项目跟踪流程表
- 格式:doc
- 大小:35.50 KB
- 文档页数:6
厅项目流程表项目流程表是指在进行某项项目时,按照一定的流程和步骤进行规划、实施和监控的表格或文档。
它通常用于记录项目的各个阶段、任务、责任人和时间节点,以便项目团队能够清晰地了解项目的进展情况,及时调整和优化项目计划。
项目流程表在项目管理中起着重要的作用,能够帮助项目团队有效地组织和管理项目,提高项目的执行效率和质量。
下面将详细介绍项目流程表的编制和使用流程。
一、确定项目流程表的内容和格式。
在编制项目流程表之前,首先需要确定项目的范围、目标和关键要素,以及项目团队的组成和职责分工。
然后根据项目的特点和要求,确定项目流程表的内容和格式。
项目流程表通常包括项目的各个阶段、任务、责任人、开始时间、结束时间和完成情况等信息,可以根据实际情况进行调整和补充。
在确定项目流程表的格式时,可以选择使用Excel表格、项目管理软件或在线协作工具,以便项目团队成员能够方便地查看和更新项目信息。
二、编制项目流程表。
1. 确定项目阶段和任务,根据项目的范围和目标,将项目分解为若干个阶段和任务,每个阶段和任务都应该具有明确的目标和可衡量的成果。
2. 确定责任人和时间节点,为每个任务指定责任人,并确定任务的开始时间、结束时间和完成情况的评估标准,以便监控和评估任务的执行情况。
3. 填写项目流程表,根据项目的阶段和任务,将任务分配给相应的责任人,并填写任务的开始时间、结束时间和完成情况等信息,确保项目流程表的准确和完整。
4. 审核和调整项目流程表,项目流程表需要经过项目经理或项目负责人的审查和确认,确保项目流程表符合项目的实际情况和要求。
如有需要,可以根据实际情况进行调整和优化。
三、使用项目流程表。
1. 监控项目进展情况,项目流程表能够帮助项目团队成员清晰地了解项目的进展情况,及时发现和解决问题,确保项目按计划进行。
2. 协调和沟通项目信息,项目流程表可以作为项目沟通和协调的工具,帮助项目团队成员了解自己的任务和责任,促进团队成员之间的合作和协调。
项目跟踪流程项目跟踪流程是指在项目执行过程中对项目进展情况进行监控和控制的一系列活动。
通过项目跟踪流程,项目管理团队可以及时了解项目的进展情况,发现和解决问题,确保项目按时按质完成。
项目跟踪流程通常包括确定项目目标、制定项目计划、执行项目计划、监控项目进展和调整项目计划等环节。
下面将详细介绍项目跟踪流程的具体步骤。
1.确定项目目标。
项目跟踪流程的第一步是确定项目目标。
在项目启动阶段,项目管理团队需要与项目相关方充分沟通,明确项目的目标和需求。
项目目标应该具体、明确、可衡量,并与组织的战略目标相一致。
只有明确了项目目标,项目管理团队才能制定合理的项目计划,并进行有效的项目跟踪。
2.制定项目计划。
确定了项目目标之后,项目管理团队需要制定详细的项目计划。
项目计划应包括项目的范围、时间、成本、质量、资源和风险管理等方面的内容。
在制定项目计划时,项目管理团队需要充分考虑项目相关方的需求和期望,确保项目计划是可行的和可执行的。
3.执行项目计划。
项目计划制定完成后,项目管理团队需要按照计划开始执行项目。
在项目执行过程中,项目管理团队需要不断监督和检查项目的进展情况,确保项目按照计划进行。
同时,项目管理团队还需要与项目团队成员和相关方保持良好的沟通,及时解决项目执行过程中出现的问题和风险。
4.监控项目进展。
在项目执行过程中,项目管理团队需要不断监控项目的进展情况。
监控项目进展包括收集项目数据、分析项目绩效、识别项目问题和风险等活动。
通过监控项目进展,项目管理团队可以及时发现项目执行过程中的偏差和问题,并采取相应的措施加以解决。
5.调整项目计划。
在监控项目进展的基础上,项目管理团队需要及时调整项目计划。
项目计划的调整应该是有根据的、合理的,并得到项目相关方的认可。
通过调整项目计划,项目管理团队可以及时应对项目执行过程中出现的问题和风险,确保项目最终能够按时按质完成。
总之,项目跟踪流程是项目管理中非常重要的一环。
通过项目跟踪流程,项目管理团队可以及时了解项目的进展情况,发现和解决问题,确保项目顺利完成。
