用友ERP需求规划-生产订单操作手册

ERP系统操作手册本操作手册旨在介绍ERP系统的使用方法和操作流程，以帮助用户更好地理解和运用该系统。

ERP系统作为一种企业资源管理工具，对于提高企业的效率和管理水平具有重要的意义。

本操作手册将详细介绍ERP系统的各项功能和操作步骤，包括但不限于以下内容：系统登录：介绍如何登录ERP系统，包括用户名和密码的获取和使用。

主界面：展示系统的主要界面布局和功能区块，以及对应的操作方式。

模块功能：详细说明系统中各个模块的功能和作用，包括销售、采购、库存、财务等。

数据输入：指导用户如何输入和编辑系统中的数据，包括新增、修改和删除等操作。

报表生成：介绍如何根据系统中的数据生成各种报表和分析图表，以支持决策和管理。

常见问题：列举常见的问题和解决方法，帮助用户解决使用过程中遇到的困难和疑惑。

通过阅读本操作手册，用户将能够全面了解和掌握ERP系统的操作方法，提高工作效率和管理能力，更好地运用该系统来支持企业的发展和运营管理。

请按照操作手册中的步骤和指导进行操作，如有问题请参考常见问题或寻求技术支持。

祝您使用愉快！本部分将说明如何登录和注销ERP系统。

下面将介绍用户名和密码的要求，并提供一些安全注意事项。

登录要求用户名和密码是登录ERP系统的必要条件。

用户名一般是由系统管理员分配给每个用户的唯一标识。

密码要求一般包括字母、数字和特殊字符的组合，以增强系统安全性。

登录步骤打开ERP系统登录页面。

输入分配给您的用户名。

输入密码。

点击登录按钮。

注销步骤在ERP系统界面中，点击注销或退出按钮。

确认是否要注销，并点击确认。

安全注意事项请确保登录ERP系统时，使用的计算机设备安全可靠，防止他人窃取您的登录信息。

不要轻易泄露自己的用户名和密码给他人，以防止未经授权的访问和潜在安全风险。

定期更改密码，增加系统的安全性。

以上就是系统登录和注销ERP系统的操作手册内容。

请按照指引进行操作，确保系统的安全和正常使用。

在ERP系统操作手册中，我们将描述ERP 系统的主界面和各个功能模块的作用和特点。

ERP操作手册3——第三部分-备品(732)生产管理操作手册1第三部分备品（732）生产管理操作手册备品（732）生产是公司生产管理的一部分，流程与之也完全相同。

总体流程：下达生产订单审核，根据审核后的生产订单生单领料、完工后产成品入库。

涉及单据：生产订单（手动输入）、材料出库单、产成品入库单等。

一、生产订单业务处理生产订单由分厂调度员输入系统，经生产部部主管调度审核后生效，也可由生产部统一下达、审核，它是整个生产业务的源头。

1．生产订单手动输入分厂调度员根据（月度）生产计划，实时下达ERP 系统生产订单。

菜单路径：生产制造－生产订单－生产订单手动输入（见图）。

双击〖生产订单手动输入〗，点击菜单〖增加〗按钮，打开{生产订单手动输入}表体，下达全新的生产订单。

其中：生产订单号：732+两位部门编码+年份后两位数字+两位月份+三位流水码。

物料编码：ERP系统里唯一识别物料的数据。

开工日期：该产品的开始生产日期。

完工日期：该产品的生产完工日期。

生产数量：该产品生产的数量。

注意：当生产制造参数的排程类型设置为逆推时，输入完工日期自动推算开工日期，反之则相反。

系统默认的排程类型是逆推，可修改为顺推。

开工、完工日期都可修改。

订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。

订单复制：如果想增加一个类似已有生产订单的新订单，为减少重复录入，先找到已有的生产订单（可根据订单号过滤），然后点击〖增加〗按钮的，再点击〖新增复制〗或〖复制（含子件）〗按钮。

