泰国造纸、印刷业的国际竞争力比较
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泰国造纸行业的主导产品及其调整趋势1 产能2017年,泰国纸及纸板总产能为590万吨。
预计,2018年,纸及纸板产能将增加到620万吨,同比2017年增加5%。
据分析,纸及纸板产能的增加主要来自于牛皮纸产能的提高,牛皮纸将依然是泰国纸及纸板结构中所占比例最大的,占总量的62%;随后是印刷书写纸,占总图2 2017年,泰国纸及纸板的消费量结构图1 2017年泰国纸及纸板的产能结构⊙ 本刊记者 李玉峰图4 2017年,泰国纸及纸板的进口结构图3 近几年和未来几年,泰国纸及纸板产能、生产量和消费量变化趋势量的24%;纸板产能占总量的9%,新闻纸占2%,卫生纸占3%。
表1为泰国主要的纸及纸板生产厂家及其产能和产品种类。
图1为2017年泰国纸及纸板产能结构图。
2 生产量2017年,泰国纸及纸板总产量为520万吨,产能利表1 泰国主要的纸及纸板生产厂家及其产能和产品种类2018年产能/(千吨)15457455755502952642602402001351251201201201008073484843323231302820125871Siam Kraft Industry Co., Ltd.Double A (1991) Public Co., Ltd.Hiang Seng Fibre Container Co., Ltd.Panjapol Pulp Industry Public Co., Ltd.Thai Cane Paper Public Co., Ltd.Thai Paper Co., Ltd.United Paper Public Co., Kraft Paper Co., Ltd.Phoenix Pulp & Paper Public Co., Ltd.C.A.S. Paper Mill Co., Ltd.Thai Paper Mill Co., Ltd.Inter Pacific Paper Co., Ltd.Krishna Mongkol Co., Ltd.Patoom Dhanee Paper Factory Limited Partnership Thai Development Industrial Paper Co., Ltd.Mahachai Kraft Paper Co., Ltd.Oji Paper (Thailand) Ltd.Berli Jucker Cellox Limited Kimberly-Clark Thailand Ltd.Siam Nippon Industrial Paper Co., Ltd.Thanakorn Paper Industry Co., Ltd.RiverPRO Pulp & Paper Co., Ltd.Teppatana Paper Mill Co., Ltd.Thai Cardboard Co., Ltd.Tenma Paper Mills (Thailand) Co., Ltd.Thai Product Paper Mill Co., Ltd.Wang Paper Co., Ltd.Total生产企业(TPPIA成员)牛皮纸、纸板印刷书写纸牛皮纸牛皮纸牛皮纸印刷书写纸牛皮纸牛皮纸印刷书写纸新闻纸牛皮纸、印刷书写纸(机制有光纸)牛皮纸牛皮纸牛皮纸牛皮纸(芯板),纸板(粗纸板)牛皮纸印刷书写纸(无碳复写纸,热敏纸)卫生纸卫生纸印刷书写纸(机制有光纸)牛皮纸卫生纸纸板、印刷书写纸(玻璃衬纸)纸板纸板纸板卫生纸产品种类图5 2017年,泰国纸及纸板的出口结构用率达到88%。
对泰国市场的环境扫描与分析报告一、经济环境经济发展水平泰国是东南亚联盟的创始国之一,也是亚太经合组织的成员,它实行自由经济政策,以旅游业、轻工业、农业、宝石出口业为国家经济的四大支柱。
自二十世纪八十年代以来,泰国经济发展迅速,逐渐由以农产品出口为主的农业国家向新兴工业化国家转变,被称为亚洲第五小龙。
1997 年爆发的东南亚金融危机最初起源于泰国,这场危机对泰国经济造成了严重的打击。
近年来,泰国政府主张内外发展并重,提倡“双轨式”经济发展模式,对内实行扩张性财政政策,强化基础经济;对外大力推动多边和双边自由贸易合作,扩展国际市场,使泰国经济状况明显好转。
现在,泰国已经从这场风暴中恢复过来,经济景象逐渐转晴。
据泰国社会与经济发展委员会5月25日报告称,2010年第一季度泰国GDP同比增长12%,这得益于全球经济复苏,投资者信心足,带动出口、旅游、投资和消费不断增长,尤其是国内消费品生产工业和出口工业。
