南京市工程造价咨询业务档案管理手册

前言为了加强行业的咨询档案管理和自律管理，规范工程造价咨询业务档案的收集、归并及保管，提高工程造价咨询业务档案的质量，依据中国建设工程造价管理协会、江苏省工程造价管理总站、江苏省工程造价管理协会的有关法律、法规和规范性文件，南京市工程造价管理处组织有关单位编制了《南京市工程造价咨询业务档案管理手册》（以下简称本手册）。

本手册结合当前江苏省工程造价咨询企业信用评价要求编制。

本手册的出台将进一步规范南京市工程造价咨询企业业务档案的管理，促进咨询企业技术水平和综合实力的提高。

本手册的主要内容包括：档案立卷规则、规范性文件、工程造价咨询质量标准（概要）三部分。

本手册由南京市工程造价管理协会主编，江苏捷宏工程咨询有限责任公司、江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司、江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司、江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司参编。

本手册由南京市工程造价管理协会负责解释，欢迎各单位在实际工作中，及时将相关补充和修改意见反馈到南京市工程造价管理协会。

南京市工程造价管理协会2014年10月工程造价咨询档案立卷规则工程造价咨询档案是指咨询企业从接受委托、调研、取证、编审、合议、复核、审批到出具报告书全过程中形成的具有查考和保存价值的文件和材料。

工程造价咨询企业完成咨询业务后必须逐项建立档案。

1．立卷的原则1．1 遵循工程造价咨询文件材料的形成规律，保持卷内文件材料的系统联系；1．2 正确分析和鉴别文件材料的保存价值；1．3 按委托项目分别立卷；1．4 卷内文件材料应真实、完整，审批和签章手续完备；1．5 卷内文件材料的制作和书写必须规范、清晰，益于长期保存和查阅。

2．归档材料归档材料主要由咨询成果报告、咨询依据文件、其他文件三部分组成。

2．1 咨询成果报告主要内容和排列：2．1．1 咨询报告书正本原件(含附件)；附件：（1）编制说明（报告书正文已涵盖则不再单列）；（2）根据咨询类型提供工程造价估算书、概算书、预算书、工程量清单、标底或招标控制价、建设工程结算书等。

第一章总则第一条为规范造价咨询业务档案管理，保障造价咨询业务档案的完整、准确、安全，提高造价咨询业务质量，根据《中华人民共和国档案法》、《建设工程造价咨询规范》等法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有造价咨询业务档案的管理工作。

第三条本制度所称造价咨询业务档案，是指造价咨询企业在开展业务过程中形成的具有查考和保存价值的各类文件、资料。

第二章档案管理原则第四条造价咨询业务档案管理应遵循以下原则：（一）真实性原则：档案内容必须真实反映造价咨询业务的全过程，不得伪造、篡改。

（二）完整性原则：档案应包括造价咨询业务的所有环节，确保档案的完整性。

（三）准确性原则：档案内容应准确无误，确保档案的真实性和有效性。

（四）安全性原则：加强档案保管，确保档案实体和信息安全。

第三章档案收集与整理第五条造价咨询业务档案的收集应包括以下内容：（一）项目可行性研究报告、设计文件、施工图纸等原始资料；（二）造价咨询业务合同、委托书、任务书等；（三）造价咨询过程中形成的各类计算书、分析报告、建议书等；（四）造价咨询成果文件，如概算、预算、结算等；（五）造价咨询过程中的沟通记录、会议纪要等。

第六条造价咨询业务档案的整理应按照以下要求进行：（一）按照时间顺序排列，便于查阅；（二）按照项目类别、档案类型等进行分类，便于管理和利用；（三）对档案进行编号，建立档案目录。

第四章档案保管与利用第七条造价咨询业务档案的保管应遵循以下要求：（一）按照档案的保管期限，分别采取纸质档案和电子档案的方式进行保管；（二）设立专门的档案室，配备必要的档案保管设施；（三）实行档案借阅制度，严格控制档案的借阅范围和用途。

第八条造价咨询业务档案的利用应遵循以下要求：（一）严格按照档案的保管期限和借阅制度，提供档案查阅服务；（二）对档案的利用情况进行登记，确保档案的完整性和安全性；（三）对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的档案，应采取保密措施。

一、总则第一条为加强工程造价业务档案管理，确保档案的完整、准确、规范、系统，提高工程造价咨询服务质量，根据《工程造价咨询企业管理办法》、《建设工程造价咨询规范》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有工程造价咨询业务活动，包括但不限于项目咨询、设计概算、施工图预算、招标控制价、投标报价、工程结算等。

