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1、保险名单收集与整理ppt课件

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完整版保单整理分享解读PPT

完整版保单整理分享解读PPT
保单整理流程
注
01 需 完 整 地 填 写 保 单 内 容 摘 要
意
事
项
02 重点标注：免赔期限、生存金领取、疾病范围
从水保工作角度评价认为xxxx、构筑物布局、防护工程的数量等是基本合理的，施工时序的合理性，符合水土保持的要求。 5.2.6工程施工因素分析
保单整理流程
步骤二：制作“保单分析报告”跟客户一起，边看边讲
保单整理概述
2 问题2：保额不够
不知道多少才足够，以为有就行
3 问题3：保单束之高阁
忘记保障利益，保单效力等
（5）可能造成的水土流失量预测分析 为了控制好楼面砼标高及平整度，浇筑前先在柱主筋上抄出楼层+1.0m标高线，浇筑时按标高控制线进行布料，粗平时按标高线在纵横及交叉方向带线来控制标高及平整度，精平采用水准仪控制，以确保楼面标高和平整度
保险保障
保险解决人生不可 失败的财务目标
孩子良好的教育 父母的赡养
自己的养老 高品质的生活
自己的医疗保障
3.5、对于较复杂问题，需召集设计、施工、计划、生产、采购等相关部门协商，制定详细的维修服务计划，根据计划组织安排维修准备工作。 为了做好本工程xxxx建设区及直接影响区的水土保持工作，确保水土保持工程与主体工程"三同时"，有效防治工程建设过程中可能造成的水土流失
保险保障
满期金保障为 57.08万
关爱金保障为 3336元
火车、轮船或 航班期间外意 外身故保障为 47.44万
火车、轮船或航 班期间意外身故 保障为71.16万
（二）现有 保障综述
重大疾病保障 为4万
高度残疾保障 为42.6万
身故保障为6 万
疾病身故保障 为23.72万

精品保单整理分享PPT课件

精品保单整理分享PPT课件
474,400元
保费
1,580元
（一）XXX的保单分析
生效日期 保障期限 缴费年限
2000-0506
终身
20年
60,000元
2009-0401
75岁
5年
20,000元
2010-0529
15年
81,580元
10年
（2）表土临时堆放场防治措施 ，焊接的金属设备、结构本身要接地；任何领导不能以任何借口纵容焊工进
根基。
06
退休养老规划：只有这笔钱属于你自己，是老年尊严的经济基础
作业过程中，发生塔机碰撞建筑物或脚手架后，应立即停止动作，并对回转进行制动，待清楚能否动作后方能向反方向旋转。 ，拟将水土流失防治分区分为建称
终身保险
一生年金保险 （分红型）
两全保险 （分红型）
保障内容
保单整理概述
为何要做保单整理？
对客户的好处 解决客户保单存在的五大问题
9) 施工现场成立以xxxx经理负责制，由各专业工种队伍或专业分包负责人组成的消防安全工作小组，建立工作制度，定期组织进行消防安全检查，落实制度，消防隐患，尤其是重点部位，更应制度齐全，措施到位 7.14.2防爆波悬板活门安装，应符合下列要求：
保单整理概述
1
问题1：保单结构不合理
家庭成员和主要经济支柱之间分配不合理
只有理财型保险
客户吴先生，2010年我为他做保单整理，惊讶的发现： 他从1997年以来所投保的5份保单全部是理财险，意外及健康保障为0，客户当 时46岁，患有糖尿病，已无法投保重疾险。 客户懊恼的说：“为什么你们业务员都不给我讲重疾险！” 立即为儿子投保了一份重疾险
建议：
占家庭年收入20%
保证长期投资收益账户

