更好一点儿--用友 TurboCRM7.2 标准产品SP1培训 V1.0
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SP1是什么意思SP1是“Service Pack 1”的缩写,意为“服务包1”。
它是一种软件补丁,通常由软件开发商提供,用于修复和改进已发布软件版本的问题。
本文将详细介绍SP1的含义、作用和使用。
1. SP1的定义SP1是软件开发商为了提供更好的用户体验和修复已知问题而发布的一种软件更新包。
它是软件的一个补丁版本,在正式版本发布之后,用户可以根据需要选择安装SP1来提高软件的性能和稳定性。
2. SP1的作用SP1的主要作用包括:•修复bug:SP1通常包含了软件发布后发现的bug修复。
这些bug 可能导致软件崩溃、功能无法正常运作、数据丢失等问题。
通过安装SP1,用户可以获得这些修复补丁,从而提高软件的稳定性和可靠性。
•改进功能:除了修复bug,SP1还可能包含了一些新功能的增加或现有功能的改进。
软件开发商在正式发布后,通过用户的反馈和市场需求,可以不断优化和改进软件。
安装SP1可以使用户获得这些改进,提高软件的功能性和实用性。
•提供安全更新:随着技术的不断发展,软件的安全性也面临着各种威胁和风险。
SP1通常会包含一些安全更新,用于修复软件中存在的安全漏洞,提高软件的防御能力,保护用户的数据和隐私。
3. 如何使用SP1使用SP1的具体步骤取决于你使用的具体软件和操作系统。
一般情况下,你可以按照以下步骤进行:1.检查软件版本:首先,你需要确定你当前所使用的软件版本是否需要安装SP1。
你可以在软件的官方网站或帮助文档中查找相关信息。
2.下载SP1:如果你确认需要安装SP1,可以前往软件开发商的官方网站下载SP1文件。
通常,官方网站会提供详细的说明和步骤。
3.安装SP1:下载完成后,双击打开SP1安装文件,并按照提示进行安装。
安装过程可能需要一些时间,取决于你的硬件设备和软件版本。
4.更新完成:安装完成后,你需要重启软件或系统,以使SP1生效。
在重启后,你可以检查软件版本,确认SP1已成功安装。
注意事项:在安装SP1之前,建议先备份重要的数据,以防意外情况发生。
用友TurboCRM产品白皮书本文版权归用友软件股份有限公司所有。
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用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书第1 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书用友软件股份有限公司CRM事业部第2 页共62 页用友TurboCRM产品白皮书第3 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书用友软件股份有限公司CRM事业部第4 页共62 页用友TurboCRM产品白皮书第5 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书用友软件股份有限公司CRM事业部第6 页共62 页用友TurboCRM产品白皮书第7 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书用友软件股份有限公司CRM事业部第8 页共62 页用友TurboCRM产品白皮书第9 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友 TurboCRM 产品白皮书第二篇 用友 TurboCRM 应用流程及应用环境用友 TurboCRM 客户关系管理系统是一个以客户为中心,通过引入数据权限和功能权 限对不同业务结构或区域结构下的各个部门及员工进行权限划分,以全方位的接触实现市 场、销售、服务等协同工作的管理平台。
通过管理客户、潜在客户、员工、产品、竞争对手 等,实现企业业务工作的全面管理,并能规范业务流程,提高市场营销能力和服务质量,准 确分析决策,达到全面提升企业核心竞争力的目的。
