股票发行承销协议(B股)简易版

协议编号：________甲方（主承销商）：________________地址：________________联系电话：________________联系人：________________乙方（发行人）：________________地址：________________联系电话：________________联系人：________________鉴于：1. 甲方作为主承销商，同意承销乙方发行的新股，并负责本次股票发行的市场推广、定价和销售工作。

2. 乙方同意按照甲方的承销计划发行新股，并同意在本次股票发行过程中，甲方可根据市场情况调整发行规模，具体调整方案由双方协商确定。

3. 为确保本次股票发行的顺利进行，双方同意按照以下条款签订本协议：一、绿鞋条款1. 甲方在本次股票发行过程中，可根据市场情况，经乙方同意，行使绿鞋期权，调整本次股票发行规模。

2. 绿鞋期权的行使期限为本次股票发行结束后30个工作日内。

3. 绿鞋期权的行使价格不低于本次股票发行定价。

4. 甲方行使绿鞋期权后，新增发行的新股数量不得超过本次股票发行规模的15%。

二、发行规模1. 本次股票发行规模为人民币______万元。

2. 甲方有权根据市场情况，经乙方同意，调整本次股票发行规模。

三、发行价格1. 本次股票发行价格为人民币______元/股。

2. 甲方有权根据市场情况，经乙方同意，调整本次股票发行价格。

四、发行时间1. 本次股票发行时间为______年______月______日至______年______月______日。

2. 甲方应确保在发行时间内完成本次股票发行。

五、费用承担1. 本次股票发行的相关费用，包括但不限于承销费、保荐费、审计费、评估费等，由乙方承担。

2. 甲方在本次股票发行过程中产生的其他费用，由甲方自行承担。

六、保密条款1. 双方对本协议内容以及本次股票发行的相关信息负有保密义务。

2. 双方不得泄露本协议内容以及本次股票发行的相关信息给任何第三方。

甲方（发行人）：_________住所：_________乙方（主包销商）：_________住所：_________鉴于：甲方是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为_________元，分为_________股。

甲方股东大会已于_________年_________月_________日通过了决议，将甲方由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投资者发行_________股b股，此次募集已为中国证监会批准。

在完成此次发行工作后，甲方的总股本将达到_________股，其中普通股_________股，b股_________股。

双方已同意在本协议（见下）的条件的规限下，由乙方为发行人承销b股股票_________股，乙方已同意安排将b股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午3：00之时，未被认购的b股加以认购。

现协议如下：1．释义（1）定义（a）“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次b股配售及包销的有关事宜。

（b）“b股”是指甲方注册资本中的，面值为人民币_________元，总数为_________股，要用外币认购的境内上市外资股。

（c）“工作日”是指证券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或纽约的公共假期。

（d）“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即乙方国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售b股。

（e）“境外投资者”是指：外国的自然人、法人或其他组织；香港、澳门、台湾的自然人、法人和其他组织；定居在国外的中国公民；中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。

（f）“获配售的人”是指受到包销商的邀请认购b股的境外投资者，该投资者正是根据配售书而认购b股。

（g）“配售”是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议，将_________股b股以私人配售的方式配售给境外投资者。

承销协议书参考范本8篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________鉴于甲方拟公开发行债券，乙方同意按照本协议约定的条件和条款承担本次债券的承销业务。

为明确双方的权利和义务，特达成如下协议：一、定义与解释1. 本协议中“承销商”指乙方，即同意按照本协议约定的条件和条款承担本次债券承销业务的机构。

2. 本协议中“发行人”指甲方，即拟公开发行债券的公司。

3. 本协议中的“债券”指甲方公开发行的债券。

二、承销业务1. 承销方式：乙方同意按照公开招标的方式承销甲方本次发行的债券。

2. 承销额度：乙方承销本次债券的总金额不超过人民币_____元。

具体发行金额由甲乙双方根据实际情况确定。

3. 发行价格：本次债券的发行价格由甲乙双方根据市场情况和相关规定协商确定。

4. 发行期限：本次债券的发行期限自本协议生效之日起不超过_____个月。

三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）甲方应确保本次债券的合法性和合规性，保证所提供的信息真实、准确、完整。

