客户分配

大客户部分配方案1. 背景介绍大客户是指拥有较高消费能力且对公司产品或服务需求量大的客户群体。

为了更好地满足大客户的需求并提供个性化的服务，公司需要制定相应的大客户部分配方案。

本文档将重点介绍大客户部分配方案的制定，包括大客户部门组织架构、人员配置、沟通与协作机制、目标设定和激励机制等方面的内容。

2. 大客户部门组织架构大客户部门的组织架构应根据公司的规模和业务需求进行灵活调整。

一般来说，大客户部门可以按照以下几个职能部门进行组织：2.1 销售部门销售部门负责与大客户的沟通和协商，并推动销售业绩的实现。

销售团队应具备较高的销售技巧和客户管理能力，能够通过与大客户的合作增加销售额。

2.2 客户服务部门客户服务部门负责大客户的售后服务和问题解决。

该部门应设有专门的客户服务团队，能够及时响应客户的投诉和需求，并为客户提供满意的解决方案。

2.3 技术支持部门技术支持部门提供技术支持和解决方案，帮助大客户解决使用中的问题和困扰。

技术支持人员应具备较强的技术能力和良好的沟通能力，能够高效解决各类技术难题。

2.4 运营部门运营部门负责大客户部门的日常运营管理，包括人员调度、任务分配、数据分析等。

该部门应有一位经验丰富的运营经理，负责协调各个职能部门之间的工作，并保证运营的顺利进行。

3. 人员配置人员配置是大客户部门的关键环节，合理的人员配置可以提升工作效率和服务质量。

根据公司的实际情况和大客户群体的需求量，合理配置以下人员：•销售代表：负责与大客户建立联系、推销产品和提供销售服务。

•客户经理：负责维护大客户关系、解决客户问题、促进客户满意度的提升。

•技术支持人员：提供技术支持和解决方案，帮助大客户解决使用问题。

•数据分析师：负责大客户数据的采集、分析和挖掘，提供数据支持和决策参考。

为了保证人员能够胜任工作，公司可以根据实际情况提供相关的培训和学习机会，提升人员的专业素养和工作能力。

4. 沟通与协作机制为了保证大客户部门内部的工作协同和信息共享，需要建立良好的沟通与协作机制。

客户分配及客户接待顺序制度随着仕博園工作顺利的开展，涉及到销售工作的开展以及最终成交业绩划分，为团结公司员工并拉动积极性、相互配合、共同努力、团队协作、共创佳绩而制定以下制度。

一、以客户首次来访留下姓名电话时间及客户确认单为依据。

二、客户来访，置业顾问应首先询问是否第一次到访，如果是，则按正常排轮接待；如已知其他同事接待过，必须交由原置业顾问接待，如违反此规定，即使客户最终成交，也不得分享业绩。

三、家庭、朋友、合作伙伴一起购房时，原则由原置业顾问接待，在不知情的情况下若分别由另外置业顾问接待并直接购买，则首次接待的置业顾问与最终成交的置业顾问平分业绩。

（绩效考核业绩算成交者）。

如置业顾问的亲戚或者朋友来访，而未明确指定找谁，评判为新客户，当轮值置业顾问成交时，业绩归成交者。

四、凡是介绍来的新客户，除非客户指定置业顾问介绍，否则按正常排轮接待。

五、如客户对接待置业顾问不满意，而指定其他人接待，则成交后，业绩归成交者所有。

六、如置业顾问休假，或因公事不在现场时，有老客户来访或成交，可委托售房部经理或其他同事帮助，该帮助不得分其业绩。

七、业绩发生交叉时，如首次接待者在成交前五天内未追踪客户，则业绩属于成交者。

八、如老客户来访未主动找到原置业顾问，原置业顾问在售楼部未发现老客户的情况下，即使原置业顾问有回访记录者，按正常排轮接待。

则业绩属于成交者。

（如果在未成交时置业顾问认出是老客户，而且在有效回访日期内而客户也说之前接待过，客户为原置业顾问）九、如已成交客户带客户来访，则自动由原成交的置业顾问接待。

如所带客户之前已到访，并已登记，评判为当班接待置业顾问客户。

能主动找到置业顾问或置业顾问认识是自己的老客户的情况下，由该置业顾问接待。

十、已成交客户来访，或再次看房，则由原成交置业顾问接待，其他人不得分其业绩。

十一、若置业顾问在客户签订正式合同之前离职，则该置业顾问不得提取该业绩。

十三、置业顾问离职后，该置业顾问的客户由案场经理视情况分配，分配后成交，则业绩属于成交者。

客户分配规定一，新询盘，比如说同一个客户给不同的业务员发询盘，取消之前谁先发属于谁的规定，现做以下更改：1，如果此询盘均没有成单，此客户还是新客户，任何人均可通过自己的维护让他成为自己的客户。

