采购系统初始化

厦门隆德工业有限公司采购ERP系统操作说明文件编号: ERP-05版次: A00修定日期:拟案单位: 管理部发行章:核准审核拟案文件修订履历文件编号ERP-05 采购ERP系统操作说明总共页次 1 OF 1 版本修订理由与内容简述修订页次修订日期文件编号ERP-05 厦门隆德工业有限公司版次A00文件名称采购ERP系统操作说明总共页次 1 OF 3一、维护请购信息进入易飞系统“我的菜单”，在界面的左边，单击“采购管理子系统”，出现“采购管理子系统”界面，单击“维护请购信息”，单击左上角“查询”图标，出现查询窗口，查询条件选择“一般选项”中的“单号”这一栏进行作业，双击操作符“等于”会出现选项，选择单击“起始于”，再在条件栏输入请购单号，如20110315001后，单击“确定”后出现视图，单击“详细字段”后将视图最大化，要确认采购人员、供应商、价格是否正确，若要更改需单击左上角“更改”图标，在相应的栏位进行修改，更改完成后点击“√”文件编号ERP-05 厦门隆德工业有限公司版次A00文件名称采购ERP系统操作说明总共页次 2 OF 3 保存即完成此步操作。

若有多笔交易，即在单笔交易保存后，点击左上角“下一笔的更改，更改操作同前一更改步骤同，再退出工作表，进入下一步操作。

备注：查询条件“等于”适用于知道准确、完整的信息，如查询订单20110312003，选择“等于”，输入完整的订单号，查到的信息只有这一笔；“起始于”的概念比较含糊，如订单号是：20110312003，你不记得很清楚只输入20110312就会带出相关的信息，很多操作都会选择“起始于”比较适用。

二、从请购单生成采购单单击“从请购单生成采购单”出现视图，在“选择请购单号”点击“区间选择”，然后再点击“请购单信息查询”图标，出现查询窗口，找到相应的请购单号，在单击相应的“选定栏”，再点击“确定”。

在“选择采购人员”点击“采购人员信息查询”图标，出现查询窗口，找到相应的采购人员，在单击相应的“选定栏”，再点击“确定”。

一、系统初始设置该部分主要完成系统启用的相关时间、核算参数、工厂日历等的设置1、完成刚建立的账套的设置（1）将系统操作时间设置为2010年9月9日。

（2）进入系统主界面，运行【系统设置】—【初始化】—【生产管理】—【核算参数设置】，进入系统的初始设置界面，设置启用年度：2010，启用期间：9.（3）单击【下一步】，进入系统的初始设置界面，默认所有设置，再单击【下一步】按钮，完成初始设置。

（4）工厂日历设置：在系统主界面，运行【系统设置】—【初始化】—【生产管理】—【工厂日历】。

进入工厂日历设置界面。

设置工厂日历起始日为2010-09-01，默认所有选项，单击【保存】按钮。

系统将自动设置今后三年的工作时间。

退出界面，并按照提示重新登录。

二、案例背景公司名称：深圳绿色原野公司生产产品：品牌及组装电脑深圳绿色原野公司是一家高新技术企业，是以制造和销售为主的综合性公司，主要生产和销售品牌电脑和组装电脑。

绿色原野公司的销售部负责公司产品的销售，采购部负责生产所需要的原材料采购等工作，仓管部负责原材料、半成品、产成品等的出入库管理，二生产车间由七个车间组成，包括：注塑车间、喷油车间、丝印车间、冲压车间、总装车间、装配车间等。