项目进度跟踪流程项目进度跟踪是确保项目按时交付和成功完成的重要环节。
一个高效的项目进度跟踪流程,可以帮助团队及时识别并解决潜在的延迟和问题,保持项目的进展顺利进行。
本文将介绍一个有效的项目进度跟踪流程,并探讨其中的关键步骤和注意事项。
一、建立项目计划在开始项目之前,团队需要制定详细的项目计划。
项目计划应该包括项目的目标、里程碑、任务和预期的完成日期,以及每个任务的责任人。
建立一个清晰的项目计划对后续的进度跟踪至关重要。
二、设置关键任务和里程碑在项目计划中,团队应该标识关键任务和里程碑。
关键任务是项目进展的关键节点,里程碑代表项目完成的重要阶段。
通过设置关键任务和里程碑,可以更好地跟踪项目的整体进度和重要节点的完成情况。
三、设定可衡量的目标和指标为了追踪项目进度,团队需要设定可衡量的目标和指标。
这些目标和指标可以是任务的完成时间、工作量、资源使用情况等。
通过设定可衡量的目标和指标,团队可以更清楚地了解项目的当前状态和进展情况。
四、实时更新进度信息在项目进行过程中,团队需要实时更新进度信息。
这可以通过团队成员填写进度报告或通过项目管理工具来实现。
每个团队成员都应及时更新任务的完成情况,并记录任何延迟或问题。
这些信息将在后续的进度跟踪中起到关键的作用。
五、定期会议和沟通定期会议和沟通是项目进度跟踪的重要环节。
团队应定期召开会议,讨论项目的进展情况,解决潜在的问题和障碍。
会议应该包括所有相关人员,并确保他们对项目的当前状态有清晰的了解。
六、分析和解决问题在项目进度跟踪中,问题和延迟是难以避免的。
当出现问题或延迟时,团队应该及时分析其原因,并采取相应措施进行解决。
这可能包括重新安排任务、增加资源或重新评估项目计划。
七、监控里程碑完成情况项目的里程碑是衡量项目进展的重要标志。
团队需要监控每个里程碑的完成情况,并及时做出调整。
如果一个里程碑延迟或无法达成,团队应该立即采取措施解决,并适当调整项目计划。
八、定期报告和总结在项目进展的关键节点,团队应该定期向项目相关方提供进度报告和总结。
1.目标:规范中国某某控股创业投资有限公司重大对外投资项目的运营,跟踪监控投资项目的收益状
况,提出绩效改进办法,适时对投资项目股权结构进行调整,提升控股公司的综合竞争实力,保持控股公司可持续性发展,有效规避投资风险。
2.适用范围:本流程适用于控股公司已完成投资收购的重大对外投资项目由总部直接管理期间的运营
管理和控制,一般适用周期为1年,之后视情况纳入直管企业或者委托区域、行业集团代管。
3.术语和定义
重大对外投资是指控股公司的一些重大的对外合作、联盟、兼并、收购等战略性投资活动。
4.部门职责和涉及岗位:
4.1流程所有者:运营管理部。
4.2相关部门:
4.2.1运营管理部。
负责对控股公司已投资的重大项目进行跟踪、监控和报告,提出绩效改进建议;涉及岗位:运营管理部经理,运营管理员。
4.2.2财务管理部:负责报送重大对外投资项目的日常财务报表,并对重大对外投资项目的经营状况和财务状况做以分析,提出相关投资项目绩效改进建议;涉及岗位:财务管理部经理,会计。
4.2.3战略投资部:协助对重大对外投资项目的发展方向和具体实施进行跟踪监控,进行投资评价总结;涉及岗位:战略投资部经理,投资分析员。
4.2.4运营总监: 审核重大投资项目的经营改进办法建议。
4.2.5首席执行官:决策审批重大投资项目的经营改进办法建议。
4.2.6被投资项目(单位):提供投资项目(单位)经营情况报告,接受并执行经营状况改善办法;涉及岗位:被投资项目(单位)总经理,财务部经理,会计。
5.权责体系
5、工作程序:。
企业项目办事流程表一、项目立项阶段。
1.1 项目立项申请。
项目发起人向公司提交项目立项申请,包括项目名称、目标、预期成果、预算等内容。
1.2 项目立项评审。
公司相关部门对项目立项申请进行评审,包括项目可行性分析、风险评估等内容,确定是否立项。
1.3 立项通知。
公司向项目发起人发出项目立项通知,确认项目立项并确定项目经理。
二、项目启动阶段。
2.1 编制项目计划。
