2011年度证券公司股票及债券承销金额排名

中国证券业协会关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》的决定文章属性•【制定机关】中国证券业协会•【公布日期】2024.06.12•【文号】中证协发〔2024〕111号•【施行日期】2024.06.12•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》的决定中证协发〔2024〕111号一、将第十六条修改为：“发行定价利率指标以证券公司评价期承销的债券发行利率在上市后前5个交易日内与该债券中证估值收益率的最大偏离程度为依据。

”相应地，将第三十七条修改为：“发行定价利率指标为扣分项指标，初始分为5分。

按照证券公司评价期承销的债券发行利率在上市后前5个交易日内与该债券中证估值收益率的最大偏离程度统计，以平均值从大到小排名。

已有估值的，排名第1至5名的，扣5分；第6至10名的，扣3分；第11至15名的，扣1分；第16至20名的，扣0.5分；排名第21名以后的，不扣分。

债券未上市的不得分，上市首日无估值的顺延至次日。

”二、将第三十五条修改为：“负向申报质量指标为扣分项指标，初始分为2分，扣至0分为止。

证券公司出现因债券项目申报质量差，被交易所以函件等形式提醒的，每出现1次扣0.5分；被约谈、现场督导的，每出现1次扣1分。

”三、将第三十九条修改为：“风控实效指标为扣分项指标，初始分为5分，扣至0分为止。

按照证券公司在评价期末受托管理违约债券规模与评价期末受托管理债券总规模的比例从大到小进行排名。

排名第1至5名的，扣5分；第6至10名的，扣4分；第11至15名的，扣3分；第16至20名的，扣2分；第21至25名的，扣1分；第26至30名的，扣0.5分；排名第31名以后的，不扣分。

”四、将第四十四条修改为：“受托管理风险处置指标为加分项指标，初始分为0分，满分不超过6分。

证券公司能够发挥主动管理职能，在配合风险处置、及时发现风险苗头，主动向监管部门报告并在风险处置中实效明显的，每涉及1个债券项目，加2分。

中国证券业协会近日公布了2010-2011年度证券公司会员证券承销业务的排名情况。

排名指标包括股票及债券承销金额、股票及债券主承销家数、股票主承销金额、股票主承销家数、债券主承销金额、债券主承销家数六项。

具体排名情况如下（只列各项前十名证券公司）：1、2010-2011证券公司股票及债券承销金额排名（单位：万元）序号公司股票及债券承销金额1 中信证券17,805,691.752 中金公司13,760,601.793 中银国际12,151,388.544 国泰君安9,424,321.775 瑞银证券7,855,529.686 平安证券7,574,909.597 银河证券7,256,296.038 中信建投6,281,742.409 海通证券5,971,700.2910 招商证券5,501,266.25注：股票及债券承销金额排名的中位数为639,974.71万元，不低于中位数的为排名前39家公司。

2、2010-2011证券公司股票及债券主承销家数排名序号公司 2010年度股票及债券主承销家数1 平安证券 582 中信证券 563 国信证券 464 中信建投 365 招商证券 366 海通证券 347 中金公司 338 广发证券 329 华泰联合 3110 国泰君安 27注：股票及债券主承销家数排名的中位数为7家，不低于中位数的为前37家公司；股票及债券主承销家数相同时，按股票及债券主承销金额从大到小排序。

3、2010-2011证券公司股票主承销金额排名（单位：万元）序号公司股票主承销金额1 中金公司 10,478,231.792 中信证券 9,818,578.703 中银国际 5,094,537.804 海通证券 5,035,062.925 平安证券 4,996,818.686 国泰君安 4,868,183.527 瑞银证券 4,711,229.688 国信证券 4,091,933.349 中信建投 2,862,374.6410 招商证券 2,791,686.65注：1、股票主承销金额排名的中位数为438,429.00万元，不低于中位数的为排名前32名的公司；2、排名中华泰证券与华泰联合、山西证券与中德证券、方正证券与瑞信方正证券、长江证券与长江承销保荐证券、财富证券与财富里昂证券、北京高华证券与高盛高华证券、上海证券与海际大和证券合并计算。

