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跨账套查询操作手册U8+V12.5行业插件跨账套查询操作手册U8研发中心2016年08月跨账套查询操作手册目录实施准备 (1)开发背景 (1)详细使用说明 (2)1设置 (2)2凭证处理 (2)3财务查询-总账表查询-现金日记账查询 (3)4财务查询-总账表查询-银行日记账查询 (5)5财务查询-总账表查询-资金明细查询 (6)6财务查询-总账表查询-(总分类账查询/明细账查询/发生额及余额) (8)7财务查询-辅助账表查询-客户辅助账查询 (9)8财务查询-辅助账表查询-供应商辅助账查询 (11)9财务查询-辅助账表查询-个人辅助账查询 (12)10财务查询-辅助账表查询-部门辅助账查询 (14)11财务查询-辅助账表查询-项目辅助账查询 (15)12财务查询-辅助账表查询-综合辅助账查询 (17)13自定义查询-查询设计 (18)14自定义查询-查询列表 (20)实施准备1、安装U8+ V12.5金盘。
安装说明同U8+V12.5安装说明2、安装用友U8+V12.5跨账套查询插件。
3、插上包含用友U8+V12.5 跨账套查询的加密盒4、不在操作说明里特别说明的同U8+V12.5操作说明。
开发背景跨账套查询是用友U8+产品的一个插件，基于SQLSERVER2005 SP2、SQLSERVER2008SP1、SQLSERVER2008R2、SQLSERVER2012、SQLSERVER2014数据库，运行于WINDOWS操作平台（XP、2003、vista、win7、win8、win8.1、windows2008、windows2012、win10），查询数据来源于用友U8+已存在的业务数据；不修改用友U8+任何数据；随着经济社会的发展，众多企业开始从单一企业向多元化转型、远程异地、跨行业应用等模式，使企业多口径业务数据并存的现象越来越普遍，就算是单一企业也存在因为统计或报送口径不同而多套数据并存的普遍现象；当企业管理人员面对大量、繁杂的基础数据时，如何快速检索、分析有价值的数据和变化预知，已成为每个管理人员的日常业务处理的瓶颈。
用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。
系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。
通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。
二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。
2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。
3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。
4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。
5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。
6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。
三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。
2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。
3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。
4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。
5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。
四、系统监控1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。
2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。
3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。
4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。
5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。
用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。
