业务跟单工作流程(电子公司)

跟单工作制度流程一、目的和原则1.1 目的为了规范公司跟单工作流程，提高工作效率，确保订单按时、按质、按量完成，满足客户需求，提升客户满意度，制定本制度。

1.2 原则（1）客户至上：以客户需求为导向，为客户提供优质服务。

（2）流程优化：不断优化跟单工作流程，提高工作效率。

（3）团队合作：加强各部门之间的沟通与协作，确保订单顺利完成。

（4）持续改进：跟单工作中发现问题，及时反馈，持续改进。

二、跟单工作流程2.1 订单接收（1）接收客户订单，确认订单信息（产品型号、数量、规格、交货时间等）。

（2）与客户沟通，确认订单细节，如有疑问，及时反馈。

（3）将订单信息传递给生产部门、采购部门等相关部门。

2.2 生产计划与调度（1）根据订单需求，制定生产计划。

（2）生产计划审批通过后，向生产部门下达生产指令。

（3）生产过程中，跟踪生产进度，确保生产计划顺利执行。

（4）如有生产异常，及时与相关部门沟通，调整生产计划。

2.3 物料采购与供应（1）根据生产计划，制定采购计划。

（2）采购部门根据采购计划，开展采购活动。

（3）跟踪采购进度，确保物料按时到位。

（4）物料到位后，进行质量检验，确保物料质量符合要求。

2.4 生产过程监控（1）跟单员定期到生产现场了解生产进度，确保生产按计划进行。

（2）对生产过程中的质量问题进行跟踪，及时反馈给相关部门。

（3）对生产进度进行记录，为后续工作提供数据支持。

2.5 质量控制（1）跟单员参与产品质量检验，确保产品质量符合客户要求。

（2）对产品质量问题进行跟踪，及时反馈给相关部门。

（3）质量问题得到解决后，方可进行下一步生产。

2.6 包装与发货（1）根据客户要求，制定包装方案。

（2）包装过程中，确保产品安全，防止损坏。

（3）货物打包完成后，进行发货前的检查，确保货物齐全。

（4）与物流公司沟通，确保按时发货。

2.7 售后服务（1）跟踪货物运输情况，确保货物安全到达客户手中。

（2）货物到达后，及时与客户确认收货情况。

跟单员业务流程跟单文员工作流程篇一1)熟悉客户。

熟悉我们客户对商品的需求及其规律，比如客户喜欢什么样的商品，什么规格，有什么特殊要求等等。

这是我们订货时必须了解和熟悉的。

2)深入了解产品知识。

只有对自己的产品有了更好的了解，才能更有效的工作，减少一些低级错误，比如多少公斤的'苹果用什么规格包装，一个容器能装多少箱，这个容器里的温度和通风，这也是我们必须了解的基本常识。

3)和说明。

当我们签订时，我们必须与销售经理进行更多的沟通，比如客户想要的货物的规格、重量、数量和装运时间表。

在发送给客户之前，请确保它是正确的。

做指令也很重要，指令中的每一项都要认真填写，因为公司所有员工都是围绕着我们做的指令来工作的，所以根本不可能有错。

4)在确认文件时。

我们必须理解文件对客户的重要性。

在我们看来，一个无关紧要的错误可能会给我们的客户带来很大的麻烦，甚至直接影响客户正常交货，所以必须准确。

5)在制作装箱单和发票时。

我们拿到原产地证明后，可以开发票，先放好，一天查几次，再把单据发给客户，可以有效降低差错率。

6)向客户发送文件。

在我们准备好客户要求的文件后，在确认我们可以将它们发送给客户时，我们应该更加小心。

根据我们客户的付款条件，有的客户可以直接寄（比如dhl/tnt），有的需要我们通过银行寄。

我们需要制作一个《出口托收委托书》，并在发送给银行时交给银行。

同时，我们必须准确填写收款行、付款人和收款金额，然后交给银行。

7)跟踪货物、单据和货物的付款。

我们每次发出一批货，发出一套单据，都要及时跟踪，直到收到客户的付款，这就算是完成了对这张票的跟踪。

如果我们在确认原产地证书、质量检验证书和提单时出错，会给公司带来一些不必要的损失。

如果我们在开具发票时出现数字错误，损失将是不可估量的。

跟单文员工作流程篇二1、无误差完成工作外贸工作的特殊要求在工作时保持认真细致，否则一个小错可能会造成几个货柜的损失。

外贸跟单的订单与国内订单不一样，都是有外国客人进行定制，小到产品细节，大到外箱唛头包装等都是由外国客人来指定生产的，所以在这期间，必须每一个细节都要与客户沟通确定好，争取每个确认内容都有纸质的签字盖章文件存底。