2011年度证券公司会员财务指标排名情况近日，中国证券业协会对证券公司2011年经审计经营数据进行了统计排名。

现公布总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润、客户交易结算资金余额、代理买卖证券业务净收入（单家口径和合并口径）、并购重组财务顾问业务净收入8项指标的全部排名；证券公司营业部平均代理买卖证券业务净收入（单家口径和合并口径），承销与保荐业务、并购重组等财务顾问业务净收入，承销与保荐业务净收入（2010和2011年度），财务顾问业务净收入（2010和2011年度），投资咨询业务综合收入（2010和2011年度），受托客户资产管理业务净收入，净资本收益率，代理买卖证券业务净收入增长率，承销与保荐业务净收入增长率（2010和2011年度），财务顾问业务净收入增长率（2010和2011年度），投资咨询业务综合收入增长率（2010和2011年度），受托客户资产管理业务净收入增长率12项指标的中位数以上排名；受托管理资金本金总额、成本管理能力、公益性支出3项指标的前20位排名。

1、2011年度证券公司总资产排名单位：万2、2011年度证券公司净资产排名单位：万元3、2011年度证券公司净资本排名单位：万元4、2011年度证券公司营业收入排名单位：万元5、2011年度证券公司净利润排名单位：万元6、2011年度证券公司客户交易结算资金余额排名单位：万元7、2011年度证券公司代理买卖证券业务净收入排名单位：万元8、2011年度证券公司代理买卖证券业务净收入排名（合并口径）单位：万元9、2011年度证券公司并购重组财务顾问业务净收入排名（合并口径）单位：万元10、2011年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务净收入中位数以上排名单位：万元11、2011年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务净收入中位数以上排名（合并口径）单位：万元12、2011年度证券公司承销与保荐、并购重组等财务顾问业务的净收入中位数以上排名（合并口径）单位：万元13、2010年度证券公司承销与保荐业务净收入中位数以上排名（合并口径）单位：万元14、2011年度证券公司承销与保荐业务净收入中位数以上排名（合并口径）单位：万元15、2010年度证券公司财务顾问业务净收入中位数以上排名（合并口径）单位：万元16、2011年度证券公司财务顾问业务净收入中位数以上排名（合并口径）单位：万元17、2010年度证券公司投资咨询业务综合收入中位数以上排名（合并口径）单位：万元18、2011年度证券公司投资咨询业务综合收入中位数以上排名（合并口径）单位：万元。

A股交易市场概况：沪深跌幅位居全球主要市场跌幅前列2011年最后一个交易日，沪指收涨1.19%报2199点，全年跌幅达21.68%，成交量较上年有较大回落,A股市值缩水近6万亿，成为史上第三大年跌幅，仅次于2008年跌幅65.39%和1994年跌幅22.3%。

2011年A股全年走势回顾2011年A股市场持续下跌，截至12月30日，沪指和深成指分别以22.15%和28.41%的跌幅，位居全球主要股票市场跌幅前列。

根据上证指数在年内表现出的重要趋势转折，2011年A股市场基本运行可划分六个阶段。

图表3：2011年上证指数全年走势资料来源：普益财富(数据截至2011年12月30日)第一阶段：1月份，2010年底政策调控累积下的下跌延续行情。

2010年11月开始，中央进行物价调控，先后多次上调存准率，调高基准利率和再贴现率，同时在2011年1月开始推出房产税，政策调控密集出台。

在货币流动性趋紧、调控加码的影响下，2011年1月份股市延续了上一年年底的下跌惯性。

第二阶段：2-4月，3月“两会”政策红利下的反弹行情。

“两会”在3月中旬召开，2011年又是“十二五”开局之年，市场预期“两会”将传达出一些利好的消息，特别是一些新兴产业的“十二五”规划，市场的避险降温，股市出现反弹。

第三阶段：4-7月，通胀不断攀升、经济出现明显下滑，国内经济“滞涨”担忧引发的大幅下挫行情。

3月份之后，国内的CPI不断攀升，持续超出市场此前的预期，政策调控持续收紧;同时，国内的经济也出现持续的下滑，市场开始担忧经济“滞涨”。

在这种氛围之中，股市大幅下挫，上证指数从3100下跌到2500。

第四阶段：8-9月，欧债危机恶化、欧美经济快速下滑，外围金融冲击、经济“二次探底”担忧下的下跌行情。

步入8月后，全球二季度经济数据逐步公布，显示欧美二季度经济大幅下滑，引发了全球经济“二次探底”的担忧。

9月份，欧债危机升级，希腊的违约风险大幅增加，一年期国债收益率飙升，超过了100%，欧盟一些银行被下调了评级，债务规模最大的意大利也被下调评级，风险回避升温，全球资本市场出现大跌，对A股形成冲击。

