企业上市工作需要资料清单

公司申报IPO需要准备哪些材料国内IPO申请材料目录企业公开发行股票申请文件目录上市包括公开发行加上市两个步骤。

以下是企业申请公开发行股票的申请文件目录。

不包括向交易所提交的股票上市申请文件。

第一章招股说明书与发行公告1－1 招股意向书（申报稿）1－2 招股意向书摘要（申报稿）1－3 发行公告（发行前提供）第二章发行人关于本次发行的申请及授权文件2－1 发行人关于本次发行的申请报告2－2 发行人董事会有关本次发行的决议2－3 发行人股东大会有关本次发行的决议第三章保荐人关于本次发行的文件3－1 发行保荐书3—2 发行保荐工作报告第四章会计师关于本次发行的文件4－1 财务报表及审计报告4－2 内部控制鉴证报告4－2－1 发行人内部控制说明4－2－2 注册会计师出具的内部控制鉴证报告4－3 经注册会计师核验的非经常性损益明细表4－3－1 非经常性损益明细表4－3－2 注册会计师出具的非经常性损益专项鉴证报告第五章发行人律师关于本次发行的文件5－1 法律意见书5－2 律师工作报告第六章发行人的设立文件6－1 发行人的企业法人营业执照6－2 发起人协议6－3 发起人或主要股东的营业执照或有关身份证明文件6－4 发行人公司章程（草案）第七章关于本次发行募集资金运用的文件7－1 募集资金投资项目的备案文件第八章与财务会计资料相关的其他文件18－1 发行人关于最近三年及一期的纳税情况的说明8－1－1 发行人最近三年及一期所得税纳税申报表8－1－2 有关发行人税收优惠、财政补贴的证明文件8－1－3 主要税种纳税情况的说明及注册会计师出具的意见8－1－3－1 发行人关于主要税种纳税情况的说明8－1－3－2 注册会计师关于主要税种纳税情况的专项鉴证报告8－1－4 主管税收征管机构出具的最近三年一期发行人纳税情况的证明 8－2 成立已满三年的股份需报送的财务资料8－2－1 最近三年原始财务报表8－2－2 原始财务报表与申报财务报表的差异比较表及说明8－2－3 注册会计师对差异情况出具的专项鉴证报告8－3 发行人设立时的资产评估报告8－3－1 发行人设立时的资产评估报告8－3－2 资产评估复核报告8－4 发行人设立时的验资报告第九章其他文件9－1 发行人拥有的商标等知识产权以及土地使用权、房屋所有权、林权等产权证书清单9－2 有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股东和实际控制人出具的相关承诺9－3 环境保护局出具的发行人生产经营和募集资金投资项目符合环境保护要求的证明文件9－4 重要合同9－4－1 关联交易协议9－4－2 其他重要商务合同9－5 保荐协议和承销协议9－5－1 保荐协议9－5－2 承销协议9－6 相关承诺9－6－1 发行人全体董事对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书 9－6－2 发行人股东关于股份锁定的承诺9－6－3 发行人关于对外担保的承诺9－6－4 发行人关于发行人及其董事、监事、高级管理人员涉及重大不确定性事项的承诺9－6－6 发行人股东关于所持发行人股份权利限制事项的承诺9－7 其他文件如何查看现在申报上市的企业1、证监会官方网站会定期公布申请上市企业的名单在首页“机关部门最新更新”那栏里，可以看到发行部和创业板部分别发布的“首次公开发行股票审核工作流程及申报企业情况”，每半个月更新一次。

审计资料清单一、基础类资料1、工商登记注册资料（首次承接的项目需要）、营业执照、公司章程等；工商登记注册资料可以看到企业从成立到现在的各种名称、地址、股东、营业范围等的变化，我们需要重点关注的信息是股东以及股权结构的历史变化，特别是IPO企业，这一块可能会存在法律风险，律师会针对这里做很细致地核查。

2、最新的股权结构图（包含对外投资）股权结构（包含对外投资）图可以让我们了解到跟这家公司有关的主体有多少个，哪些是合并范围内的，哪些是联营合营的，哪些是统计关联方往来时需要关注的，换言之，可以从一个不是很严谨的角度了解到我们的工作量有多少，比如几十家的审计范围和几家的区别。

3、审计年度的股东（大）会、董事会决议上市公司或者新三板公司，我们可以直接去“巨潮资讯网”下载查看，看看企业当年都发生了哪些大事，哪些可能涉及到审计事项，比如对外提供担保、日常关联交易预计、对外投资进展公告等。

