中国水泥工业发展新纪元-新型干法开始主导行业

中国水泥工业发展新纪元　　——新型干法开始主导行业发展　中国水泥协会常务副会长 曾学敏　２００４年中国水泥工业在“热闹”中走过。

如何评价２００４年的水泥工业？无论是政府官员、经济学家，还是行业管理部门、水泥企业，由于所处位置不同、视角不同，掌握的信息不同，列举的事例不同，所以得出的结论自然也不同。

有人说水泥发展过热；有人说水泥工业发展只是局部地区过热；有人说水泥工业是快速健康发展。

综观２００４年水泥工业的发展，不管持哪种观点的人，有一点是大家所共识的，那就是都认为“十五”以来，我国水泥工业结构调整取得了令世界嘱目的成绩，特别是２００４年水泥工业结构调整取得了突破性进展。

其标志是新型干法对水泥工业的影响，实现了由“量变”到“质变”的转变，这个转变对中国水泥工业发展具有里程碑意义，新型干法开始主导水泥工业的发展方向，中国水泥工业已经进入了一个崭新的发展阶段。

　一、新型干法水泥生产能力大幅增长　我国新型干法生产线的建设从上世纪８０年代开始起步，１９８０年新型干法水泥熟料生产能力仅为５９万吨。

面对国民经济建设的巨大需求和我国水泥工业的快速发展，这个时期新型干法水泥技术根本无法左右水泥的发展方向。

落后生产能力特别是立窑生产能力的增长一直是水泥总量增长的主力，可谓是“道高一尺，魔高一丈”。

进入２１世纪，新型干法熟料生产能力每年以翻番的速度增长，到２００４年底新型干法熟料生产能力达到了３．３亿吨，是２０００年熟料生产能力的５倍。

　２００４年投产的新型干法生产线总计１４３条，熟料总生产能力为１２９９５万吨，生产能力比２００３年增长了６７．９％，其中２０００ｔ／ｄ及以上规模的能力占总能力的９０％，５０００ｔ／ｄ及以上规模生产能力占总能力的近一半，达到４８．１％（见表１）。

　 ２００４年全国投产新型干法生产线 表１　规模（ｔ／ｄ）　生产线数　（条）　熟料能力（万ｔ／ｄ）　占熟料总产能比（％）　７００～９００　４　１０１　０．７７　１０００　７　２１７　１．６７　１２００～１５００　２７　１０７６　８．２８　２０００～２４００　６　３８４　２．９６　２５００　５７　４４１８　３４．００　２８００～３０００　６　５５２　４．２５　５０００～６０００　３２　５００７　３８．５３　１００００　４　１２４０　９．５４　合计　１４３　１２９９５　１００．００　注：７００～１５００ｔ／ｄ生产线中，有６条为ＳＰ窑改造为ＮＳＰ，１条为干法中空窑改为ＮＳＰ。

　特别值得国人骄傲的是海螺集团在２００４年内投产了４条１００００ｔ／ｄ生产线，使我国一举成为拥有万吨生产线最多的国家。

截止２００４年底，我国已拥有新型干法生产线４９９条，熟料总生产能力达到３２８８４万吨，此生产能力也居世界榜首。

　二、落后生产能力产量增长得到有效抑制　２００４年水泥总产量公报数为９．７亿吨，同比增长１２．４％。

经中国水泥协会统计计算，其中新型干法水泥产量为３．１５亿吨，同比增长６７．９％。

占水泥总产量的比例达到３２．５％。

就是说新型干法水泥产量达到了总量的三分之一，开始起到抑制落后生产能力增长的作用。

２００４年落后旋窑水泥产量出现了负增长，其产量比２００３年下降了１０％；立窑水泥产量的增速大幅度下降，２００３年立窑水泥较２００２年增长为１０．３％，２００４年立窑水泥较２００３年只增长了２．３％。