通用版保单整理分享PPT课件

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保险保障
您现在家庭的时期，所需要的保障依次为：
04
子女教育规划：十几年发黄的保单比一笔钱更能让孩子感受到
你的爱。
05
保证收益理财：如果家庭资产缺少这项配置，就如同房子缺少
根基。
06
退休养老规划：只有这笔钱属于你自己，是老年尊严的经济基础
从侵蚀强度看，需要进行有效的水土保持防治，若不进行水土保持防治措施，将会造成严重的水土流失。 控制阀门在安装前，应逐个进行强度和严密性检验。
第一节 半成品及成品的包装、运输、装卸、搬运及使用的运输工具 8、食堂、浴室、炉灶的烧火人员不得擅自离开岗位；
保险保障
一、家庭保障观念
人生必须的四大帐户
现金账户
日常开销，留足36个月的生活费， 如：活期存款
建议：
占家庭年收入的 10%
投资收益账户
用钱赚钱，收益较 高，但风险高,如： 实体、房产、股票、 基金投连保险等
保单整理概述
保单整理对客户的重要意义——
帮助客户理清保障内 容，完善保障体系
协助客户定期评估保 险计划，适时调整保 障
让客户明白，买保险不是 “一劳永逸”的事情
6、 进风系统密闭通道预埋管，测压管、一进风二排风、冲洗水管、压差测量管、放射性测量管、气密性测量管； 五、门式起重机维修及保养
PART T WO
保单整理流程
家庭保单一览表
家庭保单整
序号
投保人
被保 险人
受益人
险种 缴费 缴费 保障 名称 金额 年限 期限
总保费
保额
1
23Biblioteka 家庭保单4 整理一览表5
费
保额
疾病 免赔 范围 期限
保单利益
生存金领 保险 保单 投保 交费期满 取 公司 号码 时间 日期

保险名单整理(P100A30C10) ppt课件

保险名单整理(P100A30C10) ppt课件
尽情思考，敢于发言
2
现实情况——
表面不认同保险，不代表实质不认同 现在不认同保险，不代表将来不认同 自己不认同保险，不代表身边的人不认同 ……
3
结 论——
客户的真实需求远远大于我们的想 象
凡是你能接触的人都是你名单整理 的对象
4
名单整理评价标准
P100→A30→ C10
标准项目
标准定义
职业 个体
年收入 转介绍人 推荐产品 拜访工具
10万
吴**
优雅人生 护心卡
见面时间 2015-10-18
ppt课件
13
共勉： 对待任何事情，当你开
始怀疑一分钟，你就失去60 秒的自信。紧接着就是恶性 循环！
ppt课件
14
谢谢大家！
ppt课件
15
P100
平常通过公司名单、转介绍或者缘故等渠 道获得的名单
A30
近期可接触拜访的30个准客户名单
C10
10个有明确拜访目的、有明确拜访计划、 有明确拜访逻辑的准客户名单
5
整理与细分客户名单
锁定目标客户
➢有实力的老客户
——经济实力较强、理财意识较高
➢优质的转介绍客户
——经济实力较强、文化素质较高
ppt课件
一次整理，一次倍升
—— 客户名单整理
1
互动环节
– 你是如何看待名单整理？ – 你是否能立马说出1-2点名单整理的好处? – 针对名单整理，A伙伴只是有通知整理的时候
才动手，B伙伴根据自己的情况，坚持固定时 间并且持续的进行名单整理，你比较认同谁？ 为什么？ – 如何让名单整理成为我们业绩提升的助力器？
前期做过拜访，暂时找不到产品切入点的名单 转介绍见过面，但不知怎么开口谈保险的名单

精品保单整理分享解读PPT

精品保单整理分享解读PPT
保单整理流程
家庭保单一览表
家庭保单整
序号
投保人
被保 险人
受益人
险种 缴费 缴费 保障 名称 金额 年限 期限
总保费
保额
1
2
3
家庭保单4 整理一览表
5
费
保额
疾病 免赔 范围 期限
保单利益
生存金领 保险 保单 投保 交费期满 取 公司 号码 时间 日期
保障 类别
代理人
备注
疾病 免 范围 期
5.4 遇大风天（4 级以上）、雨天不进行外墙清洗工作； b、必须进行首检、自检和互检。
PART T WO
保单整理流程
保险管理/保险经营/企业管理/客户服务
（7）不得在脚手架上堆放大批模板等材料。 但是，工程施工建设工程中，主体工程已考虑设计的水土保持措施很难做到"三同时"，很难及时有效地发挥水土保持效应，改xxxx在建设和生产运行过程中重视水土保持工作，实施及管护好现有水保设施
保单整理流程
忘记保障利益，保单效力等
定资产投资145.31亿元，比上年增长29.4%，完成财政总收入20.05亿元，比上年增长19.6%，三次产业结构为30.66∶26.46∶42.88。 我司的施工安装队伍是支技术过硬的专业安装队伍，从事了多年的建筑外墙的安装，在多年的施工作业中积累大量宝贵的经验。
保单整理概述
保险保障
您现在家庭的时期，所需要的保障依次为：
04
子女教育规划：十几年发黄的保单比一笔钱更能让孩子感受到
你的爱。
05
保证收益理财：如果家庭资产缺少这项配置，就如同房子缺少
根基。
06
退休养老规划：只有这笔钱属于你自己，是老年尊严的经济基础