在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。
2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。
3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。
4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。
业务协同平台行业插件产品U8+V12.5操作手册目录U8+V12.5...........................................................................................................错误！未定义书签。
一、应用场景说明 (4)产品范围 (4)业务背景 (4)业务流程 (4)二、使用操作说明 (7)1.业务协同平台 (7)1.1账套档案注册 (7)1.1.1节点路径 (7)1.1.2操作界面 (8)1.1.3配置要求 (8)1.1.4流程要求 (8)1.1.5关键操作说明 (8)1.2账套档案设置 (9)1.2.1节点路径 (9)1.2.2操作界面 (9)1.2.3配置要求 (9)1.2.4流程要求 (10)1.2.5关键操作说明 (10)1.3账套客商关系设置 (10)1.3.1节点路径 (10)1.3.2操作界面 (10)1.3.3配置要求 (11)1.3.4流程要求 (11)1.3.5关键操作说明 (11)1.4基础档案更新方案 (11)1.4.1节点路径 (11)1.4.2操作界面 (12)1.4.3配置要求 (12)1.4.4流程要求 (12)1.4.5关键操作说明 (12)1.5基础档案协同 (13)1.5.1节点路径 (13)1.5.2操作界面 (13)1.5.3配置要求 (14)1.5.4流程要求 (14)1.5.5关键操作说明 (14)1.6协同单据字段对照 (14)1.6.1节点路径 (15)1.6.2操作界面 (15)1.6.3配置要求 (20)1.6.4流程要求 (20)1.6.5关键操作说明 (20)1.7协同路线设置 (21)1.7.1节点路径 (21)1.7.2操作界面 (21)1.7.3配置要求 (22)1.7.4流程要求 (22)1.7.5关键操作说明 (22)1.8销售多行分单 (22)1.8.1节点路径 (22)1.8.2操作界面 (23)1.8.3配置要求 (23)1.8.4流程要求 (23)1.8.5关键操作说明 (23)1.9销售整单分单 (24)1.9.1节点路径 (24)1.9.2操作界面 (24)1.9.3配置要求 (24)1.9.4流程要求 (24)1.9.5关键操作说明 (25)2.协同日志查询 (25)2.1业务协同平台日志 (25)2.1.1节点路径 (25)2.1.2操作界面 (26)2.1.3配置要求 (27)2.1.4流程要求 (27)2.1.5关键操作说明 (28)三、账套数据升级说明 (28)一、应用场景说明产品范围业务协同平台插件业务背景一些中型企业，由于工厂内迁，或销售公司和生产公司分离等原因，他们企业往往分为多个实体组织,使用U8多账套来实现其企业信息化管理。
用友医药GSP管理行业插件产品U8+操作手册目录一.应用场景 (6)1.1产品范围 (6)1.2业务背景 (6)1.3 采购入库验收业务流程 (6)1.4 销售退货验收业务流程 (8)1.5 抽检业务 (9)1.6 不合格品管理 (10)1.7 在库品养护、复检管理 (11)二. 操作说明 (12)2.1 设置 (12)2.1.1 选项 (12)2.1.2 行业模板初始化 (13)2.1.3 分类体系 (14)2.1.4 GSP 管理制度分类 (14)2.1.4.1 GSP 标准分类 (14)2.1.4.2 GSP 设施类型设置 (15)2.1.5 基础档案 (16)2.1.5.1 GSP 管理制度档案 (16)2.1.5.2 GSP 标准档案 (16)2.1.5.3 GSP 设施档案 (16)2.2 首营管理 (16)2.2.1 首营企业审批表 (16)2.2.2 首营客户审批表 (17)2.2.3 首营品种审批表 (18)2.2.4 合格供货方档案表 (19)2.3 采购入库质量验收 (19)2.3.1 药品采购入库质量验收记录单 (19)2.3.2 进口药品采购入库质量验收记录单 (20)2.3.3 中药材、饮片采购入库质量验收记录单 (21)2.3.4 特殊药品采购入库质量验收记录单 (21)2.3.5 医疗器械质量验收记录单 (21)2.3.6 化学制剂采购入库质量验收记录单 (21)2.3.7 玻璃仪器采购入库质量验收记录单 (22)2.3.8 注射剂采购入库可见异物检查记录单 (22)2.4 