项目经理负责编制项目计划,包括项目目标、工作分解结构、资源分配、时间安排等内容。
2.2 确定项目团队。
项目经理确定项目团队成员,包括项目组长、技术人员、行政人员等。
2.3 确定项目资源。
项目经理确定项目所需资源,包括人力、物力、财力等。
2.4 召开项目启动会议。
项目经理召集项目团队成员,召开项目启动会议,传达项目目标、计划和要求。
三、项目执行阶段。
3.1 项目进度跟踪。
项目经理负责对项目进度进行跟踪,及时发现并解决项目执行过程中的问题。
3.2 项目沟通协调。
项目经理负责组织项目团队成员之间的沟通协调,确保项目各项工作顺利进行。
3.3 质量控制。
项目经理负责对项目质量进行控制,确保项目成果符合要求。
3.4 风险管理。
项目经理负责对项目风险进行管理,及时发现并应对可能影响项目进度和成果的风险。
四、项目收尾阶段。
4.1 编制项目总结报告。
项目经理负责编制项目总结报告,包括项目执行过程中的问题、解决方案、成果等内容。
4.2 召开项目总结会议。
项目经理召集项目团队成员,召开项目总结会议,对项目执行过程进行总结和反思。
4.3 项目成果验收。
公司相关部门对项目成果进行验收,确认项目目标是否达成。
4.4 项目结项。
公司颁发项目结项文件,确认项目正式结项,并对项目团队成员进行表彰和奖励。
五、项目管理。
5.1 项目管理评估。
公司对项目管理过程进行评估,发现问题并提出改进意见。
5.2 项目管理文件归档。
公司对项目管理文件进行归档,作为项目管理经验的积累。
5.3 项目管理经验总结。
项目跟踪流程表项目名称_________________________ 项目所在地区__________________项目代号_________________ 总承包方______________________________项目报价人员_____________ 所在部门______________________________ 一、项目立项1、项目立项的成功标准:项目立项的里程碑是;通过公司项目流程筛选,并在内部准备跟踪。
2、项目立项的符合条件:(1)收集信息,并完整填写《项目立项申请表》;(2)按项目立项流程上报;(3)审批通过并执行。
3、实际情况:(由营销人员填写)4、判断:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)营销人员:部门主管:销售经理:总经理: 5、跟进措施:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)营销人员:部门主管:销售经理:总经理: 项目立项申请表口二、初步接触1、电话邀约的成功标准:电话邀约不仅仅是为了能够了解客户信息,能够给客户留下好的第一印象,而是能够让客户知道产品或服务带给他的价值,更重要的是电话邀约的目的是为了能向下一环节推进。
无论谈话进行得多么顺利,无论你的联系人表现得多么友善,如果没有进一步发展的机会,没有承诺合作的意向,则该客户仅仅是潜在的客户。
每一步骤的目的是为了将向潜在客户进行销售的过程向下个环节推进,所以如果客户明显表现出对提供方案的兴趣,则说明我们可以进入下个环节了。
2、电话邀约要符合的条件:(1)已经符合目标客户的选择标准;(2)对方至少是经手人士;(3)客户对项目比较有兴趣了解,而且一定会慎重考虑;(4)已经与经手人士确认好具体时间、地点等;(5)对方比较积极,而非强迫性的互动行为。
3、上门拜访的成功标准:通过拜访建立初步客户关系,使双方都有建设性的意向,同时,客户提及初步方案,准备向相关部门进行汇报。
4、上门拜访要符合的条件:(1)找对合格的经手人士;(2)推荐公司在技术能力上的优势;(3)明确客户内部的采购流程,特别是可能的项目负责人;(4)建立并发展与经手人士的关系;(5)双方达成共识,可以招投标方案设计。
建设项目全过程跟踪审计工作流程建设项目,那可是个大工程啊!就像盖一座大房子,从打地基到最后装修完入住,每一个环节都不能马虎。
而建设项目全过程跟踪审计工作,就是这座大房子的“质量检查员”。
咱先来说说项目前期阶段。