这样新增的生产订单表头需要填写，表体则复制了已有生产订单的内容，可以进行修改。

修改完生产订单表体后，点击〖保存〗按钮。

订单修改：已保存未审核或已审订单弃审以后，可对订单进行修改，点击菜单〖修改〗按钮，进行〖增行〗、〖删行〗、〖保存〗、〖放弃〗等操作。

子件修改：订单每行（产品）对应的子件是订单保存时从标准BOM最新版本生成的，一般不需修改。

如遇特殊情况，对未审核或已审又弃审的订单，可对每行对应的子件进行修改。

2、车间订单如果不及时关闭，会影响财 务成本的归集。
利用ERP流程操作整个订单流程
十一、发货准备
客户服务部每天填写是日发货计划，要求尽可能准确 及减少临时变动
此计划交三个部门： 物料：安排车量及准备货物 品管：尽早准备客户要求随货送的检测报告；及
对是日要发货的产品优先及时检测 生产：保证正在线上生产的要发货产品的及时进
利用ERP流程操作整个订单流程
七、下发物料
物料部根据PPC提供的生产计划安排时间表，在系统中 根据BOM计算得出的材料需求量，来发放物料到指定 工序和机台。
利用ERP流程操作整个订单流程
八、车间订单的执行及报告
车间按生产计划执行生产，并及时向PPC反馈不能按计 划执行的订单原因和特殊情况。
每个工序完成后，各工序利用条码系统来扫描工序文 件进行完工产量报数
的需求及实际库存情况。 -系统内的跟踪：利用客户计划跟踪其需求
利用ERP流程操作整个订单流程
十六、未来流程方向
二、客户计划处理流程
销售与客户签订《客户计划协议》注改成《客户批量 订单》，协议内容包括客户大致周期用量，及实际用 量与计划用量之间可接受的容差范围。注：在协议中 客户必需已确认最近周期的用量，后面的周期用量为 客户的大致预估。 工厂执行客户计划，下达已确认的周期用量，生成客 户订单。生产完成后，根据客户实际的要货时间及数 量发货（需在双方确认的容差范围内）。 这是一个循环的过程，但有时间的界定。
利用ERP流程操作整个订单流程
十六、未来流程方向
一、VMI（Vendor Managed Inventory）：
VMI是指由供方替买方管理库存，买方向供方开 放产品需求及库存情况，由供方根据掌握的情 况向买方提出供货建议，并由买方确认后供货。

客户情况
分类编码 分类名称 客户编码 客户简称 1 2 大客户 普通客户 1001 1002 2001 2002 华宏公司 昌新公司 精益公司 利氏公司
供应商情况
供应类型 供应商 存货编码 0301 0302 0303 0304 0305 兴华公司 采购 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 建昌公司 委外 泛美商行 0401 0402 0203 存货名称 显示器 鼠标 键盘 内存 硬盘 CPU（P3） CPU（P4） 喷墨打印机 激光打印机 风扇 镙丝 主板 金属板（1M*2M） 金属板（1M*3M） 机箱
委外
普通委外业务流程
业 务 流 程
签定委外协议
发出原材料
委外商组织生产
加工完成入库
财务处理
委外订单
委外加工
材料出库单 委外到货单
系 统 实 现
委外发票
登记应付 账款
材料出库单 记账
委外入库单
委外结算
采购入库单 记账
委外核销
2月12日业务
采购部倪雪根据计划部赵红兵2月1日安
排MPS/MRP计划后建议的委外加工数量按
计划日期下达委外订单。按如下加工单
价委托供应商“泛美商行”进行加工：
“0203-机箱”，加工原币单价为15。
2月14日业务
仓库部雷磊将2月12日委外订货的用料
“0401-金属板（1M*2M）”全部发给委
外供应商“泛美商行”。从原材料仓库
发出。确认材料出库并记帐。
2月17日业务
委外供应商泛美商行将2月12日订货加工
质量检验
成品（需要检验）
工序（不检）
采购（不检）
发退货（检验）

