信托投资公司投资银行部经理金融顾问专责职务说明书

信托部经理职务说明书(doc 5页)⏹当前文档修改密码：8362839⏹当前文档修改密码：8362839⏹更多资料请访问.(.....)投资公司地市信托部经理职务说明书岗位名称地市信托部经理岗位编号所在部门地市信托部岗位定员直接上级分管副总工资等级直接下级副经理、市场营销专责、客户管理专责、资产经营专责薪酬类型岗位分****年2月析日期工作时间百分比：5% 根据业务发展的状况、市场变化和频次：公司目标要求组织制定本部门年度工作计划，并完成相关工作总结根据业务特点和本部门人员实际情频次：况组织制定阶段工作计划，并完成阶段工作总结工作时间百分比：根据市场发展部制定的市场推广计频次：划和设计方案组织制定具体的市场营销操作计划与步骤组织实施有针对性的各类信托业务频次：（机构、个人、公益信托业务）的市场宣传与促销活动负责组织部门成员挖掘市场，寻找频次：客户，开拓并建立业务联系，吸收委托、信托资金职责三职责表述：负责组织管理委托存贷款业务工作时间百分比：工作任务负责组织与委托方签订委托业务协议书，办理委托存款事宜频次：根据委托方的书面委托，组织向贷款方发放委托贷款，并办理各项相关手续频次：根据委托人意愿，在合规合法的基础上组织办理委托业务专项事宜，如委托投资国债等业务频次：组织跟踪、掌握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行跟踪与保护，并监督指导下属按照合同的规定回收贷款的本金和利息频次：组织设立委托方、贷款方、受益人管理台账，对各项业务指标进行管理并按时与财务部核对委托人与受益人或贷款方的计息情况频次：维护客户关系，组织人员及时向客户汇报资金运作等有关情况，并提供业务咨询频次：职职责表述：负责组织管理信托存贷款业工作时间百责四工作任务按照安全性与收益性兼顾的要求组频次：组织跟踪、掌握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行跟踪与保频次：组织设立信托方、贷款方、受益人频次：组织维护客户关系，及时向客户汇频次：组织有关人员按时与财务部核对委频次：职责五职责表述：负责组织对已核销贷款资产工作时间百分比：工作任务审核下属编写的已核销贷款资产处频次：负责组织对已核销的贷款资产以租频次：负责组织对已核销的贷款资产以债频次：负责组织采用债务重组、资产置换、频次：负责组织人员妥善保管已入库的抵频次：根据市场行情对已入账已入库抵贷频次：组织运用多种促销手段销售已入账频次：负责组织对已销出的已入库抵贷物频次：职责六职责表述：负责组织管理部门会计核算工作时间百分比：工作任务组织人员对各类信托业务及日常发频次：组织人员对部门各业务活动进行财频次：组织管理会计档案频次：根据客户及部门的需要对资金进行调度，以保证地市信托部备付金保频次：职责七职责表述：负责地市信托部内部的组织管理工作工作时间百分比：工作负责指导属下员工制定阶段工作计频次：负责部门队伍建设，选拔、配备、频次：负责部门内工作任务分工，合理安频次：任拟定部门经费预算计划，控制实际频次：职责工作职责表述：完成领导交办的其它工作工作时间百分比：5%权力：对本部门开展各类信托业务工作的决策权对本部门业务进程的监控权对本部门内部管理的决定权在权限范围内，代表公司的对外联络权在权限范围内，各项费用、业务开支的审核及监督检查权对直接下级岗位调配和奖惩的决定权，任命的建议权对下级在工作中的争议的裁判权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、综合管理部、人力资源部、法律稽查部、资金管理部、市场发展部、信托理财部外部协调关系太原地区各委托单位、受托部门和代理机构、贷款企业、银行、广告公司、广播电台、电视台、报纸刊物出版社、派出所、消防队、省科技基金公司、省财政厅社保处、综合处、外债处、省劳动厅、省、市住房资金管理中心等任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业工商管理专业、经济管理专业、财务专业、会计专业、金融专业、证券投资专业或其它相关专业培训经历宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法规知识培训、统计知识培训等经验8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验知识通晓信托专业知识，熟悉宏观经济、金融政策等相关知识，具备一定的统计和会计知识、具备人际沟通知识和方法技能技巧熟练掌握办公软件、具备一定的写作水平其它：使用工具设备计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间，有时需要加班所需记录文档汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件等备注。