这就好比是房子还没开始盖呢,得先规划好怎么盖,用啥材料。
审计人员就得瞪大了眼睛,看看那些可行性研究报告啊、投资估算啊,是不是靠谱。
可不能随随便便就开始干,不然到后面出问题可就麻烦啦!这时候审计人员就得像个精明的管家,把好第一道关。
然后呢,到了设计和招投标阶段。
设计就像是给房子画蓝图,招投标呢,就是找合适的施工队来盖房子。
审计人员得仔细审查设计方案合不合理,有没有浪费的地方。
招投标过程更是要严格监督,可不能让那些不靠谱的施工队混进来。
这可不是闹着玩的,要是找了个差劲的施工队,那房子能盖好吗?施工阶段可是最关键的啦!就像房子开始一砖一瓦地盖起来了。
审计人员得经常去现场看看,施工质量咋样啊,进度有没有跟上啊。
要是发现有偷工减料的,那可得立刻指出来,让他们改正。
这就好比你发现盖房子的工人用了次品砖头,你能不管吗?肯定得让他们换好的呀!还有竣工结算阶段呢。
房子盖好了,得算算花了多少钱。
审计人员得把每一笔账都算清楚,看看有没有多花钱的地方。
这可不是小数目啊,可不能稀里糊涂的。
你想想,要是没有全过程跟踪审计,那建设项目得多乱套啊!说不定花了好多冤枉钱,盖出来的房子还不结实。
所以说,审计工作多重要啊!就像给建设项目上了一道保险。
咱再打个比方,建设项目就像一场比赛,审计人员就是那个公正的裁判。
他们要保证比赛公平公正地进行,不能有任何违规行为。
要是裁判不认真,那比赛还不乱了套啦?在整个过程中,审计人员得细心、认真、负责。
他们要和各个部门打交道,协调各方关系。
这可不是个轻松的活儿啊!但他们就是要为了项目的质量和效益,把好每一道关。
建设项目全过程跟踪审计工作流程,说起来好像挺复杂的,但其实就是为了保证项目顺利进行,不出现问题。
项目管理部项目立项进度跟踪成果验收流程一、引言在项目管理过程中,项目立项是一个重要的环节。
为了确保项目能够按时顺利完成,项目管理部需要进行项目立项进度跟踪和成果验收。
本文将详细介绍项目立项进度跟踪成果验收流程,以帮助项目管理部更加高效地进行项目管理。
二、项目立项进度跟踪项目立项进度跟踪是指对项目在立项阶段进行及时、准确的跟踪和控制,确保项目能按照预定计划顺利进行。
以下是项目立项进度跟踪的流程:1. 制定立项计划:项目管理部根据项目的性质和需求,制定项目立项计划,明确项目的目标、范围、时间和成本等关键要素。
2. 确定项目里程碑:项目管理部将项目整个生命周期划分为不同的阶段,确定关键的里程碑节点。
这些里程碑节点对于项目进展的跟踪和控制起到重要的作用。
3. 分解工作任务:项目管理部将项目的工作任务分解为小块可执行的活动,制定相应的工作计划。
每个工作任务都有明确的开始时间、结束时间和负责人。
4. 跟踪项目进度:项目管理部通过定期的进度会议和报告,跟踪项目的进展状态。
同时,项目管理部需要及时掌握项目中出现的任何问题,制定相应的解决方案,确保项目能够按时完成。
5. 修订项目计划:如果项目在实施过程中发生了变化或遇到了重大问题,项目管理部需要及时修订项目计划,重新安排工作任务和资源,以确保项目仍按照预定计划进行。
三、项目成果验收项目成果验收是指对项目交付的成果进行审核和确认,以确保项目达到预期的目标和质量要求。
以下是项目成果验收的流程:1. 确定验收标准:项目管理部和相关利益相关方共同制定项目的验收标准。
这些标准应该明确、具体,方便对项目成果进行评估。
2. 进行成果评估:项目管理部会组织专业人员对项目交付的成果进行评估。
评估的内容包括成果的完整性、准确性、可行性等方面。
3. 进行成果测试:根据项目的特点和需求,项目管理部可能需要对成果进行测试。
测试的目的是验证成果的功能性、稳定性和性能等。
4. 编制成果报告:项目管理部根据成果评估和测试的结果,编制成果报告。