跟单工作职责及流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：跟单工作是一项关键且重要的职责，它涉及到跟踪和监督订单的全过程，确保订单按时准确地完成。

在现代商业世界中，跟单工作职责不仅仅是处理订单，还要处理各种相关问题，协调各个部门的工作，并与客户保持密切联系。

跟单工作流程包括接收订单、跟踪订单进度、解决问题、提交报告以及客户服务等环节。

一、接收订单第一步是接收订单。

跟单员通常会接收来自销售部门或客户的订单。

这些订单包括产品的详细信息、数量、交付日期等重要信息。

跟单员需要仔细核对订单，确保所有信息准确无误。

如果有任何问题，需要及时与销售部门或客户进行沟通，以便尽快解决。

二、跟踪订单进度接收订单后，跟单员需要开始跟踪订单的进度。

这包括与生产部门、采购部门和物流部门进行沟通，确保生产进度、采购进度和交货进度按计划进行。

跟单员需要密切监督订单的每一个环节，及时发现和解决潜在问题，确保订单按时完成。

三、解决问题在跟单工作中，解决问题是一个重要的环节。

跟单员会遇到各种问题，例如生产延迟、材料短缺、运输问题等。

跟单员需要及时处理这些问题，协调各个部门合作解决。

与供应商、物流公司、生产部门等进行积极沟通，找出解决问题的最佳方案，并确保订单不受影响。

四、提交报告跟单员需要撰写并提交各种报告，包括订单进度报告、问题解决报告、交付报告等。

这些报告对于管理层和客户是非常重要的，在报告中需要详细记录订单的进展情况、问题及解决方案，以及交付情况等。

提交报告是跟单员对工作负责的表现，也是监督订单进程的重要手段。

五、客户服务最后一个环节是客户服务。

跟单员需要与客户保持密切联系，及时回复客户的问题和需求，提供优质的服务。

客户满意度是企业的重要指标，跟单员需要与客户建立良好的关系，确保他们对产品和服务满意。

经常与客户进行沟通，了解他们的需求和反馈，不断改进工作流程，提高客户满意度。

跟单工作是一项复杂而重要的工作。

跟单员需要具备良好的沟通能力、组织能力和解决问题能力，确保订单按时准确完成。

跟单员工作流程和职责
跟单员在外期间生活、工作注意调理有序，尤其保证人身安全，另外要注重的是代表企业形象。

一、日常工作安排：
1．全面准备并了解订单资料（生产工艺单、样衣、样版、最终确认样、面/辅料样卡、批版意见和更正资料），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。

对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。

2．务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致！
3．事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。

4．跟单员言行、态度均代表本公司，因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。

严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。

处理业务过程中不能随意越权表态，解决不了的问题及时请示公司决定。

5．预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性，不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善为根本之道。