销售退货入库质量验收 (22)2.5 销售出库质量复核 (23)2.6 采购退货出库质量复核 (24)2.7 直调药品验收记录 (25)2.8 在库品养护、复检管理 (26)2.8.1 药品养护档案 (26)2.8.2 重点养护药品确认表 (27)2.8.3 养护计划查询 (28)2.8.4 在库品质量养护检查记录单 (29)2.8.5 在库品质量复检通知单 (29)2.8.6 在库品质量复检记录单 (30)2.8.7 药品养护质量问题摘要 (30)2.8.8 中药标本管理记录单 (30)2.8.9 中药饮片分装记录 (31)2.8.10 破损药品登记册 (31)2.8.11 重点养护品种确认汇总表 (31)2.9 药品停售及恢复销售管理 (32)2.9.1 药品停售通知单 (32)2.9.2 药品恢复销售通知单 (33)2.10 药品运输及温湿度记录 (33)2.10.1 药品运输记录 (33)2.10.2 库房温湿度记录单 (34)2.10.3 库外温湿度记录单 (34)2.11 不合格品管理 (35)2.11.1 药品拒收报告单 (35)2.11.2 不合格品处理审批表 (36)2.11.3 不合格品报损审批表 (36)2.11.4 报损药品销毁通知单 (37)2.11.5 不合格药品销毁结果存根 (37)2.12 检验业务 (37)2.12.1 检品抽（送）验单 (37)2.12.2 药品检验报告书 (38)2.12.3 医疗器械检测报告书 (39)2.12.4 玻璃仪器检测报告书 (39)2.12.5 化学试剂检测报告书 (39)2.12.6 化学室检品登记表 (40)2.12.7 滴定液配制及标定记录单 (40)2.12.8 药品崩解时限测定记录单 (40)2.13 药品质量信息管理 (40)2.13.1 药品质量档案 (40)2.13.2 药品质量信息反馈单 (41)2.13.3 药品不良反应报告 (41)2.13.4 药品质量查询登记表 (42)2.13.5 药品质量查询处理结果记录单 (42)2.13.6 验收异常质量状况记录单 (42)2.13.7 有质量问题典型品种事例 (43)2.13.8 质量事故分析报告书 (43)2.13.9 药品质量信息季度汇总报表 (43)2.14 其他业务 (43)2.14.1 售后服务管理 (43)2.14.1.1 商品质量、质量管理征询意见书 (43)2.14.1.2 商品质量、价格、销售服务征询意见书 (44)2.14.1.3 顾客投诉受理卡 (44)2.14.2 设施管理 (45)2.14.2.1 设施使用记录单 (45)2.14.2.2 天平及精密仪器使用记录单 (45)2.14.2.3 设施检查记录单 (46)2.14.2.4 设施维修记录单 (46)2.14.2.5 设施保养记录单 (46)2.14.2.6 设施报废审批表 (46)2.14.2.7 强制检定计量器具检定记录卡 (47)2.14.2.8 非强制检定计量器具检定记录卡 (47)2.14.3 人员与培训管理 (47)2.14.3.1 个人健康检查档案表 (47)2.14.3.2 年职员教育培训计划 (47)2.14.4 GSP 质量管理工作表 (48)2.14.4.1 年目标规划 (48)2.14.4.2 年经营指导思想和经营方针 (48)2.14.4.3 年重点工作目标 (48)2.14.4.4 年方针目标展开图 (48)2.14.4.5 方针目标实施情况评价汇总表 (49)2.14.4.6 经营目标责任制检查表 (49)2.14.4.7 GSP 管理内部评审记录 (49)2.14.4.8 季度质量方针目标考核表 (49)2.14.4.9 纠正和预防措施通知书 (50)2.14.4.10 信息传递反馈单 (50)2.15 购进销售记录查询 (50)2.15.1 采购记录查询 (50)2.15.2 采购退货记录查询 (51)2.15.3 销售记录查询 (51)2.15.4 销售退货记录查询 (51)2.16 停售药品记录查询 (51)2.17 报表 (52)2.17.1 存货批次业务追溯 (52)2.17.2 预警查询 (52)2.17.2.1 近效期药品催销预警 (52)2.17.2.2 在库品周期养护预警 (52)2.17.2.3 药品运输到达预警 (53)2.17.3 质量管理台帐 (54)2.17.3.1 销售出库质量复核台帐 (54)2.17.3.2 采购退货出库质量复核台帐 (54)2.17.3.3 质量查询台帐 (54)2.17.3.4 中药标本管理台帐 (54)2.17.3.5 采购入库质量验收记录台帐 (54)2.17.3.6 销售退货质量验收记录台帐 (54)2.17.4 不合格品台帐 (55)2.17.4.1 不合格药品销毁台帐 (55)2.17.4.2 报损药品台帐 (55)2.17.5 设施管理台帐 (55)2.17.5.1 计量器具管理台帐 (55)2.18 管理文件 (55)2.18.1 GSP 质量手册 (55)2.18.2 GSP 程序文件 (55)2.18.3 有质量问题典型品种案例 (56)三.