财务部负责对各项应收应付账款进行监管、成本核算等工作。

根据对市场的分析，绿色原野公司今年急需扩大生产规模，才能满足市场的需求。

但是，由于目前各个部门之间存在信息不共享、交货拖期、库存过高、材料浪费、成本核算不清楚等现象，使得企业的规模扩张也遇到了较大的障碍。

摆在管理层面前的最大难题不是技术问题，也不是资金问题，而是如何实现管理的科学化、现代化，提高对各种资源的利用率，才能提高企业对市场的应变能力。

公司组织结构深圳绿色原野有限公司人事部财务部办公室计划部采购部仓管部生产车间质检部市场部销售部售后服务部注塑车间喷油车间丝印车间剪板车间冲压车间装配车间总装车间七个车间的主要职责如下：注塑车间：完成塑胶件的注塑喷油车间：完成塑胶件的喷油丝印车间：在塑胶件上印刷剪板车间：完成镀锌钢板的剪裁冲压车间：完成剪裁后的不锈钢板冲压成外壳的过程装配车间：装配产品总装车间：总装产品1）品牌电脑产品结构品牌电脑显示器主机鼠标键盘电源内存机箱主板光驱硬盘螺钉CPU螺钉面板框架外壳ABS料ABS水口料镀锌钢板2）组装电脑产品结构基础资料说明：1、物料：物料分为01原材料、02半成品、03产成品三类；2、部门：按照自然顺序对部门进行编码，采用两位编码；3、职员：对职员按照自然顺序进行编码；4、仓库：设置了原材料仓、半成品仓、产成品仓，并对原材料仓和半成品仓进行仓位管理；5、供应商：按大区分类设置供应商；6、客户：按大区分类设置客户；7、工种：增加工种数据，用于设定计时工作标准； 8、工作中心：在工作中心表列中增加工作中心如下：注塑中心、喷油中心、丝印中心、剪板中心、冲压中心、装配中心9、工序：增加各工作中心对应的工序，为注塑、喷油、丝印、剪板、冲压、装配。

电子化政府采购系统使用手册使用手册〔采购单位〕北京用友政务软件2020年11月名目第一章系统概述和操作预备 (2)1 系统总体概述 (2)2 系统特点 (2)3 系统流程图 (3)3.1 系统总体流程图 (4)3.2 系统流程图描述 (5)4 如何登陆系统 (6)4.1 本卷须知 (6)4.2 登陆设置操作 (6)4.3 密码设置操作 (11)4.4 其他设置操作 (12)5 通用功能概述 (13)第二章采购治理 (19)1 招标与分散采购方式 (19)1.1 项目采购打算申报审批流程 (19)1.2 项目采购打算申报审批流程图 (19)1.3 业务操作步骤 (20)2 托付协议〔询价不用此项〕 (31)2.1 托付协议业务流程 (31)2.2 托付协议业务流程图 (32)2.3 业务操作步骤 (32)3 招标文件 (35)3.1 招标文件审核业务流程 (35)3.2 招标文件审核业务流程图 (36)3.3 业务操作步骤 (36)4 评审报告〔询价不用〕 (38)4.1 评审报告审核业务流程 (38)4.2 评审报告审核业务流程图 (39)4.3 业务操作步骤 (39)5.项目验收〔询价不用〕 (42)5.1 项目验收流程 (42)5.2项目验收列表页面 (43)5.2.1填写验收单内容 (43)第一章系统概述和操作预备1 系统总体概述随着政府采购法的实施，在各级部门大力倡导下，我国政府采购电子化逐步迈上科学快速进展的轨道。

近年来关于政府采购领域国家连续发文强调政府采购电子化平台，从政府采购的进展趋势来看，电子化采购是进展方向，不管是从减少人为因素、增强公布透亮性、降低采购成本、提高采购效率，依旧从方便社会公众监督、预防和抵制腐败、发挥政府采购政策功能等方面，都有其积极而显著的意义。

电子化政府采购平台对采购人而言，电子化能够让其更快更多地了解到供应商、商品行情等采购需求信息，获得更完整、更全面的供应信息，实现货比多家，提升采购话语权；对供应商而言，电子化平台提供了更多公平竞争的投标机会，投标成本降低、投标效率提高。

会计电算化复习题（2012）一、名词解释1.会计电算化答：会计电算化是会计信息化的初级阶段，会计电算化表现为对手工会计的模拟，主要是利用计算机代替手工完成记账、算账、报账的会计事务处理工作，主要目的是使会计人员摆脱繁杂的账务处理工作，提高工作效率。

2.账套答：账套是一组相互关联的数据，每一个独立核算的企业都有一套完整的账簿体系，把这样一套完整的账簿体系建立在计算机系统中就称为一个账套。

3.系统初始化答：系统初始化是通过选择系统内置参数设置企业的具体核算规则，将通用财务软件转化为专用财务软件，将手工会计业务数据经过设计、规范并输入计算机系统中作为计算机业务处理的起点。

