推荐下载：并购贷款用途是什么？企业如何申请并购贷款？

并购贷款产品特征，申请条件与办理流程
一，产品简介
并购贷款业务是指银行向并购方或其子公司发放的、用于支付并购交易价款的贷款，包括人民币贷款和外汇贷款，按贷款结构可分为普通并购贷款和银团形式的并购贷款。

二，产品特色
并购贷款主要用于助力产业转型升级、技术升级、化解产能过剩、境内企业“走出去”，促进经济结构调整和资源优化配置，是目前唯一可用于支持股本权益性融资的信贷类产品，有利于企业降低股权筹资成本，实现快速发展。

三，适用客户
参与并购交易的并购方企业或由其为实施并购交易而专门设立的无其他业务经营活动的全资或控股子公司。

四，业务办理流程
1，客户向银行申请借款时，应提供银行规定的有关贷款申请材料，并保证材料的真实性和有效性。

2，银行按照相关规定开展尽职调查、项目评审，提交贷款委员会审议。

3，对于审议通过的项目，与借款人签署贷款协议。

客户办妥贷款发放的有关手续，银行向客户拨付资金。

4，在贷款合同规定的还款期之前，书面通知借款人到期应付的本息金额和利率，借款人据此进行还本付息。

第1篇第一章总则第一条为规范并购贷款业务，加强风险防范，促进金融支持实体经济，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本规定。

第二条本规定所称并购贷款，是指商业银行向借款人发放的用于购买企业股权、资产或者对企业进行重组的贷款。

第三条并购贷款业务应当遵循以下原则：（一）合法合规原则；（二）风险可控原则；（三）商业可持续原则；（四）审慎经营原则。

第四条中国银行业监督管理委员会（以下简称“银保监会”）依法对商业银行并购贷款业务进行监督管理。

第二章业务准入第五条商业银行开展并购贷款业务，应当具备以下条件：（一）有健全的内部控制制度和风险管理体系；（二）有专门负责并购贷款业务的部门或者团队；（三）有熟悉并购贷款业务和相关法律法规的专业人员；（四）有相应的资金来源；（五）银保监会规定的其他条件。

第六条商业银行开展并购贷款业务，应当向银保监会申请经营许可。

第七条银保监会应当自收到商业银行并购贷款业务申请之日起30个工作日内，对申请材料进行审查，并作出批准或者不予批准的决定。

第三章贷款审批与发放第八条商业银行应当对并购贷款申请进行严格审查，确保贷款资金用于合法合规的并购活动。

第九条商业银行应当对借款人进行以下审查：（一）借款人的主体资格、信用状况、财务状况、经营状况等；（二）并购目的、并购方式、并购对象等；（三）并购贷款的资金来源和使用计划；（四）担保措施和风险防范措施。

第十条商业银行应当对并购贷款进行以下审批：（一）对借款人提交的申请材料进行审核；（二）对并购贷款的风险进行评估；（三）对担保措施进行审查；（四）对贷款利率、期限、还款方式等进行确定。