非上市的公司无法通过公开网站查到这些信息，只能依靠企业提供了。

4、最新的组织架构图以及内控手册，或者各类内部制度、流程等通过组织架构图我们可以了解企业的内部管理框架，内控手册或者制度可以帮助我们了解企业各种业务的内部管理制度，比如采购、销售、生产以及资金等。

内控底稿的第一步是了解企业内部控制设计，方法有检查、询问、观察和穿行测试。

检查就是通过这些制度去了解，但有些企业比较小不是那么规范，可能没有完整的制度，那我们就需要采用询问的方法了，通俗点讲就是跟企业的人唠嗑来获取想要的信息。

也可以通过观察，和穿行测试，当然这些方法结合使用会更好，能起到互相验证的作用。

二、财务类资料1未审报表、科目余额表以及序时账未审报表是从财务系统里自动生成的资产负债表、利润表和现金流量表，有些企业只有资产负债表和利润表，没有现金流量表。

科目余额表，包含期初余额、借方发生额、贷方发生额以及期末余额。

记住找企业要到最末级明细的，如果这一点不提示的话，经常拿到的科目余额表只有一级科目，完全不能用。

2023年企业上市工作三年行动方案为贯彻落实国家、省、关于深化资本市场改革的决策部署，持续深入实施“凤凰行动”计划，积极拓展资本市场服务实体经济的广度和深度，进一步发挥资本市场促进经济转型升级和高质量发展的重要作用，特制订本方案。

一、工作目标坚持“政府引导、企业自主、市场化运作”的原则，积极实施上市培育行动，通过三年努力，着力培育一批符合国家产业政策、主业突出、成长性好、带动力强的企业挂牌上市。

到2024年底，力争在上交所、深交所、北交所、港交所等重点证券交易所累计上市企业8家、报会（递表）企业6家、辅导企业6家，新增“新三板”挂牌企业6家,建立较为完善的上市企业后备资源库，并围绕国家资本市场政策和企业实际情况变化实行动态管理，促进企业上市挂牌工作可持续发展。

二、年度计划（-）2023年，力争在上交所、深交所、北交所、港交所等重点证券交易所累计上市企业2家、报会（递表）企业2家、辅导企业2家；“新三板”挂牌企业1家。

拟上市企业后备资源库企业达到60家以上。

（二）2023年，力争在上交所、深交所、北交所、港交所等重点证券交易所累计上市企业3家、报会（递表）企业2家、辅导企业2家；“新三板”挂牌企业2家。

上市企业后备资源库企业达到80家以上。

（三）2024年，力争在上交所、深交所、北交所、港交所等重点证券交易所累计上市企业3家、报会（递表）企业2家、辅导企业2家；“新三板”挂牌企业3家。

上市企业后备资源库企业达到IOO家以上。

三、工作举措（-）实施企业上市培育行动。

1加强后备企业培育。

定期筛选出一批符合国家产业政策、业绩良好、成长性好、有上市意愿的优质企业，进行分类指导，根据境内外多层次资本市场的不同特点和要求，结合企业自身状况和发展需要，推动各类企业到合适的板块挂牌上市，形成合理的企业上市发展梯队。

（牵头单位：市金融工作服务中心；配合单位：市经信局、市科技局、市市场监管局，各功能区〈镇街〉）2.加强上市政策宣传。

XX证券关于ABC股份有限公司IPO 项目的尽职调查清单有限公司致：ABC股份有限公司ABC股XX证券作为贵公司IPO 的辅导机构和保荐机构，需要详细了解贵公司各方面的重要资料，以备尽职调查及编制招股说明书所用。

请贵公司组织安排人员协 助我们的工作，尽早将清单所列资料提交我公司项目组。

贵公司提交资料时，有 原件请同时提供原件和复印件，原件我们核查后将退还给贵公司。

请在每份资料 后面注明提交时间、提交人员并加盖公司或部门印章。

以下资料清单可能不是最 终和唯一的，如有必要，我们还将向贵公司发出一份或是多份补充调查清单。

同 时，贵公司如有该清单列示之外的任何与发行上市有关的资料也请一并提供。

贵 公司如对该清单有任何问题，请及时与我公司项目人员联系。

贵公司提供下述资料应真实、准确、完整、客观、及时。

XX证券有限责任公司资料的编制应遵循以下要求：（一） 若无特别说明，请提供有限公司设立以来，截至上市材料定稿日的相关资料； （二） 请按要求提供各项说明或材料，若无相关资料，仍请做相应说明；（三） 引用的数据应注明资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据；（四） 为提高工作效率，在提供书面材料时，请尽量同时提交电子版本；（五） 引用的数字应采用阿拉伯数字，有关金额的资料除特别说明之外，应指人民币金额，并以元为单位；（六） 尽量采用表格或其他较为直观的方式准确说明公司及其财务等情况；（七） 本清单所涉及“报告期”“最近三年一期”，均指从20XX年1 月1 日开始至上市材料定稿日这一时间段所包含的会计报告期。