1、2007年度证券公司股票、基金、债券和权证交易总金额排名名次公司名称交易总金额（亿元）1中国银河证券股份有限公司64121.232国泰君安证券股份有限公司60669.203海通证券股份有限公司45753.564国信证券有限责任公司44248.575申银万国证券股份有限公司41726.746广发证券股份有限公司41591.787华泰证券股份有限公司35074.158招商证券股份有限公司33839.019中信建投证券有限责任公司30968.77光大证券股份有限公司30741.6511中国建银投资证券有限责任公司29581.2512安信证券股份有限公司22398.7713东方证券股份有限公司20508.7814中信证券股份有限公司20345.2015联合证券有限责任公司19625.8216齐鲁证券有限公司18468.9517中信金通证券有限责任公司15289.6418兴业证券股份有限公司15223.8819方正证券有限责任公司13119.7320长江证券股份有限公司12869.77华西证券有限责任公司12134.2822宏源证券股份有限公司11875.9823上海证券有限责任公司10680.9824泰阳证券有限责任公司10663.9625中银国际证券有限责任公司10528.1026财通证券经纪有限责任公司9755.2727浙商证券有限责任公司9475.4928东吴证券有限责任公司9105.6629湘财证券有限责任公司8982.9630河北财达证券经纪有限责任公司8704.6231平安证券有限责任公司8456.13广发华福证券有限责任公司8353.5233长城证券有限责任公司8180.8134国元证券股份有限公司8122.1435东海证券有限责任公司8115.0436中国民族证券有限责任公司7853.9637中原证券股份有限公司7632.5938东北证券股份有限公司7631.7439渤海证券有限责任公司7534.4040西部证券股份有限公司7449.6341南京证券有限责任公司7423.8342国海证券有限责任公司7326.98国联证券有限责任公司6919.0944中信万通证券有限责任公司6671.6345东莞证券有限责任公司6523.4346华安证券有限责任公司6496.5347信达证券股份有限公司6359.7648西南证券有限责任公司6084.3249山西证券有限责任公司4988.2450信泰证券有限责任公司4981.6651金元证券股份有限公司4950.5352民生证券有限责任公司4938.6553万联证券有限责任公司4749.85国都证券有限责任公司4691.3855江海证券经纪有限责任公司4658.1956江南证券有限责任公司4635.8857恒泰证券有限责任公司4363.1758财富证券有限责任公司4340.9359中国国际金融有限公司4109.7060广州证券有限责任公司4027.5061新时代证券有限责任公司3946.9062英大证券有限责任公司3932.5063国盛证券有限责任公司3869.7364中山证券有限责任公司3692.46大通证券股份有限公司3691.6266华鑫证券有限责任公司3560.3467国金证券股份有限公司3354.0368第一创业证券有限责任公司3000.9969华龙证券有限责任公司2976.3370华林证券有限责任公司2786.7271德邦证券有限责任公司2749.3672世纪证券有限责任公司2630.5973爱建证券有限责任公司2523.7074红塔证券股份有限公司2513.3275联讯证券经纪有限责任公司2509.21厦门证券有限公司2402.8977和兴证券经纪有限责任公司2395.6578太平洋证券股份有限公司2231.9479首创证券有限责任公司2123.9180中天证券有限责任公司2039.0381大同证券经纪有限责任公司1817.9782上海远东证券有限公司1732.9783长财证券经纪有限责任公司1675.7484华创证券经纪有限责任公司1563.6685航空证券有限责任公司1438.8686华融证券股份有限公司1346.33银泰证券经纪有限责任公司1329.8288众成证券经纪有限公司1100.1089华宝证券经纪有限责任公司1064.8390西藏证券经纪有限责任公司948.5491川财证券经纪有限责任公司913.6092天源证券经纪有限公司899.9493天风证券经纪有限责任公司864.0694万和证券经纪有限公司790.4495沈阳诚浩证券经纪有限责任公司762.5796日信证券有限责任公司722.5197西安华弘证券经纪有限责任公司605.84五矿证券经纪有限责任公司385.1699航天证券经纪有限责任公司384.08100北京高华证券有限责任公司271.15101陕西开源证券经纪有限责任公司251.63102瑞银证券有限责任公司8.35注：经纪业务交易量排名的中位数为4944.59亿元，不低于中位数的为排名前51家公司。

