下载文档原格式
并购业务盈利模式近几年，我国的购并市场风起云涌。
在这个快速成长的并购市场中，活跃着一批并购财务顾问，他们深度介入并购交易，为客户兼并与收购、资产重组及债务重组等活动提供整体策划、目标搜寻、尽职调查、方案设计、谈判辅导、材料制作报批等专业化服务。
这些财务顾问有外资机构、券商、投资公司、信托公司和其他一些中介机构，其中券商是这个市场的主要服务提供者。
券商介入并购业务由来已久，从90年代中期就有一批券商开始设立并购部，2001年以来由于通道制限制了券商的承销业务，并购业务所受的重视度大为上升。
虽然各家券商纷纷都设立了专门的并购业务部门，但是多数券商对并购业务的盈利模式还比较模糊，只有少数证券公司建立了自己的盈利模式，在市场上确立了自己的地位。
财务顾问费是利润主要来源目前并购财务顾问的收费没有一个统一的收费标准，并购操作复杂程度、并购标的额大小、操作周期长短、谈判双方的谈判实力不同而高低不一，但是总体的区间基本上都落在150万到500万之间，有少数标的额较大，操作较复杂的并购案，财务顾问金额在600万元以上。
一般来说，上市公司并购顾问费高于非上市公司并购，涉及国有股权的上市公司并购顾问费高于法人股的上市公司并购，要约收购的并购顾问费高于普通的协议收购。
财务顾问费的收费一般都是在财务顾问和客户双方谈判后采用一口价的方式达成。
这点和西方并购财务顾问收费有很大的区别。
西方投行并购顾问费一般包括固定费用和基于交易价格的变动费用两部分，具体项目还细分为聘用订金、起始费、销售代表费、顾问费、交易管理费、公正意见费、中止费、成功酬金等多项，一般成功佣金占30-60%左右。
海外投行的收费模式较为合理地将并购财务顾问服务进行分解，分别支付费用，一方面各种项目的固定费用保证了财务顾问的利益，反映了对财务顾问服务价值的承认和肯定，另一方面基于交易价格的变动费用又对财务顾问有较好的激励作用。
随着中国并购市场成熟程度提高，财务顾问费用也将向更为细致的分项定价发展。
并购业务盈利模式近几年，我国的购并市场风起云涌。
在这个快速成长的并购市场中，活跃着一批并购财务顾问，他们深度介入并购交易，为客户兼并与收购、资产重组及债务重组等活动提供整体策划、目标搜寻、尽职调查、方案设计、谈判辅导、材料制作报批等专业化服务。
这些财务顾问有外资机构、券商、投资公司、信托公司和其他一些中介机构，其中券商是这个市场的主要服务提供者。
券商介入并购业务由来已久，从90年代中期就有一批券商开始设立并购部，2001年以来由于通道制限制了券商的承销业务，并购业务所受的重视度大为上升。
虽然各家券商纷纷都设立了专门的并购业务部门，但是多数券商对并购业务的盈利模式还比较模糊，只有少数证券公司建立了自己的盈利模式，在市场上确立了自己的地位。
财务顾问费是利润主要来源目前并购财务顾问的收费没有一个统一的收费标准，并购操作复杂程度、并购标的额大小、操作周期长短、谈判双方的谈判实力不同而高低不一，但是总体的区间基本上都落在150万到500万之间，有少数标的额较大，操作较复杂的并购案，财务顾问金额在600万元以上。
一般来说，上市公司并购顾问费高于非上市公司并购，涉及国有股权的上市公司并购顾问费高于法人股的上市公司并购，要约收购的并购顾问费高于普通的协议收购。
财务顾问费的收费一般都是在财务顾问和客户双方谈判后采用一口价的方式达成。
这点和西方并购财务顾问收费有很大的区别。
西方投行并购顾问费一般包括固定费用和基于交易价格的变动费用两部分，具体项目还细分为聘用订金、起始费、销售代表费、顾问费、交易管理费、公正意见费、中止费、成功酬金等多项，一般成功佣金占30-60%左右。
海外投行的收费模式较为合理地将并购财务顾问服务进行分解，分别支付费用，一方面各种项目的固定费用保证了财务顾问的利益，反映了对财务顾问服务价值的承认和肯定，另一方面基于交易价格的变动费用又对财务顾问有较好的激励作用。
随着中国并购市场成熟程度提高，财务顾问费用也将向更为细致的分项定价发展。