账套数据升级说明 (56)一.应用场景说明产品范围医药行业GSP管理插件业务背景为了满足医药行业用户在GSP质量管理方面的管理需求，用友软件结合药品经营企业的特点，将GSP规范融于医药商业企业日常管理的业务流程中，研制开发了这一插件，该插件完美有效解决了质量管理和业务管理中存在问题，对医药商业企业GSP能够顺利达标和符合GSP质量管理规范的日常运作将产生巨大的辅助作用，该插件的优势在于完全按照医药商业企业的实际业务可、流程和管理需要，以及国家GSP质量管理规范的标准管理流程进行开发，在应用上具有实用性和适用性。
用友U8 + V12.5财务及供应链操作手册（总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售库存 存货核算）亠、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台双击桌面上的打开报表追加表页 录入关键字计算表页完成报表---报表总帐填制凭证 k审核凭证_J凭证记账期间损益转-账凭证生成・月末结帐__ rj r a ■kj**"在登录界面作废凭证直接记账如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定2、填制凭证进入系统之后打开业务导航一经典树形一财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输）道可以选按F2或点击后面的，凭证摘要（在后面可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表确定往来单位后确定或双击单位名称记帐凭证制单日期：201^ 0M< 审核日期:14目启棘噩号输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3. 修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4. 作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，。
u8医药行业解决方案
《U8医药行业解决方案》
在当今医药行业，数字化转型已经成为一种趋势。
U8医药行
业解决方案作为一种全面的解决方案，为医药企业提供了数字化转型的一揽子解决方案。
它涵盖了从供应链管理到销售管理等各个环节，帮助企业提升效率，优化成本结构，提高服务水平。
首先，U8医药行业解决方案在供应链管理方面发挥了巨大作用。
通过整合各个环节的信息，它可以帮助企业做到精准预测，合理采购，优化库存管理，减少库存积压，降低存货成本。
同时，它还可以实现供应商的自动对账，减少人力成本和错误率，确保供应链的稳定和高效运转。
其次，U8医药行业解决方案在销售管理方面也提供了全面的
帮助。
它可以有效管理客户关系，进行精准的市场定位，推动销售业绩的提升。
同时，通过智能的销售预测和分析，帮助企业提高销售效率，降低销售成本，实现销售的可持续增长。
除此之外，U8医药行业解决方案还提供了丰富的财务管理和
人力资源管理功能，帮助企业在财务管控和人员管理方面实现更高效的运营。
同时，它还提供了全面的数据报表和分析功能，帮助企业及时了解市场动态，做出更加明智的决策。
总的来说，U8医药行业解决方案可以帮助企业实现数字化转型，提升管理水平和业务效率，降低成本，增加收益。
作为一
种全面的解决方案，它将成为医药行业企业实现智能化管理的得力助手。
有限排产模具算法（含多工序排产)行业插件产品U8+V12.5操作手册目录一、应用场景说明 (3)1.1产品范围 (3)1.2业务背景 (3)1.3业务流程及应用场景 (3)二、使用操作说明 (5)1.有限排产—模具算法及多工序可视化排程 (5)1.1班次档案 (5)1.2班次日历 (6)1.3设备类别 (6)1.4设备类型 (6)1.5设备状态 (7)1.6设备/生产线档案 (7)1.7模具设置 (8)1.8模具档案 (9)1.9人员构成 (9)1.10产品模具产能 (10)1.11工序设备产能 (10)1.12模具设备产能 (11)1.13模具产品关系列表 (12)1.14客户优先级 (12)1.15产品换线优先级 (13)1.16模具优先级 (13)1.17产品参数设置 (13)1.18产品组合档案 (14)1.19排产车间 (14)1.20排产设备组 (15)1.21工序联动节拍 (16)1.22预测订单 (16)1.23预测订单列表 (17)1.24在制工序记录单 (17)1.24在制工序记录单列表 (17)1.25订单优先级 (18)1.26排产需求计算 (18)1.26排产需求计划下达 (19)1.26选项—工序排产 (19)1.27联动排产运算 (22)1.28联动规划维护 (23)1.29可视化排程 (24)1.30可视化排程列表 (25)1.31有限排产明细表 (26)1.31生产排程差异 (26)三、账套数据升级说明 (27)一、应用场景说明1.1产品范围有限排产模块包含了有限排产—主\细计划排产及有限排产模具算法（含多工序排产）两个插件。