2.1 用友 TurboCRM 应用流程2.1.1 用友 TurboCRM 数据流程图系 统 业 务 数 据 流 业务信息库 市 场 部 门 任务管理 市场活动 市场任务 工作进程管理 市场工作进程 其他客 户 信 息销售机会销售任务销售工作进程电子促销报价单 系 统 工 作 流 伙 伴 信 息 执行计划 产 品 信 息 销 售 部 门销售订单 客户挖掘 退货单订单执行电子催收对 手 信 息客户反馈 服 务 部 门服务任务服务工作进程生成关怀建议特殊关怀关怀建议管理【图 2-1】用友软件股份有限公司 CRM 事业部第 10 页共 62 页用友 TurboCRM 产品白皮书2.1.2 针对人员角色的应用流程1. 用友 TurboCRM 系统针对企业决策者的应用:【图 2-2】 如【图 2-2】所示,对于企业决策者来说,最关心的是部门协调、分析决策等问题。
TurboCRM6.1外部数据查询列表配置说明TurboCRM EAI6.1提供在CRM系统中查询外部数据的标准查询列表功能。
用户可以通过提供数据库链接信息用来查询任何数据库的数据;如不配置数据库链接信息,则使用U8-适配器中配置的U8EAI方式来读取数据。
实施人员通过对查询配置文件的修改,可以进行自定义查询、菜单权限和数据权限的设置。
涉及主要操作有如下两个方面:1.修改查询配置文件ufinterfacequery.xml。
文件在turbocrm60\code\www\eai\目录下。
2.增加CRM自定义菜单。
菜单的Url指向/eai/ufquerylist.php?queryID=xxx,其中参数xxx代表在查询配置文件中指定的查询配置信息ID。
配置文件ufinterfacequery.xml配置文件ufinterfacequery.xml的标准格式如下:<Interface DBServer=”服务器名” DBName=”数据库名”DBUser=”用户名”DBPassWord=”密码”> <Query ID="1" Label="列表标题" SQL="查询的SQL语句" Privilege=”菜单权限”AuthControlObject=”数据权限CRM控制对象”AuthControlField=”数据权限U8控制字段”><Condition><Express ID="Cond1 " FieldName="字段名" Label="显示标题" Type="字段类型"AllowBlank="是否允许空" Operator="操作符" DefaultValue = "默认值"/> </Condition><Field><字段名Label="字段标题" Show="是否列表显示" Sum="是否合计"Width="默认宽度"/></Field></Query></Interface>Interface节点Interface节点为根节点,它的配置有两种情况。
用友TurboCRM6.0 EAI-U8 V1.0发版说明一、概要 (2)二、产品特点 (3)三、功能说明 (4)四、加密控制 (5)五、技术架构 (5)六、系统配置 (7)七、注意事项 (8)一、概要企业应用集成(Enterprise Application Integration ,简称EAI):是指对企业中完成不同业务功能的应用系统进行集成,在它们之间建立起可供数据交流和应用沟通的中枢系统。
基于内部网络,通过协议转换与数据传输服务,实现企业不同应用间的信息与指令安全而有效地传输。
EAI是支撑企业内部不同应用系统间业务流程的关键。
EAI追求建立一个灵活、标准的企业应用底层架构,以允许新的基于IT的应用和商业处理更容易和更有效地被连接。
这个架构允许企业中的应用能够实时的,无缝的互相数据交换。
以保证对客户、合作伙伴做出快速响应,确保在激烈的竞争中立于不败之地。
用友TurboCRM6.0 EAI-U8为企业搭建了其核心的集成业务平台,把企业各种应用无缝地整合,对各种业务流程实现管理并实时监控与分析,在不同的企业业务系统间,以及跨越企业边界的合作伙伴形成的商业网络间,安全的对信息流实现智能管理,把相关的外部信息与内部信息有机地联系起来,全方位地满足企业各种业务功能的要求。
用友TurboCRM6.0 EAI-U8能够真正实现企业大幅度提升管理系统实施和应用的成功率及投入产出比。
用友TurboCRM6.0 EAI-U8就是用友CRM事业部针对企业这种实际且迫切的整合应用需求而设计研发的标准数据接口平台,以协助企业实现系统数据对接。
用友TurboCRM6.0 EAI-U8针对散落在各业务系统中的信息进行全面的整合和记录,实现对客户、合作伙伴的全方位了解和掌握。
用友TurboCRM6.0 EAI-U8能够实现业务信息的完整应用,强化与客户、合作伙伴的紧密关系。
用友TurboCRM6.0 EAI-U8能够实现将CRM(客户关系管理)、ERP (企业资源计划)、财务管理、OA(办公自动化)等业务信息的业务整合及控制。