目 录第一章 公司基本情况第二章 业务与技术第三章 同业竞争与关联交易第四章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况调查 第五章 组织结构与内部控制调查第六章 财务与会计调查第七章 业务发展目标第八章 募集资金运用调查第九章 股利分配情况调查第十章 风险因素及其他重要其它事项调查第一章第一章 公司基本情况公司基本情况1-1 1 改制重组情况改制重组情况改制重组情况1-1-1 请提供发行人基本情况，主要包括：注册中、英文名称；注册资本；法定代表人；成立日期；住所和邮政编码；电话、传真号码；互联网网址；电子信箱。

致福州XXXX有限公司关于福州XXXX有限公司改制及新三板挂牌转让尽职调查清单说明：1.本尽职调查清单是我公司为了配合贵公司进行改制及挂牌转让而准备，其中的部分文件可能在其他中介机构的文件清单中提及。

2.下列文件、资料和信息为国信证券尽职调查和确定改制总体方案及后续推荐挂牌所必须，请贵公司尽快安排有关部门和人员制作和提供下列资料。

3.我们理解其中有部分文件将由我公司协助起草，部分文件暂时没有具备，可在以后工作中逐步提供或完成，请公司将具备或完成的文件以最快的时间分批分次提供。

4.对本资料清单内容将视工作需要进行调整，对未尽事项，我公司将依工作进度随时提出。

5.贵公司认为重要的，而本资料清单未包括的内容请附于所提供资料之后。

6.如果所列的清单中的文件不适合，请予说明。

7.贵公司若有任何疑问，请随时垂询。

联系人：齐洪霞：邹德财：洪小敏：贵公司应保证所提供之资料均无虚假、遗漏、隐瞒，并愿意为提供资料和陈述的真实性、准确性及完整性负法律责任。

二○一三年十一月尽职调查清单第一部分公司历史沿革1、公司营业执照（正、副本）、税务登记证、组织机构代码证2、完整的工商查询资料（内档，查询期间自公司成立之日～查询日）3、公司目前法人股东的营业执照、公司章程，法人股东是控股股东的，还需提供近一年的审计报告；自然人股东身份证明文件、简历说明。

第二部分公司治理1、公司章程、三会议事规则、业务制度清单等2、公司近两年董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职及变动情况3、公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员简历、持股情况4、公司近两年股东会、董事会、监事会会议决议5、公司现行内部组织结构图及各机构职能说明第三部分公司业务1、介绍产品开发、生产、销售及售后服务的完整的业务流程说明公司所处行业国内外基本情况，包括行业管理体制、行业市场结构和竞争状况、市场容量和产品差异性、技术水平、发展前景等2、说明公司未来两年的业务发展规划，包括但不限于业务的经营目标、产品开发计划、人员扩充计划、技术开发与创新计划、市场开发与营销网络建设计划、融资计划，公司实现目标和计划的主要措施等3、公司业务相关的资质文件、荣誉证明4、公司无形资产文件：公司专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权等无形资产的取得文件或资料(包括各项证书、受让或许可协议等)；外购无形资产的购买合同及入账发票；股东投入无形资产的权属证明、价值证明资料、实际带来的经营效益的说明等5、说明公司研究开发情况，包括研发机构的设置、研发人员的配备、研发费用的投入等6、环评报告、环评验收报告及排污许可证第四部分公司的财务资料1、2012年审计报告，如未审计，请提供未审财务报表；2013年11月份财务报表；2、2012年度及2013年11月科目余额表（含期初和本期发生额）3、2012年度所得税汇算清缴报告、2013年企业所得税申报表；4、调查年度（指“2012年度和2013年11月”，下同）各月纳税申报表及缴税单（仅主要税种：增值税、企业所得税）5、调查年度固定资产明细表6、调查年度期末主要资产权属证明，如：机动车辆行驶证、房产证、土地使用权证；房屋、土地购买合同；无形资产购买合同、发票7、调查年度税局对公司相关税务政策的批复文件（如税收减免优惠等）8、子公司营业执照、验资报告、章程，子公司涉及股权转让的，还需提供股权转让相关的决策文件、转让协议（如有）9、公司现有的内部控制制度（如有）10、调查年度财务预算（如有）11、管理层对调查年度经营情况的分析（如有）12、前五大客户名称及其销售额13、前五大供应商名称及其采供额14、前五大客户的销售合同及前五大供应商的采购合同15、公司业务构成：即产品的分类及其收入第五部分其他资料1、公司最近一期的员工名册、工资表、社保缴纳明细表、员工社会保险缴纳凭证；五份在职员工劳动合同2、高新技术企业证书\软件企业证书3、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等情况，包括相关的决策程序、协议等文件（如有）4、相关政府部门对公司的处罚文件（如有）5、公司诉讼、仲裁的相关资料（如有）6、如果存在同一控制下控制或投资的其他企业，请提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、2012年度审计报告及2013年最近一期的财务报表；备注：如果公司存在着相同或相似业务的关联公司，请参照上述资料清单提供。