系统初始化一般包括系统参数设置、基础信息录入、输入期初数据。

4.账套备份答：账套备份时将系统产生的数据备份到硬盘或其他存储介质。

作用有：1.保证数据安全2.解决集团公司数据合并问题3．删除账套5.制单序时控制答：选中该项意味着填制凭证时，随凭证编号的递增凭证日期按由小到大的顺序排列。

二、思考题1.哪些身份可以在“系统管理”模块中注册，他们能完成的操作各有哪些？答：系统只允许两种身份注册进入系统管理，一是系统管理员的身份，二是账套主管的身份。

系统管理员：负责真个系统的安全运行和数据维护，进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，设置备份计划监控系统运行过程，清除异常任务等。

账套主管：为该帐套操作员分配权限，可以对账套进行修改，对年度账进行管理，可以设置操作员权限，负责所辖账套的管理，对所管辖的账套来说，账套主管是级别最高的，拥有所有模块的操作权限。

2.建立账套时，“核算单位基本信息”中有哪些是必须项？有何作用？答：包括单位名称、单位简称、地址、邮政编码、法人、通信方式等，单位名称为必须项，作用是以便开发票只需，发票打印时要使用企业全称，其余全部使用单位简称。

3.年初建账与年中建账有何不同？年初建账是按照上年资产负债表的期未数及上年利润表的本年累计数的数值输入，只需要准备各科目期初余额，大大简化数据准备工作，年度数据完整，便于今后的数据对比及分析。

广东财经大学华商学院实验报告实验项目名称采购管理课程名称ERP软件（供应链）成绩评定实验类型：验证型□综合型 设计型□实验日期2016年9月2日—10月9日指导教师学生姓名黎雪婷学号414090305 专业班级14级财管3班一、实验项目训练方案小组合作：是□否 小组成员：实验目的:运用采购管理系统对普通采购业务，受托代销业务,直运采购业务，退货业务和暂估业务等进行处理，及时进行采购结算。

能够与应付款管理系统，总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理实验场地及仪器、设备和材料：厚德楼A501，PC机, ERP软件实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：（一）实验原理：采购管理系统的主要功能：(1）对供应商进行有效管理。

通过对供应商分类管理，维护供应商档案信息和供应商存货对照表,同时系统还可以对供应商的交货时间和货物质量以及供应价格等进行分析，确定审查合格的供应商，并调整供应商档案。

（2）严格管理采购价格。

（3）可以选择采购流程.企业可以根据采购计划，请购单，销售订单生成采购订单，也可以手工输入请购单，采购订单.（4)及时进行采购结算。

接收供应商开具的采购发票后，直接将采购发票与采购入库单进行采购结算，并将结算单直接转给财务部门进行相应的账务处理。

（5）采购执行情况分析。

（二）操作步骤：1。

实验一：采购系统初始化（1）首先进行系统参数的设定：包括设置采购管理系统参数；修改存货档案；设置库存管理系统参数；设置存货核算系统参数；应付款管理系统参数设置和初始设置.(2)期初数据的录入：包括采购管理系统期初数据录入;库存管理系统期初数据录入;存货核算系统期初数据录入。

(3）期初记账：包括采购管理系统期初记账；存货核算系统期初记账。

（4)进行帐套备份。

2.实验二：普通采购业务（一）（1）设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”：在“基础设置”选项卡中，执行“单据设置"中“单据编号设置”命令，打开“单据编号设置”对话框，选择“单据类型"中“采购管理”中的“采购专用发票”选项，单击“修改”按钮，选中“手动改动，重号时自动重取”复选框，单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮. （2)单据设计：在“基础设置”选项卡中，执行“单据设置"中的“数据格式设置”命令，打开“数据格式设置”窗口,在采购模块的“采购专用发票”，“采购到货单"和“采购订单”单据的表体项目增加“换算率”，“采购单位”和“件数"3项内容;在库存模块中的“采购入库单”增加表体内容“库存单位”，“应收件数”，“换算率”，“件数"和“应收数量”.(3)第1笔业务的处理：在“业务工作”选项中，执行“供应链”中“采购管理”命令,打开采购管理系统，执行“请购"中“请购单”命令，打开“采购请购单”窗口，单击“增加”按钮，输入相关信息，单击“保存”按钮,单击“审核"按钮，直接审核该请购单。

用友采购管理初始化失败简介采购管理是企业在日常经营中必不可少的一部分，它涉及到采购计划、供应商管理、采购合同管理、采购订单管理、采购入库管理以及采购付款管理等一系列环节。