第三条本制度旨在规范工程造价业务档案的收集、整理、保管、利用等工作，确保档案管理工作的科学性、规范性和有效性。

二、档案管理职责第四条我单位成立档案管理小组，负责工程造价业务档案的管理工作。

档案管理小组成员包括：档案管理员、业务负责人、质量负责人等。

第五条档案管理员负责具体实施档案管理工作，包括档案的收集、整理、归档、保管、利用等。

第六条业务负责人和质量负责人负责监督档案管理工作的执行，确保档案质量符合要求。

三、档案管理内容第七条工程造价业务档案主要包括以下内容：1. 项目委托书、合同等相关文件；2. 工程量清单、施工图预算、招标控制价、投标报价、工程结算等文件；3. 工程变更、签证、索赔等文件；4. 相关会议纪要、讨论记录等；5. 其他与工程造价业务相关的文件。

第八条档案收集应当及时、完整，确保档案的原始性和真实性。

四、档案管理流程第九条档案收集1. 业务人员在开展工程造价咨询业务过程中，应将相关文件及时收集整理；2. 档案管理员负责对收集到的档案进行初步审查，确保档案的完整性和准确性。

第十条档案整理1. 档案管理员按照档案分类标准对档案进行分类、编号；2. 对整理好的档案进行登记，建立档案目录。

第十一条档案归档1. 业务完成后，档案管理员将整理好的档案归档；2. 档案归档时，应确保档案的完整性和准确性。

第十二条档案保管1. 档案管理员负责档案的保管工作，确保档案的安全、完整；2. 档案保管应按照国家档案管理规定执行。

第十三条档案利用1. 档案管理员负责档案的查阅、借阅工作；2. 查阅、借阅档案时，应确保档案的保密性和安全性。

工程造价咨询档案管理制度一、总则为规范和加强工程造价咨询档案管理工作，提高档案工作效率和服务质量，制定本管理制度。

二、档案管理的基本原则1. 依法管理：严格依照国家有关法律法规和标准，做到合法、合规管理档案。

2. 统一管理：确保档案管理工作的集中统一、一体化。

3. 安全保密：保护档案的安全和机密性，避免档案泄露、被篡改等安全事件。

4. 实用性原则：档案管理制度要具有实用性，方便使用、查阅和存储。

5. 完整性原则：保证档案的完整性和真实性，不得随意删除、涂改档案内容。

6. 咨询性原则：档案管理要有咨询性，为相关人员提供及时准确的档案资料。

三、档案管理的组织体系1. 建立档案管理工作部门：设立档案管理部门，负责全面统一管理档案工作。

2. 设立档案管理岗位：明确各级档案管理员职责，确保各项档案工作有序进行。

3. 制定档案管理规章制度：建立健全档案管理规章制度，规范档案管理工作。

4. 建立档案管理网络：建立档案管理信息网络，实现电子化管理和存储档案。

四、档案管理的基本内容1. 档案的建立和归档：确保各项工程造价咨询活动有档案备案，并按照规定进行归档。

2. 档案的整理和编目：对档案进行整理和编目工作，确保档案内容清晰准确。

3. 档案的借阅和查阅：建立档案借阅和查阅制度，方便相关人员进行查询。

4. 档案的保存和销毁：对档案进行分类保存，适时对无用档案进行销毁处理。

5. 档案的电子化管理：建立档案管理信息系统，实现档案的电子化管理。

六、档案管理的具体工作措施1. 建立档案管理流程：制定档案管理流程，确保档案工作有序进行。

2. 加强档案管理培训：对档案管理人员进行培训，提高档案管理水平。

3. 定期组织档案保管：定期组织对档案进行审查和保管工作，保证档案的完整性。

4. 建立档案管理考核机制：建立档案管理考核机制，对各项档案管理工作进行评估。

五、档案管理的监督与评估1. 加强档案管理的监督：加强对档案管理工作的监督，确保档案管理工作的规范。

一、总则为了加强造价咨询行业档案管理，确保档案的完整、准确、安全，提高档案利用效率，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合造价咨询行业特点，制定本制度。

二、档案管理范围1. 造价咨询机构及其分支机构在开展业务过程中形成的各类档案，包括：（1）项目合同、协议、委托书等法律文件；（2）工程概算、预算、结算、竣工决算等造价文件；（3）设计变更、现场签证、索赔等工程变更文件；（4）相关咨询、评估、审核、验收等业务文件；（5）内部管理制度、工作计划、会议记录等行政文件；（6）其他具有保存价值的文件资料。