第十一条商业银行应当与借款人签订并购贷款合同，明确双方的权利和义务。

第十二条商业银行应当严格按照合同约定发放贷款。

第四章贷款管理第十三条商业银行应当建立并购贷款的贷后管理制度，对贷款资金的使用、借款人的经营状况、担保物的管理等进行监督。

并购贷款方案摘要：并购是企业发展策略中的一种重要方式，而并购贷款作为支持并购的资金来源，对于并购活动的成功至关重要。

本文将探讨并购贷款方案的相关内容，包括并购贷款的定义、类型、申请流程以及风险管理策略等。

通过深入研究并购贷款方案，希望能够为企业在并购过程中提供一些指导和参考。

第一部分：引言在当今全球经济一体化的背景下，企业并购已成为各大企业快速增长的主要手段之一。

并购活动可以帮助企业实现规模效应、降低成本、扩展市场份额等目标。

然而，由于并购活动通常需要大量的资金支持，而且风险较高，因此并购贷款成为了一种必不可少的资金来源。

第二部分：并购贷款的定义并购贷款是指企业为了进行并购活动而向金融机构申请的贷款方式。

与传统商业贷款相比，并购贷款通常规模较大、期限较长，利率也相对较高。

并购贷款通常用于支付并购交易的收购费用、整合费用以及增加并购对象的资本金等。

第三部分：并购贷款的类型根据资金来源的不同，可以将并购贷款分为银行贷款和证券市场贷款两种类型。

1. 银行贷款：银行贷款是企业融资的常见方式之一。

银行贷款通常分为短期和长期两种，根据贷款用途的不同，可以进一步分为项目贷款和信用贷款。

在并购中，企业通常会选择长期项目贷款，以满足较长时间的资金需求。

2. 证券市场贷款：证券市场贷款是指通过发行债券或股票融资来获得资金的方式。

企业可以通过发行公司债、股权融资等方式来筹集并购所需资金。

证券市场贷款通常具有较高的灵活性和较低的利率，但相对而言，也有较高的信息披露要求和监管成本。

第四部分：并购贷款申请流程成功申请并购贷款需要企业进行详细的准备和规划。

以下是一般的并购贷款申请流程：1. 前期准备：企业在申请贷款前需要对自身的财务状况、并购计划和风险管理策略等进行全面的评估和规划。

同时，企业还需与银行或证券市场建立良好的关系，为后续贷款申请做好铺垫。

2. 贷款申请：企业根据自身的资金需求和贷款条件，向银行或证券市场递交贷款申请。

并购贷款用途是什么？企业如何申请并购贷款？一、事实上，企业申请并购贷款，主要的目的便是实现企业的并购重组，最终获取到企业的控制权，而这个并购贷款则是用于支付并购价款的。

二、所需材料1、申请书;2、公司简介;3、公司营业执照副本;4、企业代码证;5、纳税登记证(国税、地税)。

热门城市：美溪区律师大同区律师克东县律师虎林市律师肇源县律师讷河市律师赵县律师林甸县律师滴道区律师在并购重组这个范畴中，并购方想要一下子拿出那么多的资金来实现自己的并购行为，对于很多公司来说还是有一定的难度的，这个时候，银行贷款则成为了最佳的实现方式。

那么并购贷款用途是什么?企业如何申请并购贷款?申请并购贷款与一般的贷款是不一样的，涉及的资金比较多，因此，需要的资料和流程也相对繁琐。

一、并购贷款用途是什么?事实上，企业申请并购贷款，主要的目的便是实现企业的并购重组，最终获取到企业的控制权，而这个并购贷款则是用于支付并购价款的。

二、企业如何申请并购贷款?企业贷款所需材料1、申请书;2、公司简介;3、公司营业执照副本;4、企业代码证;5、纳税登记证(国税、地税);6、特殊行业生产、经营许可证、资质证明;7、公司章程;8、验资报告;9、法定代表人简介;10、法定代表人身份证;11、由公司出具的法定代表人身份证明书;12、董事会同意贷款的决议;13、近三年会计(审计)事务所验证的财务报表;14、近三个月的资产负债表、损益表、现金流量表;15、财务状况说明：a)负债说明;b)投资说明;c)企业销售收入、利润来源说明;16、贷款卡及其密码;17、为其它企业提供贷款担保的情况说明;18、还款计划;19、正在发生和将要发生的业务合同复印件;20、资金使用计划或项目可行性报告;21、抵押物所需提供材料：a)抵押物权属证明(国有土地使用权证、房屋权属所有权证);b)抵押物评估报告。

企业银行贷款流程一是贷款申请。

借款人需要贷款，应当向主办银行或者其他银行的经办机构直接申请。

Those who live yesterday lose the past, those who live tomorrow lose the future, and those who live today have the past and the future.同学互助一起进步（页眉可删）并购贷款是什么？并购贷款模式有哪些？所谓并购贷款，即商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权对价款项的本外币贷款。

二、并购贷款的模式。

1.PE 收购2.MBO/LBO3.RTO，反向收购。

一般来说，并购交易由于牵涉到的资金非常巨大，选择哪种融资模式显得至关重要。

目前，国际并购交易中比较常用的融资手段就是并购贷款。

什么是并购贷款?并购贷款模式有哪些?小面将带来相关介绍。

一、并购贷款的定义。

所谓并购贷款，即商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权对价款项的本外币贷款。

普通贷款在债务还款顺序上是最优的，但如果贷款用于并购股权，则通常只能以股权分红来偿还债务。

为了保障贷款的安全性，此前我国的商业银行贷款禁止投入股权领域，1996年央行制定的《贷款通则》规定，商业银行不许提供并购贷款。

年以来，商业银行经事前向银监会报批确认合规后，向中石油、中石化、中海油、华能、国航发放了相应贷款，用于从事股权并购，即所谓的“一事一批”制度。

“一事一批”制度的普遍模式是：商业银行先出具有条件的融资承诺函，向监管机构请示确认办理股权融资业务的合规性，获得批准后再实际发放贷款。

今年6月29日，国务院颁布的《关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见》提出灾后重建的财政支出、税收、金融、产业扶持等多方面政策，其中提到“允许银行业金融机构开展并购贷款业务”。