（2）甲方应按照本协议约定的时间和方式支付乙方的承销费用。

（3）甲方应配合乙方完成本次债券的发行工作，包括但不限于提供相关资料、安排路演等。

2. 乙方的权利和义务（1）乙方应按照本协议约定的条件和条款完成本次债券的承销业务。

（2）乙方应对甲方提供的资料进行审查，确保其合法性和合规性。

（3）乙方应在发行期内尽力推广本次债券，确保债券的顺利发行。

（4）乙方应妥善保管与本次债券承销有关的文件、资料，并承担保密义务。

四、承销费用及支付方式1. 承销费用：本次债券的承销费用为人民币_____元。

具体金额根据发行规模和乙方提供的服务内容确定。

2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付乙方的承销费用：（1）在本协议签署后_____个工作日内，甲方支付承销费用总额的_____%作为预付款。

（2）在债券发行完成后_____个工作日内，甲方支付剩余承销费用。

承销协议甲方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：乙方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：鉴于：1.甲方是依法设立并有效存续的股份有限公司。

甲方股东大会已于年月日通过了本次发行上市的相关议案。

2.乙方是依法设立并有效存续的证券经营机构，具有证监会核准的主承销业务资格。

3.乙方是依法注册登记的保荐机构。

甲方聘请乙方作为其本次发行上市的保荐机构，具体事宜由双方另行签订《保荐协议》确定。

4.甲方就其本次发行上市事宜，委托乙方作为本次发行的主承销商，组织承销团承销本次发行，乙方同意接受甲方的委托。

经友好协商，甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，根据《证券发行与承销管理办法》及其他有关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定签订本协议。

第一条定义与解释1.1 定义在本协议中，除非文中另有明确规定外，下列词语具有如下含义：1.2 释义在本协议中，除非上下文另有规定，1.2.1 凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；1.2.2 凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；1.2.3 本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释；1.2.4 除非本协议另有规定，本协议中提及的任何“日”或“天”应为自然日。

第二条先决条件2.1 甲方委托乙方担任本次发行主承销商的条件是：乙方具备保荐机构资格、主承销商资格。

2.2 乙方完成甲方此次委托的条件是：本协议规定的乙方之承销义务，以下列各项条件于承销开始日或承销开始日之前已得到满足为条件：2.2.1 甲方本次发行申请已经证监会核准；2.2.2 甲方已向乙方提供了与本次发行有关的所有资料与信息，并确保该等资料与信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2.2.3 乙方已取得足够的资料证明甲方已完成及获得本次发行上市所需的步骤、批准、许可，所有的手续均已齐备，所有适用的法律、法规、行政规章和规范性文件均已得到遵守。

保荐与承销协议书甲方（保荐人）：地址：法定代表人：乙方（承销商）：地址：法定代表人：鉴于甲方作为一家具有合法资质的保荐机构，拟对丙方（发行人）的证券发行提供保荐服务；乙方作为一家具有合法资质的证券承销商，愿意接受甲方的委托，对丙方的证券发行进行承销。

经双方协商一致，特订立本保荐与承销协议书（以下简称“本协议”）。

第一条保荐服务1.1 甲方同意根据相关法律法规和行业规范，为丙方的证券发行提供保荐服务，包括但不限于协助丙方准备发行材料、进行尽职调查、提供专业意见等。

1.2 甲方应确保其提供的保荐服务符合国家有关证券发行的法律法规和行业标准。

第二条承销服务2.1 乙方同意接受甲方的委托，为丙方的证券发行提供承销服务，包括但不限于组织销售、管理销售渠道、提供市场分析等。

2.2 乙方应确保其提供的承销服务符合国家有关证券承销的法律法规和行业标准。

第三条保荐费用3.1 甲方应根据本协议约定的标准向乙方支付保荐费用。

3.2 保荐费用的具体金额、支付方式和支付时间由双方另行协商确定。

第四条承销费用4.1 乙方应根据本协议约定的标准向丙方收取承销费用。

4.2 承销费用的具体金额、支付方式和支付时间由乙方与丙方另行协商确定。

第五条保密条款5.1 双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密和保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