2007年度证券公司股票及债券承销金额排名名次公司名称承销金额（亿元）1 中国国际金融有限公司 1453.242 中信证券股份有限公司 1354.063 中国银河证券股份有限公司 989.664 中银国际证券有限责任公司 551.105 国泰君安证券股份有限公司 464.936 海通证券股份有限公司 426.207 瑞银证券有限责任公司 398.258 华泰证券股份有限公司 373.339 广发证券股份有限公司 319.2710 中信建投证券有限责任公司 282.4211 招商证券股份有限公司 277.0112 国信证券有限责任公司 265.0213 中国建银投资证券有限责任公司 221.6814 信达证券股份有限公司 204.3215 平安证券有限责任公司 171.1316 申银万国证券股份有限公司 159.2417 高盛高华证券有限责任公司 158.9418 第一创业证券有限责任公司 155.9819 光大证券股份有限公司 110.9320 东海证券有限责任公司 103.2621 齐鲁证券有限公司 85.3722 联合证券有限责任公司 84.2623 方正证券有限责任公司 81.8524 西南证券有限责任公司 78.6825 中国民族证券有限责任公司 76.1726 东吴证券有限责任公司 73.4327 山西证券有限责任公司 62.1128 国元证券股份有限公司 60.3129 南京证券有限责任公司 58.6630 兴业证券股份有限公司 52.8431 民生证券有限责任公司 51.4132 宏源证券股份有限公司 51.3133 东方证券股份有限公司 43.9234 华欧国际证券有限责任公司 42.8335 广州证券有限责任公司 42.6736 海际大和证券有限责任公司 39.2537 太平洋证券股份有限公司 38.1138 国都证券有限责任公司 34.3239 安信证券股份有限公司 33.5140 首创证券有限责任公司 33.4141 国海证券有限责任公司 32.3442 德邦证券有限责任公司 31.8543 恒泰证券有限责任公司 30.1344 渤海证券有限责任公司 29.4745 东北证券股份有限公司 27.9846 华龙证券有限责任公司 27.5647 长城证券有限责任公司 27.5548 国盛证券有限责任公司 26.2249 中原证券股份有限公司 21.0450 长江证券承销保荐有限公司 21.0451 国联证券有限责任公司 19.0952 国金证券股份有限公司 17.4253 红塔证券股份有限公司 16.1554 金元证券股份有限公司 15.0055 上海远东证券有限公司 13.9856 新时代证券有限责任公司 9.9957 华林证券有限责任公司 9.6058 财富证券有限责任公司 7.9759 万联证券有限责任公司 7.3260 长江证券股份有限公司 6.1061 华西证券有限责任公司 5.6062 浙商证券有限责任公司 5.2663 爱建证券有限责任公司 5.2464 西部证券股份有限公司 5.0165 东莞证券有限责任公司 4.9266 华安证券有限责任公司 2.7067 上海证券有限责任公司 1.5568 中信万通证券有限责任公司 0.7069 日信证券有限责任公司 0.1670 中山证券有限责任公司 0.08 注：承销业务承销金额排名的中位数为40.96亿元，不低于中位数的为排名前35家公司。

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排名指标包括股票基金交易总金额、股票及债券承销金额、股票及债券主承销家数、股票主承销金额、股票主承销家数等七项。

具体各证券排名情况如下：2009-2010年度证券公司股票基金交易总金额排名1. 银河证券5,704,744,991,059.272. 国泰君安4,719,541,801,766.513. 国信证券4,714,334,917,691.194. 广发证券4,072,261,661,085.985. 海通证券4,054,365,494,893.509. 中信建投3,358,933,813,161.3614. 中信证券1,935,625,670,020.7816. 中信金通1,803,693,895,723.7636. 中信万通841,547,615,540.01国泰君安证券合计: 4,719,541,801,766.51 排名第2位2009-2010年度证券公司股票及债券承销金额排名1. 中金公司161,226,433,684.092. 国泰君安104,324,168,346.003. 中银国际55,941,915,301.004. 中信建投46,832,508,152.205. 瑞银证券45,769,176,874.312009-2010年度证券公司股票及债券主承销家数排名1. 国泰君安552. 中金公司313. 国信证券304. 中信建投285. 平安证券272009-2010年度证券公司股票主承销金额排名1. 中信证券86,490,376,684.092. 中金公司61,356,151,646.003. 国泰君安23,575,420,003.004. 国信证券15,367,191,576.545. 平安证券13,622,795,400.002009-2010年度证券公司股票主承销家数排名1. 国信证券212. 国泰君安203. 平安证券174. 中金公司125. 广发证券116. 海通证券107. 中信建投92009-2010年度证券公司债券主承销金额排名1. 国泰君安48,703,828,000.002. 中金公司38,928,116,700.003. 银河证券33,870,000,000.004. 瑞银证券32,427,283,333.335. 中银国际29,959,008,000.006. 中信建投26,209,585,700.002009-2010年度证券公司债券主承销家数排名1. 国泰君安352. 银河证券233. 国泰君安204. 中金公司195. 中信建投196. 招商证券14。