ERP系统生产计划操作流程
一、订单BOM操作：
1、依次点击：生产管理--技术工程--订单配方更改--订单配方
2、在“配方号”栏输入编码，点击“母件货品”栏右侧“取配方”按钮，点击标准配方，在弹出的窗口搜索需要生产的货品
3、选取标准配方后下方的子件明细栏会自动弹出标准BOM，可以根据实际客户要求进行修改，修改完成后点击存盘
二、制令单的新增修改
1、依次点击生产管理--MRP计划生产--制造规划--制令单，进入制令单新增界面
2、点击窗口上方的“转入”按钮，选择需要生产的销售订单
3、可以在过滤窗口输入单据日期、订单号码等过滤条件，点击“过滤”按钮，再点击“选取”按钮选择过滤出来的销售订单
如果选择销售订单后，下方的原料明细没有出现内容，则表示这个货品没有BOM，需要通知研发部尽快补录
4、根据销售订单要求修改预开工日、预完工日、开工日期，备注栏会自动带入销售订单的备注信息，也可以录入具体的生产要求。

5、检查窗口下方的原料明细是否和实际客户要求一致，如果不一致，可以直接修改原料名称、数量，也可以点击“配方”栏右侧按钮，选择“订单配方”，在出现的过滤窗口搜索选取之前制作好的对应的订单BOM，减少修改的时间
6、制令单信息录入完成后点击“存盘”，再点击“打印”把生产BOM表打印出来交车间进行生产安排和领料。

U8+V12.0制造部操作手册编写时间：版本：编写人员：编写部门：一、进入系统1．方法1：如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8+V12.0”，单击“企业应用平台”图1方法2：在桌面上双击企业应用平台图标2．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。

3．输入操作员帐号以及密码。

如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择要登录的工作帐套，单击“确定”进入系统。

输入自己的帐号、密码图25．经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。

点击[业务导航]的下拉箭头，选择“经典树形”，此界面与原U810.0操作界面相同二、物料清单1.物料清单资料维护：【生产制造】—【物料清单】—【物料清单维护】—【物料清单资料维护】，点击【查询】，输入需要查询的存货编码，点击【确定】。

可查询与更改此物料所用的子件明细表。

2.子件用途查询：【生产制造】—【物料清单】—【物料清单查询报表】—【子件用途查询-多阶】，输入需要查询的存货编码，选择有效日期，点击【确定】。

可查询使用此子件的母件明细表。

3.其它的表单的查询方法和与上面的方法一样。

三、需求规划1.MRP计划参数维护：【生产制造】—【需求规划】—【基本资料维护】—【MRP计划参数维护】，可以增加新的MRP计划，修改或删除已有的MRP计划参数。

计划参数可以定义截至日期、跑计划需要考虑的量，应该考虑生产订单的量，请购订单、采购订单，如果设置了安全库存还应该考虑安全库存的量，初始库存设置为现存量即可2.产品预测订单输入：【生产制造】—【需求规划】—【需求来源资料维护】—【产品预测订单输入】，点击【增加】。

输入的预测订单将作为生成计划时需要考虑的需求来源。

3.累计提前天数推算：【生产制造】—【需求规划】—【计划前稽核作业】－【累计提前天数推算】物料的固定提前期或主要物料清单更改时，执行本作业，以计算各物料的累计提前天数，并更新存货主档及MPS/MRP系统参数的最长累计提前天数。

兆龙金属制品有限公司目录目录 0第一部分ERP流程概览（原材料部分） (1)第二部分基础资料维护与设置管理 (2)第一节基础资料维护 (2)第二节基础资料的设置与管理 (5)第三部分基础资料维护与设置管理 (12)第一节生产订单生成 (12)第二节《领料申请单》生成 (14)第四部分齐料展望 (17)第一节齐料展望 (17)第二节《采购请购单》生单内容核对 (21)第五部分请购管理 (23)第一节《采购请购单》生成 (23)第二节《采购请购单》校对 (24)第三节请购单执行统计表 (24)第六部分采购订货管理 (26)第一节《采购订单》生成 (26)第二节采购订单执行统计表 (29)第三节采购订单预警和报警表 (29)第七部分库存管理 (31)第一节采购入库的办理 (31)第二节采购入库单查询 (33)第三节材料出库单的办理 (34)第四节材料出库单的查询 (35)第一部分ERP流程概览（原材料部分）1、ERP的操作流程：原材料需求提出、请购、采购、入库部分:1.1设计部汇总提报出书面的《材料计划》。