（第一次询盘没有成单的客户不属于任何人）2，如果此客户给A和B均发了询盘，而且成了单，那么公司要查看回复询盘的情况，根据交谈的情况划分给谁。

（1）A的回复已经能让客户下单，而B的询盘回复没有跟上，不管在A还是B处下单，此单均属于A（及时回复询盘很重要）（2）客户与A和B均说好下单，那么此单A和B平分（以联系记录为依据）。

（3）只要A和B收到了同一个客户的询盘，以后A和B均可主动维护此客户，如果上次成单在A，而A并没有进一步去维护此客户，而B却一直与客户维护着，之后在A与B处下单都属于B！如果A与B均有维护着客户，客户在谁那成单就算谁的！（以联系跟踪记录为依据）。

如果此客户第1次和第2次均在A处下单，那么B停止跟进。

二，老客户归属问题；老客户是因为一直维护着，才是老客户，如果一直不联系，此客户一定会丢失。

因此之前的是A的老客户只要一下单不管在谁那里下的单都属于A的，这条规定取消。

现做以下规定：1，此客户如果之前是A的，现在与B沟通后在B处成单，如果A成单后根本没有与客户联系，那么此单为B的。

（老客户维护很重要）2，此客户如果此前是A的，现在在B处成单，如果A上一次成单后与客户一直联络，一直维持着关系，而到B处成单（是因为A不在线或者对A的价格有些怀疑）只是确认一下价格的话，那此单还是A的，当然是A知情的情况下。

能最快知道这种情况还得是多与客户沟通。

（注意与老客户维护的细节，让客户对你更信任，经常在线也很重要）3，以前是A的老客户，买的是产品a，这次在B处下单，买的是产品b。

如果A的客户，A也一直跟进维护着，可是推销的只是当初买的a，并没有推及b,与B交流问了产品b的情况，当即下单买了b产品，此单属于B.此外只要A一直跟进着并且一直推销着其他产品比如产品b，那么与B交谈当成一种最后的确认，成的单属于A。

证券营业部存量客户分配及维护分析一、背景证券营业部作为证券公司的营销机构，负责为客户提供股票、基金、债券等金融产品的买卖、咨询和服务。

随着证券市场的发展和客户需求的多样化，证券营业部的存量客户分配及维护成为证券公司管理的重要课题。

二、存量客户分配现状1. 存量客户分布情况证券营业部的存量客户一般包括个人客户和机构客户。

个人客户主要是零售投资者，他们在证券市场上投资的资金较为有限，但人数众多，是证券公司的主要客户群体之一。

机构客户则是各类机构投资者，包括证券公司、基金公司、银行、保险公司等，他们的投资规模较大，对证券营业部的业务发展有着重要影响。

不同证券营业部的存量客户分布情况各有不同，一般来说，大城市的证券营业部客户集中度较高，客户数量较多，投资规模较大；而小城市或农村地区的证券营业部客户数量较少，投资规模也较小。

2. 存量客户分配机制证券营业部一般会根据客户的投资规模、投资偏好、风险偏好等因素，对存量客户进行分配。

通常情况下，证券公司会制定一套客户经理与客户匹配的规则，客户经理会根据这些规则进行客户的分配工作。

不过，在实际操作中，存量客户的分配往往存在着一些问题。

一些客户经理可能会向自己熟悉的客户推荐投资产品，而忽视了其他客户的需求；又或者是一些客户经理可能会偏向于合作时间较长的客户，而忽视新客户的开发。

三、存量客户维护策略1. 制定客户维护政策为了有效地维护存量客户，证券营业部需要制定一套科学合理的客户维护政策。

这包括客户分类、客户流失率控制、客户沟通策略等方面。

客户分类：证券营业部可以根据客户的投资规模、风险偏好、投资产品偏好等因素，对客户进行分类。

针对不同类型的客户，采取不同的维护策略。

客户流失率控制：客户流失是证券营业部在客户维护过程中需要重点关注的问题。

建立有效的客户流失率控制机制，及时发现客户流失的迹象，采取有效的措施挽留客户，是保持存量客户稳定的关键。

客户沟通策略：证券营业部应该建立与客户的有效沟通渠道，及时向客户推送市场资讯、投资建议等信息，保持客户与证券营业部的互动。