剔除季节因素,2010年第一季度GDP季比增长率3.8%,这是连续保持正增长的第四个季度,前三个季度GDP增长率分别是2.4%1.4%和4%,这说明泰国经济复苏的信号十分清晰。
2010年余下的时间,威胁经济发展的高风险因素主要是全球经济复苏态势仍不确定,以及国内政治局势的动荡等,上述因素可能影响泰国经济全力复苏。
估计2010年泰国GDP增长率在3.5-4.5%之间,通货膨胀在3-4%之间,以美元计算的出口增长15.5%,经常帐顺差占GDP的4.1%,低于2009年的7.7%。
泰国经济以农业为主,农产品是大宗出口产品,主要以稻米、玉米、树薯粉、橡胶、蔗糖;矿业以锡为主,出口占世界第二位;工业以中小型工厂为主,目前国内约有25,000家工厂。
资本密集及技术密集型产业是未来发展的方向,其中以电子业及电器产品、汽车制造、石化及钢铁业等较受关注。
人口分布与贫富差距泰国全国人口约6308.2万(2003年2月),人口结构有类似中国的特点,农业人口约占全国人口的70%。
东南亚第二大经济体——泰国制浆造纸行业发展概况1 泰国制浆造纸企业的分布情况据泰国制浆造纸协会的年度统计报告显示,2017年泰国制浆造纸一体化企业有4家,制浆企业7家,造纸企业为41家,见图1。
表1为2017年泰国重点企业的分类和产能分布情况。
2 纸浆、废纸、纸及纸板生产总况2017年,泰国短纤维纸浆产量为120万吨,占纸浆利用量的86%;纸浆进口量为5.65万吨,总出口量为10.67万吨;纸浆总消耗量为170万吨,比2016年增长7%。
据有关机构预测显示,泰国2018年纸浆消耗量将同比2017年增长1%~2%。
2017年泰国废纸消费量为420万吨,其中66%的废纸量或者说280万吨的废纸,来自于泰国本土的废纸回收。
据统计,近两年泰国废纸回收率有所下降,2017年废纸回收率下降到59%,主要因为泰国近几年纸及纸板的消费量增长速度高于废纸回收量的增长速度。
⊙ 本刊记者 李玉峰图1 泰国纸浆造纸企业的地区分布纸浆牛皮纸印刷书写纸纸板新闻纸卫生纸YesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesNoYesYesYesYesYesYesYesNoYesYesYesYesNoYesNoNoNoYesYesYesYesYesNoYesYesYesNoNoYesYesYesYesNoYesTPPIA成员产能/(吨/年)42700034400024400011000010000022000600119500057500055000029500026000024000012800012000012000012000012000080000500003200012000745000264000200000730006500043000240006000600055005000350000500003000030000276002500020000900072001350004820948000325001450012200表1 2017年泰国重点企业的分类和产能分布公司名称1. Double A (1991) Public Co., Ltd.2. Thai Paper Co., Ltd.3. Phoenix Pulp & Paper Public Co., Ltd.4. Panjapol Pulp Industry Public Co., Ltd5. Environment Pulp and Paper Co., Ltd.6. Fiber Pattana Co., Ltd.7. Thai Gorilla Pulp Ltd.1. Siam Kraft Industry Co., Ltd.2. Hiang Seng Fibre Container Co., Ltd.3. Panjapol Pulp Industry Public Co., Ltd.4. Thai Cane Paper Public Co., Ltd.5. United Paper Public Co., Ltd.6. Asia Kraft Paper Co., Ltd.7. Elite Kraft Paper Co., Ltd.8. Inter Pacific Paper Co., Ltd.9. Krishna Mongkol Co., Ltd.10. Patoom Dhanee Paper Factory Limited Partnership11. Thai Paper Mill Co., Ltd.12. Mahachai Kraft Paper Co., Ltd.13. Thai Development Industrial Paper Co., Ltd.14. Thanakorn