程博明谈如何打造国际一流投行打造国际一流投行是中国证券业的一个梦想。

尽管中国证券业已经保持了连续六年的盈利纪录，但行业利润却未能跟上GDP的增速，危机式的监管令券商创新动力越来越小。

中国证券业的整体水平，相当于美国上世纪60年代的水平。

现在是中国证券业最好的发展时机，也是最考验行业智慧的时期。

中国GDP规模全球第二为证券业提供了广阔的舞台，但需商业模式的转型才能摆脱严重的同质化竞争，只有从红海格局转向蓝海的智力跟资本竞争，才能进入国际一流投行行列。

作为国内证券业国际化先锋的中信证券，其经验与教训均弥足珍贵。

2011年的冬日，中信证券总经理程博明接受《证券市场周刊》的专访，畅谈中国证券公司打造国际一流投行面临的问题与求解思路。

中国证监会主席郭树清在2011年12月15日提出，中国经济总量已经跃居全球第二，证券业作为金融服务中介，是中国产业结构调整升级、发展方式转变不可或缺的重要支撑力量。

由此证券业面临快速发展的历史性机遇，打造国际一流投行的时机已经成熟。

打造国际一流投行，这是郭树清提出的一个理想。

身为中国第一大投行，也是目前唯一一家A+H上市的证券公司，中信证券一直在向国际一流投行的目标奋斗。

一个冬日的上午，中信证券总经理程博明坐到《证券市场周刊》记者对面，畅谈中国证券公司迈向国际一流投行面临的一系列问题与求解思路。

第二大经济体呼唤一流的国际投行《证券市场周刊》：投行是服务实体经济的金融中介，目前中国经济总量已经跃居世界第二，与之相对应，本土一流的国际投行建设提上议事日程。

证监会主席郭树清也于不久前提出了打造国际一流投行的设想，你认为中国是否已经具备了产生国际一流投行的现实条件？程博明：投行的发展跟一个国家经济总量、股票市场发展、债券市场发展有着直接的关系。

我们可以看到，与美国这个全球第一大经济体的地位相一致，陆续出现了美林、摩根士丹利、高盛这样一大批全球一流的华尔街投行；野村证券伴随着日本的经济腾飞，1989年全面赶超当时的华尔街第一大投行美林。

2011年十大金股(小泥鳅之家)一、2010年回顾当经历过2010年的元月大跌,二三月企稳、四五六月回调、七月超跌反弹、八九企稳、十月绝地反击、十一月回落、十二月二八二重天的整体行情后,笔者似乎悟出来了一点什么!尤其是经历10月绝地反击、11月回落,12月的调整后,才真正在认识上再上一个新境界——原来心中无股、见招拆招才是股市投资的真谛!笔者于2010年春节前夕,曾力推过2010年十大金股,其中除000790如期达到上攻超过300%、000970实现翻番的终极目标、002006也达到最高超过300%外,其他的股票是虎落平阳、无声无迹了,尤其是002197,以大跌50%位居十大金股之熊首。

笔者2010年243个日日夜夜,大牛股几乎都在启动之初都曾被捕捉过,如年初之海南国际旅岛的三剑客;青藏区域经济之西藏发展、西藏城投;启动于6月28日之成飞集成;稀土概念虽然失之交臂,但活捉了后稀土时代之三大先锋(000970、002057以及600330);后期一度转战于002130、002247、601101、600997、002006、000970;以及十二月后期乐此不疲的600614、600731,以及年末最后二天的收之战600516!经验之教训一来自于,虽然捕捉到很嗨的牛股,但由于成于思维之不同,往往只能吃到一点点鱼头,如6月28日,大盘急剧下跌,而2190却带量上攻达4%。

只是因为它的异像笔者捕捉到了,但没有真实的消息来源或者叫定力不够,于六天后,一看调整,并且业已斩获超过50%,就此走人了,却活活放弃了后来接近200%的大鱼身。

再如,002008大族激光,早在2010年8月悄然入驻,时价为13元左右,但只因盘子过大,拉升需要时日,并且清洗浮筹长达一上月,笔者没那个耐心,只抓到区区1元左右就此出局!白白浪费后期接近50%的肥厚空间。