1。

业务跟单流程业务跟单是指在销售过程中，跟单人员协助销售人员进行订单的跟进和处理，确保订单的顺利完成。

业务跟单流程是企业销售管理中非常重要的一环，它直接关系到订单的执行和客户的满意度。

下面将介绍业务跟单的具体流程。

首先，业务跟单的第一步是接收订单。

当销售人员成功签订订单后，订单信息将会传达给跟单人员。

跟单人员需要及时准确地接收订单信息，并核对订单的准确性，包括产品型号、数量、价格、交货时间等内容，确保订单信息的完整性和准确性。

接下来，跟单人员需要及时处理订单。

在接收订单信息后，跟单人员需要立即处理订单，包括将订单信息录入系统、安排生产计划、安排物流运输等。

同时，跟单人员需要与客户保持及时的沟通，确保客户对订单的进展情况了如指掌。

第三步是跟踪订单的执行情况。

在订单处理过程中，跟单人员需要随时跟踪订单的执行情况，确保订单按时交付，同时及时处理订单执行中出现的问题和异常情况。

如果订单执行中出现延误或其他问题，跟单人员需要及时与客户沟通，协调解决问题，保证订单顺利完成。

最后一步是订单的结算和客户反馈。

当订单顺利完成后，跟单人员需要与财务部门协调完成订单的结算工作，确保客户付款的及时性和准确性。

同时，跟单人员需要及时向客户索取订单的满意度反馈，了解客户对产品质量和服务的评价，及时改进工作中存在的不足之处。

总结一下，业务跟单流程包括接收订单、处理订单、跟踪订单执行情况、订单结算和客户反馈。

在整个流程中，跟单人员需要高度的责任心和敬业精神，确保订单的顺利完成和客户的满意度。

同时，跟单人员需要与销售团队、生产部门、物流部门等部门密切合作，形成良好的协作机制，提高工作效率，确保订单的高质量完成。

业务跟单的工作流程和岗位操作流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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【其它】工作职能1、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。

确定所下订单数量、颜*、型号系列、规格、尺寸、货款等；2、负责对每日销售清单的汇总和录入；3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门，以便及时解决售后问题；4、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜*、包数、卖点等*知识；5、负责协调好各业务经理，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作；6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式；7、收到客户传真后，应先与所属业务人员沟通相关事宜，然后必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容，确定订货内容准确无误后，再打单核定打款总金额；8、打单完毕后，回复客户打款总金额，通知客户打订货订金；9、去财务确定客户货款订金到账后，下达生产订单到生产计划处；10、跟踪订单生产整个过程，对订单处于哪个环节做到心中有数，并参照合同日期规划出货日期。

11、订单生产完毕后，需提前通知客户打余款，财务确认全款到账后，安排出货；12、与业务人员沟通协调货运相关事宜；13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜；14、负责客户投诉的信息接口传递工作；15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况，以便于省区经理对客户及时的维护和开发；16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作；17、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于省区经理；18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进；19、严格执行公司的各项规章制度，积极完成销售部下达的各项工作要求和目标；20、根据客户要求，按公司的有关流程，进行及时准确的发货。

21、完成领导交给的其他任务工作权限1、下达订单生产指令、调货指令、发货计划指令；2、对各生产部门的“按时、按质、按量”交货原则进行监督；3、督促应收账款回收的权力。

工作关系1、公司内部：销售、财务、生产、技术2、公司外部：客户1.接收客户订单,确认其要求(交货期,品质特殊要求等);2.第一时间评估生产及品质情况回复客户;3.排单给生产安排部门pmc要求按单交货;4.跟踪生产情况,若无法按时交货尽快与客户沟通;5.接收客户抱怨,反馈给相关部门处理;6.全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。

岗位性质：跟踪公司定单的生产，确保质量的达成管理权限：管理责任：对进行跟单的产品质量负责；一、日常工作：⒈全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。

对指示不明确的事项详细反映给品控部和业务部，以便及时确认。

⒉务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致！⒊事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。

⒋跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。

严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。

处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。

⒌预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。

不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。

二、生产厂中验货工作程序：⒈面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。

若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。

⒉如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。

特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。

⒊校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。

⒋根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。

如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。

如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。

⒌投产初期必须出对每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映给工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。

跟单业务工作流程（优秀范文五篇）第一篇：跟单业务工作流程跟单业务工作流程：一.跟单： 1.制作合同：客户下单以后，核对产品价钱是否与以前所做的订单或之前确认的价钱是否一致，总金额是否正确，如正确，将资料输入外贸专家软件里做出口合同给客户确认，如是做T/T30%，并让其安排打订金，待定金到帐后，再下购货合同给工厂进行生产，如果是做100%前T/T，则可直接安排生产。