重组一家上市公司到底要花多少钱重组一家上市公司到底要花多少钱?2020年05月05日-----中国第一金壳重组记（江苏中南借壳大连金牛之资本运作）08年下半年以来，中国股市跳水，上市综指从最高6124点，一路下跌到最低1665点，真可谓坐山车的感觉，专门是对中国那些方才有点闲钱的老百姓来讲。
可是整个市场的股票市盈率、市净率大幅下降的时候，也正是并购重组最好的机会。
比如在08年11月，中国股市的平均市盈率接近05年的最低点，平均市净率为2倍（这一时期，全世界的资本市场都不行，市净率在同期的德国为倍、日本倍、俄罗斯倍），尽管还略高于05年的倍的最低值，但有超过200家企业市值跌破净资产，超过90家企业公告重组。
可见各方企业参与上市公司并购重组机遇之大。
面对宏观经济09年整体趋缓或略有下滑，大小非问题在09年第三季度显现解禁峰值，和以后还有无数的大小非，我想仍然可不能摧毁中国的股市，因为众多投资者相信咱们的党和政府，可不能让那个市场垮掉。
中国股市也仍然将在相当长的时刻内，表现为政策市。
在如此的大背景下，并购重组一家上市公司到底需要花费多少钱呢？前几个月，有个民营企业老总找到我说，此刻股市低迷，正是并购重组的最正确机会，因此看我可否介绍个情愿同意重组的上市公司，他能够出2个亿现金，来拿上市公司的操纵权。
我想现实的重组，并非是简单个钱的问题，但一点钱没有确信做不了。
还要看重组方的综合优势，包括企业规模、资金实力、政府资源及阻碍力等等。
咱们明白重组上市公司，从支付手腕来讲，有现金、现金加股票、纯股票方式等。
从操作对象来讲，有针对上市公司母公司操作，有直接操作上市公司的选择。
从操作的标的来讲有针对股权的，针对资产的、针对债权的、乃至期权的，最终的目的仍是取得企业的操纵权。
那么下边要讲的案例并无操作模式的创新的地方，但从交易的结果来将，在我国不断增强对资本市场监管与完善法制的进程中，上市公司重组各方利益的均衡能够在资产的评估之上合法的进行，交易能够得以实施，最终是各相关利益方达到共赢和多赢才可能实现。
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==并购重组怎么收费导语：小编对并购重组的收费情况是什么问题的解答，希望可以帮助大家了解到并购重组相关的情况，并购重组对两个企业甚至是经济市场都有很大的影响。
所以要完成一项企业并购重组事项是一项工作量巨大的事项，所以还是需要谨慎进行，请专业的团队进行还是有很大的保障。
并购重组怎么收费一、谁来收：外资机构、券商、投资公司、信托公司和其他一些中介机构或个人，一般券商为主近几年，我国的购并市场风起云涌。
在这个快速成长的并购市场中，活跃着一批并购财务顾问，他们深度介入并购交易，为客户兼并与收购、资产重组及债务重组等活动提供整体策划、目标搜寻、尽职调查、方案设计、谈判辅导、材料制作报批等专业化服务。
这些财务顾问有外资机构、券商、投资公司、信托公司和其他一些中介机构或个人，其中券商是这个市场的主要服务提供者。
券商介入并购业务由来已久，从90年代中期就有一批券商开始设立并购部，201X年以来由于通道制限制了券商的承销业务，并购业务所受的重视度大为上升。
虽然各家券商纷纷都设立了专门的并购业务部门，但是多数券商对并购业务的盈利模式还比较模糊，只有少数证券公司建立了自己的盈利模式，在市场上确立了自己的地位。
二、收什么：聘用订金、起始费、销售代表费、顾问费、交易管理费、公正意见费、中止费、成功酬金目前并购财务顾问的收费没有一个统一的收费标准，并购操作复杂程度、并购标的额大小、操作周期长短、谈判双方的谈判实力不同而高低不一，但是总体的区间基本上都落在150万到500万之间，有少数标的额较大，操作较复杂的并购案，财务顾问金额在600万元以上。
一般来说，上市公司并购顾问费高于非上市公司并购，涉及国有股权的上市公司并购顾问费高于法人股的上市公司并购，要约收购的并购顾问费高于普通的协议收购。
评估费用收费标准2024 评估费一、评估费收取标准一、评估费收取标准是多少1、评估费收费标准采取累进计费率。
房屋总价100万元以下含100万元的，收取评估总价的0.42%。
