用友时空KSOA仓储系统方案

用友时空医药软件KSOA业务流程操作手册KSOA业务流程根据新版《药品经营质量管理规范》(90号令)及附录要求，公司有原先KSOA8.3升级为KSOA9.0，本系统适用于公司范围内的所有岗位人员。

公司系统分十二大模块。

1、商品资料管理流程;2、供应商资料管理流程;3、销售客户审批流程;4、采购入库流程;5、采购退出流程;6、销售出库流程;7、销售退回流程;;8、盘点流程;9、不合格药品处理流程;10、养护操作流程;11、质量风险管理流程;12、图片管理流程。

目录一、商品资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明二、供应商资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明三、销售客户审批流程、流程图 12、流程说明3、操作说明四、采购入库流程1、流程图2、流程说明3、操作说明五、采购退出流程1、流程图2、流程说明13、操作说明六、销售出库流程 1、流程图2、流程说明3、操作流程七、销售退回流程 1、流程图2、流程说明3、操作流程八、盘点流程1、流程图2、流程说明3、操作说明九、不合格药品处理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明十、养护操作流程 1、流程图2、流程说明、操作说明 3十一、质量风险管理流程1、流程说明2、操作说明十二、图片管理流程 1、流程说明2、操作说明2操作流程一、商品资料管理流程1、流程图:2、流程说明2.1、业务内勤收集整理并录入新商品资料，通知质量管理部审核。

2.2、质量管理部对业务内勤录入的新商品进行审核，确认该新品资料是否完善且是否为首营品种;如果是首营商品，审核通过后转入首营商品审批流程;如果审核不通过，返回商品资料初装修改界面，由业务内勤对资料进行修改。

2.3、首营品种审批流程2.3.1、业务内勤提取由质量管理部审核后的首营品种，登记首营商品审批表。

2.3.2、业务部负责人提取业务内勤登记的首营审批表做业务审批。

2.3.3、质量管理部提取业务部审核后的审批表做质量管理部审批。

仓储管理系统集成(ji ch6ng)用友ERP技术方案为了构筑企业现代化仓库管理目标，引入仓储管理系统，实现仓库作业条码化、自动化、无纸化管理，并实现与用友软件系统进展无缝对接，该提案假定仓库作业条码化并且与用友软件系统实现无缝对接，实现：入库(^^)、出库、调拨、盘点整个过程条码化管理。

下面是为大家带来的仓储管理系统集成用友ERP技术方案，欢迎阅读。

用友ERP应用(yingybng)模块产品：ERP-U8语言：简体中文模块：财务，供应链为了构筑企业现代化仓库管理目标，引入仓储管理系统，实现仓库作业条码化、自动化、无纸化管理，并实现与用友软件系统进展无缝对接，该提案假定仓库作业条码化并且与用友软件系统实现无缝对接，实现：入库、出库、调拨、盘点整个过程条码化管理。

从而到达提高仓库作业效率、降低出错机率、库存实时反响至 ERP、先进先出管理，同时利用条码实现对的产品的销售防窜货管理及仓库管理目标。

本次条码系统用户，主要以仓库作业人员为主，部分工程用户为U8系统的相关操作人员或公司管理人员查询使用，要求相关人员具备一定的电脑使用根底，同时熟悉Windows操作系统和Office应用软件操作。

利用仓储管理系统完成仓库的相关作业：1)采购入库(通过扫描(sdomi&o)产品条码，完成产品的采购核对入库动作);2）采购退货（通过（tGnggub）扫描产品条码，完成产品的退货出库动作）；3）其它（口气0）入库（通过扫描产品条码，完成产品的其它入库动作）；4）销售出库（通过扫描产品条码，完成产品的销售核对出库动作）；5）销售退货（通过扫描产品条码，完成产品的销售退货入库动作）；6）其它出库（通过扫描产品条码，完成产品的其它出库动作）；7）库存调拨（通过扫描产品条码，完成产品的库存调拨）；8）库存盘点（通过扫描产品条码，完成产品的盘点动作）；9）库位管理（利用条码，完善仓库的分区管理，库位管理）；10）先进先出管理（利用条码，完善产品的先进先出管理）。

