营销考核管理办法
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1 营销考核管理办法
为适应公司发展需求，开拓业务市场，充分发挥绩效激励作用，明确营销人员的工作职责，做好公司宣传、业务推广工作。在公司整体考核及薪酬体系的制度规范下，结合公司目前运营状况特制定本细则。公司将从以下指标进行考核：
一、考核范围
营销部。
二、考核频次
公司每季度、年度进行考核，考核成绩将作为月绩效、年绩效及营销奖励发放的依据。
三、考核指标
（一）存量业务指标
1.上一会计年度营业收入总额。
2.当年营收回款率达到100％。
3.客户保有量不少于上年度期末存量。
（二）增量业务指标
增量业务是指公司新拓业务、原有客户衍生出的新业务类型，以及在完成全年存量业务外所增加的收入及新增客户量。
四、绩效核算标准
（一）存量业务指标
年度存量业务考核指标
考核指标 考核标准 考核占比
营业收入 万元 65%
应收账款 100% 5% 2 客户保有量 不低于上年度期末存量 30%
季度存量业务指标
考核指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 万元 万元 万元 万元
应收账款 万元 万元 万元 万元
客户保有量 分 分 分 分
注：季度存量业务指标为年度存量业务指标的分解，根据合同签订情况合理分配每季度的业务指标。
1.营业收入考核分值=实际收入/预算收入×65%；
2.应收账款考核分值=实收账款/应收账款×5%；
3.客户保有量分值=考核期内实际客户分值/上年度期末客户分值×30%。
存量客户分类标准
客户分类 划分标准 客户分值
一类客户 900万元以上 40
二类客户 （600-900万元] 30
三类客户 （300-600万元]
20
四类客户 （100-300万元] 10
五类客户 100万元以下 5
注：根据客户年度合同收入确定，年度内如存在年度变更的情况，则应在合同变更当月重新确认客户等级。
存量业务考核分值=营业收入考核分值+应收账款考核分值+客户保有量分值
（二）增量业务指标
增量业务考核指标
考核指标 考核标准 考核占比
营业收入 收入增长率/收入增长量 50%
客户增量 新增客户分数 50%
注：增量业务总分为100分 3 1.营业收入分数核算
（1）增长率加分值。考核期末实际较期内计划超额比例，每增长1%加2分，最高加50分（不足1%，不加分）；
（2）增长额加分值。考核期末实际较期内计划超额额度，每增长50万加2分，最高加50分（不足50万，不加分）。
营业收入考核分值=（增长率分值+增长额分值）÷2
2. 客户增量分数核算
增量客户分类标准
客户分类 划分标准 客户分值
一类客户 500万元以上 40
二类客户 （300-500万元] 30
三类客户 （100-300万元] 20
四类客户 （50-100万元] 10
五类客户 50万元以下 5
注：考核期内客户分值最高加50分。
五、考核结果运用
（一）存量业务
存量业务的绩效考核结果对应考核期内绩效总额的发放（预发）比例。
1.季度考核兑现标准
季度绩效分值为[100,105]区间的，当期绩效兑现100%，营销奖励为3万元，下个考核期月绩效按50%预发；
季度绩效分值为[98,100）区间的，当期绩效兑现80%，营销奖励为2万元，下个考核期月绩效按50%预发；
季度绩效分值为[95,98）区间的，当期绩效兑现50%，营销奖励为1万元，下个考核期月绩效按50%预发； 4 季度绩效分值为[92,95）区间的，当期绩效兑现30%；下个考核期月绩效按20%预发；
季度绩效分值为[92,0）区间的，当期绩效为0，下个考核期月度绩效不予预发，并对部门负责人进行履职谈话。
2.年度考核兑现标准
年度绩效分值为[100,105]区间的，年底绩效兑现100%；
年度绩效分值为[98,100）区间的，年底绩效兑现50%；
年度绩效分值为[95,98）区间的，年度绩效兑现为0；
年度绩效分值为[92,95）区间的，部门负责人年度考核等次为不合格；
年度绩效分值为（92,0）区间的，部门负责人年度考核为不合格，并降一级使用。
（二）增量业务
增量业务是指新增客户、原有客户的新拓业务或现有业务的增量部分，根据核算标准，按分数确定奖励标准。
增量业务绩效奖励按年度核算，标准为：分数为[0-20]，考核期内按增量收入6%兑现；分数为(20-40]，考核期内按增量收入5.5%兑现；分数为(40-60]，考核期内按增量收入5%兑现；分数为(60-80]，考核期内按增量收入4.5%兑现；分数为(80-100]，考核期内按增量收入4%兑现。以上绩效奖励包含非营销人员奖励部分，营销部根据《全员营销奖励办法》兑现非营销人员的营销奖励。
以上奖励标准如遇政策调整及公司整体经营调整等情况影响时，具体奖励情况经相关会议研究讨论决策。