2. 造价咨询行业各级协会、学会、研究机构等组织在开展行业活动、学术交流、教育培训等过程中形成的各类档案。

三、档案管理职责1. 造价咨询机构应设立档案管理部门，明确档案管理人员，负责档案的收集、整理、保管、利用等工作。

2. 档案管理人员应具备一定的档案管理知识和业务能力，遵守档案管理法规和职业道德。

3. 造价咨询机构应建立健全档案管理制度，明确档案收集、整理、保管、利用、销毁等环节的职责和要求。

四、档案收集与整理1. 档案收集应遵循全面、准确、及时、完整的原则。

2. 档案收集范围包括：项目合同、协议、委托书等法律文件；工程概算、预算、结算、竣工决算等造价文件；设计变更、现场签证、索赔等工程变更文件；相关咨询、评估、审核、验收等业务文件；内部管理制度、工作计划、会议记录等行政文件；其他具有保存价值的文件资料。

3. 档案整理应按照档案分类、编目、归档等要求进行。

五、档案保管与利用1. 档案保管应遵循安全、保密、规范、方便利用的原则。

2. 档案保管场所应满足防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防霉等要求。

3. 档案利用应按照档案管理法规和相关规定进行，确保档案安全。

六、档案销毁1. 档案销毁应按照档案管理法规和相关规定进行，经批准后方可销毁。

2. 档案销毁前，应进行清点、核对，确保档案完整无缺。

3. 档案销毁后，应做好销毁记录，并存档备查。

造价咨询档案管理制度一、总则1. 为规范和加强造价咨询档案管理，提高造价咨询工作质量，保证造价咨询服务的真实合法性、科学性、可行性，依据《中华人民共和国档案法》及有关法律法规，制定本制度。

2. 本制度适用于所有从事造价咨询工作的单位及人员，包括从事建筑工程造价咨询、装饰装修、市政工程等相关领域的咨询单位及相关人员。

3. 本制度内容包括档案的管理范围、分类、顿档、归档等要求。

并规定了档案管理的基本流程和措施，保证了档案的真实性、完整性，更好地服务工程造价咨询工作。

二、档案管理的范围1. 档案管理的范围包括但不仅限于以下项目：（1）咨询项目的文件与资料；（2）咨询过程中的凭证、合同、合同变更等相关文件；（3）资料归档的证明文件等；2. 经档案部门审核、鉴定和鉴定后，具备真实性的相关文件和资料，方可归档管理。

三、档案管理的分类1. 档案根据咨询项目的工程类型和性质，分为建筑工程、市政工程、装饰装修等类别，同时对于一个工程项目的档案采取分类管理。

2. 档案分为：（1）非机要档案：包括一般文件资料、办公室档案等；（2）机要档案：包括咨询项目的合同、委托书、设计文件、报价文件等重要档案。

3. 档案管理部门应对不同分类的档案采用不同的归档管理措施，保证分类管理的精细化和有效性。

四、档案管理的顿档1. 档案管理部门应根据咨询项目的分类、工程性质和重要性等进行档案的顿档工作。

对于咨询项目的合同、委托书、设计文件等重要档案应进行重要性评定，制定相应的顿档措施。

2. 档案归档措施应符合相关法规和标准，确保档案的安全性、保密性和可查性。

3. 档案管理部门应制定科学合理的档案管理流程，并加强对档案管理人员的培训，提高档案管理人员的素质和管理水平。

五、档案管理的归档1. 档案管理部门应严格按照档案归档要求对各类档案进行分类、整理和归档，确保档案的完整性和真实性。

2. 档案管理部门应制定科学的档案归档方案，对于重要性的咨询项目，应设立专门的档案库，统一进行管理。

造价咨询档案管理规章制度《造价咨询档案管理规章制度》为了规范和加强造价咨询档案管理工作，提高档案管理的科学化、规范化和专业化水平，制定了《造价咨询档案管理规章制度》。

一、档案管理的基本原则1. 在档案管理工作中，要坚持依法管理、科学管理、规范管理、效益管理的基本原则。

2. 档案管理应注重保密性，对机密档案要严格管理。

二、档案管理的职责1. 负责建立档案管理系统，包括档案的收集、整理、归档、保管和利用等工作。

2. 负责档案的日常管理工作，确保档案的安全性和完整性。

3. 负责档案的合规性审核工作，对违规行为及时进行处理。

4. 负责档案管理相关的日常事务处理，并对工作成果进行及时总结和报告。

三、档案管理的制度1. 建立档案管理的相关制度和规章，包括档案的保管、归档、借阅、备份等制度。

2. 建立档案管理的相关流程，包括档案的采集、整理、编目、查询、销毁等流程。

3. 建立档案管理的相关标准，包括档案管理的规范和要求。

四、档案管理的监督1. 建立档案管理的监督体系，对档案管理工作进行监督和检查。

2. 对档案管理工作中出现的违规行为进行严肃处理，确保档案管理工作的规范性和合法性。

五、档案管理的宣传1. 对档案管理的相关政策进行宣传，提高全员对档案管理工作的重视和认识。

2. 对档案管理的先进经验进行宣传，鼓励更多人员积极参与档案管理工作，提高档案管理工作的水平和效率。

六、档案管理的考核1. 建立档案管理工作的考核制度，对档案管理工作进行定期考核。

2. 对档案管理工作成绩进行评定，对工作成绩突出的单位和个人进行表彰和奖励。

通过《造价咨询档案管理规章制度》的制定和实施，能够有效地规范和加强造价咨询档案管理工作，提高档案管理的科学化、规范化和专业化水平，确保档案管理工作的规范性和合法性。

