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企业投融资管理与资本运作课程背景：在十八届三中全会提出全面深化改革和国家治理现代化之后，中国经济进入到金融资本时代。
随着多层次资本市场体系的构建、注册制的提出、新三板分层的推动……越来越多中小企业走向了资本运作之路。
然而，资本运作与传统企业经营存在着巨大的差异，使得在资本时代之下的传统企业家越来越看不懂金融的逻辑与资本的模式。
● 为什么一个不盈利的企业，却可以估值巨大，越来越值钱呢？● 为什么重资产企业融资困难，而轻资产企业仅凭一个创意却可以获得巨额融资？● 为什么有些企业刚刚成立2-3年时间，却可以登录资本市场，进行并购重组？● 在资本时代之下，传统企业究竟应该如何实现资本模式的转型？中小企业在面对越来越难的融资困境时，应该怎样利用资本运作进行企业投融资管理？ 这一系列的问题都应该是今天的中小企业家认真学习并深度解决的核心问题，因此在本课程《企业投融资管理与资本运作》中围绕传统企业如何进行资本运作的转型与投融资进行了深入浅出的讲解。
本课程首先讲授如何在资本时代之下，为传统企业置入“资本的基因”，讲授传统企业在战略思维、商业模式、管理模式等三个方面的转型；接下来本课程讲述了传统企业进行“资本改造”的核心步骤，从股权结构设计，到股权融资的细节，一系列的实操讲授详细分析了企业在资本时代进行资本运作的方式方法；最后本课程教会企业家进行“资本实现”，完成企业股权证券化，登陆资本市场。
课程收益：● 让中小企业家具备金融思维与资本逻辑，完成从实业家到资本家的战略转型；● 熟练掌握中小企业融资的方法与技巧，确定适合自己企业发展的融资策略；● 了解IPO、新三板、并购重组等证券化的标准和条件，确定企业自身资本运作路径；● 完成从股权设计、企业估值、商业计划书、融资路演等全套融资工具的完美打造。
课程时间：2天，6小时/天课程对象：企业董事长、总裁、高级管理层课程大纲第一讲：基于资本运作的企业顶层设计一、中国宏观经济形势分析与结构转型对于企业发展的意义1. 中国当前经济形势的宏观分析2. 传统产业的产业结构和营销方式巨变3. 产业转型的两个“+”——“资本+”、“互联网+”二、商业模式转型：从“利润导向”到“现金流导向”1. 利润思维在传统产业中的发展障碍2. 扩大现金流入口3. 构建企业现金流水库三、管理模式转型：从科层管理转向股权激励1. 管理模式在资本时代之下的转型与改变2. 企业如何进行基于股权的顶层设计3. 运用股权激励完成的内部管理与渠道扩建四、战略思维转型：从实业思维转向“资本+互联网”思维1. 互联网思维：传统企业走向轻资产的第一步2. 去中间化：在产业链条中，如何去除中间环节实现全新商业模式3. 去中心化：碎片化的闲置资源最大化运用第二讲：资本化改造-1：企业投融资模式与股权结构设计一、资本三要素与金融的逻辑1. 金融的基石——信用2. 金融的原点——流动性3. 金融的核心——套利组合二、企业融资方式组合：直接融资+间接融资1. 传统间接融资方式：银行、信托、公司债2. 创新型债权融资方式：夹层融资、ABS、REITS、售后回租融资租赁3. 直接融资方式：早期股权融资、定向增发、并购重组三、企业股权结构设计1. 持股平台与控股公司的搭建2. 创始团队如何进行权力与收益的合理分配3. 如何确定合适的股权激励对象4. 怎样选择适合企业长期发展的股权激励工具5. 股权激励中控制权与分红权分离规则第三讲：资本化改造-2：基于权益类的企业融资工具一、企业直接融资全流程解析1. 基于企业方的股权融资方式2. 基于投资方的股权投资方式二、公司价值评估1. 成本重置法2. 同业比较法3. 风险点评估法4. 现金流贴现法三、BP与路演：商业计划书的撰写要点、商业路演的核心要素1. 投资亮点2. 产品与服务3. 商业模式4. 行业与市场分析5. 相对竞争优势6. 财务状况7. 融资金额及用途8. 核心团队四、股权融资的注意事项1. 融资架构与股权对赌2. 资金进入方式与股权交割条件3. 投资人保护政策4. 创业者锁定条款五、股权证券化的方式1. 中国多层次资本市场体系2. IPO、新三板、并购重组第四讲：资本实现：中小企业登录资本市场的模式解析一、中国多层次资本市场下深度解读1. 主板、中小板、创业板、新三板条件分析2. 区域股权交易中心挂牌分析3. 企业登录资本市场的流程解析与定位4. 如何建立企业证券化的内部团队5. 如何选择外部中介团队6. 资本市场规范性要求和解决方案二、并购基金开启的创新模式1. 中国当前并购市场与业务机会2. 并购重组中的并购基金业务需求3. 并购基金的交易结构与交易模式。