5.2 保密义务在本协议终止后仍然有效。

第六条违约责任6.1 如一方违反本协议的任何条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

6.2 违约责任的具体范围和赔偿金额由双方根据实际情况协商确定。

第七条协议的变更与解除7.1 本协议的任何变更或补充，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

7.2 任何一方在提前____天书面通知对方的情况下，可解除本协议。

第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

8.2 如协商不成，任何一方可将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

股票承销协议7篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_________(地点)由以下双方签订：甲方：(发行人全称)乙方：(承销商全称)鉴于甲方计划在本次股票发行中委托乙方担任承销商，双方根据中华人民共和国相关法律法规的规定，就本次股票承销事宜达成如下协议：一、定义与解释1. “股票承销”是指乙方作为承销商，负责甲方股票的公开或定向发行，协助甲方完成股票的发行工作。

2. 本协议中的“甲方”指本次股票的发行人，“乙方”指承担本次股票承销工作的承销商。

二、承销方式本次股票承销采用以下方式：1. 公开承销：乙方负责通过公开市场向公众投资者销售甲方的股票。

2. 定向承销：乙方负责向特定投资者群体销售甲方的股票。

三、承销期限本次股票承销期限为自本协议生效之日起至股票发行完毕为止，最长不超过XX个月。

四、承销额度与价格1. 承销额度：乙方承销甲方股票的总金额为人民币____万元。

2. 承销价格：本次股票承销的价格根据市场情况和双方协商确定。

五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：(1) 保证本次股票发行的合法性和真实性。

(2) 提供乙方所需的与本次股票发行相关的所有文件和资料。

(3) 负责本次股票发行的相关费用（包括但不限于律师费、会计师费、审计费等）。

2. 乙方职责与义务：(1) 按照本协议约定完成甲方股票的承销工作。

(2) 对甲方提供的文件和资料进行审查，确保其真实性和完整性。

(3) 采取合理方式向投资者推介甲方的股票。

(4) 在承销期限内尽力完成承销任务。

六、费用支付与结算方式1. 甲方应按照约定向乙方支付承销费用，具体金额和支付方式双方另行协商确定。

2. 结算方式：在股票发行完毕后，双方进行结算，确认实际承销金额和费用。

七、保密条款1. 双方应对本协议的内容和实施过程保密，未经对方同意，不得向第三方透露。

2. 双方应妥善保管与本次股票承销相关的所有文件和资料。

八、违约责任与赔偿1. 若一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

承销团协议书各承销团成员：鉴于我们共同参与了（公司名称）的股票发行承销工作，为明确各自权责，维护承销团整体利益，特进行以下约定：一、承销团成员1.1 承销团成员包括但不限于以下各方：（列举各成员名称，提供相应的法定代表人姓名和联系信息）二、承销团职责2.1 承销团成员应按照本协议的规定，共同努力完成发行工作，确保发行计划的顺利进行。

2.2 各成员应积极参与发行活动，提供必要的资源和支持，保证承销团整体形象。

2.3 各成员应配合主承销商的工作，按照其统一部署执行相关任务。

三、主承销商3.1 主承销商为本次发行工作的组织者和协调者，具有决策和指导权。

3.2 主承销商负责与发行公司进行代表性沟通，提供必要的信息和文件。

四、承销条款4.1 发行条件：（列举对于承销团成员的基本要求）4.2 发行规模：（说明发行的具体规模和条件）4.3 承销费用：（确定各承销团成员的费用分担比例和支付方式）五、保密义务5.1 承销团成员应对于相关的商业机密和交易细节保密，未经授权不得泄露给第三方。