一、总则为加强工程造价行业档案管理，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，根据国家有关档案管理的法律法规和行业规范，结合本行业实际情况，特制定本制度。

二、档案管理范围1. 工程造价咨询项目文件：包括项目委托书、合同、设计方案、预算书、结算书、审计报告、验收报告等。

2. 工程造价咨询机构内部管理文件：包括机构章程、规章制度、业务报告、培训资料、内部通讯等。

3. 工程造价行业相关政策、法规、标准、规范等。

三、档案管理制度1. 档案收集与整理（1）工程造价咨询机构应按照档案收集范围，及时、全面地收集档案资料。

（2）收集的档案资料应分类、编目，并按照规定的格式进行整理。

2. 档案保管（1）工程造价咨询机构应设置专门的档案室，配备必要的档案保管设施。

（2）档案应按照规定分类存放，确保档案的整洁、有序。

（3）档案保管人员应定期检查档案，发现损坏、丢失等情况，应及时报告并采取措施。

3. 档案利用（1）工程造价咨询机构应建立健全档案查阅制度，确保档案的安全和保密。

（2）档案查阅人员应遵守档案查阅规定，不得擅自复制、泄露档案内容。

（3）档案利用过程中，如需复制、摘录档案内容，应征得档案保管人员的同意。

4. 档案鉴定与销毁（1）工程造价咨询机构应定期对档案进行鉴定，对已失去保存价值的档案，按规定程序予以销毁。

（2）档案销毁前，应进行登记、造册，并报上级主管部门批准。

四、档案管理责任1. 工程造价咨询机构负责人对本机构的档案管理工作负总责。

2. 档案保管人员应认真履行职责，确保档案的完整、准确、安全和有效利用。

3. 工程造价咨询机构全体员工应积极配合档案管理工作，共同维护档案的合法权益。

五、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由工程造价咨询机构负责解释。

3. 本制度如与国家有关法律法规相抵触，以国家有关法律法规为准。

第一章总则第一条为规范造价咨询机构档案管理工作，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合本机构实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本机构所有造价咨询项目的档案管理工作。

第三条本机构档案管理工作应遵循以下原则：（一）真实性：档案内容必须真实、准确、完整，不得篡改、伪造；（二）完整性：档案应全面反映造价咨询项目全过程，确保档案的完整性；（三）安全性：采取有效措施，确保档案实体和信息安全；（四）利用性：档案应便于查阅、利用，提高档案服务效能。

第二章档案分类与归档第四条造价咨询机构档案分为以下类别：（一）项目档案：包括造价咨询项目合同、项目资料、计算书、审核报告、验收报告等；（二）业务档案：包括人员培训资料、资质证书、业务合同、业务记录等；（三）行政档案：包括机构设置、人事管理、财务管理、会议记录等。

第五条档案归档应遵循以下要求：（一）归档及时：造价咨询项目完成后，应及时将档案材料整理归档；（二）分类有序：按照档案类别和项目阶段，对档案进行分类、编号；（三）整理规范：档案材料应按照统一格式进行整理，确保档案整洁、规范；（四）手续完备：归档档案需填写归档登记表，经相关人员签字确认。

第三章档案保管与利用第六条档案保管应遵循以下要求：（一）存放条件：档案存放环境应保持干燥、通风，温度控制在15℃-25℃之间，相对湿度控制在40%-60%之间；（二）安全措施：采取防火、防盗、防潮、防虫等措施，确保档案安全；（三）定期检查：定期对档案进行清点、检查，确保档案完整、安全。

第七条档案利用应遵循以下要求：（一）查阅权限：查阅档案需经机构负责人批准，并填写查阅登记表；（二）保密要求：涉及国家秘密、商业秘密的档案，需按照相关规定进行保密；（三）借阅手续：借阅档案需填写借阅登记表，并按规定期限归还；（四）利用效果：档案利用应注重提高档案服务效能，为机构发展提供有力支持。