计算机信息管理系统基本情况介绍和功能说明我公司于2013年06月01日升级完善了计算机控制程序,增添了必备的设施、设备和仪器,规范和完善了经营质量管理操作程序,保障了在库商品的质量;在质量管理控制模式上,采用国内先进的时空超越KSOA供应链管理系统,配备了服务器、终端机和移动硬盘,建立了各部门、岗位之间信息传输和数据共享的局域网；有符合企业管理实际需要的应用软件和相关数据库；各类数据的录入、更新、保存等操作程序均符合授权范围、管理制度、操作规程的要求,能保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯;一、计算机系统概况：我公司采用KSOA用友时空企业业务管理软件,更换了浪潮英信NF-5220服务器、UPS不间断电源、40台各岗位终端机、数据备份硬盘、打印机等, KSOA主要包括了采购管理、销售管理、往来管理、仓储管理、商品会计、综合查询、统计分析、质量管理、基础信息等功能模块,能对医疗器械的购、销、存等质量控制环节进行全面规范管理,对购进医疗器械的合法性,购货单位资质审核,首营企业审核,首营品种审核,对采购、收货、验收、储存、在库检查、出库、销售、运输等过程进行有效控制;计算机管理系统能为经营业务过程、质量控制提供支持,覆盖了经营管理全过程,满足了医疗器械经营管理活动的质量控制;对医疗器械的流向可追溯,保证了医疗器械质量管理活动有序高效地运行;计算机管理系统的设计、使用和验证情况：一、质量管理基础数据管理模块1、供货单位数据管理模块1.首营企业资质录入、审核、审批由业务员收集整理供应商资质,在KSOA系统中填写“首营企业审批表”,由业务部负责人、质管部负责人、质量负责人进行系统审批;系统电子层签流程完成后由质量管理员将资料存档并在系统中维护供应商业务委托人信息后方可进行医疗器械的采购业务;2.供应商更新与维护当供货单位资质信息发生变更时,质量管理员根据业务人员递交的供货单位资质变更材料及时在KSOA系统中进行资料变更登记的动态信息的维护;3.质量控制功能：供应商任意一个资质过期或者超经营范围系统都能够自动拦截,自动锁定该供货企业不能采购,制作采购订单时能够准确提供拦截原因;2.购货单位数据管理模块1.购货单位资质录入、审核、审批由业务员收集整理购货单位资质,在KSOA系统中填写“客户资质登记表”, 由医疗器械经营部负责人、质管部负责人、质量负责人进行系统审批;系统电子层签流程完成后由质量管理员将资料存档,并在系统中维护购货单位业务委托人信息后方可进行医疗器械的采购业务;2.购货单位更新与维护当购货单位资质信息发生变更时,质量管理员根据业务人员递交的购货单位资质变更材料及时在KSOA系统中进行客户资料更新登记的动态信息的维护;3.质量控制功能购货单位任意一个资质过期系统能够自动拦截相关过期信息,自动锁定该销售企业不能销售,制作销售订单时能够准确提示拦截原因;3.首营品种资料数据管理模块1.首营品种录入、审核、审批业务员负责收集首营品种资料,包括：产品注册证及附件、备案证明等在KSOA系统内进行填写“首营品种审批表”；由医疗器械经营部负责人、质管部负责人、质量负责人进行系统审批;系统电子层签流程完成后由质量管理员进行信息的下发,并将资料存档方可进行首营品种的采购业务;2.商品资料更新与维护当器械资质信息发生变更时,质量管理员根据业务人员递交的资质变更材料及时在KSOA系统中进行商品资料更新登记的动态信息的维护;3.