无论是在做出口合同或购货合同，一定要特别注意产品描述，数量，价格，总金额，付款方式，交货期与工厂方面协调好，以免以后赶不交期。

下购货合同到工厂后，要求工厂负责人签回，存档留底，如可以，可同时要求工厂提前算出订单材积以准备以后安排订舱拼柜事宜。

2.商检：需要商检的货物在交货期前一两个星期就可以办理商检了。

如果工厂安排商检，则提供商检资料给工厂，包括外销合同，装箱单，发票。

大概两三天后，工厂在向当地商检局申请办好商检后，传真换证凭条给你，留存以便日后安排报关。

换证凭条只显示实际报关商品的第一项商品及报关总金额，有效期一般为三个月，实际报关金额可以小于换证凭条上的金额。

但一张换证凭条只能用一次，不可重复使用。

3.办理C/O或Form A：看所属客户是属于哪一个国家或客户的具体要求来办理C/O或Form A。

Form A是普惠制产地证书，目前给予我国普惠制待遇的国家共36个，可以享受减免关税待遇。

C/O 是一般性原产地证书，只是证明货物是产自中国的。

一般原产地证书得到贸促会办理，而普会制的话在商检局办理就可以了。

在装运期至少一个星期前办理。

不管你办理的是一般产地证还是普惠制产地证，基本程序都是先在网上制作好资料（包括合同，发票，装箱单等）后再发过去,待机器检查合格后再由贸促会或者商检局的人员再人工审单一次,合格后就可以去领取单证了。

4.验货订舱：经常注意工厂订单生产进度，在交货期前十多天，询问工厂是否可以按时交货，如可以，准备向货代订舱同时安排验货人员验货。

外贸跟单员工作流程1.客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。

2.报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice给客户做正式报价。

3.得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。

4.下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。

5.业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。

按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。

合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。

审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。

如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。

合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。

6.下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C 已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。

6.2:如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。

6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。

7.验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。

7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。

7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。

确定后将验货时间通知工厂。

8.制备基本文件。

工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。

9.商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。

外贸跟单员工作流程1．客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。

2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。

3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。

4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。

5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。

按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。

合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。

审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。

如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。

合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。

6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。

6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。

6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。

7．验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。

7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。

7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。

确定后将验货时间通知工厂。

8．制备基本文件。

工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。

9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。

业务跟单员工作流程一．跟单员的定义跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。

所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员跟单员是协调员：跟单员对客户所订产品的交货进行跟踪，即进行生产跟踪。

二、跟单员的工作特点：跟单员的工作涉及企业的每一个环节，从销售，生产，物料、财务，人事到总务都会有跟单员的身影出现。

特点是：复杂的，全方位的。

1．责任大。

跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是企业的生命，客户是企业的上帝，失去订单与客户将危及到企业的生存。

做好订单与客户的工作责任重大。

2．沟通，协调：跟单员工作涉及各部门。

跟单员与客户，与计划部门，生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。

都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。

沟通，协调能力特别重要。

3．做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉。

同时也了解工厂的生产情况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货。

4．工作节奏多变，快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式，作息时间，工作节奏各不相同，因此，跟单员的工作节奏应是多变的。

另外，客户的需求是多样的。

有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货。

这就要求外面跟单员的工作效率是快速的。

5．工作是综合性的：跟单员工作涉及企业所有部门，由此决定了其工作的综合性。

对外执行的是销售人员的职责。

对内执行的是生产管理协调。

三、工作程序1.客户来样工作程序收到客户的新产品时，首先问清楚业务员是要提供类似的还是按照样品打样，以及客户要求寄样的日期。

如果是要求打样的在打样登记本上登记，几月几号收到客户的样品，哪个客户寄的样，打样的品种及规格和数量以便日后查询。

然后填好打样单（打样单必须是有编号的）及打样要求（包括：生产单位、品名、规格、颜色、数量、希望交期及产品的品质要求（比如：质量要好一点的，柔软一点的或者价格要便宜一点的）并贴上实样，将打样单送相关部门，生产部门的需交生产办公室登记签字后送各车间。

电子跟单员工作流程如下1/.跟单员需要面对客户、面对订单开展工作。

2/.跟单员是企业与市场、业务员与客户之间联系的纽带。

3/.随着商品市场的多样化、小批量化译介节奏的加快，其工作质量的好坏直接影响公司的服务品质和企业形象。

4/.跟单员工作是一项非常“综合性”和“边缘性”的工作：对外要有业务员的素质，对内要有生产管理的能力。

2. 所谓“跟单员”是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品(或服务)运作流向的专职人员，是企业内各部门之间及企业与客户之间相互联系的中心枢纽。