100万元到500万元的含500万元累进计费率为0.3%。
500万元到2000万元的收取评估总价的0.12%。
2000万元到5000万元含5000万元的收取评估总价的0.06%。
5000万元以上的收取评估总价的0.012%。
2、法律依据：《中华人民共和国价格法》第二条，凡经省级以上财政主管部门批准设立的资产评估机构，依据相关法律法规和国家有关规定，提供资产评估服务，应当按照本办法收取评估费用。
第三条，资产评估收费应当遵循公开、公平、公正、自愿有偿、诚实信用和委托人付费的原则。
第四条，资产评估收费实行政府指导价和市场调节价。
二、资产评估法定业务范围包括哪些1、无形资产包含：品牌、商标、商誉、字号、企业家价值、专利权、专有技术、著作权(版权)、药品批准文号、计算机软件、秘诀、特许经营权、植物新品种发明权、海域使用权、航线经营权、高速公路收费经营权、建设用地使用权、探矿权、采矿权、排污权、酒窖窖池、特殊景观、专业网、营销网、客户名单、长期合同等价值评估。
2、企业价值评估：企业重组、业务整合、并购和剥离、股东/合伙人争议、收购/出售、员工持股计划/管理层收购。
3、整体资产评估：适用于设立公司、企业改制、股权转让、企业兼并、收购或分立、重组集团、合资、租赁、承包、融资、抵押贷款、破产清算。
二、房产评估费收取标准是怎么样的？一、房产评估费收取标准是怎么样的？根据省物价局的有关规定，目前评估费收费标准采取累进计费率：房屋总价100万元以下(含100万元)的，收取评估总价的0.42%;100万元到500万元的(含500万元)累进计费率为0.3%;500万元到2000万元的收取评估总价的0.12%;2000万元到5000万元(含5000万元)的收取评估总价的0.06%;5000万元以上的收取评估总价的0.012%。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年企业并购重组合同要约本合同目录一览第一条：定义与解释1.1 合同主体1.2 合同标的1.3 合同金额第二条：并购重组方式与步骤2.1 并购重组的方式2.2 并购重组的步骤2.3 并购重组的时间安排第三条：股权转让3.1 股权转让的数量3.2 股权转让的价格3.3 股权转让的支付方式第四条：债务处理4.1 债务承担4.2 债务偿还4.3 债务转让第五条：员工安置5.1 员工转移5.2 员工薪酬福利5.3 员工解雇与裁员第六条：资产评估与审计6.1 资产评估6.2 审计程序6.3 资产评估与审计结果的认可第七条：合同的生效与终止7.1 合同生效的条件7.2 合同终止的情形7.3 合同终止后的处理第八条：违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任的具体规定8.3 违约赔偿的计算方法第九条：争议解决9.1 争议解决的方式9.2 争议解决的时效9.3 争议解决的地点与机构第十条：保密条款10.1 保密信息的范围10.2 保密信息的披露限制10.3 保密信息的保护措施第十一条：合同的修改与补充11.1 合同修改的条件11.2 合同补充的内容11.3 合同修改与补充的程序第十二条：合同的适用法律12.1 适用法律的确定12.2 法律冲突的解决12.3 法律适用的一般规定第十三条：合同的签署与生效13.1 合同签署的时间与地点13.2 合同签署的主体13.3 合同生效的时间与方式第十四条：其他条款14.1 附加条款14.2 附录与附件14.3 合同的翻译与解释第一部分：合同如下：第一条：定义与解释1.1 合同主体1.1.2 甲方是一家依据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，持有目标公司%的股权。
1.1.3 乙方是一家依据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，具有并购重组目标公司的意愿和能力。
1.2 合同标的1.2.1 本合同的标的是甲方持有的目标公司%的股权。