质量控制功能：①、设定商品类别与经营范围匹配,能够实现与供应商及客户的经营范围相对应,能够自动拦截超经营范围业务;②、设定储存类别,根据设定入库时自动存放于不同的库区;二、采购管理1、采购业务模块1、采购订单制订、审核：采购员在KSOA系统中制作采购订单后,经医疗器械经营部长审核采购订单,自动生成采购记录;2、采购环节质量控制①、采购订单的实现受控于质量管理基础数据库,经营范围、产品类别、合法资质自动识别与控制;②、采购订单确认后,自动生成采购记录,能够由收货员查询、调取数据;2、收货、验收、入库1收货员在KSOA系统中核对采购记录并提取采购订单对实物进行收货,自动生成收货记录;2质检员在KSOA系统中提取相应收货数据对实物进行现场验收,验收合格确认后自动生成验收记录;3保管员在KSOA系统中提取验收合格商品进行确认入库,并在系统中生成库存;3、购进退出管理模块1、购进退出单制作、审核业务人员在KSOA系统中选择单位提取原入库单据,对需要退货的医疗器械填写购进退出申请单,录入采购退出数量、退货原因后,存盘记账;质管部长对购进退出申请单进行审核,购进退出申请单自动生成购进退出记录;2、购进退出出库复核提货人员依据购进退出单据中品种的批号、数量、效期等信息将退货品种提至退货区由复核人员进行复核,复核完毕后存盘生成购进退出出库复核记录,并通知其他保管员进行出库记账确认;三、销售管理模块1、销售业务模块1、销售订单制订开票员根据客户要求登录KSOA系统进行销售订单制作,输入单位名称助记码、商品名称助记码、数量、价格等信息,生成销售订单,确认后生成销售记录;2、销售出库环节质量控制：系统自动对销售客户资质的有效性进行控制,与经营范围、产品类别或者诊疗范围关联,自动识别、锁定该销售企业经营行为,并准确提示拦截原因;2、销售出库模块1、发货人员依据销售订单和提取的销售记录进行发货,由复核人员复核无误后确认,在系统中生成销售出库复核记录,并通知其他保管员进行销售出库确认记账;2、销售出库环节质量控制：遵循“先产先出”、“近期先出”、“先进先出”,并拦截超过有效期的商品出库;3、销售退回模块1、销售退回单据的制订、审核医疗器械经营部人员在系统中直接提取销售记录以及出库复核记录进行核对,确认为本公司销售商品后,提取相关数据并填写退货原因、数量,生成销售退回申请单,由质管部长在KSOA系统中对销售退回申请单进行审核;2、销售退回收货验收管理质检员在KSOA系统中选择相对应的销售退回单据,根据实物验收的结论确认是否入库,保存后自动生成销售退回验收记录,并提交保管员进行入库确认记账,生成库存;4、商品退换货管理购销商品的退换货程序,按医疗器械购进退出/销售退回模块操作;四、仓储管理1、盘点作业盘点记录直接在KSOA系统中打印库存盘点表由储运部进行盘点并将盘点数据录入系统,经财务部审核后,由财务人员将盘点结果在KSOA系统内进行入账;2、在库储存与检查1、计算机系统对库存品种的有效期进行自动跟踪和控制,距有效期180天自动预警提示,距有效期30天自动锁定停售;2、检查员在KSOA系统中提取检查计划,检查计划是由系统自动生成;检查员按照检查计划表对实物进行检查;3、在库商品发现疑似不合格,由质检员对该品种进行锁定停售,报质量管理部进行处理;由质量管理部进行复查确认,合格品种自动解除停售,确定为不合格商品移入不合格区;五、运输管理模块车辆基础信息登记：可在KSOA系统内录入企业的车辆信息,在登记运输单据时可自动提取相关的车辆和驾驶员信息;1、配送车辆基础信息登记：主要是经过审核或验证的车辆信息在KSOA 内进行登记,确保信息的准确性,方便数据的录入;2、运输记录登记：根据医疗器械部的商品配送情况由配送员予以登记;3、公司针对库房制定了安全防护措施,可对无关人员进行可控管理;六、计算机系统管理模块各操作岗位均采用输入自己的用户名、口令登录系统,实现权限控制管理;更改权限或增加权限由部门提出申请,经质管部长、质量负责人、企业负责人审批后,由信息部进行授权;。