5.2 承销团成员互相之间也应保持信息的保密，不得利用所获得的信息谋取个人或其他不正当利益。

六、争议解决6.1 对于因履行本协议而引起的争议，各方应通过友好协商解决。

6.2 若协商未能解决争议，任何一方均有权提交至相关仲裁机构进行仲裁，并接受其裁决结果。

七、其他事项7.1 本协议在承销团各成员之间具有法律约束力。

7.2 本协议的修改、补充以及解除均应经过各方的书面同意。

7.3 本协议自各方正式签署之日起生效，并适用于全体承销团成员。

各方确认并同意以上协议内容，并于（具体日期）签署。

签署方：（公司名称）（公司名称）签名：签名：日期：日期：。

保荐承销协议书日期：[日期]甲方：[公司名称]乙方：[承销商名称]根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，甲方拟发行[股票/债券/其他证券]，现甲、乙双方经友好协商，就乙方作为甲方发行证券的保荐人和承销商达成如下协议：一、签约时间及地点本协议于[签约日期]在[签约地点]签署，并于[日期]生效。

二、发行规模及方式1.甲方计划发行[股票/债券/其他证券]总额为[发行总额]，具体发行规模将根据市场需求和监管机构的批准确定。

2.发行方式为[公开发行/定向发行/其他方式]，具体发行方案将在发行前经过相关批准机构的审批。

三、保荐承销报酬1.乙方作为甲方的保荐人和承销商，应按照法律法规规定并经双方协商，向甲方收取相应的保荐费、承销费及其他费用。

2.具体报酬标准详见附件《保荐承销报酬明细表》。

四、发行工作责任和义务1.甲方的责任和义务：–合法合规地进行证券发行，确保信息披露的准确、及时、完整；–向乙方提供与发行相关的必要信息和文件，并保证其真实、准确、完整；–配合乙方开展发行工作，提供必要的协助和支持。

2.乙方的责任和义务：–严格遵守相关法律法规和监管要求，保证发行工作的合法合规；–审核、核实甲方提供的信息和文件，确保其真实、准确、完整；–组织发行工作并向甲方提供相应的服务，包括但不限于市场营销、承销、销售等；–保证信息披露的准确、及时、完整。

五、信息披露和承诺1.甲方应按照法律法规的要求，及时披露发行过程中的相关信息，包括但不限于发行计划、募集资金用途、风险因素等。

2.甲方保证提供给乙方的信息和文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.乙方在履行保荐责任时，应依法依规进行信息披露，确保信息及时披露、真实可靠，并保证其所承担的任何文件、广告、宣传材料与信息披露文件的内容一致。

六、交易结算和承诺1.乙方应协助甲方与相关证券市场进行交易结算，并保证交易结算的可靠性和及时性。

承销协议书参考范本5篇篇1承销协议书参考范本承销协议书甲方（承销商）：_____________乙方（发行人）：_____________为了明确各方的权利义务，本着平等自愿的原则，甲、乙双方在友好合作的基础上，根据《公司法》、《证券法》和相关法律法规的规定，就乙方发行股票进行承销事宜达成如下协议：第一条乙方发行股票总数为__________股，承销价格为每股_________元，发行方式为发行前置，对甲方承销的股票实行独家包销。

第二条承销期限自本协议签署之日起至乙方股票正式上市之日终止，但如双方另有约定的除外。

第三条甲方收取的承销报酬为乙方发行总额的____%，其中固定报酬为____万元，实际结果以发行总额为准。

第四条本次股票发行需履行的审批手续，乙方应提交证监会领取《证监会行政许可证》，并依法、依规向证监会报送有关文件；本协议生效后，乙方应按照甲方的要求提供相关资料，以保证股票的及时发行。

第五条若乙方聘请其他律师事务所或其他第三方协助进行本次承销事宜，产生的费用均由乙方承担。

第六条为保障投资者权益，甲方应当对股票发行过程中的信息披露进行审查，确保信息的真实性、准确性、完整性。

第七条本次承销涉及的股票发行程序及相关事宜，乙方应当全面配合甲方完成，确保股票发行的顺利进行。

第八条若本次承销因不可抗力原因无法完成，双方可以协商解除本协议，但应立即通知对方，并一致签订书面解除协议。

第九条本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，于协议签署后生效。

甲方（承销商）：_____________乙方（发行人）：_____________签订日期：年月日以上为承销协议书参考范本，双方在签署协议前应仔细阅读并确定各自的权利义务，保证合同的有效性和履行。

