CRM7.0发版说明

隆腾速飞V7.0安装手册上海隆腾信息技术有限公司版权声明本手册著作权属于上海隆腾信息技术有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删、改编、节录、翻译、翻印。

上海隆腾信息技术有限公司20011年10月前言感谢您使用《隆腾速飞V7.0安装手册》。

本手册包含的内容可以有效的帮助您熟悉、掌握速飞数据中心软件系统，主要包括以下内容：●环境要求●软件安装步骤●软件配置步骤●常见问题本手册的前言部分还向您提供了获得其他帮助信息的途径以及编写约定。

读者对象假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并且您对隆腾速飞产品具有一定的了解，而您并没有使用过本系统，我们建议您接受一次本系统的培训课程（请同上海隆腾信息技术有限公司联系，获得更多培训信息）。

如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口、插件开发等，请先了解隆腾产品架构、Microsoft SQL Server知识、Microsoft Visual Studio 2008知识，并阅读隆腾速飞产品相关技术文档。

相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。

1.在线信息如果您需要及时了解隆腾速飞产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录上海隆腾信息技术有限公司网站（）。

售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。

2.产品培训上海隆腾信息技术有限公司秉承超越技术，精益服务的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。

在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。

3.实施咨询服务上海隆腾信息技术有限公司借鉴国内外先进的管理理念和管理软件实施方法，愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的专业知识，帮助顾客获得更大的成功！4.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。

目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理（回收站功能） (11)六、销售跟进（可查看在线客户） (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。

每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。

最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。

2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。

后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。

此后台可无限制增加上下级关系。

二、 修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。

修改公司组织结构（更改业务员上级主管）三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。

2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。

四、 开通流程五、 查看客户信息六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）七、 客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇 业务员操作指南一、 注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg二、 客户延期三、 查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）四、 添加/查看联系记录五、六、 销售跟进（可查看在线客户）。

CRM使用说明1 概述威士邦CRM系统是一款专门为销售部门设计的软件，它整合了包括了客户管理和销售管理及日报三大功能。

分别对客户资料和产品销售情况进行管理。

一线销售员工负责维护本人的客户信息，在系统中获得客户，获取客户的历史销售记录、产品信息及行业相关知识，并在自己的销售工作中不断地将客户信息、客户跟进情况、签单情况等信息录入系统，这样日积月累，系统最终会成为本公司最重要的客户信息的聚集处、销售工作的发源地和销售员工的工作平台。

2 工作界面工作台主要包括主工作区及下图所示内容1．工作台首页，在这里集中反映了系统业务统计数据、公司消息和本人工作安排三大部分的信息，具体分类如下：业务统计有：最新商机、最新订单和热点等栏目；公司消息有：公告消息。

行程安排窗口，显示当前最近的自己行程安排，在【行程安排】中对本人工作计划的摘要信息，对于【行程安排】将在后续功能介绍中详细说明。

2. 在日安排中，方便您规划每天的工作，有条不紊，高效完成计划工作。

此外，您可以将行程安排以消息的形式，发布给您的同事，方便同事之间做协调工作时间。

如图2-9所示，日程安排页面分为三大部分，操作窗口、日期导航和主窗体，以下分别介绍他们的功能：图2-9 日程安排【操作】窗口位于页面左上方，包括新增事务提醒、显示全天/工作时间以及发布行程等操作选项。