KSOA业务流程根据新版《药品经营质量管理规范》（90号令）及附录要求，公司有原先KSOA8.3升级为KSOA9.0，本系统适用于公司范围内的所有岗位人员。

公司系统分十二大模块。

1、商品资料管理流程；2、供应商资料管理流程；3、销售客户审批流程；4、采购入库流程；5、采购退出流程；6、销售出库流程；7、销售退回流程；；8、盘点流程；9、不合格药品处理流程；10、养护操作流程；11、质量风险管理流程；12、图片管理流程。

目录一、商品资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明二、供应商资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明三、销售客户审批流程1、流程图2、流程说明3、操作说明四、采购入库流程1、流程图2、流程说明3、操作说明五、采购退出流程1、流程图2、流程说明3、操作说明六、销售出库流程1、流程图2、流程说明3、操作流程七、销售退回流程1、流程图2、流程说明3、操作流程八、盘点流程1、流程图2、流程说明3、操作说明九、不合格药品处理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明十、养护操作流程1、流程图2、流程说明3、操作说明十一、质量风险管理流程1、流程说明2、操作说明十二、图片管理流程1、流程说明2、操作说明操作流程一、商品资料管理流程1、流程图：2、流程说明2.1、业务内勤收集整理并录入新商品资料，通知质量管理部审核。

2.2、质量管理部对业务内勤录入的新商品进行审核，确认该新品资料是否完善且是否为首营品种；如果是首营商品，审核通过后转入首营商品审批流程；如果审核不通过，返回商品资料初装修改界面，由业务内勤对资料进行修改。

2.3、首营品种审批流程2.3.1、业务内勤提取由质量管理部审核后的首营品种，登记首营商品审批表。

2.3.2、业务部负责人提取业务内勤登记的首营审批表做业务审批。

2.3.3、质量管理部提取业务部审核后的审批表做质量管理部审批。

2.3.4、质量负责人提取质量管理部审核后的审批表做质量负责人审批，审批后，进入业务流程。

1.管理操作人员，部门，货位基本信息。

打开系统维如下图：
选择对应的功能进行打开维护。

2.商品信息
2.1旧商品信息进行维护及修改，选择---商品资料维护界面进行修改。

2.2首次供应商合作商品，需要跟据质量管理流程进行审批
3.单位信息（供应商、客户）
3.1首次合作供应商需要跟据质量管理流程进行审批
3.2首次合作客户需要跟据质量管理流程进行审批
4.供应商及客户的委托书的管理
5.商品信息，供应商信息，客户信息，质量方面的变更，。

需要审批，三步流程。

对应的部门提出申请------质量部门审批----对应的部门确认。

6.库存中发现不合格，需要进行管理不合格的流程，先是锁定---------质量复查及审批---不合格需要移动不合格库，合格则自动解锁。

7.不合格的流程。

8.采购入库流程
采购订单-----订单审核------收货----------验收-----------入库。

收货环节。

验收环节
采购入
9采购退出流程
采购退出申请单-----质量审批----复核管理----采购出库
采购出库
10.销售出库流程管理
销售开票----复核-----库房出库
库房出库
11.销售退回入库流程
销售退回开票申请------质量审批-----收货---验收---退回入库。