篇2承销协议书参考范本为了明确各方在本次承销活动中的权利和义务，特订立本承销协议书。

为使本次承销活动高效有序地进行，各方同意遵守以下约定：一、承销人：（甲方）住所地：证券代码：证券简称：二、发行人：公司名称：法定代表人：注册地址：三、被承销公司：公司名称：法定代表人：注册地址：四、承销事项：1.承销标的：被承销公司发行的（债券/股票/证券）项目。

承销协议书参考范本5篇篇1承销协议书甲方：（承销商名称）乙方：（发行人名称）鉴于甲方是一家具有承销能力和资金实力的金融机构，乙方是一家拟发行证券的公司，为了促进双方的合作和互利双赢，经过友好协商，达成以下协议：第一条协议的签订甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经过友好协商，就乙方发行的证券，由甲方承销，达成本协议。

第二条承销范围1. 乙方拟发行的证券种类、数量、发行价格等相关内容详见《发行计划书》。

2. 本协议项下的承销范围涵盖了乙方发行的全部证券。

第三条承销方式1. 甲方应当按照相关法律法规和监管部门的规定，严格履行承销义务，按照约定价格和约定数量购入乙方发行的证券。

2. 甲方可以根据市场情况适时调整承销策略，但应当事先征得乙方的同意。

第四条承销费用1. 甲方为承销乙方证券所需支付的费用由乙方承担，具体数额详见《费用分摊明细表》。

2. 甲方收到乙方支付的费用后应当开具发票并及时报销相关费用。

第五条保密条款1. 甲乙双方应当严格保密涉及本协议的商业机密和资料，未经对方书面同意不得向第三方披露。

2. 因违反保密条款而造成的损失和后果由违约方负责，守约方有权要求违约方承担赔偿责任。

第六条协议的解除1. 协议任何一方有权在提前书面通知对方的情况下解除本协议。

2. 如果因不可抗力等不可抗拒的原因导致本协议无法履行，双方互相免除违约责任。

第七条争议解决1. 本协议的解释和履行应当适用中华人民共和国法律。

2. 如因本协议发生争议，双方应当协商解决，协商不成的，任意一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为承销协议书参考范本，具体条款内容应根据实际情况进行调整和修改。

篇2承销协议书甲方：_______________（签署方名称）乙方：_______________（签署方名称）鉴于：1. 甲方是_______________（甲方主体资格说明），乙方是_______________（乙方主体资格说明），双方均有能力履行本协议下的各项义务；2. 为________________（承销项目的背景说明），甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行承销事宜达成如下协议：一、承销项目1.1 甲方委托乙方作为其独家承销机构，负责对________________（承销项目名称）进行承销。

2024年股票发行承销协议(股权)____年股票发行承销协议（股权）本协议由以下各方于____年（以下称为“协议签署日”）签署：销售主体：[公司名称]（以下简称为“发行人”）法定代表人：[法定代表人姓名]注册地：[公司注册地]发行对象：[承销商名称]（以下简称为“承销商”）承销方式：公开发行承销数量：[股票数量]股一、协议背景1.1 发行人是一家合法注册并运营的公司，拥有进行本次股票发行的合法权益。