２００４年，先进生产能力的增长和落后生产能力的增长分别创下了历史新高和新低（见图１）。

　三、落后生产能力开始主动退出市场　由于新型干法水泥的快速增长，从数量上可以基本满足重点建设工程的需要。

前几年各地建设主管部门想出台重点建设工程禁止使用立窑水泥的政策，但是苦于新型干法水泥太少，没有底气出台这样的政策。

由于新型干法水泥发展达到了一定的数量，一方面政府可以通过行政手段引导重点建设工程使用高质量的新型干法水泥，另一方面按着市场规律，新型干法水泥企业采取多种措施，积极参与市场竞争，虽然新型干法水泥市场价格仍然高于立窑水泥，但从水泥性能价格比上考虑，用户认为多花的钱值得，因此新型干法水泥受到了市场的青睐。

目前水泥总量供过于求，落后生产能力或因成本原因、或因质量原因无法同新型干法竞争，自然会主动退出市场。

　２００４年，浙江、北京、广东、河南、山东、河北等水泥大省，落后工艺生产线出现了主动拆除、不开或停开的局面。

特别是浙江省２００４年拆除了１０台立窑、１５台湿法窑，总生产能力达３００多万吨，浙江省成为了无湿法窑的省份，同时计划２００７年全部淘汰立窑；快速崛起的中原大地河南省也雄心勃勃布其后尘，计划在２００７年全部淘汰立窑；山东省枣庄地区７０％的立窑曾经停开；西部地区落后生产能力也走上了淘汰之路，内蒙２００４年淘汰落后生产能力２００多万吨，关停１８０多万吨；陕西铜川２００４年关闭９条立窑，生产能力近６０万吨。

据统计，２００４年全国有１９００多家水泥企业涉及拆除、停开或不开，减少水泥产量５６００多万吨，其中有１８４０多家为中小企业，减少产量４５００万吨。

这些企业大部分是在激烈的市场竞争中被淘汰或主动出局。

目前淘汰落后生产能力，不再靠行政手段，而是按法律、法规办事，通过市场竞争，迫使落后生产能力不得不自动退出历史舞台，这就是新型干法水泥快速发展产生的效应。

　四、大中型水泥企业产量占据了主导地位　水泥工业技术进步的历史就是不断探索实现规模化生产的历史。

从立窑到中空窑到湿法窑到预热器窑到预分解窑，每一次技术飞跃，无一不是扩大规模的革命。

新型干法工艺先进于其它工艺的原因之一，就是可以实现规模化生产。

目前国际上投产的新型干法生产线最大为１００００ｔ／ｄ，美国正在建设一条１２０００ｔ／ｄ生产线，中联集团也在做１２０００ｔ／ｄ生产线的前期工作。

而立窑最大规模为３００ｔ／ｄ，湿法窑１０００ｔ／ｄ，其它干法窑最大规模也是１０００ｔ／ｄ左右。

目前我国建设的新型干法生产线９０％以上的生产能力都是２０００ｔ／ｄ及以上规模的生产线贡献的。

一条２５００ｔ／ｄ生产线年产水泥就是１００万吨，新型干法水泥的快速发展，就是大中型水泥企业的快速发展。

２０００年生产规模在６０万吨以上的水泥企业只有１０２家，到２００４年增加到２６５家，水泥产量从１亿多吨增加到３亿吨；生产规模在１２０万吨以上的特大型水泥企业从３２家提升到８７家，水泥产量由５０００多万吨增加到１．８亿吨。

２００４年大中型水泥企业的产量占总量的比例达到了６５．２％，所占比例比２００３年提高了８．２个百分点，占据了水泥总量的主导地位（见表２）。

企业平均规模也相应大幅度提高，２００４年企业平均产量为１８．５万吨，比２００３年提高了２万吨，提高幅度达１１％（见表３）。

新型干法水泥的快速发展不仅造就了大型企业的快速增长，同时造就了大型企业集团拔地而起。

这些成绩的取得理所当然归功于新型干法水泥的快速发展。

　２００４年大中小型水泥企业产量　 表２　企业规模　水泥产量（万吨）　占总产量比例（％）　大型　３１９１１　３４．２　中型　２８９６７　３１．０　小型　３２４９１　３４．８　总计　９３３６９　１００ ２００４水泥企业平均生产规模 表３　企业规模　企业数量　平均产量（万吨／个企业）　大型　２６５　１２０．４　中型　９７３　２９．８　小型　３８０４　８．５　总计　５０４２　１８．５　注：以上数据按水泥月报数量统计　五、企业生产成本有效下降，为行业盈利做出贡献　２００４年煤炭、电力及交通运输价格全面上涨，造成水泥生产成本平均上升了８０元左右，这些因素使水泥企业的利润空间受到强烈挤压。

