高盛在中国的里程碑

高盛在中国的里程碑

高盛长期以来视中国为重要市场，自二十世纪九十年代初开始就把中国作为全球业务发展的重点地区。

高盛1984年在香港设亚太地区总部，又于1994年分别在北京和上海开设代表处，正式进驻中国内地市场。此后，高盛在中国逐步建立起强大的国际投资银行业务分支机构，向中国政府和国内占据行业领导地位的大型企业提供全方位的金融服务。高盛也是第一家获得上海证券交易所B股交易许可的外资投资银行，及首批获得QFII资格的外资机构之一。

高盛在中国的股票和债务资本市场中已经建立起非常强大的业务网络，并在中国进入国际资本市场以及参与国际资本市场交易的过程中发挥了积极的作用。在过去的十年中，高盛一直在帮助中资公司海外股票发售中占据领导地位，其中具有里程碑意义的交易包括：中国移动通信于1997年进行的首次公开招股发售，筹资40亿美元，成为亚洲地区(除日本外)规模最大的民营化项目之一；中国石油于2000年3月进行的首次公开招股发售，筹资29亿美元；中国银行(香港)于2002年7月进行的首次公开招股发售，筹资26.7亿美元；平安保险于2004年进行的首次公开招股发售，筹资18.4亿美元；中兴通讯于同年进行的香港首次公开招股发售，筹资4亿美元，这是第一家在香港上市的A股公司；交通银行于2005年进行的海外上市项目，筹资22亿美元，成为第一个在海外上市的中国国有银行；以及中国石油于同年进行的后续股票发售，筹资27亿美元。2006年，高盛还成功完成了中海油价值19.8亿美元快速建档发行项目以及中国银行111.9亿美元H股首次公开上市项目。这是至发售日中国最大以及全球第四大的首次公开上市项目。

在债务融资方面，高盛在中国牵头经办了40多项大型的债务发售交易。高盛多次在中国政府的大型全球债务发售交易中担任顾问及主承销商，分别于1998年、2001年、2003年和2004年10月完成了10 亿美元以上的大型交易。高盛是唯一一家作为主承销商全程参与中国政府每次主权美元债务海外发售项目的国际投行。

与在世界其他地区一样，高盛在中国市场同样担当着首选金融顾问的角色，通过其全球网络向客户提供策略顾问服务和广泛的业务支持。近年来，高盛作为金融顾问多次参与在中国的重大并购案，如日产向东风汽车投资10亿美元；戴姆勒-克莱斯勒向北汽投资11亿美元；TCL与汤姆逊成立中国合资企业；汇丰银行收购交通银行20％股权；联想收购IBM个人电脑部；中国石油收购哈萨克斯坦石油公司以及中海油收购在尼日利亚的石油资产等等。

2004年12月，高盛获得中国证监会批准成立合资公司—高盛高华证券有限责任公司。合资公司的成立是高盛在中国发展的又一个里程碑。高盛拥有合资公司33％股权，北京高华证券有限责任公司拥有67％股权。合资公司的成立令高盛从此可以在中国开展本土A股上市业务，人民币企业债券，可转换债券和提供国内金融顾问以及其他相关服务。

2008年

•高盛担任中国旺旺控股有限公司10.47亿美元香港联交所首次公开发行的联席账簿管理人和联席保荐人

•高盛担任远洋地产8790万美元快速建档发行的独家账簿管理人

•高盛担任国美电器2.75亿美元快速建档发行的独家账簿管理人

•高盛担任茂业国际控股有限公司3.43亿美元香港联交所首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席保荐人、联席主承销商和后市稳定代理人

•高盛担任太平洋航运集团有限公司2.75亿美元快速建档发行的独家账簿管理人

•高盛担任尚德电力5.75亿美元可转换票据发行的独家全球协调人、独家结算代理人和联席账簿管理人

•高盛担任中石化42亿美元可转换公司债券发行（认股权和债券分离交易）的联席保荐人、联席主承销商和联席账簿管理人

2007年

•高盛担任中国银行1.816亿美元H股快速建档发行的独家账簿管理人。

•高盛担任分众传媒6.08亿美元纳斯达克美国存托股后续发行的联席账簿管理人。

•高盛担任迈瑞2.77亿美元充分促销的纽约证交所美国存托股后续发行的联席账簿管理人和后市稳定代理人。

•高盛担任新东方3.03亿美元纽约证交所后续发行的联系账簿管理人和后市稳定代理人。

•高盛高华担任平安保险50.07亿美元A股首次公开发行的联席保荐人、联席账簿管理人和联席主承销商。

•高盛担任中国粮油控股有限公司分拆及包含同步再分配的4.6亿美元首次公开发行的独家全球协调人和联席账簿管理人。

•高盛担任先声药业2.61亿美元纽约证交所首次公开发行的独家全球协调人和独家账簿管理人。

•高盛担任英利新能源3.25亿美元纽约证交所首次公开发行的独家全球协调人、联席账簿管理人和后市稳定代理人。

•高盛高华担任宁波银行5.47亿美元A股首次公开发行的保荐人、独家账簿管理人和独家主承销商。

•高盛担任中国铝业19.69亿美元快速建档发行的独家账簿管理人。

•高盛担任北京控股4.77亿美元先旧后新快速建档发行的独家账簿管理人。

•高盛担任远洋地产17.62亿美元香港联交所首次公开发行的联席全球协调人和联席账簿管理人。

•高盛担任雨润食品2.03亿美元快速建档发行的联席账簿管理人。

•高盛担任SOHO中国有限公司19.06亿美元香港联交所首次公开发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席主承销商、联席账簿管理人和后市稳定代理人。

•高盛担任东南融通2.1亿美元纽约证交所首次公开发行的独家全球协调人和联席账簿管理人。

•高盛担任波司登8.93亿美元香港联交所首次公开发行的联席全球协调人和联席账簿管理人。

•高盛担任阿里巴巴16.92亿美元香港联交所首次公开发行的联席保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人。

•高盛在中国工商银行以54亿美元收购南非标准银行20%股权的项目中担任工商银行的首席财务顾问。

•高盛在中国工商银行以5.856亿美元收购澳门诚兴银行79.9%股权的项目中担任工商银行的联席财务顾问。

•高盛在国美电器9.41亿美元股票与可转债双重发行中担任独家账簿管理人。

•高盛在中石化15亿美元零票息可转债发行中担任联席账簿管理人。

•高盛在尚德电力5亿美元可转债发行中担任联席账簿管理人和后市稳定代理人。

2006年

•高盛签订协议以37.8亿美元与安联集团及美国运通公司入股中国工商银行(一月)。

•高盛担任中海油以22.7亿美元收购在尼日利亚的石油资产项目的财务顾问(一月)。

•高盛担任分众传媒价值3.23亿美元在纳斯达克后续股票发售项目的全球协调人及联席账簿管理人(一月)。

•高盛担任上海先进半导体价值9,600万美元在香港首次公开上市项目的联席全球协调人及联席账簿管理人(四月)。

•高盛担任中海油价值19.8亿美元快速建档发行的联席账簿管理人(四月)。

•高盛担任中国银行111.9亿美元H股首次公开上市项目的联席全球协调人及联席账簿管理人，这是至发售日中国最大以及全球第四大的首次公开上市项目。

2005年

•高盛担任交通银行价值21.6亿美元H股首次公开上市项目的联席全球协调人，这是第一个中国国有银行在海外上市的项目。

•高盛担任中化公司价值2.47亿美元借壳上市项目的主承销商。此项目的结构分三个部分，所以极其复杂但又非常具有创意。