项目跟踪与监控流程项目跟踪与监控流程本资料仅供内部使用!项目跟踪与监控流程XXXXXXXXXX 公司20XX 年 XX 月 XX 日修改记录制定日期生效日期制定 / 修订内容摘要页数版本拟稿审查批准目录1 目的12 范围13 输入14 入口准则15 职责16 过程描述36.1 项目日程安排计划46.2 项目启动会议46.3 项目跟踪56.4 评审会议66.5 项目偏差控制66.6 项目进展汇报67 裁剪指南78 度量与验证78.1 度量78.2 验证79 出口准则710 输出711 相关文件71 目的项目跟踪与监控的目的是:根据文档化的项目计划来跟踪和审查项目的完成情况和成果,使管理者在项目的实际性能明显偏离项目计划时进行纠正偏差和(或)调整项目计划,提高对项目实际进展的可视性。
在项目实施的全过程中,在选定的工作产品完成时和选定的阶段点,将有关数据和信息,包括规模.工作量.成本.进度,与原先的计划进行比较,根据情况对计划进行调整或采取行动改进执行效果;跟踪风险(与成本.资源.进度和技术有关)2 范围本流程适用于集团项目的实施阶段和关闭阶段。
3 输入《项目计划书》和其他项目子计划《配置管理计划》《质量保证计划》《测试计划》4 入口准则项目计划已文档化,并经过批准项目经理受过培训,有能力管理项目的技术和人员5 职责角色职责QA 跟踪和审计项目的活动.工作产品,并报告结果采集数据参加项目总结项目经理制定项目跟踪与监控计划组织各种会议(项目例会.评审.总结报告等)编制项目阶段报告(项目周报)项目组成员参加项目会议(例会.评审.总结报告等)提供工作日志.工作报告.数据在修订规模估计.工作量和进度方面给项目经理必要的建议和支持定期向项目经理汇报技术工程活动状态完成项目经理指派给自己的任务部门经理参加阶段评审参加项目总结销售人员协助项目经理组织客户参加项目开工会议客户客户方负责本项目的主管和参加人员6 过程描述步骤角色作业流程操作说明1.项目经理1.项目经理依据《项目计划书》制定详细的详细的日程安排计划,详见6.1 项目日程安排计划。
项目进度跟踪规程一、背景介绍项目进度跟踪规程旨在有效管理和监控项目的进展情况,确保项目按时、按质、按量完成。
本规程适用于公司内部所有项目的实施过程。
二、目标与原则1. 目标:- 确保项目按计划进行,及时发现和解决进度偏差;- 提高项目进展的透明度,为管理层提供准确的决策依据;- 促进项目组成员的协同工作,提高工作效率;- 规范项目进度跟踪和报告流程,确保信息准确、及时。
2. 原则:- 明确责任:每个项目组成员应明确自己的责任,并按时履行;- 及时沟通:项目组成员间应保持良好的沟通,及时汇报问题和解决方案;- 准确记录:项目进度记录应准确并及时更新;- 实时监控:项目进度应实时监控,发现问题及时解决。
三、流程与方法1. 项目进度跟踪流程:- 项目启动后,项目经理负责制定项目进度计划,并明确项目合理的时间节点;- 项目组成员按照进度计划开展工作,负责各自的任务并及时提交工作成果;- 项目经理定期召开项目进度跟踪会议,审查项目进展情况,并及时发现和解决偏差;- 项目经理向管理层提供定期的项目进度报告,通报项目进展情况和存在的问题;- 项目结束后,项目组成员进行项目总结,总结项目进度控制的经验和教训。
2. 项目进度跟踪方法:- 甘特图:通过甘特图可清晰展示项目的时间计划和各任务的完成情况,便于理解项目整体进展;- 里程碑法:在关键节点上设置里程碑,通过里程碑的完成情况来衡量项目进度;- 每日汇报:每个项目成员每天向项目经理提交一份工作进展报告,记录当天的工作内容和完成情况;- 定期会议:项目经理定期召开项目进度跟踪会议,与项目组成员共同探讨项目进展情况和问题解决方案。
四、角色与职责1. 项目经理:- 负责制定项目进度计划和项目进度跟踪规程;- 协调各项目组成员的工作进度,及时解决进度偏差;- 向管理层提供项目进度报告,通报项目进展情况。
2. 项目组成员:- 按照项目进度计划执行任务,并及时提交工作成果;- 及时汇报工作进展情况和存在的问题;- 参与项目进度跟踪会议,提供解决方案和意见。
项目进展跟踪管理流程概述项目进展跟踪是一项关键的管理活动,它帮助团队监控项目的进展,并及时采取必要的措施来保证项目的顺利进行。
本文档将介绍一个简单而高效的项目进展跟踪管理流程,以帮助团队实现项目目标。
流程步骤第一步:制定明确的项目目标和里程碑计划在项目启动阶段,团队应与相关利益相关方明确项目的目标,并制定详细的里程碑计划。