1.2生产部按照《材料计划》编制《生产订单》，提出材料需求。

1.3仓库依据《生产订单》的材料需求，核查库存。

如库存不能满足要求，则提报《采购请购单》申请材料。

1.4采购部依据《采购请购单》下达《采购订单》到供应商订购材料。

1.5供应商按《采购订单》的约定期限交付材料到仓库。

1.6仓库依据《采购订单》核查接收材料，并办理《采购入库单》。

原材料领用申请、材料发放、出库部分：1.7设计部在下发图纸时，书面汇总本次的《材料领用统计表》。

1.8生产部接收图纸后，依据《材料领用统计表》在系统内做《领料申请单》。

1.9仓库依据《领料申请单》的要求日期进行材料组织、拣配。

1.10依据《领料申请单》进行材料清点、交接。

1.11材料发放完毕，依据《领料申请单》生成《材料出库单》。

2、流程图：第二部分基础资料维护与设置管理第一节基础资料维护1、ERP维护人员在接到技术部下发的《材料计划》后，核实ERP系统内的“存货档案”是否完整。

ERP 操作手册-生管生管依業務訂單,核對訂單相關內容，產生生产需求.根据订单或计划单的货品的需求情况，叁照 BOM 配方表分析出制成品及原料的需 求量及不足量，提出相应的采购建议和生产建议，并可根据实际情况产生请购单和 制令单•1. 2. 骨祈日期计刘覺订 羊嶠美别 备注05 OB 10 牢存不足呈讓求品号1J分祈人励0]w 固連誉回日1耶因分析彌黒性囲打单 口毎盎 船去朗轻录吋间t 0E 08-10 8:53:12 AM 星期三 网络■第币會 冻売晟台風明敢官训紂J 0E 耳用.王国旺属性说明：1•净需求计算方式：即分析的成品往下展开时是按照毛需求还是净需求计算；若选择逐阶计算”表示按货品净需求逐步往下展开，一边展开一边计算净需 求（也就是分析时叁考库存进行展开，库存够了就不往下展了，差多少展多 少）。

毛需求：成品是此张受订计划单的需求数量；如果是子件则是成品的净需求1）进入MRP 系统模块，生产需求分析画面,如图1.S NLIKCfAPB 生严韦liftDMrrfGst £死外in 工E 晶负皆卷E 勲fi 旦帮助图1空严崙构廿划分扌.”丽两頁凤仃画'阪冨冏臣區飓瓯嚴睛莎卫莎国|品名淨需求指定曲库 分折邰门________ 仓库含所属厂耳它巴子件单位用量；如果分析中含有半成品，则半成品的净需求则做为该半成品子件的毛需求；净需求=毛需求-最大可受订量若选择“直接计算”，表示按货品毛需求直接按BOM 配方展开至尾阶，然後计算净需求；毛需求：成品是此张受订计划单的需求数量；如果是子件则是成品的毛需求* 子件单位用量，如果分析中含有半成品，则半成品的毛需求则做为该半成品子件的毛需求；净需求=毛需求-最大可受订量2. 受订计划制成品产开否：若为打钩状态，则分析时按配方展开。

否则不往下展开至原料。

3. 已分析过的单据不分析：若为打钩状态，则对已经分析过的订单（或计划单）的货品不再进行分析。

ERP生产业务操作说明一、机组档案 (2)二、班组档案 (2)三、产能设置 (3)四、车间维护 (3)五、设备管理 (3)1、设备型号维护 (3)2、设备档案维护 (4)3、设备维护计划 (4)4、查询设备维护计划 (4)六、MRP运算 (5)七、生产计划单 (5)一、机组档案供应链（农业）-生产管理-基础设置-机组档案-增加，系统自动增加一行，录入‘机组编码’，如01，录入‘机组名称’，如60机组，录入‘最高产量（从投产到报废预计可使用产量）、机组维护人’，同时对使用频率最高的机组勾选‘默认机组’。