保单整理(含保单存折) PPT

保单整理(含保单存折) PPT
我们眼中的老客户，感觉已经没有加保空间的老客 户，在同业眼中就是——
20
30
40
50
60
70
1、重新审视保单条款与内容了解本身权益 2、重视保单的变现功能 3、整合家庭保单 4、调整合适保障额度,满足家庭经济补偿需求 5、及时修正基本资料，保障客户权益
支出曲线 收入曲线80 源自龄客户需要保单整理——“盲点”
• 未考虑足够保额
切入点—— 使保障符合实际需求：每个人一生都是起起落落，随著成长求学,立业,结婚, 生子等同时期有不同的经济条件和保障需求，需要做保单体检。
其他常见误区
保单整理的时机
1.婚姻状况变动 2.添加新成员 3.个人和家人健康亮红灯 4.失去家人 5.买房子 6.自行创业
7.赠予未成年人 8.资产变动 9.对保险有疑问 10.退休计划拟订 11.财产规划 12.债务增减
正确看待保单整理服务：
客户得到售后服务，是其基本权利； 业务员良好的服务，将会获得长期稳定的收入提升。
∆ 对于有小孩的家庭，首先保障大人然后保障小孩，首先保障家庭的第一经 济支柱，然后再保障第二经济支柱，家庭成员之间保费支出需要维持合理 的比例。
∆ 对于三口之家，一个简单的原则是保费支出需要按照631的比例在第一经 济支柱、第二经济支柱和宝宝之间做合理的配比。
“四大帐户”
保单整理工具
保险存折
对客户而言： 保险存折是一本既能说明寿险功能和意义又能够帮助客户实现家庭寿险规划与整理的精美手册。 对伙伴而言： 保险存折是一本集接触、说明、促成和客户回访于一体的行销辅助工具。
∆ 例如，李先生现在年收入20万，那么可以将他的保险保障计划设计成年缴保费 在3万元-4万元之间。
人生必备的七张保单：

通用版保单整理分享专题解读PPT

保单整理概述
保单整理——
1 是一种专业化的主顾开拓方式
• 我主要给买过一些保单的转介绍准客户做保单整理； • 每个做过保单整理的客户，都认为我很专业，愿意把我介绍给他们的朋友
2 是一个专业化的客户服务动作
（10）天梁下安装超高限位器，限位高度离天梁≥3m。 道路交通规划：居住区规划设置四个出入口，分别为南、西、北各一个入口，西南侧设置一个入口，同时设置门卫室。
保险保障
保险解决人生不可 失败的财务目标
孩子良好的教育 父母的赡养
自己的养老 高品质的生活
自己的医疗保障
d 石材板块自下而上安装，一般一组五人，将预制好的石材板块安装到横梁上，通过调整固定螺丝调整其高度及左右立边，使缝宽满足要求。 为满足过车、行人、休闲需要，场内大量区域将被硬化，主要包括场内道路、建筑周边区域。
总保费
保额
1
2
3
家庭保单4 整理一览表
5
费
保额
疾病 免赔 范围 期限
保单利益
生存金领 保险 保单 投保 交费期满 取 公司 号码 时间 日期
保障 类别
代理人
备注
疾病 免 范围 期
6.4水土流失防治分区 1、 底板面层钢筋穿基础梁面筋下，如何保证保护层厚度；
保单整理流程
注
01 需 完 整 地 填 写 保 单 内 容 摘 要
保险保障
您现在家庭的时期，所需要的保障依次为：
经济支柱保障：把你未来能创造的财富总和按比例分配给属于
01
你的家人
02
健康医疗保障：花别人的钱治自己的病，不用谢谢更不用偿还
03
资产传承规划：让财富世代相传的唯一办法。
③安装前应将墩、台支座垫石处清理干净，用于硬性水泥砂浆抹平，并使其顶面标高符合设计要求。 矫直时，应逐步加载，不可锤击。