企业并购重组收费情况报告引言企业并购重组是指指两个或两个以上的企业通过并购、分立、兼并、收购等方式，整合资源、优势互补，以达到提升市场竞争力和经济效益的目的。
在完成并购重组的过程中，各项费用是不可避免的，本报告将对企业并购重组的收费情况进行总结和分析，并给出一些建议。
一、收费项目在企业并购重组过程中，主要涉及以下几个方面的收费项目：1. 顾问费用企业并购重组中，需要聘请专业的金融、法律、会计等顾问机构，协助完成并购重组的各项工作。
顾问费用通常是按照合同金额的比例来计算，并根据项目的复杂程度进行定价。
此外，顾问费用还包括交通、食宿等其他费用。
2. 交易费用在并购重组过程中，还需要支付一些列交易费用，包括财务顾问费、律师费、评估费等。
这些费用主要用于进行尽职调查、审核文件、起草合同、评估企业价值等工作。
根据项目规模不同，交易费用在一定范围内浮动，通常在百万元以上。
3. 投资银行费用如果企业并购重组涉及到企业融资的问题，投资银行服务也是必不可少的。
投资银行服务主要包括资本筹集、投资战略规划、财务咨询等。
对于投资银行服务的费用，通常根据交易规模和服务内容来确定，比例在交易金额的0.1%至1%之间。
4. 交易印花税交易印花税是企业并购重组中必须支付的税费之一，根据国家法律规定，交易印花税一般按照交易金额的比例来计算。
不同地区的比例有一定差异，公司应根据实际情况提前预估，并做好相应的费用准备。
5. 上市费用如果在企业并购重组完成后，需要进行上市的工作，上市费用就成为必要的支出。
上市费用包括证券公司、会计师事务所、律师事务所的费用，以及证监会、交易所的规费等等。
上市费用的具体金额根据企业规模和上市地点等因素而有所不同。
二、收费情况分析基于对不同企业并购重组项目的调研和数据收集，我们对收费情况进行了分析。
以下是一些收费情况的案例：1. 某大型企业并购重组项目，顾问费用为合同金额的2%，交易费用约600万元，投资银行费用为交易金额的0.5%，交易印花税约100万元，上市费用约300万元。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度企业并购重组细节规定合同书本合同目录一览第一条：并购重组的基本原则1.1：平等自愿原则1.2：诚实信用原则1.3：合法合规原则第二条：并购重组的目标公司2.1：目标公司的基本情况2.2：目标公司的主要资产和负债2.3：目标公司的经营状况和财务状况第三条：并购重组的方式和步骤3.1：并购重组的方式3.2：并购重组的步骤3.3：并购重组的时间安排第四条：并购重组的价格和支付方式4.1：并购重组的价格4.2：支付方式4.3：支付时间和支付地点第五条：并购重组的交割事项5.1：交割时间5.2：交割地点5.3：交割方式第六条：并购重组后的管理和运营6.1：管理层的安排6.2：经营策略的调整6.3：员工安置第七条：并购重组后的财务和税务7.1：财务报表的合并7.2：税务安排7.3：审计和评估第八条：并购重组的风险和责任8.1：风险识别和评估8.2：责任分配8.3：风险控制和应对措施第九条：合同的变更和终止9.1：变更条件9.2：终止条件9.3：变更和终止的程序第十条：违约责任10.1：违约行为10.2：违约责任10.3：违约赔偿第十一条：争议解决11.1：争议解决方式11.2：仲裁地点和机构11.3：仲裁裁决的执行第十二条：合同的生效和解除12.1：生效条件12.2：解除条件12.3：生效和解除的程序第十三条：保密条款13.1：保密信息的定义13.2：保密义务的履行13.3：保密信息的例外情况第十四条：其他条款14.1：合同的修改和补充14.2：合同的继承和转让14.3：法律适用和司法管辖第一部分：合同如下：第一条：并购重组的基本原则1.1：平等自愿原则并购双方应遵循平等自愿的原则，即双方在并购重组过程中应保持平等的地位，自愿达成协议，不受任何强制性因素的影响。
1.2：诚实信用原则并购双方应遵循诚实信用的原则，即在并购重组过程中，双方应如实提供相关信息，不得故意隐瞒或提供虚假信息，以维护对方的合法权益。
一、项目背景随着我国市场经济的发展，企业并购已成为企业扩张和优化资源配置的重要手段。