Paper Industry Co., Ltd.15. M P K Paper Co., Ltd.1. Double A (1991) Public Co., Ltd.2. Thai Paper Co., Ltd.3. Phoenix Pulp & Paper Public Co., Ltd.4. Oji Paper (Thailand) Ltd.5. The Eastern Industrial Co., Ltd.6. Siam Nippon Industrial Paper Co., Ltd.7. Bangpa-in Paper Mill Industry Co., Ltd.8. COTCO NCR Papers Co., Ltd.9. Sirisak Paper Industries Co., Ltd.10. Teppatana Paper Mill Co., Ltd.11. Thai Paper Mill Co., Ltd.1. Siam Kraft Industry Co., Ltd.2. Thai Development Industrial Paper Co., Ltd.3. Thai Cardboard Co., Ltd.4. The Eastern Industrial Co., Ltd.5. Tenma Paper Mills (Thailand) Co., Ltd.6. Teppatana Paper Mill Co., Ltd.7. Thai Product Paper Mill Co., Ltd.8. A.P. Recycle Industrial Paper Co., Ltd.9. Capital Paper Manufacturer Co., Ltd.C.A.S. Paper Mill Co., Ltd.1. Berli Jucker Cellox Limited2. Kimberly-Clark Thailand Ltd.3. RiverPRO Pulp & Paper Co., Ltd.4. Tanatarm Paper Co., Ltd.5. Wang Paper Co., Ltd.表2 纸浆、纸及纸板生产与贸易情况产能/千吨产量/千吨消费量/千吨出口量/千吨进口量/千吨生产商/家纸浆1425122916881075657总计73286402636416291984485903517246761522141941纸及纸板表3 纸浆、纸及纸板的主要经济指标生产总值/百万铢国内消售额/百万铢出口额/百万铢工业销售总值/百万铢纸浆297894090426324353617826516114973488234637纸及纸板总计20805420205376120278173表4 不同纸及纸板品种生产与贸易情况产能/千吨产量/千吨消费量/千吨出口量/千吨进口量/千吨牛皮纸364132212747639285纸板53942751325136143712591156648668印刷书写纸新闻纸1351251285558卫生纸1521411327869表5 不同纸及纸板品种的主要经济指标生产总值/百万铢国内消售额/百万铢出口额/百万铢工业销售总值/百万铢牛皮纸72213615801085372434115271387250114374纸板24472224704659669067印刷书写纸220822569283183新闻纸78747377968617063卫生纸据预测,2018年泰国废纸消耗量将同比2017年增长3%。
关于印刷业高质量发展,可以提出以下意见:1. 加强技术研发和推广:鼓励印刷企业引进和应用先进的印刷技术和设备,提高生产效率和产品质量。
同时,支持技术创新,推动数字化、智能化、绿色化等先进制造技术的应用。
2. 推动产业升级:鼓励印刷企业向高端化、智能化、绿色化方向转型升级,提高产业附加值和竞争力。
同时,加强产业链整合,推动上下游企业协同发展。
3. 加强人才培养:印刷业高质量发展需要高素质的人才支撑。
应加强印刷专业人才的培养和引进,提高从业人员的技能水平和综合素质。
4. 强化品牌建设:鼓励印刷企业加强品牌建设,提高品牌知名度和美誉度。
同时,加强知识产权保护,打击侵权行为,维护企业合法权益。
5. 促进跨界融合:印刷业应积极探索与其他行业的跨界融合,拓展业务领域和产业链。
例如,可以与电子商务、广告传媒、文化创意等产业融合,打造多元化业务模式。
6. 加强监管和规范市场秩序:政府应加强对印刷行业的监管,规范市场秩序,打击违法违规行为。
同时,加强行业自律,推动企业诚信经营和公平竞争。
7. 推动绿色发展:印刷企业应积极推动绿色发展,采用环保材料和工艺,减少污染排放,提高资源利用效率。