如有多个机组可点菜单中的‘行操作-增行’进行增加。

如后期需要修改，则点菜单中‘修改’即可。

二、班组档案供应链（农业）-生产管理-基础设置-班组档案-增加，录入‘班组编码’，如01，录入‘班组名称’，如只有一个班，则写生产班组，如有多个班，则按实际班名录入，录入‘定额能力、设备利用率’，点菜单中‘行操作-增行’可进行班组人员的增加，选择‘人员编码’，如没有需要的人员，则通知财务部在‘客户化-基本档案-人员信息-人员管理档案’中增加相应人员，并在维护人员时把人员对应的岗位同时维护，否则班组档案中‘人员岗位’为空。

如有多个班组，把当前班组保存后，再点增加即可。

如后期需要修改，则查询到需要修改的班组，点‘卡片显示’，点‘修改’，即可修改。

三、产能设置供应链（农业）-生产管理-基础设置-产能设置-增加，录入‘日最大生产量’，如500，默认单位为吨，表示每天最高可生产500吨。

如有变化可修改，点‘修改’即可。

该设置影响每天生产计划的录入及下达，如当天的生产计划累计超过该值，则需要对此数值进行修改，建议此值设置的大一点。

四、车间维护供应链（农业）-生产管理-基础设置-车间维护-增加，录入‘车间编码、车间名称’，如只有一个车间，则可设为‘01，生产车间’，如有多个车间，可再点‘增加’，继续增加车间即可，结束后点‘保存’。

第五届ERP模拟沙盘对抗赛比赛指南目录一、活动背景 (1)二、竞赛原则 (3)三、参赛对象 (3)四、大赛组织机构 (3)五、活动时间 (4)六、报名时间及方式 (4)七、赛程安排 (4)八、奖项设置 (5)九、规则说明 (5)（一）队伍组成 (5)（二）运行方式及监督 (6)（三）企业运营流程 (6)（四）银行贷款及更新原料库 (9)1、银行贷款 (9)2、更新原料库 (11)（五）生产运作 (12)1、下原料订单 (12)2、购置或租用厂房 (13)3、新建生产线 (14)4、在建生产线投资 (15)5、生产线转产与变卖 (17)6、开始下一批生产 (18)7、更新应收款 (18)（六）交货及产品开发 (19)1、交货 (19)2、产品研发 (21)（七）厂房处理 (21)（八）市场开发和I S O开发 (22)1、市场开发 (22)2、I S O认证 (23)（九）市场订单 (24)1、市场预测 (24)2、广告费 (24)3、选单流程 (24)4、订单 (26)5、关于违约问题 (27)（十）运行记录及违规扣分 (27)1、运行记录表（台账） (27)2、上报报表 (27)3、违规及扣分 (27)4、破产 (28)（十一）费用 (29)1、管理费用 (29)2、厂房租金 (29)3、设备维修费 (29)4、长期贷款利息 (29)5、短贷利息 (29)6、税金 (29)7、违约罚金 (29)（十二）竞赛评比 (30)十、联系人 (30)一、活动背景在管理软件方面，大家都知道一句口号——信息化带动工业化。

在实施这个国家战略的同时，也包括了软件产业的发展。

在这个过程中，ERP就成了中国企业竞争提升的驱动力量。

那么什么是ERP 呢？ERP英文全名为Enterprise Resource Planning , 是企业资源计划系统。

它是建立在信息技术基础上，利用现代企业的先进管理思想，全面集成了企业的所有资源信息，并为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。