经验之教训二来自于,按泥鳅理论捕捉个股的思路经常发生莫名其妙的转变。

如本来是决战强势股,换手不达6%以上的股票决定不参与,可往往一看股质不错形态不错就转入换手才区区1%不到的那些所谓优质股去了——而这种作法不仅浪费掉宝贵的时间,并且还亏钱,同时贻害群内股友不小!这也是笔者2011年必须坚决予以枪掉的不良作风。

2011中国十大证券公司中国证券市场起源于20世纪80年代国库券的发行、转让以及深圳、上海等地企业的公开募股集资活动。

经过多年的发展，我国证券市场从试点迈入逐步规范、快速发展的轨道，在改善融资结构、优化资源配置、促进经济发展等方面发挥了十分重要的作用，成为我国社会主义市场经济体系的重要组成部分。

2011年对于中国的证券市场来说是重要的一年，面对错综复杂的经济形势带来的市场建设与监管等方面的压力，仍一飞冲天，取得了举世瞩目的成绩。

根据各企业的规模、总资产、营业收入、净资产、佣金率、服务指数、品牌影响力等指标进行综合评估以及网络调查，评定出“中国排行榜•2011中国十大证券公司”排行榜。

排名榜单如下：“中国排行榜•2011中国十大证券公司”分析报告截至2011年6月，全国109家证券公司总资产为1.67万亿元、净资产为5808.96亿元、净资本为4357.17亿元，受托管理资金本金总额为2486.73亿元；累计实现净利润260.54亿元，营业收入751.02亿元；其中代理买卖证券业务净收入409.95亿元、证券承销及财务顾问业务净收入132.77亿元、资产管理业务净收入8.98亿元，证券投资收益68.97亿元；94家公司实现盈利，占全行业证券公司总数的86.24%。

2011年上半年，17家上市券商总资产达7397亿元，净资产同比增长12.75%；实现营业收入和净利润分别为352.08亿元和134.73亿元；其中经纪业务收入228.71亿元，自营业务收入53.04亿元，资管及证券承销业务收入有所增长。

2011年所有证券公司都在各自的跑道上全速奔跑。

中信、广发、银河、华泰、国信、海通、国泰君安、招商、申银万国、光大等十大证券公司凭借绝佳增速和绝对优势，领跑市场，依次进入“中国排行榜•2011中国十大证券公司”榜单。

他们在市场竞争力、综合实力、业务排名、经营业绩等方面均远远超过其他企业。

其中，居于榜首的中信证券2011年上半年总营业收入75.08 亿元，营业利润40亿元；广发证券实现营业收入32.71 亿元，营业利润17.08亿元，利润总额17.20 亿元，净利润13.41亿元。

【导语】2011年中国IPO资本市场可谓是在动荡中实现调整，并且欣欣向荣的一年。

在2011年中国IPO市场当中，成功上市的IPO企业为265家（其中有3家之前取消审核，二次审核之后再次过会），上市未过会被取消审核及被否企业为80家（其中有8家取消审核，有3家企业二次审核之后再次过会，最终有5家为取消审核状态，实际确定未过会企业为72家）。

2011年，中国IPO、再融资、增发、可转债、并购重组等总计有424家企业上会，其中累计被取消审核及被否企业总数为85家。

根据汉鼎咨询的统计数据显示：从2011年中国IPO企业被否原因当中，可以看出大多数的上市未过会被否企业还是因为核心竞争能力不足，企业经营收入不稳定，没有可持续的发展优势产业支撑，受外界的金融经济政策或者行业政策调控影响较大。

[报告全文摘要] 总之，中国的金融资本市场一直朝着一个健康合理、成熟完善在进步。

当前，证监会逐渐加大对上市企业的各种规范，提高IPO门槛，让一批真正具有核心竞争力的优势企业进入资本市场！为了更好的总结过去和开拓未来，新浪财经特举办首届中国投行竞争力评选。

《备选投行、地区金融办、会计师事务所、律师事务所名单一览》2011年中国IPO市场统计分析报告2011年中国IPO资本市场蓬勃发展，整体市场状况呈现出一片繁荣景象。

在2011年中国IPO市场当中，成功上市的IPO企业为263家（其中有3家之前取消审核，二次审核之后再次过会），上市未过会被取消审核及被否企业为80家（其中有8家取消审核，有3家企业二次审核之后再次过会，最终有5家为取消审核状态，实际确定未过会企业为72家）。