产品上市准备工作清单随着市场竞争的日益激烈，产品上市的成功与否对于企业的发展至关重要。

为了确保产品上市顺利进行，我们需要制定一份详尽的准备工作清单。

本文将为您详细介绍产品上市前需要做的各项准备工作，帮助您更好地迎接市场的挑战。

一、市场调研与分析在产品上市之前，进行充分的市场调研与分析是必不可少的。

这包括了解目标市场的需求、竞品分析、消费者行为习惯等方面的信息。

通过市场调研，我们可以为产品定位、营销策略制定提供有力依据，确保产品在市场上的竞争优势。

二、产品策划与设计基于市场调研的结果，我们需要对产品进行策划和设计。

这包括确定产品的目标用户、功能特点、外观设计、价格策略等。

在产品策划与设计阶段，需要充分考虑用户体验，确保产品能够满足用户需求，提高用户满意度。

三、生产与供应链管理产品策划与设计完成后，我们需要与供应商合作，确保产品的生产顺利进行。

在这个过程中，我们需要建立完善的供应链管理体系，确保产品质量、交货期等方面得到有效控制。

同时，还需要关注生产成本，提高产品的性价比，增强市场竞争力。

四、营销策略制定产品上市离不开有效的营销策略。

我们需要根据市场调研结果，制定适合的营销策略，包括宣传渠道、推广方式、销售策略等。

在这个过程中，我们还需要关注品牌建设，提高品牌知名度和美誉度，为产品上市做好充分准备。

五、渠道建设与合作伙伴关系维护在产品上市过程中，渠道建设与合作伙伴关系维护同样重要。

我们需要选择适合的销售渠道，如线上商城、实体店等，并建立稳定的合作关系。

同时，还需要积极开拓合作伙伴资源，通过合作共赢的方式推动产品销售。

在这个过程中，良好的沟通与协作能力是必不可少的，以确保各方利益得到充分保障。

六、团队建设与培训产品上市需要一支高效协作的团队。

我们需要组建具备专业知识和技能的团队，并对其进行充分的培训和指导。

培训内容包括产品知识、销售技巧、团队协作等方面，以提高团队的整体素质和执行力。

同时，还需要关注团队士气和凝聚力，营造积极向上的工作氛围。

Information template for candidates company海外融資及上市企業（項目）盡職調查清單1.Corporate Information 企业基本状况●Corporate Info 公司基本信息公司名称(Company name)：地址(Address)：联系人(Contact Person)：联系电话（TEL）/手机(Mobile)传真(Fax)：电子信箱(Email)：公司网站（Company Website）许可文件（license file）包括：企业资质证明、生产许可证、进出口特许证明等文件●Brief History of the client 企业（项目）的简单发展历史（1）公司设立时的有关批准文件或发起人协议、出资协议等；（2）公司历次工商变更的《企业法人营业执照》以及工商变更登记资料；（3）公司历次股权变更协议；（4）公司历次注册资本调整及验资报告、评估报告；（5）自设立以来的历次公司章程。

●Current shareholding structure. 目前的股权结构No. Shareholder 股东名称Percentage股权比例Nature性质附注（1）自然人股东，包括自然人的姓名及简要背景；（2）法人控股股东与其他主要股东或有实质控制权股东简要背景；（3）控股股东下属分公司、子公司和参股企业、联营企业情况。