启用有限排产（模具算法及多工序排产）插件时需要启用物料需求计划、生产订单、物料清单、车间管理模块1.2业务背景对于一般企业来说既有成品，又有半成品，而且往往产品的加工工序不止一道关键工序；因此企业针对现有的产品，就会提出更高的的要求，要求产品能够针对企业的计划运算提供更加深入的解决方案。
u8医药行业解决方案随着时代的不断发展，医药行业面临着各种挑战，其中包括供应链管理、销售业务、质量控制等各个方面。
为了应对这些问题，越来越多的医药企业选择使用u8医药行业解决方案。
今天，我们将介绍u8医药行业解决方案的特点和优势。
一、供应链管理供应链管理对于医药企业来说尤为重要。
u8医药行业解决方案提供了一套完善的供应链管理系统，包括供应商管理、采购管理、仓储管理等功能。
通过这些功能，企业可以实现库存的及时掌握，减少库存积压和滞销产品的风险。
同时，该解决方案还可以帮助企业降低采购成本，提高供应链的效益。
二、销售业务u8医药行业解决方案提供了一套完整的销售管理系统，包括订单管理、客户管理、销售报表等功能。
企业可以通过该系统实现对销售过程的全面掌控，提高销售团队的工作效率。
此外，该解决方案还可以帮助企业进行销售预测和市场分析，为企业的市场拓展提供决策依据。
三、质量控制医药行业对于产品的质量要求极高，因此质量控制是该行业的一项核心工作。
u8医药行业解决方案提供了一套完善的质量控制系统，包括质量监控、质量检测、质量报告等功能。
企业可以通过该系统实现对产品生产和质量过程的全面监控，确保产品符合相关法规和标准。
四、合规管理医药行业的合规要求越来越严格，企业需要依法合规经营。
u8医药行业解决方案提供了一套合规管理系统，帮助企业进行合规风险评估和合规培训等工作。
企业可以通过该系统及时了解法规变化，并采取相应的措施，避免合规风险。
五、数据分析随着大数据时代的到来，数据分析对于企业更加重要。
u8医药行业解决方案提供了一套强大的数据分析工具，帮助企业进行销售数据、库存数据和财务数据等方面的分析。
企业可以通过这些数据了解客户需求、优化库存管理和财务决策，提高企业的竞争力。
总结起来，u8医药行业解决方案是医药企业在面对各种挑战时的得力助手。
它可以帮助企业实现供应链管理、销售业务、质量控制、合规管理和数据分析等方面的优化。
用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
U8+V12.5行业插件产品发版说明U8研发中心2016年8月目录U8+V12.5行业插件产品发版说明 (1)一、产品概述 (4)二、产品范围 (5)2.1电子行业插件产品 (5)2.2化工行业插件产品 (14)2.3医药行业插件产品 (27)2.4服装行业插件产品 (33)2.5交通运输行业插件产品 (37)2.6公共行业插件产品 (37)三、产品特性 (38)3.1电子行业 (38)3.1.1 有限排产 (38)3.1.2 LED分光分选 (58)3.1.3模具管理 (61)3.2化工行业 (67)3.2.1部门用料计划 (67)3.2.2质量管理_流程 (68)3.2.3按质计价 (70)3.2.4计量管理 (71)3.3医药行业 (72)3.3.1资质管理 (72)3.3.2结算管理 (74)3.3.3GMP基础应用 (77)3.3.4物料重计 (78)3.3.5 GMP管理 (78)3.3.6 GSP管理 (80)3.3.7渠道管理WEB (87)3.4服装行业 (88)3.4.1服装鞋帽 (88)3.4.2服装鞋帽供应链 (97)3.4.3服装鞋帽制造 (111)3.5交通运输行业 (126)3.5.1供应商协同平台 (126)3.5.2客户协同平台 (132)3.5.3寄售 (135)3.6公共行业 (137)3.6.1跨帐套查询 (137)3.6.2运输管理 (138)3.6.3业务协同平台 (141)3.6.4销售返利执行 (152)四、行业插件产品安装说明 (155)4.1安装前注意事项 (155)4.2安装盘内容 (155)4.3安装插件详解 (158)4.4插件升级 (167)4.5安装环境要求 (167)五、行业插件产品安装盘及补丁获取 (169)一、产品概述U8+V12.5行业插件产品涵盖电子、化工、医药、服装、交通运输五大领域，是标准产品在行业应用过程中的完善和补充。
