材料下单表

材料员对接工作流程

1、 设计部必须严格按照公司的套餐标准或主材加半包的标准进行主材材料选材。

2、 设计部必须在客户签订施工合同后的一周内确认主材材料清单表（特殊材料后期需提前上报客服部），客服部在收到主材材料表后及时提交给材料员。（主材清单表上必须标注材料型号、规格、涂料颜色型号，数量）。【主材料清单表参考实例】

3、 变更项目；必须带有客户签字的项目变更表交予客服部，客服部存档后复印变更表提交给材料员。

4、 材料员只接收项目经理的材料申请清单表与客服部的主材清单表。其他部门如有特殊申请的材料，需走变更表流程。在出现少报的情况下，设计师需及时报备客服部，客服部进行存档报备材料员。

5、 项目经理提前3天预报工地材料申请单给材料员。主材与辅材表需分开填写申请，材料申请表需用正楷字来填写。材料员按照项目经理填写的清单表进行下单，清单中填写错误的由填写人承担后果。

6、 材料员只与客服部对接主材清单表，客服部必须仔细核查主材清单，出现问题及时提醒设计师。材料员只按照主材清单表中的材料进行下单。

7、 以上流程中设计师、客服部如有出错必须承担出错处的后果及另罚。

8、 项目经理如未详细填写材料清单表则不给于下发该单材料。

项目下单跟进表

项目名称： 合同编号：

客户名称 网 址

地 址 负责人

电 话 传 真 手 机

客户要求（客户对此项目的硬性要求或参考等，如目的、主色调，风格，在主页上显示内容等，可附电子板）

1、微网站建设

市场部

填写 签单金额 到帐金额

签单时间 下单时间

市场/项目（签字） 部门负责人

财务部确认 曾登梅

客服部

填写 核对、下单、备案、测试、上传数据、完成时间 执行人签字

部门负责人

项目小组

成员 策划部： 设计部：

技术部： 其 他：

策划部

填写 预计完成时间 执行人签字

部门负责人

设计部

填写 预计完成时间 执行人签字

部门负责人

技术部

填写 预计完成时间 执行人签字

部门负责人

项目组复核签字

客户验收时间

项目绩效额 （绩效由总监分配、财务统计）：

项目完结签字 （项目负责人、各部总监）

注：1、客服部接到该下单表审核后即与项目负责人召集相关部门负责人确立项目组成员，并将项目合同与下单表（复印一份交与财务部备档。一份按下单流程由客服部监督各部门流转。原件合同交与行政部归档管理。

2、此表各部门按要求填好时间与签字，最终项目结束后由客服部留存。

3、此表作为相应部门和个人绩效考核最终文件。

4、确定此项目尾款到帐后开始相关售后服务。（如：VI、画册源文件；网站正式上传等）

5、在该下单流程中，各部应各司其职，不得有任何舞弊行为，因某一环节工作不能按时、保质完成，扣除该项目津贴并给予其它惩罚。给公司带来的损失由相应部门及个人承担。

设计师下单流程

对设计师进行服务手册填写规范的培训并制定相应的模版！

优惠协议必须填写清楚规范。

一、设计师主材预算单的填写规范：

1、设计师在做主材预算单时应尽量力求准确，避免出现虚假报价的出现。虚高报价容易造成客户减项，影响公司业绩的考核。虚低报价容易造成客户增项较多，造成客户纠纷增加，影响公司声誉。【因虚假造成的问题，由设计承担相应责任】

2、设计师在跟客户做预算报价时，如涉及到具体的品牌，型号，价格，数量跟材料导购进行确认。填写材料销售单，客户签字确认。如单纯的只在预算单上填写，可能会导致无货，价格无法做等情况。【只在预算单上填写未填写材料销售单，由设计承担相应责任】

3、在做主材预算报价时，设计师的图纸应与主材报价单上的报价保持一致，提高设计师图纸和报价的专业水准。如出现图上画移门报套装门的情况。

4、设计师做主材报价的格式应按照品类进行报价。如瓷砖类、洁具类等方式报价。不要按照房间位置进行报价。【预算单上如按房间位置报价，设计师按每户承担100元/户的劳务费】检查人：材料结算员

5、预算报价单尽量不要报死主材品牌、型号和单价。

二、设计师选购主材的规范管理：

1、设计师必须在开工后10天内将主要的主材产品选购齐全。主要产品包括：瓷砖、套装门、橱柜、洁具、石材、地板等产品选购齐全。【未按时间选购的，每延期一天设计师按100元/天处罚。因客户原因造成延期的，客户开具延期单】其他产品开工后20天内选购齐全。

2、客户必须协助客户选购主材产品。协助客户进行主材服务手册登记和归还，选购主材产品。

3、客户需要退换材料时，设计师应即时通知客户到材料部进行变更，填写主材退换货申请表进行变更，并将退换货申请表贴到主材服务手册上。

三、设计师主材的培训：

1、材料部必须在两个周期内至少对设计师进行培训一次。培训人：材料部经理

2、具体的设计师培训内容：

设计师主材合同和主材服务手册的签约规范。

设计师与客户主材沟通时的技巧和规范。

序号总类工作类型工作内容厂商注意事项备注

1原材料、包

材、辅料。每日交期跟进每天早上上班打开（我的电脑-集团共享-五金制品部-张翠翠吴冬兰吕智

丽，三个人的共用文件找出《原材料与包材交期进度表》）进行交期跟催。所有供应商

2OA内部办公软件OA每天早上一上班就要登录的，要时不时的查看一下（待办事项）有没有待

回复及前一天未处理的事项。

3ERP系统软件原材料订单的下

单及委外订单的

审核1.委外订单由PMC下单，采购每天下午的3点前要进行审单，2.原材料的订

购：供应商金乐、金峰、鑫峰天翊、博威每次出单都要重新报价且报价单要

下午1：30过后才可以出单（因为下午最新行情的单价才会出来），进口日

矿料是一个月报一次的，其它的材料是几个月报一次的（行情幅度比较高或

低的时候）。所有原材料厂商烨旺、威浩、日矿每次下采购单时都要

跟据报价单的单价手输系统。

4新品询价委外新品询价一旦OA内有新品要报价的就发给相对应的供应商进行报价，报好后回复在OA

内且还要填写在（电镀新品询价记录表里)以便量产单价的确认。所有供应商

5样品外发样品及试产外发

及单价的确认1.接到工程样品要外发时，首先在电镀新吕询价记录表里查那家单价最底就

发那家打样（连续镀艺海万明、伊高得打样都是要收费的）收费的PMC会在

系统里做请购-采购在转换成委外订单，且滚、挂镀金、镀银的也是要收费

并走系统的。2.在第一次打样OK后就要与供应商确认单价给到黄经理签完字

后录入系统（供应商存货调价单）里，待黄经理审核后PMC方可出量产委外

单给到供应商。

6部门例会一个月一次的部

门例会首先工程文员廖桂凤会在例会的前几天发出内部OA会议通知出来，各各部门

要把自己的资料附在会议通知的里面，廖桂凤会统一整理好以后在会议上报

告，采购的资料是要整理统计当月的委外与原材料共发了多少款出去且收费

的有多少。

7对帐每个月的对帐及

供应商的请款资

料我司每个月对帐截止日期是在25号，从26号开始对帐单，在次月初5号前要