等许多优点而驰名中外。

榨菜行业的发展大致经历了以下阶段：第一阶段(1898 年至20 世纪80 年代初)为榨菜行业的初级阶段，该阶段榨菜品种单一；主要以手工作坊为主；销售范围局限于青菜头所在产区范围。

第二阶段(20 世纪80 年代初至20 世纪末)为榨菜行业的跳跃式攀升阶段，较第一阶段取得了较大发展，主要是改革搞活经济催生了大量的小规模榨菜个体生产企业，“扩张—收缩—扩张”成为该阶段的基本规律，每次扩张均较以前有了一定进步。

该阶段榨菜品种亦趋向多样化，整体工业化水平落后。

第三阶段(2000 年至今)为榨菜行业的快速发展阶段，为贯彻落实国家“三农”政策，实现农业产业化，在本公司示范作用下，榨菜加工企业增加了技术开发投入和机器设备的更新，促使榨菜行业产生了一批规模化、机械化的生产企业。

技术设备先进、管理规范、规模化生产的榨菜企业优势地位逐渐凸显，带动了当地榨菜行业的发展，提高了菜农的收入水平，市场集中度逐渐提高。

2、行业竞争格局和市场化程度(1) 行业竞争格局榨菜产业为国民经济中一个较小的分支，不同规模的榨菜生产企业在一定时期内形成了一个无序竞争市场。

随着榨菜生产相关标准的实施和消费者对食品安全卫生的要求不断提高，榨菜生产加工企业开始分化，目前已形成了原材料粗加工商或个人、规模化生产企业并存的市场竞争格局。

榨菜行业的竞争主要体现在品牌竞争、质量竞争、原材料竞争等方面。

榨菜属于快速消费品，随着人们生活水平的提高，人们对于日常生活消费品中的产品品牌、产品质量的重视程度越来越高。

榨菜单位价格较低，榨菜消费者对某一品牌忠诚度的提高可使榨菜加工企业获得高出行业平均水平的利润，因此榨菜加工企业竞争的焦点主要集中在产品品牌塑造和产品质量提高。

原材料青菜头种植主要集中在重庆和浙江两地，榨菜加工企业扩大市场份额须建立与自身产能产量相匹配的榨菜原料——青菜头种植“基地”，原材料粗加工商或个人参与青菜头收购，使得榨菜加工企业在收购原材料时的竞争更加激烈。

(2) 市场化程度榨菜自1898 年诞生以来，经过100 多年的行业发展和市场竞争，到目前基本形成了加工程度多样化，企业规模层次化，区域龙头地位凸显的局面，市场化程度较高。

3、行业内的主要企业及其市场份额由于本行业进入门槛较低，产生了大批的竞争者，随着《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国卫生检疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《食品安全市场准入审查通则(2004 版)》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规制度相继出台，以及市场竞争的冲击，部分不规范的榨菜加工企业逐渐退出本行业，榨菜加工企业家数有所减少。

根据涪陵榨菜行业协会统计，2007年榨菜生产加工企业近300 家，主要集中在重庆和浙江地区，重庆市有164 家，其中涪陵区102 家；浙江省有80 多家，其中余姚51 家。

但单个企业或品牌的市场呈明显的区域性，占全国的市场份额较低，市场竞争激烈。

2008年受外部经济影响，榨菜行业销量下滑，国内中小企业榨菜生存环境发生重大变化，根据涪陵区榨菜管理办公室统计，涪陵区榨菜生产加工企业由2007 年的102家下降到63 家。

2008 年国内榨菜总销售量约48 万吨，其中小包装榨菜28 万吨。

行业内比较有影响的品牌有乌江、铜钱桥、鱼泉、辣妹子、国泰、斜桥、备得福、红山等，其中乌江、铜钱桥、鱼泉、辣妹子、国泰牌榨菜曾被国家质检总局评为“中国名牌产品”。

2008 年乌江牌榨菜年销售6.52 万吨约占市场份额的13.58%；铜钱桥牌榨菜年销售2.23 万吨约占市场份额的4.65%；备得福牌榨菜年销量1.23 万吨约占市场份额的2.56%；鱼泉年销量1.08 万吨约占市场份额的2.25%；辣妹子年销量1.41 万吨约占市场份额的2.94%。