1.2 承销商是一家合法注册并运营的机构，具备从事股票承销业务的资质和能力。

1.3 发行人拟通过公开发行的方式募集资金，用于公司的发展和业务扩张。

1.4 承销商愿意作为发行人本次公开发行的承销商，并协助发行人完成股票发行工作。

二、股票发行2.1 发行人通过公开发行的方式，向承销商发行股票。

发行的股票数量为[股票数量]股。

2.2 承销商同意购买[股票数量]股股票，并按照约定价格支付相应的认购款项。

2.3 发行股票的价格为[股票价格]元/股。

2.4 承销商应当在收到正式的认购通知后的[交付期限]天内，向发行人支付认购款项。

2.5 发行人应当按照法定程序，办理股票的登记、发行和流通手续，确保承销商获得股票所有的权益。

承销商获得股票后，可以自由交易或转让。

三、股票发行的条件3.1 发行的股票数额应当符合相关法律法规的规定，不得超过发行人已注册的股本总额。

3.2 发行人应当依法获得相关证券监管机构的批准和许可，符合相关法律法规的要求。

3.3 发行人应当提供符合相关规定的招股说明书和其他必要的文件资料，以供承销商参考和审核。

3.4 发行人应当与相关证券交易所或其他交易场所达成股票上市或交易的协议，并按照相关规定提交申请。

四、承销商的权益和义务4.1 承销商应当按照相关法律法规和业务规则，履行承销商的权益和义务，保证股票发行工作的顺利进行。

4.2 承销商应当按照约定价格参与股票发行，并按照约定的期限支付认购款项。

4.3 承销商在认购股票后，享有与股票相应的权益，包括但不限于派息、股重组和公司决策的权利。

承销协议书参考范本6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方欲发行某种证券（以下简称“本次证券发行”），乙方愿意按照本协议约定的条件和条款承担本次证券发行的承销工作。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下协议：一、定义和解释1. “承销”：指乙方按照本协议约定的条件和方式，负责组织和安排本次证券发行，并在约定期限内尽力向投资者推销甲方发行的证券。

2. “证券”：指甲方在本次发行中发行的股票、债券等金融产品。

二、承销方式本次证券发行采用以下承销方式：包销承销。

即乙方作为承销商承诺购买甲方发行的全部证券，并以自己的名义进行销售。

若乙方未能按照约定完成承销，应承担相应的违约责任。

三、承销期限本次证券发行的承销期限为自本协议生效之日起XX个月。

承销期届满，未售出的证券由乙方按照约定处理。

四、发行价格与承销费用1. 发行价格：本次证券发行的价格由甲乙双方根据市场情况和甲方财务状况共同确定。

2. 承销费用：乙方按照本次证券发行总额的XX%收取承销费用。

具体金额根据发行总额计算。

五、双方权利义务1. 甲方权利：（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定的条件和方式承销本次证券发行；（2）甲方有权对乙方的承销工作进行监督和检查。

2. 甲方义务：（1）甲方应确保本次证券发行的合法性，并承担由此产生的法律责任；（2）甲方应按本协议约定支付承销费用。

3. 乙方权利：（1）乙方有权按照本协议约定的条件和方式组织承销本次证券发行；（2）乙方有权收取承销费用。

4. 乙方义务：（1）乙方应尽力组织和安排本次证券发行的承销工作；（2）乙方应按时向甲方报告承销进度；（3）乙方应确保承销工作的合法性，并承担由此产生的法律责任。

六、违约责任与赔偿1. 若一方违反本协议的任何条款，均应承担违约责任。

违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。

2. 若乙方未按照约定完成承销工作，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

非公开发行公司债券承销协议模板概述在公司发行债券的过程中，需要与债券承销商签订债券承销协议。

本文档提供了一份非公开发行公司债券承销协议模板，以供参考使用。

参与人员•[公司名称]，下称“发行人”•[债券承销商名称]，下称“承销商”约定事项一、承销事项1.发行人同意委托承销商为其发行[债券品种]（以下简称“本次发行”）；2.本次发行总额为 [总额]，承销商担保本次发行的最终结果；3.本次发行的起息日为 [起息日]，到期日为 [到期日]，债券期限为 [期限]，债券票面利率为 [票面利率]；4.发行人同意根据本次发行的总额支付与本次发行有关的税费及其他费用；5.发行人同意到本次发行结束之日，向承销商支付承销佣金，佣金比例为 [佣金比例]；6.发行人同意保证不会利用其对承销过程的控制权，影响承销商在本次发行中的独立判断权和行使诚实信用义务的能力；7.发行人同意支付承销商出于本次发行所发生的一切正当费用。