KSOA(ERP系统)使用流程目录一、基础资料维护 (5)1、人员资料初装 ________________________________________________________ 52、部门资料初装 ________________________________________________________ 63、货位资料初装 ________________________________________________________ 84、人员部门维护 _______________________________________________________ 105、人员货位维护 _______________________________________________________ 136、用户和角色的关系 ___________________________________________________ 137、首营资料维护 _______________________________________________________ 167.1流程图 (16)7.2录入商品资料 (16)7.3新商品资料审核 (19)7.4首营商品 (20)8、客商资料维护 _______________________________________________________ 308.1流程图 (30)8.2供应商资料维护 (30)8.3首营供应商管理 (36)8.4销售客户资料维护 (44)8.5首营客户管理 (50)二、业务流程 (58)1、采购流程 ___________________________________________________________ 581.1采购入库 (58)1.2采购拒收 (66)1.3采购退出 (71)1.4采购退补价： (76)2、销售流程 ___________________________________________________________ 802.1销售出库流程 (80)2.2销售退回流程 (87)2.3销售退补价 (94)三、仓库盘点 (100)1.盘点________________________________________________________________ 1001.1流程图 (100)1.2盘点票单填制 (100)1.3录入实盘数据 (103)1.4盘点审核 (105)1.4盘点审核（财务） (106)1.5实盘数据入账 (107)四、财务 (109)1.预付款管理__________________________________________________________ 1091.3财务审核 (112)1.4分管领导审核 (113)1.5预付款登记 (114)2.预收款______________________________________________________________ 1152.1预收款到财务登记 (115)2.2预收款登记 (116)3.结算 (117)3.1采购结算 __________________________________________________________ 1173.1.1流程图 (117)3.1.2采购勾兑结算 (118)3.1.3结算计划审核 (120)3.1.4采购计划结算 (122)五、养护 (123)重点养护 _____________________________________________________________ 1231.1重点养护药品品种确定 (123)1.2重点养护药品品种审核 (124)1.3库存商品养护计划 (125)六、运输 (127)1承运单位信息维护____________________________________________________ 1271.1承运单位信息录入 (127)1.2承运单位信息审核 (129)2.运输单______________________________________________________________ 1312.1销售单运输确认 (131)2.2普通（冷链）药品运输单 (132)七、附录 (132)一、新版GSP 软件更新及相关内容_____________________________________ 1321、信息部管理 (132)2、权限控制 (132)3、数据备份 (133)4、计算机信息管理系统 (133)商品基础资料 (133)6、供应商基础资料 (135)7、客户基础资料 (138)8、首营企业登记流程 (139)9、采购入库流程 (140)10、销售出库流程 (142)11、采购退出流程 (142)12、销售退回流程 (142)13、库存养护 (143)14、药品停售、不合格品处理 (143)17、车辆运输管理 (145)18、双人验收与复核 (146)19、发票管理 (146)20、制定公司岗位标准操作规程（SOP） (147)21、批发其他管控项目： (147)一、基础资料维护1、人员资料初装路径：信息中心——职员资料——职员资料维护，如图：图1：职员资料初装路径操作说明：第一步：打开上面路径，打开职员资料维护界面,如图：图2：职员资料维护界面第二步：1】新增职员：点击‘增加’，然后点击‘卡片’，进入职员资料录入界面；图3：职员资料卡片1、填写职员相关内容（职员名称、职员编号、职务、是否业务员、机构标识为必填项，其余的为可填项）；2、输入好信息后先点击‘关闭’，然后点击‘保存’；2、删除职员：选中职员信息，，点击‘删除’，如确定删除，点击确定就可以删除了；3】修改职员资料：选中职员信息，点击‘卡片’，修改相关信息，然后保存。

时空信息融通平台KSOA技术手册系统控制台合肥越科科技有限公司2015年11月第一部分系统控制台第一章KSOA系统控制台概述KSOA构建工具系统，是为时空体系的技术人员、最终用户的系统管理员提供的，具有对账套进行管理、控制、二次开发的工作平台。

KSOA构建工具系统，提供对账套进行管理的所有功能。

包括新建账套、删除账套、设置账套、及提供各种管理维护开发工具。

第二章基本配置设置数据库链接系统控制台，是由Shikong.ini设置BDE链接名，通过BDE数据库链接，访问数据库的。

建立BDE数据库链接：指定数据库服务器、用户名、数据库名。

设置Shikong.ini，设置项为：Aliasesname=[数据库登录]cwaliasesname= [管理账套数据库名]账套管理【术语释义】“账套”：是指KSOA信息系统中一套完整的用户数据。

账套分为两类：管理账套、用户账套。

“管理账套”：管理账套对应的数据库默认名称为SKMASTER，支持新建账套、账套结构调整功能。

“用户账套”：对应的数据库记录用户的完整数据，支持应用功能定制、账套备份、账套回复、账套属性调整、产品注册等功能的运行。

用户账套数据库存储的数据包括：用户业务流程运行、应用功能定制、账套备份/恢复、账套属性、产品注册等数据。

“管理员权限”：系统管理员是指有权限进入并操作KSOA系统控制台的人员，系统管理员在KSOA系统控制台中进行账套管理、系统数据管理、应用功能构建等工作，实现企业信息系统的布署和应用管理。