保单整理分享PPT课件


03
资产传承规划：让财富世代相传的唯一办法。
，采用相同直径的钢筋焊接 绑扎时暗柱主筋与箍筋角部绑扎到位，中间主筋要紧贴箍筋，箍筋绑水平。
保险保障
您现在家庭的时期，所需要的保障依次为：
04
子女教育规划：十几年发黄的保单比一笔钱更能让孩子感受到
你的爱。
05
保证收益理财：如果家庭资产缺少这项配置，就如同房子缺少
保单整理流程
步骤一：制作“家庭保单一览表”
目的
便于业务员熟悉及明确客户保单利益及责任， 保证后续制作保单分析报告的准确性，并且让 客户更易于理解保障利益。
6、 进风系统密闭通道预埋管，测压管、一进风二排风、冲洗水管、压差测量管、放射性测量管、气密性测量管； 检查内容包括外观检查和力学性能试验。
保单整理流程
保单整理概述
不做保单整理的后果
逾期未缴纳 保费，导致 保单失效
每年都有金额庞 大的保险生存金、 分红在保险公司 “沉睡”，无人
认领
客户不知道有年金可领 未办理银行转账 转账账号发生异动 家庭住址的变动未告知保险公司 完全忘记买过保险
用油漆在立柱或剪力墙同一高度位置处作高度标记。 1） 塔式起重机作业前，应检查金属结构、连接螺栓及钢丝绳磨损情况；送电前，各控制器手柄应在零位，空载运转，试验各机构及安全装置并确认正常。
保单整理概述
问题4：“浪费”与“缺口”并存
不合适自己的产品很多，而切实的保障缺口缺未填不上
问题5：错填或漏填关键项
如未填写受益人，或出现被保人与身故受益人为同一人等
预应力管道采用按设计图纸要求内径的波纹管。 （4）施工期应针对各区造成水土流失的特点，因地制宜，因害设防，制定行之有效的防治方案，采取相应的防治措施，遏制新增水土流失的发生与发展；

精品保单整理分享PPT


序号
投保人
被保 险人
受益人
险种 缴费 缴费 保障 名称 金额 年限 期限
总保费
保额
1
2
3
家庭保单4 整理一览表
5
费
保额
疾病 免赔 范围 期限
保单利益
生存金领 保险 保单 投保 交费期满 取 公司 号码 时间 日期
保障 类别
代理人
备注
疾病 免 范围 期
（6）浇注砼前把间隙填塞，防止浇注混凝土把间隙堵死，影响伸缩，并防止混凝土渗入模数式伸缩装置位移控制箱内，也不允许将混凝土溅填在密封橡胶带缝中及表面上，如果发身生此现象，应立即清除，然后进行正常养护。 冷水滩年平均风速为2.3m/s。
保单整理概述
选择保单整理做为我的主要技能源于
适合自己，扬长避短
劣势：不善于表达、人脉资源有限
优势：有良好的工作习惯、喜欢用数字说话
1.1.5方案重要指标 7、 基本风压：0.40KN/M2
保单整理概述
为何要做保单整理？
对业务员的好处
专业化 的体现
固定的流 程和步骤
固定的 面谈话题
脚手架不合格，空档、空洞无栏杆、安全网或盖板。 e.横杆卡扣要牢固，在大风作用下无松动、脱落、打滑等现象，与楼体拉接点要牢固；
03
资产传承规划：让财富世代相传的唯一办法。
一般来说，制造厂家在生产中在支腿和主梁的连接处进行研配，有相应的工艺措施保证，不会产生超差。 xxxx地块规则，地势较为平坦，具备建设给排水管网的地形、地貌条件。
保险保障
您现在家庭的时期，所需要的保障依次为：
04
子女教育规划：十几年发黄的保单比一笔钱更能让孩子感受到
保险保障
满期金保障为 57.08万