这些目标和计划将成为项目进展跟踪的基准。
第二步:设定关键绩效指标针对每个项目目标和里程碑,团队应设定关键绩效指标(KPIs)。
这些指标将帮助团队量化项目的进展和成果。
例如,对于销售项目,可以设定销售额、客户增长率等作为关键绩效指标。
第三步:定期收集和分析数据团队应定期收集与关键绩效指标相关的数据,并进行分析。
这可以通过定期的会议、报告和数据收集工具来完成。
数据的收集和分析将提供项目进展的实时视图,并帮助团队发现潜在的问题或改进机会。
第四步:沟通和共享项目进展在收集和分析数据后,团队应及时沟通和共享项目进展。
这可以通过定期的项目进展会议、报告和团队协作工具来实现。
沟通和共享项目进展将帮助团队保持协调一致,并便于项目决策的制定。
第五步:识别和解决问题在项目进展跟踪中,可能会出现各种问题和挑战。
团队应及时识别和解决这些问题,以确保项目进展顺利。
这可以通过项目进展会议、问题解决工具和合适的决策机制来实现。
第六步:定期评估和调整进展跟踪流程项目进展跟踪流程应定期进行评估,并根据需要进行调整和改进。
这可以通过团队回顾会议、反馈收集和持续改进计划来实现。
定期评估和调整将帮助团队保持高效和适应性。
总结项目进展跟踪管理流程是确保项目成功的重要工具。
通过制定明确的目标、设定关键绩效指标、收集和分析数据、沟通和共享进展、解决问题以及定期评估和调整流程,团队可以更好地管理项目进展,实现项目目标。
以上是一个简单而高效的项目进展跟踪管理流程,希望能对团队的项目管理工作提供帮助。
项目跟进流程项目跟进是指在项目启动后,对项目执行过程中的各项工作进行监督和管理,确保项目按照计划和目标顺利进行。
一个良好的项目跟进流程可以帮助团队及时发现和解决问题,提高项目执行效率,保证项目顺利完成。
下面将介绍一个标准的项目跟进流程,以供参考。
1. 确定项目目标和计划。
在项目启动阶段,首先需要明确项目的目标和计划,包括项目的范围、时间、成本和质量目标等。
项目经理需要与相关部门和团队成员进行充分沟通,确保大家对项目目标和计划有清晰的认识和理解。
2. 制定项目跟进计划。
项目跟进计划是项目管理的重要组成部分,它包括项目跟进的时间节点、跟进内容、责任人及跟进方式等。
在项目启动后,项目经理需要制定详细的项目跟进计划,并与团队成员进行沟通,确保大家对项目跟进计划有清晰的认识和理解。
3. 跟进项目执行进度。
项目跟进的核心内容是跟进项目的执行进度。
项目经理需要定期与团队成员进行沟通,了解项目的执行情况,及时发现和解决项目执行过程中的问题和障碍,确保项目按照计划顺利进行。
4. 跟进项目成本和质量。
除了跟进项目的执行进度,项目经理还需要跟进项目的成本和质量情况。
项目成本和质量是项目管理的重要指标,项目经理需要定期对项目的成本和质量进行评估,及时发现和解决问题,确保项目在规定的成本和质量范围内完成。
5. 沟通和报告。
项目跟进过程中,项目经理需要与团队成员和相关部门进行充分沟通,及时反馈项目执行情况,协调解决问题。
此外,项目经理还需要定期向上级领导和相关部门提交项目跟进报告,汇报项目的执行情况,及时反馈项目的进展和问题,确保项目得到有效的支持和管理。
6. 总结和改进。
项目跟进流程并不是一成不变的,项目经理需要在项目跟进过程中不断总结经验,发现问题和改进措施,不断完善项目跟进流程,提高项目管理水平和执行效率。
以上就是一个标准的项目跟进流程,通过严格执行项目跟进流程,可以帮助团队及时发现和解决问题,提高项目执行效率,确保项目顺利完成。
项目跟踪流程表
项目名称__________________________项目所在地区___________________
项目代号___________________总承包方______________________________
项目报价人员_______________所在部门______________________________
一、项目立项
1、项目立项的成功标准:
项目立项的里程碑是;通过公司项目流程筛选,并在内部准备跟踪。
2、项目立项的符合条件:
(1)收集信息,并完整填写《项目立项申请表》;