进入系统中的账套进行工作，需要设置针对用户角色的功能菜单和密码。

1.1 新建账套时空KSOA系统安装时会自动建立账套（默认名称：“主账套”），打开KSOA系统控制台，我们可以看到安装时新建的主账套，如下图所示：根据用户需要，使用KSOA系统控制台的建账工具可以新建用户账套。

【操作路径】“KSOA系统控制台”－－“新建账套”【操作说明】鼠标单击“新建账套”按钮，弹出“新建账套”窗口，如下图。

用友时空KSOA供应链管理系统主要业务操作手册武汉时空超越科技有限公司长沙分公司2013年12月目录第一部分通用操作说明 (4)第一章操作员进入系统 (4)第二章操作桌面和功能菜单 (5)第三章业务单据操作说明 (5)1 单据菜单项 (6)1.1 “存盘”或“记账” (6)1.2 打印 (7)1.3 系统服务 (8)1.4 辅助功能 (11)1.5 退出 (14)2 业务单据抬头项 (14)3 业务单据明细项 (15)3.1 单据明细项填写 (15)4 单据合计项 (17)5 单据操作属性项 (18)第四章查询分析功能操作说明 (18)1 菜单项 (19)1.1 运行 (19)1.2 打印 (19)1.3 分类汇总 (20)2 抬头项 (21)3 明细项 (22)3.1 页面查询 (22)3.2 使用鼠标右键功能辅助查询 (23)4 操作属性项 (29)第二部分常用业务流程 (30)第一章质量管理 (30)1 首营品种管理 (30)2 首营企业管理 (32)3 存储与养护 (33)第二章购进入库业务 (35)1 采购入库业务描述 (35)2 采购入库流程描述 (35)3 采购入库作业规范及注意事项 (36)3.1采购订单 (36)3.2进货入库 (38)3.3进货商品入库确认 (39)3.4进货往来确认 (40)3.5采购结算 (41)第三章采购退出业务 (42)1 采购退出业务描述 (42)2 进货退出业务流程 (43)3 采购退出作业规范及注意事项 (43)3.1进货退出票单 (44)3.2采购退出出库确认 (45)3.3采购往来确认 (45)3.4采购结算 (46)第四章采购退补价业务 (46)1 采购退补价业务描述 (46)2 采购退补价业务流程 (47)3 采购退出作业规范及注意事项 (47)3.1采购退补价开票单 (47)3.2采购退补价执行 (48)第五章采购发票管理 (49)1 采购发票业务描述 (49)2采购发票勾兑流程 (50)3 采购发票操作规范及注意事项 (50)3.1开具发票管理 (50)第六章销售出库业务 (51)1 销售出库业务描述 (51)2 销售出库流程 (51)3 销售出库作业规范及注意事项 (52)3.1销售开票单 (52)3.2财务销售往来确认 (53)3.3销售出库确认 (54)3.4销售结算 (55)第七章销售退补价业务 (56)1 销售退补价流程描述 (56)2 销售退补价流程 (57)3 销售退补价单作业规范及注意事项 (57)3.1销售退补价开票 (57)3.2销售退补价执行 (58)第八章销售退回业务 (59)1 销售退回业务描述 (59)2 销售退回业务流程 (59)3 销售退回单规范及注意事项 (60)岗位作业规范： (60)3.1销售退回收货单 (60)3.2销售退回往来确认 (61)3.3销售退回入库确认 (62)第九章仓储管理 (62)1 货位移库 (62)2 存货盘点 (63)3 临时盘点 (66)第十章财务管理 (67)1 损溢调整 (67)第一部分通用操作说明第一章操作员进入系统每个操作人员在进入系统工作以前，由系统管理员在【系统控制台】定义好该人员的进入系统工作的“用户代码”和“口令”，通知每个操作人员记住个人“用户代码”和“口令”，每个操作人员应该注意对“口令”保密。