【新增事务提醒】用于快速设置一个近期工作提醒，不会记录到行事历中，但在设定时间会对您做闹钟提醒，方便对于突发事件做提醒记录。

如勾选【公共事务】则此提醒会出现在首页提示信息框中。

图2-10 日程安排【显示全天/工作时间】此按钮方便地切换主窗口中显示为工作时间（9：00到18：00）或全天24小时时间。

【发布行程】通过此系列按钮，您可以选择将今天、本周、下周、本月、下月的行程，通过系统消息发布给您的同事。

例如要将我今天的行程发布给同事Jone，您可以点击【发布今天的行程】，接收人选择Jone，发送后Jone就会接收到你的日程安排消息。

ERP软件部 NetWeaver7.0配置手册-初级版本 <内测版本>目录1.简介 (4)1.1目的 (4)1.2范围 (4)1.3定义、首字母缩写词和缩略语 (4)1.4参考资料 (4)1.5概述 (4)2.配置NETWEAVER (4)2.1为什么需要配置？ (4)2.2BOUNCYCASTLE JCE (4)2.3更新ORACLE驱动 (6)2.4调整JVM参数 (7)3.配置系统运行日志 (9)4.安装部署FMIS服务端程序 (11)4.1配置FMIS数据源 (11)4.2更新FMIS服务程序包 (15)4.3部署FMIS服务程序包 (15)4.4卸载FMIS (16)5.常见问题(FAQ) (18)5.1为什么？ (18)5.2为什么？ (18)5.3为什么？ (19)5.4为什么？ (19)5.5如何？ (19)6.附录A：如何 (19)NetWeaver7.0配置手册-初级1.简介本文档包括了NetWeaver7.0的配置管理以及日常维护过程中会出现的部分的解决方法。

1.1目的1.2范围NetWeaver7.01.3定义、首字母缩写词和缩略语1.4参考资料1.5概述2.配置NetWeaver进行配置前，请确认NetWeaver已经启动。

确认方式：http://IP:端口/nwa 可正常访问。

2.1为什么需要配置？因为需要配置…2.2bouncycastle JCEFMIS 服务端借助bouncycastle JCE完成数据的加密解密功能。

复制bcprov-jdk14-137.jar，bcmail-jdk14-137.jar至JRE的lib\ext目录中。

例如：D:\j2sdk1.4.2_19\jre\lib\ext注：如何判断NetWeaver的java.ext.dirs目录？访问 http://IP:端口/sap/monitoring/SystemInfo，点击Instance的server的VM的SystemProperties，在打开的页面中查找“java.ext.dirs”。

用友TurboCRM7.2呼叫中心发版说明一、概要 (2)二、功能说明 (2)三、加密控制 (4)四、系统特点 (4)五、系统配置 (5)六、注意事项 (6)一、概要用友TurboCRM7.2是结合客户实际应用过程中提出的调整意见，以及用友客户关系管理的产品规划，开发完成的更加实用、高效和完整的TurboCRM产品版本，本版产品在原有的营销管理模块和服务管理模块的基础上，新增加了呼叫中心模块，满足了带有呼叫中心业务的客户在一体化CRM管理方面的需求，进一步完善用友TurboCRM的产品线，整体提高了产品的竞争力。

呼叫中心又名Call Center，有多种存在形式，比如电话营销中心、客服中心、技术支持中心、电话预定中心等等。

不管何种形式，都是由一批受过专业训练的话务员专门接听处理来电客户的各类问题，如咨询、投诉、建议、销售、支持等。

随着信息时代各种技术的发展与成熟（尤其网络技术和通信技术），以及各企业对呼叫中心业务的需求不断变化与升级，现在呼叫中心已经成为了企业发展的必不可少的重要支撑，因为呼叫中心不仅仅涉及多技术、多部门、多业务的有机结合，也能切实的能够帮助企业树立良好的形象，为企业的客户解决各种实际问题，大大提高客户的满意度，在这个以客户为中心的营销时代，呼叫中心的作用坚决不可忽视。

用友TurboCRM呼叫中心模块是对众多客户呼叫中心业务进行详细调研，并结合用友TurboCRM呼叫中心的产品规划，开发完成的，可结合TurboCRM产品营销管理模块和服务管理模块共同配合应用。

用友TurboCRM7.2是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点，客户关系管理的整合营销平台。

TurboCRM7.1产品融合数年来积累的知识、方法和经验，目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。