２００４年下半年，很多企业出现了亏损。

但是全年盘点下来，全行业盈利为１３６．２３亿元，比上年增长了２３．４％，其中盈利的７３％是大中型水泥企业贡献的。

而大中型企业中９０％都拥有新型干法生产线。

新型干法生产线以其能耗低、自动化水平高、质量稳定、规模化生产、生产效率高、资源综合利用好、环境污染少等优势，可大幅度降低水泥和熟料的生产成本。

从２００４年各省市水泥行业经济运行统计情况看，利润排名前５位的省份分别为山东、浙江、安徽、江苏和广东；这５个省份当年投产的新型干法熟料生产能力也名列全国前５位；累计新型干法产能也基本如此排序（见表４）。

这足以说明谁树立了科学发展观，抢占了发展先机，谁就赢得了效益。

这也是新型干法生产线的魅力所在。

　 ２００４年利润及发展排名前５位的省份 表４　省份　利润（亿元）　全国　排名　当年投产ＰＣ窑　熟料能力（万吨）　全国　排名　累计ＰＣ窑熟料能力（万吨）　全国　排名　山东　２２．７７　１　１２００　４　３２７４　４　浙江　２２．４７　２　２０６８　２　４７１５　１　安徽　１９．７９　３　１６６５　３　４１９７　２　江苏　１４．７３　４　２３００　１　３９９３　３　广东　８．６９　５　５８９　５　１２０３　６　注：累计ＰＣ窑熟料生产能力排名第５的省份为河北省，累计能力为１９７２万吨。

　六、为水泥和熟料出口创造了条件　２００４年全行业出口水泥６０２万吨，创汇金额１９４２７万美元，分别比２００３年提高２１．６％和２１．４％；出口水泥熟料１０３万吨，创汇金额２８３９万美元，分别比２００３年提高了１７１．１％和１３７．６％。

２００４年进口水泥１１０万吨，用汇金额３９５５万美元，分别比２００３年提高了６９．２％和８１．３％；进口熟料１５７万吨，用汇金额３７９４万美元，分别比２００３年降低了１６．５％和１２．２％。

以上数据可以说明，一方面国际市场对水泥及熟料需求增加，另一方面，我国新型干法熟料及水泥的快速增长，从质量上满足了国际市场对高质量的需求。

从出口目地国看，硅酸盐水泥主要出口到美国、韩国和香港，占总出口量的８５％。

　从发展的角度看，业内人士均看好２００５年水泥出口市场，有人预测水泥和熟料出口总量将达到２０００万吨。

此数据可能有些冒进，但可以说明一个趋势。

东南亚地区遭海啸破坏后恢复重建及经济的稳定增长，非洲地区基础设施的建设，海湾地区国家和美国对水泥需求的大幅度增长等都是增加全球水泥贸易量的因素。

进入２００５年，鲁南水泥厂包装袋生产厂，生产的出口水泥用包装袋供不应求，平均每月都有５～６万吨水泥用的出口包装袋供应省内内立窑企业。

保守估计２００５年出口量超过１０００万吨。

但是全球水泥进口量达２３００万吨左右的美国对水泥质量的要求也越来越高，以波特兰４２．５水泥出口指标要求为例，ＣａＯ：６５．６０、ＭｇＯ：１．４０、ＳＯ３　：２．７０、烧失量：１．４０、Ｃ３Ｓ：６０．００、Ｃ２Ｓ：１５．００、Ｃ３Ａ：８．０５、Ｃ４ＡＦ：９．７６，目前我国大型水泥企业还很难做到全部满足这些指标的要求，这也说明了我国水泥工业的整体水平与世界先进水平还存在较大的差距，这也是内资水泥企业向美国出口水泥的障碍。