用友TurboCRM EAI-U8 API模式使用说明适用环境CRM环境:用友TurboCRM 6.1及以上版本,本使用说明以用友TurboCRM 70P2环境为例。
操作系统:WindowsXPWindows2003 server X64/86Windows2008 server X64数据库:MSSQL 2000SP4MSSQL 2005MSSQL 2008程序包使用方法1.停止apache 服务。
2.解压“TurboCRM7.0SP2 EAI-U8-API适配器.rar”到turbocrm70的安装目录的code目录下,覆盖同名目录中的文件。
3.执行sql文件:turcrm60u8eai.sql(执行方法:使用查询分析器,选择CRM数据库执行脚本)。
4.启动apache。
功能概述1、整合了两种接口模式:EAI, EAI-API,在安装好后的u8适配器设置里可对两种模式进行选择2、可设置日志的有效期(天)功能详细说明1、标准EAI模式:(不支持CRM报价单、合同导出,不支持修改删除U8订单)1.1 U8设置:①拷贝TurboCRMEAI.dll文件到U8SOFT\EAI目录下,并使用C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe注册。
②(872及以下版本)拷贝MultiLangPkg.dll文件到U8SOFT\ufcomsql目录下,并使用C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe注册。
③在U8数据库服务器中,如当前使用的帐套是001,年度是2011,那么在UFMeta_001库中执行脚本870、871版本,执行“Update_UFMeta_870.sql”872、890版本,执行“Update_UFMeta.sql”890SP1、8100版本,执行“Update_UFMeta_890.sql”④在U8数据库服务器中,在UFDATA_001_2011库中执行脚本870、871版本,执行“Update_UFData_870.sql”872、890版本,执行“Update_UFData.sql”8100版本,执行“Update_UFData_810.sql”1.2 U8EAI配置:打开“程序/用友ERP/企业应用集成/U8EAI接口设置”,设置CRM接口对应系统编码,见下图:1.3 CRM适配器配置:点击“系统设置/客户化平台/ ERP-U8适配器”按钮,进入适配器配置界面:如果未出现“设置”、“启动后台任务(导入)”、“导入”、“导出”、“日志”等工具栏,那么请先获取TurboCRM EAI的授权。
用友TurboCRM7.2呼叫中心发版说明一、概要 (2)二、功能说明 (2)三、加密控制 (4)四、系统特点 (4)五、系统配置 (5)六、注意事项 (6)一、概要用友TurboCRM7.2是结合客户实际应用过程中提出的调整意见,以及用友客户关系管理的产品规划,开发完成的更加实用、高效和完整的TurboCRM产品版本,本版产品在原有的营销管理模块和服务管理模块的基础上,新增加了呼叫中心模块,满足了带有呼叫中心业务的客户在一体化CRM管理方面的需求,进一步完善用友TurboCRM的产品线,整体提高了产品的竞争力。
呼叫中心又名Call Center,有多种存在形式,比如电话营销中心、客服中心、技术支持中心、电话预定中心等等。
不管何种形式,都是由一批受过专业训练的话务员专门接听处理来电客户的各类问题,如咨询、投诉、建议、销售、支持等。
随着信息时代各种技术的发展与成熟(尤其网络技术和通信技术),以及各企业对呼叫中心业务的需求不断变化与升级,现在呼叫中心已经成为了企业发展的必不可少的重要支撑,因为呼叫中心不仅仅涉及多技术、多部门、多业务的有机结合,也能切实的能够帮助企业树立良好的形象,为企业的客户解决各种实际问题,大大提高客户的满意度,在这个以客户为中心的营销时代,呼叫中心的作用坚决不可忽视。
用友TurboCRM呼叫中心模块是对众多客户呼叫中心业务进行详细调研,并结合用友TurboCRM呼叫中心的产品规划,开发完成的,可结合TurboCRM产品营销管理模块和服务管理模块共同配合应用。
用友TurboCRM7.2是基于中国企业最佳营销管理实践,更符合中国企业营销管理特点,客户关系管理的整合营销平台。
TurboCRM7.1产品融合数年来积累的知识、方法和经验,目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。