当企业在使用用友软件的采购管理模块时，有时候会出现初始化失败的情况，这个问题需要及时解决，以保障企业正常的运营。

问题描述在使用用友软件的采购管理模块进行初始化操作时，出现初始化失败的情况。

具体表现为无法正常启动初始化程序，提示错误信息或者直接无反应。

可能的原因出现采购管理初始化失败的情况，可能的原因很多，下面列举了几种常见的可能原因：1.网络问题：网络不稳定或者网络连接异常可能会导致初始化失败；2.系统环境问题：操作系统版本过低、缺乏必要的依赖库等问题都可能导致初始化失败；3.数据库问题：数据库连接异常、数据库权限不足、数据库表结构不一致等问题都可能导致初始化失败；4.软件版本问题：用友软件采购管理模块版本过低或者与其他模块不兼容也可能导致初始化失败；5.配置问题：采购管理模块的配置文件错误或者配置项不正确可能会导致初始化失败。

解决方法针对采购管理初始化失败的情况，可以尝试以下解决方法：方法一：检查网络连接首先，检查网络连接是否正常。

可以尝试重启网络设备、更换网络线缆或者联系网络运维人员进行网络故障排查。

如果网络连接正常但仍然无法初始化，那么可以尝试下一种解决方法。

方法二：检查系统环境确认操作系统版本是否符合软件要求，并检查是否安装了必要的依赖库。

如果存在版本不兼容或者缺少依赖库的情况，需要进行相应的升级或者安装。

方法三：检查数据库配置确保数据库连接正常，并且采购管理模块对数据库有足够的权限。

可以尝试连接数据库，查看是否能够正常访问数据库，并检查数据库表结构是否与采购管理模块要求一致。

方法四：检查软件版本确认采购管理模块的版本是否过低或者与其他模块存在不兼容的情况。

如果存在版本不兼容的情况，需要升级或者联系用友软件的技术支持人员进行咨询和解决。

合同管理及系统初始化设置总结合同管理是企业管理的核心资料之一，指合同管理机构和管理人员为预期的管理目标，透过运用管理职能和管理方法，对合同的订立和履行实行全过程的管理活动。

进入市场经济后，企业经济往来主要透过合同形式进行，合同管理伴随着企，经营活动同步进行，而合同本身就是重要的法律文书，资料涉及到企业经济管理的各个环节。

透过实践及调查，目前合同管理中反映的主要问题有:1、个别企业对合同监管不力，有的企业领导对合同管理的重视程度和法律意识还存在差距，部门设置，人员配备和制度执行力度还不够。

2、在合同订立过程中审查不严，出现对已签订合同的对方当事人的主体资格、资信状况、履约潜力不清:合同主体不当:今同文字不严谨。

3、履约过程中的监督管理不到位等问题给企业造成了重大经济损失等。

完善的合同管理是企业参与市场竞争必不可少的要项，依法签约、依法全面履行合同，是企业生产经营市场化的重要手段，也是确保企业经济利益实现的途径和保证。

物资供销企业身外市场经济的前沿，为维护企业经济利益，提升风险防控潜力，确保合同顺利履行，笔者认为务必有效地加强企业的合同管理，努力抓好订立前，签订中和履行中三个阶段的合同管理工作，充分发挥合同管理在企业经济活动中的作用。

合同管理大致分为合同订立前的准备、合同签订中的管理和合同履行中的管理三个阶段，这三个阶段既相互独立，有着各自不一样的资料和特点，同时各阶段之间又有着密切联系，它们共同构成了一个完整的合同管理过程，笔者从事工作的淮南矿业集团物资供销分公司作为国有大型企业淮南矿业集团的物资供应管理部门，每年为矿井安全生产供应近百亿元的所需物资。

该企业从事物资供应20多年来，建立健全了各项合同管理制度和管理规程，配备了在企业法律顾问指导下的专、兼职合同管理员队伍，在企业内部建立起完整的合同管理制度体系，构成管理察次清楚，职责明确，程序规范，协调与制衡和谐发展的有效机制。

该公司每年签订合同两万多笔，每完成一笔买卖交易都是对合同的一次全面履行过程，积累下一套完善的合同管理经验，值得广大合同管理关注者借鉴。

实验一采购系统初始化实验准备：将系统日期修改为“2006年1月31日”，引入实验帐套备份数据“666-1-3”，以帐套主管“111吴明远”的身份（密码为1）注册进入“企业应用平台”。