(2)按项目立项流程上报;
(3)审批通过并执行。
3、实际情况:(由营销人员填写)
4、判断:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)
营销人员:
部门主管:
销售经理:
总经理:
5、跟进措施:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)
营销人员:
部门主管:
销售经理:
总经理:
项目立项申请表
二、初步接触
1、电话邀约的成功标准:
电话邀约不仅仅是为了能够了解客户信息,能够给客户留下好的第一印象,而是能够让客户知道产品或服务带给他的价值,更重要的是电话邀约的目的是为了能向下一环节推进。
无论谈话进行得多么顺利,无论你的联系人表现得多么友善,如果没有进一步发展的机会,没有承诺合作的意向,则该客户仅仅是潜在的客户。
每一步骤的目的是为了将向潜在客户进行销售的过程向下个环节推进,所以如果客户明显表现出对提供方案的兴趣,则说明我们可以进入下个环节了。
2、电话邀约要符合的条件:
(1)已经符合目标客户的选择标准;
(2)对方至少是经手人士;
(3)客户对项目比较有兴趣了解,而且一定会慎重考虑;
(4)已经与经手人士确认好具体时间、地点等;
(5)对方比较积极,而非强迫性的互动行为。
3、上门拜访的成功标准:
通过拜访建立初步客户关系,使双方都有建设性的意向,同时,客户提及初步方案,准备向相关部门进行汇报。
4、上门拜访要符合的条件:
(1)找对合格的经手人士;
(2)推荐公司在技术能力上的优势;
(3)明确客户内部的采购流程,特别是可能的项目负责人;
(4)建立并发展与经手人士的关系;
(5)双方达成共识,可以招投标方案设计。
5、实际情况:(由营销人员填写)
6、判断:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)
营销人员:
部门主管:
销售经理:
总经理:
7、跟进措施:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)
营销人员:
部门主管:
销售经理:
总经理:
客户基本信息表联系人基本信息表客户拜访总结报告
客户内部采购流程表客户内部与采购有关人的角色与态度
建立客户关系评估分析表强化客户关系计划表(上门拜访
客户内部人员相关合作及报告关系表
三、方案设计
1、方案设计的成功标准:
通过初步方案的访谈,深入并扩展营销开发关系,使更多的人认同目前的方案,同时经手人士给予积极的评价,承诺进行业绩展示。
2、方案设计的符合条件:
(1)至少与经手人士的部门有针对性地进行访谈;
(2)提供简单客户化的方案是结合访谈内容的;
(3)利用沟通至少要影响本部门的经手人,提交的方案使其满意;
(4)发展与经手人士的关系(SPY),深入并扩大与其他人的客户关系;
(5)如涉及价格一定是粗放性的或经过调研后提供实际报价;
(6)在一段时间内,客户领导及其他部门对方案表示认可,承诺进行后续交流。
3、实际情况:(由营销人员填写)
4、判断:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)
营销人员:
部门主管:
销售经理:
总经理:
5、判断:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)
营销人员:
部门主管:
销售经理:
总经理:
关键决策人基本信息表方案说明书
四、业绩展示
1、业绩展示的成功标准:
通过调查来进行有针对性的业绩展示,至少让参加人员形成认同,同时承诺向下发展。
2、业绩展示的符合条件:
(1)明确客户内部参加的角色、部门及关心的问题(特别是项目负责人);(2)提醒售前技术支持人员和销售顾问利用交流与客户产生互动,了解需求及建立关系;
(3)利用对售前技术支持人员的评估来调查客户内部对项目演示的想法;(4)深入并发展与经手人士(SPY)及其他人的关系。
3、实际情况:(由营销人员填写)