3. 广义跟单员：厂长、总经理，以及所有围绕着订单去工作、对出货交期负责的人，都是跟单员。

4. 业务跟单：严格来说应该叫“业务跟进”，就是对准客户(即对本公司服务或产品有购买或享用意向的人群)进行跟进，以缔结业务合同为目标的一系列活动。

5. 生产跟单：对已接的客户订单进行成品出货送达客户前的生产进度、货运报关跟进，以确保如期出货搭上运输器为目标。

6. 在小公司：跟单员就是内勤业务员(或叫业务主管)、生产计划员(或计划主管)、物控员(物控主管)、采购员(或采购主管)。

7. 跟单员的特性：动态性、核心性、抽象性、积累性、综合性、跨越性。

8. 主导性的你：心中不妨把别人看成是自己的部下，你不做我做，结果导向对最终结果负责，以整件事的成败论英雄，对别人的不配合负责，没有理由可讲。

9. 跟单员的成功模式：基础值：稳定、可靠;必然、必然性;增长的必然性;投资性：长线“投资”;积累而势不可挡;稳步发展：志在必取;99%的勤奋：扼住命运的咽喉。

10. 成功的跟单员应可扮演及具备以下角色或能力：1.谈判者;2.与工程人员共事的能力;3.绝佳人际关系处理能力;11. 客户落单方式主要有电话(口头)、传真、E-mail三种方式。

确认产品名称规格、数量、单价、金额、交期、交货方式、单价条款、付款方式、包装要求。

12. 客户的包装资料一般包括内包装、外包装、标签、说明书。

某电子科技有限公司跟单员工作手册某电子科技有限公司跟单员工作手册第一章：引言欢迎加入某电子科技有限公司! 作为公司的跟单员，您将负责处理与客户之间的交互，保证订单的顺利执行。

本手册的目的是为了帮助您了解公司的服务流程、政策和规定，并为您提供一些工作中可能用到的技巧和资源。

第二章：公司概况2.1 公司背景：介绍公司的历史和主营业务。

2.2 公司文化：阐述公司的价值观、使命和愿景。

2.3 组织架构：概述公司的组织架构和职能部门。

第三章：跟单员工作概述3.1 职责和要求：说明跟单员的基本职责和所需技能。

3.2 工作流程：提供一份示意图，详细描述跟单员在公司内部的协作流程。

第四章：跟单过程4.1 客户接洽：介绍与客户接洽的基本步骤和技巧。

4.2 订单处理：说明如何处理客户的订单，包括订单确认、跟进和执行。

4.3 问题解决：介绍如何处理客户的问题和抱怨，并提供一些常见问题的解决方案。

第五章：工具和资源5.1 管理软件：推荐和介绍公司常用的跟单管理软件。

5.2 文档模板：提供常用的文档模板，如报价单、销售合同等。

5.3 常用资源：列举一些常用的行业资源和参考资料。

第六章：政策和规定6.1 工作时间和考勤：说明公司的工作时间和考勤制度。

6.2 保密协议：强调保护客户信息的重要性，并介绍公司的保密协议。

6.3 行为规范：列举公司的行为规范，包括礼仪、言行等。

第七章：培训和发展7.1 培训计划：介绍公司的培训计划和机会。

7.2 职业发展：提供一些职业发展的建议和资源。

第八章：常见问题解答8.1 常见问题解答：罗列一些常见问题，并给出解答。

8.2 联系方式：提供公司内部联系人的联系方式，以便员工寻求帮助。

第九章：附录9.1 术语解释：解释一些公司内部常用的术语。

9.2 相关政策和表格：附上公司相关政策和表格的副本。

9.3 执业守则：附上一份员工的执业守则，帮助员工明确职业道德。

总结：本手册旨在为跟单员提供必要的工作指导和资源，帮助员工顺利完成工作任务。

某电子公司跟单员工作手册某电子公司跟单员工作手册第一章：岗位职责1. 跟进订单：负责对接客户，跟进订单的全流程，包括接收订单、确认订单信息、催促生产、安排发货等。