第四章责任与奖惩第八条机构负责人对本机构档案管理工作负总责，各部门负责人对本部门档案管理工作负直接责任。

造价咨询行业档案管理制度介绍造价咨询行业档案管理制度是为了规范和提高造价咨询行业的信息管理工作而制定的一系列规定和程序的总称。

本文档旨在提供一个全面的档案管理制度，以确保行业参与者的信息能够被有效地管理和利用。

档案管理的目标1.确保档案的完整性和准确性：制定标准的登记、归档和整理程序，确保所有档案都得到妥善保存和维护，以保证其完整性和准确性。

2.便捷地获取和利用信息：建立高效的检索和共享机制，使档案信息能够便捷地被行业参与者获取和利用，提高工作效率。

3.保护档案的安全性和机密性：建立严格的档案安全措施和保密制度，确保档案信息不被非授权人员使用和泄露。

档案管理的原则1.法律合规性：档案管理必须符合相关法律法规的要求，遵循国家政策和规定。

2.统一规范性：制定档案管理的统一规范和标准，确保档案的一致性和可比性。

3.客观性和真实性：档案应客观地记录和反映事实，确保准确无误。

4.效率和便捷性：建立高效的档案管理流程，使档案的查找、调取和传递更加便捷和快速。

5.信息安全性和保密性：确保档案信息的安全和机密，加强档案的存储和传输安全措施。

档案管理的主要内容1.档案的分类和编码：制定统一的档案分类和编码标准，便于对档案的归类和检索。

2.档案的储存和保管：确定档案的储存要求和环境条件，制定档案保管责任制度。

3.档案的整理和维护：制定档案整理和维护的操作流程和标准，确保档案的完整性和准确性。

4.档案的利用和共享：建立档案的检索和共享机制，便于行业参与者便捷地获取和利用档案信息。

5.档案的销毁和报废：制定档案销毁和报废的管理办法，防止不必要的档案积压。

总结造价咨询行业档案管理制度是确保信息安全和提高工作效率的关键措施。

通过规范档案的管理流程，行业参与者可以更好地获取和利用档案信息，提高行业的整体竞争力和发展水平。

第一章总则第一条为加强造价咨询档案管理，确保档案的完整、准确、安全与高效利用，根据国家有关法律法规和行业规范，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有造价咨询项目，包括但不限于项目前期咨询、招标代理、工程造价咨询、工程结算等。

第三条本制度遵循以下原则：1. 真实性原则：档案内容必须真实、准确，不得伪造、篡改。

2. 完整性原则：档案内容应完整无缺，确保项目全过程信息齐全。

3. 安全性原则：采取有效措施，确保档案安全，防止丢失、损坏和泄露。

4. 高效利用原则：提高档案利用率，为项目实施、决策和监督提供有力支持。

第二章组织机构与职责第四条公司设立档案管理部门，负责档案的收集、整理、保管、利用和销毁等工作。

第五条档案管理部门的主要职责：1. 制定档案管理制度和操作规程。

2. 指导、监督各部门的档案管理工作。

3. 负责档案的收集、整理、保管和利用。

4. 定期对档案进行鉴定和销毁。

5. 负责档案的统计和报告工作。

第六条各部门应设立兼职档案员，负责本部门的档案管理工作，具体职责如下：1. 负责本部门档案的收集、整理和归档。

2. 协助档案管理部门进行档案的鉴定和销毁。

3. 配合档案管理部门开展档案利用工作。

第三章档案管理流程第七条档案收集：1. 档案收集应遵循真实性、完整性原则，确保档案的原始性和可靠性。

2. 档案收集范围包括：项目合同、招标文件、设计文件、施工图、工程量清单、工程结算、验收报告等。

第八条档案整理：1. 档案整理应遵循分类、编号、编目、归档等原则。

2. 档案分类应按照项目类别、档案类型、形成时间等进行划分。

3. 档案编号应采用统一编号规则，确保档案的唯一性。

4. 档案编目应填写档案目录，包括档案名称、编号、分类号、页数、形成时间等。

5. 档案归档应按照分类、编号、编目等要求进行归档。

第九条档案保管：1. 档案保管应遵循安全、保密原则，确保档案的完整性和安全性。

2. 档案保管应选择适宜的保管场所，配备必要的防火、防盗、防潮、防虫等设施。

工程造价咨询有限公司档案管理办法为健全公司管理制度，规范档案管理，根据《中华人民共和国档案法》、《会计档案管理办法》、《中国注册会计师独立审计准则》、《工程造价咨询单位行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》等法规规定，结合公司实际，特制定本管理办法：一、业务档案的管理1、业务档案包括本所依法执业所形成的基建审核报告档案、管理咨询报告档案、财务会计档案等业务档案。

２、业务档案的范围，凡在实施基建审核和管理咨询等业务项目的过程中取得，记录和反映与业务项目的结论或意见相关的文字和非文字材料，均应列入业务档案的范围，予以立卷归档。

３、各类业务档案的内容，应达到国家相关执业规范的要求，并按照完整、精炼、科学的原则，由各业务项目负责人或由其指定的人员，对所形成的工作底稿及时整理、装订，确保案结卷成。