U8+V12.5供应链协同平台任务发布操作手册2016年8月目录一功能描述 (1)二功能介绍 (2)1参数设置 (2)1.1功能简介 (2)1.2操作说明 (2)2自定义项设置 (2)2.1功能简介 (2)2.2操作说明 (3)3发布定义 (4)3.1功能简介 (4)3.2操作说明 (4)4任务发布 (5)4.1功能简介 (5)4.2操作说明 (5)4.3逻辑说明 (8)5任务管理 (8)5.1功能简介 (8)5.2操作说明 (8)一功能描述任务发布的实质是一种以任务为中心的协同作业，目前供应链协同平台仅支持供应商协同平台上的任务发布机制。
它是由企业用户在U8+客户端发布任务，系统将任务通知、推送至供应商，供应商用户在协同门户上查阅、确认所推送的任务。
流程如下所示：⏹目前供应商协同平台上所支持发布的任务类别包括以下几种：采购请购单发布采购订单确认发布采购订单执行发布代管挂账通知单发布⏹支持定义在发布规则，在发布过程中按照此规则进行任务的发布：发布时机：定义是由系统定时发布，还是由用户在U8+客户端进行手工发布。
发布方式：定义多单据时是逐一发布还是合并发布。
通知方式：定义用“邮件”还是“消息”通知供应商用户，以及通知时的附件格式、邮件/消息格式等。
⏹企业用户可在U8+客户端通过“任务管理器”查阅、管理发布的任务。
⏹供应商用户在供应商协同平台中对发布的任务进行查阅、确认等处理。
二功能介绍1参数设置1.1功能简介供应商协同平台支持选项，控制发布模式和共享模式的应用。
1.2操作说明位置：供应链协同平台—系统设置—业务参数⏹业务参数设置：任务查询方式：◆发布模式：必须在U8+客户端对供应商的采购订单、请购单以及代管挂账通知单执行发布操作后，供应商才可以在协同平台中查看相应的发布单据信息。
◆共享模式：供应商在协同平台中可直接查看数据权限范围内的单据信息。
任务栏目默认显示值设置：控制任务发布模式下，默认显示的任务记录数。
U8+V12.5供应链协同平台网上订单操作手册U8产品事业本部2016年8月目录一网上订单流程图 (1)二功能结构 (2)1菜单结构挂接 (2)三功能介绍 (2)1自定义项设置 (2)1.1功能简介 (2)1.2自定义项设置界面 (2)1.3界面说明 (3)1.4操作说明 (3)1.5业务逻辑说明 (3)1.6注意事项 (3)2网上订单 (3)2.1功能简介 (3)2.2菜单节点 (4)2.3网上订单界面 (4)2.4界面说明 (4)2.5操作说明 (5)2.6业务逻辑说明 (6)3网上订单单列表 (7)3.1功能简介 (7)3.2菜单节点 (7)3.3界面说明 (7)3.4操作说明 (8)一网上订单流程图(图1-1-1)二功能结构1菜单结构挂接网上订单单挂接在到销售管理模块下(如图2-1-1所示),按照其功能分为:a、【网上订单】：销售管理—网上订单—网上订单b、【订单列表】：销售管理—网上订单—订单列表图(2-1-1)三功能介绍1自定义项设置1.1功能简介根据选项中给出的相关自定义项，选择销售订单表头添加自定义项：客户订单号，是否网上订单；销售订单表体添加的自定义项：网上订单子表ID1.2自定义项设置界面进入U8+V12.5供应链协同平台—客户协同平台—系统设置—自定义项设置界面。
(如图3-1-1所示)(图3-1-1)1.3界面说明设置界面共有三个选项销售订单客户订单号表头自定义项：用于指定网上订单单推式生成销售订单号后，销售订单上用于记录网上订单单号的表头自定义项销售订单是否网上订单表头自定义项：用于指定网上订单单推式生成销售订单后，销售订单上用于记录是否网上订单生成的表头自定义项销售订单网上订单子表ID表体自定义项：用于指定网上订单推式生成销售订单后，销售订单表体用于记录网上订单子表id的自定义项。
1.4操作说明选择下拉框为对应的值选择自定义项,销售订单网上订单号和销售订单是否网上订单不可以设置成同一个自定义项，然后点击确定,就完成了自定义项设置功能。
用友U8+ V12.5行业插件-渠道管理操作手册2016年8月目录1业务流程 (1)1.1业务流程 (1)1.2主要流程说明 (1)2操作说明 (2)2.1初始化设置 (2)2.1.1选项 (2)2.1.2渠道分类 (3)2.1.3渠道流向模板设置 (6)2.1.4渠道别名维护 (7)2.1.5商品别名维护 (8)2.1.6渠道档案 (3)2.1.7客户转入渠道 (4)2.1.8科室档案 (5)2.1.9医生档案 (5)2.2流向管理 (6)2.2.1原始流向单 (9)2.2.2原始纯销单 (10)2.2.3流向单 (11)2.2.4纯销单 (12)2.3渠道库存 (13)2.3.1渠道上报库存 (14)2.3.2渠道库存调整单 (15)2.3.3渠道库存整理 (16)2.4报表 (16)2.4.1收发存汇总表 (17)2.4.2渠道库存差异查询 (17)2.4.3渠道现存量查询 (18)实施准备1、安装用友U8V12.5，安装说明同U8V12.5安装说明2、安装用友U8 V12.5渠道管理版本3、插上包含用友U8 V12.5渠道管理的加密盒4、不在操作说明里特别说明的同U8V12.5操作说明1业务流程1.1 业务流程1.2 主要流程说明渠道管理的初始设置包括建立渠道档案、医院科室、医生档案。