实验要求：●分别启用采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统并设置系统参数●修改具有“受托代销”要求的存货档案●分别进行采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统的初始设置并输入供应链各个模块启用期间的期初余额●对采购系统和库存管理或存货核算系统进行期初记账实验资料：1.设置系统参数（1）设置采购管理系统参数●启用受托代销业务●普通业务必有订单●允许超订单到货及入库●订单\到货单\发票单价录入方式：手工录入●专用发票默认税率：17%（2）修改存货档案将奥尔马女表、男表、情侣表设为“受托代销”属性。

（3）设置库存管理系统参数●有受托代销业务●有组装业务●采购入库审核时改现存量●销售出库审核时改现存量●不允许超可用量出库●出入库检查可用量●自动带出单价的单据包括全部出库单●其他设置系统默认（4）设置存货核算系统参数●核算方式：按仓库核算●暂估方式：单到回冲●销售成本核算方式：按销售发票●委托代销成本核算方式：普通销售发票●零成本出库按参考成本价核算●结算单价与暂估单价不一致需要调整出库成本●其他设置系统默认（5）应付款管理系统参数设置和初始设置●应付款管理系统选项基本科目设置：应付科目212101，预付科目1151，采购科目1201，税金科目21710101，银行承兑科目2111，商业承兑科目2111。

结算方式科目设置：现金支票、转账支票、电汇结算方式科目为1002。

2.启用期初数据1）采购管理系统（采购系统价格均为不含税单价）期初暂估单：（1）2005年12月18日，永昌女套装100套，单价350元，入永昌服装仓，购自永昌服装厂。

（2）2005年12月8日，永昌男套装150套，单价800元，入永昌服装仓，购自永昌服装厂。

新道供应链采购管理第四版操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!新道供应链采购管理第四版的操作流程详解新道供应链采购管理第四版是一款先进的企业管理软件，旨在优化企业的采购流程，提高效率，降低运营成本。

U8系统操作小记一、建账步骤：（首先注意是否需要修改系统日期）1．“系统服务”—“系统管理”—“系统”—“注册”以用户名：[admin]admin 身份进入2．按要求增加操作员：“权限”—“操作员”—“增加”3．“账套”—“建立”（1）按要求输入：账套号、账套名称、账套存放路径（可默认）、启用会计期（注意默认期间是否符合要求）（2）按要求输入：单位名称、单位简称（3）选择企业类型、行业性质、账套主管，“按行业性质预制科目”要选中。

（4）存货、客户、供应商是否分类按要求选择。

（5）“分类编码方案”按要求填列，如无要求则默认。

（6）数据精度定义全部默认即可。

（7）“按行业性质预置科目”必须打“√”4. 引入账套“账套”→“引入”5．按要求为操作员分配权限：“权限”—“权限”—选择账套—选中操作员—增加。

注：考试形式一般为直接引入帐套，但需要重新检查或者设置操作员的权限。

考试中日期如有变化，建议直接将电脑系统日期设置为当月30日，每次在各个模块登陆界面中切换操作员角色和操作日期。

二、基础设置：“系统服务”—“系统控制台”—选择账套、用户名—基础设置。

→“双击要设置的公用目录”1、在设置部门编码时，须先设置一级部门，才能设置二级部门；2、在设置存货时，注意要将存货属性“销售”打“√”。

3、设置科目时，可以在此时设置也可以在初始化总账时设置，老师上课都是在初始化总账时设置的。

注：考试时务必检查存货属性“销售”是否打“√”三、启用各系统顺序及注意事项：“购销存”：采购管理—销售管理—库存管理—存货管理—“财务系统”：总账—应收系统—应付系统。

1、采购系统：启用月份：本月；其余参数默认；2、销售系统：参数默认3、库存系统：注意：选择“销售出库单由销售系统生成”，其余默认注：考试时要特别注意检查“销售出库单由销售系统生成”的选择，若后面的系统已经启用，则在库存系统下已经无法再设置，需要到销售系统下设置→选项→销售出库单由销售系统生成4、存货系统：1）参数默认2）基础设置-设置存货科目：如仓库1 137 产成品仓库2 137产成品3）对方科目：如3 销售出库502产品销售成本4 其他出库512其他业务支出5．总账系统：1）按要求进行初始设置：设置—选项（注意选择出纳凭证必须经由出纳签字选项、客户往来款项和供应商往来选项）。