４、业务档案的立卷方法，原则上以业务项目为主体，一个项目立成一卷(或若干分卷)，不得混合立卷，并编制档案目录，注明页码，编号项目名称、立卷日期等，并由立卷人签章，以示负责。

５、立卷后的业务档案每年向档案室移交两次，即上半年的业务档案于当年８月底前移交完毕；下半年的业务档案于次年４月底前移交完毕。

６、移交档案室的业务档案，应按规定填制《业务档案归档验收程序表》，并保证手续完备，相关经手人对各自的签字行为负责；暂未移交档案室的业务档案，存放在业务部门，并由相关项目负责人对其负责。

７、公司人员调阅业务档案，必须办理书面借阅手续，经公司领导批准后方可调阅，档案管理员须作好登记工作。

8、业务档案的保存期限，按财政部门和行业部门的规定执行。

保存期满确需销毁的业务档案，应分业务项目造具清单，经质检部门审核后，由总经理批准销毁。

9、业务档案管理人员，必须忠于职守，认真负责，妥善保存，注意防火、防水、防潮、防霉、防蛀、防鼠，确保档案完整无损，管理人员调动工作，必须认真办理移交手续；由公司领导负责监交。

二、财务会计档案管理1、会计档案包括会计凭证、会计账簿、财务报告等会计核算专业资料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。

工程造价咨询档案管理制度
1. 咱得明白，工程造价咨询档案那可不是随便放放就行的呀！就好比你珍贵的首饰，不得找个安全又合适的地方放着呀！比如每次做完一个项目，相关的档案都要好好整理归档，这多重要呀！
2. 你想想看，要是档案管理制度不完善，那不就像没头苍蝇一样乱撞嘛！比如说找个资料半天找不到，多耽误事呀！所以一定要有严格的分类和编号规则。

3. 嘿，档案可不能乱扔乱放呀！这就像家里的东西，你不整理好，那不得乱七八糟的呀！像重要的合同档案，必须单独存放并标记清楚呀。

4. 工程造价咨询档案管理可不能马虎呀！这就跟盖房子一样，基础不牢怎么行呢！每一份档案都要认真对待，仔细记录。

5. 哇塞，要是没有好的档案管理制度，那不是一团糟嘛！就像没有导航开车，能开到哪儿去呀！比如定期对档案进行检查和更新。

6. 你们说，档案管理混乱那得多可怕呀！就好像走在迷宫里找不到出口一样！所以清晰的流程和规范是必须的呀。

7. 哎呀呀，档案管理不好那可是大问题呀！这跟生病不看医生有啥区别呢！像对档案的保密措施，绝对不能马虎呀。

8. 咱得重视工程造价咨询档案管理制度呀！不然就像船没有了舵一样危险呀！比如明确各个人的职责，谁负责什么得清楚呀。

9. 档案管理可不是小事一桩呀！这就好像做菜少了调料一样没味道呀！从收集到保存，每一个环节都要做好呀。

10. 最后我想说，一个好的工程造价咨询档案管理制度真的太重要啦！就像战士手中的利剑一样不可或缺呀！大家一定要认真对待呀！
我的观点结论：工程造价咨询档案管理制度是非常关键的，必须要严格执行和不断完善，才能确保档案的安全、完整和有效利用。