其中渠道档案可以从U8客户档案转入。
⏹建立渠道流向导入模板。
⏹维护渠道别名、商品别名、科室别名。
⏹选择外部渠道经销商的Excell数据，系统通过导入模板的设置规则，将外部数据导入系统中，形成原始流向单/纯销单。
⏹将原始流向单/纯销单解析为系统可识别的记录，也就是将系统的渠道、医生、商品对照为U8对应的渠道档案、医生、存货记录。
⏹维护渠道上报库存，记录渠道上报的库存存量。
系统支持外部数据导入。
支持对渠道库存调整。
2操作说明2.1 初始化设置2.1.1选项【菜单路径】系统配置—选项设置—选项【相关操作界面】【关键数据项】⏹启用渠道权限_渠道：启用该设置，则只有赋权的业务员才能操作相应的渠道记录。
⏹启用权限_医生：启用该设置，则只有赋权的业务员才能操作相应的医生记录。
⏹是否批次控制：选择后，如果存货是批次属性的，必须输入批次号。
⏹出库单审核自动生成流向单：选择后，U8销售出库单审核后，如果存货属性为流向管理的，则自动形成对应渠道的流向单。
⏹渠道管理存货控制标识：选择存货自定义项，则在存货档案中，可选择该属性。
【操作说明】1)打开【选项】，出现选项设置窗口。
2)选择您需要对渠道管理系统进行控制的选项，设置具体栏目的含义见【关键数据】。
3)确认无误后，点击“确认”可完成操作。
点“取消”则取消您当前的操作。
4)对【选项】的设置，可以随时更改、查看，更改后并实时控制当前的渠道管理系统。
2.1.2渠道分类将渠道经销商划分不同的类型。
一般可分为：渠道经销商、医院、药房等。
【菜单路径】渠道管理—基础设置—渠道分类【关键数据】⏹渠道分类编码：按照渠道分类编码规则输入。
⏹渠道分类名称：填写渠道分类的名称，不可重复。
⏹备注：添加渠道分类的说明。
【操作说明】1)进入【渠道分类】列表，选择编辑操作。
2)输入渠道分类信息，详情见【关键数据】。
3)确认无误后，点击“保存”可完成操作。
2.1.3渠道档案记录渠道档案相关信息。
包括渠道的名称、地址、联系方式等。
渠道档案可根据分类建立不同的模板，例如：渠道经销商、医院、药房等。
【菜单路径】渠道管理—基础设置—渠道档案【相关操作界面】【关键数据】⏹渠道编码：输入，不可为空。
⏹渠道名称：输入，不可为空。
⏹渠道简称：输入，不可为空。
⏹对应客户档案：客户转为渠道档案时，系统自动默认。
⏹类型：参照选择渠道分类。
⏹渠道属性：下拉选择，系统提供：“商业渠道、医院、药房”供选择。
⏹所属渠道：记录渠道的上级管理渠道，参照选择渠道档案。
⏹所属地区：记录渠道所属地区，参照地区档案。
⏹是否本单位：选择输入。
只能选择一个渠道作为本单位。
⏹生效日期：日期参照输入，生效期内的渠道档案可被业务使用。
⏹失效日期：日期参照输入，失效期外的渠道档案不能被业务使用。
【操作说明】1)进入【渠道档案】列表，选择编辑操作。
2)记录渠道档案的关键数据项。
详情见【关键数据】。
3)确认无误后，点击“保存”可完成操作。
2.1.4客户批量转为渠道档案将U8客户档案中相关记录转入到渠道档案中，记录客户同渠道对应关系。
销售出库时，依据该对应关系自动生成渠道流向单。
【菜单路径】渠道管理—基础设置—客户转入渠道【业务规则】⏹选择客户档案列表中的记录转入渠道档案时，客户档案可映射到渠道档案中的数据项，均转化为渠道档案中。
⏹客户档案转为渠道档案后，选择转入的界面中数据不能浏览到。
【操作说明】1)进入【渠道档案】列表，选择转入渠道档案操作。
2)系统提示转入选择的记录或全部数据。
3)确认无误后，点击“转入”可完成操作。
2.1.5科室档案登记医院的科室档案，医生档案登记时，需要选择对应的科室记录。
【菜单路径】渠道管理—基础设置—科室档案【关键数据】⏹所属医院：选择渠道档案中医院属性的记录，不可为空。
⏹科室编码：输入，不可为空。
⏹科室名称：输入，不可为空。
⏹负责人、联系电话等：输入，可为空。
【操作说明】1)进入【科室档案】列表，选择编辑操作。
2)选择医院后，输入相关的科室信息，详情见【关键数据】。
3)确认无误后，点击“保存”可完成操作。
2.1.6医生档案登记医院的医生档案，纯销单引用医生档案。
【菜单路径】渠道管理—基础设置—医生档案【关键数据】⏹所属医院：选择渠道档案中医院属性的记录，不可为空。
⏹科室档案：参照科室档案选择，不可为空。
⏹医生：输入，不可为空，同一医院的科室内，不可重复。
⏹性别、年龄、联系电话等：输入，可为空。
【操作说明】1)进入【医生档案】列表，选择编辑操作。