4、判断:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)
营销人员:
部门主管:
销售经理:
总经理:
5、判断:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)
营销人员:
部门主管:
销售经理:
总经理:
业绩展示计划表业绩展示总结
五、方案确认
1、方案确认的成功标准:
通过跨部门的沟通与需求分析,制定有偏向性的方案,同时体现的内容符合项目评估的标准。
3、方案确认的符合条件:
(1)扩大了解需求的部门及对象,使方案比较有针对性;
(2)方案一定要符合未来项目评估的标准;
(3)引导需求,发现问题,使方案有偏向性;
(4)借此使销售顾问扩大与其他部门之间的沟通,融洽客户关系,力争建立更多的支持者;
(5)力争找到高层或项目评估负责人来建立关系,了解需求。
3、实际情况:(由营销人员填写)
4、判断:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)
营销人员:
部门主管:
销售经理:
总经理:
5、跟进措施:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)
营销人员:
部门主管:
销售经理;
总经理:
初期调研报告客户意见反馈表
六、项目评估
1、项目评估的成功标准:
通过项目评估使优势更加明显,而且符合项目评估小组的标准,并且明确项目评估小组对我方的倾向性态度。
顺利通过项目评估,成为客户的首选供应商。
2、项目评估的符合条件:
(1)明确招标已经入围,能偶帮助客户建立技术参数及指标等最好;
(2)满足项目评估小组评估的内容及标准;
(3)发展客户关系,明确项目评估小组各自的态度及倾向性(特别是关键人士);(4)利用客户内部的经手人士,分析竞争对手的优劣势,明确动向;
(5)报价的协商及谈判;
(6)项目评估已经确认由我方来执行实施。
3、实际情况:(由营销人员填写)
4、判断:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)
营销人员:
部门主管:
销售经理:
总经理:
5、跟进措施:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)
营销人员:
部门主管:
销售经理:
总经理:
影响因素分析表
七、商务谈判
1、商务谈判的成功标准:
如果能够将谈判的内容制作成合同条款,同时双方对合同内容达成共识,选定时间、地点签订合同,那也算完成阶段的所有任务了。
2、商务谈判的符合条件;
(1)对到货期、实施进度、售后服务、付款方式、整体方案建议(含需求说明书)等细节进行协商。
(2)将协商内容形成合同条款。
3、实际情况:(由营销人员填写)
4、判断:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)
营销人员:
部门主管:
销售经理:
总经理:
5、跟进措施:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)
营销人员:
部门主管:
销售经理:
总经理:
关键采购标准清单商务谈判计划书
八、签约成交
1、签约成交的成功标准:
签订协议,发展良好的关系,为后期的服务提供支持。
签约,将成交条件以明确的、有法律保障的方式陈列出来,意味着这个阶段的顺利结束,意味着整个销售流程的圆满完成,业意味着我们获得了该销售订单。
尽量发展双方的合作关系,保证后续的接触仍然可以顺利进行。
2、签约成交的符合条件:
(1)合同签订,高层互动。
(2)明确成交的条件与付款方式。
3、实际情况:(由营销人员填写)
4、判断:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)
营销人员:
部门主管:
销售经理:
总经理:
5、跟进措施:(由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写)
营销人员:
部门主管:
销售经理:
总经理:。