●Structure of Company公司架构（1）公司直接或间接控股的子公司及参股公司，以及对企业财务状况和经营成果等有实质影响的其他下属公司；（2）公司其它形态的对外投资（含任何海外投资或海外经营）：包括但不限于股票、债券类有价证券投资。

●When was/will the Off-shore listing vehicle and WOFE structure ready. Theprogress of transferring core business to listing vehicle.是否已经建立了境外离岸公司并成立了境内独资企业,以及向境外离岸公司转移企业主营业务的进度。

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件第一条为了规范首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的格式和报送方式，根据《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（证监会令第61号）的规定，制定本准则。

第二条申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在创业板上市的公司（以下简称发行人）应按本准则的要求制作和报送申请文件。

第三条本准则附录规定的申请文件目录是对发行申请文件的最低要求。

根据审核需要，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）可以要求发行人、保荐人和相关证券服务机构补充文件。

如果某些文件对发行人不适用，可不提供，但应向中国证监会作出书面说明。

第四条发行人控股股东、实际控制人应当对招股说明书出具确认意见，确认招股说明书中与其相关的内容真实、准确、完整，且不存在指使发行人违反规定披露信息，或者指使发行人披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形。

第五条保荐人应当对发行人的成长性出具专项意见，并作为发行保荐书的附件。

发行人为自主创新企业的，还应当在专项意见中说明发行人的自主创新能力。

第六条申请文件一经受理，未经中国证监会同意，不得增加、撤回或更换。

第七条发行人报送申请文件，初次报送应提交原件一份，复印件三份；在提交创业板发行审核委员会审核前，根据中国证监会要求的份数补报申请文件。

发行人不能提供有关文件的原件的，应由发行人律师提供鉴证意见，或由出文单位盖章，以保证与原件一致。

如原出文单位不再存续，由承继其职权的单位或作出撤销决定的单位出文证明文件的真实性。

第八条申请文件所有需要签名处，均应为签名人亲笔签名，不得以名章、签名章等代替。

申请文件中需要由发行人律师鉴证的文件，发行人律师应在该文件首页注明“以下第XX页至第XX页与原件一致”，并签名和签署鉴证日期，律师事务所应在该文件首页加盖公章，并在第XX页至第XX页侧面以公章加盖骑缝章。

企业尽职调查材料清单企业尽职调查是在合作、投资、收购、并购等商业活动中非常重要的一环。

通过企业尽职调查，可以了解被调查企业的财务状况、法律风险、经营状况等方面的信息，帮助决策者做出准确的商业决策。

下面是企业尽职调查常见的材料清单。

1.公司资料-公司章程-公司注册证书-公司章程修订记录-公司组织结构-公司的历史经营情况-公司的股权结构、股东名册2.财务状况报告-近三年的财务报表-财务指标分析报告-财务审计报告-公司的债务状况，包括贷款、债券等信息-公司的资产负债表、利润表、现金流量表3.法律风险报告-公司的行政许可证明-公司的法律诉讼、仲裁记录-公司的知识产权情况-公司的合同文件，包括采购合同、销售合同、劳动合同等-公司的上市信息，包括股票发行、交易记录等4.经营情况报告-公司的销售情况，包括销售额、销售渠道等-公司的市场份额和竞争对手情况-公司的供应链情况，包括供应商、供应商合同等-公司的研发和创新情况，包括产品研发进展、专利申请情况等-公司的员工情况，包括员工数量、员工福利、工作环境等5.环境与社会责任报告-公司的环境政策和环境保护措施-公司的社会责任项目，如慈善捐赠、员工福利等-公司的安全生产措施和事故记录6.许可证和资质-公司的营业执照和经营许可证-公司的专业资质证书，如ISO、CE等7.人员背景调查-公司高管和核心员工的个人简历和背景调查报告8.企业合规性调查-公司的合规政策和制度-公司的合规培训记录-公司的反腐败制度和反腐败风险评估报告以上是企业尽职调查常见的材料清单，不同的情况可能需要调查的内容会有所不同。

在进行企业尽职调查时，还需要根据具体情况制定相应的调查计划和调查报告，并结合实地考察和面谈等方式获取更多的信息。

尽职调查的全面性和准确性对于商业决策的成功至关重要，因此在进行尽职调查时需细致入微，确保收集的信息完整、真实以及准确。