第一部分：2011年中国IPO市场综述一：2011年中国IPO企业地区分布统计分析根据汉鼎咨询的数据统计显示：2011年中国IPO企业地区的分布图来看，其上市企业还是主要分布在东部沿海经济发达地区。

其中，广东省（过会47家企业）、江苏省（过会41家企业）、浙江省（过会36家企业）分别以17.74%、15.47%、13.58%的市场占有率分别位列前三甲。

一、公司简介（包括前五大股东、实际控制人、主要子公司、所在行业及其地位、主营业务等）与近三年主要财务数据（一）公司简介：1、前五大股东：2、实际控制人：中国中信集团有限公司图13、主要子公司表2 中信证券主要子公司主要参股公司表3 中信证券主要参股公司4、所在行业及其地位：（1）所在行业：I 金融、保险业I21证券、期货业I2121综合类证券公司（2）行业地位：中信证券是中国证券行业的龙头企业之一，在资本实力、业务竞争力和创新业务等领域享有领先优势。

2002年至2005年中信证券连续被《亚洲货币》杂志评为“中国最佳债权融资行”。

2003年至2005、2008年连续荣获《亚洲货币》杂志“中国最佳股权融资行”，2006及2007年被《亚洲货币》杂志评为“中国内地最佳股票承销机构”。

2008年被《亚洲金融》杂志评为“中国最佳经纪行”和“中国最佳债权融资行”。

2011年被《亚洲金融》杂志评为“中国最佳股权融资行”和“中国最佳经纪行”；被《新财富》“第九届最佳分析师”评为本土最佳研究团队第一名、“第五届最佳投行”评为本土最佳团队第二名；被《证券市场周刊》“第五届卖方分析师‘水晶球奖’”评为最具影响力研究机构第一名。

根据证券业协会公布的2010年财务指标排名：总资产，第一；净资产，第一；净资本，第一；营业收入，第一；净利润，第一；客户交易结算资金余额，第十二；代理买卖证券业务净收入（合并），第七；承销与保荐、并购重组等财务顾问业务的净收入（合并），第三；净资本收益率（合并），第八；受托客户资产管理业务净收入（合并），第三。

根据证券业协会公布的2011年证券公司承销业务排名：股票及债券承销金额，第一；股票及债券主承销家数，第二。

表3 证券业协会证券公司行业排名单位：万元5、主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。

中信证券,研究报告研究报告篇一:中信证券报告分析91金融案例:互联网金融已经站在风口中信证券报告分析91金融案例:互联网金融已经站在风口近日，中信证券发布“非银行金融”研究报告《起风了，让我们一起飞》，对非银行金融企业的现实情况和未来发展进行了详细的趋势分析，指出“2015非银三大机遇”——一、互联网金融:已经站在风口;二、财富管理:中国处于元年;三、并购基金:再现米尔肯时代。

其中，在对互联网金融行业的研究分析中，报告指出互联网与金融有天然弥合性，互联网金融最具现实性。

称人类社会生活离不开信息流、资金流和物流。

对于金融行业来说，不存在物流，只有信息流和资金流，而资金流归根结底也是信息流。

对于互联网来说，在信息入口流量方面，无疑具有不可比拟的先天性优势。

随着互联网时代特别是移动互联时代的到来，互联网金融1大潮也于近两年滚滚而来。

报告点明在与传统金融机构的第一轮渠道效率竞争中，互联网金融公司完胜。

相比于传统金融渠道成本难以显著下降的现实局面，互联网金融公司的互联网先天性基因优势充分显露，对传统金融机构造成了明显的冲击和挑战。

传统金融的重资产、重人力成为其在渠道效率竞争中的沉重负担。

传统渠道电子化只是减缓了互联网金融时代所带来的冲击，并未显著降低渠道运营成本。

而互联网正凭借其灵活多变、反应快速的特点，以信息流量入口的优势，大举进军理财、支付、贷款、众筹等金融领域。

报告以中国最大的互联网金融服务平台91金融为典型代表，向大家介绍了我国优秀互联网金融企业的业务模式和发展情况，从中也可一窥目前我国互联网金融行业的“盛况”。

据报告显示，91金融的主要业务线有三条:91金融超市、91增值宝和91旺财。

91金融超市业务定位于在线金融产品导购与销售平台，产品品类涵盖贷款，保险、理财等多项金融业务。

91金融超市采用楼层分类式设计，将不同需求客户群体合理引导到合适的金融产品专区，让用户更加便捷地选购金融产品，大大降低了金融机构的营销成本，目前已有超过300家各类金融机构入驻平台。