二、功能说明1.软电话功能提供标准的软电话工作,包括:保持,取消保持,外拨,通话等基本功能.也提供方便座席使用的辅助功能:呼入呼出通话列表,通话主被叫信息,以及更新座席状态等. 监控功能可实时查看座席,分机,技能组和中继组等人员和设备的实时信息.并提供依据预设阀值的告警功能.可实时听取座席正在进行的通话,包括监听和插入两种.也可强制拆断通话,或强制令座席退出工作状态. 报表功能提供多样化报表.可按时间,座席和技能组等信息查询2.呼入功能呼入操作指的是坐席在置闲状态下,客户呼入电话,坐席端弹出接待单、客户定位、相关历史及能进行的相关业务操作。
上海企通软件有限公司用友TurboCRM系统应用操作指南V1.1目录1.名词解释 (5)2.角色概述 (6)3.CRM系统登录须知 (7)4.系统功能 (8)4.1客户管理 (8)4.1.1新增客户信息 (8)4.1.2新增联系人信息 (8)4.1.3客户关系树 (9)4.1.4联系人决策树 (11)4.1.5客户分配(“客户信用”角色权限) (12)4.1.6客户同步 (13)4.2销售管理 (13)4.2.1老客户销售预期/新客户销售管理 (14)4.2.1.1流程描述 (14)4.2.1.2销售机会流程图 (14)4.2.1.3销售机会执行 (14)4.2.1.4销售机会阶段升迁 (16)4.2.1.5销售机会关闭 (16)4.2.2老客户销售管理 (17)4.3订单管理 (17)4.3.1新增订单 (17)4.3.2订单审批 (18)4.3.2.1流程描述 (18)4.3.2.2订单审批流程图 (18)4.3.2.3审批执行 (19)4.3.3订单同步 (21)4.3.4订单查询 (22)4.3.5订单相关信息查询 (22)4.3.6收款单查询 (22)4.3.7现存量查询 (23)4.4市场管理 (23)4.4.1市场活动 (23)4.4.2竞争管理 (24)4.4.2.1新增竞争对手 (24)4.4.2.2查询竞争对手 (25)4.5资源中心 (26)4.5.1产品查询 (26)4.5.2新增基价文档 (26)4.5.3基价查询 (28)4.5.4标准模版下载 (29)4.6系统查询 (29)4.6.1系统默认查询 (29)4.6.2自定义查询 (29)4.7日常工作管理 (30)4.7.1记录“我的日程” (30)4.7.2记录“工作记录” (31)4.7.3提交“工作计划” (32)4.8系统基础操作 (33)4.8.1调整相关对象 (33)4.8.2调整列表布局 (35)4.8.3快速回到上一界面 (36)4.8.4浏览最近查看信息 (36)4.8.5获取操作帮助 (36)4.8.6快速回到系统桌面 (37)4.8.7切换账号登录 (37)4.8.8更改个人信息 (37)4.8.9更换界面风格 (38)5.应用提醒 (39)上海企通软件CRM事业部用友TurboCRM产品操作指南本文档的历次修改记录如下:时间修改人修改内容2009.10.04姜维V1.0建立文档2010.9.21李文峰V1.1去除服务管理内容1.名词解释对象系统存在的独立实体称为对象,比如某个具体客户、联系人、订单、销售机会等均为对象。
用友TurboCRM 呼叫中心操作手册UFIDA TurboCRM CallCenter Operation Manual本文版权归用友软件股份有限公司所有。
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用友软件股份有限公司 CRM 产品管理部编修日志目录1软电话安装配置 (4)1.1安装坐席控件 (4)1.2配置CTI信息 (4)1.3配置坐席信息 (6)2录音安装配置 (7)2.1录音控件安装 (7)2.2JRE安装 (7)2.3录音配置 (8)3坐席端IE配置 (8)3.1加入受信任站点 (8)3.2自定义信任站点的级别 (9)3.3重启IE (10)3.4常见异常处理 (11)4软电话功能操作 (12)4.1签入/签出 (12)4.2置忙/置闲 (12)4.3呼出 (13)4.4应答/挂机 (13)4.5保持/取保持 (14)4.6咨询/结束咨询 (14)4.7转接/结束转接 (14)4.8会议/结束会议 (15)4.9转IVR (15)5呼入功能操作 (16)5.1呼入弹屏接待单 (16)5.2客户定位及相关历史 (17)6呼出功能操作 (20)6.1呼出操作 (20)6.2呼出弹屏 (24)7接待单功能操作 (25)8预约单功能操作 (26)9黑名单功能操作 (29)10语音信箱功能操作 (31)11录音功能操作 (33)12质检功能操作 (33)12.1质检模板 (34)12.2质检计划 (35)12.3对象抽取 (37)12.4对象分配 (38)12.5质检打分 (39)12.6坐席申诉 (41)12.7申诉处理 (42)12.8质检结果 (43)13预览外拨功能操作 (43)13.1外拨任务 (44)13.2调查问卷 (46)13.3外拨对象获取 (48)13.4坐席分配 (50)13.5外拨对象管理 (52)13.6坐席预览外拨 (53)13.7答卷分析 (55)14相关操作页面配置 (56)14.1呼出页面配置 (56)14.2接待单客户编辑页面配置 (57)14.3接待单客户查看页面配置 (58)14.4弹屏接待单编辑页面配置 (58)14.5弹屏接待单查看页面配置 (59)引言编写目的●描述呼叫中心坐席端和服务端配置●描述常见呼叫中心场景●描述各场景中主要功能●描述各主要场景主要流程●描述各个流程下页面内容、常用功能按钮操作读者对象●呼叫中心客服人员●实施人员●开发人员●测试人员●产品管理人员1软电话安装配置软电话是坐席端与CTI服务端交互的CTI客户端.通过软电话,坐席才能和CTI进行交互与数据及控制的传递.下面详细描述软电话控件的安装:1.1安装坐席控件信普的控件为CrystalSoftPhone21.cab,双击安装包,点击setup.exe进行安装(图1-1),安装完成后即完成软电话安装。
此套题目适用于TurboCRM V72标准版学习参考资料:1、用友TurboCRM7.2安装及产品指南2、用友TurboCRM7.2使用手册3、用友TurboCRM技术FAQ(最新版)以上文件可从FTP上直接获取:答题人:得分:本试卷共四类题目,满分100分一、填空题(每题3分,共10题)1、可以通过方式,把客户界面的字段带入到销售机会上。
(字段引用或字段映射)2、可以通过营销来生成相关代码,实现CRM与网站对接,并且实现只要客户在该网站上注册,相关信息就会直接存入CRM的线索模块里。
(网站)3、CRM呼叫中心弹屏优先级判断是先后。
(联系人;客户)4、CRM与U890以后版本接口,支持和两种模式。
(EAI、API)5、当与U8接口初始化时,U8现有客户档案过多,可通过将U8客户档案导出为格式文件,导入CRM系统。
然后使用取SQLSERVER数据库时间戳的语句取得U8数据库时间戳,写入CRM系统U8适配器客户对象的参数。
(EXCEL、select @@DBTS、导入时间戳)6、响应式服务一般通过__________管理、主动服务一般通过__________管理、服务派工一般通过_________管理。
(服务请求、服务计划、服务工单)7、要管理费用预算和实际费用情况,通过_________模块进行管理。
(费用计划)8、要管理内部发文、产品技术规格说明、产品常见故障解决方法,可通过__________模块进行管理(知识管理)。
9、通过接口导入数据,希望调整应用程序使用的内存量,可以调整文件的参数。
(\turbocrm72\apache\php.ini,memory_limit)10、应用服务器与加密服务器不是一台服务器时,需要调整文件的参数。
(\turbocrm72\tsvr\turbocrm.ini,LicenseHost)二、不定项选择题(每题2分,共10题)1、以下哪些数据,在CRM系统中可以做类型的更换操作(ABC)A、客户B、联系人C、线索D、销售机会2、定义新的客户类型后,登陆CRM系统无法查看,以下可能的原因是:(D)A、编辑页面没有设定布局B、没有指定相关部门C、数据权限不正确D、以上都有可能3、选择客户查重时,以下哪些属性可以作为查重的条件:(ACDEF)A、名称B、手机C、电话D、传真E、电子邮件F、网址4、在订单类型的设置中“应收标志”有哪几种:(ABCD)A 生效记应收B发票记应收C状态记应收D交付记应收5、产品类别属性,可以设置和实现:(AB)A 产品税率B产品上下级关系C产品不同编辑页面D产品不同查看页面6、下列哪些单据可以批量分配/收回所有者(AB)A、服务请求、B、服务计划C、服务工单D、服务队列7、下列哪些对象可批量生成服务计划(ABCDE)A、订单B、客户C、联系人D、资产E、服务工单8、下列那几个对象可以进入服务队列(AB)A、服务请求B、服务计划C、服务工单D、其它自定义对象9、以下对象,无法进行数据权限控制的有:(AC)A评论B调查问卷C附件D交付单10、无法做映射的字段类型有:(ABCD)A下拉列表(单选)B引用C节日D单选三、判断题(每题1分共10题)1、同一条线索可以重复转化成不同的客户。