2. 解答疑问：及时回答客户提出的疑问，包括产品规格、价格、发货时间等相关问题。

3. 维护客户关系：与客户保持良好的合作关系，了解客户需求，及时提供解决方案，并积极回访客户。

4. 协调内外部资源：与生产部门、物流部门、财务部门等相关部门进行协调合作，确保订单能够按时交付。

5. 处理异常情况：及时处理订单中出现的异常情况，如退货、漏发等，维护公司和客户的利益。

6. 数据统计与分析：记录和整理订单相关数据，进行统计和分析，为公司制定销售策略和客户管理提供数据支持。

7. 完成上级交办的其他工作。

第二章：接单流程1. 收到订单：当接到订单后，认真核对订单信息，确保准确无误。

2. 确认订单：与客户沟通核实订单信息，确保与实际需求一致。

3. 填写订单系统：将订单信息及时录入订单管理系统，方便后续跟进和查询。

4. 生产计划安排：与生产部门协商，安排生产计划并催促生产部门按时完成。

5. 样品确认：根据客户需求，提供样品给客户确认，确保产品符合客户要求。

6. 发货安排：与物流部门协调，安排发货时间和方式。

7. 跟踪物流信息：及时与物流公司联系，跟踪订单的物流信息，确保能够按时送达客户手中。

8. 客户满意度调查：发货后进行客户满意度调查，了解客户对产品和服务的评价，并按需要反馈给相关部门。

第三章：交流技巧1. 语言表达：与客户沟通时，语言表达要准确、流畅、礼貌。

注意措辞，避免出现含糊或冒犯性的言语。

2. 聆听能力：倾听客户的需求和问题，及时做出回应。

3. 有效沟通：善于主动与客户保持联系、了解需求，积极提供建议和解决方案。

4. 耐心细致：处理客户问题时要耐心细致，确保每个问题都得到解决，客户满意度达到最高。

5. 文字表达：对于电子邮件、短信等书面沟通方式，要注意书写格式规范，内容清晰明了，语气委婉。

合旺（香港）实业有限公司业务跟单工作流程一．开发1.制作新开发样板单用公司固定格式的板单制作内容详细的新开发样板单资料。

1).正确样板出来之前的板单所用图片多数仅作开发参考用。

正确样完成之后需要立即将正确的样板图片更新进板单里，取代之前的参考图片。

2).更新好的板单分工厂整理归档，打印出来存放到板单夹里。

2.色卡1).板单涉及到的广州材料色卡需留底的，按工厂分开和板单一起存放。

2).色卡通常按季节分为PU类，真皮两大类。

偶尔按工厂分，或按客人分。

2.开发协议凡新配合的工厂在开发样完成后，需和我司签订我司固定格式的开发协议。

3.样板数量通常新开发样童鞋要求每款每色按板单码数做右脚3只，女鞋37#，做右脚一只。

特别要求特别处理4.整理1).所有样板分原板样，新开发样，船头样拍照存档。

2).季末把板单和相应的色卡一起收拾起来，装在盒子了，存放进仓库。

二．下单1.制作订单和包装资料用公司固定的订单格式制作内容详细的订单资料和包装资料。

订单和包装资料必须一起下发给工厂。

1).要求工厂根据我司订单内容，用我司固定的发票格式，制作形式发票。

2).我司业务收到发票之后要仔细核实，并及时确认给工厂。

3).工厂收到我司确认后需立即签字，盖章发票及订单。

并将签章的发票，订单扫描件及时以邮件形式发送给我司，以便我司安排定金。

发票，订单签章的原件需寄回我司存档。

4).初次合作的工厂还需要签署我司固定格式的购销合同。

签章的购销合同需同发票，订单一起发扫描件给我司。

以便安排定金。

签章的购销合同原件稍后需同发票，订单签章原件一起寄回我司存档。

4).我司需要求工厂在收到定金后立即备料，安排产前确认样。

5).所有订单确认好后，发邮件给我司QC留底，注意给QC的订单需要删除价格栏。

6).所有订单分工厂，将款号，面料，内里，大底，颜色，配码，工厂资料发给黄剑波制作内盒标+条码标，俄罗斯内盒贴，吊牌，外箱贴。

7).分工厂制作客人要求的订单条码，海关编码和工厂资料。