造价咨询单位的档案及合同管理方案一、档案管理方案1. 档案收集咱得像个勤劳的小蜜蜂一样，从项目一开始就到处收集资料。

不管是客户给的项目计划书、设计图纸，还是咱们自己做的造价估算初稿，都不能放过。

比如说，项目团队成员每次跟客户开会，回来就得把会议纪要交上来，这可是很重要的档案呢。

还有那些现场勘查的记录，哪怕是写在小纸片上的，也得整理好拿过来。

对于一些电子资料，像邮件往来中涉及项目造价的重要信息，要及时保存。

不能说看了就完了，得养成随手保存到专门文件夹的好习惯，就像把宝贝都放到一个小盒子里一样。

2. 档案整理整理档案就像是给一群调皮的孩子排队。

首先要按照项目分类，每个项目一个大文件夹，这就像是每个孩子都有自己的班级。

然后在项目文件夹里，再根据资料类型分小文件夹，比如造价计算文件放一个文件夹，相关的法律法规文件放一个文件夹。

给文件命名也很重要哦。

不能随便起个名字，得让人一看就知道是什么内容。

比如说“XX项目 2023年3月造价调整计算表”，这样多清晰，就像给每个孩子都挂个小名牌。

3. 档案存储纸质档案要找个安全又干燥的地方存放，就像给它们找个舒服的小窝。

最好是有专门的档案柜，按照项目编号顺序排列。

而且要定期检查，可不能让虫子或者潮气把咱们的宝贝档案给弄坏了。

电子档案呢，除了在公司的电脑上存一份，还得在云端备份一份。

这就相当于给档案买了份保险，万一电脑出问题了，咱在云端还能找到。

不过云端存储也要注意安全，设置好权限，不能让不该看的人看到。

4. 档案检索与利用建立一个简单好用的检索系统，就像图书馆的索引一样。

不管是纸质档案还是电子档案，都能快速找到。

比如说，我们可以在电脑上建立一个档案索引表格，里面包含项目名称、档案类型、存储位置等信息。

这样，当我们需要找某个项目的某个资料时，就可以像查字典一样轻松找到。

在利用档案的时候，要做好登记。

谁借走了档案，什么时候借的，什么时候还，都要记录得清清楚楚。

这就像图书馆借书一样，不能让档案借出去就没影了。

造价咨询业务档案管理制度为了加强企业管理，建立公开、公正、公平的竞争环境，根据公司情况，制定本制度。

一、领取业务报告号1、由出报告人在市场部业务报告领用本上进行登记。

2、领用报告不能重号：一个报告对应一个报告文号。

3、如有空号应注明原因，并由部门经理以上人员签字确认。

二、业务档案的组成“谁主审、谁经手、谁来整理”的原则。

项目负责人负责底稿的收集、整理并保证底稿质量。

（一）卷内目录1、将业务档案按卷内目录要求的顺序排列。

2、业务档案每页要编写页码，并填写在卷内目录中相应位置。

3、卷内目录中（注：★为必填项）。

4、应放在每卷首页。

（二）项目任务书将项目任务书中的每一项详细填写。

（三）业务约定书业务约定书原件交与市场部存档（在存档同时在登记本上存档人处签字），复印件装订档案中。

（四）三级复核表1、三级复核表的签发签字人为对应分管的部门副总（或分公司总经理）或杨晓霞。

所有出具的报告都应有对应的前述人员的亲笔签名。

2、三级复核表应填全联系人、联系电话、联系人地址、报告号。

（五）复核修改记录表如报告有修改，应参照三级复核表的规定签字，方可盖章。

（六）正式报告1、正式报告应用A4好纸打印。

2、定案表应为原件，盖章要齐全。

（七）咨询业务原报资料委托方提供资料复印件，图纸除外。

（八）业务类工作底稿业务类工作底稿包括现场勘查记录、审核（评审）工作记录、工程量计算底稿、全过程审核会议记录、全过程审核材料价格询价依据及结果、全过程审核的往来函件、全过程审核各阶段审核情况、咨询意见等，详见附件1。

（九）综合类工作底稿1、委托方提供的资料清单委托方的文件资料签收清单，由委托方及我方共同填写确认，要求每项填写清楚完整。

2、归还给委托方的文件资料签收单归还给委托方的文件资料签收单，由委托方及我方共同填写确认，要求每项填写清楚完整。

3、成果文件交付登记表成果文件交付登记表，由委托方及我方共同填写确认，要求每项填写清楚完整。

4、委托单位评价表委托评价表原件交与行政部单独存档，复印件装订在业务档案中。

工程造价咨询企业档案管理制度一、编制目的本制度旨在规范工程造价咨询企业的档案管理工作，保证档案的完整性、准确性、及时性，加强档案资料的保存和利用，为企业的发展提供有力的支持。

二、管理原则依照国家有关法律、法规、规章等文件规定，本着正确处理效益与管理的关系，遵循严谨、科学、规范、实用的原则开展管理工作。

三、适用范围适用于工程造价咨询企业所有档案材料的管理。

四、档案管理职责1、定期回顾档案材料；2、建立并完善档案管理制度，负责档案材料文件的存储、保管和归档等工作；3、对咨询项目涉及的资料进行分类、整理、保管和归档，并做好相应的防火、防盗、防潮措施；4、协调文件与各部门的消息交流，对信息加密等保密工作负责；5、对档案材料的申请、开阅、调阅、复制、借阅、移交等事项进行管控，管理相关手续和登记记录；6、组织定期教育培训、动员、检查、评价等工作，提高全员档案管理能力和档案保密意识；7、做好档案移交的准备工作，保证移交事项合规、有序。

五、档案材料管理要求1、材料收集：工程造价咨询企业应按照规定和实际工作需要，及时收集和整理所涉及的各类资料，确保资料全面、准确、可靠；2、材料整理：工程造价咨询企业应按照一定类别、等级、来源、年限等做好资料整理，及时归档、编号、标签等；3、材料查阅：任何人员要查阅档案材料，均需遵守本制度规定。