二、功能说明1.软电话功能提供标准的软电话工作,包括:保持,取消保持,外拨,通话等基本功能.也提供方便座席使用的辅助功能:呼入呼出通话列表,通话主被叫信息,以及更新座席状态等. 监控功能可实时查看座席,分机,技能组和中继组等人员和设备的实时信息.并提供依据预设阀值的告警功能.可实时听取座席正在进行的通话,包括监听和插入两种.也可强制拆断通话,或强制令座席退出工作状态. 报表功能提供多样化报表.可按时间,座席和技能组等信息查询2.呼入功能呼入操作指的是坐席在置闲状态下，客户呼入电话，坐席端弹出接待单、客户定位、相关历史及能进行的相关业务操作。

北京络捷斯特科技发展有限公司客户关系管理系统操作手册拟制：日期：审核：日期：审核：日期：批准：日期：修订记录目录1目录 (2)2引言 (4)2.1编写目的 (4)3通用功能概述 (4)3.1系统登录和界面介绍 (4)3.2通用界面和操作 (7)3.3我的工作台 (11)3.3.1日记 (11)4基础信息管理 (12)4.1潜在客户信息管理 (12)4.1.1基本信息管理 (12)4.1.2转换功能 (13)4.2客户信息管理 (14)4.2.1基本信息管理 (14)4.3联系人信息管理 (15)4.3.1基本信息管理 (15)4.4文档管理 (16)4.4.1文件夹管理 (16)4.4.2文件管理 (17)4.5业务机会管理 (19)4.5.1基本信息管理 (19)4.6产品管理 (20)4.6.1基本信息管理 (20)4.7合同信息管理 (21)4.7.1基本信息管理 (21)4.8市场活动管理 (21)4.8.1基本信息管理 (21)4.9解决方案管理 (22)4.9.1基本信息管理 (22)4.10个案管理 (23)4.10.1基本信息管理 (23)4.11意见管理 (24)4.11.1基本信息管理 (24)4.12任务管理 (25)4.12.1基本信息管理 (25)5CRM报表 (25)5.1CRM分析报表 (25)5.1.1第一部分全面分析 (26)5.1.2第二部分统计分析 (27)5.2CRM报表查询 (34)1 引言1.1编写目的本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述，阐述功能结构及其预期的输入和输出。

本文档的预期读者是客户关系管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。

2 通用功能概述这一节将对系统通用的功能进行的阐述，主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。

2.1系统登录和界面介绍用户打开IE，输入地址进入Logis物流教学管理平台系统首页。

CRM使用教程-百会CRM移动应用使用指南CRM使用教程百会CRM移动应用使用指南百会CRM移动应用，用于iPhone和iPad，安卓手机和安卓Pad，抽取百会CRM中最核心的那部分应用，为经常外出办公的业务员、销售管理者、服务支持人员提供最随心体贴、最方便顺手、最时尚领先的移动CRM应用。

百会CRM移动应用安卓版使用指南首先，用安卓的手机或是pad登录安卓应用市场，搜索百会crm，找到“百会CRM移动版”。

我们可以在百度应用、小米商店、腾讯应用宝、优亿市场、魅族软件中心、智会云应用市场（华为）、安卓市场、豌豆荚Android应用等近20多家应用市场找到“百会CRM移动版”应用。

下载安装完成后打开应用，会看到百会CRM 登录界面。

然后使用百会CRM账号（或注册邮件地址）和密码进行登录。

与以前版本相比，线索模块增加了转化的功能，可以直接在手机或PAD上把某一条线索转化成客户、联系人和商机。

我附近的线索给线索打电话1、客户模块在客户模块中，可以编辑客户信息，点击下图所示按钮可实现给客户打电话，打完电话后，可选择保存通话记录；点击第二个按钮，可对客户进行定位。