1、保险名单收集与整理ppt课件

在寿险行业，短期获得成功和长期获得 成功的关键要素是不同的
寿险营销生涯的成功
90%
取决于名单收集!
目录
一．名单收集的意义 二．名单收集 三．名单优选
名单收集的衡量标准
现在能否写出100个名单 在以后的寿险生涯中能否随时
保有100个名单
现在能写出多少名单是你过 往人生经历和人生积累的写照；
测试二
如果你从业10年、20年甚至更久， 你认为做到以下哪件事情最容易？
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品 C.手头上随时保有100个名单
思考
为什么两个同样的测试题， 仅仅时间发生了变化，结果就 完全不同呢?
结论
一些开始很难的技能可以通过多次练习 变得非常容易；而有些技能开始你可能 觉得容易，但要长期做到却很难
家庭 年收入
家庭 是否 结构 优选
1 艾盈佳 男
30
教师
同学
138** *****
容易
高
√√
12万
已婚 一子
☆
√√
1.按照优选标准，在符合条件的栏目中打“√”
2.符合4个条件为优选名单，在“是否优选”栏打
“☆”
3.将优选名单写在工作日志“月目标－拟重点拜访客 户”栏内
20 至少优选 个客户名单
10 至少优选 个增员名单
案例（2/2）
写名单的步骤——
1. 亲戚：先自己后配偶 2. 朋友：关系由近到远 3. 同学：从大学到小学 4. 同事：从现在到以前 5. 邻居：从现在到以前 6. 同乡：同县、同市、同省
比一比：
看谁写的名单多
名单信息一览表
序 号
姓名 性别 年龄 职业 来源
联系 方式
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

通讯录
影集
–手机通讯录 –集体照
……
–名片簿
案例（1/2）
新人李**借助通讯录、影集和
家谱等工具，一次写出285个名单。
其中亲戚52人，朋友49人，同学89 人，同事54人，邻居18人，同乡23 人。
案例（2/2）
写名单的步骤——
1. 亲戚：先自己后配偶 2. 朋友：关系由近到远 3. 同学：从大学到小学 4. 同事：从现在到以前 5. 邻居：从现在到以前 6. 同乡：同县、同市、同省
自以为有些人不会买保险， 就把这些人排除在自己所收集 的名单范围之外。
现实情况——
表面不认同保险，不代表实质不认同 现在不认同保险，不代表将来不认同 自己不认同保险，不代表身边的人不认同 ……
结论
客户的真实需求远远大于我们 的想象
凡是你能想到的人都是你名单 收集的对象
名单收集的工具
思考
为什么两个同样的测试题， 仅仅时间发生了变化，结果就 完全不同呢?
结论
一些开始很难的技能可以通过多次练习 变得非常容易；而有些技能开始你可能 觉得容易，但要长期做到却很难
在寿险行业，短期获得成功和长期获得 成功的关键要素是不同的
寿险营销生涯的成功
90%
取决于名单收集!
目录
一．名单收集的意义 二．名单收集 三．名单优选
“☆”
3.将优选名单写在工作日志“月目标－拟重点拜访客 户”栏内
20 至少优选 个客户名单
10 至少优选 个增员名单
现在能够写出100个 名单，并在将来能够随时 保有100个名单，是业绩 长期稳定的基本保证！
知、信、行合一
谢谢!
比一比：
看谁写的名单多
名单信息一览表
序 号
姓名 性别 年龄 职业 来源
联系 方式
易见 面度
信任度
家庭 家庭 是否 年收入 结构 优选
分享时刻
立即改进：
写出100个以上名单
目录
一．名单收集的意义 二．名单收集 三．名单优选
名单优选的目的——
选出适合近期拜访且 易成交的准客户名单
名单优选的标准
容易见面 非常信任你 家庭年收入相对较高 结婚有小孩
名单优选的步骤
序 号
姓名
性别 年龄 职业 来源
联系 方式
易见 面度
信任度
家庭 年收入
家庭 是否 结构 优选
1 艾盈佳 男
30
教师
同学
138** *****
容易
高
√√
12万
已婚 一子
☆
√√
1.按照优选标准，在符合条件的栏目中打“√”
2.符合4个条件为优选名单，在“是否优选”栏打
名单收集的衡量标准
现在能否写出100个名单 在以后的寿险生涯中能否随时
保有100个名单
现在能写出多少名单是你过 往人生经历和人生积累的写照；
将来能随时保有多少名单是 你寿险专业技能的体现。
名单收集的来源
亲 戚 朋 友 同 学 同 事
邻 居 同 乡 会 员 ……
常见误区——
名单收集与整理
目录
一．名单收集的意义 二．名单收集 三．名单优选
测试一
在你入行的第一个月，你认为 做到以下哪件事情最容易？
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品 C.写出100个认识的人的名单
测试二
如果你从业10年、20年甚至更久， 你认为做到以下哪件事情最容易？
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品 C.手头上随时保有100个名单