未经签字或盖章批准，禁止查阅；4、材料存放：工程造价咨询企业档案材料要放在相应的档案柜或柜架中，并按一定的类别、等级、时限进行保管管理，以确保资料安全、防火、防盗、防潮；5、材料借阅：工程造价咨询企业档案材料的借阅应经过审批和登记记录，并严格掌握资料保密，借阅期满应如期归还档案室；6、材料复制：档案材料的复制、转载等行为应遵守相关法律法规规定，并按照工程造价咨询企业的管理制度要求执行；7、材料销毁：档案材料的销毁审批必须严格按照有关文件的规定办理，做到及时、彻底、安全；六、档案管理档案计划为了确保档案管理工作的顺利开展，工程造价咨询企业应制定档案管理计划。

造价咨询企业档案管理制度预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制造价咨询企业档案管理制度第一条：为加强工程造价咨询档案管理，积累工程造价技术资料，体现档案的凭证价值和参考价值，更好地为工程造价咨询服务，根据《中华人民共和国档案法》，结合我公司实际制定本办法。

第二条：工程造价咨询档案是指咨询单位为委托方提供的专业咨询服务过程中，记录和反应业务项目中直接形成的，与咨询报告表述意见一致的有关文件、电报、信函、凭证、笔录的原件（复印件）、照片、图片等形成的载体。

具体包括：（一）与委托人签订的《山东省工程造价咨询合同》。

（二）《山东省工程造价咨询业务操作指导规程》中的推荐格式内容。

（三）所有工作底稿，包括：1报告拟稿；2现场勘察记录表；3取费核定计算程序表；4定额子项核定表；5材料差价明细表；6复核工作记录及调整、修改工作记录等；7与审核结果相关的文件、协议、会议纪要等；8必要的签证及相关证明；工作底稿做到内容完整、格式规范、记录清晰、结论明确。

（四）建筑、安装施工合同（复印件）。

（五）送审的工程预（结）算书（复印件）。

（六）工程计算书。

（七）建设、施工单位双方的工程签证单。

（八）材料购货合同或采购发票（复印件）（九）实施过程中建设、施工、咨询三方的会议纪要、现场记录、取证记录集相关的文字资料。

（十）委托人提供的资料登记表及清退资料清单。

第三条：专业咨询服务主要包括：建设项目策划、编制项目建议书宇可行性研究报告，建设项目投资估算及建设项目财务评价；编制或审核工程概算、预算、施工结（决）算、项目后评估；编制审核工程招标标底、投标报价及工程索赔费用的计算。

工程经济纠纷的鉴定及相关的工程造价信息咨询服务。

第四条：归档案卷封面编写的要求：（一）卷内标题，注明该案卷项目名称。

（二）起止时间，填写本案卷材料形成的起止时间。

（三）保管期限，按案卷的重要复杂程度填写永久、长期、短期。

工程造价咨询企业档案管理制度1目录1、档案管理制度2、技术档案资料分类表3、资料归档程序4、立卷的原则5、技术档案资料分类6、案卷的编目7、案卷装订要求我公司按《档案法》的要求和行业主管部门有关档案管理的规定建立工程造价审核档案制度，并有专人负责档案管理。

（一）档案管理制度1、技术档案管理工作应做到及时、准确，并严格执行保密的有关规定。

2、各部门应重视和支持技术档案资料的立卷归档工作。

技术档案资料由项目负责人在该项目报告出具后十日内，将需存档的资料进行分类整理(详见附录)、并移交技术档案管理人员进行装订。

任何人不得将应存档的资料据为已有，不得以任何理由拖延归档。

3、技术档案管理人员将收集的资料应及时在五日内整理、页码编号、立卷和归档。

4、技术档案管理人员对保存的技术档案要定期进行检查，发现问题及时报告，妥善解决。

5、技术档案管理人员必须熟悉公司管理档案的历史和现状情况，积极为技术档案的利用提供便利。

6、技术档案管理人员要严格按照技术档案管理有关规定办理借阅手续，借阅档案，要说明借阅的目的和归档时间，由借阅人在“借阅档案登记簿”上登记，并及时将借出的案卷催交收回。

7、借阅的技术档案资料，未经办公室主任的同意不得擅自带出单位，不得涂改、拆卷、转借，用后及时归还。

8、查阅、借阅技术档案人员，必须严格执行保密规定。

借阅的技术档案、资料不得擅自复制，确定需复制须经办公室主任同意。

9、非本公司人员查阅技术档案，需持单位介绍信，经办公室主任批准后方可调阅，并根据技术档案的性质和内容决定是否允许查阅者复印或摘录其中的有关内容。

（二）技术档案资料分类表2、工程量清单编审存档资料目录（三）资料归档程序1、《工程结算审核报告书》出具后，原则立时归档，具体时间不超出一个月内归档。

2、工程结算审核档案应包括内容（详见《工程造价咨询档案立卷规则》。

3、工程造价咨询档案是指咨询单位从接受委托、调研、取证、编审、合仪、复核、审批到出具报告书全过程中形成的具有查考和保存价值的文件和材料。