给客户打电话对客户进行定位2、联系人模块根据联系人所填写的地址信息以及我当前的位置来定位我附近的联系人，可以对联系人进行呼叫、定位、发邮件、上传头像等。

联系人信息的最下方会列出与联系人相关联的模块信息。

这些信息可以与商机、任务、活动、通话、备注等进行关联。

4、商机模块同样，在商机模块中，也可以进行查看、编辑、复制、关联其他模块等操作。

商机模块5、任务模块在任务模块中，我可以流畅地添加、编辑任务，点击任务按钮会出现如下图所示功能。

任务模块6、活动模块在活动模块中，可根据需要，灵活设置、编辑活动。

此外，系统还可根据本人需求，进行个性化设置，还可借助电话和邮件要求获得服务支持。

百会CRM移动APP安卓版提供了丰富多样的功能以及管理工具，围绕企业业务，将市场活动、线索、商业机会、销售跟踪和预测等进行有机整合，可以让经常外出的销售人员轻松处理业务信息，更好地维系客户关系，大大提高了工作效率。

T6-企业管理软件V7.0发版说明一、产品概述T6-企业管理软件以“规范流程提升效益”为核心理念，面向中小型成长企业，实现了主要业务过程的全面管理，突出了对关键流程的控制，体现了事前计划、事中控制、事后分析的系统管理思想，是普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的全面解决方案。

T6-企业管理软件适应中国快速发展企业的管理需求T6-企业管理软件, 以中小企业应用为主，是适应中国处于快速发展企业的管理软件。

T6产品，历经多年的积累和发展，拥有大量的客户基础，在总结客户的应用经验、吸取国内外先进管理理念、逐步融合先进企业管理实践的基础上，全面提供了具有普遍适应性的ERP软件。

T6-企业管理软件，其特点可被归纳为：夯实精细管理的基础，支持规范业务的运行。

T6-企业管理软件，在深刻理解企业成长发展过程的基础上（如表1所示），构筑了成熟、高效的产品体系，形成了快速交付实施、低成本部署的业务模式。

表1 企业成长发展历程与管理需求特点概括T6-企业管理软件，以财务管理为企业的目标核心，以业务管理为企业的行为核心，突破了平行思考的串行的价值链结构，提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理，适应了中国企业在初期成长和发展壮大阶段对于企业管理需求的不同特点。

T6-企业管理软件产品功能结构—企业管理关键应用部署T6-企业管理软件，是中国首创的中小企业管理模型化解决方案，它突破了传统ERP软件实施周期长、实施成本高等应用的桎梏。

通过“角色驱动、流程导航”的产品设计思想，面向核心业务流程的应用与集成，真正关注和解决了中国小企业信息化的难题，开创了中国管理软件的新思路。

角色驱动、合理分配根据不同行业和管理领域的需求，预置了关键角色。

角色的合理分配与权限控制，使业务流程更加合理，为企业带来角色新体验的同时，更提高了企业的运作效率。

核心业务、集成应用T6按不同的业务需求灵活组合应用方案，连接企业内部的核心业务流程，使之成为一个统一的整体。

客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1。

整体流程图 (2)1.1.客户关系管理流程图 (2)2。

功能 (2)3.公共部分说明 (2)4.客户关系管理 (4)4。

1客户来源维护 (4)4.2关系类型维护 (5)4。

3交流类型维护 (5)4.4交流自定义信息维护 (6)4.5热点分类维护 (8)4.6产品类别维护 (8)4.7产品信息维护 (9)4.8客户意向维护 (10)4.9客户状态维护 (11)4。

10计划类型维护 (11)4。

11计划设置维护 (12)4.12客户信息维护 (13)4。

13交流信息维护 (16)4。

14计划信息维护 (20)1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等;可更改客户负责人,共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理.3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。

●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。

●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项:在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。

●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作.●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图:合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。

首页：点击，页面显示第一页信息。

尾页：点击，页面显示最后一页信息。

上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息.下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。

跳转：在中输入要跳转页面的数字,点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。

输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。

按钮说明：4.客户关系管理1.1客户来源维护程序名称：客户来源维护功能概要：维护客户来源信息关联程序：客户信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。