为了更好地满足客户在并购过程中的法律需求，本律师事务所以专业、高效、严谨的服务态度，为客户提供全面的并购专项法律服务。
本报价方案旨在明确服务内容、收费标准及支付方式，确保双方权益。
二、服务内容1. 尽职调查：- 对目标公司进行全面的法律、财务、税务、行业及市场等方面的尽职调查；- 审查目标公司的股权结构、资产状况、债务状况、合同关系等；- 对目标公司的法律风险、财务风险、税务风险等进行评估。
2. 并购方案设计：- 根据客户需求，设计并购方案，包括股权收购、资产收购、合资等；- 协助客户与目标公司进行谈判，争取最大利益；- 制定并购协议及相关文件。
3. 法律文件审核：- 审核并购协议、股权转让协议、资产转让协议等法律文件；- 提供法律意见，确保文件合法、合规。
4. 交易交割：- 协助客户完成交易交割手续；- 协调交易各方，确保交易顺利进行。
5. 后续法律服务：- 提供并购后的法律咨询、纠纷解决等服务。
三、收费标准1. 尽职调查费：根据尽职调查范围和复杂程度，按实际工作量收取，预计费用为人民币X万元。
2. 并购方案设计及谈判费：按并购金额的百分比收取，预计费用为人民币Y万元。
3. 法律文件审核费：按文件页数及复杂程度收取，预计费用为人民币Z万元。
4. 交易交割费：按交易金额的百分比收取，预计费用为人民币W万元。
5. 后续法律服务费：根据实际需求按项目收费。
四、支付方式1. 服务费总额为人民币A万元，分以下两个阶段支付：- 首付款：合同签订后3个工作日内支付人民币B万元；- 尾款：服务完成后10个工作日内支付人民币A-B万元。
2. 针对大型并购项目，可根据实际情况协商分期支付。
五、服务期限本报价方案中的服务期限为自合同签订之日起至并购交易交割完毕之日止。
六、保密条款本律师事务所以保密协议的形式，对客户信息及项目资料进行严格保密。
企业并购重组服务合同甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反垄断法》、《企业并购重组业务指引》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供企业并购重组服务事宜，达成如下合同：一、服务内容1.1 乙方作为甲方的专业顾问，为甲方提供企业并购重组相关的咨询、策划、协调、谈判等服务。
1.2 乙方应根据甲方的要求和实际情况，制定并购重组方案，协助甲方进行并购重组活动的实施。
1.3 乙方应协助甲方进行相关法律法规的咨询，并提供政策建议，以确保甲方并购重组活动的合法性、合规性。
1.4 乙方应协助甲方进行市场调研、目标公司调查，分析目标公司的财务状况、经营状况、法律风险等，并提供相关报告。
1.5 乙方应协助甲方进行并购重组过程中的沟通协调，包括与目标公司、政府部门、监管机构、股东等各方的沟通。
1.6 乙方应协助甲方进行并购重组谈判，制定谈判策略，并提供专业的谈判支持。
1.7 乙方应在并购重组完成后，协助甲方进行整合工作，确保并购重组目标的实现。
二、服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，服务期限为____个月。
2.2 乙方应在服务期限内完成甲方委托的服务内容。
如需延长服务期限，应双方协商一致，并签订书面补充协议。
三、服务费用3.1 乙方提供企业并购重组服务的费用为人民币【】元（大写：【】元整）。
3.2 乙方应按照双方约定的付款进度向甲方开具发票，甲方按约定时间支付服务费用。
3.3 乙方应保证服务费用的合法性、合规性，不得有任何违反法律法规的行为。
四、保密条款4.1 双方在履行本合同时所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
4.2 保密期限自本合同签订之日起算，至并购重组完成后____年止。
五、违约责任5.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务，如一方违约，应承担违约责任。