信托投资公司投资银行部部门职责一、负责投资银行部的各类工作打算和总结金融顾问业务：二、承担资产重组和兼并收购业务1、查找资产重组、兼并与收购的对象2、向客户提供有关买卖价格或非价格条款的咨询3、关心客户设计实施企业的重组、收购方案及股权结构方案4、关心客户安排资金融通和过桥贷款等三、负责代理组建新公司业务1、同意新公司组建方的托付，对申请人的资格和新公司组建的条件进行审查、论证2、办理建立新公司的内部治理制度，包括财务制度、核算体系、工资制度、考勤制度等3、办理办理新公司的外部手续，如向工商行政治理部门申请办理营业执照及在银行开户等四、主持项目融资业务1、开展项目评估2、设计融资方案3、起草有关法律文件4、进行相关的信用评级五、承担财务顾问业务1、负责为客户设计和实施债权及股权融资方案2、负责为客户规划财务风险治理3、负责为客户架构财务政策框架4、负责为客户优化财务治理模型5、负责为客户设计考核和鼓舞机制投资顾问业务：六、从事企业上市前的股权投资，包括对企业投资结构的设计以及投资后的治理七、承担投资中介服务，即依照托付人（投资方）的要求提供项目信息，对特定风险投资项目做出评估，为托付人的投资行为提供咨询建议八、负责项目中介服务，即依照托付人（项目方）的要求对风险投资项目的以后市场状况做出评估，提供项目商业模式的咨询及建议，为托付人查找投资者企业债券承销业务：九、负责调查承销金额及风险的大小，以决定是否进行承销十、依照具体的情形选择承销方式，如包销、代销等十一、负责承销企业发行的债券研究开发业务：十二、负责为本部门及客户提供及时、可信任的经济分析及行业和企业研究资料等十三、完成公司领导交付的其他工作。