二、发行人保证1.发行人保证本次发行所披露的信息是准确、完整、及时的；2.发行人承诺在本次发行筹集到的资金用途为 [用途]，并不会违反相关法律、法规和监管规定；3.发行人保证本次发行的债券与其既往发行的债券不同，不存在与债券承销商之间的优先权冲突；4.发行人保证在发行期内，没有就本次发行与任何第三方就承销发行达成或者拟订协议。

三、债券承销商保证1.债券承销商保证自己是一家合法设立的企业，拥有与本项目相关的专业知识和技能；2.债券承销商承诺履行自己在债券承销协议中的诚实信用义务，不会在本次发行过程中利用其职权和控制权谋取不正当利益；3.债券承销商保证未涉嫌任何违法行为，没有进入任何与本次发行相关的诉讼、仲裁程序，没有接受过任何行政处罚。

四、违约责任1.在本协议签署之前，若因一方违反本协议条款造成了严重后果，对方有权根据法律规定要求赔偿；2.在本次发行过程中，如某一方的违约行为导致了对方的经济损失，违约方应当承担全部赔偿责任。

债券发行承销协议5篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________鉴于甲方计划发行债券，且有意委托乙方作为本次债券发行的承销商，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议前言本协议旨在明确甲、乙双方在本次债券发行中的权利与义务，确保双方共同遵守。

本协议具有法律约束力，双方应本着诚实信用、等价有偿的原则履行本协议。

二、协议正文1. 债券发行甲方委托乙方承销本次债券发行，发行总额为人民币________元。

债券的发行条件、发行方式、利率、期限等具体事项，由双方根据市场情况共同商定。

2. 承销方式乙方同意按照本协议约定的条件和方式，以余额包销的方式承销甲方发行的债券。

3. 承销期限本次债券发行的承销期限为自本协议生效之日起______个月。

承销期限内未售出的债券余额，由乙方按照约定的条件购买。

4. 甲方义务（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，并承担因债券发行所产生的全部法律责任。

（2）甲方应按约定支付乙方承销费用及相关费用。

（3）甲方应及时向乙方提供债券发行的相关信息和资料。

5. 乙方义务（1）乙方应按照本协议约定的条件和方式承销甲方发行的债券。

（2）乙方应尽职尽责，为甲方提供优质的承销服务。

（3）乙方应对甲方提供的债券发行相关信息和资料进行审慎核查。

6. 违约责任（1）如甲方未按约定支付乙方承销费用及相关费用，应按日向乙方支付逾期违约金。

（2）如乙方未按本协议约定的条件和方式承销债券，应向甲方承担相应的违约责任。

7. 保密条款双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密及本协议相关事项承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。

8. 争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

承销协议书3篇承销协议书范本一、协议双方股票发行人：名称：(以下简称甲方)注册地址：法定代表人：股票承销商：名称：(以下简称乙方)注册地址：法定代表人二、协议签署的时间和地点协议签署时间：________ 年________月_______日协议签署地点：三、承销方式双方同意，本次股票发行采用____________方式。

-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读四、发行股票的种类、数量、发行价格及发行总市值本次发行的股票为人民币普通股，股票发行量为________股，每股面值为人民币________元，每股发行价目________，发行总市值_____________万元人民币。

五、承销期及起始日期本次股票发行从_______年_______月________日至_______年________月__________日，承销期为____天。

六、股款收缴与支付在承销期结束后___________个营业日内，乙方应将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划向甲方指定的银行帐号。

如乙方迟划本次认购的款项，逾期一天须向甲方交纳%滞纳金。

七、承销手续费乙方按本次股票发行总市值的%收取发行费用。

发行费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

八、双方须承担的义务协议双方从本协议签署日起至承销结束日止，在事先未与双方协商并取得对方书面同意的情况下，将不以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。

甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证文-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读件的真实、准确和合法，且无误导成份或误导性的疏漏。