2)选择医院、科室后，输入相关的医生信息，详情见【关键数据】。
3)确认无误后，点击“保存”可完成操作。
2.1.7渠道流向模板设置记录渠道提供的EXCELL流向单栏目，同U8系统流向单数据库表对照关系。
系统进行数据导入时，将Excell文件内部的数据项目，按照对照关系导入系统中。
详见原始流向单。
【菜单路径】渠道管理—基础设置—导入模板设置—渠道流向模板设置【相关操作界面】【关键数据】表头信息⏹渠道档案：参照选择渠道档案，选择渠道档案，意味着该对照表只适用于本公司，为空时，可适用于所有未设置专属对照模板的渠道经销商。
⏹类型：系统提供下拉选择：流向单/纯销单。
选择流向单，则在原始流向单数据导入时适用；选择选择纯销单，则在原始纯销单数据导入时适用。
选择流向单表体信息⏹流向渠道列名：建议输入Excell单元格的列名（A、B、C），不可空，数据导入时，取对应单元格的数据。
⏹U8流向数据对照：系统提供下拉选择：“商品、流出日期、主计量数量/辅计量数量、流入渠道、批次、含税单价”等。
其中批次、含税单价可空。
选择纯销单表体信息⏹流向渠道列名：建议输入Excell单元格的列名（A、B、C），不可空，数据导入时，取对应单元格的数据。
⏹U8流向数据对照：系统提供下拉选择：“商品、流出日期、主计量数量/辅计量数量、医生、批次、含税单价“等。
其中批次、含税单价可空。
【操作说明】1)进入【渠道流向模板设置】列表，选择编辑操作。
2)选择表头的渠道，设置模板的属性后，在表体建立流向单／纯销单外部格式同Ｕ８系统的映射关系。
详情见【关键数据】。
3)确认无误后，点击“保存”可完成操作。
2.1.8渠道别名维护由于渠道提供的EXCELL流向单相关数据项在导入为Ｕ８正式数据时，可能出现同一渠道在原始流向单中的名称同Ｕ８渠道档案名称不一致的情况，这里建立对照关系。
【菜单路径】渠道管理—基础设置—导入模板设置—渠道别名维护【关键数据】⏹渠道档案：选择渠道档案中的记录，不可为空。
记录该渠道下相关渠道别名的信息。
⏹流入渠道别名：输入，不可为空。
⏹流入渠道档案：选择U8渠道档案记录，不可为空。
【操作说明】1)进入【渠道别名维护】列表，选择编辑操作。
2)记录流出渠道别名同正是名称的对照关系。
详情见【关键数据】。
3)确认无误后，点击“保存”可完成操作。
2.1.9商品别名维护由于渠道经销商提供的EXCELL流向单中商品信息在导入正式表时，可能出现同U8系统名称不一致的情况，这里建立商品别名同正是名称的对照关系。
【菜单路径】渠道管理—基础设置—导入模板设置—商品别名维护【关键数据】⏹渠道档案：选择渠道档案中的记录，不可为空。
记录该渠道下相关商品别名的信息。
⏹药品别名：输入，不可为空。
⏹U8存货名称：选择U8存货档案记录，不可为空。
【操作说明】1)进入【商品别名维护】列表，选择编辑操作。
2)记录流出商品别名同Ｕ８存货档案名称的对照关系。
详情见【关键数据】。
3)确认无误后，点击“保存”可完成操作。
2.1.10科室别名维护由于终端经销商提供的EXCELL纯销单中科室档案名称在导入正式表时，可能出现同U8系统中名称不一致的情况，这里建立科室别名同正是名称的对照关系。
【菜单路径】渠道管理—基础设置—导入模板设置—科室别名维护【关键数据】⏹渠道档案：选择渠道档案中的记录，不可为空。
记录该渠道下相关科室别名的信息。
⏹科室别名：输入，不可为空。
U8科室名称：选择U8科室档案记录，不可为空。
【操作说明】1)进入【科室别名维护】列表，选择编辑操作。
2)记录渠道科室别名同Ｕ８科室档案名称的对照关系。
详情见【关键数据】。
3)确认无误后，点击“保存”可完成操作。
2.2 流向管理记录渠道间商品的流向记录。
支持将客户外部Excell流向数据导入到系统中，支持销售出库记录自动生成流向记录。
2.2.1原始流向单系统中原始流向单是指渠道经销商商品流出的流向单外部数据，不经过处理，直接导入到系统中形成的流向数据记录。
原始流向单经过数据整理后，可转为正式的系统流向单记录。
【菜单路径】CRM营销管理—渠道管理—原始流向单U8供应链—渠道流向—原始流向单【相关操作界面】【操作说明】1)原始流向单支持两种增加模式：外部数据导入、直接增加。
第一个方式是增加的常态业务方式。
2)导入前需要建立该渠道的流向模板设置。
3)进入【原始流向单】列表，选择导入操作。
4)系统弹出交互界面如图，选择导入文件。
5)选择下一步操作，即完成数据的导入工作。
6)在原始流向单明细界面中，选择转到流向单操作，可将原始流向单数据转为正式流向数据。
【约束】●原始流向单需要审核才能转为正式流向数据。
●原始流向单转出时，默认将商品、渠道数据项目对应Ｕ８标准档案，如果未找到，则按照渠道、商品别名中的数据进行匹配，未成功，则提示转入失败信息。
●外部渠道Excell流向文件需要按照如下规则进行设置：XX渠道（XX日期）流向单。