投资经理岗位工作说明书一、岗位概述投资经理是指负责管理和运营投资产品和资金，为客户提供投资建议和管理专业投资团队的职位。

本岗位需要具备扎实的金融知识、敏锐的市场洞察力以及出色的沟通和领导能力。

二、职责描述1. 制定投资策略：根据市场状况和客户需求，制定长期、中期和短期的投资策略，并定期进行调整和优化。

2. 基金管理：负责管理投资基金的运作，包括基金的投资组合配置、资金调配、风险控制等。

3. 投资决策：根据研究分析和市场条件，进行投资决策，包括股票、债券、期货、外汇等金融产品的买卖操作。

4. 客户管理：与客户进行深入的沟通和了解，根据客户的风险偏好和资金状况，提供个性化的投资建议和规划。

5. 团队管理：领导和协调投资团队的工作，包括团队目标设定、成员培训和绩效管理等。

6. 监测市场动态：密切关注金融市场的变化和行业动态，及时调整投资策略，并向客户报告市场情况和投资进展。

7. 风险控制：制定有效的风险管理策略，减少投资风险，保护客户和基金的利益。

三、任职要求1. 教育背景：本科及以上学历，金融、经济学、管理学等相关专业。

2. 专业知识：熟悉金融市场和投资产品，掌握投资分析和风险管理的方法和工具。

3. 经验要求：具备3年以上的相关工作经验，有投资基金管理经验者优先考虑。

4. 技能要求：- 出色的沟通和表达能力，能够清晰地向客户和团队传递投资建议和策略。

- 强大的分析能力和判断力，能够准确捕捉市场趋势和投资机会。

- 良好的团队合作和领导能力，能够有效管理和协调团队工作。

- 较强的抗压能力和应变能力，能够在快速变化的市场环境中灵活应对。

四、工作条件1. 工作时间：正常工作时间为每周40小时，但需要根据市场情况和客户需求，弹性调整工作时间。

2. 工作地点：办公地点位于公司总部，但需要出差或到客户处进行业务洽谈和风险评估。

3. 薪酬待遇：根据个人能力和工作表现，提供有竞争力的薪酬待遇，包括基本工资、绩效奖金等福利。

信托投资公司营业部代理管理专责职务说明书一、岗位背景信托投资公司作为金融机构的一种特殊形式，承担着为客户提供专业化投资服务的使命。

营业部代理是信托投资公司的重要岗位之一，代表公司与客户进行沟通和交易，具有重要的业务联系和管理职责。

二、职责描述1. 客户关系管理•代表公司与客户进行联系和沟通，了解客户需求，提供专业的投资建议和产品介绍。

•协助客户完成投资产品的认购、赎回等交易，确保交易信息准确无误。

2. 业务拓展•开拓新客户资源，扩大公司的客户群体，提高市场份额。

•维护老客户关系，加强客户黏性，推动客户投资规模增长。

3. 业务风险管理•对客户进行风险评估，确保客户的投资行为符合法规要求。

•及时发现和解决业务中的风险问题，保障公司和客户的利益。

4. 业绩目标达成•根据公司制定的业绩目标，制定个人目标计划，并通过努力实现目标。

•及时向上级汇报工作进展和业绩情况，确保业绩指标的达成。

三、任职资格1. 学历要求本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先。

2. 经验要求具有一定的金融行业从业经验，熟悉信托投资产品和市场。

3. 能力要求•具有良好的沟通能力和客户服务意识，能够娴熟处理客户关系。

•具备较强的市场开拓能力和业务拓展能力，能够独立完成销售任务。

•具备较强的风险识别和风险管理能力，能够应对复杂的业务风险挑战。

•具备团队合作精神和良好的执行力，能够有效完成公司下达的任务。

四、薪酬福利根据个人能力和表现，公司将提供具有竞争力的薪酬待遇和良好的福利保障，包括社会保险、带薪年假、专业培训等。

五、总结信托投资公司营业部代理管理专责职务是一项重要的金融岗位，需要具备良好的专业素养和能力水平。

希望每位从业人员能够充分了解自己的职责和使命，努力提升自身能力，为公司和客户创造更大的价值和财富。

2024年融资经理工作的岗位职责说明范文职责:1、参与发掘潜在投资机会，负责收集相关信息并进行初步研究，编制可行性分析报告；2、对已立项的项目执行尽职调查、财务审计和资产评估，提出资产定价建议，制定和优化投资策略；3、协助设计并执行募资方案，开拓并整合各种融资渠道，以实现设定的募资目标；4、参与投资谈判，负责合同或协议的起草、修订工作，确保项目顺利完成交割；5、负责与金融机构、银行、政府部门等保持有效沟通并建立良好关系。

任职要求:1、拥有全日制本科或以上学位；2、精通财务和法律知识，能独立完成基金募集文件的编制；3、优先考虑具有____年以上证券、投资银行或股权投资基金公司工作经验的候选人；4、具备策划融资项目、制定方案、配置资金资源及执行方案的能力；5、具有较强的市场开拓能力，且在银行、信托、基金等金融机构有相关的人脉资源。

2024年融资经理工作的岗位职责说明范文（二）职责:1、协助财务经理制定并执行购物中心的财务规划和管理体系，包括工作计划和内部政策；2、构建并优化财务核算和控制机制，以实现有效的内部控制和风险管理；3、负责购物中心的融资活动，确保资金的稳定；4、在筹备阶段，主导公司的资金预算和管控体系的建立；5、负责财务团队的培训、执行和绩效评估工作；6、高效完成上级指派的其他任务。

任职资格:1、____周岁，持有财会专业大专或以上学位；2、具备____年以上大型购物中心管理经验，优先考虑有筹备期和运营期财务管理经验的候选人；3、熟悉银行的投融资流程，具备相关资源者优先；4、熟练掌握计算机操作及财务软件的使用；5、具有严谨、务实、敬业的工作态度，对工作有高度的责任心；6、具备良好的职业道德，优秀的沟通能力和团队协作精神。

2024年融资经理工作的岗位职责说明范文（三）职责:1、承担构建及优化公司融资及资本运营策略的责任，同时制定管理规程和评估标准；2、负责整体融资规划的制定，以及资本运营策略的拟定；3、深入研究国内外金融政策和市场环境，分析各种融资策略，以拓宽融资途径，确保项目融资的实施；4、编制并推动执行项目融资的可行性方案；5、建立并维护与金融机构、投资机构的联系，以寻找并引入融资资本；6、负责融资渠道的开发、维护及客户关系管理；7、参与投资项目的筛选、投资、管理及退出等全方位的管理活动。