承销或保荐协议书模板甲方（发行人）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：__________________________乙方（承销商/保荐人）：_________________地址：_________________________________法定代表人：__________________________鉴于甲方拟发行股票/债券（以下简称“证券”），并委托乙方作为承销商/保荐人提供相关服务，双方经协商一致，达成如下协议：第一条定义1.1 除非本协议另有规定，本协议中的术语定义如下：1.1.1 “证券”指甲方发行的股票/债券。

1.1.2 “承销”指乙方按照本协议约定的条件和条款，购买并销售甲方发行的证券的行为。

1.1.3 “保荐”指乙方根据相关法律法规，对甲方发行的证券进行推荐，并协助甲方完成发行程序的行为。

1.1.4 “发行价格”指甲方与乙方协商确定的证券的发行价格。

1.1.5 “承销费用”指乙方因履行本协议项下承销义务而应收取的费用。

1.1.6 “保荐费用”指乙方因履行本协议项下保荐义务而应收取的费用。

第二条承销/保荐服务2.1 甲方委托乙方作为其证券发行的承销商/保荐人，乙方同意接受甲方的委托。

2.2 乙方应根据甲方的要求和本协议的约定，提供证券发行的承销/保荐服务，包括但不限于：2.2.1 协助甲方准备发行文件和相关材料。

2.2.2 协助甲方与监管机构沟通，确保发行程序符合法律法规要求。

2.2.3 协助甲方进行市场推广和投资者关系管理。

2.2.4 根据甲方的授权，代表甲方与投资者进行沟通和协商。

2.2.5 按照本协议约定的条件和条款，购买并销售甲方发行的证券。

第三条发行价格和承销/保荐费用3.1 甲乙双方应根据市场情况和甲方的实际情况，协商确定证券的发行价格。

3.2 乙方的承销费用/保荐费用按照证券发行总额的____%计算，具体金额在发行成功后由甲方支付给乙方。

2024年股票承销协议书范文尊敬的各方：根据双方商定，我方作为承销商，负责为发行人进行股票发行业务的承销工作。

为明确双方责任和权益，特达成如下协议：一、协议主体1.1 承销商：XXX公司1.2 发行人：XXX公司二、股票发行信息2.1 发行对象：XXX公司拟向公众投资者发行X股，每股面值X 元，并申请在XXX股票交易所上市。

2.2 发行价格：每股X元。

2.3 发行数量：XXX股。

2.4 发行总额：XXXX万元。

三、协议内容3.1 承销任务3.1.1 承销商应按照发行人的要求，制定发行方案，并全力推动股票发行工作的顺利进行。

3.1.2 承销商负责筹划和组织发行人的股票发行工作，包括但不限于市场调研、发行方案设计、投资者沟通等工作。

3.1.3 承销商负责承销发行对象的认购、分配和配售工作，确保发行结果符合发行人的要求。

3.2 基础服务3.2.1 承销商应提供与股票发行相关的基础服务，包括但不限于发行方案设计、证券登记、托管、交割等方面的工作。

3.2.2 承销商应对股票发行过程中可能出现的问题进行及时处理和解决，确保发行工作顺利进行。

3.3 宣传推广3.3.1 承销商负责制定和实施股票发行的宣传推广方案，提高投资者对发行对象的认知度和关注度。

3.3.2 承销商可以根据需要，委托专业媒体、机构等进行宣传推广，提高发行的曝光度和吸引力。

3.4 风险管理3.4.1 发行人应向承销商提供真实准确的信息，确保发行方案和信息披露的可靠性。

3.4.2 发行人应依法履行信息披露义务，确保投资者能够充分了解发行对象的风险和收益情况。

3.4.3 承销商应尽职尽责，对发行过程中可能存在的风险进行风险评估和管理，并及时向发行人报告。

3.5 保密和知识产权3.5.1 双方应对本协议涉及的商业、技术和财务信息保密，不得向第三方泄露或非法使用。

3.5.2 双方在履行本协议过程中涉及的知识产权，包括但不限于商标、专利、著作权等，应按照法律法规的要求进行保护和使用。