4、进入本行业的主要障碍(1) 品牌限制随着国民消费水平的提高，消费结构、消费方式的转变，人们更加关注食品的质量、安全、营养等。

信赖名牌，消费名牌产品，已是一种趋势和必然。

随着市场竞争加剧，行业集中度提高，行业内规模以上企业通过多年的经营已经建立了牢固的品牌优势，取得了较高的市场认知度。

目前榨菜行业知名品牌有“乌江”、“铜钱桥”、“备得福”、“鱼泉”和“辣妹子”等。

塑造一个知名品牌，既要投入大量广告费用，也需要长时间的积累，新进企业在短时间内与具有品牌优势的企业竞争将处于不利地位。

(2) 原材料限制榨菜加工企业主要原材料为青菜头，青菜头独特的生长特性决定了其产地主要集中在重庆、浙江、四川、湖南、贵州等省份，尤以重庆、浙江最多。

目前，全国青菜头种植面积约125 万亩，分布情况为：重庆75 万亩，其中涪陵区57 万亩，是国内区域性最大的榨菜原料种植基地；浙江30 万亩，其中余姚12 万亩；四川10 万亩，主要用作四川泡菜的配料；国内其它地区10 万亩。

由于榨菜产品附加值较低，原材料占榨菜产品成本的比重较高，如榨菜加工企业远离榨菜原料盛产地，企业将负担较高的运输成本，其原材料成本大大增加，榨菜产品价格将在市场上失去竞争优势；并且，青菜头作为一种蔬菜，收获后如不及时进行加工处理，易腐烂变质。

因此限制了榨菜原料盛产地外的榨菜加工企业的发展。

(3) 产品质量、研发水平门槛随着国民经济水平的提高，人们对消费品的营养、健康、安全、卫生等方面愈加重视。

同时，《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律法规的相继出台，也为榨菜行业产品质量提出了更高的要求。

另外，由于区域性生活习惯的差异，人们对榨菜口味亦有多样化需求，使得榨菜加工企业在提高产品质量的同时还要研发出新的产品，以满足终端消费市场的不同需求。

新进小规模榨菜生产企业，由于未掌握改善产品质量的先进生产设备和设施的设计参数，缺少高素质、高水平的研发人才，其生产的榨菜产品质量在市场竞争中将处于劣势。

(4) 销售渠道限制榨菜属“小食品大流通”产业，超市等现代零售终端对榨菜加工企业来说非常重要，随着市场竞争的日趋激烈，产品进入这些零售终端的门槛越来越高。

由于零售终端的销售设施有限，现代零售终端的条码费、促销费等销售费用越来越高，使众多试图进入该行业的企业望门兴叹。

5、行业市场空间和盈利能力(1) 行业市场空间中国经济快速发展及城市化进程的加快，国际经济一体化及国际交流的发展，均促进榨菜产业的快速发展。

榨菜行业2005 至2007 年保持了年均15%的增长速度，虽然2008 年受金融危机影响榨菜行业产销量下降明显，随着中国经济复苏和产业升级加快，榨菜行业将很快恢复到2007 年水平。

据专家预测，未来10 年榨菜的消费市场年均增长率至少在10%以上，加之经历了2008 年金融危机，酱腌菜落后产能进一步淘汰，榨菜行业未来市场发展空间更大。

(2) 盈利能力及发展趋势榨菜加工行业属于传统食品制造业，最初由于加工工艺比较简单，制作方便，整个行业销售利润率普遍较低。

随着工业化进程不断提高，技术、研发水平的进步和消费升级，整个行业销售利润率在不断提高，到目前榨菜加工企业销售净利润率已提高到5%左右，但仍处于偏低水平。

目前榨菜加工企业中的龙头企业利用自身质量控制、品牌、销售渠道优势，积极开发不同口味的新产品，并推出礼品装榨菜，积极扩大中低端产品市场的同时，率先进入高端产品市场并已初见成效。