同时,加强环保宣传和培训,提高企业环保意识和公众环保意识。
8. 加强国际合作:印刷业应加强与国际同行的交流与合作,引进国际先进技术和经验,提高我国印刷业的国际竞争力。
总之,印刷业高质量发展需要政府、企业和社会各方面的共同努力。
通过加强技术研发和推广、推动产业升级、加强人才培养、强化品牌建设、促进跨界融合、加强监管和规范市场秩序、推动绿色发展、加强国际合作等措施,可以促进印刷业的高质量发展,为经济社会发展做出更大贡献。
ms指数计算公式1、国际市场占有率是指一国某类产品出口额占全世界该类产品出口总额的比重。
某类产品的国际市场占有率越高,则表明该类产品的国际竞争力越强,在竞争力比较中被广泛的采用。
用公式表示为:MSij = Xij/Xwj式中:MSij——i国j产品的国际市场占有率Xij——i国j产品的出口总额Xwj——世界j产品的出口总额本文选取UNCOMTRADE数据库HS编码49下分类产品目2006-2015年的数据进行测算,同时与美国、德国、英国、印度进行比较。
详见下表2.3:表2.3 五国十年间国际市场占有率变化表从表中的数据我们可以看出,2015年在五国之中印刷业国际市场占有率最高的是美国,德国以十分微小的差距落后。
由数据可知我国印刷的出口持续增长不断缩小与世界印刷大国的差距。
从2006年的3.7%至2015年的10.3%,中途从未有过反复的状况,并且增速越来越快,在2014-2015年间增加了将近二个百分比,前景十分可观。
印刷大国德国、美国的情况有些相似,2006年是它们最可观的一年,分别在世界中占据了14.42%与14.11%的份额,让人不可小觑,而从那以后就开始不升反降,逐年递减,在2006-2011这五年间再也没有上升过,直到2012年才稍有回升,之后又开始降低,十年间各自降低了近乎二个百分比。
英国与德美的情况类似,但是2012年后开始回升,没有像德美般出现反复的情况。
印度身为不发达国家,虽存在着较为反复的情况,但大体趋势一直在上升,在十年间从0.42%的份额上升至了0.73%,虽然份额较小,但是表现出了一定的生命力。
2、国际贸易竞争力指数(TC)测算国际贸易竞争力指数(TC)是指一国进出口贸易的差额占其进出口贸易总额的比重。
用公式表示为:TC=(Xij-Mij)/(Xij+Mij)式中:Xij——i国j产品的出口,Mij——i国j产品的进口Xij-Mij——i国净出口Xij+Mij——i国j产品的进出口总额TC指数取值范围为[-1,1]。
专题SpEciAl表1 泰国纸浆生产商及产能分布Double A (1991) Public Co., Ltd.Thai Paper Co., Ltd.Phoenix Pulp & Paper Public Co., Ltd.Panjapol Pulp Industry Public Co., Ltd.Environment Pulp and Paper Co., Ltd.Fiber Pattana Co., Ltd.Thai Gorilla Pulp Ltd.Total生产商(TPPIA成员)Eucalyptus Eucalyptus Eucalyptus Eucalyptus BagasseUsed UHT boxedLeftover Palm Oil Tree原料590344244110100220.614112018年产能/千吨表2 泰国纸浆产能、产量和消费量变化消费量/千吨短纤维长纤维总计产量/千吨短纤维长纤维总计产能/千吨短纤维长纤维总计盈余(短缺)/千吨短纤维长纤维201313783011679113101131131301313(247)(301)201511903391529113701137132901329(54)(339)201612483321580116501165142601426(83)(332)201713383501688122901229142501425(108)(350)2018E 13443521696133501335141101411(9)(352)2019E 13503541703132701327141101411(23)(354)2020E 13563551711132701327141101411(29)(355)2021E 13623571719132701327141101411(35)(357)2022E13693581727132701327141101411(42)(358)12763161592124201242130301303(34)(316)2014泰国造纸行业的原料结构及变化趋势⊙ 本刊记者 李玉峰1 产能2018年,泰国纸浆产能将达到140万吨,纸浆生产企业见表1。