12月3日，国务院部署的“金融国九条”第五条中明确提出“通过并购贷款等多种形式，拓宽企业融资渠道”。

二、并购贷款的模式。

在实际操作上，并购贷款主要是用于并购有控制权的收购项目，适用于以下的交易架构：PE 收购：大型股权并购基金一般都会利用利息节税收益来增加交易的回报。

We have to withstand the blows time and time again, and we must be resurrected with full blood time and timeagain.精品模板助您成功（页眉可删）什么是并购贷款?并购贷款的还款来源是什么?并购贷款，就是商业银行，主要向并购方企业或并购方控股子公司发放的，主要用途是支付并购股权对价款项的本外币贷款。

1、来源于标的公司。

2、来源是标的公司 + 并购方。

3、来源于股东(实际还款人)。

4、来源于经营现金流、分红或再融资。

当企业或者公司需要资金周转需要贷款的时候，可以向商业银行申请并购贷款，这时候，可能大家就想了解什么是并购贷款，以及并购贷款的还款来源等问题。

下面，由简单的回答这些问题，希望对大家有所帮助。

一、什么是并购贷款?所谓并购贷款，即商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权对价款项的本外币贷款。

是针对境内优势客户在改制、改组过程中，有偿兼并、收购国内其他企事业法人、已建成项目及进行资产、债务重组中产生的融资需求而发放的贷款。

二、申请并购贷款基本条件：(一)并购方依法合规经营，信用状况良好，没有信贷违约、逃废银行债务等不良记录;(二)并购交易合法合规，涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有资产转让等事项的，应按相关法律法规和政策要求，取得有关方面的批准和履行相关手续;(三)并购方与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购方通过并购能够获得目标企业的研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争能力。

三、并购贷款的还款方式并购贷款金额应综合考虑并购方融资需求、负债水平、经营能力、偿债能力、盈利能力、并购交易风险状况、并购后的整合情况预测，以及其他银行对该并购交易的融资情况等因素合理确定，我行与他行针对该项并购的贷款之和不得超过并购交易所需资金的 50%。

Just because I wanted to survive, I started to learn and understand to let go.（页眉可删）商业银行并购贷款是什么意思，如何进行风险评估？即商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权对价款项的本外币贷款。

商业银行应在全面分析战略风险、法律与合规风险、整合风险、经营风险以及财务风险等与并购有关的各项风险的基础上评估并购贷款的风险。

商业银行并购贷款涉及跨境交易的，还应分析国别风险、汇率风险和资金过境风险等。

近年来，企业并购事件频繁发生，并购贷款这个名词也屡屡出现在大众视野。

最近国家又对商业银行并购贷款的条件进行了放宽，鼓励其发展。

那么商业银行并购贷款是什么意思呢？商业银行又如何评估其中风险？下面由来做个解答。

一、并购贷款是什么意思所谓并购贷款，即商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权对价款项的本外币贷款。

是针对境内优势客户在改制、改组过程中，有偿兼并、收购国内其他企事业法人、已建成项目及进行资产、债务重组中产生的融资需求而发放的贷款。

并购贷款是一种特殊形式的项目贷款。

普通贷款在债务还款顺序上是最优的，但如果贷款用于并购股权，则通常只能以股权分红来偿还债务。

二、如何进行风险评估商业银行应在全面分析战略风险、法律与合规风险、整合风险、经营风险以及财务风险等与并购有关的各项风险的基础上评估并购贷款的风险。

商业银行并购贷款涉及跨境交易的，还应分析国别风险、汇率风险和资金过境风险等。

《商业银行并购贷款风险管理指引》第十一条商业银行评估战略风险，应从并购双方行业前景、市场结构、经营战略、管理团队、企业文化和股东支持等方面进行分析，包括但不限于以下内容：（一）并购双方的产业相关度和战略相关性，以及可能形成的协同效应；（二）并购双方从战略、管理、技术和市场整合等方面取得额外回报的机会；（三）并购后的预期战略成效及企业价值增长的动力来源；（四）并购后新的管理团队实现新战略目标的可能性；（五）并购的投机性及相应风险控制对策；（六）协同效应未能实现时，并购方可能采取的风险控制措施或退出策略。

商业银行并购贷款指引
1 并购贷款概念
并购贷款是指商业银行向企业提供的用于资本性投资与购买资产
的融资方式，其中，常见的资金用于融资企业进行收购、进行增资扩股、添加股东、融资等。

并购贷款特点就是融资比例高，且能够在短
时间内到账，常见的并购贷款有担保贷款、应收账款贷款、综合授信等。

2 并购贷款注意事项
1.详细把握资金用途：银行审核并购贷款的时候，一定要弄清楚
贷款用途，确保其正确性，同时要详细说明贷款项目业务规范以及贷
款质量。

2.申请贷款时准备所有资料：在和银行申请并购贷款时，应将用户、贷款办理过程中所需的资料提前准备好，如企业证照、贷款材料、合同等。

3.签署合适的贷款法务协议：申请人应该根据银行提出的条件，
签署合适的、内容完整的法律文件。

3 并购贷款优缺点
并购贷款的优点是：首先，贷款灵活性较强，根据企业自身的情
况可以实现量化或者定性的融资；其次，审批周期短暂，在申请贷款
后往往能够迅速到账；第三，贷款比例较高。