第1章用友ERP-U8管理软件简介 21.1 功能特点 21.2 总体结构 21。

3 数据关联 3 1。

4 教学系统安装 4 第2章系统管理与企业应用平台 6 2。

1 系统管理7 2。

1。

1 功能概述72.1.2 比较相关概念72.1.3 建立新年度核算体系82。

2企业应用平台92.2.1 企业应用平台概述92。

2。

2 基础设置92.2。

3 业务处理10实验一系统管理和基础设置10 第3章总账管理17 3。

1 系统概述173.1.1 功能概述173.1。

2 总账管理系统与其他系统的主要关系183。

1。

2 总账管理系统的业务处理流程18 3。

2 总账管理系统初始设置193.2。

1 设置控制参数193。

2。

2 设置基础数据193.2。

3 输入期初余额223。

3 总账管理系统日常业务处理223.3。

1 凭证管理223。

3。

2 出纳管理24 3。

3.3 账簿管理25 3。

4 总账管理系统期末处理253.4.1 银行对账263.4.2 自动转账263.4。

3 对账283.4.4 结账28实验二总账管理系统初始设置28 实验三总账管理系统日常业务处理36 实验四总账管理系统期末处理43 第4章 UFO报表管理474.l 系统概述474。

1.1 功能概述47 4。

1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系484.1。

3 UFO报表管理系统的业务处理流程484.1。

4 UFO报表管理系统的基本概念484。

2 报表管理49 4。

2.1 报表定义及报表模板49 4。

2。

2 报表数据处理51 4。

2。

3 表页管理及报表输出514。

2。

4 图表功能51 实验五 UFO报表管理52 第5章薪资管理58 5。

1。

1 功能概述585.1 系统概述585。

1。

2 薪资管理系统与其他系统的主要关系58 5。

1。

3 薪资管理系统的业务处理流程58 5。

2 薪资管理系统日常业务处理59 5。

2。

1 初始设置59 5。

2。

2 日常处理605.2.3 期末处理61实验六薪资管理62 第6章固定资产管理706.1 系统概述706.1。

4.2 【职责要求】 1) 生产单之前需确认 Bom 的正确性。 4.3 【关联部门】 1) 项目部：提供准确的生产 Bom 给 IT Bom 专员。 2) IT 部：对项目经理提供的 Bom 进行系统导入。 3) 生产部：临近生产的项目依据系统中生成的生产单进 of 6
岗位操作手册
编号: 版本:
日期: 15/03/30
5.0 【内容】
5.1 基础参数设置 提示以下部分设置，只针对生产部----生产计划.
5.11 固定提前期设置 ¾ [菜单路径]：生产制造-物料清单-物料清单查询报表-物料清单资料查询
¾ [设置说明] 1) 固定提前期：查询需要的项目 Bom（点击查询，输入成品料号即可）；
UFIDA
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岗位操作手册
1. 职责概要
编号: 版本:
日期: 15/03/30
1.0 【目的】
规范 ERP 系统业务操作流程，提高各部门业务人员对系统的操作能力！
2.0 【范围】
适用于普创天信生产部生产计划岗位！
3.0 【定义】
无
4.0 【职责】
4.1 【主要工作】 1).查询生产 Bom； 2) 依据各业务提出的订单需求在生产前生成生产单供仓库备料，发料.
5.13 点击生产订单输入，显示如下界面（物料编码需要选择，数量需填写，系统自动生成单号）
5.14 点击保存，审核后即可生成生产单.
UFIDA
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1. 职责概要.............................................................................................................................................................. 3 1.0 【目的】............................................................................................................................................................... 3 2.0 【范围】............................................................................................................................................................... 3 3.0 【定义】............................................................................................................................................................... 3 4.0 【职责】............................................................................................................................................................... 3 4.1 【主要工作】....................................................................................................................................................... 3 4.2 【职责要求】....................................................................................................................................................... 3 4.3 【关联部门】....................................................................................................................................................... 3 5.0 【内容】............................................................................................................................................................... 4 5.1 基础参数设置....................................................................................................................................................... 4 5.11 固定提前期设置.................................................................................................................................................. 4 5.12 MRP 属性设置..................................................................................................................................................... 5 5.2 供应商基础资料维护......................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.21 业务流程图....................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.22 供应商档案维护............................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.23 供应商存货价格维护....................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.3 采购订单业务..................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.31 业务流程图....................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.32 操作说明......................................................................................................................... 错误！未定义书签。