山东省公务员行政职业能力测验（资料分析）-试卷7(总分：60.00，做题时间：90分钟)一、资料分析(总题数：6，分数：60.00)1.资料分析每题所给出的图、表或一段文字均有5个问题要你回答。

你应根据资料提供的信息进行分析、比较、计算和判断处理。

（分数：10.00）__________________________________________________________________________________________ 解析：10.00）(1).主要农业产品产量不是每年都增长的占百分之多少？( )（分数：2.00）A.35．71％B.45．45％√C.42．86％D.44．01％解析：解析：观察表格可知，该地区总共有11种主要农业产品，其中产量不是每年都增长的有早稻、秋粮、油菜、棉花、水果5×100％≈45．45％。

故本题选B。

(2).在粮食中哪一类产品哪一年增长幅度最大？( )（分数：2.00）A.夏粮/2009年B.早稻/2008年√C.秋粮/2008年D.秋粮/2009年解析：解析：2008年秋粮的产量增长率为负值，排除C项。

2009年夏粮的产量增长率为（一1）×100％=×100％≈11．6％；2008年早稻的产量增长率为×100％=42％；2009年秋粮的产量增长率为（一1）×100％×100％≈22．3％。

比较三者大小，显然B项的产量增长幅度最大。

故本题选B。

(3).2007年的糖料产量占主要农业产品总产量的百分之多少？( )（分数：2.00）A.4．46％B.4．76％C.5．63％D.6．46％√解析：解析：20077％，故本题选D。

(4).2009年主要农业产品产量增长幅度排在前三位的是哪些产品？( )（分数：2.00）A.茶叶粮食糖料B.茶叶秋粮粮食√C.蔬菜粮食水果D.粮食糖料夏粮解析：解析：结合表格，2009年茶叶的产量增幅为（一1）×100％≈28％；2009年蔬菜的产量增幅为×100％≈5．3％；2009×100％≈13．4％。

四川省行政职业能力测验-90(总分140,考试时间90分钟)资料分析所给出的图、表、文字或综合性资料均有若干个问题要你回答。

你应根据资料提供的信息进行分析、比较、计算和判断处理。

一、根据下面材料回答问题。

1. 2010年，该省城镇居民户均拥有量超过1件的耐用消费品有几类?______A. 2B. 3C. 4D. 52. 下图反映了2003—2010年该省城镇居民哪种主要耐用消费品每百户拥有量的变化趋势?______A. 电冰箱B. 彩色电视机C. 摩托车D. 家用电脑3. 在该省城镇居民户均家用汽车保有量增速最快的那年中，有几类耐用消费品的户均保有量同比下降?______A. 2B. 3C. 4D. 54. 2010年该省城镇居民户均保有量最高的耐用消费品，在以下哪一年的保有量增速最高?______A. 2004年B. 2005年C. 2006年D. 2007年5. 以下关于该省城镇居民主要耐用消费品户均保有量的说法，能从资料中推出的是______。

A. 2009年家用电脑的户均保有量比2004年高一倍多B. 2009年所有耐用消费品的户均保有量均比上年更高C. 家用汽车是2003—2010年间户均保有量增速最快的耐用消费品D. 2010年移动电话的户均保有量首次超过固定电话的2倍二、根据下面材料回答问题。

2011年Z省进出口主要分类情况绝对数(亿美元) 比上年增长(%)进出口总额3094.0 22.0出口额2163.6 19.9一般贸易1765.0 21.7加工贸易360.4 9.2机电产品921.0 16.4高新技术产品155.2 5.4进口额930.4 27.3一般贸易653.5 32.3加工贸易172.0 9.2机电产品180.5 10.72011年Z省对8个主要市场进出口情况国家或地区出口额(亿美元) 比上年增长(%) 进口额(亿美元) 比上年增长(%)欧盟557.7 15.4 111.9 19.2东盟147.5 34.0 106.5 55.0美国349.2 14.7 77.6 26.8日本133.4 26.4 118.6 18.4俄罗斯70.1 37.1 18.3 49.5韩国54.5 20.1 87.2 37.3中国香港59.4 -7.8 3.330.8中国台湾23.7 17.9 112.410.31. 2010年，该省的出口额比进口额约多______。