但是也存在一些不足，比如说，审批门槛较高，且并购贷款一般为银行敞口性贷款，因此对所抵押的担保物的要求也较高，另外还会加上更多的费用。

并购贷款流程在进行并购交易时，通常需要获得并购贷款来支持交易的资金需求。

并购贷款是一种特殊类型的企业贷款，用于支持企业进行并购活动。

下面将详细介绍并购贷款的流程。

第一步，确定融资需求。

在进行并购贷款流程之前，首先需要确定并购交易的融资需求。

这包括确定需要融资的金额、贷款期限、利率水平等。

同时，还需要评估企业自身的资金实力，以确定融资的可行性和合理性。

第二步，寻找合适的融资机构。

一旦确定了融资需求，接下来就需要寻找合适的融资机构。

这些融资机构可以包括商业银行、投资银行、私募基金等。

选择合适的融资机构需要考虑到其融资成本、融资条件、资金来源稳定性等因素。

第三步，提交贷款申请。

一旦确定了融资机构，企业需要向其提交贷款申请。

在提交贷款申请时，需要提供相关的企业财务信息、并购计划、还款来源等资料。

同时，还需要与融资机构进行充分沟通，以确保双方对贷款条件和还款计划达成一致。

第四步，贷款审批。

融资机构在收到贷款申请后，会进行贷款审批。

审批过程中，融资机构会对企业的财务状况、还款来源、并购计划等进行全面评估。

如果审批通过，融资机构将向企业发放贷款。

第五步，签订贷款合同。

一旦贷款审批通过，企业和融资机构将签订贷款合同。

贷款合同中将明确贷款金额、利率、还款期限、还款方式等具体条款。

双方需要严格遵守合同约定，确保贷款资金的合理使用和按时还款。

第六步，贷款发放和使用。

在签订贷款合同后，融资机构将向企业发放贷款。

企业需要严格按照合同约定将贷款资金用于支持并购交易。

同时，还需要建立健全的资金监管和使用制度，确保贷款资金的安全和有效使用。

第七步，还款和结清。

在并购交易完成后，企业需要按照合同约定按时还款。

还款方式可以包括等额本息、到期一次性还款等。

企业需要确保按时足额还款，以维护良好的信用记录。

一旦贷款到期，企业需要及时结清贷款，以避免产生不必要的资金成本。

以上就是并购贷款的流程。

在进行并购贷款时，企业需要充分考虑自身的资金需求和财务状况，选择合适的融资机构，并严格遵守贷款合同约定，以确保并购交易顺利进行并最终实现预期的经济效益。

产品简介：
并购贷款，是指建设银行向并购方或因其并购交易而设立的“子公司”（SPV）发放的，用于支付并购交易价款的贷款。

特色与优势：
1、并购贷款是目前唯一可用于支持股本权益性融资的信贷类产品，该产品通过发放贷款的形式为企业并购交易提供资金支持。

2、贷款使用期限长，一般不超过5年。

3、贷款灵活性强，可根据客户具体的交易方案，在受让原有股东股权，认购新增股权，承接债务和收购资产等多种并购交易模式下提供融资支持。

4、专业化运作：建设银行凭借丰富的国内外网络资源，以及具备国际化视野的专业并购团队，在为企业提供并购融资的同时，还可以为并购交易提供全方位的顾问服务，为企业在并购过程中充分识别各类风险、价格谈判、做好风险处置预案提供有力支持。

5、整体性方案：建设银行在为企业设计并购融资方案过程中，将统筹企业并购交易和后续整合的融资需求，进而为企业并购后的发展提供有力金融支持。

办理程序：
符合建设银行并购贷款业务标准的企业可向建行提出并购贷款融资需求，建设银行并购业务专业团队会根据企业的并购交易情况和企业在建设银行授信额度的使用情况提供并购贷款资金支持以及相关服务。

1、申请：企业可以向建设银行各级对公营业机构提出并购贷款申请；
2、担任并购财务顾问参与前期尽职调查：建设银行将结合企业的贷款申请，安排专业团队就并购交易结构、目标企业相关情况等方面进行尽职调查；
3、融资方案设计：根据企业的并购贷款需求和前期尽职调查结果，提出融资方案和相应贷款条件；
4、申报审批：将与企业协商一致的并购融资方案申报审批；
5、签订并购贷款业务合同和提款：并购贷款经我行审批同意后，拟订并签署贷款合同，落实提款先决条件后可支用贷款。